CN103210405A - 用于工作流整合的方法和系统 - Google Patents

Abstract

提供一种用于创建、定义和执行知识产权（IP）相关工作流过程的系统，该系统包括用于执行IP管理工作流过程的中央服务器和数据库。IP工作流例程经由图形用户接口工作流屏幕呈现以促进数据和指令的交换。监管模块用于创建授权用户账户并且分配在IP工作流例程的执行中涉及的角色和特权。工作流创建模块生成用户接口以促进具有用户定义工作流任务的用户定义IP工作流例程的创建，以处理经由用户接口工作流屏幕接收的IP相关数据。IP管理应用可以访问、处理和修改存储在数据库处的IP相关数据，而IP工作流例程在IP管理应用执行的同时访问并处理存储在数据库处的IP相关数据。与用户定义工作流任务相关联的任务修改器进一步定义工作流例程操作。

Description

用于工作流整合的方法和系统

技术领域

本发明涉及计算机实现的业务过程，并且更特别地涉及作为业务相关过程执行（包括产品开发）中的用户工具的工作流辅助/使能软件。本发明提供使用户能够创建并执行任务以及在执行业务功能（包括对知识产权（“IP”）的管理）中与其他人合作的工作流管理系统。

背景技术

由于公司持续致力于效率、一致性和灵活性，所以日益依靠计算机和在计算机上执行的软件来自动化、半自动化、增强、加快以及进行可靠和统一的业务过程。作为快速扩展和日益增加的具有成本效益的数据存储和管理能力以及数据通信中越来越高的带宽的结果，随着业务数据的更多访问和使用而对渐增的鲁棒的软件程序的需求已经增长。工作流管理软件（WMS）为公司提供了一种工具以在执行各种业务功能的用户中实现合作并且其位于组织的内不和外部以及各种位置处以优化、跟踪和管理业务过程。业务过程通常涉及系统性方法以在被标识和选择为在推进过程和最终的业务相关目标中感兴趣或作为角色的参与者中标识、跟踪和共享信息（诸如文档、表格等）和相关任务。该系统性方法可以包括将遵循的定义步骤集合以推进过程并实现业务相关目标。业务过程经常涉及通常在数据录入、审核和决定中涉及的个体，该个体可以采用计算机程序和数据库的使用来存储信息并辅助或进行确定，以及采用电子通信来传送文档、决定、警报等以进一步处理。一个示例性的业务过程是产品生命周期。包括在产品生命周期中的是特征或整个产品的构思，并且收集和处理关于IP权利的标识、公开和保安的决定，IP权利包括专利、商标和著作权。此外，公司对跟踪和管理IP权利的商业化具有日益增长的需求，诸如通过对第三方的权利许可。此外，跨具有多个实体的实体的IP权利的所有权按照类型和地理位置在与权利、获得/授予所需的权利和权利的许可相关联的税收的支付（包括收入和成本的分配）中具有暗示。始终期望利用具有增加效率的这些考虑来执行业务功能。

组织以及服务此类实体的职业服务提供商在处理业务过程中经常涉及很多雇员和外部利害关系。一个示例是工作为开发产品并且增强产品的工程师或其他技术人员的团队，其自然的结果经常是可专利的创新。通常，发明人标识感兴趣的发明并且经由撰写的公开来呈递他们的发明以便在组织内进行考虑，该组织经常是专利审核委员会。委员会审核该公开并且做出关于是否寻求专利保护或不寻求专利保护的确定。最终，内部和/或外部法律顾问与发明人，可能还有其他人准备专利申请。经常在向专利机构提交之前，申请通常经历审核过程，这经常是通过接收来自于审核者的手写记录而实现。必须对各种考虑（诸如本发明的现有公开或合并发明的产品的发布）进行跟踪或备案以确保申请的及时提交。一旦提交，针对适当的后续过程并且在与专利机构的正常交流过程中（包括专利颁布时）必须对申请备案，必须对各种事件进行备案以便考虑和行动。通常这是经由由所涉及方审核和提交的邮政服务信函和文档的邮寄来完成的。各方经常将用于“提交”的硬文档扫描到某些文档库或文件管理系统中，并且可以在感兴趣的方之间通过电子邮件来传送软副本文档。在专利颁布之后，在支付技术使用费或可能的技术的交叉许可的交换中，公司可以将专利下的权利许可给其他人。存在与IP权利相关联的很多考虑，需要对IP权利充分地跟踪和监视以增强IP权利的有效的所有权利益。

跨大的利害关系或跨多重利害关系的IP权利管理由于与过程相关联的本地化功能性质而造成麻烦。需要的是安全、整合的方法来处理从构思到维护和商业化的业务过程，这提升并促进了明智决定的做出。需要的是能够允许用户创建并且修改工作流任务和例程以定制用户方法而解决特定业务需求的灵活的用户直观工作流模块。

发明内容

本发明提供一种增强的IP工作流管理器（IPWM），其在跨执行各种业务功能的业务组织的用户中实现合作并且可以位于组织的内部和外部以及各个位置处。IPWM包括用于优化、跟踪并管理涉及产品生命周期的业务过程的软件，产品生命周期包括特征或整个产品的构思，并且收集和处理关于IP权利的标识、公开和保安的的决定，IP权利包括专利、商标和著作权。

IPWM可以包括IP管理服务方面，例如由Thomson Reuters Corporation提供的Thomson IP管理服务，包括IP规则、IP支付和Thomson IP管理器组件，以处理在管理IP权力中采取的和将采取的行动的引入和备案。IPWM提供了用于接收、处理和存储业务数据以及跟踪并管理IP相关业务过程和IP权力的商业化（诸如通过向第三方许可权力）的有效方式。IPWM可以以客户端/服务器架构实现以建立通信链路（有线、无线、光等）来通过任何已知网络（例如，因特网、LAN WAN、私有网络、无线网络、公共网络、企业网络和VPN）或已知网络的任何组合连接用户。IPWM可以是主机和/或本地安装的系统中的一个或组合。可以使用诸如TCP/IP、HTTP、XML等标准协议。除了诸如服务器、笔记本计算机PC、桌面计算机之类的计算设备之外，IPWM也可以与诸如移动电话、PDA等之类的用户设备通信。IPWM可以向感兴趣的和/或受影响的用户（例如，必须对针对指令或行动的日期敏感的请求做出响应的用户）提供工作流事件的“推送”通信。

IPWM提供适于各种用户体验的图形用户接口（GUI），诸如用于监管、法律、产品管理、发明人和兼容功能。IPWM可以结合其他业务软件和数据库来使用以为用户交互和合作提供安全的平台，诸如通过基于每个用户的业务功能来分配角色和特权。IPWM可以用于辅助公司确定跨多个实体的IP权利的所有权的有利分配，以由于相关司法权的税务规则的改变来优化税务和其他考虑，包括与获得、维持和许可IP权利相关联的收入和成本的分配。

IPWM优选地包括用于处理组织的以下策略目标的工作流：提升创新、开发并实现策略IP卷宗（portfoio）、标识并选择要保护的权利、准备/提交IP相关的申请、维持IP权利、商业化IP并且实施/主张IP权利。从客户的角度看，基于IPWM监管员功能来确定客户端或用户对IPWM和关联数据的访问，该IPWM监管员功能定义访问、角色和特权，包括用户组、内容组等的使用。一个必要的IP工作流过程的示例是发明公开呈递、审核和提交决定处理。IPWM工作流步骤类型包括：数据录入、记录管理、数据修改、套用信函和电子邮件消息发送，并且包括全局过程和服务请求。IPWM还允许工作流过程的嵌套使用以更有效地重用过程。

IPWM适用于整合在全计算机实现的系统或企业内以在允许正在进行的IP管理功能的同时提供IP特定的工作流管理工具。虽然合法要求可以符合标准化的操作，但是组织可以对内部过程进行很大的改变并且经常改变的IP过程在与标准业务过程相比时更专业化。IPWM提供并行管理，其中大组织可以通过稍微不同的过程在任何给定时间管理数千IP案件。IPWM提供批处理，其允许个体案件工作流与组织的过程相交织，诸如按季支付决定，诸如通过与年金管理系统和策略审核整合。IPWM通过允许利用异常和可选路径来处理IP过程而提供可变性和灵活性，否则使用传统工具很难对这些路径进行建模。

IPWM提供灵活的工作流开发和创建工具，其允许用户创建工作流来满足具体的组织需求并且与具体的组织系统和过程相结合来在企业网络内提供高效并有效的IP工作流系统。IPWM提供一种架构，该架构允许用户容易地改变古城并且利用在例如标准IP工作流模型内添加新步骤来扩展过程。IPWM的用户接口在可视化、通信和制定工作流方面提供增强的用户体验。

在第一实施例中，本发明提供一种用于执行知识产权（IP）管理工作流过程的系统。该系统包括中央服务器，该中央服务器包括用于执行代码的处理器，代码包括由中央服务器执行的并且适于经由图形用户接口工作流屏幕呈现的IP工作流例程组成的工作流程序，图形用户接口工作流屏幕适于在执行IP工作流例程中促进数据和指令的交换。工作流程序包括监管模块，其适于创建授权用户账户并且分配与执行IP工作流例程中涉及的创建的授权用户账户相关联的角色和特权；工作流创建模块，适于生成用户接口以促进创建包括第一和第二用户定义工作流任务的用户定义IP工作流例程；第一用户定义工作流任务适于处理经由用户接口工作流屏幕接收的IP相关数据集合；并且第二用户定义工作流任务适于处理第二数据集合，该第二数据集合表示对与IP相关数据集合相关联的审核的响应。该系统还包括适于存储IP相关数据的数据库，IP相关数据包括IP相关数据集合，数据库与中央服务器通信并且适于与其交换数据。本发明的第一实施例还可以包括与第一客户端计算机通信的中央服务器，该第一客户端计算机具有在其上操作、具有由监管模块建立的授权的用户账户。本发明可以包括用户接口工作流任务屏幕，该屏幕包括用户可以从其选择用于创建用户定义工作流任务的所需工作流任务类型的工作流任务类型下拉菜单。多个客户端计算机与中央服务器通信，并且由IP工作流例程生成的工作流屏幕基于与在多个计算机上操作的用户账户相关联的角色和特权而被选择性地呈现在多个客户端计算机处。系统可以包括IP管理应用以访问、处理和修改存储在数据库处的IP相关数据，而IP工作流例程在IP管理应用的执行的同时访问并处理存储在数据库处的IP相关数据。工作流创建模块也可以包括与用户定义工作流任务相关联的任务修改器，该任务修改器进一步定义工作流例程操作。

在第二实施例中，本发明提供一种用于基于计算机的系统中的知识产权（IP）管理的方法，该基于计算机的系统具有执行IP工作流例程并且与用于存储IP相关数据（包括IP案件记录）的数据库通信的中央服务器。该方法包括以下步骤：中央服务器执行用户定义IP工作流例程以生成与之前由工作流创建模块创建的第一和第二用户定义IP工作流任务相关联的用户接口屏幕，生成的用户接口屏幕用于经由操作授权用户账户的客户端计算机来显示；中央服务器接收与第一用户定义IP工作流任务的执行相关联并且与第一用户接口工作流屏幕相关联的第一IP相关数据集合；在数据库处存储第一IP相关数据集合；中央服务器执行第二用户定义IP工作流任务并且生成涉及第二用户定义IP工作流任务的执行的第二用户接口工作流屏幕；并且中央服务器响应于生成的第二用户接口工作流屏幕来接收并处理接收的数据。方法还可以包括与基于在多个计算机上操作的授权用户账户相关联的角色和特权而在多个客户端计算机处选择性地呈现与IP工作流例程相关联的用户接口工作流任务屏幕，这还进一步地基于授权用户账户与由IP工作流例程处理的或与呈现的用户接口工作流任务屏幕相关联IP相关数据的关联。本发明还可以包括在中央服务器处执行IP规则模块以基于定义的规则集合来生成IP相关数据，该定义的规则集合涉及在专利机构之前管控专利处理的规则；执行IP支付模块以生成关于IP相关费用、到期日和支付状态的IP相关数据；生成与IP工作流例程相关联的电子邮件；创建由授权用户账户组成的用户组并且执行至少一个IP工作流例程以自动地向包括该用户组的所有用户账户传送工作流步骤；执行IP管理应用，该应用适于访问、处理并修改存储在数据库处的IP相关数据，并且其中IP工作流例程在IP管理应用的执行的同时访问并处理存储在数据库处的IP相关数据；在预定的基础上执行备案IP工作流例程以定位与IP相关数据相关联的行动条目，并且基于行动代码，引导行动条目的子集用于由其他IP工作流例程的进一步处理；通过备案IP工作流例程的执行生成由行动条目的子集组成的工作流步骤并且向被分配有针对行动条目子集的责任的第一用户账户自动地传送工作流响应表；在没有接收到与第一用户账户相关联的适当响应的情况中，通过执行备案IP工作流例程自动生成到分配有责任的第二用户账户的消息；执行年金支付IP工作流例程以针对涉及即将到来的支付事件和决定的数据来查询数据库，并且生成包括查询结果的电子表格和用于向分配有针对管理支付决定的责任的用户账户或用户账户组传送该电子表格的电子邮件；以及执行IP工作流例程以生成针对IP相关支付服务的请求。

