JP2002279134A - 顧客訪問管理システム、顧客訪問管理方法及び顧客訪問管理プログラム - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】 営業担当者及びその顧客ごとの情報を一元管
理し、的確且つ効果的に商品販売の営業などに日報情報
を活用することができる顧客訪問管理システムを提供す
る。 【解決手段】 本発明の顧客訪問管理システム１００
は、顧客訪問に関する日報の情報や上席指示情報を入力
する入力装置６０と、入力装置６０から入力された顧客
訪問に関する日報の情報や上席指示情報を処理する日報
処理部１０と、入力装置６０から入力された顧客訪問に
関する日報の情報、上席指示情報及び日報情報を出力す
る出力装置７０と、入力装置６０から入力された顧客訪
問に関する日報の情報、上席指示情報及び日報情報を記
憶する日報ＤＢ４０と、アクセスを管理するユーザ情報
を記憶するユーザ管理ＤＢ３０と、入力装置６０や日報
処理部１０で処理される情報を一時的に保持するワーク
ＤＢ５０と、当該システムの各構成を制御する制御部２
０と、を備えている。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、顧客訪問に関する
日報などの日報情報を管理する顧客訪問管理システム、
顧客訪問管理方法及び顧客訪問管理プログラムに関す
る。特には、営業担当者及びその顧客ごとの情報を一元
管理し、的確且つ効果的に商品販売の営業などに日報情
報を活用することができる顧客訪問管理システム、顧客
訪問管理方法及び顧客訪問管理プログラムに関する。

【０００２】

【従来の技術】一般に、商品の販売などにおける営業に
おいて、業務終了時に当日の営業内容を顧客訪問に関す
る日報に記録し、これを各営業担当者が自己の顧客管理
や今後の営業に利用することが定常的に行なわれてい
る。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この顧
客訪問に関する日報を作成する場合において、その作業
は、手書きやワープロでの作業が多く、手間がかかるた
め、作成後の顧客訪問に関する日報の管理を効果的に行
うことが困難であるという問題があった。

【０００４】また、営業担当者が顧客（顧客）に対して
セールスを行うとき、顧客の商品に対する要望や反応度
合の見極め、その他営業担当者が注意して管理しなけれ
ばならない事項、例えば、顧客との間での約束事などが
生じることとなる。このような事項は、顧客数やその訪
問件数が多くなればなるほど増加し、その管理も膨大な
ものとなり、営業活動の上で対応漏れなどが生じる危険
性があるという問題があった。

【０００５】従って、本発明の目的は、営業担当者及び
その顧客ごとの情報を一元管理し、的確且つ効果的に商
品販売の営業などに日報情報を活用することができる顧
客訪問管理システム、顧客訪問管理方法及び顧客訪問管
理プログラムを提供することである。

【０００６】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明の第１の態様の顧客訪問管理システムは、顧
客訪問に関する日報を管理する顧客訪問管理システムで
あって、顧客訪問に関する日報の情報や上席指示情報を
入力する入力手段と、入力手段から入力された顧客訪問
に関する日報の情報や上席指示情報を処理する日報処理
手段と、入力手段から入力された顧客訪問に関する日報
の情報、上席指示情報及び日報処理手段で処理された所
定の日報情報を表示する表示手段と、入力手段から入力
された顧客訪問に関する日報の情報、上席指示情報及び
日報処理手段で処理された所定の日報情報を記憶する日
報情報記憶手段と、を備え、入力手段から入力される顧
客訪問に関する日報の情報は、営業担当者を特定する営
業担当者情報と、当該営業担当者の顧客毎の営業見込み
ランク情報、顧客毎の対応項目情報、当該顧客毎の対応
項目情報に関連する対応結果情報及び顧客毎の上席指示
情報に対応する指示結果情報を有する顧客情報と、を含
み、日報処理手段は、対応項目情報と対応結果情報を関
連付けて管理し、上席指示情報と指示結果情報を関連付
けて管理する、ことを特徴とする。

【０００７】さらに、営業担当者情報に関連する営業担
当者ＩＤとパスワードに基づいて、当該顧客訪問管理シ
ステムへのアクセスを管理する制御手段を備える、こと
ができる。

【０００８】ここで、日報処理手段は、顧客情報の各項
目情報単位で表示装置へ表示する、ようにしてもよい。

【０００９】また、日報処理手段は、日報情報記憶手段
に記憶されている顧客訪問に関する日報の情報から顧客
毎に最も新しい顧客訪問に関する日報の情報を読出し、
当該顧客訪問に関する日報の情報のうち入力手段から入
力された日付以前の顧客訪問に関する日報の情報を、所
定の日報情報として抽出する、ようにすることができ
る。

