JPH11167579A - 金融機関の営業活動における案件情報管理方法および案件情報管理装置 - Google Patents
金融機関の営業活動における案件情報管理方法および案件情報管理装置Info
- Publication number
- JPH11167579A JPH11167579A JP33219697A JP33219697A JPH11167579A JP H11167579 A JPH11167579 A JP H11167579A JP 33219697 A JP33219697 A JP 33219697A JP 33219697 A JP33219697 A JP 33219697A JP H11167579 A JPH11167579 A JP H11167579A
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- business
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- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 営業員の営業活動の進捗を容易に確認できる
ようにする。 【解決手段】 所定の検索条件を設定し、その検索条件
を満たす案件データを案件データベースから抽出して表
示する。
ようにする。 【解決手段】 所定の検索条件を設定し、その検索条件
を満たす案件データを案件データベースから抽出して表
示する。
Description
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、金融機関の営業活
動における案件情報管理方法および案件情報管理装置に
関し、さらに詳しくは、営業員の営業活動の進捗を容易
に確認することができる金融機関の営業活動における案
件情報管理方法および案件情報管理装置に関する。
動における案件情報管理方法および案件情報管理装置に
関し、さらに詳しくは、営業員の営業活動の進捗を容易
に確認することができる金融機関の営業活動における案
件情報管理方法および案件情報管理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】銀行などの金融機関では、営業活動を行
った後に、営業員または別の人が、顧客の氏名や，訪問
日や，営業の目的や，セールス商品や，見込深耕レベル
などの案件データをデータベースに入力して保存する。
従来は、例えば、ある顧客に対する営業活動の進捗を確
認したいときは、営業員の上司が、図７に示すように、
データベース中の案件データを紙に印刷し、対象となる
顧客または営業員の案件データを１つ１つ確認する。そ
して、確認した内容に基いて、営業員に、口頭またはメ
モなどにより行動指示を与える。
った後に、営業員または別の人が、顧客の氏名や，訪問
日や，営業の目的や，セールス商品や，見込深耕レベル
などの案件データをデータベースに入力して保存する。
従来は、例えば、ある顧客に対する営業活動の進捗を確
認したいときは、営業員の上司が、図７に示すように、
データベース中の案件データを紙に印刷し、対象となる
顧客または営業員の案件データを１つ１つ確認する。そ
して、確認した内容に基いて、営業員に、口頭またはメ
モなどにより行動指示を与える。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来
は、営業活動の進捗の確認作業では、手作業の割合が多
いため、時間および手間がかかる問題点がある。また、
従来は、行動指示を口頭またはメモなどにより与えるよ
うになっているため、外出している場合が多い営業員に
行動指示が素早く伝わらない問題点がある。
は、営業活動の進捗の確認作業では、手作業の割合が多
いため、時間および手間がかかる問題点がある。また、
従来は、行動指示を口頭またはメモなどにより与えるよ
うになっているため、外出している場合が多い営業員に
行動指示が素早く伝わらない問題点がある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記問題を解決するた
め、本発明は、各顧客に対して営業活動の内容をまとめ
ることにより得られた案件データベースに基いて案件情
報を管理する金融機関の営業活動における案件情報管理
方法において、１つまたは複数の検索条件を与えたとき
にその検索条件を満たす全ての案件データを前記案件デ
ータベースから抽出して表示することを特徴とする金融
機関の営業活動における案件情報管理方法を提供する。
め、本発明は、各顧客に対して営業活動の内容をまとめ
ることにより得られた案件データベースに基いて案件情
報を管理する金融機関の営業活動における案件情報管理
方法において、１つまたは複数の検索条件を与えたとき
にその検索条件を満たす全ての案件データを前記案件デ
ータベースから抽出して表示することを特徴とする金融
機関の営業活動における案件情報管理方法を提供する。
【０００５】上記では、金融機関の営業活動における案
件情報管理方法では、例えば、ある顧客の氏名を検索条
件として与えたえるとその顧客に関する全ての案件デー
タが表示されるので、その顧客に対しての営業活動の進
捗を画面上で容易に確認できることとなる。また、デー
タを印字したり、印字したデータを１つ１つ確認したり
する必要がなくなるから、手作業の割合が少なくなり、
操作にかかる時間および手間を省くことができることと
なる。
件情報管理方法では、例えば、ある顧客の氏名を検索条
件として与えたえるとその顧客に関する全ての案件デー
タが表示されるので、その顧客に対しての営業活動の進
捗を画面上で容易に確認できることとなる。また、デー
タを印字したり、印字したデータを１つ１つ確認したり
