JP2015187821A - 書類管理方法 - Google Patents
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Abstract
Description
そこで、本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、申込書類を安全に且つ正しく管理することができる書類管理方法を提供することを目的とする。
[3]上記[1]記載の書類管理方法において、前記第1の生成工程において、前記正常確認コードと前記所定数を表す書類管理数情報とが設けられた正常確認票と前記不備確認コードが設けられた不備書類数量分の不備確認票とを生成する。
[4]上記[3]記載の書類管理方法において、前記所定数の正常書類の中に新たな不備書類がある場合に、前記新たな不備書類に対応する新たな不備確認コードを発行する第2の発行工程と、前記正常確認コードと前記書類管理数情報が示す数から前記新たな不備書類の数を減じて得られる数を表す新たな書類管理数情報とが設けられた新たな正常確認票、および前記新たな不備確認コードが設けられた新たな不備確認票を生成する第2の生成工程と、前記新たな不備確認票に設けられた新たな不備確認コードと新たな不備書類に設けられた機械読取コードとを読み取って、前記新たな不備確認コードに前記機械読取コードを1対1で関係付ける第2の不備書類関係付け工程と、を更に有する。
[5]上記[1]から[4]いずれか一項記載の書類管理方法において、前記不備書類の画像情報を生成する画像情報生成工程と、前記不備書類に記載されたテキスト情報を入力する入力工程と、前記画像情報と前記テキスト情報とを前記不備書類に設けられた機械読取コードにしたがって関係付ける関係付け工程と、前記テキスト情報に基づいて、少なくとも電話番号の情報を含む不備書類確認リストを生成するリスト生成工程と、架電により得られた不備の補完に関する架電履歴情報を前記不備書類確認リストに関係付ける関係付け工程と、を更に有する。
本実施形態は、ユーザから送付された申込書類を受け付け、この受け付けた申込書類を管理する書類管理方法および書類管理システムについての例である。申込書類は、例えば、ユーザが所定のサービスの提供を受けるための申し込みの意思およびその申し込み内容、ならびに氏名、住所、電話番号等の個人情報を、ユーザまたはその代理人が記入した書類である。
データ入力装置60は、ユーザによって記入された申込書類のテキスト情報を、オペレータの操作により入力する装置である。
図4は、工程管理サーバ10がバッチ情報DB12に格納する確認票ID管理リストのデータ構成の例を示す図である。図4に示すように、確認票ID管理リストは、業務IDと、正常/不備フラグと、確認票IDと、員数との項目を関係付けて含む。業務IDは、申込書類の業務を示す識別情報(例えば、「○○社の△△保険の申し込み」を示す情報)である。正常/不備フラグは、確認票の種別を表すフラグ情報であり、例えば、“正常”または“不備”により表される。確認票IDは、確認票(正常確認票または不備確認票)の識別情報である。員数は、当該確認票に対応付けられる帳票の数量である。
図9は、書類管理システム1の概略のシーケンスの例を示す図である。図9の左端縦一列に記載した破線のブロックJ1からブロックJ6は、受け付けた申込書類の各作業工程の内容を示している。
業務登録J1におけるステップS1において、工程管理装置40の端末41は、オペレータの操作によって業務情報を入力する。業務情報は、業務を特定する情報である。具体的に、例えば、業務情報は、顧客を識別する顧客識別情報、およびサービスを識別するサービス識別情報を含む。次に、端末41は、業務情報を工程管理サーバ10に送信する。
次に、端末41は、正常確認票IDおよび書類管理数情報を記載した正常確認票と、不備確認票IDおよび書類管理数情報“1”を記載した不備確認票とを、プリンタ42に印刷させる。すなわち、端末41は、正常確認コードと所定数を表す書類管理数情報とが設けられた正常確認票、および不備確認コードが設けられた不備書類数量分の不備確認票を生成する(第1の生成工程)。
次に、端末41は、正常確認票IDおよび改定された書類管理数情報を記載した改定正常確認票と、新たな不備確認票IDおよび書類管理数情報“1”を記載した新規不備確認票とを、プリンタ42に印刷させる。すなわち、端末41は、正常確認コードと書類管理数情報が示す数から新たな不備書類の数を減じて得られる数を表す新たな書類管理数情報とが設けられた新たな正常確認票、および新たな不備確認コードが設けられた新たな不備確認票を生成する(第2の生成工程)。
