JP2017157247A - 資産承継支援システム、資産承継支援方法及び資産承継支援プログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】タブレット端末10の制御部11は、被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、記憶部13に記録し、被相続人が保有する各財産情報を取得し、記憶部13に記録する。次に、記憶部13に記録された相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者構成マップ、各財産情報に基づいて生成した財産アイコンをタッチパネルディスプレイ12に表示する。相続関係者構成マップにおいて、タッチパネルディスプレイ12を用いて指定された財産アイコンの割り当てを取得する。そして、割り当てに基づいて各相続人の推定相続税額を算出し、推定相続税額についての承継コスト対策をタッチパネルディスプレイ12に出力する。
【選択図】図1
Description
・上記問題点を解決する資産承継支援システムは、入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備える。そして、前記制御部が、被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、前記記憶部に記録された前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者アイコンを相続関係者構成マップ上に表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力する。
・上記問題点を解決する資産承継支援システムは、入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備える。そして、前記制御部が、被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、相続関係者アイコンを配置する相続関係者入力画面を出力し、前記相続関係者入力画面において配置された前記相続関係者アイコンの位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、相続関係者の構成情報を特定し、前記相続関係者アイコンを用いて特定した前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者構成マップ上に相続関係者アイコンを表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力する。これにより、承継財産を効率的に分配するとともに、承継コストの引き下げを検討することができる。
タブレット端末10は、金融機関の担当者が利用するコンピュータ端末である。このタブレット端末10は、CPU、RAM及びROM等からなる制御部11、タッチパネルディスプレイ12、記憶部13を備えている。
相続人情報取得部112は、顧客の財産を承継する相続関係者を取得する処理を実行する。この相続人情報取得部112は、複数の相続関係者構成パターンに関するデータを保持している。この相続関係者構成パターンにおいては、配偶者の有無や子供の有無、両親の有無に応じた各種パターンを用いる。
財産分割評価部114は、各相続関係者(相続人)に対する承継財産の状況を評価する処理を実行する。この財産分割評価部114は、法定分(法定相続分や遺留分)に応じた承継額(推定額)を算出するための計算式を保持している。更に、財産分割評価部114は、財産種別に応じて流動性を評価するための流動性評価テーブルを保持している。この流動性評価テーブルにおいては、現金や預金等の高い流動性を有する財産や、不動産等の低い流動性を有する財産を識別するための情報が記録されている。本実施形態では、流動性の高低に応じて、推定相続税額の妥当性を評価するための流動性評価値が記録されている。
財産分割支援部113、財産分割評価部114は、この承継財産を相続関係者に分配する財産分割処理を実行する。
税計算部116は、相続人に発生するコスト(相続税額、贈与税額等)を計算する処理を実行する。このため、税計算部116は、推定相続税額や推定贈与税額等を計算するための計算式に関する情報を保持している。推定相続税額については、承継財産額の合計から基礎控除額を差し引いた残りの額を、民法に定める相続分により按分した額に税率を乗じて算出する。この場合、民法に定める相続分は、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算する。
財産情報は、被相続人の承継財産に関する情報である。具体的には、財産情報には、財産種別、承継財産の内容に関する情報が含まれる。
相続関係者構成情報は、財産分割される相続人の承継財産に関する情報である。具体的には、この相続関係者構成情報には、各相続人を特定するための相続人識別情報に対して、続柄に関する情報が含まれる。この続柄に基づいて法定相続人を決定できる。
分割案情報は、相続人に対する財産分割案に関する情報である。具体的には、この分割案情報には、相続人識別情報に対して、財産種別、承継財産の内容に関する情報が含まれる。更に、分割案情報には、相続分が法定分(法定相続分や遺留分)よりも低い場合の金額注意喚起フラグ、流動性が低い財産を承継している場合の流動性注意喚起フラグが記録される。
まず、図2を用いて、資産承継支援システムを用いた資産承継支援方法の概要を説明する。
ここでは、タブレット端末10の制御部11は、財産情報の取得処理を実行する(ステップS1−1)。具体的には、制御部11の管理部111は、タッチパネルディスプレイ12にスタート画面を出力する。このスタート画面には、「財産入力」、「財産分割案入力」、「試算結果」の選択ボタンが表示される。ここで、「財産入力」ボタンを選択した場合、管理部111は、タッチパネルディスプレイ12に、財産入力画面を出力する。
次に、図3(a)を用いて、相続関係者構成の取得処理を説明する。
まず、タブレット端末10の制御部11は、相続関係者構成パターンの選択処理を実行する(ステップS2−1)。具体的には、制御部11の相続人情報取得部112は、スタート画面において入力された配偶者の有無、法定相続人の人数に応じて、相続関係者構成パターンを特定する。そして、相続人情報取得部112は、タッチパネルディスプレイ12に、相続関係者構成パターンのテンプレートを出力する。
次に、図3(b)を用いて、分割案の取得処理を説明する。
まず、タブレット端末10の制御部11は、相続関係者構成マップの出力処理を実行する(ステップS3−1)。具体的には、制御部11の財産分割支援部113は、タッチパネルディスプレイ12に、財産分割案入力画面を出力する。
