WO2017002286A1 - 折衝等の進捗状況及びお客様情報を登録・管理して営業の効率化を図るための管理システム及びその方法 - Google Patents

折衝等の進捗状況及びお客様情報を登録・管理して営業の効率化を図るための管理システム及びその方法 Download PDF

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WO2017002286A1
WO2017002286A1 PCT/JP2016/001974 JP2016001974W WO2017002286A1 WO 2017002286 A1 WO2017002286 A1 WO 2017002286A1 JP 2016001974 W JP2016001974 W JP 2016001974W WO 2017002286 A1 WO2017002286 A1 WO 2017002286A1
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WO
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management server
negotiation
mobile terminal
input template
customer information
Prior art date
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PCT/JP2016/001974
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English (en)
French (fr)
Inventor
眞治 和田
眞吾 出構
Original Assignee
日本瓦斯株式会社
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    • G06Q50/00—Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
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    • G06Q30/00—Commerce
    • G06Q30/02—Marketing; Price estimation or determination; Fundraising

Definitions

  • the present invention relates to a management system and method, and more particularly, to a management system and method for registering and managing negotiation information related to the progress status of negotiations and customer information and improving business efficiency.
  • the sales staff visits the customer's home and negotiates with the customer. .
  • the sales employee returns to the sales headquarters and registers the main registration information about the customer in the management server using the client computer.
  • the present invention has been made in view of the above.
  • the purpose of the present invention is to register and manage negotiation information and customer information, and to transfer the information as permanent registration information, thereby improving sales efficiency. It is to provide a management system and method.
  • a management system is a management system including a management server and a mobile terminal capable of communicating with the management server via a network. Receives an access request from the mobile terminal via the network, and the access request includes a sales office identifier for identifying a sales office to which the sales staff belongs, and a sales staff for identifying the sales staff. A list of customers who are negotiating when it is determined whether the access request is valid based on the sales representative identifier and the authentication password, and the access request is valid.
  • a customer information input template are transmitted to the mobile terminal, and the negotiation data list
  • the mobile terminal receives the negotiation data list and the customer information input template, displays the customer information input template, receives user input for the customer information input template, and receives the customer information input template.
  • a user instruction to update the information input template is received
  • the customer information input template that has received the user input and a user instruction to update are transmitted to the management server, and the user of the customer information input template is transmitted.
  • the customer information input template for which the user input has been completed and the user instruction indicating the completion are transmitted to the management server, and the management server updates the information.
  • the customer information input template When the negotiation data list is updated based on the user information and the user instruction indicating the completion is received, the registration information on the customer is newly established, and the customer information input template with the user input completed is set as the book. It is reflected in the registration information.
  • a method is a method executed in a management system including a management server and a mobile terminal capable of communicating with the management server via a network, wherein the management server includes the management server A step of receiving an access request from a mobile terminal via the network, wherein the access request includes a sales office identifier for identifying a sales office to which a sales staff belongs, and a sales office for identifying the sales staff.
  • the management server determining whether the access request is valid based on the sales employee identifier and the authentication password, and the management server including the access request Is determined to be valid, a negotiation data list showing a list of customers in negotiation and a customer information input Transmitting the plate to the mobile terminal, wherein the negotiation data list is associated with the sales office identifier, and the mobile terminal receives the negotiation data list and the customer information input template.
  • the mobile terminal displaying the customer information input template; the mobile terminal receiving user input to the customer information input template; and the mobile terminal updating the customer information input template
  • a customer information input template that has received the user input and a user instruction to update the user information input template, the mobile terminal is configured to transmit the customer information input template to the management server.
  • information related to negotiation, closing and closing and customer information are registered and managed, and when a contract is established, customer information is reflected in the registered information and registered, so as to improve sales efficiency. Management system and method thereof.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a network configuration in a management system according to the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a negotiation management map displayed on a mobile terminal.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a detailed screen of a negotiation management map displayed on the mobile terminal.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a menu screen displayed on the mobile terminal.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a menu screen displayed on the mobile terminal.
  • FIG. 3C is a diagram illustrating a menu screen displayed on the mobile terminal.
  • FIG. 3D is a diagram illustrating a menu screen displayed on the mobile terminal.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 4A and 4B.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a new input template.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a new input template.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 5A and 5B.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a detailed screen of new negotiation information.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a detailed screen of new negotiation information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 6A and 6B.
  • FIG. 6A is a diagram exemplifying a contract input template in the case of shifting from a new input template.
  • FIG. 6B is a diagram exemplifying a contract input template in the case of shifting from a new input template.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating a search screen.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating a search screen.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating a search screen.
  • FIG. 7C is a diagram illustrating a search screen.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 8A, 8B, and 8C.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating a switching input template.
  • FIG. 8B is a diagram illustrating a switching input template.
  • FIG. 8C is a diagram illustrating a switching input template.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 9A and 9B.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating a contract input template in the case of shifting from the switching input template.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating a contract input template in the case of shifting from the switching input template.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 10A and 10B.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating a closing input template.
  • FIG. 10B is a diagram illustrating a closing input template.
  • FIG. 11 is a diagram exemplifying a detail screen showing details of the contract status.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 12A and 12B.
  • FIG. 12A is a diagram illustrating a detail screen showing details of the closing situation.
  • FIG. 12B is a diagram illustrating a detailed screen showing details of the closing situation.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating the relationship between FIGS. 13A and 13B.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating a data output screen on the client computer.
  • FIG. 13B is a diagram illustrating a data output screen on the client computer.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a network configuration in a management system according to the present invention.
  • the management server 101 is configured to be able to communicate with a plurality of client computers 103 via a network 102.
  • the management server 101 is configured to be able to communicate with a plurality of mobile terminals (communication terminals) 105 via the network 104.
  • the client computer 103 is, for example, a terminal installed in a delivery center that manages delivery at each delivery base.
  • the client computer 103 can be connected to the management server 101 via the network 102.
  • the mobile terminal 105 is a terminal used by a salesperson who negotiates on a gas contract (or may be, for example, a meter reader, a delivery person, a security staff, etc.), and includes a CPU, a memory, an input device, a display device, and the like. .
  • the mobile terminal 105 can transmit negotiation information including the negotiation status to the management server 101 via the network 104.
  • the mobile terminal 105 can be a smartphone such as an Android terminal, for example, and stores a negotiation application related to negotiation management according to the present invention in a memory.
  • the mobile terminal 105 stores the negotiation application related to the negotiation management according to the present invention in the memory.
  • the mobile terminal 105 can start the negotiation application by touching the icon of the negotiation application displayed on the mobile terminal 105.
  • the mobile terminal 105 When the negotiation application is activated, the mobile terminal 105 transmits an access request to the management server 101 via the network 104.
  • the access request includes a sales office identifier for identifying the sales office to which the sales staff belongs, a sales staff identifier for identifying the sales staff, and a password.
  • the management server 101 determines whether the access request is legitimate access based on the salesperson identifier and the password. As a result, when it is determined that the access is not valid, the management server 101 ends the process. When it is determined that the access is legitimate, the management server 101 transmits a negotiation data list indicating a customer who is negotiating and a customer information input template to the mobile terminal 105.
