JP4233472B2 - 営業支援装置 - Google Patents
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Description
ここで、CRMとは、顧客に対して価値を提供するプロセスを全社的に構築して、個々の顧客に最適化した対応と製品・サービスを効率良く提供するための概念である。この場合、CRMを実際にシステムとして運用していくためには、顧客のプロフィール、現在のニーズ、嗜好などの顧客の情報を一元管理し、これらをマーケティング、営業活動、開発などのプロセスで共通に活用していくことが必要となる。一方、SFAとは、企業の収益を支える営業活動全般を、ITを用いたシステムで支援し、営業活動の生産性や効率を向上させようという考え方、あるいは、そうした営業支援系のシステムそのものを指す。
また、前記特許文献1のシステムは、ある特定の企業に対するシステム構築案の生成を行うものであるため、営業担当者に対して次の営業先とすべき企業及びシステム構築案の提示を行う等の営業活動支援を行うことができなかった。
即ち、営業活動においては、提案先とすべき顧客側のシステム環境だけでなく、生産効率,利益率等の観点から過去の開発実績を考慮する必要があるが、営業担当者が過去の開発実績についての情報を把握することは一般的には困難であり、必ずしも適切な提案先及び提案内容の選定を行うことができなかた。
また、前記提案・開発実績情報は、前記開発結果として利益率を含むものとし、前記提案先情報生成手段は、前記利益率に対し予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする。
また、前記提案・開発実績情報は、前記開発結果として生産効率を含むものとし、前記提案先情報生成手段は、前記生産効率に対し予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする。
また、前記提案・開発実績情報は、前記仕様としてコンピュータシステムの業務分野を含むものとし、前記提案先情報生成手段は、重点分野として予め設定された業務分野が、前記提案・開発実績情報の業務分野を含むか否かを判定し、判定結果に応じて予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする。
また、前記提案先情報生成手段は、予め設定された重要顧客名が、前記顧客情報に含まれる顧客名を含むか否かを判定し、判定結果に応じて予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする。
また、前記営業支援装置は、各コンピュータシステムの仕様に応じた担当部署における空き工数を格納する空き工数情報格納手段を有し、前記提案先情報生成手段は、前記顧客情報に含まれる仕様に応じた担当部署の空き工数を前記空き工数情報格納手段から取得し、当該空き工数に応じて予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする。
また、前記各評価値に対して、重み付けを任意に設定可能としたことを特徴とする。
この場合、評価値を算出する情報として、顧客側のシステムと過去に開発したシステムとの類似度,各開発実績における利益率・生産性,企業における重点分野・重要顧客,各部署における空き工数を用いることとしたので、複数の要素に基づく適切な提案先の提示が可能となる。また、各評価項目について任意に重みづけを設定可能としたので、各企業が重要視する評価項目等を考慮させることが可能となる。
従って、営業担当者は、一覧表示された顧客情報の中から、次の提案先とすべき顧客を適切に選択することが可能となる。
さらに、顧客側端末からのアクセスに応じて、過去の提案・開発実績情報の提供を可能としたので、顧客に対する適切な情報提供が可能となり、顧客側からの開発側の企業への積極的な発注の可能性を高めることができる。
図1は、本発明の一実施の形態に係る営業支援システムの概略構成を示すブロック図である。
本発明の営業支援システム100は、顧客情報登録ポータル101,提案実績登録ポータル102,開発実績登録ポータル103の各登録手段と、各登録手段により登録された情報に基づき営業担当者に対して営業支援情報を提示する営業支援ポータル104と、各情報格納部としてのデータベース105〜107とを備える。
顧客情報登録ポータル101は、過去に提案先となった企業又は提案先となる予定の企業に関する情報として、企業名及び現在のシステムの概要等について営業担当者による入力を受付け、顧客情報データベース105に格納する。
提案実績登録ポータル102は、各顧客に対して行った過去の提案内容に関する情報として、提案先となった企業名及び提案したシステムの概要等について営業担当者による入力を受付け、提案実績データベース106に格納する。この場合、格納する提案内容は、提案が成功したか否かに関わらず、また、情報収集が可能であれば、他社の提案内容も格納する。