次に、図4(a)を用いて、分割案の評価処理を説明する。
まず、タブレット端末10の制御部11は、法定分の算出処理を実行する(ステップS4−1)。具体的には、制御部11の財産分割評価部114は、承継資産の総額を算出する。次に、財産分割評価部114は、各相続関係者の続柄、承継資産の総額に基づいて、法定分(法定相続分や遺留分)の相当額を算出する。なお、この「法定分」は、「法定相続分又は遺留分のいずれか一方」、或いは「法定相続分及び遺留分」に基づいて算出することができる。
次に、図4(b)を用いて、承継コスト対策支援処理を説明する。
まず、タブレット端末10の制御部11は、対策候補の取得処理を実行する(ステップS5−1)。具体的には、制御部11の管理部111は、タッチパネルディスプレイ12に対策候補選択画面を出力する。この対策候補選択画面を用いることにより、承継コスト対策を選択することができる。本実施形態では、承継コスト対策候補として、「死亡保険金の非課税枠の活用」、「生前贈与の活用」、「収益不動産の活用」、「資産管理会社の活用」を用いる。詳細は、図5を用いて後述する。
ここでは、タブレット端末10の制御部11は、対策候補における再計算処理を実行する(ステップS5−2)。具体的には、制御部11の対策支援部115は、選択された対策候補を適用した場合の推定相続税額を再計算する。
この処理を、選択されたすべての対策候補について繰り返す。
まず、タブレット端末10の制御部11は、対策の検討処理を実行する(ステップS6−1)。具体的には、制御部11の対策支援部115は、対策候補選択画面において選択された対策候補を取得する。
(1)本実施形態では、タブレット端末10の制御部11は、相続関係者構成の取得処理を実行する(ステップS1−2)。ここでは、タブレット端末10の制御部11は、配置に基づいて親子の特定処理を実行する(ステップS2−5)。これにより、人物アイコンを並べることにより、家系図を作成することができる。
・上記実施形態では、タブレット端末10の制御部11は、財産情報の取得処理を実行する(ステップS1−1)。これに代えて、タブレット端末10の制御部11が、顧客情報を管理する金融機関等のホストシステムから財産情報を取得するようにしてもよい。この場合には、顧客コードや口座番号に基づいて、この顧客(被相続人)が保有する口座情報を特定して、預金残高等の財産情報を取得する。
また、顧客情報に基づいて、金融機関等のホストシステムから、ローン残高等の債務情報を取得するようにしてもよい。
まず、タブレット端末10の制御部11は、処理対象の相続人を特定する。そして、特定した処理対象の相続人毎、対策候補毎に、対策候補における再計算処理を実行する(ステップS7−1)。具体的には、制御部11の対策支援部115は、税計算部116を用いて、処理対象の相続人の分割した承継財産に、対策候補を適用した推定相続税額を算出する。そして、対策支援部115は、対策候補に関連付けて推定相続税額を仮記憶する。
この処理対象の相続人について、すべての対策候補を適用するまで繰り返す。
以上の処理を、すべての相続人に対して繰り返す。
Claims (14)
- 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムであって、
前記制御部が、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
親子関係で階層化された相続関係者アイコンを配置する相続関係者入力画面を出力し、前記相続関係者入力画面において、直上の階層に配置された前記相続関係者アイコンの位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、相続関係者の親子関係に関する構成情報を特定し、
前記記憶部に記録された前記相続関係者の構成情報に基づいて、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人の推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力することを特徴とする資産承継支援システム。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムであって、
前記制御部が、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記記憶部に記録された前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者アイコンを相続関係者構成マップ上に表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、
前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力することを特徴とする資産承継支援システム。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムであって、
前記制御部が、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
相続関係者アイコンを配置する相続関係者入力画面を出力し、前記相続関係者入力画面において配置された前記相続関係者アイコンの位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、相続関係者の構成情報を特定し、
前記相続関係者アイコンを用いて特定した前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者構成マップ上に相続関係者アイコンを表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、
前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力することを特徴とする資産承継支援システム。 - 前記相続関係者の構成情報に基づいて、法定相続人を特定し、
前記法定相続人に基づいて、前記各相続人の推定相続税額を算出することを特徴とする請求項1〜3の何れか一項に記載の資産承継支援システム。 - 前記相続関係者の法定分の承継財産額を算出し、
前記法定分の承継財産額と、前記相続関係者の構成情報を用いて設定した前記相続関係者の承継財産額との比較結果を出力することを特徴とする請求項1〜4の何れか一項に記載の資産承継支援システム。 - 前記各相続関係者に割り当てられた承継財産の流動性を評価し、
前記相続関係者に割り当てた承継財産を承継する相続人の推定相続税額と、前記流動性との比較結果を出力することを特徴とする請求項1〜5の何れか一項に記載の資産承継支援システム。 - 家計図のテンプレートを出力し、前記テンプレートにおいて配置された相続関係者アイコンの位置に基づいて、相続関係者の構成情報を取得することを特徴とする請求項1〜6の何れか一項に記載の資産承継支援システム。