  • the negotiation data list is associated with the sales office identifier, a new negotiation data list indicating a customer who is continuing a new negotiation, a switching negotiation data list indicating a customer who is continuing a switching negotiation, Includes closing data list showing customers and closing data list showing closing customers.
  • the customer information input template is a new input template for inputting new negotiation information regarding new negotiations, a switching input template for inputting switching negotiation information regarding switching negotiations, and a contract input information regarding closing contracts.
  • a contract input template, a closing input template for inputting closing information regarding closing, and a search condition input template for inputting search conditions are included.
  • the management server 101 determines that the access is legitimate as a result of the determination, the management server 101 receives a map around the mobile terminal 105 from the map providing server. Based on the received map around the mobile terminal 105, the management server 101 creates a negotiation management map indicating the negotiation status of buildings around the mobile terminal 105 and transmits it to the mobile terminal 105.
  • the management server 101 can receive the surrounding map from, for example, a map providing server in Zenrin.
  • the mobile terminal 105 displays the negotiation management map in response to receiving the negotiation management map.
  • FIG. 2A illustrates a negotiation management map displayed on the mobile terminal 105.
  • a plurality of buildings are displayed in the negotiation management map, and these buildings can be selected by touch input.
  • the selected building is highlighted. For example, when the building is selected again, customer information regarding the selected building is displayed as shown in FIG. 2B.
  • the negotiation management map among a plurality of buildings displayed in the negotiation management map, specific contracts / negotiations such as a building 202 under contract with another gas supply company, a building 203 under contract with the company, and a building 204 under negotiation are included.
  • Each building in the state can be displayed by different display methods.
  • a building for which no negotiation data has been entered is displayed in the normal display method.
  • the sales staff can visually determine the contract / negotiation status of the surrounding buildings, so that it is possible to improve the efficiency of sales.
  • a menu key 201 is provided in the negotiation management map.
  • a menu screen is displayed on the mobile terminal 105.
  • FIG. 3A illustrates a menu screen displayed on the mobile terminal 105.
  • Items displayed on this menu screen include, for example, new negotiation input items for managing negotiations for customers who have not contracted with any gas supply company, and switching negotiations for managing negotiations when switching contracts from other companies.
  • An input item, a contract input item for managing a closing of a new negotiation or a switching negotiation, and a closing input item for managing a closing of a switching negotiation may be included.
  • the mobile terminal 105 receives a negotiation management map in addition to the negotiation data list and the customer information input template and displays a menu screen by selecting a menu key in the negotiation management map.
  • it may be configured such that the mobile terminal 105 receives only the negotiation data list and the customer information input template and shifts directly to the menu screen.
  • the mobile terminal 105 displays a new negotiation data list in the sales employee negotiation data list received from the management server 101 as shown in FIG. 3B.
  • the record about the customer displayed in the new negotiation data list represents the customer who is in the process of new negotiation.
  • the “Register” key is a soft key for starting a negotiation for a new customer
  • the “Search” key is a soft key for searching for a customer under negotiation based on an arbitrary condition.
  • the mobile terminal 105 has a “detached” key and a “set” as the new negotiation destination building. A screen for selecting one of the “residential” keys is displayed. When one of the “detached house” key and the “collective house” key is selected, the mobile terminal 105 displays a new input template corresponding to the selected one of the “detached house” key and the “collective house” key.
  • FIGS. 4A and 4B illustrate new input templates.
  • the new input template related to “detached house” and the new input template related to “collective housing” differ only in the input item groups 401 a and 401 b, and the others are the same.
  • customer information can be automatically entered by selecting customer information acquisition in FIGS. 4A and 4B.
  • the input item of “user” in FIGS. 4A and 4B can be selected from, for example, the person, husband, wife, child and others. 4A and 4B can be selected in the three stages of A, B, and C in descending order of the likelihood of closing.
  • the new input template has an “update as continuous negotiation” key, an “update as contract” key, and a “delete from mobile as cancellation” key. If the sales representative interrupts the data entry for negotiation, the “Renew as continuous negotiation” key is selected. If the negotiation is concluded, the “Renew as negotiation” key is selected, and the negotiation fails. If it is desired to delete the new negotiation information, the “Delete from mobile phone as cancel” key can be selected.
  • the mobile terminal 105 transmits new negotiation information that is being input using the new input template to the management server 101.
  • the management server 101 registers and updates the received new negotiation information during the input in the negotiation data list. If the display method of the corresponding building in the negotiation management map shown in FIG. 2A is not a display method indicating the building 204 under negotiation, the management server 101 displays the display 204 indicating the building 204 under negotiation. Update to the method. Thereafter, the management server 101 transmits the updated negotiation data list when there is an access from the mobile terminal 105.
  • the mobile terminal 105 can transmit the new negotiation information that has been input with the new input template to the management server 101, and then can display the contract input template. Thereby, the sales employee can start data input of the contract input template following the data input of the new negotiation information.
  • the mobile terminal 105 may display a confirmation message as to whether or not to enter the contract information after transmitting the new negotiation information that has been input with the new input template to the management server 101.
  • the management server 101 can update the received new negotiation information as a contract, and delete the record of the customer who has been contracted from the new negotiation data list. As a result, the mobile terminal 105 does not display the customer item from the new negotiation data list. If the display method of the corresponding building in the negotiation management map shown in FIG. 2A is not a display method indicating the building 204 under negotiation, the management server 101 displays the display 204 indicating the building 204 under negotiation. Update to the method.
  • the mobile terminal 105 deletes the new negotiation information and transmits a delete command to the management server 101.
  • the management server 101 deletes the customer record from the new negotiation data list when the customer record is registered in the new negotiation data list. Further, the management server 101 updates the display method of the corresponding building in the negotiation management map shown in FIG. 2A to the display method indicating the unsigned building. After selecting the “Delete from mobile as cancellation” key, a confirmation message as to whether or not to delete may be displayed on the mobile terminal 105.
  • the mobile terminal 105 can display a detailed screen of new negotiation information regarding the customer.
  • 5A and 5B illustrate a detailed screen of new negotiation information.
  • the “next” key in the detail screen shown in FIGS. 5A and 5B is selected, a new input template in the middle of input is displayed. Therefore, the sales staff can resume the data input interrupted in the middle.
  • FIGS. 6A and 6B illustrate the contract input template when moving from the new input template.
  • the contract input template shown in FIGS. 6A and 6B is displayed.
  • the input content in the new input template is reflected for the corresponding input content. Therefore, the sales employee can additionally input necessary items.
  • the input items of “contract motivation” in FIGS. 6A and 6B can be selected from, for example, our service, price (condition), trust of our employees, dissatisfaction with the current supplier, and others.
  • the input items of “building classification” in FIGS. 6A and 6B are, for example, specified underground shopping areas, general apartment houses, general houses, specified basements, super high-rise buildings, high-rise buildings, specified large buildings, specified medium buildings, specified public You can select from buildings, industrial buildings, general business buildings, and cylinder storage.