開発実績ポータル103は、過去の開発情報について、開発終了時にプロジェクトマネージャ(PM)による入力を受付け、開発実績データベース107に格納する。この場合の開発情報としては、例えば、担当部署,開発期間、規模、使用工数、開発ツール・技法等の開発データと、開発した結果の売上高、原価、利益率、生産性等の売上データとから成る。
営業支援ポータル104は、各データベース105〜107に格納された顧客情報及び提案・開発実績情報に基づき、予め設定された算出方法により各顧客先に対する過去の提案・開発実績情報の評価値を算出し、当該算出結果に応じて次の営業先とすべき顧客の一覧を生成して表示する。即ち、各顧客先において現在使用されているシステムと類似のシステムに対して、過去に自社が行った提案・開発実績を評価し、評価結果の合計に基づき各顧客に対して優先度を設定して一覧表示することにより、提案先候補の提示を行う。
顧客情報登録画面200は、顧客の基本情報として顧客を一意に識別する顧客ID,顧客名と、顧客が現在使用しているシステムに関する仕様情報としてシステムID,システム形態,業務分野,OS,DB,言語,システムの概要,キーワードとの各登録部201〜210を有する。ここで、システムIDとは、各顧客先におけるシステムを一意に識別するためのものである。また、システム形態とは、例えば、メインフレーム(MF),クライアントサーバ(C/S),Webシステム(Web)等、システムを構成する基盤の特徴を示す。また、キーワードは、システムの概要の類似度の比較等に用いるものであり、営業担当者等が任意に入力させる他、顧客情報登録ポータル101が仕様の概要に入力された情報から任意の単語を抽出して登録することとしてもよい。
営業担当者等により顧客情報登録画面200の各登録部201〜210に対して入力がされた後、登録ボタン211が押下されると、顧客情報登録ポータル101は、顧客情報データベース105に各入力情報を格納する。
なお、顧客の基本情報としては、顧客の所在地,メールアドレス等の連絡先を含むものとしてもよい。
顧客情報データベース105は、顧客情報登録画面200の各登録部201〜210に対応して、顧客ID301,顧客名302,システムID303,システム形態304,業務分類305,OS306,DB307,言語308,システム概要309,キーワード310の各データ項目を有する。
提案実績登録画面400は、顧客の基本情報に関しての顧客ID,顧客名と、顧客に対して提案を行ったシステムに関してのシステムID,システム形態,業務分野,OS,DB,言語,システムの概要との各登録部401〜409を有する。
提案実績登録画面400の各登録部401〜409に対して入力がされた後、登録ボタン410が押下されると、提案実績登録ポータル102は、提案実績データベース106に各入力情報を格納する。
なお、ここで登録される提案実績情報としては、提案が成功したか否か、また、他社の提案であるか否かに関わらずに登録を行うものとする。これにより、提案先決定後における提案内容作成の際に、類似システムに対する提案内容としてできるだけ多くの提案例を参照させることが可能となる。この場合、他社の提案については、その会社が持つ技術やノウハウとの関係で詳細な情報が公開されにくいため、営業担当者等が調査可能な範囲内で提案内容を登録することとなる。
提案実績データベース106は、提案実績登録画面400の各登録部401〜409に対応して、顧客ID501,顧客名502,システムID503,システム形態504,業務分類505,OS506,DB507,言語508,システム概要509の各データ項目を有する。
開発実績登録画面600は、開発を行った部署に関する情報として設計部署を一意に識別する設計部署ID及び設計部署名と、開発内容を示す情報として開発対象となったシステムを識別するシステムID,売上高,目標原価,実績原価,利益率,生産性,開発期間,開発工数,開発規模,開発言語,開発ツール,開発技法との各登録部601〜614を有する。ここで、「利益率」,「生産性」については、開発実績登録ポータル103が「売上高」,「目標原価」,「実績原価」の入力値に基づき算出して表示する。本例では、利益率は、「(売上高−実績原価)/売上高」により算出し、生産性は、「目標原価/実績原価」により算出している。
開発実績登録ポータル103は、開発実績登録画面600の各登録部601〜614に対して入力がされた状態で、登録ボタン615が押下されると、入力された情報を開発実績データベース107に格納する。
開発実績データベース107は、開発実績登録画面600の各登録部601〜614に対応して、設計部署ID701,設計部署名702,システムID703,開発作業開始日704,開発作業終了日705,開発期間706,工数(人月)707,開発規模(Ks)708,売上高709,目標原価710,実績原価711,利益率712,生産性713,開発言語714,開発ツール715,開発技法716の各データ項目を有する。