- 前記制御部が、各相続人に対する承継財産を示す財産アイコン及び対策アイコンを表示した対策設定画面を前記出力部に出力し、
前記対策アイコンを、前記対策設定画面上で前記財産アイコンに移動操作することにより、財産の承継コスト対策を特定し、承継コスト対策を用いた場合の各相続人の推定相続税額を算出し、出力することを特徴とする請求項1〜7の何れか一項に記載の資産承継支援システム。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムを用いて、資産承継を支援するための方法であって、
前記制御部が、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
親子関係で階層化された相続関係者アイコンを配置する相続関係者入力画面を出力し、前記相続関係者入力画面において、直上の階層に配置された前記相続関係者アイコンの位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、相続関係者の親子関係に関する構成情報を特定し、
前記記憶部に記録された前記相続関係者の構成情報に基づいて、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人の推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力することを特徴とする資産承継支援方法。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムを用いて、資産承継を支援するための方法であって、
前記制御部が、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記記憶部に記録された前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者アイコンを相続関係者構成マップ上に表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、
前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力することを特徴とする資産承継支援方法。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムを用いて、資産承継を支援するための方法であって、
前記制御部が、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
相続関係者アイコンを配置する相続関係者入力画面を出力し、前記相続関係者入力画面において配置された前記相続関係者アイコンの位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、相続関係者の構成情報を特定し、
前記相続関係者アイコンを用いて特定した前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者構成マップ上に相続関係者アイコンを表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、
前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力することを特徴とする資産承継支援方法。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムを用いて、資産承継を支援するためのプログラムであって、
前記制御部を、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
親子関係で階層化された相続関係者アイコンを配置する相続関係者入力画面を出力し、前記相続関係者入力画面において、直上の階層に配置された前記相続関係者アイコンの位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、相続関係者の親子関係に関する構成情報を特定し、
前記記憶部に記録された前記相続関係者の構成情報に基づいて、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人の推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力する手段として機能させることを特徴とする資産承継支援プログラム。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムを用いて、資産承継を支援するためのプログラムであって、
前記制御部を、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記記憶部に記録された前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者アイコンを相続関係者構成マップ上に表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、
前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力する手段として機能させることを特徴とする資産承継支援プログラム。 - 入力部及び出力部に接続された制御部と、相続関係者の構成情報、財産情報を記憶する記憶部とを備えた資産承継支援システムを用いて、資産承継を支援するためのプログラムであって、
前記制御部を、
被相続人の相続関係者の構成情報を取得し、前記記憶部に記録し、
前記被相続人が保有する各財産情報を取得し、前記記憶部に記録し、
相続関係者アイコンを配置する相続関係者入力画面を出力し、前記相続関係者入力画面において配置された前記相続関係者アイコンの位置情報を取得し、前記位置情報に基づいて、相続関係者の構成情報を特定し、
前記相続関係者アイコンを用いて特定した前記相続関係者の構成情報に基づいて生成した相続関係者構成マップ上に相続関係者アイコンを表示するとともに、前記記憶部に記録された各財産情報について、財産種別及び金額に応じた財産アイコンを前記出力部に表示し、
前記相続関係者構成マップにおいて、前記入力部を用いて前記財産アイコンを、相続関係者構成マップ上で相続関係者アイコンに移動操作することにより、財産の割り当てを取得し、前記割り当てに基づいて各相続人における財産種別及び金額に応じた推定相続税額を算出し、前記推定相続税額についての承継コスト対策候補情報を前記出力部に出力する手段として機能させることを特徴とする資産承継支援プログラム。
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