【００１０】また、上記課題を解決するため、本発明の
第２の態様の顧客訪問管理システムは、営業担当者の使
用する担当日報管理装置と、上席者の使用する上席日報
管理装置と、担当日報管理装置及び上席日報管理装置と
の間で情報の通信を行うためのコンピュータネットワー
クと、を備えた顧客訪問管理システムであって、担当日
報管理装置は、営業担当者ＩＤ、パスワード、顧客訪問
に関する日報の情報を入力する入力手段と、顧客訪問に
関する日報の情報などを表示する表示手段と、を備え、
上席日報管理装置は、コンピュータネットワークを介し
て担当日報管理装置から受信した営業担当者ＩＤとパス
ワードに基づいて、当該上席日報管理装置へのアクセス
を管理する制御手段と、上席指示情報を入力する入力手
段と、コンピュータネットワークを介して担当日報管理
装置から受信した顧客訪問に関する日報の情報、入力手
段から入力された上席指示情報を処理する日報処理手段
と、顧客訪問に関する日報の情報、上席指示情報及び日
報処理手段で処理された所定の日報情報を記憶する日報
情報記憶手段と、日報情報記憶手段に記憶している顧客
訪問に関する日報の情報、上席指示情報及び所定の日報
情報を表示する表示手段と、営業担当者ＩＤ、パスワー
ド及び顧客訪問に関する日報の情報を入力するための入
力画面情報と、日報処理手段で処理された所定の日報情
報とを、担当日報管理装置に対して提供するための通信
処理手段と、を備え、担当日報管理装置の入力手段から
入力される顧客訪問に関する日報の情報は、営業担当者
を特定する営業担当者情報と、当該営業担当者の顧客毎
の営業見込みランク情報、顧客毎の対応項目情報、当該
顧客毎の対応項目情報に関連する対応結果情報及び顧客
毎の上席指示情報に対応する指示結果情報を有する顧客
情報と、を含み、上席日報管理装置の日報処理手段は、
対応項目情報と対応結果情報を関連付けて管理し、上席
指示情報と指示結果情報を関連付けて管理する、ことを
特徴とする。

【００１１】ここで、上席日報管理装置の日報処理手段
は、所定の日報情報を顧客情報の各項目情報単位で担当
日報管理装置へ提供する、ことができる。

【００１２】また、上席日報管理装置の日報処理手段
は、日報情報記憶手段に記憶されている顧客訪問に関す
る日報の情報から顧客毎に最も新しい顧客訪問に関する
日報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する日報の情報
のうち担当日報管理装置から受信した日付以前の顧客訪
問に関する日報の情報を、所定の日報情報として抽出し
て担当日報管理装置へ提供する、ことができる。

【００１３】また、通信処理手段は、入力画面情報と、
日報情報とを、Ｗｅｂページによって担当日報管理装置
に提供する、ようにしてもよい。

【００１４】また、上記課題を解決するため、本発明の
顧客訪問管理方法は、日報情報を管理する顧客訪問管理
方法であって、（Ａ）営業担当者を特定する営業担当者
情報と、当該営業担当者の顧客毎の営業見込みランク情
報、顧客毎の対応項目情報及び当該顧客毎の対応項目情
報に関連する対応結果情報を有する顧客情報と、を入力
し、（Ｂ）入力された営業担当者情報及び顧客訪問に関
する日報の情報を記憶し、（Ｃ）営業担当者情報と、顧
客訪問に関する日報の情報に対応する上席指示情報を入
力し、（Ｄ）顧客毎の上席指示情報に対応する指示結果
情報を入力し、（Ｅ）対応項目情報と対応結果情報を関
連付けて記憶し、（Ｆ）上席指示情報と指示結果情報を
関連付けて記憶する、ことを特徴とする。

【００１５】ここで、ステップ（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）
は、入力許可用の識別ＩＤとパスワードに基づいて、情
報入力をを管理することができる。

【００１６】さらに、記憶されている情報を顧客情報の
各項目情報単位で表示するステップを有する、ことがで
きる。

【００１７】さらに、記憶されている顧客訪問に関する
日報の情報から顧客毎に最も新しい顧客訪問に関する日
報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する日報の情報の
うち所定の日付以前の顧客訪問に関する日報の情報を、
所定の日報情報として抽出するステップを有する、こと
ができる。

【００１８】ここで、ステップ（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）
は、Ｗｅｂページによって情報を入力する、ことができ
る。

【００１９】また、上記課題を解決するため、本発明の
顧客訪問管理プログラムは、日報情報を管理する、コン
ピュータで実行可能な顧客訪問管理プログラムであっ
て、（Ａ）営業担当者を特定する営業担当者情報と、当
該営業担当者の顧客毎の営業見込みランク情報、顧客毎
の対応項目情報及び当該顧客毎の対応項目情報に関連す
る対応結果情報を有する顧客情報と、を入力する機能
と、（Ｂ）入力された営業担当者情報及び顧客訪問に関
する日報の情報を記憶する機能と、（Ｃ）営業担当者情
報と、顧客訪問に関する日報の情報に対応する上席指示
情報を入力する機能と、（Ｄ）顧客毎の上席指示情報に
対応する指示結果情報を入力する機能と、（Ｅ）対応項
目情報と対応結果情報を関連付けて記憶する機能と、
（Ｆ）上席指示情報と指示結果情報を関連付けて記憶す
る機能と、を備える、ことを特徴とする。

【００２０】ここで、機能（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、
入力許可用の識別ＩＤとパスワードに基づいて、情報入
力をを管理する機能を備える、ことができる。

【００２１】さらに、記憶されている情報を顧客情報の
各項目情報単位で表示する機能を有する、ことができ
る。

【００２２】さらに、記憶されている顧客訪問に関する
日報の情報から顧客毎に最も新しい顧客訪問に関する日
報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する日報の情報の
うち所定の日付以前の顧客訪問に関する日報の情報を、
所定の日報情報として抽出する機能を有する、ことがで
きる。