在第三实施例中，本发明提供一种用于在企业网络系统中使用的知识产权（IP）管理工作流系统，该企业网络系统由客户端计算机、服务器计算机和数据库组成。IP管理工作流系统包括：IP管理软件，存储在计算机可读存储器上并在处理器上执行，IP管理软件适于与具有存储在其中的IP相关数据（包括IP案件记录）的数据库通信；IP工作流模块，包括图形用户接口（GUI）生成器并且适于使授权用户能够创建由第一和第二用户定义工作流任务组成的第一用户定义IP工作流例程，并且适于将第一用户定义IP工作流任务与第一用户账户相关联并且将第二用户定义工作流任务与第二用户账户相关联；IP工作流模块适于生成用于在操作第一用户账户的计算机处进行呈现的并且适于接收与第一用户定义IP工作流例程的执行相关联的数据的第一GUI，以及适于经由GUI呈现第一用户定义工作流任务并且适于处理与第一用户定义工作流任务相关联的第一输入；以及IP工作流模块适于生成用于在操作第二用户账户的计算机处进行呈现的并且适于接收与第一用户定义IP工作流例程相关联的数据的第二GUI，以及适于经由GUI呈现第二用户定义工作流任务并且适于处理与第二用户定义工作流任务相关联的第二输入，其中第一和第二输入表示在执行第一用户定义IP工作流例程中处理的数据。

在第四实施例中，本发明提供一种用于在执行知识产权（IP）相关工作流过程中自动化并管理用于数据引入、获取、显示和决定管理的工作流的基于计算机的方法。该方法包括以下步骤：电子接收与第一授权用户账户相关联的发明公开呈递并且在数据库处存储涉及该发明公开呈递的数据；执行包括第一用户定义工作流任务的第一用户定义IP工作流例程并且生成第一工作流任务屏幕，其提示来自于涉及发明公开呈递的审核的第二授权用户账户的行动；第一IP工作流例程接收用于处理涉及关于发明公开呈递的提交决定的第一响应，并且在数据库处存储涉及该第一响应的数据；执行第一用户定义IP工作流例程以将第三实体与准备并提交关于发明公开呈递的专利申请的任务相关联；以及执行第一用户定义IP工作流例程来执行与发明公开呈递相关联的备案功能。该方法还可以包括以下步骤：自动执行基于规则的工作流任务以确定与发明公开呈递相关联的目标提交日期；第一用户定义IP工作流例程处理针对涉及发明公开呈递的信息的请求并且执行第二用户定义工作流任务来在操作除了第二授权用户账户之外的授权用户账户的计算机处呈现工作流任务屏幕，该工作流任务屏幕包括针对涉及发明公开呈递的信息的提示；以及第一用户定义IP工作流例程自动生成与专利申请的准备相关联的聘书用于向第三方发送。

在第五实施例中，本发明提供一种用于在知识产权（IP）管理系统中创建用户定义IP工作流例程的基于计算机的方法，该系统包括执行IP工作流例程的中央服务器和用于存储IP相关数据的数据库。该方法包括以下步骤：创建授权用户账户以及将创建的用户账户与在执行IP工作流例程中涉及的角色和特权相关联并且处理存储在数据库处的IP相关数据；中央服务器执行工作流创建模块以生成用户接口屏幕；并且生成适于在操作授权用户账户的计算机处呈现多个工作流任务创建屏幕的信号并且响应于多个工作流任务创建屏幕经由计算机接收输入，从而创建由第一和第二用户定义IP工作流任务组成的用户定义IP工作流例程。该方法还可以包括以下步骤：经由用户接口呈现包括多个工作流任务类型的工作流任务类型下拉菜单，在创建用户定义工作流中从该菜单进行选择；并且向用户定义工作流任务分配任务修改器，修改器部分地确定用户定义IP工作流例程的操作。任务修改器基于预定义的事件（例如，定时推进；时间过期；警报条件；响应的阈值数量；用户委任（delegation）；默认流；替代流；条件路由；以及用户响应）引导IP工作流例程到多个工作流任务之一。用户定义IP工作流任务可以是由以下内容组成的组中的一个：行动级别；卷宗级别；以及案件级别。

附图说明

为了促进对本发明的全面理解，现在对附图进行参考，其中同样的元素利用同样的数字指代。不应将这些图视为限制本发明，而是这些图预期是示例性的并且用于参考。

图1是根据本发明的、用于IP工作流管理器（IPWM）与多个客户端系统之间的对接和数据传送的系统架构的示例性实施例的示意图示。

图2是表示与IPWM执行的发明公开引入相关联的示例性业务过程的流程图。

图3是合并本发明的IPWM组件的软件架构的示意性图示。

图4是表示与在核心处的IP管理器系统的上下文中使用IPWM相关联的各种用户观点的示意图。

图5是表示用户和内容（例如安全性）组的上下文中各种用户观点以及可以如何使诸如报告和工作流之类的资源对于执行IPWM的用户可用的示意图。

图6是示出了结合配置IPWM的数据录入和规则处理表格的屏幕截图。

图7是示出了与IPWM相关联的替代规则处理工作流的工作流图。

图8是示出了与IPWM相关联的示例性新发明公开工作流的工作流图。

图9是示出了与IPWM相关联的替代新发明公开呈递和审核工作流的工作流图。

图10是示出了与IPWM相关联的示例性国际提交工作流的工作流图。

图11是示出了与IPWM相关联的示例性关键行动审核工作流的工作流图。

图12是示出了与IPWM相关联的示例性支付决定：大公司工作流的工作流图。

图13是示出了与IPWM相关联的示例性预丢弃（Pre-Drop）审核：大公司工作流的工作流图。

图14是示出了与IPWM相关联的示例性次要提交决定工作流的工作流图。

图15是示出了与IPWM相关联的示例性后获取（Post-Acquisition）案件审核工作流的工作流图。

图16是示出了与IPWM相关联的示例性每日备案工作流的工作流图。

图17是示出了与IPWM相关联的示例性提醒器审核工作流的工作流图。

图18是示出了与IPWM相关联的示例性国际部门日期审核工作流的工作流图。

图19是示出了与IPWM相关联的示例性关键到期日审核工作流的工作流图。

图20是示出了与IPWM相关联的示例性非关键到期日审核工作流的工作流图。

图21是示出了与IPWM相关联的示例性QA度量（Metrics）报告工作流的工作流图。

图22是示出了与IPWM相关联的示例性最终支付决定报告工作流的工作流图。

图23是示出了与IPWM相关联的示例性个人每日备案工作流的工作流图。

图24是示出了与IPWM相关联的示例性Ad-Hoc支付工作流的工作流图。

图25是示出了与IPWM相关联的示例性Ad-Hoc丢弃工作流的工作流图。

图26是示出了与IPWM相关联的示例性支付差异管理工作流的工作流图。

图27是示出了与IPWM相关联的示例性支付上传工作流的工作流图。

图28是示出了与IPWM相关联的示例性状态下载工作流的工作流图。

图29是示出了与IPWM相关联的示例性支付审核工作流的工作流图。

图30是示出了与IPWM相关联的示例性许可审核工作流的工作流图。

图31是示出了与IPWM相关联的示例性附加服务工作流的工作流图。

图32是示出了与IPWM相关联的示例性年金决定审核工作流的工作流图。

图33是与IPWM的工作流创建模块相关联的工作流创建模块示例性屏幕截图和用户接口。

图34是与IPWM的工作流创建模块相关联的工作流任务创建-新数据录入屏幕和用户接口。

图35是与IPWM的工作流创建模块相关联的工作流任务创建-记录管理屏幕和用户接口。

图36是与IPWM相关联的工作流导航面板或合作入口相关工作流。

图37是与IPWM相关联的工作流导航面板或合作入口相关工作流。

图38是与IPWM相关联的工作流任务呈递屏幕-工作流查询列表（任务视图）相关工作流。

图39是与IPWM相关联的工作流呈递屏幕和用户接口以及工作流呈递任务选择的案件弹出窗口。

图40是与IPWM相关联的工作流呈递-新数据录入屏幕和用户接口。

图41是与IPWM相关联的“每个技术投资-花费”类型报告的图形表示。

具体实施方式

现在将参考如附图中所示的示例性实施例更详细地描述本发明。虽然在此参考示例性实施例描述了本发明，但是应该理解本发明不限于此类示例性实施例。本领域技术人员和能够访问此处教导的人员将认识到附加的实现、修改和实施例以及针对本发明用途的其他应用，这些都在此被完全预料如在此公开和要求保护的本发明的范围之内，以及关于这些，本发明可能是显著有效的。

现在参考图1，示出了用于实现IP工作流管理器（IPWM）和相关联软件的客户端/服务器通信系统100，该系统100从中央服务器104提供去往/来自客户端系统102和106的业务数据和记录的有效的双向流，中央服务器104可以与某些或所有客户端共址或远离某些或所有客户端系统。IPWM优选地是基于浏览器的并且可以包括一个或多个应用程序，应用程序的示例包括客户端侧cookie、例程或小应用116，例如可用于或存储在客户端106处的计算机110上。客户端系统102和106可以是远程的、可以在组织内或可以在组织外，诸如在外部IP法律顾问的情况中。在该示例中，用户108（诸如准备专利或商标申请的IP职业人员）可以访问在中央服务器136处操作的IPWM，从而接收工作流相关的指令、更新、文档等，包括存储在数据库138处的数据和表格。用户102和106与中央服务器系统104建立通信链路103和105。该配置是很多种中的一个并且不限于本发明。而且，客户端106可以使用桌面或服务器或网络环境内的自包含应用，并且可以利用本地数据库119（诸如SQL 2005或以上或SQL Express或其他合适的数据库）来存储客户端数据和记录，然后可以经由通信链路105将它们上传到数据库138或经由电子邮件等与IPWM的用户共享。若干合适的通信链路中的任何链路都是可用的，诸如例如无线、LAN、WLAN、ISDN、X.25、DSL和ATM类型的网络中的一个或组合。优选地诸如通过使用加密技术来保证通信链路103的安全。客户端系统计算机可以包括硬件和软件的典型组合，如关于计算机110所示的包括系统存储器112、操作系统114、应用程序116、图形用户接口（GUI）118、处理器120和存储设备122，存储设备122可以包含电子信息124，诸如数据记录、事务、数据、过程等。操作系统114应该适于与在此描述的IPWM和浏览器功能一起使用，例如Microsoft Windows Vista(业务、企业和顶级版本)，或具有SP2的Windows XP Professional。而且，IPWM和相关联的软件可以包括具有Adobe Acrobat应用、扫描软件和Microsoft Office应用（例如，Outlook、Word和Excel）的定制整合。应用程序116可以包括例如Adobe Acrobat、Microsoft Office 2007、Office XP或Office 2003。系统可能需要客户机与处理能力的最小阈值水平（例如Intel pentium III，速度例如为500 MHz）和其他参数兼容。

出于讨论的目的，示例性客户端系统102可以包括计算机126、用户接口外围设备（诸如驱动器（未示出））、监视器128、键盘130和打印机132。客户端系统计算机和数据库126可以用于诸如经由因特网与IPWM中央服务器系统104远程通信并且可以加载、传递、接收信息、指令示和工作流，诸如在机器126上可执行的软件和用于由用户本地存储和使用的数据、表格、过程等。通信链路103可以建立在客户端系统102与中央服务器系统104之间，用于在业务过程执行期间更新由用户使用的数据和软件。

客户端系统102可以包括计算机网络、诸如通过LAN、WLAN、以太网、令牌环、FDDI环或其他通信网络基础设施。客户端设施还可以包括数据库或其他数据存储组件。可以使用因特网或基于WEB（世界万维）的、基于桌面的或WEB使能的应用的任何组合来使能系统100的多个方面。

