JP2005228051A - 相続事務支援システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 相続事務支援システムは、金融機関データセンター内に設置される相続事務支援サーバと相続案件データベースから構成される。相続事務支援サーバには、金融機関ネットワークを通じて営業店端末、事務処理センター端末からアクセスすることができる。相続事務支援サーバは、営業店端末に対して、相続の受付や相続届の受入等に関するガイダンスを提供し、営業店端末が入力したデータは相続案件データベースに格納される。相続案件データベースに格納される情報は営業店端末と事務処理センター端末で共有されるため、進捗管理や不備連絡等をネットワーク上で行うことができる。
【選択図】 図1
Description
援することが可能な相続事務支援システムを提供することを目的とするものである。
11 相続事務支援サーバ
12 相続案件データベース
13 顧客データベース
20 営業店端末
30 事務処理センター端末
31 出力装置
Claims (8)
- 相続事務を受け付ける金融機関の営業店に設置された営業店端末と、相続事務を集中処理するための事務処理端末と、それぞれネットワークを通じて接続された相続事務支援システムであって、
前記営業店端末に相続事務の受付に必要な手順を順次表示するための相続受付支援プログラムを格納する相続受付支援プログラム格納手段と、
前記営業店端末から相続事務にかかる受付処理の開始を示す指示信号を受信すると、前記相続受付支援プログラム格納手段から相続受付支援プログラムを読み出して、前記営業店端末に相続事務の受付に必要な手順を順次表示するためのデータを送信する相続受付支援プログラム送信手段と、
前記営業店端末から前記相続受付支援プログラムの手順に従って入力された相続事務に必要な相続情報を受信する相続情報受信手段と、
前記相続情報受信手段が相続情報を受信すると案件番号を採番し、前記案件番号を付したレコードを設けて前記相続情報を格納する相続情報格納手段と、
前記相続情報格納手段に格納された相続情報の少なくとも一部を選択し、案件番号が付された案件一覧を作成して前記事務処理端末に送信する案件一覧送信手段と、
前記事務処理端末が前記案件一覧から選択した案件番号を受信すると、前記相続情報格納手段より前記案件番号に対応する相続情報を取得して、前記事務処理端末に送信する相続情報送信手段と、
前記事務処理端末より、案件番号を特定して、前記相続情報に対応する不備解消の指示、相続届の受入、相続手続の結了の少なくとも一つが含まれる相続事務の進捗情報を受信する進捗情報受付手段と、
前記進捗情報を前記相続情報格納手段の前記案件番号に対応するレコードに記録する進捗情報記録手段と、
を備えることを特徴とする相続事務支援システム。 - 前記営業店端末に相続届の受入処理に必要な手順を順次表示するための相続届受入支援プログラムを格納する相続届受入支援プログラム格納手段と、
前記営業店端末から相続届の受入処理の開始を示す指示信号を受信すると、前記相続届受入支援プログラム格納手段から相続届受入支援プログラムを読み出して、前記営業店端末に相続届の受入処理に必要な手順を順次表示するためのデータを送信する相続届受入支援プログラム送信手段と、
を備えることを特徴とする請求項1記載の相続事務支援システム。 - 前記相続情報格納手段に格納された相続情報に、複数の取引の種別について被相続人と前記金融機関との取引の有無を示す取引情報を記録する取引情報記録手段と、
前記取引の種別に対応して営業店端末に表示する指示メッセージを格納する指示メッセージ格納手段と、を備えていて、
前記相続届受入支援プログラムは、前記相続情報格納手段の前記相続届に対応する取引情報を参照して、前記取引情報に取引有りと記録された取引の種別に対応する前記指示メッセージを前記指示メッセージ格納手段から取得して、前記営業店端末に前記指示メッセージを表示させる手順を有すること
を特徴とする請求項2記載の相続事務支援システム。 - 前記相続届受入支援プログラムは、前記営業店端末より相続人の内訳の入力を受け付けて、前記相続事務支援システムが法定相続人のルールに則って前記相続人から法定相続人の該当者を特定し、前記営業店端末に前記該当者を表示させる手順を有すること
を特徴とする請求項2記載の相続事務支援システム。 - 前記相続情報格納手段に格納された相続情報には、前記営業店端末を特定する営業店コードが含まれていて、
前記進捗情報受付手段が前記進捗情報として不備解消の指示を受け付けると、前記営業店コードに対応する営業店端末に前記不備解消の指示に関する情報を表示させる不備解消指示表示手段を備えること
を特徴とする請求項1乃至4いずれかに記載の相続事務支援システム。 - 前記相続情報格納手段に設けられたレコードには、被相続人の死亡日、前記営業店での受付日、相続情報の登録日、相続手続の必要書類の発送日の少なくとも一つの基準日が登録されていて、
前記基準日をキーに所定の期間が経過したレコードを選択して案件番号を特定し、特定した案件番号に対応する相続情報の少なくとも一部を期間経過情報として前記営業店端末または前記事務処理端末に表示させる期間経過情報表示手段を備えること
を特徴とする請求項1乃至5いずれかに記載の相続事務支援システム。 - 前記相続情報格納手段に設けられたレコードには、相続情報の登録日又は案件番号の採番日の少なくとも一つを基準とする相続事務開始時が登録され、かつ削除回避登録のフラグを記録するためのフィールドが設けられていて、
前記相続事務開始時から所定の期間を経過し、かつ前記フラグの記録されていないレコードを選択して、前記相続情報格納手段から前記レコードを削除する相続情報削除手段を備えること
を特徴とする請求項1乃至6いずれかに記載の相続事務支援システム。 - 前記相続情報格納手段に格納された相続情報に、複数の取引の種別について被相続人と前記金融機関との取引の有無を示す取引情報を記録する取引情報記録手段を備えていて、
前記相続情報削除手段は、前記取引情報で少なくとも一つの取引について取引有りとされているレコードについては削除の対象から除外すること
を特徴とする請求項7記載の相続事務支援システム。
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