JP2019215938A5 - - Google Patents

Claims (9)

1. 投資金額に応じたコースに従ってアドバイスを生成するアドバイスデータ生成システムであって、
   上記コースごとに、投資開始時期および初期投資金額を制約条件にした複数のアドバイスを生成し、当該コースごとに生成されるアドバイスを管理して表示するシステムであり、
   提示済みのアドバイスによる保有が想定される銘柄に関する、アドバイス時の単価、および、株数、ならびに、提示済みのアドバイスにより売買を推奨した銘柄に関する、アドバイス時の日付、単価、および、株数を記憶する記憶部と、
   上記記憶されたデータを含む画面を表示する表示部と、
   上記コースごとに生成されるアドバイスを上記制約条件の下で制御し、かつ、複数の銘柄の売買に関する、過去に提示済みのアドバイス、および、当該売買後の購入可能現金残高の少なくともいずれかに関連する条件の下でアドバイスを改めて生成するアドバイス生成部を備え、
   上記アドバイス生成部は、
   買いのアドバイスを生成する場合に、「（１−現金比率）×（初期投資金額＋売買損益＋入出金額−保有銘柄の購入額）」により更新される投資可能金額の範囲内で買いのアドバイスを行い、
   売りのアドバイスを生成する場合に、過去に提示済みのアドバイスに含まれ、上記記憶された銘柄の売却に限定したアドバイスを行い、
   上記コースごとに、上記買いのアドバイスと、上記売りのアドバイスとを、連続性を以って提供する
   ことを特徴とするアドバイスデータ生成システム。
2. 上記アドバイス生成部は、上記記憶されたデータを管理して、当該データの範囲内で行うアドバイスを、連続性を以って提供し、仮想売買モデルの評価額を計算し、
   上記表示部は、上記評価額によって画かれる仮想売買モデル曲線を含む画面を表示することを特徴とする請求項１に記載のアドバイスデータ生成システム。
3. 上記表示部は、実際の売買情報を入力するための画面を表示することを特徴とする請求項２に記載のアドバイスデータ生成システム。
4. 上記表示部は、上記仮想売買モデル曲線と、上記入力された売買情報によって画かれる売買実績曲線とを含む画面を表示することを特徴とする請求項３に記載のアドバイスデータ生成システム。
5. 上記表示部は、上記仮想売買モデル曲線と、売買実績曲線との差異を表示することを特徴とする請求項４に記載のアドバイスデータ生成システム。
6. 上記アドバイス生成部は、上記仮想売買モデルと、上記売買情報とを参照して、ユーザの投資内容を上記仮想売買モデルに近付けるためのアドバイスを生成することを特徴とする請求項４または５に記載のアドバイスデータ生成システム。
7. 上記表示部は、上記仮想売買モデルと、上記売買実績とが乖離した時期を表示し、
   上記アドバイス生成部は、上記仮想売買モデルと、上記売買情報とを参照して、どのように売買を行えばよかったのかというアドバイスを生成する
   ことを特徴とする請求項４または５に記載のアドバイスデータ生成システム。
8. 上記表示部は、上記仮想売買モデル曲線と、アドバイスした売買を行わなかった場合の評価額を示す無作為モデル曲線と、それらの差異とを含む画面を表示し、
   上記アドバイス生成部は、上記差異に応じたアドバイスを生成する
   ことを特徴とする請求項２に記載のアドバイスデータ生成システム。
9. 上記アドバイス生成部は、上記仮想売買モデルの評価額が上昇して、所定金額以上になるごとに、上記制約条件の異なるコースに従って、当該所定金額に応じたアドバイスを生成する
   ことを特徴とする請求項２に記載のアドバイスデータ生成システム。