営業支援ポータル104は、顧客情報データベース105に格納された各顧客の現在のシステムに対し、提案実績データベース106及び開発実績データベース107に格納された過去の提案・開発実績を参照して顧客の評価を行い提案優先度を決定する。
この場合、顧客の評価には、会社方針との適合度,利益率,過去の提案・開発実績と提案するシステムとの類似度,生産性,要員の空き工数の各評価項目について算出した評価値を用いる。
図8は、営業支援ポータル104の行う提案優先度決定処理の概要を示すフローチャートである。
営業支援ポータル104は、営業担当者等による提案優先度表示要求を受付け(ステップ801)、顧客情報データベース105に格納された各顧客の基本情報及びシステムに関する情報を取得する(ステップ802)。ここで、提案優先度表示要求は、例えば、営業支援ポータルに対してネットワークを介してアクセス可能なクライアント端末から送信するものとする。
次に、提案実績データベース106及び開発実績データベース107から過去の提案・開発実績情報を取得する(ステップ803)。
顧客情報データベース105から取得した顧客情報に対し、過去の提案・開発実績情報について、各評価項目についての後述する算出方法により評価値を算出するとともに(ステップ804)、総合評価として全ての評価項目についての評価値の合計点を算出する(ステップ805)。
一つの顧客情報に対し、過去の提案・開発実績情報の全てについて、評価値及び総合評価の算出を行った後(ステップ806)、総合評価の合計点を算出するとともに総合評価の最高点数を抽出する(ステップ807)。
評価値,総合評価,総合評価の合計点の算出と、総合評価の最高点数の抽出を、顧客情報の全てについて行い(ステップ808)、営業担当者の選択に応じて、「合計点」又は「最高点数」のいずれかの昇順により、顧客情報をソートして一覧表示する(ステップ809)。
図9は、会社方針との適合度の計算方法の定義画面を示す図であり、図10は、適合度の計算に用いる重点分野及び重点顧客の設定画面を示す図である。
図9に示すように、会社方針適合度評価値計算方法定義画面900は、重点分野の順位,重要顧客の順位のそれぞれに対する点数を任意に設定可能とする点数設定部901,902を有する。
本例では、会社方針との適合度として、定義情報に示す重点分野の順位及び重要顧客の順位に基づき、予め定義された計算方法により算出された値を評価値として用いる。
図10に示す重点分野・重点顧客設定画面1000では、分野,顧客の登録部1001,1002と、順位設定部1003,1004と、追加ボタン1005,1006とを有し、重点分野及び重点顧客の任意設定を可能としている。従って、重点分野と重点顧客の順位に関する重みを必要に応じて変更でき、適合度の数値が高ければ高いほど、その類似システムに対する提案、開発は会社方針に沿ったものになり、価値が高くなる。
図11に示すように、利益率・生産性評価値計算方法定義画面1100は、点数設定部1101〜1108を有し、各利益率,生産性の数値に応じた点数の任意設定を可能としている。
本例では、開発実績データベース107から取得した利益率及び生産性に対して、予め設定された点数を評価値として用いる。ここで、評価値を判定する際に用いる利益率及び生産性については、開発実績登録ポータル103が入力された開発実績情報を登録する際に算出することとしているが、営業支援ポータル104が算出することとしてもよい。
図12に示すように、類似度評価値計算方法定義画面1200は、システムの類似度を示す合計ポイントに応じた点数設定部1201〜1204と、システムの類似度を判定するための各項目に対するポイント設定部1205〜1213とを有する。
本例では、顧客情報データベース105に格納された顧客情報に含まれるシステム(顧客が現在使用しているシステム)と、提案実績データベース106及び開発実績データベース107とに格納された提案・開発実績情報に含まれるシステム(提案対象となったシステムで、提案実績データベースのシステムIDを外部キーとして、顧客情報データベースからシステム概要を探索することで得る)との一致・不一致を判定し、各項目毎に予め設定されたポイントを加算していくことにより合計ポイントを算出して、合計ポイントに応じた点数を評価値として用いる。
なお、ここで、キーワードの一致率とは、現在顧客が使用しているシステムのキーワードと過去に提案・開発したシステムのキーワードの一致数を、前者のキーワード数で割ったものを示す。
空き工数評価値計算方法定義画面1300は、提案予定プロジェクトの開始予定日から終了予定日までの必要工数と、同一期間における空き工数との比較結果に応じた点数設定部1301〜1303を有する。即ち、これから提案しようとしている顧客のシステムに対して、類似度が高く、提案・開発に成功したシステムがあっても、開発に必要な工数が設計部署に十分になければ意味がない。ここで、将来開発する設計部署は、参考にした類似システムを開発した設計部署と同じであるとする。