【００２３】また、機能（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、Ｗ
ｅｂページによって情報を入力する機能を備える、よう
にしてもよい。

【００２４】営業担当者情報と、営業見込みランク情
報、対応項目情報及び対応結果情報を有する顧客情報と
を記憶し、対応項目情報と対応結果情報及び上席指示情
報と指示結果情報を関連付けて記憶することにより、営
業担当者及びその顧客ごとの情報を一元管理し、的確且
つ効果的に商品販売の営業などに日報情報を活用するこ
とができる。

【００２５】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の顧
客訪問管理システム、顧客訪問管理方法及び顧客訪問管
理プログラムの実施の形態を説明する。

【００２６】図１は、本発明の顧客訪問管理システムの
一形態を示す図である。この顧客訪問管理システム１０
０は、顧客訪問に関する日報の情報や上席指示情報を入
力するキーボードやマウスなどの入力装置６０と、入力
装置６０から入力された顧客訪問に関する日報の情報や
上席指示情報を処理する日報処理部１０と、入力装置６
０から入力された顧客訪問に関する日報の情報、上席指
示情報及び日報処理部１０で処理された所定の日報情報
を表示・出力するディスプレイやプリンタなどの出力装
置７０と、入力装置６０から入力された顧客訪問に関す
る日報の情報、上席指示情報及び日報処理部１０で処理
された所定の日報情報を記憶する日報ＤＢ（Data bas
e）４０と、当該システムに対するアクセスを管理する
ユーザ情報を記憶するユーザ管理ＤＢ３０と、入力装置
６０や日報処理部１０で処理される情報を一時的に保持
するワークＤＢ５０と、当該システムの各構成を制御す
る制御部２０と、を備えている。

【００２７】ここで、制御部２０は、ユーザ管理ＤＢ３
０に記憶されている営業担当者を特定する営業担当者情
報に関連する営業担当者ＩＤとパスワードに基づいて、
当該顧客訪問管理システム１００へのアクセスを管理す
る。

【００２８】また、入力装置６０から入力される顧客訪
問に関する日報の情報には、営業担当者を特定する営業
担当者情報と、当該営業担当者の顧客毎の営業見込みラ
ンク情報、顧客毎の対応項目情報、当該顧客毎の対応項
目情報に関連する対応結果情報及び顧客毎の上席指示情
報に対応する指示結果情報を有する顧客情報と、が含ま
れる。

【００２９】ここで、日報処理部１０は、対応項目情報
と対応結果情報を関連付けて日報ＤＢ４０に記憶して管
理し、また、上席指示情報と指示結果情報を関連付けて
日報ＤＢ４０に記憶して管理する。

【００３０】ここで、日報処理部１０は、顧客訪問に関
する日報の入力の支援と入力された顧客訪問に関する日
報の情報を処理する日報入力処理部１１と、日報ＤＢ４
０に記憶されている日報情報から所定の日報情報を照会
する日報照会処理部１２と、日報ＤＢ４０に記憶されて
日報情報から顧客の情報を処理する顧客処理部１３と、
営業担当者の情報を管理する担当者処理部１４と、日報
ＤＢ４０に記憶されている日報情報の営業見込みランク
情報を処理するランク処理部１５と、販売商品、営業先
の業種、営業先の地域などの区分を設け、そのグループ
毎に日報情報を処理する区分処理部１６と、日報ＤＢ４
０に記憶されている日報情報を出力装置７０のプリンタ
などに出力する日報印刷処理部１７と、日報ＤＢ４０に
記憶されている日報情報のバックアップを行うバックア
ップ処理部１８と、を備えている。

【００３１】ここで、日報処理部１０の日報入力処理部
１１は、日報ＤＢ４０に記憶する日報情報を入力装置６
０から入力させるために、日報情報入力画面を顧客情報
の各項目情報単位で出力装置７０の表示装置へ表示す
る。

【００３２】また、日報処理部１０の顧客処理部１３
は、日報ＤＢ４０に記憶されている顧客訪問に関する日
報の情報（日報情報）から顧客毎に最も新しい顧客訪問
に関する日報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する日
報の情報のうち入力装置６０から入力された日付以前の
顧客訪問に関する日報の情報を、最新の日報情報として
抽出する。

【００３３】次に、日報情報を管理する顧客訪問管理方
法について説明する。

【００３４】図２は、日報情報を管理する顧客訪問管理
方法を示すフローチャートである。図２において、先
ず、営業担当者が、入力装置６０のキーボードから当該
営業担当者を特定する営業担当者情報（担当者ＩＤとパ
スワードなど）を入力する（ステップ２０１）と、制御
部２０は、ユーザ管理ＤＢ３０に記憶されているユーザ
情報に基づいて、当該アクセスの許可を行う（ステップ
２０２）。

【００３５】アクセスがＯＫならば（ステップ２０
２）、日報処理部１０の日報入力処理部１１は、出力装
置７０の表示装置に日報入力用のメニュー画面を表示す
る（ステップ２０３）。

【００３６】図３は、日報入力用のメニュー画面を示す
図である。この画面上からこれから行なわれる各処理が
入力装置６０のマウスなどの操作によって選択され（ス
テップ２０４）、日報処理部１０は、日報ＤＢ４０に記
憶されている情報やワークＤＢ５０のエリアなどを使用
して選択された処理を行う（ステップ２０５）。以下、
各処理について説明する。