  • the input item of “Hot water heater presence / absence” in FIGS. 6A and 6B can be selected from none or presence.
  • 6A and 6B can be selected from, for example, home, rented house, company house / apartment, condominium, public corporation / city / prefectural, public facilities, studio, private consumption, and others.
  • the input item of “fire check” in FIGS. 6A and 6B can be selected from, for example, OK, shielded plate, cylinder transfer, shielded plate + cylinder transfer.
  • 6A and 6B can be selected from, for example, the collected date and the switching date.
  • the mobile terminal 105 transmits the contract information completed with the contract input template to the management server 101.
  • the management server 101 updates the received contract information as a contract completion, and creates a “new / new” reception based on the data of the new negotiation. Also, the management server 101 updates the display method of the corresponding building in the negotiation management map shown in FIG. 2A to the display method indicating the building 203 under contract.
  • the mobile terminal 105 displays a screen displaying the search condition input template as shown in FIGS. 7A and 7B.
  • the search condition input template for example, a prospect rank, a branch, a sales office, a person in charge, a negotiation date, a customer name (property name), a postal code, an address, and the like can be input.
  • the “search” key shown in FIG. 7B is selected after the input with the search condition input template is completed, as shown in FIG. 7C, the mobile terminal 105 narrows down the new negotiation data list according to the search condition and matches the search condition. The new negotiation data list is displayed.
  • the “clear” key shown in FIG. 7B is selected, the mobile terminal 105 can clear all the search conditions.
  • Switching negotiation-closing-closing Next, the process flow of the management system according to the present invention from switching negotiation to closing to closing will be described.
  • the mobile terminal 105 displays the switching negotiation data list in the negotiation data list received from the management server 101. Similarly to the above, by selecting a function key and performing a search using the “search” key, it is possible to input data for switching negotiation information after narrowing down the switching negotiation data list. Similarly to the above, when a customer record in the switching data list is selected, the mobile terminal 105 displays a detail screen showing details of the negotiation status in the record, and displays a new input template in the middle of input. Can do. Therefore, the sales employee can restart the data input of the switching input template interrupted in the middle.
  • the mobile terminal 105 can display the switching input template by the same operation as in the case of data input of new negotiation information.
  • the switching input template related to “detached house” and the switching input template related to “collective housing” are different only in the input item groups 801a and 801b, and the others are the same.
  • the switching input template is different from the new input template shown in FIGS. 5A and 5B in that the input item group 802 has.
  • the input item of “cylinder return container” in FIGS. 8A to 8C can be selected from 20, 30, 50, 450, 500, for example.
  • the input item of “bulk return” in FIGS. 8A to 8C can be selected from, for example, 0 kg, 1 kg, 50 kg, 80 kg, 145 kg, and 150 kg.
  • the switching input template has an “update as continuous negotiation” key, an “update as contract” key, and a “delete from mobile phone as cancellation” key, like the new input template. .
  • the mobile terminal 105 can transmit the switch negotiation information that has been input with the switch input template to the management server 101, and then display the contract input template.
  • the mobile terminal 105 may display a confirmation message as to whether or not to enter the contract information after transmitting the switch negotiation information that has been input with the switch input template to the management server 101. If the display method of the corresponding building in the negotiation management map shown in FIG. 2A is not a display method indicating the building 204 under negotiation, the management server 101 displays the display 204 indicating the building 204 under negotiation. Update to the method.
  • FIGS. 9A and 9B illustrate the contract input template when shifting from the switching input template.
  • the contract input template in the case of shifting from the switching input template is different from the contract input template shown in FIGS. 6A and B in that it has input item groups 901, 902, and 903.
  • the contract input template shown in FIGS. 8A to 8C is displayed.
  • the input content in the switching input template is reflected for the corresponding input content. Therefore, the sales employee can additionally input necessary items.
  • the input items of “container replacement classification” in FIGS. 9A and 9B can be selected from, for example, all, half, all + reserve, half the same, half different, bulk, and tank.
  • the mobile terminal 105 transmits the contract information completed with the contract input template to the management server 101, and then the closing input Templates can be displayed. Also, the management server 101 updates the display method of the corresponding building in the negotiation management map shown in FIG. 2A to the display method indicating the building 203 under contract.
  • 10A and 10B illustrate closing input templates.
  • the input content in the contract input template is reflected for the corresponding input content. Therefore, the sales employee can additionally input necessary items.
  • the mobile terminal 105 transmits the closing information that has been input with the closing input template to the management server 101. After that, a message indicating whether confirmation regarding the specific commercial transaction has been performed can be displayed.
  • the management server 101 updates it as closing completion and creates a “switching new” reception for the customer. The data of switching negotiation, closing, closing and closing is reflected in the registration information of “switching new”.
  • the mobile terminal 105 displays the contract data list in the negotiation data list received from the management server 101.
  • the function key 301 by selecting the function key 301 and performing a search using the “search” key, it is possible to input the contract information after narrowing down the contract data list.
  • the mobile terminal 105 displays a detailed screen showing details of the contract status in the record.
  • FIG. 11 shows an example of a detail screen showing details of the contract status.
  • the “update” key in the detail screen shown in FIG. 11 is selected, a contract input template for the customer is displayed. Thereafter, as described above, the contract information can be input to the contract input template.
  • the mobile terminal 105 displays the closing data list among the negotiation data list received from the management server 101. Similarly to the above, by selecting the function key 301 and performing a search using the “search” key, it is possible to input the closing data after narrowing down the closing data list.
  • the mobile terminal 105 displays a detail screen showing details of the closing status of the record.
  • 12A and 12B illustrate details screens showing details of the closing situation.
  • a closing input template is displayed. Thereafter, as described above, the closing information can be input to the closing input template.
  • the new input template, the switching input template, the contract input template, and the closing input template have been described.
  • an item for inputting the area code of the building under negotiation may be added.
  • Data output on client computer 13A and 13B illustrate data output screens on the client computer.
  • the client computer 103 can search the registration information related to “new” or “switching new” registered in the management server 101 according to various search conditions, without inputting the registration information input at the negotiation stage one by one.
  • Various forms reflecting the registration information input at the negotiation stage can be output.
  • the client computer 103 can select a construction company that can handle the construction performed in “new construction” or “new construction” and display a list thereof.
  • schedules of a plurality of construction companies are registered in advance, and a zip code and an area code are associated with each of the plurality of construction companies.
  • the management server 101 selects a construction company associated with the postal code or area code entered in each input template, and inputs the construction work date in the construction company's schedule and each input template. It is possible to display a search result as a construction company that matches the scheduled supply start date.
  • the information obtained through negotiations was entered one by one to search and select a construction company that could handle the work. Possible construction companies can be selected.