提案予定プロジェクトのプロジェクト開始予定日は、営業担当者が今後の提案活動の期間等を見積り、決定する。プロジェクト終了日は、過去に提案・開発したシステムの作業期間、規模から、営業担当者が大まかに推定する。
空き工数の算出は、図14に示す空き工数管理テーブルに登録された情報に基づいて行う。空き工数管理テーブル1400は、各部署における各要員に割当てられている工数を管理するものであり、各要員について月毎に工数情報が登録されている。営業支援ポータル104は、空き工数管理テーブル1400に格納された情報から設計部署の空き工数として、各要員の空き工数を合計を算出して、算出結果に応じた点数を評価値として用いる。
図15は、営業支援ポータルが表示する提案先情報表示画面の一例を示す図である。
提案先情報表示画面1500は、次の提案先を決定された優先度1501により順序付けて一覧表示している。提案先の情報としては、顧客名1502,当該顧客が現在使用しているシステム概要1503,評価点の合計点1504及び最高点数1505と、評価結果の詳細表示を行うための詳細ボタン1506とを有する。
また、提案先の優先度として、合計点と最高点数とのいずれを基準とするかを選択させるためのオプションボタン1507を有する。
営業担当者は、営業支援ポータル104の表示した提案先情報表示画面1500の表示結果に基づき、次の提案先及び提案内容を決定する。
この場合、提案先,提案内容の決定を行うために各評価点等の詳細情報を表示可能としている。
評価結果詳細表示画面1600は、提案先情報表示部1610と、評価結果表示部1620とを有する。
提案先情報表示部1610は、顧客名と、仕様の概要とを表示する。
評価結果表示部1620は、各提案・開発実績情報について、顧客名表示部1621,システム概要表示部1622,詳細表示ボタン1623と、評価項目毎の評価点及び総合評価の表示部1624と、評価詳細情報表示ボタン1625とを有する。
提案・開発詳細情報表示画面1700は、当該提案を担当した営業担当者を示す提案者,設計開発を担当した部署を示す担当設計,システム形態,分野,OS,DB,言語,提案前のシステムの概要,提案内容,売上高,目標原価,実績原価,利益率,生産性の各項目を表示する。
以上の詳細情報により、営業担当者に対し各提案・開発実績の詳細を確認させることができ、提案内容の決定を行う際の判断資料とさせることが可能となる。この場合、提案内容に表示した情報を次の提案に利用させることも可能となる。
この場合、評価値を算出する情報として、顧客側のシステムと過去に開発したシステムとの類似度,各開発実績における利益率・生産性,企業における重点分野・重要顧客,各部署における空き工数を用いることとしたので、複数の要素に基づく適切な提案先の提示が可能となる。
また、詳細情報として、顧客先のシステムに類似したシステムに関する過去の提案,開発情報を提供可能とすることにより、営業担当者は次の提案先に対する効果的な提案内容を作成し、適切な設計部署に適切な方法で開発を引き継ぐことができる。
また、各評価項目について任意に重みづけを設定可能としたので、各企業が重要視する評価項目等を考慮させることが可能となる。
図18は、顧客側の端末から営業支援ポータル104にアクセスさせるためのアクセス認証画面の一例を示した図である。
アクセス認証画面1800では、予め各顧客に対して付与されたアカウントを入力するためのID入力欄1801,パスワード入力欄1802を有し、各入力欄1801,1802に情報が入力された状態で、ログインボタン1803が押下されると、営業支援ポータルは認証処理を行い、認証処理の結果に応じて検索条件指定画面を顧客側のクライアント端末に表示させる。なお、認証処理に必要なパスワードは、顧客情報データベース105に予め登録しておくものとする。
検索条件指定画面1900は、全件表示を行うための全件表示ボタン1901と、キーワード入力欄1902と、システム形態,業務分野,OS,DB,言語の各項目についての条件指定欄1903〜1907を有する。
検索条件の指定では、キーワードの指定による検索、各検索項目の指定による検索、また、キーワードと各検索項目との組合せによる検索を可能とし、任意のキーワードの入力又は検索条件の指定がされた状態で、検索ボタン1908が押下されると、営業支援ポータルは入力された検索条件に基づき、提案実績データベース106,開発実績データベース107から過去の提案・開発実績情報を検索する。
営業支援ポータル104は、認証処理を行った後、顧客側のクライアント端末に検索条件指定画面を表示させる(ステップ2001)。
検索条件指定画面において、全件表示ボタンが押下された場合には(ステップ2002)、各データベース106,107から過去の全提案・開発実績情報を取得する(ステップ2003)。
一方、検索ボタンが押下された場合には(ステップ2004)、入力された検索条件に基づき各データベース106,107から過去の提案・開発実績情報を取得する(ステップ2005)。
