CN110263045B - 一种客户管理系统 - Google Patents

Abstract

本发明提供了一种客户管理系统，涉及信息服务技术领域，该系统包括客户信息模块，用于添加和管理客户信息；结算主体信息模块，用于添加和管理与客户信息对应的结算主体信息；邮寄信息模块，用于添加和管理客户的邮寄信息；合同信息模块，用于添加和管理与客户信息相关的合同信息。通过整合客户信息模块、结算主体信息模块、邮寄信息模块和合同信息模块，能够实现对客户资料的全面管理，方便客户管理者维护和查询客户资料，提高了客户管理的效率。

Description

一种客户管理系统

技术领域

本发明涉及信息服务技术领域，具体涉及一种客户管理系统。

背景技术

随着互联网技术的发展，互联网企业所服务的客户越来越多，客户管理中所涉及到的信息量也越来越大。传统上，依靠表格来管理客户资料，将客户不同类别的信息存放在不同的表格中。由于通常情况下，客户不同类别的信息由不同的管理者来管理维护和使用，在传统的管理方式下，管理者在希望获取客户的其他相关信息时，需要花费大量时间进行查询，效率低下，因此，传统的管理方式已经不能适应经济的发展。因此，需要一种能够高效管理客户资料的系统。

发明内容

本发明的目的在于，针对上述现有技术中的不足，提供一种客户管理系统，以解决客户管理效率低的问题。

为实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：

本发明提供了一种客户管理系统，该系统包括：客户信息模块，用于添加和管理客户信息，所述客户信息包括客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户负责人及对应所属部门信息；结算主体信息模块，用于添加和管理与所述客户信息对应的结算主体信息，所述结算主体信息包括结算主体名称、税号、开户行、银行账号、主体所在地、详细地址、责任人、联系电话信息；邮寄信息模块，用于添加和管理客户的邮寄信息，所述邮寄信息包括收件人、联系电话、地区、详细地址、邮编信息；合同信息模块，用于添加和管理与所述客户信息相关的合同信息，所述合同信息包括合同名称、合同编号、结算主体、有效期、合同附件信息。

可选地，所述系统根据客户负责人的不同，对客户信息进行分类管理，以使得每个客户负责人仅能获取其负责客户的信息。

可选地，若通过结算主体信息模块将预定主体设置为结算生效状态，则在进行主体结算时，所述系统使用预定主体的相关结算信息；若通过结算主体信息模块将预定主体设置为取消结算生效状态，则在进行主体结算时，所述系统不再使用预定主体的相关结算信息。

可选地，若通过邮寄信息模块将预定邮寄信息设置为默认邮寄信息，则在进行主体结算时，所述系统使用所述预定邮寄信息。

可选地，若通过合同信息模块将预定合同设置为已生效状态，则所述系统指示相关人员实施预定合同内容。

可选地，所述系统通过给相关联的客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息添加对应的唯一预设标识符，以使得在选定客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息中之一所对应的预设标识符时，能够呈现预设标识符对应的其他相关信息。

可选地，所述系统还包括显示模块，用于显示客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息中的至少一者。

可选地，所述系统还包括存储器，用于存储客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息。

可选地，所述系统根据不同权限将客户配置为不同的客户群组。

可选地，针对每一客户群组设置对应的服务项目以及合同模板，所述合同模板中包括默认服务项目、默认有效期、默认费用信息。

本发明的有益效果包括：

本发明的系统包括客户信息模块，用于添加和管理客户信息，客户信息包括客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户负责人及对应所属部门信息；结算主体信息模块，用于添加和管理与客户信息对应的结算主体信息，结算主体信息包括结算主体名称、税号、开户行、银行账号、主体所在地、详细地址、责任人、联系电话信息；邮寄信息模块，用于添加和管理客户的邮寄信息，邮寄信息包括收件人、联系电话、地区、详细地址、邮编信息；合同信息模块，用于添加和管理与客户信息相关的合同信息，合同信息包括合同名称、合同编号、结算主体、有效期、合同附件信息。通过整合客户信息模块、结算主体信息模块、邮寄信息模块和合同信息模块，能够实现对客户资料的全面管理，方便客户管理者维护和查询客户资料，提高了客户管理的效率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1示出了本发明实施例提供的客户管理系统的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

对于客户管理而言，由于通常情况下，客户不同类别的信息由不同的管理者来管理维护和使用，在传统的管理方式下，管理者在希望获取客户的其他相关信息时，需要花费大量时间进行查询，效率低下，因此，传统的管理方式已经不能适应经济的发展。因此，需要一种能够高效管理客户资料的系统。

图1示出了本发明实施例提供的客户管理系统的结构示意图，如图1所示，本发明实施例提供的客户管理系统100包括：客户信息模块101，用于添加和管理客户信息，客户信息包括客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户负责人及对应所属部门信息；结算主体信息模块102，用于添加和管理与客户信息对应的结算主体信息，结算主体信息包括结算主体名称、税号、开户行、银行账号、主体所在地、详细地址、责任人、联系电话信息；邮寄信息模块103，用于添加和管理客户的邮寄信息，邮寄信息包括收件人、联系电话、地区、详细地址、邮编信息；合同信息模块104，用于添加和管理与客户信息相关的合同信息，合同信息包括合同名称、合同编号、结算主体、有效期、合同附件信息。