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Abstract

本発明は、管理システムであって、管理サーバは、モバイル端末からアクセス要求を受信し、折衝中のお客様の一覧を示す折衝データリストと入力テンプレートとをモバイル端末に送信し、モバイル端末は、入力テンプレートに対するユーザ入力を受けた入力テンプレートとユーザ指示を管理サーバに送信し、管理サーバは、データリストを更新する旨のユーザ指示を受信した場合には、受け取った入力テンプレートに基づいて折衝データリストを更新し、入力が完了した旨のユーザ指示を受信した場合には、当該お客様に関する本登録情報を新設し、ユーザ入力が完了した入力テンプレートを本登録情報に反映させることを特徴とする。

Description

折衝等の進捗状況及びお客様情報を登録・管理して営業の効率化を図るための管理システム及びその方法
　本発明は、管理システム及びその方法に関し、より詳細には、折衝等の進捗状況に関する折衝情報やお客様情報を登録・管理して営業の効率化を図るための管理システム及びその方法に関する。
　ガス契約が未契約のお客様やガス供給会社の切替を検討しているお客様に対してガス契約に関する営業をする際に、営業員はお客様宅を営業訪問して、そのお客様に対して折衝を行う。折衝の結果、そのお客様との間で契約が成立した後、営業員は、営業本部に戻ってクライアントコンピュータを用いて管理サーバにそのお客様に関する本登録情報を登録する。
　しかし、従来、折衝の進捗状況等に関する折衝情報や折衝中のお客様に関するお客様情報を登録・管理するシステムは存在しなかった。そのため、ガスの供給に係る折衝には配送員、検針員及び保安員等も営業員として活動するので、折衝を途中で中断し、後日、別の営業員がお客様宅を訪問して折衝を再開する際に、その別の営業員はその折衝情報やお客様情報を前回の営業員とでやりとりしなければならない。その作業に時間を要しており、従って営業員間で情報を共有できるシステムの構築が望まれていた。
　また、契約が成立した際には、営業員は契約書類等を参照して契約が成立したお客様に関する本登録情報を逐一入力しなければならず手間がかかっていた。そのため、お客様に関する本登録情報を簡便に登録できるシステムの構築が望まれていた。
　このように、従来、お客様ごとに折衝情報やお客様情報を登録・管理しつつ折衝における作業効率の効率化を図るシステムはなかったため、折衝に関する作業効率の改善を図ることが困難であった。
　本発明は、上記を鑑みてなされたものであり、その目的は、折衝情報やお客様情報を登録・管理して、その情報を本登録情報として移行することにより、営業の効率化を図るための管理システム及びその方法を提供することである。
　上記課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る管理システムは、管理サーバと、前記管理サーバとネットワークを介して通信可能なモバイル端末とを備えた管理システムであって、前記管理サーバは、前記モバイル端末から前記ネットワークを介してアクセス要求を受信し、前記アクセス要求は、営業員が所属している営業所を識別するための営業所識別子、前記営業員を識別するための営業員識別子及び認証パスワードを含み、前記営業員識別子及び前記認証パスワードに基づいて前記アクセス要求が正当であるかどうかを判定し、前記アクセス要求が正当であると判定された場合、折衝中のお客様の一覧を示す折衝データリストと、お客様情報入力テンプレートとを前記モバイル端末に送信し、前記折衝データリストは、前記営業所識別子に関連付けられており、前記モバイル端末は、前記折衝データリスト及び前記お客様情報入力テンプレートを受信し、前記お客様情報入力テンプレートを表示し、前記お客様情報入力テンプレートに対するユーザ入力を受け、前記お客様情報入力テンプレートを更新する旨のユーザ指示を受けた場合には、前記ユーザ入力を受けたお客様情報入力テンプレートと前記更新する旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信し、前記お客様情報入力テンプレートのユーザ入力が完了した旨のユーザ指示を受けた場合には、当該ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレート及び前記完了した旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信し、前記管理サーバは、前記更新する旨のユーザ指示を受信した場合には、前記お客様情報入力テンプレートに基づいて前記折衝データリストを更新し、前記完了した旨のユーザ指示を受信した場合には、当該お客様に関する本登録情報を新設し、前記ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレートを前記本登録情報に反映させることを特徴とする。
　本発明の他の実施形態に係る方法は、管理サーバと、前記管理サーバとネットワークを介して通信可能なモバイル端末とを備えた管理システムにおいて実行される方法であって、前記管理サーバが、前記モバイル端末から前記ネットワークを介してアクセス要求を受信するステップであって、前記アクセス要求は、営業員が所属している営業所を識別するための営業所識別子、前記営業員を識別するための営業員識別子及び認証パスワードを含む、ステップと、前記管理サーバが、前記営業員識別子及び前記認証パスワードに基づいて前記アクセス要求が正当であるかどうかを判定するステップと、前記管理サーバが、前記アクセス要求が正当であると判定された場合、折衝中のお客様の一覧を示す折衝データリストと、お客様情報入力テンプレートとを前記モバイル端末に送信するステップであって、前記折衝データリストは、前記営業所識別子に関連付けられている、ステップと、前記モバイル端末が、前記折衝データリスト及び前記お客様情報入力テンプレートを受信するステップと、前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートを表示するステップと、前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートに対するユーザ入力を受けるステップと、前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートを更新する旨のユーザ指示を受けた場合には、前記ユーザ入力を受けたお客様情報入力テンプレートと前記更新する旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信するステップと、前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートのユーザ入力が完了した旨のユーザ指示を受けた場合には、当該ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレート及び前記完了した旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信するステップと、前記管理サーバが、前記更新する旨のユーザ指示を受信した場合には、前記お客様情報入力テンプレートに基づいて前記折衝データリストを更新するステップと、前記管理サーバが、前記完了した旨のユーザ指示を受信した場合には、当該お客様に関する本登録情報を新設し、前記ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレートを前記本登録情報に反映させるステップとを含むことを特徴とする。
　本発明によると、折衝、成約及びクロージングに関する情報やお客様情報を登録・管理し、契約が成立した際にはお客様情報を本登録情報に反映させて登録することにより、営業の効率化を図るための管理システム及びその方法を提供することができる。