图2的流程图200示出了在与产品构思和专利申请决定做出和提交相关联的业务过程中使用IPWM的示例性实施例。在初始步骤202（其是可选的），IPWM的授权用户通过使用IP资产管理器来创建项目和/或策略文档。例如，在产品开发中被分配有监督工程师团队的任务的产品管理者可以创建类别或项目（例如，微件9000-产品项目的名称)，这预期了将源自努力的可专利的发明和成为商标的可维持的业务名称中的一个或两者，或用于项目的某些合适的内部代码名称。以此方式，IPWM在启动过程的中央系统中提供电子记录。在步骤204，发明人或其他授权用户使用IPWM呈递调用工作流过程或例程到IP管理器的公开，该公开可以由图3的IP管理器306进一步处理。工作流可以包括将发明呈递与现有项目或在步骤202中创建的策略记录关联起来以及在策略记录与其他相关文档之间创建链接的需求。

在步骤206，例如，R&D团队或部门或专利审核委员会审核呈递的发明并且可以进一步与发明人或项目领导者交互。在赞成呈递时，IP资产管理器调用对于商标法律顾问（在商标问题的并行考虑的情况中）和专利法律顾问同时发生的IP的工作流，这在以下详细讨论。在公司法律部门的情况中，工作流可以涉及首席IP法律顾问，该首席IP法律顾问接收请求并且发起到内部或外部法律顾问或其他法律职员的工作流，以发起对专利检索应用或商标检索或申请的准备。可以基于与项目、项目记录、业务单位、发明的类别等之前的关联来确定负责的或关联的IP法律顾问。该过程可以或可以不使用FTP/FTM（文件传输协议/文件传输管理器）。步骤208表示该示例性过程的IP同时发生阶段并且涉及法律和业务职员（诸如内部或外部专利和/或商标法律顾问和/或产品或品牌管理者），在法律和业务职员同意时，IPWM发布对IP管理器的回复并且在不同意的情况中，IPWM将工作流路由回到IP法律顾问以便一起审核来达成关于该请求的联合同意。该步骤阐述全盘（holistic）IP概念，其中针对最佳的覆盖范围来查看发明，例如，设计、实用新型、商标、组合等以及针对组织的策略适配。应该利用被给予法律建议的敏感性质以及对在组织内保护代理人/客户和/或甚至工作产品通信的关注的考虑来设计工作流过程和相关表格以及通信。

在步骤210，用户使用IPW发起对提交指令的请求并且调用到分配的IP职业人员和/或职员的工作流。在步骤212，由调用到中央提交组的工作流的IP职业人员来发起针对案件号的请求。该请求包括创建记录所需的信息，包括IP资产管理器的名称和策略文档号。在步骤214，创建案件并且由中央组生成并传送案件号，并且调用用于IP职业人员和IP管理器的工作流。利用到策略文档的链接创建记录并且传送的信息包括唯一的记录标识符。在步骤216，由IP职业人员存放提交文档。文档作为案件记录的附件存储或在由唯一记录标识符链接的中央库中存储。在替代方式中，用户可以在中央库中的案件文件夹中存放。

现在参考图3，在该示例性实施例中，一般地以参考300示出了涉及IP管理的全业务过程，包括IP管理服务方面（IPMS）302、IPWM方面308和客户组织方面322。IPMS 302包括IP规则组件303、IP支付组件304、和IP管理器组件306以处理在管理IP权利中采取和将采取的行动的引入和备案。执行类似功能的组件的示例是Thomson Reuters Corporation的Thomson IP管理服务提供。IPWM提供工作流功能以与IPMS的独立功能（诸如由律师事务所提供的或如由组织法律部门提供的）整合、与如由组织方面322表示的组织决定做出和管理功能整合。

IPWM方面308提供接收、处理和存储业务数据以及跟踪并管理IP相关业务过程和IP权利的商业化（诸如通过将权利许可给第三方）的有效方式。如上面在图1的上下文中描述的，可以以客户端/服务器架构来实现IPWM以建立通信链路（有线、无线、光等）而通过已知网络（例如，因特网、LAN WAN、私有网络、无线网络、公共网络、企业网络和VPN）的中的任何网络或任何组合连接用户。可以使用诸如TCP/IP、HTTP、XML等的标准协议。除了诸如服务器、笔记本计算机PC、桌面计算机之类的计算设备，IPWM还可以与诸如移动电话、PDA等之类的用户设备进行通信。IPWM提供到感兴趣和/或受影响用户（例如，必须对针对指令或行动的日期敏感请求进行响应的用户）的工作流事件的“推送”通信。

IPWM 308提供适于各种用户体验的图形用户接口（GUI），诸如用于监管、法律、产品管理、发明人和兼容功能。IPWM可以结合其他业务软件和数据库来使用以为用户交互和合作提供安全的平台，诸如通过基于每个用户的业务功能的角色和特权的分配。IPWM可以辅助公司确定跨多个实体的IP权利所有权的有利分配，以由于相关司法权的税务规则的改变来优化税务和其他考虑，包括与获得、维持和许可IP权利相关联的收入和成本的分配。

IPWM 308优选地包括IP工作流例程以及使用户能够创建工作流任务和例程的工作流创建模块，以处理组织的以下策略目标：提升创新310、开发并实现策略IP卷宗310、标识并选择要保护的权利312、准备/提交IP相关的申请314、维持IP权利316、商业化IP 318并且实施/主张IP权利320。从客户的角度322看，基于IPWM监管功能328来确定客户或用户对IPWM和关联数据的访问，该IPWM监管功能328定义访问、角色和特权，包括用户组、内容组等的使用。利用324处对组织内的IP卷宗的管理的具体参考而在326处参考策略决定做出的业务功能。

参考图4，与IP权利管理相关联的全业务过程以核心处的IP管理器306示出，IP管理器306如由组织的IT职员支持。监管者监督IP管理器的使用和用户的访问以及角色、特权等。全IP管理的方面包括新专利提交406、备案408、年金410、商标恢复412和国际提交414。执行IP管理的IPWM中的那些参与者包括发明人416、公司管理418、代理人420、代理人助理422、秘书424、外部法律顾问426、国际代理428和外部客户430。

现在参考图5，利用IPWM用户502和内容组504的示例性集合示出了用户、角色、责任等的分类的更详细表示，内容组504如包括代理人420、发明人426、公司部门管理418和备案功能408。示出了示例性许可506、报告508、显示配置510和工作流512。

现在参考图6，屏幕截图600阐明了GUI以允许用户输入涉及案件记录的数据录入，在该实例中，是与美国专利申请系列号10/123,456相关联的数据。在该示例中，在著录数据区域中，用户从部分604中的下拉菜单选择记录的适当特性，否则可以对该特性进行自动预选择，从而利用适当的规则来处理录入的数据。部分604的下拉菜单表示定义与申请记录相关的规则计算集合的规则类型。在该示例中，在605处，用户录入与申请相关联的提交数据，2007年6月15日，并且在606处，用户录入与接收的专利局审查通知书行动相关联的日期，2009年3月10日，例如在申请的起诉（prosecution）期间接收的专利局审查通知书的邮递日期。在608处，用户可以点击“保存”按钮来发起对录入数据和所选规则类型的规则处理。在610处，IPMS的规则模块或方面基于604处的选择来处理规则，即根据规则类型由规则生成响应日期，并且基于606处录入的信息来处理规则以生成并填充“到期日”下的字段。在该示例中，规则引擎或模块生成“对专利局审查通知书的响应”的日期2009年6月10日以及用于该响应第一和第二延期的日期。

图7是示出了作为在记录中保存数据的替代方式的、与IPMS相关联的批量规则处理的示意图。特别地，通过允许用户在多个记录中输入数据并且在处理规则和审核在消息中心接收的消息之前在那些记录中保存数据来节省时间。数据录入或记录管理是表格正在执行的工作流内的特征，并且提供有效地令用户跨任何步骤类型的工作流步骤处的所有案件来工作的功能。

图8是示出了与IPWM相关联的新发明公开工作流800的工作流图并且新发明公开工作流800可以由用户使用工作流创建模块来创建以创建分立的工作流任务802-832，其包括工作流例程800。在步骤802，如示出的其表格通常指代查看和管理记录并且向用户呈现数据录入表格，具有对IPWM的授权访问的诸如发明人的用户呈递新思想或公开。在步骤804，基于发明人提供的信息，其表格表示可以在没有人类干预的情况下运行的背景规则过程，在工作流中执行规则过程来计算目标提交日期。例如，如果发明人呈递的信息指示某个日期的发明的公开，那么工作流将自动执行规则计算，该规则计算建立例如比公开的一年潜在阻却日期（bar date）小的某些事的目标日期。在步骤806，利用定时推进和阈值的工作流步骤修改器示出，该阈值需要在推进到下一步骤之前设置数量的用户进行响应，所有发明人从IPWM接收请求呈递审核的工作流。步骤806的定时推进表示如果设置时限到期，则工作流将扩大（escalate）到不同步骤，参考以下涉及图35的任务修改器描述。在步骤808，IP资产管理（IAM）审核步骤引导工作流到呈递的审核者。在步骤810，审核者被允许两个星期来输入审核信息和必须在该时间之前进行响应的审核者的阈值数量。在步骤812，向决定做出委员会呈现工作流，该委员会审核并且记录其关于发明的决定。如在决定步骤814处所表示的，委员会决定1）不关于呈递来提交并且最终导致在832处工作流的结束；2）其在步骤816处需要更多信息并且向代理人代表转发；或3）推选来提交申请并且工作流前进到步骤820。在下面关于任务创建和任务修改器讨论（关于图35）来进一步描述与决定步骤814相关联的条件性或替代流。提交申请的决定还可以包括工作流步骤：推选将提交的申请的类型，例如，美国设计专利申请、美国临时专利申请、美国实用新型专利申请、PCT申请或非美国申请。在步骤820，并且代理人向外部法律顾问分配事务以便在设置时间内提交专利申请或至少为代理人提供准备申请的成本估计。如由闹钟图指示的，工作流将向用户发送警报：工作流步骤需要注意。在步骤822，在该实施例中，分配的代理人在某个时间内提供成本估计，如果失效，则向用户发送警报并且管理器前进到下一步骤。在步骤824，代理人赞成呈递的估计并且在步骤826，向外部法律顾问发送聘书。在步骤830，备案职员备案适当的提交日期并且其是该工作流过程的结尾。

图9是示出了与IPWM相关联的替代新发明公开呈递和审核工作流图。在步骤902，例如发明人的用户呈递发明公开并且链接到策略记录（如果之前已经建立该策略记录的话），以及附加相关文档，诸如发明公开或详细描写（write-up）或发明公开表格。在步骤904，规则步骤执行计算以确定建议的关键日期，诸如“在其之前提交”的日期。在步骤906，代理人分配（一个或多个）分类码，诸如与发明相关的技术。在步骤908，向“代理人”池分配任务，来自于该“代理人”池的两个代理人必须提供就发明覆盖类型达成一致的输入。图34中描述的阈值修改器用于需要来自于用户池内不止一个用户或内容组的输入。在步骤910，为备案职员呈现用于针对一个或多个提交录入新案件号的工作流任务。步骤912表示与关于将寻求的覆盖的类型的决定相关联的工作流步骤。在步骤914，工作流根据预定以的模板从初始公开记录复制相关字段到新美国设计专利申请记录中，并且向另一工作流传递新专利记录，该另一工作流包括用于经由步骤916审核新美国设计申请的步骤。如果做出决定以进行美国临时（或实用新型）申请，则工作流步骤918根据预定义的模板从初始公开记录复制相关字段到新美国临时专利申请记录中，并且向另一工作流传递新专利申请记录，该另一工作流包括用于经由步骤920审核新美国临时申请的步骤。如果做出决定以进行PCT（或非美国）申请，则步骤922根据预定义的模板从初始公开记录复制相关字段到新PCT专利申请记录中，并且向另一工作流传递新专利申请记录，该另一工作流包括用于经由步骤924审核新PCT申请的步骤。在该示例中，步骤916、920和924是嵌套类型步骤。嵌套新专利审核步骤926导致向用户呈现电子邮件以便审核、编辑和发送来向IP管理者（个人）通知新事物。这也可以被自动生成和发送。在步骤930，向用户呈现工作流任务以将文档与新创建的专利记录关联起来。向用户呈现工作流步骤932用于生成正式文档，并且在步骤934，为用户呈现电子邮件步骤来审核、编辑电子邮件和向代理发送具有提交指令的电子邮件。例如，可以使用套用信函步骤来替代电子邮件步骤934。