する必要がなくなるから、手作業の割合が少なくなり、
操作にかかる時間および手間を省くことができることと
なる。
【０００６】また、上記問題を解決するため、本発明
は、各顧客に対して営業活動の内容をまとめることによ
り得られた案件データベースと、数字，文字または記号
を入力するための入力手段と、前記入力手段から１つま
たは複数の検索条件が入力されたときにその検索条件を
満たす全ての案件データを前記案件データベースから抽
出する検索手段と、抽出された案件データを画像表示す
る表示手段とを具備することを特徴とする金融機関の営
業活動における案件情報管理装置を提供する。
は、各顧客に対して営業活動の内容をまとめることによ
り得られた案件データベースと、数字，文字または記号
を入力するための入力手段と、前記入力手段から１つま
たは複数の検索条件が入力されたときにその検索条件を
満たす全ての案件データを前記案件データベースから抽
出する検索手段と、抽出された案件データを画像表示す
る表示手段とを具備することを特徴とする金融機関の営
業活動における案件情報管理装置を提供する。
【０００７】上記金融機関の営業活動における案件情報
管理装置では、上記金融機関の営業活動における案件情
報管理方法を効率よく実行できる。
管理装置では、上記金融機関の営業活動における案件情
報管理方法を効率よく実行できる。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図に示す実施の形態により
本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本発
明が限定されるものではない。図１は、本発明の一実施
の形態の金融機関の営業活動における案件情報管理装置
（以下、案件情報管理装置と言う）のブロック図であ
る。
本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本発
明が限定されるものではない。図１は、本発明の一実施
の形態の金融機関の営業活動における案件情報管理装置
（以下、案件情報管理装置と言う）のブロック図であ
る。
【０００９】この案件情報管理装置１００では、電子メ
ールサーバ２０と、データベース３０と、複数の操作端
末４０，５０，６０がＬＡＮ１０により接続されてお
り、さらに、これらの操作端末４０，５０，６０が通信
網７０を介して一人一人の営業員が持つ携帯端末に接続
されている。なお、図１では、ＬＡＮ１０に複数の操作
端末を接続するように説明したが、１つの操作端末を接
続するようにしてもよい。
ールサーバ２０と、データベース３０と、複数の操作端
末４０，５０，６０がＬＡＮ１０により接続されてお
り、さらに、これらの操作端末４０，５０，６０が通信
網７０を介して一人一人の営業員が持つ携帯端末に接続
されている。なお、図１では、ＬＡＮ１０に複数の操作
端末を接続するように説明したが、１つの操作端末を接
続するようにしてもよい。
【００１０】前記データベース３０には、図２に示すよ
うに、担当者（営業員）コード、担当者氏名、CIF-No.
、顧客氏名、訪問目的、目的詳細、セールス商品、見
込深耕レベル、訪問日などの項目で案件データが保存さ
れている。なお、これらの案件データを、営業活動を行
った後に、営業員が自分で入力するかまたは別の人に入
力させる。
うに、担当者（営業員）コード、担当者氏名、CIF-No.
、顧客氏名、訪問目的、目的詳細、セールス商品、見
込深耕レベル、訪問日などの項目で案件データが保存さ
れている。なお、これらの案件データを、営業活動を行
った後に、営業員が自分で入力するかまたは別の人に入
力させる。
【００１１】前記電子メールサーバ２０は、操作端末４
０，５０，６０から送信された電子メールを携帯端末８
１〜８３に送信する前に一時的に保存する。前記携帯端
末８１〜８３は、少なくとも電子メールを受信するため
の機能を有する。図３は、前記操作端末４０の詳細ブロ
ック図である。この操作端末４０は、例えば、通常のパ
ソコンである。
０，５０，６０から送信された電子メールを携帯端末８
１〜８３に送信する前に一時的に保存する。前記携帯端
末８１〜８３は、少なくとも電子メールを受信するため
の機能を有する。図３は、前記操作端末４０の詳細ブロ
ック図である。この操作端末４０は、例えば、通常のパ
ソコンである。
【００１２】この操作端末４０は、全ての動作を制御す
る中央制御部４１と、データや検索条件などを入力する
ための入力部４２と、データや検索の結果を画像表示す
るための表示部４３と、検索条件を満たす案件データを
前記データベース３０から検索して抽出する検索部４４
と、データや検索条件やプログラムなどを記録するメモ
リ４４と、電子メールの送信や受信を行うための通信部
４５と、検索した案件データを印字するための印字部４
６と、検索した案件データを記録するための記録媒体読
取書込部４７とを具備した構成である。なお、操作端末
５０または操作端末６０も同様の構成である。
る中央制御部４１と、データや検索条件などを入力する
ための入力部４２と、データや検索の結果を画像表示す
るための表示部４３と、検索条件を満たす案件データを
前記データベース３０から検索して抽出する検索部４４
と、データや検索条件やプログラムなどを記録するメモ
リ４４と、電子メールの送信や受信を行うための通信部
４５と、検索した案件データを印字するための印字部４
６と、検索した案件データを記録するための記録媒体読
取書込部４７とを具備した構成である。なお、操作端末
５０または操作端末６０も同様の構成である。
【００１３】ある顧客に対する営業活動の進捗を確認し
たいときは、営業員の上司が、入力部４２を用いて検索
条件設定画面を表示させるための指示を行う。すると、