図１は、本発明に係る管理システムにおけるネットワーク構成の一例を示す図である。 図２Ａは、モバイル端末で表示される折衝管理マップを例示する図である。 図２Ｂは、モバイル端末で表示される折衝管理マップの詳細画面を例示する図である。 図３Ａは、モバイル端末で表示されるメニュー画面を例示する図である。 図３Ｂは、モバイル端末で表示されるメニュー画面を例示する図である。 図３Ｃは、モバイル端末で表示されるメニュー画面を例示する図である。 図３Ｄは、モバイル端末で表示されるメニュー画面を例示する図である。 図４は、図４Ａおよび図４Ｂの関係を示す図である。 図４Ａは、新規入力テンプレートを例示する図である。 図４Ｂは、新規入力テンプレートを例示する図である。 図５は、図５Ａおよび図５Ｂの関係を示す図である。 図５Ａは、新規折衝情報の詳細画面を例示する図である。 図５Ｂは、新規折衝情報の詳細画面を例示する図である。 図６は、図６Ａおよび図６Ｂの関係を示す図である。 図６Ａは、新規入力テンプレートから移行する場合の成約入力テンプレートを例示する図である。 図６Ｂは、新規入力テンプレートから移行する場合の成約入力テンプレートを例示する図である。 図７Ａは、検索画面を例示する図である。 図７Ｂは、検索画面を例示する図である。 図７Ｃは、検索画面を例示する図である。 図８は、図８Ａ、図８Ｂおよび図８Ｃの関係を示す図である。 図８Ａは、切替入力テンプレートを例示する図である。 図８Ｂは、切替入力テンプレートを例示する図である。 図８Ｃは、切替入力テンプレートを例示する図である。 図９は、図９Ａおよび図９Ｂの関係を示す図である。 図９Ａは、切替入力テンプレートから移行する場合の成約入力テンプレートを例示する図である。 図９Ｂは、切替入力テンプレートから移行する場合の成約入力テンプレートを例示する図である。 図１０は、図１０Ａおよび図１０Ｂの関係を示す図である。 図１０Ａは、クロージング入力テンプレートを例示する図である。 図１０Ｂは、クロージング入力テンプレートを例示する図である。 図１１は、成約状況の詳細を示す詳細画面を例示する図である。 図１２は、図１２Ａおよび図１２Ｂの関係を示す図である。 図１２Ａは、クロージング状況の詳細を示す詳細画面を例示する図である。 図１２Ｂは、クロージング状況の詳細を示す詳細画面を例示する図である。 図１３は、図１３Ａおよび図１３Ｂの関係を示す図である。 図１３Ａは、クライアントコンピュータでのデータ出力画面を例示する図である。 図１３Ｂは、クライアントコンピュータでのデータ出力画面を例示する図である。
（ネットワーク構成例）
　図１は、本発明に係る管理システムにおけるネットワーク構成の一例を示す図である。図１において、管理サーバ１０１は、ネットワーク１０２を介して、複数のクライアントコンピュータ１０３と通信可能に構成されている。また、管理サーバ１０１は、ネットワーク１０４を介して、複数のモバイル端末（通信端末）１０５と通信可能に構成されている。
　クライアントコンピュータ１０３は、例えば各配送拠点の配送を一元で管理する配送センターに設置された端末である。クライアントコンピュータ１０３は、ネットワーク１０２を介して管理サーバ１０１に接続することができる。
　モバイル端末１０５は、ガス契約に関する折衝を行う営業員（又は、例えば、検針員、配送員、保安員などでもよい）によって使用される端末であり、ＣＰＵ、メモリ、入力装置および表示装置などを備える。モバイル端末１０５は、ネットワーク１０４を介して折衝状況を含む折衝情報を管理サーバ１０１に送信することができる。また、モバイル端末１０５は、例えばAndroid端末等のスマートフォンとすることができ、本発明に係る折衝管理に関する折衝アプリケーションをメモリに格納している。
＜実施例１＞
　以下、本発明の実施例に係る管理システムについて説明する。上述したように、モバイル端末１０５は、本発明に係る折衝管理に関する折衝アプリケーションをメモリに格納している。モバイル端末１０５は、例えば、モバイル端末１０５に表示された折衝アプリケーションのアイコンをタッチすることにより、折衝アプリケーションを起動することができる。
　モバイル端末１０５は、折衝アプリケーションが起動されると、ネットワーク１０４を介して管理サーバ１０１にアクセス要求を送信する。当該アクセス要求は、営業員が所属している営業所を識別するための営業所識別子、営業員を識別するための営業員識別子及びパスワードを含む。
　管理サーバ１０１は、当該アクセス要求について、営業員識別子及びパスワードに基づいて正当なアクセスであるかどうかの判定を行う。その結果、正当なアクセスではないと判定された場合、管理サーバ１０１は処理を終了する。正当なアクセスであると判定された場合、管理サーバ１０１は、折衝中のお客様を示す折衝データリストと、お客様情報入力テンプレートとをモバイル端末１０５に送信する。ここで、折衝データリストは、営業所識別子に関連付けられており、新規折衝継続中であるお客様を示す新規折衝データリストと、切替折衝継続中であるお客様を示す切替折衝データリストと、成約中のお客様を示す成約データリストと、クロージング中のお客様を示すクロージングデータリストを含む。お客様情報入力テンプレートは、新規折衝に関する新規折衝情報の入力を行うための新規入力テンプレートと、切替折衝に関する切替折衝情報の入力を行うための切替入力テンプレートと、成約に関する成約情報の入力を行うための成約入力テンプレートと、クロージングに関するクロージング情報の入力を行うためのクロージング入力テンプレートと、検索条件を入力するための検索条件入力テンプレートと、を含む。営業所識別子に関連付けられた折衝データリストをモバイル端末１０５に送信することにより、営業所単位で折衝情報及びお客様情報を共有することができる。
　また、管理サーバ１０１は、上記判定の結果、正当なアクセスであると判定された場合、地図提供サーバからモバイル端末１０５の周辺の地図を受信する。管理サーバ１０１は、受信したモバイル端末１０５の周辺の地図に基づいてモバイル端末１０５の周辺における建物の折衝状況を示す折衝管理マップを作成してモバイル端末１０５に送信する。管理サーバ１０１は、例えばゼンリンの地図提供サーバから当該周辺地図を受信することができる。モバイル端末１０５は、折衝管理マップの受信に応答して折衝管理マップを表示する。
　図２Ａは、モバイル端末１０５で表示される折衝管理マップを例示する。図２Ａに示されるように、折衝管理マップには、複数の建物が表示されており、これらの建物をタッチ入力により選択することができる。折衝管理マップ中において建物が選択されると、選択された建物が強調表示され、例えばもう一度その建物を選択すると、図２Ｂに示されるように、選択された建物に関するお客様情報が表示される。
　折衝管理マップでは、折衝管理マップに表示された複数の建物のうち、他のガス供給会社と契約中の建物２０２、自社と契約中の建物２０３及び折衝中の建物２０４など、特定の契約・折衝状態の建物をそれぞれ異なる表示方法により表示することができる。折衝データが未入力の建物は通常通りの表示方法で表示される。それにより、営業員は、周辺の建物の契約・折衝状況を視覚的に判断することができるため、営業の効率化を図ることが可能となる。
　図２Ａ及びＢに示されるように、折衝管理マップには、メニューキー２０１が設けられている。折衝管理マップ中のメニューキー２０１をタッチ選択すると、メニュー画面がモバイル端末１０５で表示される。
　図３Ａは、モバイル端末１０５で表示されるメニュー画面を例示する。このメニュー画面で表示される項目は、例えば、どのガス供給会社とも未契約のお客様についての折衝を管理するための新規折衝入力項目と、他社から契約を切り替える際の折衝を管理するための切替折衝入力項目、新規折衝又は切替折衝の成約を管理するための成約入力項目と、切替折衝のクロージングを管理するためのクロージング入力項目とを含むことができる。