【００３７】図４は、日報登録画面を示す図である。図
３で、日報入力処理３１が選択されると、図４に示すよ
うな日報登録画面が表示される。この画面の各項目に顧
客訪問に関する日報の情報を入力する。ここで、「区
分」の項目には、販売商品、営業先の業種、営業先の地
域、ランク区分で決定のときは決定額などの区分が入力
される。また、「ランク」の項目には、日報情報の営業
見込みランク情報が入力される。このランクは、当該顧
客訪問管理システム１００の使用者が、自由に設定する
ことができる。また、日報登録画面は、顧客とその担当
者毎に表示され、「内容」の項目にはその営業内容、
「対策」の項目には今後の対策、「お客様との約束」の
項目には顧客毎の対応項目情報、「回答結果」の項目に
は当該顧客毎の対応項目情報に関連する対応結果情報、
「上席者からの指示」の項目には上席者が入力した個別
の営業の指示内容、「処理結果」の項目には上席指示情
報に対応する指示結果情報が入力される。

【００３８】ここで、日報処理部１０の日報入力処理部
１１は、「お客様との約束」の項目の対応項目情報と
「回答結果」の項目の対応結果情報を関連付けて日報Ｄ
Ｂ４０に記憶して管理する。また、「上席者からの指
示」の項目の上席指示情報と「処理結果」の項目の指示
結果情報を関連付けて日報ＤＢ４０に記憶して管理す
る。

【００３９】これらの管理は、「お客様との約束」の項
目に記載されている対応項目情報が実行された場合、
「回答結果」の項目のチェック欄４１に完了マークがチ
ェックされることによって行なわれ、また、「上席者か
らの指示」の項目に記載されている上席指示情報が実行
された場合、「処理結果」の項目のチェック欄４２に完
了マークがチェックされることによって行なわれる。こ
れにより、営業担当者の営業漏れや対応漏れ、納品ミス
などを防止することができる。

【００４０】図４において、下部に設けられている「登
録」ボタンが押されると、日報登録画面に表示されてい
る内容が日報入力処理部１１によって日報ＤＢ４０に記
憶される。また、「明細削除」ボタンが押されると、選
択された項目が削除され、「日報削除」が選択されると
表示されている日報情報が日報ＤＢ４０から削除され
る。さらに、「キャンセル」ボタンが押されると、入力
中の内容がキャンセルされ、表示内容が元の内容に戻
る。

【００４１】図５は、日報照会選択画面を示す図であ
る。この画面は、図３のメニュー画面から日報照会処理
が選択されると、日報照会処理部１２によって出力装置
７０の画面上に表示される。ここで、条件指定照会処理
５１が選択されると、日報照会処理部１２によって出力
装置７０の画面上に条件指定照会画面が表示される。

【００４２】図６は、条件指定照会画面を示す図であ
る。この画面上では、「日付」、「担当者」、「ラン
ク」、「区分」、「キーワード（内容、対策、約束（お
客様との約束）、指示（上席者からの指示）の各項目
（図４参照）に記載されている情報）」などを指定し
て、所望する日報情報を日報ＤＢ４０から参照すること
ができる。

【００４３】図５の日報照会選択画面から顧客順照会処
理５２が選択されると、日報照会処理部１２によって出
力装置７０の画面上に顧客順照会画面が表示される。

【００４４】図７は、顧客順照会画面を示す図である。
この画面上では、「日付」、「顧客」、「区分」、「ラ
ンク」、「履歴又は最新訪問」などを指定して、所望す
る日報情報を日報ＤＢ４０から参照することができる。

【００４５】ここで、「最新訪問」を選択した場合の処
理について説明する。

【００４６】図８は、「最新訪問」を選択した場合の処
理を示すフローチャートである。まず、顧客順照会画面
の「最新訪問」が選択され、実行ボタンが押されると、
日報照会処理部１２は、顧客毎の最新日報データを日報
ＤＢ４０から抽出する（ステップ８０１）。このとき、
顧客が指定されていれば、指定された顧客のみの最新日
報データが抽出され、顧客が指定されていなければ、全
ての顧客の最新日報データが抽出される。

【００４７】次に、日付の指定があるかどうかが確認さ
れ（ステップ８０２）、日付の指定があればその期間内
の最新日報データが抽出され（ステップ８０３）、その
結果が出力装置７０に出力される（ステップ８０４）。
日付の指定がなければ、ステップ８０１で抽出された最
新日報データが出力装置７０に出力される（ステップ８
０４）。

【００４８】ステップ８０２で、例えば、日付範囲が指
定されていたとき、顧客別の最新日報データ（即ち、そ
の顧客に対する最終顧客訪問に関する日報）のうち、半
年前以前の日報データが表示された場合は、その顧客に
対して半年以上営業活動を行っていないことになる（過
去半年の日報情報がない）。このように、日報ＤＢ４０
に記憶されている顧客訪問に関する日報情報を営業漏れ
の防止に利用できる。

【００４９】図５の日報照会選択画面からコメント未回
答照会処理５３が選択されると、日報照会処理部１２に
よって出力装置７０の画面上にコメント未回答照会画面
が表示される。