中央制御部４１は、図４に示すように、表示部４３に検
索条件設定画面を表示させる。この検索条件設定画面に
は、例えば、「担当者コード」、「担当者氏名」、「CI
F-No. 」、「顧客氏名」、「訪問目的」、「目的詳
細」、「セールス商品」、「見込深耕レベル」、「訪問
日」などの項目がある。
たいときは、営業員の上司が、入力部４２を用いて検索
条件設定画面を表示させるための指示を行う。すると、
中央制御部４１は、図４に示すように、表示部４３に検
索条件設定画面を表示させる。この検索条件設定画面に
は、例えば、「担当者コード」、「担当者氏名」、「CI
F-No. 」、「顧客氏名」、「訪問目的」、「目的詳
細」、「セールス商品」、「見込深耕レベル」、「訪問
日」などの項目がある。
【００１４】次ぎに、上司は、入力部４２を用いて、前
記検索条件設定画面上の各項目に適当なデータを入力
し、実行キーを操作する。例えば東京花子様に対する営
業活動の進捗を確認したいときは「顧客氏名」欄に「東
京花子」と入力する。この場合は、「顧客氏名」欄以外
の欄にデータを入力しなくてもよいが、「顧客氏名」欄
以外の欄にデータを入力することによって検索結果をし
ぼることができる。
記検索条件設定画面上の各項目に適当なデータを入力
し、実行キーを操作する。例えば東京花子様に対する営
業活動の進捗を確認したいときは「顧客氏名」欄に「東
京花子」と入力する。この場合は、「顧客氏名」欄以外
の欄にデータを入力しなくてもよいが、「顧客氏名」欄
以外の欄にデータを入力することによって検索結果をし
ぼることができる。
【００１５】実行キーが操作されると、検索部４４は、
前記検索条件設定画面上の各項目に入力されている検索
条件に基いて前記データベース３０に保存されている案
件データを検索する。そして、前記検索条件を満たす案
件データを抽出し、図５に示すように、表示部３にその
検索の結果を表示させる。なお、印字部４６を用いてこ
の検索の結果を印字することができる。
前記検索条件設定画面上の各項目に入力されている検索
条件に基いて前記データベース３０に保存されている案
件データを検索する。そして、前記検索条件を満たす案
件データを抽出し、図５に示すように、表示部３にその
検索の結果を表示させる。なお、印字部４６を用いてこ
の検索の結果を印字することができる。
【００１６】このように、「東京花子」に対する全ての
案件データが表示部３に表示さるので、上司が「東京花
子」に対する営業活動の進捗を容易に確認することがで
き、データベース中の全てのデータを印刷する必要がな
くなる。図６に示すように、検索された各案件データに
対してコメントを入力することができるコーチコメント
欄を設け、このコーチコメント欄にコメントが入力され
た場合は、このコメントをその案件データに対応する担
当者の携帯端末に電子メールで送信するようにしてもよ
い。なお、担当者に行動指示を与えるときは、上司は、
このコーチコメント欄にコメントとして行動指示を入力
する。これにより、外出する場合が多い営業員に行動指
示を素早く伝えることが可能となる。
案件データが表示部３に表示さるので、上司が「東京花
子」に対する営業活動の進捗を容易に確認することがで
き、データベース中の全てのデータを印刷する必要がな
くなる。図６に示すように、検索された各案件データに
対してコメントを入力することができるコーチコメント
欄を設け、このコーチコメント欄にコメントが入力され
た場合は、このコメントをその案件データに対応する担
当者の携帯端末に電子メールで送信するようにしてもよ
い。なお、担当者に行動指示を与えるときは、上司は、
このコーチコメント欄にコメントとして行動指示を入力
する。これにより、外出する場合が多い営業員に行動指
示を素早く伝えることが可能となる。
【００１７】また、図５または図６に示す案件データを
データベース３０以外のメモリに保存するようにしても
よい。これにより、データベース中の古くなった案件デ
ータが削除されても、このメモリ中の案件データにより
昔の営業活動の成果を確認できる。
データベース３０以外のメモリに保存するようにしても
よい。これにより、データベース中の古くなった案件デ
ータが削除されても、このメモリ中の案件データにより
昔の営業活動の成果を確認できる。
【００１８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明では、１つ
または複数の検索条件を与えたときにその検索条件を満
たす全ての案件データを前記案件データベースから抽出
して表示する。このため、手作業の割合が少なくなるか
ら、営業活動の進捗を容易に確認でき、操作性が向上す
る。
または複数の検索条件を与えたときにその検索条件を満
たす全ての案件データを前記案件データベースから抽出
して表示する。このため、手作業の割合が少なくなるか
ら、営業活動の進捗を容易に確認でき、操作性が向上す
る。
【図１】本発明の一実施の形態の案件情報管理装置のブ
ロック図である。
ロック図である。
【図２】データベース中の案件データの例示図である。
【図３】図１の案件情報管理装置の操作端末の詳細ブロ
ックである。
ックである。
【図４】検索条件設定画面の例示図である。
【図５】検索結果表示画面の例示図である。
【図６】コーチコメントの入力の例示図である。
【図７】従来の営業活動の進捗の確認作業の説明図であ
る。
る。
１００ 案件情報管理装置 １０ ＬＡＮ ２０ 電子メールサーバ ３０ データベース ４０，５０，６０ 操作端末 ７０ 通信網 ８１，８２，８３ 携帯端末
Claims (4)
- 【請求項１】 各顧客に対して営業活動の内容をまとめ
ることにより得られた案件データベースに基いて案件情
報を管理する金融機関の営業活動における案件情報管理
方法において、 １つまたは複数の検索条件を与えたときにその検索条件