ステップ2003又はステップ2005により取得した過去の提案・開発実績情報の一覧を生成し、顧客側のクライアント端末に表示させる(ステップ2006)。
全件表示画面2100では、検索結果として抽出された過去の開発・提案実績について、システム形態,業務分野,OS,DB,言語,システム概要,キーワードの各表示項目2101〜2108を有するとともに、各提案・開発実績の詳細情報を表示させるための詳細表示ボタン2109を有する。
なお、検索結果の一覧を表示する場合は、検索条件に合致する提案・開発情報について同様の表示画面を表示させることとなる。
詳細情報表示画面2200では、当該提案を担当した営業担当者を示す提案者,設計開発を担当した部署を示す担当設計,システム形態,分野,OS,DB,言語,システムの概要,提案内容,売上高,作業期間,工数の各項目を表示する。
この場合の詳細情報では、開発者側の企業における機密情報に該当する顧客名,目標原価,実績原価,利益率,生産性の項目が除かれている。
また、優先度を決定するための各評価項目の計算方法は、前記実施の形態に示すものには限られず、他の計算方法を定義可能としてもよい。
また、顧客側のクライアント端末に表示させる検索結果の一覧としては、検索条件に一致するものだけでなく、検索条件に類似する情報も含めることとしてもよい。この場合には、図12に示す類似度の算出方法に基づき類似度を判定し、類似度の高い順に一覧を生成することとしてもよい。
Claims (8)
- 過去に開発したコンピュータシステムに関する提案内容,仕様,開発結果を含む提案・開発実績情報を格納する実績情報格納手段を備え、当該実績情報格納手段に格納された情報に基づき、提案を行うべき顧客情報の提供を行う営業支援装置であって、
前記営業支援装置は、顧客名と各顧客先に構築されているコンピュータシステムに関する過去の提案内容,仕様を含む顧客情報を格納する顧客情報格納手段を有し、
前記顧客情報格納手段に格納された各顧客情報について前記実績情報格納手段に格納された提案・開発実績情報を比較し、コンピュータシステムの類似度に応じて予め設定された評価基準により評価値を提案・開発実績情報毎に算出し、評価値の合計に応じて各顧客情報について優先度を設定し、当該優先度に基づき提案を行うべき顧客の顧客情報の一覧を生成する提案先情報生成手段を備えることを特徴とする営業支援装置。 - 前記提案・開発実績情報は、前記開発結果として利益率を含むものとし、
前記提案先情報生成手段は、前記利益率に対し予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする請求項1に記載の営業支援装置。 - 前記提案・開発実績情報は、前記開発結果として生産効率を含むものとし、
前記提案先情報生成手段は、前記生産効率に対し予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の営業支援装置。 - 前記提案・開発実績情報は、前記仕様としてコンピュータシステムの業務分野を含むものとし、
前記提案先情報生成手段は、重点分野として予め設定された業務分野が、前記提案・開発実績情報の業務分野を含むか否かを判定し、判定結果に応じて予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の営業支援装置。 - 前記提案先情報生成手段は、予め設定された重要顧客名が、前記顧客情報に含まれる顧客名を含むか否かを判定し、判定結果に応じて予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の営業支援装置。
- 前記営業支援装置は、各コンピュータシステムの仕様に応じた担当部署における空き工数を格納する空き工数情報格納手段を有し、
前記提案先情報生成手段は、前記顧客情報に含まれる仕様に応じた担当部署の空き工数を前記空き工数情報格納手段から取得し、当該空き工数に応じて予め設定された評価値を前記評価値に付加することを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の営業支援装置。 - 前記各評価値に対して、重み付けを任意に設定可能としたことを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の営業支援装置。
- 前記営業支援装置は、ネットワークを介して顧客側端末からのアクセスを受付ける手段と、
前記顧客側端末により入力されたコンピュータシステムの仕様に関する検索条件に基づき、前記提案・開発実績情報を前記実績情報格納手段から検索し、検索結果に基づき前記提案・開発実績情報の一覧を生成して前記顧客側端末に表示させる手段を備えることを特徴とする請求項1〜7のいずれかに記載の営業支援装置。
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