【００５０】図７は、コメント未回答照会画面を示す図
である。この画面上では、「日付」、「お客様との約束
事」又は「上司からの指示」を指定して、実行ボタンが
押されると、日報照会処理部１２によって、日報ＤＢ４
０から図４の日報登録画面の「回答結果」のチェック欄
４１又は「処理結果」のチェック欄４２に未チェックの
日報情報が表示される。

【００５１】次に、図３で、日報印刷処理３３が選択さ
れると、日報処理部１０の日報印刷処理部１７は、印刷
日報指定画面（図示せず）を出力装置７０の表示装置に
表示し、当該画面で入力装置６０から指定された所定の
条件に該当する日報情報を日報ＤＢ４０から抽出して、
出力装置７０のプリンタに出力する。

【００５２】次に、図３で、顧客処理３４が選択される
と、図１０に示すような顧客処理画面が表示される。こ
の画面上で、顧客の顧客ＩＤや名称の新規登録（新
規）、修正、削除、顧客データの印刷の処理を選択する
ことができる。顧客処理部１３は、選択された処理を実
行する。

【００５３】また、図３で、担当者処理３５が選択され
ると、担当者処理部１４によって、営業担当者の登録や
その評価などのデータを入力したり出力したりすること
ができる。また、上席者は、営業担当者別に日報情報を
読み出して、指示を書込む（図４参照）ことができる。

【００５４】また、図３で、ランク処理３６が選択され
ると、ランク処理部１５によって、営業ランク別の日報
情報を日報ＤＢ４０から抽出することができ、営業見込
みの高い順に営業活動を行うように指示することができ
る。

【００５５】また、図３で、区分処理３７が選択される
と、区分処理部１６によって、区分別の日報情報を日報
ＤＢ４０から抽出することができ、特定の業種毎に売れ
筋の商品の把握などが容易に行うことができる。

【００５６】また、図３で、バックアップ処理３８が選
択されると、バックアップ処理部１８によって、日報Ｄ
Ｂ４０のデータを他の記憶媒体（図示せず）にコピーす
ることができる。

【００５７】最後に、図３で、システム終了３９が選択
されると、上述した日報情報を管理する顧客訪問管理方
法の各機能を備えてコンピュータ上で実行されている日
報情報管理プログラムが終了する。

【００５８】即ち、上述した日報情報を管理する顧客訪
問管理方法の各機能をコンピュータ上で実行可能な日報
情報管理プログラムとすることができる。

【００５９】図１１は、顧客訪問管理システムの他の構
成例を示す図である。この顧客訪問管理システムは、日
報情報を処理して管理する上席者用の上席端末の顧客訪
問管理システム（以下、単に「上席端末」ともいう）２
００と、日報情報を入力、表示、変更する営業担当者Ａ
〜Ｚ用の１以上の担当端末の顧客訪問管理システム（以
下、単に「担当端末」ともいう）３００と、上席端末２
００及び１以上の担当端末３００を接続するコンピュー
タネットワークのＬＡＮ（Local Area Network）８０
と、を備えている。ここで、コンピュータネットワーク
のＬＡＮ８０は、インターネットやイントラネットなど
で構築することができる。即ち、複数のコンピュータ間
でデータの通信を行うことができるものであればよく、
他のネットワークでもよい。

【００６０】図１２は、上席端末の顧客訪問管理システ
ム２００の構成を示す図である。図１２において、この
上席端末の顧客訪問管理システム２００は、ＬＡＮ８０
に日報情報入力用のＷｅｂページを提供し、当該Ｗｅｂ
ページを介して日報情報などの情報を受け取るＷｅｂ処
理部２１０と、Ｗｅｂ処理部２１０で提供されるＷｅｂ
ページを記憶するＷｅｂＤＢ２２０と、上席指示情報を
入力するキーボードやマウスなどの入力装置６０と、Ｗ
ｅｂ処理部２１０で受け取った顧客訪問に関する日報の
情報や入力装置６０から入力された上席指示情報を処理
する日報処理部１０と、Ｗｅｂ処理部２１０で受け取っ
た顧客訪問に関する日報の情報、入力装置６０から入力
された上席指示情報及び日報処理部１０で処理された所
定の日報情報を表示・出力するディスプレイやプリンタ
などの出力装置７０と、Ｗｅｂ処理部２１０で受け取っ
た顧客訪問に関する日報の情報、入力装置６０から入力
された上席指示情報及び日報処理部１０で処理された所
定の日報情報を記憶する日報ＤＢ４０と、当該システム
に対するアクセスを管理するユーザ情報を記憶するユー
ザ管理ＤＢ３０と、Ｗｅｂ処理部２１０で受け取った情
報及び入力装置６０や日報処理部１０で処理される情報
を一時的に保持するワークＤＢ５０と、当該システムの
各構成を制御する制御部２０と、を備えている。