图10是示出了与IPWM相关联的示例性国际提交工作流1000的工作流图。在步骤1002，嵌套工作流，其中向选择的工作流1000发送案件用于处理。这里，处理用于国际提交考虑的所选案件并且运行规则以验证主键值并且计算适当的日期。在步骤1004，该过程包括到（一个或多个）用户的工作流用于审核消息并且解决任何错误以及向案件分配国际代理。如图所示的步骤1004是“数据录入”类型工作流，该工作流向用户呈现所有记录的列表，并且用户执行关于所呈现记录中每一个的数据录入并且独立地或作为分组来推进记录。在步骤1006，呈现电子邮件以用于编辑和发送来请求代理提交申请。在步骤1008，代理获取所需的数据并且确认他们是否将提交申请。如果代理不提交申请，则在步骤1012，通知备案管理器来分配新代理的步骤。如果代理将提交国际申请，那么工作流前进到步骤1014并且代理完成提交以及更新著录数据记录。在步骤1010，已经基于步骤1008的定时事件阈值来将任务扩大到备案管理器。在步骤1016提供关于步骤1014的用于备案管理器的类似随后的工作流。在步骤1018，通过规则引擎处理案件记录来更新与案件相关联的状态和到期日。在步骤1020，为用户呈现电子邮件以审核、编辑和向关于提交特定的代理人发送电子邮件。在步骤1022，备案管理器审核日期并且工作流在步骤1024结束。

图11是示出了与IPWM相关联的示例性关键行动审核工作流1100的工作流图。在步骤1102，IPWM自动运行针对案件记录的数据库的过程，例如，在下午3:30，并且在步骤1104定位在那天到期的FFD（外国提交绝限）、IFF（到期颁布费）或APP（提交申请）的所有行动代码。在步骤1106，在该实例中是背景任务，自动地向分配的代理人发送电子邮件显示案件信息、行动描述和到期日。在步骤1108，分配的监督者审核每个案件并且基于定时阈值，可以在步骤1110向备案管理器呈现电子邮件作为后续过程以确保行动的完成。可以向个人或向由多个个人组成的组分配任务。可以基于分配给用户（个人或组）的角色或责任来分配任务，并且可以在逐个案件的基础上分配任务，例如被分配了对特定案件负责的用户。例如可以向如在独立案件中定义的“监督者”分配任务，而允许监督者组中的任何人访问任务。仅被分配有特定案件的监督者将在他们的工作流入口中看到它。在步骤1112，备案职员用户利用定时事件更新行动列表并且工作流在步骤1114结束。

图12是示出了与IPWM相关联的示例性支付决定：大公司工作流1200的工作流图。在步骤1202，IPWM例如在每季度的第一天运行过程，并且在步骤1204，IPWM使用日期计算功能来定位下一季度开始与结束之间的所有到期年金支付，日期计算功能基于工作流的运行日期来动态地计算日期范围。例如，使用自动日期计算功能，系统可以采用表示，诸如“该季度的开始”或“第三季度的第一天”，并且基于该表示的理解，动态地计算工作流日期或日期范围。在步骤1106，向用户呈现工作流以从发明人和技术审核者收集审核数据。在步骤1208，IAM审核编辑的分数并且录入最终的建议。在步骤1210，委员会审核并且录入支付/丢弃决定，这在决定树输出1212中反映出来。如果决定是不支付年金，那么嵌套的“预丢弃审核”工作流对针对行动的决定排队并且工作流在步骤1214结束。如果决定是支付年金，那么记录该决定并且工作流结束。

图13是示出了与IPWM相关联的示例性预丢弃审核：大公司工作流1300的工作流图。在步骤1302，当从其他工作流嵌入时发起事件并且在步骤1304处行动，在步骤1304中，主要IAM具有委任给其他IAM进行预丢弃审核的选项。通过在图35中讨论的委任修改器来实现委任。如果其他IAM拒绝，那么经由步骤1304决定被路由回到主要IAM。在审核过程的末尾处，工作流结束。如果其他IAM接受决定，那么在步骤1306向备案管理器呈现工作流以改变业务单位来与接受IAM的指令一致，并且在步骤1308生成ad-hoc支付表格（如果需要的话）并且工作流结束。在步骤1306，如果备案管理器在预定义时间帧内没有执行步骤，则备案管理器将开始接收如在定时警报修改器中定义的电子邮件警报。

图14是示出了与IPWM相关联的示例性次要提交决定工作流1400的工作流图。在步骤1402，在该示例中，IPWM每星期二早晨运行过程，并且在步骤1404，在下一个九十天内找到所有到期的外国提交绝限。已经自动忽略工作流中的案件的副本。在步骤1406，向审核者呈现工作流以收集评价数据和成本估计以及输入具有对此的考虑的策略建议，如之前描述的定时阈值类型事件。步骤1410表示对以下内容的决定：1）在“组I”国家中提交，其前进到步骤1412以使用“外国组I”预定义模板将专利申请记录复制到一系列子申请记录中；2）在“组II”国家中提交，其前进到步骤1414以使用“外国组II”预定义模板将专利申请复制到一系列子申请记录中；以及3）不提交，其调用工作流到备案管理器1416来清除提交绝限，并且在步骤1418向备案管理器呈现电子邮件来审核、编辑并发送以向代理人通知决定和行动。复制模板自动地将新创建的子提交记录链接到图10的“执行国际提交”工作流。在决定过程的末尾，工作流结束。

图15是示出了与IPWM相关联的示例性后获取案件审核工作流1500的工作流图。在步骤1502，IPWM每个星期都运行过程，并且在步骤1504通过自动导入功能定位创建的案件。在步骤1506，向用户呈现“数据录入”类型工作流步骤以向创建的案件分配新事物号，并且在步骤1508，系统基于预定义的设置在案件记录内执行数据的自动改变。在该情况中，改变与案件记录相关联的业务单位。步骤1510反映技术类别过程，从而与特定业务单位或类别相关联的代理人自动地被分配给创建的案件。这在步骤1512-1516中反映了代理人1、2和3的分配，这些代理人将接收与该分配相关联的工作流并且其可以分别出现在每个代理人的个人化仪表板上，这在下面讨论。在步骤1516，IPWM执行背景规则验证，并且在步骤1518，向备案团队呈现工作流以核实著录数据和计算。在步骤1520，向代理人呈现工作流以审核到期行动和各个分配，如果在没有用户响应或行动的情况下时段结束，则其是导致电子邮件通知的定时事件。可以通过DTS或其他后端过程向数据库添加新获取的案件，可以通过获取以及其他事件来创建新获取的案件。

图16是示出了与IPWM相关联的示例性备案工作流1600的工作流图。在步骤1602，IPWM例如每个早晨运行过程，并且在步骤1604定位那天的到期行动。步骤1606表示行动级条件路由如下：1）在步骤1608，将关键到期日嵌套到关键备案日期审核工作流1900中；2）在步骤1610，嵌套到国际部分日期审核工作流1800中；3）在步骤1612，嵌套到非关键备案日期审核工作流2000中；以及4）在步骤1614，嵌套到提醒器审核工作流1700中。基于传递到工作流的子表格值通过使用具有自动路由的子表格来实现该过程。参考以下的图17-20。注意，“行动”表示涉及内部处理或与法律顾问或各个专利办公室的外部合作的到期日。行动优选地与作为数据库内的相关外部表格的“主”案件记录相关联。行动级工作流使得主记录被添加到工作流（如步骤1604中所示）并且允许基于相关外部表格（诸如行动表格）中的值做出决定，如在上面步骤1606中示出的。

图17-20是涉及每天（或周期性）备案审核过程以标识并传送涉及即将到期的到期日期（例如该日、该周、该月或该季度或该年）的提醒器的示例性行动级工作流。可以将提醒器工作流路由到负责采取某些行动或监督相关任务的实现的个人。图17是示出了与IPWM相关联的提醒器审核行动级工作流1700的工作流图。在发起过程时，诸如在每天的基础上自动地在步骤1702向用户呈现“查询工作流”类型工作流步骤（其涉及将匹配记录或数据插入到工作流中）以审核提醒器和到期行动并且录入适当的行动备注。在步骤1704，执行规则并且提醒器自动推进。

图18是示出了与IPWM相关联的示例性国际部门日期审核行动级工作流1800的工作流图。在发起过程时，诸如自动地在每天的基础上，在步骤1802，查询工作流类型步骤，该工作流定位被分类为“国际”的行动，或需要今天到期的来自于国际部门的响应。在步骤1804，工作流遵循两个路径之一并且基于行动代码向用户呈现工作流屏幕。如果例如到期行动需要代理人委托书，在步骤1806生成并处理代理人委托书POA形成工作流步骤，在该步骤之后，在步骤1808向用户呈现屏幕以审核到期行动、清除、保存并验证记录。否则在步骤1810，用于接收工作流以审核日期并且清除、保存并验证审核行动。

图19是示出了与IPWM相关联的示例性关键到期日审核行动级工作流1900的工作流图。在发起过程时，诸如在每天的基础上自动地，在步骤1901，查询工作流类型步骤，该工作流定位是“关键”今日到期的成员的行动。在步骤1902，向分配的合伙人呈现工作流以审核行动并录入行动备注。这是定时工作流。如果用于行动的时段到期，那么IPWM在步骤1904向管理代理人呈现电子邮件并且呈现工作流以审核和/或委任用于审核和行动的事物。在步骤1908，向备案部门呈现工作流以验证条目、清除日期、保存并验证记录。

图20是示出了与IPWM相关联的示例性非关键到期日审核行动级工作流2000的工作流图。在发起过程时，诸如在每天的基础上自动地，在步骤2001，查询工作流类型步骤，该工作流定位是“非关键”今日到期的成员的行动。在步骤2002，向分配的合伙人呈现工作流以审核行动并录入行动备注。这是定时工作流。如果用于行动的时段到期，那么IPWM在步骤2004向备案部门呈现工作流以委任用于审核和行动的事物给另一代理人以便输入。在步骤2006，向备案部门呈现工作流以清除日期、保存并验证记录。

图21-23示出了涉及在参与者中分发报告的卷宗级工作流的示例。卷宗级工作流包括报告和数据传输任务，这些任务可以跨整个数据库到达以产生可以是案件特定的输出，如在到期日报告中，或可以包含概要数据，如在业务单位的开支的图表中。图21是示出了QA度量报告工作流的工作流图，该QA度量报告工作流可以在每月的第一天运行并且发送报告，诸如转换为pdf格式的预定义的卷宗报告，向监督团队示出了数据质量度量。图22是示出了最终支付决定报告卷宗级工作流的工作流图，该最终支付决定报告卷宗级工作流可以在每季度的最后一天运行并且针对赞成下一季度支付的案件查询数据库。电子邮件可以发布以向投资委员会或其他分配的组或个人分发电子表格，诸如Excel。运行针对该季度中丢弃的案件的进一步查询，并且向投资委员会发送分发具有该信息的电子表格的电子邮件。图23是示出了可以每个工作日运行的个人每日备案卷宗级工作流的工作流图。IPWM分别向分配的代理人发送具有附加电子表格或其他形式的报告的电子邮件以示出到期行动。这可以通过向“代理人行动”成员发送报告来执行，其中向该代理人分配了工作代理人并且该报告包括与分配给该工作代理人或合伙人的案件相关联的到期日。可以生成并且向监督案件中涉及的分配的“领导代理人”发送附加报告或电子表格。

除了行动级和卷宗级工作流例程之外，存在案件级或事物级工作流例程，其涉及是标准事物记录的主记录的创建、修改和路由，标准事物记录是涉及IP事物提交的主要记录，IP事物例如是所有著录数据、子记录数据等。在实现的一个示例性方式中，可以使用主要表格对外部表格类型数据库结构。

图24和25涉及示例性ad-hoc过程，该过程改变决定或否则针对案件或案件的丢弃进行ad-hco支付并且向支付服务提供商（诸如Thomson IP管理服务的IP支付）传输那些决定。图24是示出了Ad-Hoc支付工作流的工作流图，在该工作流中，用户发起工作流并且向该用户呈现工作流以指示ad-hoc决定的IP管理服务来支付该案件。向用户呈现电子邮件以审核、编辑并向代理人发送来向分配的（一个或多个）代理人和备案管理器通知ad-hoc决定而进行支付。图25是示出了Ad-Hoc丢弃工作流的工作流图，在该工作流中，用户发起工作流并且向该用户呈现电子邮件以审核、编辑并向代理人发送来确认针对该案件的决定。向代理人呈现工作流以审核记录并且提供关于决定的输入。备案管理器基于代理人输入更新记录并且针对丢弃案件的ad-hoc决定，生成工作流来指示决定的IP管理服务来丢弃该案件。