を満たす全ての案件データを前記案件データベースから
抽出して表示することを特徴とする金融機関の営業活動
における案件情報管理方法。 - 【請求項２】 請求項１において、抽出された１つ１つ
の前記案件データに対して所定のコメントを加えること
を可能とし、コメントが加えられた案件データに対応す
る営業員の電子メールアドレスにそのコメントを送信す
ることを特徴とする金融機関の営業活動における案件情
報管理方法。 - 【請求項３】 各顧客に対して営業活動の内容をまとめ
ることにより得られた案件データベースと、 数字，文字または記号を入力するための入力手段と、前
記入力手段から１つまたは複数の検索条件が入力された
ときにその検索条件を満たす全ての案件データを前記案
件データベースから抽出する検索手段と、抽出された案
件データを画像表示する表示手段とを具備することを特
徴とする金融機関の営業活動における案件情報管理装
置。 - 【請求項４】 各顧客に対して営業活動の内容をまとめ
ることにより得られた案件データベースと、営業員の電
子メールアドレスに電子メールを配信する電子メールサ
ーバと、 数字，文字または記号を入力するための入力手段と、前
記入力手段から１つまたは複数の検索条件が入力された
ときにその検索条件を満たす全ての案件データを前記案
件データベースから抽出する検索手段と、抽出された案
件データを画像表示する表示手段と、前記入力手段から
案件データに対してコメントが加えられたときにそのコ
メントを前記電子メールサーバを介して営業員に送信す
る通信手段とを具備することを特徴とする金融機関の営
業活動における案件情報管理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33219697A JPH11167579A (ja) | 1997-12-02 | 1997-12-02 | 金融機関の営業活動における案件情報管理方法および案件情報管理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33219697A JPH11167579A (ja) | 1997-12-02 | 1997-12-02 | 金融機関の営業活動における案件情報管理方法および案件情報管理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11167579A true JPH11167579A (ja) | 1999-06-22 |
Family
ID=18252253
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP33219697A Pending JPH11167579A (ja) | 1997-12-02 | 1997-12-02 | 金融機関の営業活動における案件情報管理方法および案件情報管理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH11167579A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2001216381A (ja) * | 2000-02-01 | 2001-08-10 | Toshiba Corp | 営業支援システム |
| JP2002133123A (ja) * | 2000-10-26 | 2002-05-10 | Nri & Ncc Co Ltd | 確定拠出型年金運用支援システム |
| JP2002163567A (ja) * | 2000-11-28 | 2002-06-07 | Sony Corp | 見込顧客紹介・管理装置、見込顧客紹介・管理システム、見込顧客紹介・管理方法及び記憶媒体 |
| JP2002207860A (ja) * | 2001-01-05 | 2002-07-26 | Nippon Life Insurance Co | 情報に基づく営業活動支援方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0897854A (ja) * | 1994-09-28 | 1996-04-12 | Hitachi Ltd | 通信機能付携帯端末装置およびデータ自動配信システム |
| JPH08235160A (ja) * | 1995-02-22 | 1996-09-13 | Canon Inc | 文書検索方法及び装置 |
| JP3038684U (ja) * | 1996-12-12 | 1997-06-24 | アイコム株式会社 | 呼出し制御装置 |
-
1997
- 1997-12-02 JP JP33219697A patent/JPH11167579A/ja active Pending
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| JP2002207860A (ja) * | 2001-01-05 | 2002-07-26 | Nippon Life Insurance Co | 情報に基づく営業活動支援方法 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20040130 |
|
| A911 | Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20040213 |
|
| A912 | Removal of reconsideration by examiner before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912 Effective date: 20040326 |