【００６１】ここで、日報処理部１０は、顧客訪問に関
する日報の入力の支援と入力された顧客訪問に関する日
報の情報を処理する日報入力処理部１１と、日報ＤＢ４
０に記憶されている日報情報から所定の日報情報を照会
する日報照会処理部１２と、日報ＤＢ４０に記憶されて
日報情報から顧客の情報を処理する顧客処理部１３と、
営業担当者の情報を管理する担当者処理部１４と、日報
ＤＢ４０に記憶されている日報情報の営業見込みランク
情報を処理するランク処理部１５と、販売商品、営業先
の業種、営業先の地域及び決定額などの区分を設け、そ
のグループ毎に日報情報を処理する区分処理部１６と、
日報ＤＢ４０に記憶されている日報情報を出力装置７０
のプリンタなどに出力する日報印刷処理部１７と、日報
ＤＢ４０に記憶されている日報情報のバックアップを行
うバックアップ処理部１８と、を備えている。

【００６２】ここで、日報処理部１０の日報入力処理部
１１は、日報ＤＢ４０に記憶する日報情報を担当端末３
００から入力させるために、Ｗｅｂ処理部２１０から日
報情報入力画面をＷｅｂページで提供するように制御部
２０を制御する。この日報情報入力画面のＷｅｂページ
は、顧客情報の各項目情報単位で担当端末３００へ表示
する。

【００６３】また、日報処理部１０の顧客処理部１３
は、日報ＤＢ４０に記憶されている顧客訪問に関する日
報の情報（日報情報）から顧客毎に最も新しい顧客訪問
に関する日報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する日
報の情報のうち担当端末３００から入力された日付以前
の顧客訪問に関する日報の情報を、最新の日報情報とし
て抽出する。

【００６４】図１３は、担当端末の顧客訪問管理システ
ム３００の構成を示す図である。図１３において、この
担当端末の顧客訪問管理システム３００は、ＬＡＮ８０
に接続され、通信の制御を行う通信制御部３１０と、Ｌ
ＡＮ８０に接続するための接続情報を記憶するネットワ
ークＤＢ３３０と、顧客訪問に関する日報情報を入力す
るキーボードやマウスなどの入力装置６０と、入力装置
６０から入力された顧客訪問に関する日報の情報などを
表示・出力するディスプレイやプリンタなどの出力装置
７０と、日報情報入力用のＷｅｂページを出力装置７０
上に表示するブラウザ処理部３２０と、を備えている。

【００６５】図１１〜図１３において、営業各担当者
は、担当端末３００から営業情報の入力や閲覧などがで
き、営業情報は、上席端末２００で一元管理することが
できる。

【００６６】ここで、上席端末２００の制御部２０は、
ユーザ管理ＤＢ３０に記憶されている営業担当者を特定
する営業担当者情報に関連する営業担当者ＩＤとパスワ
ードに基づいて、担当端末３００からの当該顧客訪問管
理システム２００へのアクセスを管理する。

【００６７】また、担当端末３００の入力装置６０から
入力される顧客訪問に関する日報の情報には、営業担当
者を特定する営業担当者情報と、当該営業担当者の顧客
毎の営業見込みランク情報、顧客毎の対応項目情報、当
該顧客毎の対応項目情報に関連する対応結果情報及び顧
客毎の上席指示情報に対応する指示結果情報を有する顧
客情報と、が含まれる。

【００６８】ここで、上席端末２００の日報処理部１０
は、対応項目情報と対応結果情報を関連付けて日報ＤＢ
４０に記憶して管理し、また、上席指示情報と指示結果
情報を関連付けて日報ＤＢ４０に記憶して管理する。

【００６９】

【発明の効果】以上述べた通り、本発明の顧客訪問管理
システム、顧客訪問管理方法及び顧客訪問管理プログラ
ムによれば、営業担当者情報と、営業見込みランク情
報、対応項目情報及び対応結果情報を有する顧客情報と
を記憶し、対応項目情報と対応結果情報及び上席指示情
報と指示結果情報を関連付けて記憶することにより、営
業担当者及びその顧客ごとの情報を一元管理し、的確且
つ効果的に商品販売の営業などに日報情報を活用するこ
とができるようになった。

【００７０】これにより、複数の営業支店がある場合、
各営業支店毎の業績を即座に把握することができ、営業
実績のよい支店の顧客訪問に関する日報を活用して、営
業実績の悪い支店の支援に利用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の顧客訪問管理システムの一例を示す図
である。

【図２】本発明の顧客訪問管理方法の一例を示すフロー
チャートである。

【図３】メニュー画面を示す図である。

【図４】日報登録画面を示す図である。

【図５】日報照会選択画面を示す図である。

【図６】条件指定照会画面を示す図である。

【図７】顧客順照会画面を示す図である。

【図８】日報データの検索処理を示すフローチャートで
ある。

【図９】コメント未回答照会画面を示す図である。

【図１０】顧客処理画面を示す図である。

【図１１】本発明の顧客訪問管理システムの一例を示す
図である。

【図１２】本発明の上席端末の顧客訪問管理システムの
一例を示す図である。

【図１３】本発明の担当端末の顧客訪問管理システムの
一例を示す図である。

【符号の説明】

１０ 日報処理部 １１ 日報入力処理部 １２ 日報照会処理部 １３ 顧客処理部 １４ 担当者処理部 １５ ランク処理部 １６ 区分処理部 １７ 日報印刷処理部 １８ バックアップ処理部 ２０ 制御部 ３０ ユーザ管理ＤＢ ３１ 日報入力処理ボタン ３２ 日報照会処理ボタン ３３ 日報印刷処理ボタン ３４ 顧客処理ボタン ３５ 担当者処理ボタン ３６ ランク処理ボタン ３７ 区分処理ボタン ３８ バックアップ処理ボタン ３９ システム終了ボタン ４０ 日報ＤＢ ４１ 回答結果チェック欄 ４２ 処理結果チェック欄 ５０ ワークＤＢ ５１ 条件指定照会処理ボタン ５２ 顧客順照会処理ボタン ５３ コメント未回答処理ボタン ５４ 閉じるボタン ６０ 入力装置 ７０ 出力装置 ８０ ＬＡＮ １００、２００、３００ 顧客訪問管理システム ２１０ Ｗｅｂ処理部 ２２０ ＷｅｂＤＢ ３１０ 通信制御部 ３２０ ブラウザ処理部 ３３０ ネットワークＤＢ