图26是示出了与IPWM相关联的示例性支付差异管理工作流2600的工作流图。当向支付服务提供商发送的信息与专利办公室的官方记录不匹配时出现支付差异。必须快速地解决支付差异来确保维持费、年金或恢复的及时支付。在步骤2602，IPWM例如每个星期一运行过程，并且在步骤2604定位具有支付差异的所有案件。步骤2606表示用于处理差异的不同类型的各个路径，包括：1）缺少本地代理信息，其在步骤2608向用户呈现数据录入类型工作流来插入代理；2）缺少权利要求，其在步骤2610向用户呈现数据录入类型工作流以添加权利要求的数量；以及3）其他差异，其在步骤2612向用户呈现通用数据录入工作流来解决差异。当解决或修正每个差异时，在步骤2614，背景过程向支付服务提供商上传个体案件支付数据。

图27-29涉及用于例如通过支付服务提供商处理调度支付的示例性工作流。IPWM可以具有调度的定时批量规则来在上传之前更新和审核。图27是示出了支付上传卷宗级工作流的工作流图，该工作流在每个季度的开始时运行以上传支付数据。图28是示出了状态下载卷宗级工作流的工作流图，并且该工作流例如针对下载与调度支付相关联的状态数据在每个星期一运行。图29是示出了支付审核工作流的工作流图，并且该工作流每月运行，例如在每个月的10号，并且包括定位新更新的支付的工作流和用于审核支付数据和收条的工作流。如果用户有问题，则例如向用户呈现电子邮件以审核、编辑并且向支付服务出售商发送。否则工作流结束。

图30是示出了与IPWM相关联的示例性许可审核工作流3000的工作流图。在步骤3002，IPWM在每个月的开始运行过程，在该过程中，在步骤3004定位在设置时段内（例如在之后的九十天内）过期的许可记录。工作流步骤3006是条件路由步骤，其根据案件记录内的信息将案件路由到不同工作流路径。如果将“恢复标志”字段设置为“总是恢复”，则在步骤3008向用户呈现电子邮件以审核、编辑并连同信函或表格向相关联的被许可人发送。例如，可以将对电子邮件的回复设置到代理人或联系人监管员。如果将“恢复标志”字段设置为“针对恢复审核”，那么在步骤3010，将工作流调用到业务管理者，赋予它们具有绝限的工作流，该绝限是针对对提供输入的审核的响应。在步骤3012，向联系人监管员呈现工作流步骤以审核许可协议并且确定是否恢复。在该步骤，用户决定修改器用于为用户提供弹出对话框，该对话框询问具有多个可能答案的问题。如果决定是恢复，那么工作流前进到步骤3008。如果决定是不恢复，那么工作流前进到步骤3014并且允许业务管理者设置时段，例如，一个星期，其中经由工作流对对象进行响应并且提供关于恢复的评论。如果决定保持是不恢复许可，那么向联系人监管员呈现工作流并且套用信函，诸如以Word信函填充，以编辑、打印并且发送终止许可。如果业务管理者不在设置时段内进行响应，则定时推进修改器自动将案件推进到步骤3016。

图31是示出了与IPWM相关联的示例性附加服务工作流3100的工作流图。在步骤3102，IPWM例如在每个季度的开始运行过程，并且在步骤3104定位某个类别中的新公开，之前如上所述建立的类别，例如“医疗设备”技术。在步骤3106，可以调用应用以例如使用由Thomson Reuters Corporation提供的Thomson Innovation solution来创建附加值装置以评估技术，从而创建用于分析的Themescape并且建立竞争的警报。将用户决定修改器应用于该步骤，这允许用户决定应该如何路由案件，包括：1）不寻求调用解决方案；2）寻求但不检索，以及3）寻求但检索报告。用于任务的用户接口允许用户进行选择并且独立地或作为组来推进案件。在步骤3108，关于决定嵌套工作流转到不寻求事物。在步骤3110，嵌套工作流转到提交决定工作流。在步骤3112，生成并且向职业服务提供商（诸如Thomson Reuter的IP咨询服务）传输针对检索报告的请求，并且事物转到步骤3110。“嵌套”工作流的技术是可选的，但是可以用于重用功能工作流步骤以为总系统添加效率。

图32是示出了与IPWM相关联的示例性年金决定审核工作流3200的工作流图。在步骤3202，调度起始开始，并且在步骤3204，IPWM针对下一季度或某些其他时段中的到期年金运行查询。在步骤3206，向用户呈现数据录入工作流以审核并编码自动支付案件。条件路由步骤3208根据分配给案件记录内的AutoPay字段分配的值来路由案件。在步骤3210，向IAM呈现定时工作流以分配审核者并且向IAM呈现电子邮件以向发明人发送用于输入的评论，其经由步骤3214返回到IAM，其也是定时推进的和阈值修改的工作流步骤。在步骤3216，向IAM呈现替代或条件流类型工作流屏幕，该屏幕向用户呈现问题，对其的响应将引导例程到步骤3218、3220或3222之一。如果做出决定来从分配给案件的代理人之一或两者或从发明人收集附加信息，那么与步骤3218和3220相关联的工作流开始。如果决定是无需附加信息，那么过程前进到步骤3222，在步骤3222，向IAM呈现定时工作流以做出关于支付的初步决定。如果决定是前进到自动支付，那么过程前进到步骤3228。否则，在步骤3226，可以向委员会呈现工作流以审核所述案件。在步骤3228，向用户或用户组呈现定时工作流以针对预算审核最终决定--这可以独立或统一地实现。然后，可以向嵌套工作流引导决定用于在在丢弃审核工作流的需求中进行处理。可以调度独立的卷宗级工作流以在决定做出周期已经结束之后运行，如在3234所示的，并且运行预定义的查询并且转换结果以包括在excel电子表格等中用于到指定接收者的电子邮件，例如向投资委员会递送支付决定概要。

参考图33-35，以下描述进一步定义了与IPWM的工作流创建模块的示例性实施例相关联的功能和特征。特别地，以下描述涉及自适应系统，该系统允许用户创建可以与IPMS整合的工作流任务和例程。用户可以配置工作流例程和任务以定制工作流为特定实现，诸如在定义特定实体或公司希望如何对其工作流进行公式表达以符合其特定的目的和需要中。在该描述中，可以使用某些术语。工作流定义指代创建工作流所需的基本工作流细节。工作流任务定义指代在工作流内创建任务所需的基本工作流任务细节。壳任务指代创建的空任务，该空任务作为图33 的任务细节弹出用户接口3300中的<添加任务>3312菜单条选项的结果而被创建。一旦完全定义并且保存了壳任务，其就成为常规任务。事物级指代工作流过程和电子邮件，可以通过将它们分配作为事物级而创建为基于案件的。在此类案件中，具有所有它们的行动记录和其他子表格记录的具体案件记录将针对该过程或电子邮件资源来执行。行动级指代工作流过程和电子邮件，可以通过将它们分配为行动级而创建为基于行动的。在此类案件中，案件内的具体行动记录将针对该过程或电子邮件资源来执行。行动级工作流是更一般的子表格级工作流的特别案件，其可以关于与主案件记录相关联的任何子表格值工作，主案件记录诸如花费、征税日期、文档关联、商标类&货物等。卷宗级指代工作流和电子邮件，该工作流和电子邮件可以跨整个系统选择数据并且对其进行行动，而不必与独立案件记录相关联。

本发明提供工作流或过程建造系统以使用户能够实现改进的用户接口。本发明的工作流创建模块或过程设计者方面通过赋予用户在用于与IPMS软件（例如，来自于Thomson Reuters的Thomson IP管理器解决方案）整合的弹出窗口中创建过程、IP工作流任务和例程的能力来提供改进的用户接口。工作流用户接口为一个屏幕中的所有任务（步骤）视图提供在独立弹出窗口中管理每个任务的能力，该弹出窗口为用户提供用于任务创建的最新可用资源。改进的用户接口在弹出窗口中展开工作流创建模块功能并且显示任务的总流以使用户能够在创建工作流或过程时继续使用IPMS服务。工作流创建模块为用户提供在一个屏幕中查看所有任务的能力并且还利用最新可用资源来管理独立任务。

现在参考图33，工作流创建模块呈现示出并且参考为3300的示例性工作流创建模块弹出用户接口屏幕。屏幕3300在通常以3302参考的区域中包括管理控制，例如，过程名称、过程描述、过程所有者、IP类型、合作级-事物、卷宗、行动、查询格式、过程优先级、运行总计（3个选择的最大数）、调用许可设置（由一个或多个内容组）、在过程完成后“清除评论”的选项、以及激活过程的选项。屏幕3300在以3304参考的区域中还包括可折叠的任务面板（包括菜单条选项-<新建任务> 3310、<编辑任务> 3312、<删除任务>、<打印图表> <刷新图表>、<帮助>），以及示出所有现有任务的工作流或过程蓝图3406。如果用户在 “编辑任务”按钮上点击，那么现有的和至少部分地完成的任务细节工作流屏幕（诸如图34的新数据录入任务细节屏幕）将被呈现用于供用户编辑。在参考为3308的区域，用户接口屏幕包括可折叠的调度发起面板（包括控件：调度开始、重新开始（recurrence）模式以及重新开始范围）。合作级可以默认为“事物”。当授权用户导航到工作流创建模块弹出窗口并且点击查询格式下拉菜单3314时，系统列出针对所选IP类型3316的最新可用查询。将在任务视图屏幕中采用选择的查询来列出任务中的记录。查询格式是可选的选择。在下面详细解释任务视图屏幕。当授权用户导航到工作流创建模块弹出窗口并且做出查询格式选择时，系统利用来自于所选查询的显示的字段来填充三个运行总计下拉控件。当针对查询格式3314做出选择时，“运行总计”字段可以默认为空。针对空查询格式选择必须清除运行总计字段下拉菜单（字段1、字段2和字段3）。授权用户可以通过选择查询格式中所需的查询以及来自于三个运行总计字段的所需字段来选择直到三个运行总计字段。针对运行总计选择的列将被求和并且被显示在工作流查询屏幕中结果部分的下面。

如果用户在“区域3304中的新建任务按钮3310上点击，则用户接口呈现具有空字段（未示出）的工作流任务细节窗口作为用于任务创建和维护的用户接口。其包括以下控件来定义：任务名称、描述、任务类型、对应于所选任务类型的图标、资源、可变链接（默认为禁用）、对内容组/方的任务分配以及可用和选择的列表、条件路由控件（默认为禁用）以及任务修改器（默认流和替代流、阈值、定时推进、警报、允许委任）（未示出）。壳任务图标可以显示为默认任务类型图标，即，当没有选择任务类型时。

工作流创建模块包括附加特征以使用户能够创建优先级化的过程、复制过程并且指定过程来在完成之后清除评论。基于过程设计，可以以优先级化的顺序列出活跃过程并且一旦案件记录完成合作周期就可以从案件记录的合作历史清除评论。以此方式，用户可以根据过程优先级进行合作并且在过程完成之后清除评论以与客户端的数据保留策略一致。这使用户能够利用其所有任务来复制整个过程。在对此进行实现时可以使用的模块包括工作流维护、工作流实现、工作流历史（记录管理）。当用户从导航面板点击在工作流合作入口上时，系统扩展面板以下面的方式列出现有的和适用的活跃过程，例如，按照分配给它们的优先级升序排序的任何优先级化的过程，以及任何可用的非优先级化过程的字母顺序列表。定义有相同优先级的活跃过程可以在合作入口导航下以字母顺序列出。参考图36-37。