在实际应用中，例如，本发明实施例提供的客户管理系统可以用于管理公众号运营平台上的客户。

在实际应用中，由商务业务人员通过客户信息模块101添加和维护客户信息。商务业务人员可以预先获取客户信息，然后将所获取的客户信息添加到本系统中，针对每一客户，客户信息包括客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户负责人及对应所属部门信息，可选地，客户信息还可以包括客户组织机构代码、注册资本、成立日期、交易量、微信号、QQ号等信息。添加到本系统中的所有客户信息可以构成客户信息列表，商务业务人员可以根据实际情况对客户信息列表中的客户信息进行修改或删除。可选地，客户管理系统100根据客户负责人的不同，对客户信息进行分类管理，以使得每个客户负责人仅能获取其负责客户的信息。

商务业务人员可以通过结算主体信息模块102添加和维护结算主体信息，结算主体信息例如可以由商务业务人员预先获取，结算主体信息包括结算主体名称、税号、开户行、银行账号、主体所在地、详细地址、责任人、联系电话信息。可以设置结算主体的状态，结算主体的状态可以包括生效状态和取消结算生效状态。可选地，若通过结算主体信息模块102将预定主体设置为结算生效状态，则在进行主体结算时，所述系统使用预定主体的相关结算信息；若通过结算主体信息模块102将预定主体设置为取消结算生效状态，则在进行主体结算时，所述系统不再使用预定主体的相关结算信息。

商务业务人员可以通过邮寄信息模块103添加和管理客户的邮寄信息，邮寄信息例如可以由商务业务人员预先获取，邮寄信息包括收件人、联系电话、地区、详细地址、邮编信息。可以将邮寄信息设置为默认地址或取消该设置。每一个客户或结算主体可以包括多个邮寄信息。可选地，若通过邮寄信息模块103将多个邮寄信息中的预定邮寄信息设置为默认邮寄信息，则在进行主体结算时，所述系统使用该预定邮寄信息。若没有设置默认邮寄信息，则在进行主体结算时，系统会提示从与结算主体相关的所有邮寄信息中选择目标邮寄信息，从而可以根据所选择的邮寄信息，将相关文件或物品寄给客户。

商务业务人员可以通过合同信息模块104添加和管理与客户信息相关的合同信息，合同信息例如可以由商务业务人员预先获取，合同信息包括合同名称、合同编号、结算主体、有效期、合同附件信息。可选地，若通过合同信息模块104将预定合同设置为已生效状态，则所述系统指示相关人员实施预定合同内容。

应当理解，对于任一指定客户信息，存在与其相关联的结算主体信息、邮寄信息和合同信息；同样，对于任一指定结算主体信息，存在与其相关联的客户信息、邮寄信息和合同信息；对于任一指定邮寄信息和任一指定合同信息，存在类似关联关系。可选地，客户管理系统100通过给相关联的客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息添加对应的唯一预设标识符，以使得在选定客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息中之一所对应的预设标识符时，能够呈现预设标识符对应的其他相关信息，从而可以方便用户查看相关联的信息。

可选地，客户管理系统100还包括显示模块105，用于显示客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息中的至少一者。在实际应用中，上述模块中的各项功能均可以在显示模块105中显示，以方便用户的管理操作。

可选地，客户管理系统100还包括存储器106，用于存储客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息。在实际应用中，上述模块中的所有数据以及用户登录使用信息均可以保存在存储器106中，以方便后续查询。

可选地，客户管理系统100根据不同权限将客户配置为不同的客户群组。在实际应用中，通过根据不同权限将客户配置为不同的客户群组，从而可以方便客户的管理。通过对指定客户群组进行操作设置，该操作设置可以直接应用于该指定客户群组中的所有客户。

可选地，可以针对每一客户群组设置对应的服务项目以及合同模板，所述合同模板中包括默认服务项目、默认有效期、默认费用信息，从而可以方便服务项目以及合同的添加与维护。在实际应用中，由于针对指定客户群组中的指定客户添加服务项目或合同时，通常存在一些信息与其他已经添加的服务项目或合同中的信息相同，因此通过设置合同模板，仅需要修改合同模板中与实际信息不一致的信息即可，而无需重新添加所有相关信息，从而节省了添加管理时间，提高了管理效率。

综上所述，本发明的系统包括客户信息模块，用于添加和管理客户信息，客户信息包括客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户负责人及对应所属部门信息；结算主体信息模块，用于添加和管理与客户信息对应的结算主体信息，结算主体信息包括结算主体名称、税号、开户行、银行账号、主体所在地、详细地址、责任人、联系电话信息；邮寄信息模块，用于添加和管理客户的邮寄信息，邮寄信息包括收件人、联系电话、地区、详细地址、邮编信息；合同信息模块，用于添加和管理与客户信息相关的合同信息，合同信息包括合同名称、合同编号、结算主体、有效期、合同附件信息。通过整合客户信息模块、结算主体信息模块、邮寄信息模块和合同信息模块，能够实现对客户资料的全面管理，方便客户管理者维护和查询客户资料，提高了客户管理的效率。