Claims (18)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 顧客訪問に関する日報を管理する顧客訪
   問管理システムであって、 顧客訪問に関する日報の情報や上席指示情報を入力する
   入力手段と、 前記入力手段から入力された前記顧客訪問に関する日報
   の情報や前記上席指示情報を処理する日報処理手段と、 前記入力手段から入力された前記顧客訪問に関する日報
   の情報、前記上席指示情報及び前記日報処理手段で処理
   された所定の日報情報を表示する表示手段と、 前記入力手段から入力された前記顧客訪問に関する日報
   の情報、前記上席指示情報及び前記日報処理手段で処理
   された前記所定の日報情報を記憶する日報情報記憶手段
   と、 を備え、 前記入力手段から入力される前記顧客訪問に関する日報
   の情報は、営業担当者を特定する営業担当者情報と、当
   該営業担当者の顧客毎の営業見込みランク情報、顧客毎
   の対応項目情報、当該顧客毎の対応項目情報に関連する
   対応結果情報及び顧客毎の前記上席指示情報に対応する
   指示結果情報を有する顧客情報と、を含み、 前記日報処理手段は、前記対応項目情報と前記対応結果
   情報を関連付けて管理し、前記上席指示情報と前記指示
   結果情報を関連付けて管理する、 ことを特徴とする顧客訪問管理システム。
2. 【請求項２】 さらに、前記営業担当者情報に関連する
   営業担当者ＩＤとパスワードに基づいて、当該顧客訪問
   管理システムへのアクセスを管理する制御手段を備え
   る、ことを特徴とする請求項１記載の顧客訪問管理シス
   テム。
3. 【請求項３】 前記日報処理手段は、前記顧客情報の各
   項目情報単位で前記表示装置へ表示する、 ことを特徴とする請求項１又は２記載の顧客訪問管理シ
   ステム。
4. 【請求項４】 前記日報処理手段は、前記日報情報記憶
   手段に記憶されている前記顧客訪問に関する日報の情報
   から顧客毎に最も新しい顧客訪問に関する日報の情報を
   読出し、当該顧客訪問に関する日報の情報のうち前記入
   力手段から入力された日付以前の顧客訪問に関する日報
   の情報を、前記所定の日報情報として抽出する、ことを
   特徴とする請求項１乃至３記載の顧客訪問管理システ
   ム。
5. 【請求項５】 営業担当者の使用する担当日報管理装置
   と、上席者の使用する上席日報管理装置と、前記担当日
   報管理装置及び前記上席日報管理装置との間で情報の通
   信を行うためのコンピュータネットワークと、を備えた
   顧客訪問管理システムであって、 前記担当日報管理装置は、 営業担当者ＩＤ、パスワード、顧客訪問に関する日報の
   情報を入力する入力手段と、 前記顧客訪問に関する日報の情報などを表示する表示手
   段と、 を備え、 前記上席日報管理装置は、 前記コンピュータネットワークを介して前記記担当日報
   管理装置から受信した前記営業担当者ＩＤと前記パスワ
   ードに基づいて、当該上席日報管理装置へのアクセスを
   管理する制御手段と、 上席指示情報を入力する入力手段と、 前記コンピュータネットワークを介して前記担当日報管
   理装置から受信した前記顧客訪問に関する日報の情報、
   前記入力手段から入力された前記上席指示情報を処理す
   る日報処理手段と、 前記顧客訪問に関する日報の情報、前記上席指示情報及
   び前記日報処理手段で処理された所定の日報情報を記憶
   する日報情報記憶手段と、 前記日報情報記憶手段に記憶している前記顧客訪問に関
   する日報の情報、前記上席指示情報及び前記所定の日報
   情報を表示する表示手段と、 前記営業担当者ＩＤ、前記パスワード及び前記顧客訪問
   に関する日報の情報を入力するための入力画面情報と、
   前記日報処理手段で処理された前記所定の日報情報と
   を、前記担当日報管理装置に対して提供するための通信
   処理手段と、 を備え、 前記担当日報管理装置の前記入力手段から入力される前
   記顧客訪問に関する日報の情報は、営業担当者を特定す
   る営業担当者情報と、当該営業担当者の顧客毎の営業見
   込みランク情報、顧客毎の対応項目情報、当該顧客毎の
   対応項目情報に関連する対応結果情報及び顧客毎の前記
   上席指示情報に対応する指示結果情報を有する顧客情報
   と、を含み、 前記上席日報管理装置の前記日報処理手段は、前記対応
   項目情報と前記対応結果情報を関連付けて管理し、前記
   上席指示情報と前記指示結果情報を関連付けて管理す
   る、 ことを特徴とする顧客訪問管理システム。
6. 【請求項６】 前記上席日報管理装置の前記日報処理手
   段は、前記所定の日報情報を前記顧客情報の各項目情報
   単位で前記担当日報管理装置へ提供する、 ことを特徴とする請求項５記載の顧客訪問管理システ
   ム。
7. 【請求項７】 前記上席日報管理装置の前記日報処理手
   段は、前記日報情報記憶手段に記憶されている前記顧客
   訪問に関する日報の情報から顧客毎に最も新しい顧客訪