现在参考图34，与工作流创建模块的操作相关联，示出新数据录入的工作流任务细节屏幕3400作为数据录入类型任务的示例，其包括新数据录入和记录管理。例如，来自于图33的屏幕的用户可以选择在蓝图3306上示出的“新数据录入”并且在“编辑任务”按钮3312上点击。工作流任务创建屏幕3400包括任务细节部分3402和任务修改器部分3404。任务细节部分3402包括一下字段或字段组：任务名称3406、任务描述3408、任务类型3410、资源3412、可变链接3414、任务责任（具有内容组和方选项）3416、以及条件路由部分3418。任务修改器部分3404包括流控制部分3402，其具有用于默认流3421和替代流3422的选项，替代流3422具有相关联的问题和答案字段。创建IP例程的用户标识第一工作流任务并且继而可以通过从“去往任务”选项3421处的下拉菜单进行选择来向下一工作流任务分默认流，并且可以分配推进到下一任务或步骤所需的阈值，例如，响应的数量。例如，利用阈值修改器3423以及定时推进修改器3424来定义图32的任务3214，阈值修改器3423在满足任务之前需要发明人反馈响应的设置数量作为阈值。用户可以经由3422来分配替代流并且输入问题以询问被呈现有任务流的用户。创建IP工作流例程的用户继而标识问题的答案并且分配“去往任务”，“去往任务”确定例程的替代流路径。例如，图32的步骤3216处的替代流任务（其中IAM审核评论并且继而向IAM呈现关于遵循哪个替代流路径的问题，即收集附加信息步骤3218）需要发明人输入3220或做出初步支付决定3224。可以向IAM用户呈现可用答案的下拉菜单，如由创建任务的用户定义的可用答案，并且继而基于选择的答案，任务自动推进到与该答案相关联的任务。任务修改器部分3404还包括以下任务修改器：定时推进3424、委任3426以及警报3428。图32的步骤或任务3218和3220也是利用定时推进修改器3424定义的任务的示例，其包括在其之后推进到选择的“去往任务”的定义的单位（例如，日、周、月）数量。图32的任务3222是利用警报修改器3428定义的任务的示例，其涉及在单位（例如，日、周、月）的设置数量之后呈现警报并且其可以重复。图30的任务3010是利用委任修改器3426定义的任务示例，其可以基于分配的内容组或方或用户来向其他行动委任任务。在任务3010的示例中，具有委任修改器的任务进一步由定时推进修改器修改，而赋予业务管理者两周以经由向他们呈现的用户接口屏幕提供输入。如果分配的业务管理者在两周内没有采取行动，那么任务自动地流向委任的用户以便行动。在操作中，任务累积在联合电子邮件摘要中，并且用户访问他的账户并且向该用户呈现累积的任务用于完成。位于用户电子邮件箱中未被注意超过定时推进修改器中设置的时段的任务自动扩大，并且例如使得IPWM生成并且发送邮件到指定用户以注意任务。可以将新数据录入和记录管理作为两个不同的任务来处理。如果可用的话，新数据录入任务是过程的开始任务。这使用户能够将新记录的创建作为过程的部分从其他数据修改任务分离出来。用户接口指示用户可以从合作入口屏幕发起哪些过程。当授权用户选择“记录管理”作为任务类型弹出窗口中的任务类型时，系统使能可变链接下拉菜单以便用户录入并且利用可用可变超级链接来填充控件，该可用可变超级链接定义用于在相应工作流创建模块弹出窗口中选择的IP类型。图35示出了用于创建记录管理任务的工作流任务细节屏幕3500。

现在参考图36-38，改进的用户接口包括任务呈递过程。活跃和适用的工作流过程以及它们的任务可以在导航面板中列出。图36-37示出了与合作入口或工作流导航面板相关联的工作流，其为用户提供查询视图来显示过程的特定任务内的记录。用户能够在工作流创建模块中定义查询来作为该视图的格式使用。用户能够在查询内选择记录并且打开呈递弹出窗口以执行需要的任务。用户接口利用合作操作在查询接口中列出任务记录并且展开任务呈递窗口作为弹出窗口。这通过允许用户查看并且编辑单个屏幕上的多个记录来针对大量案件促进决定做出过程。可以在任务呈递弹出窗口上提供热键和链接用于记录管理。用户从合作入口访问图39的任务视图屏幕，通过图38的工作流过程建立并且在下面描述。

以一个方式，IPWM将图39的工作流列表视图与数据库导航器或合作入口整合以增加数据库导航器性能并且创建用于工作流列表的整合点。数据录入（记录管理）可以与查询或工作流查询整合。工作流数据库（DB）导航器整合包括任务导航，例如当用户从DB导航器点击在新数据录入任务上时，系统将弹出新数据录入表格并且允许用户录入数据。根据DEF（新数据录入表格），用户可以保存记录，这将使得工作流保持在该任务处，或用户可以向下一任务呈递记录。当用户在手工电子邮件任务上点击时，系统将弹出可用电子邮件模板窗口。当用户在套用信函任务上点击时，系统将弹出可用套用信函窗口。当用户在记录管理任务上点击时，系统将弹出数据修改表格并且将与新数据录入任务所做的相同的方式那样工作。经由数据库导航器对工作流的统一处理在查询与工作流之间提供一致的用户接口。该接口在数据录入任务与所有其他类型的工作流任务以及与数据录入容器的整合之间也是一致的。

当用户登入到IP管理应用（例如Thomson IP管理器）时，工作流系统可以在导航面板中列出合作入口，如果用户是任何活跃过程的所有者，则委任其对任何任务行动或向其分配对任何任务的任务责任。当用户在导航面板中的合作入口上点击时，系统扩展它以列出分组在其过程名称之下的所有适用的任务，其过程列表可以按照优先级（如果分配了的话）排序，之后跟随所有非优先级化的工作流。当用户在具有新数据录入任务的合作入口中的过程上点击时，扩展的任务名称列表以粗体后缀“*”显示新数据录入任务名称。仅当过程具有新数据录入任务时授权用户才能够从合作入口向系统添加新记录，其中向用户分配了对该新数据录入任务的任务责任或用户是该过程的所有者。工作流列表屏幕应该允许查询视图以显示，例如图39的“任务视图”屏幕。具有分配给内容组的任务责任的任务内的记录仅在用户处于指定内容组内时可以是可访问的。具有分配给多方的任务责任的任务内的记录可以在用户是该记录的关联方时可以是可访问的。查询结果遵循在查询定义的工作流创建模块弹出窗口中选择的格式选项，该查询定义是针对任务视图屏幕指定的。如果在事物级过程的工作流创建模块弹出窗口中没有选择查询格式，则默认查询源显示在每个IP类型的系统配置中列出的已选择的审计关键字段。如果在行动级过程的工作流创建模块弹出窗口中没有选择查询格式，则默认查询源显示在每个IP类型的系统配置中列出的已选择的审计关键字段，该系统配置附加有显示行动代码或描述（如在用户偏好中指定的）的最后列。

参考图39，在任务视图屏幕3900中，查询部分可以包含以下菜单条选项：标准构建器（运行查询、验证、重置）3902、查询结果菜单条选项（选择所有、打印、报告、电子邮件、导出、套用信函、编辑和可变链接）3904。出现在标准构建器和查询结果上的所有其他菜单条选项可以被禁用。可以在单个可滚动网格部分中显示任务视图屏幕的查询结果部分3906中的所有记录。任务视图屏幕中的查询结果可以基于查询定义中定义的排序来排序。任务视图中的查询网格的第一列可以是超级链接，该超级链接打开用于所选记录3910的适用任务呈递弹出窗口3908。用户通过针对给定功能（例如，<打印>、<报告>、<电子邮件>、<导出>和<套用信函>）选择查询结果集合中的复选框来选择一个、很多或所有记录。套用信函弹出窗口显示并且用户可以利用选择的（一个或多个）记录从将使用的弹出窗口选择套用信函。当用户从查询菜单条选项点击<编辑>时，系统针对查询结果网格中选择的每个记录，打开任务呈递弹出窗口用于选择的工作流任务。

任务视图屏幕包括具有以下菜单条选项集合的合作工作条：<呈递>、<委任>（默认为禁用）、<移除>、<返回>以及<新建记录>（针对除新数据录入之外的所有任务禁用）。当授权用户从导航面板选择任务时，系统打开具有以下细节的任务视图：查询结果部分（当前在该任务中的所有记录的列表）、标准构建器部分（用于针对当前在该任务中的记录进行检索）以及总计和小计（如模板中定义的）。当用户导航到具有默认流并且没有定义的阈值的任何适用任务的任务视图屏幕、选择一个或多个记录并且点击<呈递>时，系统仅将选择的记录移动到下一任务并且刷新查询结果网格。

当用户导航到具有定义的用户决定的任何适用任务的任务视图屏幕、选择一个或多个记录并且点击<呈递>时，系统打开具有路由问题和答案列表的任务呈递弹出窗口。当用户选择答案并且点击<OK>时，系统仅将选择的记录从查询结果移动到针对选择的答案定义的下一任务，并且刷新查询结果网格。

当授权用户导航到具有默认流和所定义阈值的任何适用任务的任务视图屏幕、选择一个或多个记录并且点击<呈递>时，仅当符合记录的阈值呈递要求时系统才移动所选的（一个或多个）记录。对于不符合呈递要求的记录，系统增加每个呈递计数并且将它们从呈递其的用户丢弃。针对任务呈递，这些记录保持对其他分配的用户可用，直到符合呈递阈值，或达到定义的定时推进修改器时限。

当用户从任何适用任务的任务视图屏幕点击<委任>时，该任何适用任务具有从查询结果选择的一个或多个记录，系统打开具有所定义目标用户的列表的任务委任弹出窗口。当用户从任务委任弹出窗口点击<委任>时，系统仅从委任的用户丢弃在查询结果集合中选择的那些记录，并且将它们分配给所选目标用户。如果定义了警报或定时推进，则将委任记录流逝的时间重置为0。

当授权用户导航到任务视图并且利用一个或多个选择的记录点击<返回>时，系统将选择的（一个或多个）记录分配回到最近之前的手工任务。如果目标任务定义具有警报或定时推进，则必须将关于（一个或多个）记录的流逝时间重置为0。如果目标任务定义具有阈值，则应该将（一个或多个）记录的呈递计数重置为0。这例如将允许用户针对更多信息而将事物路由回到之前呈递它的人。

当将记录分配回到其之前的任务时，系统跟踪记录采用的路由并且使用相同的路线。任务视图屏幕基于在工作流细节弹出窗口中选择的字段包含两个计算的和。将针对用户使用复选框在任务视图屏幕的结果网格中选择的记录来计算选择的总计。仅对在工作流创建模块弹出窗口上选择的字段进行求和。针对在查询结果集合中的所有记录计算总计。如果用户已经使用标准构建器过滤了查询结果集合，则总计应该仅反映过滤的集合。在运行总计部分中显示选择的和总计计算的和。

在任务呈递过程中，用户经由任务呈递弹出窗口（诸如图40的新数据录入任务呈递弹出窗口4000）对记录执行所需的任务操作，其使得用户能够针对其他功能继续使用IP管理软件。数据录入任务的<保存>和<保存&验证>选项4002结合批量规则许可进行工作。仅当不存在未保存的改变时，数据录入任务才具有使能的<呈递>菜单条选项。在操作中，正当用户正在对任务工作时，可以由不同用户或不同呈递弹出窗口中的相同用户或从任务视图屏幕在弹出窗口之外呈递任务呈递弹出窗口4000中的记录打开。当用户导航到任务视图屏幕并且在结果网格中列出的记录超级链接上点击时，系统展开任务呈递弹出窗口中的任务用于选择的记录。弹出窗口包括信息面板，该信息面板例如显示用于显示可变链接（用于记录管理任务，默认为禁用）的复选框，如果任务具有定义的阈值则显示任何记录信息呈递计数、如果任务具有定义的警报或定时推进则显示当前任务处记录的流逝时间。用于新数据录入任务的信息面板仅在成功创建并保存新记录之后显示记录流逝的时间（如果定义了警报/定时推进的话）。显示可执行任务的任务呈递弹出窗口优选地包含用于具有任务资源的该任务类型的所有定制控件和相关联的标准UI。

当用户打开手工电子邮件任务的任务呈递弹出窗口时，系统显示针对记录生成的电子邮件。电子邮件生成过程使用定义作为该电子邮件任务的资源的电子邮件模板。当用户从套用信函任务的任务视图屏幕的结果网格点击在记录上时，系统生成套用信函并且打开具有空任务面板的任务呈递弹出窗口，并且显示文件下载弹出窗口以使用户能够下载生成的套用信函。当用户打开新数据录入任务的任务呈递弹出窗口时，系统使用针对任务定义的数据表格资源来打开标准新数据录入表格，并且提供以下的菜单条选项：使能的<保存>、使能的<保存&验证>（如果用户具有针对批量规则的许可并且如果在内容组管理和用户偏好中实现处理规则的该替代或附加方法），以及禁用的<取消>。当用户打开记录管理任务的任务呈递弹出窗口时，系统使用针对任务定义的数据表格资源来显示记录，并且如果任务具有定义的可变链接则使能并自动地选择显示可变链接复选框。可以针对任务设计者维护弹出窗口中的记录管理任务定义可变链接。当用户打开针对具有定义的可变链接的记录管理任务的任务呈递弹出窗口时，系统在独立弹出窗口中打开链接（例如，涉及IP记录的外部web页面），并且可以基于显示中的记录来刷新可变链接弹出窗口。

当授权用户从用于电子邮件、套用信函或新数据录入任务的任务呈递弹出窗口点击<呈递>时，系统首先检查记录是否仍旧驻留在当前任务处（即，其是否已经被呈递给下一任务、则从过程被移除、返回到之前的任务或委任给不同的用户）。如果记录仍旧驻留在当前任务处，则系统将记录移动到定义的下一任务并且关闭弹出窗口。否则，系统利用适当的消息通知用户并且在用户接受通知之后关闭窗口。当过程所有者从用于电子邮件、套用信函或新数据录入任务的任务呈递弹出窗口点击<移除>时，如果记录当前在过程中，则系统从过程丢弃记录。如果记录不再驻留在当前任务中或当前过程的任何地方中，则系统利用适当的消息通知（一个或多个）用户。