　ここで、上記では、モバイル端末１０５が、折衝データリスト及びお客様情報入力テンプレートに加えて折衝管理マップを受信して、折衝管理マップ中のメニューキーを選択することによってメニュー画面を表示する例を説明したが、モバイル端末１０５が折衝データリスト及びお客様情報入力テンプレートのみを受信してそのままメニュー画面に移行するように構成してもよい。
（新規折衝～成約）
　まず、新規折衝～成約までの本発明に係る管理システムの処理の流れについて説明する。
　メニュー画面から新規折衝入力項目が選択されると、図３Ｂに示されるように、モバイル端末１０５は、管理サーバ１０１から受信した営業員の折衝データリストのうち新規折衝データリストを表示する。新規折衝データリストに表示されたお客様に関するレコードは、新規折衝中のお客様を表す。
　新規折衝情報のデータ入力を開始する場合は、画面上の機能キー３０１を選択する。機能キー３０１を選択すると、図３Ｃに示されるように、「登録」キーと「検索」キーが表示される。「登録」キーは、新規のお客様について折衝を開始するためのソフトキーであり、「検索」キーは、折衝中のお客様を任意の条件により検索するためのソフトキーである。
　ここでは、新規のお客様について折衝を開始するために、「登録」キーを選択したとすると、図３Ｄに示されるように、モバイル端末１０５は、新規折衝先の建物が「戸建て」キー及び「集合住宅」キーのいずれに該当するかを選択する画面を表示する。「戸建て」キー及び「集合住宅」キーのいずれかを選択すると、モバイル端末１０５は、「戸建て」キー及び「集合住宅」キーのうち、選択された方に対応する新規入力テンプレートを表示する。
　図４Ａ及びＢは、新規入力テンプレートを例示する。図４Ａ及びＢに示されるように、「戸建て」に関する新規入力テンプレートと「集合住宅」に関する新規入力テンプレートとでは、入力項目群４０１ａ及び４０１ｂの部分のみが異なっており、その他は同一である。既存のお客様に関するお客様情報を入力する際は、図４Ａ及びＢ中のお客様情報取得を選択することにより自動的にお客様情報を入力することができる。
　図４Ａ及びＢ中の「使用者」の入力項目は、例えば本人、ご主人、奥様、子供、その他から選択することができる。図４Ａ及びＢ中の「見込みランク」の入力項目は、成約への見込みを高い順から例えばＡ、Ｂ、Ｃの３段階で選択することができる。
　図４Ａ及びＢに示されるように、新規入力テンプレートは、「継続折衝として更新」キー、「成約として更新」キー及び「キャンセルとして携帯から削除」キーを有している。営業員は、折衝のデータ入力を途中で中断した場合には「継続折衝として更新」キーを選択し、折衝して成約になった場合には「成約として更新」キーを選択し、折衝が失敗して新規折衝情報を削除したい場合には「キャンセルとして携帯から削除」キーを選択することができる。
　「継続折衝として更新」キーを選択した場合、モバイル端末１０５は、新規入力テンプレートで入力途中の新規折衝情報を管理サーバ１０１に送信する。管理サーバ１０１は、受信した入力途中の新規折衝情報を折衝データリストに登録して更新する。また、管理サーバ１０１は、図２Ａに示す折衝管理マップ中の対応する建物について、その表示方法が折衝中の建物２０４を示す表示方法ではない場合、その表示方法を折衝中の建物２０４を示す表示方法に更新する。その後、管理サーバ１０１は、モバイル端末１０５からアクセスがあった場合に更新した折衝データリストを送信する。
　「成約として更新」キーを選択した場合、モバイル端末１０５は、新規入力テンプレートで入力が完了した新規折衝情報を管理サーバ１０１に送信し、その後、成約入力テンプレートを表示することができる。それにより、営業員は、新規折衝情報のデータ入力に引き続き、成約入力テンプレートのデータ入力を開始することができる。ここで、モバイル端末１０５は、新規入力テンプレートで入力が完了した新規折衝情報を管理サーバ１０１に送信した後、続けて成約情報を入力するかどうかの確認メッセージを表示してもよい。
　管理サーバ１０１は、受信した新規折衝情報を成約として更新し、当該成約となったお客様のレコードを新規折衝データリストから削除することができる。それにより、モバイル端末１０５では、新規折衝データリストからそのお客様の項目が表示されなくなる。また、管理サーバ１０１は、図２Ａに示す折衝管理マップ中の対応する建物について、その表示方法が折衝中の建物２０４を示す表示方法ではない場合、その表示方法を折衝中の建物２０４を示す表示方法に更新する。
　「キャンセルとして携帯から削除」キーを選択した場合、モバイル端末１０５は、新規折衝情報を削除し、管理サーバ１０１に削除命令を送信する。管理サーバ１０１は、新規折衝データリストに当該お客様のレコードが登録されている場合に新規折衝データリストから当該お客様のレコードを削除する。また、管理サーバ１０１は、図２Ａに示す折衝管理マップ中の対応する建物について、その表示方法を未契約の建物を示す表示方法に更新する。「キャンセルとして携帯から削除」キーを選択後に、削除を許可するかについての確認のメッセージがモバイル端末１０５で表示されるようにしてもよい。
　ここで、モバイル端末１０５は、図３Ｂに示す新規折衝データリストに表示されたお客様に関するレコードがタッチ選択されると、そのお客様に関する新規折衝情報の詳細画面を表示することができる。図５Ａ及びＢは、新規折衝情報の詳細画面を例示する。図５Ａ及びＢに示す詳細画面中の「次に」キーを選択すると、入力途中の新規入力テンプレートが表示される。そのため、営業員は途中で中断したデータ入力を再開することができる。
　図６Ａ及びＢは、新規入力テンプレートから移行する場合の成約入力テンプレートを例示する。上述のように、新規入力テンプレートで「成約として更新」キーを選択すると、引き続いて図６Ａ及びＢに示す成約入力テンプレートが表示される。成約入力テンプレートでは、対応する入力内容について、新規入力テンプレートでの入力内容が反映されている。そのため、営業員は必要項目を追加で入力することができる。
　図６Ａ及びＢ中の「契約手法」の入力項目は、例えば紹介、Ｄ２Ｄ、新設、問い合せ、コールセンターから選択することができる。図６Ａ及びＢ中の「契約動機」の入力項目は、例えば当社サービス、価格（条件）、当社社員の信頼、現供給会社不満、その他から選択することができる。図６Ａ及びＢ中の「建物区分」の入力項目は、例えば特定地下街等、一般集合住宅、一般住宅、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共建物、工業用建物及び一般業務用建物、ボンベ庫から選択することができる。図６Ａ及びＢ中の「給湯器有無」の入力項目は、無又は有から選択することができる。図６Ａ及びＢ中の「住宅区分」の入力項目は、例えば自宅、借家、社宅・アパート、マンション、公団・市営・県営、公共施設、ワンルーム、自家消費、その他から選択することができる。図６Ａ及びＢ中の「火気チェック」の入力項目は、例えばＯＫ、遮閉版、ボンベ移設、遮閉版＋ボンベ移設から選択することができる。図６Ａ及びＢ中の「自振確認」の入力項目は、例えば回収済、切替日当日から選択することができる。
　成約入力テンプレートの入力が完了して、「成約完了として更新」キーが選択されると、モバイル端末１０５は、成約入力テンプレートで入力が完了した成約情報を管理サーバ１０１に送信する。管理サーバ１０１は、当該成約が新規折衝からの成約である場合、受信した成約情報を成約完了として更新し、新規折衝のデータにより「新設新規」の受付を作成する。また、管理サーバ１０１は、図２Ａに示す折衝管理マップ中の対応する建物について、その表示方法を契約中の建物２０３を示す表示方法に更新する。