業務管理J1におけるステップS11において、工程管理サーバ10は、ステップS1の処理によって工程管理装置40の端末41が送信した業務情報を受信する。工程管理サーバ10は、受信した業務情報に対する業務IDを発行し、この業務IDに業務情報を関係付けて設定情報DB11に登録する。
次に、工程管理サーバ10は、正常確認票の印刷枚数分の正常確認票IDと、不備確認票の印刷枚数分の不備確認票IDとを発行する。すなわち、工程管理サーバ10は、不備がない申込書類である所定数の正常書類に対応する正常確認コードと、不備がある申込書類である不備書類それぞれに対応する不備確認コードとを発行する(第1の発行工程)。
次に、工程管理サーバ10は、業務IDと、正常/不備フラグと、確認票IDと、員数とを関係付けた確認票ID管理リストを生成し、この確認票ID管理リストをバッチ情報DB12に格納する。
次に、工程管理サーバ10は、印刷数分の正常確認票IDおよび書類管理数情報のペアと、印刷数分の不備確認票IDとを工程管理装置40に送信する。
次に、工程管理サーバ10は、確認票IDと旧確認票IDと帳票IDとを関係付けた帳票ID管理リストを生成し、この帳票ID管理リストをバッチ情報DB12に格納する。すなわち、工程管理サーバ10は、正常確認票に設けられた正常確認コードと所定数の正常書類それぞれに設けられた機械読取コードとを読み取って、正常確認コードに所定数の機械読取コードを関係付ける(第1の正常書類関係付け工程)。また、工程管理サーバ10は、不備確認票それぞれに設けられた不備確認コードと不備書類それぞれに設けられた機械読取コードとを読み取って、不備確認コードに機械読取コードを1対1で関係付ける(第1の不備書類関係付け工程)。
次に、工程管理サーバ10は、新たな不備確認票IDを発行する。すなわち、工程管理サーバ10は、新たな不備書類に対応する新たな不備確認コードを発行する(第2の発行工程)。
次に、工程管理サーバ10は、バッチ情報DB12に格納された確認票ID管理リストに、新規不備確認票に対する新たな不備確認票IDを含むレコードを追加する。
次に、工程管理サーバ10は、バッチ情報DB12に格納された帳票ID管理リストの新規不備確認票に該当する確認票IDを新たな不備確認票IDで更新し、旧確認票IDを元の正常確認票IDで更新する。すなわち、工程管理サーバ10は、新たな不備確認票に設けられた新たな不備確認コードと新たな不備書類に設けられた機械読取コードとを読み取って、新たな不備確認コードに機械読取コードを1対1で関係付ける(第2の不備書類関係付け工程)。
次に、工程管理サーバ10は、改定正常確認票IDおよび改定された書類管理数情報のペアと、新たな不備確認票IDとを含む印刷指示命令を、工程管理装置40に送信する。
帳票のスキャンおよびデータ入力J5におけるステップS21において、オペレータによる操作により、スキャン装置50は、正常書類が含まれるバッチに対応する正常確認票IDと、当該正常書類の帳票IDと、当該正常書類との画像を取り込み、画像情報を個人情報管理サーバ20のイメージDB21に格納する。すなわち、スキャナ装置50は、不備書類の画像情報を生成する(画像情報生成工程)。
同様に、オペレータによる操作により、スキャン装置50は、不備書類に対応する不備確認票IDと、当該不備書類の帳票IDと、当該不備書類との画像を取り込み、画像情報を個人情報管理サーバ20のイメージDB21に格納する。
ここで、例えば、イメージDB21に格納されるイメージデータのファイル名は帳票IDとしてもよい。
帳票のスキャンおよびデータ入力J5におけるステップS31において、データ入力装置60は、個人情報管理サーバ20のイメージDBから所望の帳票IDに対応する画像情報を読み込む。
同様に、オペレータによる操作により、データ入力装置60は、不備書類の帳票IDと画像情報に含まれるユーザ記載のテキスト情報(個人情報)を入力し、不備書類の帳票IDおよびテキスト情報を、個人情報管理サーバ20のインデックスDB22に格納する。すなわち、データ入力装置60は、不備書類に記載されたテキスト情報を入力する(入力工程)。また、データ入力装置60は、画像情報とテキスト情報とを不備書類に設けられた機械読取コードにしたがって関係付ける(関係付け工程)。
不備帳票の問い合わせ対応J6におけるステップS41において、アウトバウンド装置70の端末71は、不備書類確認リストの作成指示を送信する。