针对该过程的“清除评论”设置可以在记录完成或已经从工作流丢弃之后生效。当用户从用于电子邮件、套用信函任务的任务呈递弹出窗口点击<返回>时，系统首先检查记录是否仍旧驻留在当前任务处（即，其是否已经被呈递给下一任务、从过程被移除、返回到之前的任务或委任给不同的用户）。如果记录仍旧驻留在当前任务处，则系统将记录分配回到最近之前的手工任务。如果目标定义具有警报或定时推进，则将记录上流逝的时间重置为0。如果目标任务定义具有阈值，则应该将呈递计数重置为0。当用户从用于电子邮件、套用信函任务、不再驻留在当前任务中的记录的任务呈递弹出窗口点击<返回>时，系统利用适当的消息通知用户并且关闭该任务呈递弹出窗口。当用户从用于电子邮件、套用信函或具有定义的允许委任的新数据录入任务的任务呈递弹出窗口点击<委任>时，系统首先检查记录是否仍旧驻留在当前任务处（即，其是否已经被呈递给下一任务、从过程被移除、返回到之前的任务或委任给不同的用户）。如果记录仍旧驻留在当前任务处，则系统打开任务委任弹出窗口。如果记录不再驻留在当前任务中，则系统利用适当消息通知用户并且在用户接受通知之后关闭窗口。

在成功委任之后，如果任务具有定义的警报或定时推进，则将记录的流逝时间重置为0。当授权用户从记录管理任务的任务呈递弹出窗口点击<呈递>、<委任>或<返回>时，系统首先检查记录是否仍旧驻留在当前任务处。如果记录不再驻留在当前任务中，则系统利用适当消息通知用户并且在用户接受通知之后在结果集合中显示下一记录。当授权用户从用于记录管理任务、仍旧驻留在当前任务处的记录的任务呈递弹出窗口点击<呈递>并且任务具有无定义阈值的默认流时，系统将记录移动到定义的下一任务并且在结果集合中显示下一记录。如果当前记录是结果集合中的最后记录，则系统在信息面板中显示适当的消息并且呈现整个数据表格部分为只读。当用户从用于记录管理任务、仍旧驻留在当前任务处的记录的任务呈递弹出窗口点击<呈递>并且任务具有带有阈值的默认流时，系统必须检查当前呈递是否符合所需的阈值。如果该呈递符合阈值，则其将记录移动到下一任务，并且如果呈递不符合阈值，则其从当前分配的用户丢弃记录。当用户从用于记录管理任务、仍旧驻留在当前任务处的记录的呈递弹出窗口点击<呈递>并且任务具有定义的替代流时，系统打开任务呈递弹出窗口并且显示定义的问题并列出所有定义的答案。

当用户从用于记录管理任务、仍旧驻留在当前任务处的记录的任务呈递弹出窗口点击<委任>时，系统打开任务委任弹出窗口。如果任务具有定义的警报或定时推进，则必须将记录的流逝时间重置为0。当授权用户从用于记录管理任务、仍旧驻留在当前任务处的记录的任务呈递弹出窗口点击<返回>时，系统将记录分配回到最近之前的手工任务并且在结果集合中显示下一记录。当工作流所有者从用于记录管理任务的任务呈递弹出窗口点击<移除>时，如果记录当前在过程中，则系统丢弃来自于过程的记录并且该过程的“清除评论”设置生效。当用户从用于手工电子邮件、套用信函或新数据录入任务或记录管理的任务呈递弹出窗口选择<合作评论>时，仅当记录驻留在用户的当前任务时，系统才打开合作评论弹出窗口并且提供以下内容：具有记录的之前评论的多行只读文本区域、按照日期降序排序、用户的多行文本输入控件以录入新合作评论以及<添加>和<取消>菜单条选项。

当授权用户在录入评论之后从合作评论弹出窗口点击<添加>时，系统必须在数据库中保存该记录的评论。当用户从用于手工电子邮件、套用信函或新数据录入任务或记录管理任务的任务呈递弹出窗口选择<查看历史>时，仅在记录驻留在用户的当前任务处时系统才打开合作历史弹出窗口。当用户打开合作历史弹出窗口时，系统提供以下细节：网格显示（过程名称、之前任务、当前任务、评论、用户日期）和<OK>菜单条选项。网格显示按照日期列降序排序的合作历史。当用户从用于任何手工任务-手工电子邮件、套用信函、新数据录入或记录管理任务的任务呈递弹出窗口点击<取消>时，系统关闭弹出窗口。当用户打开用于新数据录入或记录管理任务的任务呈递弹出窗口时，系统基于内容组和用户偏好设置中的批量规则许可提供<保存>和<保存&验证>菜单选项。用户基于取决于用户许可的规则操作具有用于保存记录的菜单选项。例如，如果内容组许可和用户偏好允许“批量规则处理”（并且提供实现规则处理的替代类型并且其可用），则系统提供<保存>和<保存&验证>两个选项。如果内容组许可和用户偏好不允许“批量规则处理”，则系统仅提供<保存>菜单条选项。当不具有许可来运行批量规则（如内容组监管和用户偏好中指定的）的用户点击用于新数据录入或记录管理任务的任务呈递弹出窗口中的<保存>时，系统将记录保存到数据库并且还针对该记录执行规则验证。

当具有许可来运行批量规则（如内容组管理和用户偏好中指定的）的授权用户点击用于新数据录入或记录管理任务的任务呈递弹出窗口中的<保存>时，系统仅将记录保存到数据库并且不针对该记录验证规则。代之以其应该将记录标记为未决验证。

在建立工作流中，系统是灵活的，其中其允许授权用户建立工作流以允许选择性编辑活跃工作流的能力。必须将所有案件冲刷通过工作流，然后对其解激活，从而做出对于组织可能不实际的过程改变，该组织使用工作流来管理数百个在多个过程上工作的分散用户之间的合作。而且，如果监管员必须清除子例程和所有调用工作流从而对被调过程进行简单的改变，则与嵌套工作流相关联的锁定需求将击败嵌套的目的。清除所有案件的工作流过程可能花费相当的时间。提供用于编辑工作流的机制，而保留对于已经在工作流过程中的案件的连续性将对于大组织而言使得功能更可管理。授权用户可以对工作流做出改变，该改变不影响当前在工作流内的案件的路由。可以通过复制当前工作流并且对具有新名称的新副本进行改变来实现可以改变案件的路由的改变，即，添加新工作流步骤或改变步骤的顺序。旧有工作流可以被标记为“不发起”，这意味着用户可以不再发起该工作流，并且将定时发起解激活，但是用户可以访问并且推进已经在旧有工作流中的任何案件。该特征允许用户编辑活跃的工作流。可以手工或通过用户可以发起的自动“基线”过程来实现旧有工作流“不发起”标志的复制和激活。

图41是与IPWM相关联的“每个技术投资-花费”类型报告的示例性图形表示。这表示概要报告的类型，该概要报告可能经由卷宗级工作流过程自动分发。

本发明允许结构化和非机构化交互的组合并且提供工作流模块，该模块允许与IP记录的结构化交互的创建。例如，结合IPWM操作的Thomson IP管理器将允许与IP记录的同时非结构化交互。此外，IP记录可以是同时执行的不止一个工作流的成员。

本发明没有被限制在在此描述的具体实施例的范围中。完全可以想到除了在此描述的那些之外，根据前述描述和附图，本发明的其他各种实施例和对本发明的修改对于本领域技术人员而言将变得清楚。因此，此类其他实施例和修改旨在落在以下所附权利要求书的范围内。而且，尽管已经在特定实施例、实现以及应用的上下文中和特定环境中在此描述了本发明，但是本领域技术人员将理解其有用性不限于此，并且本发明可以以任何数量的方式并且在用于任何数量目的环境中有益地应用。因而，应根据如在此公开的本发明的完全广度和精神来构造以下记载的权利要求集合。

Claims (61)

1.一种用于执行知识产权（IP）管理工作流过程的系统，包括：

中央服务器，包括用于执行代码的处理器，所述代码包括由所述中央服务器执行的并且适于经由图形用户接口工作流屏幕呈现的IP工作流例程组成的工作流程序，所述图形用户接口工作流屏幕适于在执行IP工作流例程中促进数据和指令的交换，所述工作流程序包括：

监管模块，其适于创建授权用户账户并且分配与执行IP工作流例程中涉及的创建的授权用户账户相关联的角色和特权；

工作流创建模块，其适于生成用户接口以促进包括第一和第二用户定义工作流任务的用户定义IP工作流例程的创建；

第一用户定义工作流任务，其适于处理经由用户接口工作流屏幕接收的IP相关数据集合；以及

第二用户定义工作流任务，并且适于处理第二数据集合，所述第二数据集合表示对与所述IP相关数据集合相关联的审核的响应；以及

数据库，其适于存储IP相关数据，所述IP相关数据包括所述IP相关数据集合，所述数据库与所述中央服务器通信并且适于与所述中央服务器交换数据。

2.根据权利要求1所述的系统，其中所述中央服务器与第一客户端计算机通信，所述第一客户端计算机具有在其上操作、具有由所述监管模块建立的授权的用户账户。

3.根据权利要求1所述的系统，还包括用户接口工作流任务屏幕，所述用户接口工作流任务屏幕包括工作流任务类型下拉菜单，用户可以从所述工作流任务类型下拉菜单选择用于创建用户定义工作流任务的所期望的工作流任务类型。

4.根据权利要求1所述的系统，其中多个客户端计算机与所述中央服务器通信，并且其中基于与在多个计算机上操作的用户账户相关联的角色和特权来在所述多个客户端计算机处选择性地呈现由所述IP工作流例程生成的工作流屏幕。

5.根据权利要求4所述的系统，其中所述工作流屏幕的呈现还基于所述用户账户与所述IP工作流例程或与由所述IP工作流例程处理的所述IP相关数据的关联。

6.根据权利要求1所述的系统，其中所述IP工作流例程还包括来自于由以下内容组成的组的至少一个工作流例程：年金决定；年金支付；申请的准备和提交；起诉申请；申请的国际提交；行动审核；批量规则处理；次要提交；ad-hoc丢弃/支付；提醒器审核；备案；支付差异管理；支付上传；支付状态；备案和到期日报告；关键到期日审核；以及许可审核。

7.根据权利要求1所述的系统，还包括IP规则模块，其适于基于定义的规则集合生成IP相关数据，所述定义的规则集合涉及在专利机构之前管控专利过程的规则。

8.根据权利要求1所述的系统，还包括IP支付模块，其适于生成关于IP相关费用、到期日以及支付状态的IP相关数据。

9.根据权利要求1所述的系统，还包括IP管理应用，其适于访问、处理并修改存储在所述数据库处的IP相关数据，并且其中所述IP工作流例程适于在所述IP管理应用执行的同时来访问并且处理存储在所述数据库处的IP相关数据。

10.根据权利要求9所述的系统，其中所述系统允许与IP相关数据的结构化和非结构化交互两者，并且其中可以锁定由存储在所述数据库处的IP相关数据组成的IP记录来防止对包括所述IP记录的所述IP相关数据的同时访问和修改。

11.根据权利要求1所述的系统，还包括备案工作流例程，其适于处理备案相关数据并且生成消息用于向操作授权用户账户的客户端计算机传送。

12.根据权利要求1所述的系统，其中所述IP相关数据包括商标相关数据。

13.根据权利要求1所述的系统，其中所述监管模块还适于建立用于对IP相关数据分类的类别层级，其中经由第一工作流例程接收多个IP相关数据集合，并且其中所述多个IP相关数据集合的子集与建立的类别相关联。

14.根据权利要求13所述的系统，其中所述建立的类别由以下内容中的一个来表征：技术主题、产品、项目和业务。

15.根据权利要求1所述的系统，其中所述监管模块还适于创建由授权用户账户组成的用户组，并且其中至少一个IP工作流例程包括向包括所述用户组的所有用户账户自动传送的工作流步骤。

16.根据权利要求1所述的系统，其中所述IP工作流例程适于在执行与所述IP工作流例程相关联的业务过程中与其他应用交互以生成由以下内容组成的组中的至少一个：电子邮件、电子表格、信件、表格、PDF文档和电子消息。

17.根据权利要求1所述的系统，其中IP工作流例程生成用于在工作流过程中使用的电子邮件，所述电子邮件包括嵌入的URL或链接以使接收者能够访问所述嵌入的URL或链接的对象。