　以上により、新規折衝から成約までの本発明に係る管理システムの処理が完了する。
　ここで、図３Ｃで「検索」キーを選択すると、図７Ａ及びＢに示されるように、モバイル端末１０５は、検索条件入力テンプレートを表示した画面を表示する。検索条件入力テンプレートでは、例えば、見込みランク、支店、営業所、担当者、折衝日、お客様名（物件名）、郵便番号、住所等を入力することができる。検索条件入力テンプレートでの入力が完了後、図７Ｂに示す「検索」キーを選択すると、図７Ｃに示すように、モバイル端末１０５は検索条件によって新規折衝データリストの絞込みを行い、検索条件と一致した新規折衝データリストが表示される。なお、図７Ｂに示す「クリア」キーを選択すると、モバイル端末１０５は検索条件を全てクリアすることができる。
　図７Ｃに示す検索後の折衝データリストからお客様に関するレコードを選択すると、図５Ａ及びＢに示したように、そのレコードにおける折衝状況の詳細を示す詳細画面が表示され、そのお客様に関する入力途中の新規入力テンプレートを表示することができる。そのため、営業員は中断したデータ入力を再開することができる。
（切替折衝～成約～クロージング）
　次に、切替折衝～成約～クロージングまでの本発明に係る管理システムの処理の流れを説明する。
　図３Ａに戻り、上記メニュー画面において切替折衝入力項目が選択された場合、モバイル端末１０５は、管理サーバ１０１から受信した折衝データリストのうち切替折衝データリストを表示する。上記同様に、機能キーを選択して「検索」キーを用いて検索を行うことにより、切替折衝データリストの絞込みを行った上で切替折衝情報のデータ入力を行うことができる。また、上記同様に、切替データリスト中のお客様のレコードが選択されると、モバイル端末１０５は、そのレコードにおける折衝状況の詳細を示す詳細画面を表示し、入力途中の新規入力テンプレートを表示することができる。そのため、営業員は途中で中断した切替入力テンプレートのデータ入力を再開することができる。
　図８Ａ乃至Ｃは、切替入力テンプレートを例示する。モバイル端末１０５は、切替入力テンプレートを、新規折衝情報のデータ入力の場合と同様の操作により表示することができる。「戸建て」に関する切替入力テンプレートと「集合住宅」に関する切替入力テンプレートとでは、入力項目群８０１ａ及び８０１ｂの部分のみが異なっており、その他は同一である。図８Ａ乃至Ｃに示されるように、切替入力テンプレートは、入力項目群８０２が有する点で、図５Ａ及びＢに示す新規入力テンプレートと異なっている。
　図８Ａ乃至Ｃ中の「ボンベ　返納容器」の入力項目は、例えば２０本、３０本、５０本、４５０本、５００本から選択することができる。図８Ａ乃至Ｃ中の「バルク　返納」の入力項目は、例えば０ｋｇ、１ｋｇ、５０ｋｇ、８０ｋｇ、１４５ｋｇ、１５０ｋｇから選択することができる。
　図８Ａ乃至Ｃに示されるように、切替入力テンプレートは、新規入力テンプレートと同様に、「継続折衝として更新」キー、「成約として更新」キー及び「キャンセルとして携帯から削除」キーを有している。「成約として更新」キーを選択することにより、モバイル端末１０５は、切替入力テンプレートで入力が完了した切替折衝情報を管理サーバ１０１に送信し、その後、成約入力テンプレートを表示することができる。上記同様に、モバイル端末１０５は、切替入力テンプレートで入力が完了した切替折衝情報を管理サーバ１０１に送信した後、続けて成約情報を入力するかどうかの確認メッセージを表示してもよい。また、管理サーバ１０１は、図２Ａに示す折衝管理マップ中の対応する建物について、その表示方法が折衝中の建物２０４を示す表示方法ではない場合、その表示方法を折衝中の建物２０４を示す表示方法に更新する。
　図９Ａ及びＢは、切替入力テンプレートから移行する場合の成約入力テンプレートを例示する。図９Ａ及びＢに示されるように、切替入力テンプレートから移行する場合の成約入力テンプレートは、入力項目群９０１、９０２及び９０３を有する点で、図６Ａ及びＢに示す成約入力テンプレートと異なっている。
　切替入力テンプレートで「成約として更新」キーを選択すると、引き続いて図８Ａ乃至Ｃに示す成約入力テンプレートが表示される。成約入力テンプレートでは、対応する入力内容について、切替入力テンプレートでの入力内容が反映されている。そのため、営業員は必要項目を追加で入力することができる。図９Ａ及びＢ中の「容器交換区分」の入力項目は、例えば全数、半数、全数＋予備、半数同一側、半数異数、バルク、タンクから選択することができる。
　成約入力テンプレートの入力が完了して、「成約完了として更新」キーが選択されると、モバイル端末１０５は、成約入力テンプレートで入力が完了した成約情報を管理サーバ１０１に送信し、その後、クロージング入力テンプレートを表示することができる。また、管理サーバ１０１は、図２Ａに示す折衝管理マップ中の対応する建物について、その表示方法を契約中の建物２０３を示す表示方法に更新する。
　図１０Ａ及びＢは、クロージング入力テンプレートを例示する。クロージング入力テンプレートでは、対応する入力内容について、成約入力テンプレートでの入力内容が反映されている。そのため、営業員は、必要項目を追加で入力することができる。
　クロージング入力テンプレートの入力が完了して、図１０Ａ及びＢに示す「クロージング完了として更新」キーが選択されると、モバイル端末１０５は、クロージング入力テンプレートで入力が完了したクロージング情報を管理サーバ１０１に送信し、その後に、特定商取引に関する確認を実施したかのメッセージを表示することができる。管理サーバ１０１は、クロージング情報を受信すると、クロージング完了として更新し、そのお客様に関する「切替新規」の受付を作成する。切替折衝～成約～クロージングのデータは、「切替新規」の本登録情報に反映される。
　以上により、切替折衝～成約～クロージングまでの本発明に係る管理システムの処理が完了する。
（成約入力項目及びクロージング入力項目について）
　図３Ａに戻り、上記メニュー画面において成約入力項目が選択された場合、モバイル端末１０５は、管理サーバ１０１から受信した折衝データリストのうち成約データリストを表示する。上記同様に、機能キー３０１を選択して「検索」キーを用いて検索を行うことにより、成約データリストの絞込みを行った上で成約情報のデータ入力を行うことができる。成約データリスト中のお客様のレコードが選択されると、モバイル端末１０５には、そのレコードにおける成約状況の詳細を示す詳細画面が表示される。図１１は、成約状況の詳細を示す詳細画面を例示する。図１１に示す詳細画面中の「更新」キーを選択すると、そのお客様に関する成約入力テンプレートが表示される。その後、上述したように成約入力テンプレートに成約情報を入力することができる。
　また、上記メニュー画面においてクロージング入力項目が選択された場合、モバイル端末１０５は、管理サーバ１０１から受信した折衝データリストのうちクロージングデータリストを表示する。上記同様に、機能キー３０１を選択して「検索」キーを用いて検索を行うことにより、クロージングデータリストの絞込みを行った上でクロージングデータの入力を行うことができる。
　クロージングデータリスト中のお客様のレコードが選択されると、モバイル端末１０５には、そのレコードにおけるクロージング状況の詳細を示す詳細画面が表示される。図１２Ａ及びＢは、クロージング状況の詳細を示す詳細画面を例示する。図１２Ａ及びＢに示す詳細画面中の「更新」キーを選択すると、クロージング入力テンプレートが表示される。その後、上述したようにクロージング入力テンプレートにクロージング情報を入力することができる。
　以上、新規入力テンプレート、切替入力テンプレート、成約入力テンプレート及びクロージング入力テンプレートについて説明したが、各入力テンプレートにおいて、折衝中の建物のエリアコードを入力する項目を追加しても良い。