在公众号运营平台上的实际应用中，所述系统可以以界面的形式在显示端上呈现。用户可以通过手机客户端例如经由扫码登录到所述系统。根据用户权限的不同，登录进系统之后，所展示的系统界面可以不同。

客户管理系统界面包括添加客户子界面，商务业务人员可以在添加客户子界面中的客户列表选项中添加并维护客户信息。点击“添加”按钮，依次填写客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户负责人及对应所属部门等信息，进行添加客户。添加后的客户会展示在商务业务人员的客户列表中。设置“客户负责人”的客户则同时会展示在相关负责人的客户列表中。通过点击“查看”按钮，可以查看客户的详细信息。

客户管理系统界面包括添加结算主体子界面，在添加结算主体子界面，通过添加按钮进行添加和维护结算主体信息。进入“添加结算主体”页面，依次填写结算主体名称、税号、开户行、银行账号、主体所在地、详细地址、责任人、联系电话等信息。勾选“此主体设为已生效”，后期结算单页面会自动使用该信息。点击“取消生效”则可以不再使用该主体进行结算。

客户管理系统界面包括添加邮寄信息子界面，在添加邮寄信息子界面，点击添加按钮进行添加和维护邮寄信息。进入“添加邮寄信息”页面，依次填写收件人、联系电话、地区、详细地址、邮编等信息。勾选“设为默认主体”，后期结算单界面会自动使用该邮寄信息。

客户管理系统界面包括添加合同子界面，在添加合同子界面，点击“上传”按钮进行上传合同信息。进入“添加合同”页面，依次合同，合同名称、合同编号、结算主体、有效期、合同附件等信息。勾选“设为已生效”，将该合同设为生效状态。维护已经添加好的合同，进入合同列表页面可以查看并导出相应的合同。

上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让本领域普通技术人员能够了解本发明的内容并加以实施，并不能以此限制本发明的保护范围，凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (3)

1.一种客户管理系统，其特征在于，包括：客户信息模块，用于添加和管理客户信息，所述客户信息包括客户名称、客户类型、联系人、联系电话、客户负责人及对应所属部门信息；结算主体信息模块，用于添加和管理与所述客户信息对应的结算主体信息，所述结算主体信息包括结算主体名称、税号、开户行、银行账号、主体所在地、详细地址、责任人、联系电话信息；

邮寄信息模块，用于添加和管理客户的邮寄信息，所述邮寄信息包括收件人、联系电话、地区、详细地址、邮编信息；合同信息模块，用于添加和管理与所述客户信息相关的合同信息，所述合同信息包括合同名称、合同编号、结算主体、有效期、合同附件信息；

所述系统根据客户负责人的不同，对客户信息进行分类管理，以使得每个客户负责人仅能获取其负责客户的信息；添加后的客户会展示在商务业务人员的客户列表中；设置“客户负责人”的客户则同时会展示在相关负责人的客户列表中；通过点击“查看”按钮，可以查看客户的详细信息；所述系统根据不同权限将客户配置为不同的客户群组；针对每一客户群组设置对应的服务项目以及合同模板，所述合同模板中包括默认服务项目、默认有效期、默认费用信息；若通过所述结算主体信息模块将预定主体设置为结算生效状态，则在进行主体结算时，所述系统使用所述预定主体的相关结算信息；若通过所述结算主体信息模块将预定主体设置为取消结算生效状态，则在进行主体结算时，所述系统不再使用所述预定主体的相关结算信息；

所述系统通过给相关联的客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息添加对应的唯一预设标识符，以使得在选定客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息中之一所对应的预设标识符时，能够呈现所述预设标识符对应的其他相关信息；

所述系统还包括显示模块，用于显示客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息中的至少一者；所述系统以界面的形式在显示端上呈现，用户通过手机客户端经由扫码登录到所述系统；根据用户权限的不同，登录进系统之后，所展示的系统界面不同；

客户管理系统根据不同权限将客户配置为不同的客户群组；针对每一客户群组设置对应的服务项目以及合同模板，所述合同模板中包括默认服务项目、默认有效期、默认费用信息，从而可以方便服务项目以及合同的添加与维护；

若通过所述合同信息模块将预定合同设置为已生效状态，则所述系统指示相关人员实施所述预定合同的内容。

2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，若通过所述邮寄信息模块将预定邮寄信息设置为默认邮寄信息，则在进行主体结算时，所述系统使用所述预定邮寄信息。

3.根据权利要求1或2中任一项所述的系统，其特征在于，所述系统还包括存储器，用于存储客户信息、结算主体信息、邮寄信息、合同信息。

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