18.根据权利要求1所述的系统，还包括第一客户端计算机，其基于浏览器与所述中央服务器通信并且从所述中央服务器接收涉及所述第一工作流例程的执行的图形用户接口工作流屏幕，并且其中所述第一客户端计算机向所述中央服务器传送涉及所述IP相关数据集合的信号。

19.根据权利要求1所述的系统，其中所述工作流创建模块还包括修改器，所述修改器适于与用户定义工作流任务相关联以进一步定义工作流例程操作。

20.根据权利要求1所述的系统，还包括备案IP工作流例程，所述中央服务器在预定的基础上执行所述备案IP工作流例程以定位与IP相关数据相关联的行动条目并且基于行动代码将所述行动条目的子集引导到一个或多个授权用户账户，所述一个或多个用户账户被分配有对行动条目的所述子集进行行动的责任。

21.根据权利要求20所述的系统，其中所述备案IP工作流例程适于自动生成到第二授权用户账户的消息，向所述第二授权用户账户被分配有在分配有主要责任的第一授权用户账户没有采用适当行动的情况中对行动条目的所述子集进行行动的责任。

22.根据权利要求1所述的系统，还包括年金支付IP工作流例程，其可由所述中央服务器执行并且适于与年金支付服务交互。

23.根据权利要求1所述的系统，其中所述数据库还适于存储IP许可相关信息，并且所述系统还包括许可恢复IP工作流例程，其适于在定义的时间量内或在定义的日期前针对被标识为终止的许可记录来查询所述数据库，所述许可恢复IP工作流例程还适于至少部分地基于授权用户账户来生成工作流步骤以进行通知。

24.根据权利要求1所述的系统，其中所述监管模块还适于从LDAP或活跃目录库接收用户数据。

25.一种用于基于计算机的系统中的知识产权（IP）管理的方法，所述基于计算机的系统具有执行IP工作流例程并且与用于存储IP相关数据的数据库通信的中央服务器，所述IP相关数据包括IP案件记录，所述方法包括：

由所述中央服务器执行用户定义IP工作流例程以生成与之前由工作流创建模块创建的第一和第二用户定义IP工作流任务相关联的用户接口屏幕，生成的用户接口屏幕用于经由操作授权用户账户的客户端计算机来显示；

由所述中央服务器接收与所述第一用户定义IP工作流任务的执行相关联并且与第一用户接口工作流屏幕的生成相关联地第一IP相关数据集合；

在所述数据库处存储所述第一IP相关数据集合；

由所述中央服务器执行所述第二用户定义IP工作流任务并且生成涉及所述第二用户定义IP工作流任务的执行的第二用户接口工作流屏幕；以及

由所述中央服务器响应于生成的第二用户接口工作流屏幕来接收并处理接收的数据。

26.根据权利要求25所述的方法，还包括基于与在多个计算机上操作的授权用户账户相关联的角色和特权而在多个客户端计算机处选择性地呈现与所述IP工作流例程相关联的用户接口工作流任务屏幕。

27.根据权利要求26所述的方法，其中选择性地呈现步骤还基于所述授权用户账户与所述IP相关数据的关联，所述IP相关数据由所述IP工作流例程处理并且与呈现的所述用户接口工作流任务屏幕相关联。

28.根据权利要求25所述的方法，还包括呈现用户接口工作流屏幕，所述用户接口工作流屏幕与来自于由以下内容组成的工作流例程组的至少一个工作流例程相关联：年金决定；年金支付；申请的准备和提交；起诉申请；申请的国际提交；行动审核；批量规则处理；次要提交；ad-hoc丢弃/支付；提醒器审核；备案；支付差异管理；支付上传；支付状态；备案和到期日报告；关键到期日审核；以及许可审核。

29.根据权利要求25所述的方法，还包括在所述中央服务器处执行IP规则模块以基于定义的规则集合来生成IP相关数据，所述定义的规则集合涉及在专利机构之前管控专利处理的规则。

30.根据权利要求25所述的方法，还包括执行IP支付模块以生成关于IP相关费用、到期日和支付状态的IP相关数据。

31.根据权利要求25所述的方法，还包括生成与所述IP工作流例程相关联的电子邮件。

32.根据权利要求25所述的方法，还包括在执行所述IP工作流例程中生成来自于由以下内容组成的组的至少一个：电子邮件、电子表格、信件、表格、PDF文档和电子消息。

33.根据权利要求25所述的方法，其中所述IP工作流例程包括备案工作流例程，所述备案工作流例程由所述中央服务器执行以处理与IP相关数据相关联的备案相关数据并且生成消息用于向操作授权用户账户的客户端计算机进行传送。

34.根据权利要求25所述的方法，还包括建立用于对IP相关数据分类的类别层级，其中经由第一接收步骤接收多个IP相关数据集合，并且其中所述多个IP相关数据集合的子集与建立的类别相关联。

35.根据权利要求34所述的方法，其中所述建立的类别由以下内容中的一个来表征：技术主题、产品、项目和业务。

36.根据权利要求25所述的方法，还包括创建由授权用户账户组成的用户组，并且执行至少一个IP工作流例程以向包括所述用户组的所有用户账户自动传送工作流步骤。

37.根据权利要求25所述的方法，还包括执行IP管理应用，所述IP管理应用适于访问、处理并修改存储在所述数据库处的IP相关数据，并且其中所述IP工作流例程在所述IP管理应用的执行同时访问并处理存储在所述数据库处的IP相关数据。

38.根据权利要求25所述的方法，其中所述中央服务器执行所述IP工作流例程和所述IP管理应用以允许与存储在所述数据库处的IP相关数据的结构化和非结构化交互两者，并且其中可以锁定由存储在所述数据库处的IP相关数据组成的IP记录来防止对包括所述IP记录的所述IP相关数据的同时访问和修改。

39.根据权利要求25所述的方法，还包括在预定的基础上执行备案IP工作流例程以定位与IP相关数据相关联的行动条目，并且基于行动代码来引导所述行动条目的子集用于由其他IP工作流例程的进一步的处理。

40.根据权利要求39所述的方法，还包括通过所述备案IP工作流例程的执行来生成由行动条目的子集组成的工作流步骤，并且自动地向第一用户账户传送工作流响应表格，所述第一用户账户被分配有对行动条目的所述子集的责任。

41.根据权利要求40所述的方法，还包括通过执行所述备案IP工作流例程来生成到在没有接收到与所述第一用户账户相关联的适当响应的情况下分配有责任的第二用户账户的消息。

42.根据权利要求25所述的方法，还包括执行年金支付IP工作流例程以针对涉及即将到来的支付事件和决定的数据来查询所述数据库，并且生成包括查询结果的电子表格和用于向分配有管理支付决定的责任的用户账户或用户账户组传送所述电子表格的电子邮件。

43.根据权利要求25所述的方法，其中所述数据库还适于存储IP许可相关信息，所述方法还包括执行许可恢复IP工作流例程以在定义的时间量内或在定义的日期前针对被标识为终止的许可记录来查询所述数据库，并且生成工作流步骤以向用户通知所述查询标识的许可。

44.根据权利要求25所述的方法，还包括执行所述IP工作流例程以生成针对IP相关支付服务的请求。

45.在一种由客户端计算机、服务器计算机和数据库组成的企业网络系统中，知识产权（IP）管理工作流系统包括：

IP管理软件，存储在计算机可读存储器上并在处理器上执行，所述IP管理软件适于与具有存储在其中的IP相关数据的数据库通信，所述IP相关数据包括IP案件记录；

IP工作流模块，包括图形用户接口（GUI）生成器，并且适于使授权用户能够创建由第一和第二用户定义工作流任务组成的第一用户定义IP工作流例程以及将第一用户定义工作流任务与第一用户账户相关联并且将第二用户定义工作流任务与第二用户账户相关联；

所述IP工作流模块适于生成用于在操作所述第一用户账户的计算机处进行呈现的并且适于接收与所述第一用户定义IP工作流例程的执行相关联的数据的第一GUI，并且适于经由GUI呈现所述第一用户定义工作流任务并且适于处理与所述第一用户定义工作流任务相关联的第一输入；以及

所述IP工作流模块适于生成用于在操作所述第二用户账户的计算机处进行呈现的并且适于接收与所述第一用户定义IP工作流例程相关联的数据的第二GUI，并且适于经由GUI呈现所述第二用户定义工作流任务并且适于处理与所述第二用户定义工作流任务相关联的第二输入，其中所述第一和第二输入表示在执行所述第一用户定义IP工作流例程中处理的数据。

46.根据权利要求45所述的系统，其中与所述第一和第二输入相关联的数据是IP相关数据并且存储在所述数据库处。

47.根据权利要求45所述的系统，其中所述IP工作流模块在执行所述第一用户定义工作流例程中从所述数据库访问第一IP相关数据集合，并且其中所述IP管理软件同时执行涉及所述第一IP相关数据集合的操作，所述第一IP相关数据集合已经在执行所述第一用户定义工作流例程中被访问用于操作。

48.根据权利要求45所述的系统，其中所述IP管理软件在网络服务器计算机上执行并且至少部分地是基于浏览器的。

49.根据权利要求45所述的系统，其中所述IP工作流模块是在网络服务器计算机上执行的软件并且至少部分地是基于浏览器的。

50.根据权利要求45所述的系统，其中所述IP管理软件包括服务器软件和客户端软件。

51.一种用于在执行知识产权（IP）相关工作流过程中自动化并管理用于数据引入、获取、显示和决定管理的工作流的基于计算机的方法，所述方法包括：

电子接收与第一授权用户账户相关联的发明公开呈递并且在数据库处存储涉及所述发明公开呈递的数据；

执行包括第一用户定义工作流任务的第一用户定义IP工作流例程并且生成第一工作流任务屏幕，其提示来自于涉及所述发明公开呈递的审核的第二授权用户账户的行动；

接收涉及关于所述发明公开呈递的提交决定的第一响应用于由第一IP工作流例程处理，并且在所述数据库处存储涉及所述第一响应的数据；

执行所述第一用户定义IP工作流例程以将第三实体与准备并提交关于所述发明公开呈递的专利申请的任务相关联；以及

执行所述第一用户定义IP工作流例程以执行与所述发明公开呈递相关联的备案功能。

52.根据权利要求51所述的方法，还包括自动执行基于规则的工作流任务以确定与所述发明公开呈递相关联的目标提交日期。

53.根据权利要求51所述的方法，还包括由所述第一用户定义IP工作流例程处理针对涉及所述发明公开呈递的信息的请求并且执行第二用户定义工作流任务来在操作除了所述第二授权用户账户之外的授权用户账户的计算机处呈现工作流任务屏幕，所述工作流任务屏幕包括针对涉及所述发明公开呈递的信息的提示。

54.根据权利要求51所述的方法，其中所述第一和第二授权用户账户与第一业务利害关系的雇员相关联并且所述第三方表示来自于所述第一业务利害关系之外的法律顾问。

55.根据权利要求51所述的方法，还包括由所述第一用户定义IP工作流例程自动生成与专利申请的准备相关联的聘书用于向所述第三方发送。

56.一种用于在知识产权（IP）管理系统中创建用户定义IP工作流例程的基于计算机的方法，所述系统包括执行IP工作流例程的中央服务器和用于存储IP相关数据的数据库，所述方法包括：

创建授权用户账户并且将创建的用户账户与在执行IP工作流例程中涉及的角色和特权相关联以及处理存储在所述数据库处的IP相关联数据；

由所述中央服务器执行工作流创建模块以生成用户接口屏幕；以及

生成适于在操作授权用户账户的计算机处呈现多个工作流任务创建屏幕的信号并且响应于所述多个工作流任务创建屏幕经由所述计算机接收输入，从而创建由第一和第二用户定义IP工作流任务组成的用户定义IP工作流例程。

57.根据权利要求56所述的方法，其中呈现所述多个工作流任务创建屏幕还包括经由用户接口呈现包括多个工作流任务类型的工作流任务类型下拉菜单，在创建用户定义工作流中从所述工作流任务类型下拉菜单进行选择。

58.根据权利要求56所述的方法，还包括向用户定义工作流任务分配任务修改器，所述修改器部分地确定所述用户定义IP工作流例程的操作。

59.根据权利要求58所述的方法，其中所述任务修改器基于预定义的事件来引导所述IP工作流例程到多个工作流任务之一。

60.根据权利要求59所述的方法，其中所述预定义的事件是由以下内容组成的组中的一个：定时推进；时间过期；警报条件；响应的阈值数量；用户委任；默认流；替代流；条件路由；以及用户响应。

61.根据权利要求56所述的方法，其中用户定义IP工作流例程是由以下内容组成的组中的一个：行动级别；卷宗级别；以及案件级别。

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