（クライアントコンピュータでのデータ出力）
　図１３Ａ及びＢは、クライアントコンピュータでのデータ出力画面を例示する。クライアントコンピュータ１０３では、管理サーバ１０１に登録された「新設新規」又は「切替新規」に関する本登録情報を各種検索条件によりそれぞれ検索することができ、折衝段階で入力した登録情報を逐一入力することなく、折衝段階で入力した登録情報を反映させた各種帳票を出力することができる。
　また、クライアントコンピュータ１０３では、「新設新規」又は「切替新規」においてなされる工事について、対応可能な工事会社を選別し、その一覧を表示することができる。管理サーバ１０１には複数の工事会社のスケジュールが予め登録されており、複数の工事会社の各々について郵便番号やエリアコードを関連付けられている。それにより、管理サーバ１０１は、各入力テンプレートで入力した郵便番号やエリアコードが関連付けられた工事会社を選別し、その工事会社のうち、その工事会社のスケジュールにおける工事可能日と各入力テンプレートで入力した供給開始予定日とがマッチングした工事会社を検索結果として表示することができる。それにより、従来では折衝が完了した後、折衝で得られた情報を逐一入力して工事対応可能な工事会社を検索・選択していたが、そのような作業を要することなく効率的に工事対応可能な工事会社を選別することができる。

Claims (6)

  1. 　管理サーバと、前記管理サーバとネットワークを介して通信可能なモバイル端末とを備えた管理システムであって、
    　前記管理サーバは、
    　　前記モバイル端末から前記ネットワークを介してアクセス要求を受信し、前記アクセス要求は、営業員が所属している営業所を識別するための営業所識別子、前記営業員を識別するための営業員識別子及び認証パスワードを含み、
    　　前記営業員識別子及び前記認証パスワードに基づいて前記アクセス要求が正当であるかどうかを判定し、
    　　前記アクセス要求が正当であると判定された場合、折衝中のお客様の一覧を示す折衝データリストと、お客様情報入力テンプレートとを前記モバイル端末に送信し、前記折衝データリストは、前記営業所識別子に関連付けられており、
    　前記モバイル端末は、
    　　前記折衝データリスト及び前記お客様情報入力テンプレートを受信し、
    　　前記お客様情報入力テンプレートを表示し、
    　　前記お客様情報入力テンプレートに対するユーザ入力を受け、
    　　前記お客様情報入力テンプレートを更新する旨のユーザ指示を受けた場合には、前記ユーザ入力を受けたお客様情報入力テンプレートと前記更新する旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信し、
    　　前記お客様情報入力テンプレートのユーザ入力が完了した旨のユーザ指示を受けた場合には、当該ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレート及び前記完了した旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信し、
    　前記管理サーバは、
    　　前記更新する旨のユーザ指示を受信した場合には、前記お客様情報入力テンプレートに基づいて前記折衝データリストを更新し、
    　　前記完了した旨のユーザ指示を受信した場合には、当該お客様に関する本登録情報を新設し、前記ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレートを前記本登録情報に反映させることを特徴とする管理システム。
  2. 　前記管理サーバは、前記アクセス要求が正当であると判定された場合、さらに、前記モバイル端末周辺における建物の折衝状況を示す折衝管理マップを作成して前記モバイル端末に送信し、
    　前記モバイル端末は、前記管理サーバから受信した前記折衝管理マップを表示することを特徴とする請求項１に記載の管理システム。
  3. 　前記管理サーバと前記ネットワークを介して通信可能なクライアントコンピュータをさらに含み、
    　前記クライアントコンピュータは、前記管理サーバから前記本登録情報を検索することが可能であることを特徴とする請求項１に記載の管理システム。
  4. 　管理サーバと、前記管理サーバとネットワークを介して通信可能なモバイル端末とを備えた管理システムにおいて実行される方法であって、
    　前記管理サーバが、前記モバイル端末から前記ネットワークを介してアクセス要求を受信するステップであって、前記アクセス要求は、営業員が所属している営業所を識別するための営業所識別子、前記営業員を識別するための営業員識別子及び認証パスワードを含む、ステップと、
    　前記管理サーバが、前記営業員識別子及び前記認証パスワードに基づいて前記アクセス要求が正当であるかどうかを判定するステップと、
    　前記管理サーバが、前記アクセス要求が正当であると判定された場合、折衝中のお客様の一覧を示す折衝データリストと、お客様情報入力テンプレートとを前記モバイル端末に送信するステップであって、前記折衝データリストは、前記営業所識別子に関連付けられている、ステップと、
    　前記モバイル端末が、前記折衝データリスト及び前記お客様情報入力テンプレートを受信するステップと、
    　前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートを表示するステップと、
    　前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートに対する前記ユーザ入力を受けるステップと、
    　前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートを更新する旨のユーザ指示を受けた場合には、前記ユーザ入力を受けたお客様情報入力テンプレートと前記更新する旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信するステップと、
    　前記モバイル端末が、前記お客様情報入力テンプレートのユーザ入力が完了した旨のユーザ指示を受けた場合には、当該ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレート及び前記完了した旨のユーザ指示を前記管理サーバに送信するステップと、
    　前記管理サーバが、前記更新する旨のユーザ指示を受信した場合には、前記お客様情報入力テンプレートに基づいて前記折衝データリストを更新するステップと、
    　前記管理サーバが、前記完了した旨のユーザ指示を受信した場合には、当該お客様に関する本登録情報を新設し、前記ユーザ入力が完了したお客様情報入力テンプレートを前記本登録情報に反映させるステップと
    　を含むことを特徴とする方法。
  5. 　前記アクセス要求が正当であると判定された場合、前記管理サーバが、前記モバイル端末周辺における建物の折衝状況を示す折衝管理マップを作成して前記モバイル端末に送信するステップと、
    　前記モバイル端末が、前記管理サーバから受信した前記折衝管理マップを表示するステップと、
    　をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
  6. 　前記管理システムは、前記管理サーバと前記ネットワークを介して通信可能なクライアントコンピュータをさらに含み、
    　前記クライアントコンピュータは、前記管理サーバから前記本登録情報を検索するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
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