次に、不備帳票の問い合わせ対応J6におけるステップS42において、端末71は、架電情報管理サーバ30の顧客DB31に登録された不備書類確認リストを参照し、この不備書類確認リストにおける帳票IDに対応する不備帳票の画像情報を、個人情報管理サーバ20のイメージDB21から読み込む。
不備帳票の問い合わせ対応J6におけるステップS51において、ステップS41の処理によってアウトバウンド装置70の端末71が送信した不備書類確認リストの作成指示を受信する。
次に、架電情報管理サーバ30は、個人情報管理サーバ20のインデックスDB22から個人情報を取得し、この個人情報に基づいて不備書類確認リストを生成して、不備書類確認リストを顧客DBに格納する。すなわち、架電情報管理サーバ30は、テキスト情報に基づいて、少なくとも電話番号の情報を含む不備書類確認リストを生成する(リスト生成工程)。
この構成により、不備書類の個別管理が実現し、不備書類の現物を紛失するおそれを防止または低減し、申込書類を安全に且つ正しく管理することができる。
この構成により、一旦正常書類と不備書類に分類して作業を進めている段階で正常書類の中から新たな不備書類が発見された場合でも、不備書類の個別管理を行って、不備書類の現物を紛失するおそれを防止または低減し、申込書類を安全に且つ正しく管理することができる。
この構成により、不備を解消させるために行う電話問い合わせにおいて、オペレータが現物である不備書類を見ながら電話をする必要がないため、作業が単純化、効率化され、且つ不備書類を紛失するおそれを防止または低減することができる。
Claims (5)
- 機械読取コードが設けられた申込書類にユーザにより記載されたテキスト情報をデータベースに登録する書類管理方法であって、
不備がない申込書類である所定数の正常書類に対応する正常確認コードと不備がある申込書類である不備書類それぞれに対応する不備確認コードとを発行する第1の発行工程と、
前記正常確認コードに前記所定数の機械読取コードを関係付ける第1の正常書類関係付け工程と、
前記不備確認コードに前記機械読取コードを1対1で関係付ける第1の不備書類関係付け工程と、
前記正常確認コードに関係付けられた前記所定数の機械読取コードにしたがって、前記所定数の正常書類に記載されたテキスト情報を前記データベースに登録する登録工程と、
を有する書類管理方法。 - 前記正常確認コードが設けられた正常確認票と前記不備確認コードが設けられた不備書類数量分の不備確認票とを生成する第1の生成工程をさらに有し、
前記第1の正常書類関係付け工程は、前記正常確認票に設けられた前記正常確認コードと前記所定数の正常書類それぞれに設けられた機械読取コードとを読み取って行われ、
前記第1の不備書類関係付け工程は、不備確認票それぞれに設けられた不備確認コードと不備書類それぞれに設けられた機械読取コードとを読み取って行われる、
請求項1記載の書類管理方法。 - 前記第1の生成工程において、前記正常確認コードと前記所定数を表す書類管理数情報とが設けられた正常確認票と前記不備確認コードが設けられた不備書類数量分の不備確認票とを生成する、
請求項2記載の書類管理方法。 - 前記所定数の正常書類の中に新たな不備書類がある場合に、
前記新たな不備書類に対応する新たな不備確認コードを発行する第2の発行工程と、
前記正常確認コードと前記書類管理数情報が示す数から前記新たな不備書類の数を減じて得られる数を表す新たな書類管理数情報とが設けられた新たな正常確認票、および前記新たな不備確認コードが設けられた新たな不備確認票を生成する第2の生成工程と、
前記新たな不備確認票に設けられた新たな不備確認コードと新たな不備書類に設けられた機械読取コードとを読み取って、前記新たな不備確認コードに前記機械読取コードを1対1で関係付ける第2の不備書類関係付け工程と、
を更に有する請求項3記載の書類管理方法。 - 前記不備書類の画像情報を生成する画像情報生成工程と、
前記不備書類に記載されたテキスト情報を入力する入力工程と、
前記画像情報と前記テキスト情報とを前記不備書類に設けられた機械読取コードにしたがって関係付ける関係付け工程と、
前記テキスト情報に基づいて、少なくとも電話番号の情報を含む不備書類確認リストを生成するリスト生成工程と、
架電により得られた不備の補完に関する架電履歴情報を前記不備書類確認リストに関係付ける関係付け工程と、
を更に有する請求項1から請求項4いずれか一項記載の書類管理方法。
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