   問に関する日報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する
   日報の情報のうち前記担当日報管理装置から受信した日
   付以前の顧客訪問に関する日報の情報を、前記所定の日
   報情報として抽出して前記担当日報管理装置へ提供す
   る、ことを特徴とする請求項５又は６記載の顧客訪問管
   理システム。
8. 【請求項８】 前記通信処理手段は、前記入力画面情報
   と、前記日報情報とを、Ｗｅｂページによって前記担当
   日報管理装置に提供する、ことを特徴とする請求項５乃
   至７記載の顧客訪問管理システム。
9. 【請求項９】 日報情報を管理する顧客訪問管理方法で
   あって、（Ａ）営業担当者を特定する営業担当者情報
   と、当該営業担当者の顧客毎の営業見込みランク情報、
   顧客毎の対応項目情報及び当該顧客毎の対応項目情報に
   関連する対応結果情報を有する顧客情報と、を入力し、
   （Ｂ）入力された前記営業担当者情報及び前記顧客訪問
   に関する日報の情報を記憶し、（Ｃ）前記営業担当者情
   報と、前記顧客訪問に関する日報の情報に対応する上席
   指示情報を入力し、（Ｄ）顧客毎の前記上席指示情報に
   対応する指示結果情報を入力し、（Ｅ）前記対応項目情
   報と前記対応結果情報を関連付けて記憶し、（Ｆ）前記
   上席指示情報と前記指示結果情報を関連付けて記憶す
   る、ことを特徴とする顧客訪問管理方法。
10. 【請求項１０】 前記ステップ（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）
    は、入力許可用の識別ＩＤとパスワードに基づいて、情
    報入力をを管理することを特徴とする請求項９記載の顧
    客訪問管理方法。
11. 【請求項１１】 さらに、記憶されている情報を前記顧
    客情報の各項目情報単位で表示するステップを有する、
    ことを特徴とする請求項９又は１０記載の顧客訪問管理
    方法。
12. 【請求項１２】 さらに、記憶されている前記顧客訪問
    に関する日報の情報から顧客毎に最も新しい顧客訪問に
    関する日報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する日報
    の情報のうち所定の日付以前の顧客訪問に関する日報の
    情報を、所定の日報情報として抽出するステップを有す
    る、ことを特徴とする請求項９乃至１１記載の顧客訪問
    管理方法。
13. 【請求項１３】 前記ステップ（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）
    は、Ｗｅｂページによって情報を入力する、ことを特徴
    とする請求項９乃至１２記載の顧客訪問管理方法。
14. 【請求項１４】 日報情報を管理する、コンピュータで
    実行可能な顧客訪問管理プログラムであって、（Ａ）営
    業担当者を特定する営業担当者情報と、当該営業担当者
    の顧客毎の営業見込みランク情報、顧客毎の対応項目情
    報及び当該顧客毎の対応項目情報に関連する対応結果情
    報を有する顧客情報と、を入力する機能と、（Ｂ）入力
    された前記営業担当者情報及び前記顧客訪問に関する日
    報の情報を記憶する機能と、（Ｃ）前記営業担当者情報
    と、前記顧客訪問に関する日報の情報に対応する上席指
    示情報を入力する機能と、（Ｄ）顧客毎の前記上席指示
    情報に対応する指示結果情報を入力する機能と、（Ｅ）
    前記対応項目情報と前記対応結果情報を関連付けて記憶
    する機能と、（Ｆ）前記上席指示情報と前記指示結果情
    報を関連付けて記憶する機能と、を備える、ことを特徴
    とする顧客訪問管理プログラム。
15. 【請求項１５】 前記機能（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、
    入力許可用の識別ＩＤとパスワードに基づいて、情報入
    力をを管理する機能を備える、ことを特徴とする請求項
    １４記載の顧客訪問管理プログラム。
16. 【請求項１６】 さらに、記憶されている情報を前記顧
    客情報の各項目情報単位で表示する機能を有する、こと
    を特徴とする請求項１４又は１５記載の顧客訪問管理プ
    ログラム。
17. 【請求項１７】 さらに、記憶されている前記顧客訪問
    に関する日報の情報から顧客毎に最も新しい顧客訪問に
    関する日報の情報を読出し、当該顧客訪問に関する日報
    の情報のうち所定の日付以前の顧客訪問に関する日報の
    情報を、所定の日報情報として抽出する機能を有する、
    ことを特徴とする請求項１４乃至１６記載の顧客訪問管
    理プログラム。
18. 【請求項１８】 前記機能（Ａ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、
    Ｗｅｂページによって情報を入力する機能を備える、こ
    とを特徴とする請求項１４乃至１７記載の顧客訪問管理
    プログラム。