KR20110139706A

KR20110139706A - 워크플로 통합을 위한 방법 및 시스템

Info

Publication number: KR20110139706A
Application number: KR1020117022684A
Authority: KR
Inventors: 아담 케니; 제프리 에이. 톰프슨; 필립 헨더슨
Original assignee: 마스터 데이터 센터, 인크.
Priority date: 2009-02-28
Filing date: 2010-02-26
Publication date: 2011-12-29
Also published as: CN103210405A; JP2012519324A; EP2401667A2; WO2010098864A2; KR20170059492A; JP5694200B2; US20100223557A1; EP2401667A4; WO2010098864A3

Abstract

지적 재산권(IP) 관리 워크플로 프로세스들을 수행하기 위한 데이터베이스 및 중앙 서버를 포함하는 시스템이 IP 관련 워크플로 프로세스를 생성, 정의 및 수행하기 위해 제공된다. IP 워크플로 루틴들은 데이터 및 명령어들의 교환을 용이하게 하기 위해 그래픽 사용자 인터페이스 워크플로 스크린을 통해 표시된다. 관리 모듈은 허가된 사용자 계정들을 생성하고, IP 워크플로 루틴들의 실행과 관련된 규정들 및 권한들을 할당하기 위해 사용된다. 워크플로 생성 모듈은 사용자 인터페이스 워크플로 스크린들을 통해 수신되는 IP 관련 데이터를 프로세싱하기 위해 사용자 정의된 워크플로 작업들을 가지는 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴의 생성을 용이하게 하기 위한 사용자 인터페이스를 생성한다. IP 관리 애플리케이션은 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스, 프로세싱 및 수정할 수 있는 반면, IP 워크플로 루틴들은 IP 관리 애플리케이션의 실행과 동시에 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스 및 프로세싱한다. 사용자 정의된 워크플로 작업들과 연관된 작업 변경자들은 워크플로 루틴 동작을 추가로 정의한다.

Description

워크플로 통합을 위한 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR WORKFLOW INTEGRATION}

본 발명은 컴퓨터-구현 비즈니스 프로세스들에 관한 것이며, 보다 구체적으로는 제품 개발을 포함한 비즈니스-관련 프로세스들의 수행시 사용자들을 위한 툴로서의 워크플로 보조/인에이블 소프트웨어(workflow assistance/enablement software)에 관한 것이다. 본 발명은 사용자들로 하여금 작업들을 생성 및 실행하게 하고, 지적 재산권("IP")의 관리를 포함한 비즈니스 기능들의 수행시 다른 기능들과 협력하게 할 수 있는 워크플로 관리 시스템을 제공한다.

업체들이 효율성, 일관성 및 유연성을 계속 구하려고 함에 따라, 컴퓨터들 및 컴퓨터들상에서 실행되는 소프트웨어는 비즈니스 프로세스들을 자동화, 반자동화, 향상, 신속화시키며 신뢰가능하고 균일한 비즈니스 프로세스들을 만드는데 점점 더 의존한다. 데이터 스토리지의 급속한 확장 및 더욱 더 비용-효율적인 데이터 스토리지 및 관리 능력 및 데이터 통신시 훨씬 더 증가하는 대역폭으로 인해, 비즈니스 데이터에 대한 액세스 및 사용이 더 커진 더욱 강건한 소프트웨어 프로그램들에 대한 요구가 증가해 왔다. 워크플로 관리 소프트웨어(Workflow Management Software : WMS)는, 다양한 비즈니스 기능들을 수행하는 사용자들 사이에서 협력을 수행하고, 조직의 안팎 모두에 그리고 다양한 위치들에 위치되어 비즈니스 프로세스들을 최적화, 추적 및 관리하기 위한 툴을 업체들에게 제공한다. 비즈니스 프로세스들은 통상적으로 문서, 폼 등과 같은 정보를 식별, 추적 및 공유하기 위한 체계적 접근법, 및 프로세스를 진전시키고 또한 궁극적으로는 비즈니스 관련 목표를 진전시키는 데에 관심 또는 역할을 가지는 것으로서 식별되고 선택된 참가자들 사이의 관련된 작업들을 수반한다. 체계적 접근법은 프로세스를 진전시키고 비즈니스 관련 목표를 실행하는 데에 따라오는 단계들의 정의된 세트를 포함할 수 있다. 비즈니스 프로세스들은 종종, 데이터 엔트리, 리뷰, 결정에 연루되어 컴퓨터 프로그램들 및 데이터베이스들의 사용을 채택할 수 있는 개인들이, 정보를 저장하고 결정, 및 문서들, 결정들, 경고들 등을 전달하는 전자 통신을 보조하거나 수행하여, 프로세스를 심화시키는 것을 수반한다. 한가지 예시적인 비즈니스 프로세스는 제품 수명 사이클이다. 제품 수명 사이클에는 특징들 또는 전체 제품들의 아이디어 과정(ideation), 특허, 상표 및 저작권을 포함하는 IP 권리들의 식별, 개시 및 보호에 대한 결정들의 수집 및 처리가 포함된다. 또한, 업체들은, 예를 들어, 제3자들에 대한 권한의 라이센싱을 통해 IP 권리의 상업화를 추적 및 관리하도록 요구되는 라이센싱을 가진다. 추가로, 타입 및 지리적 위치에 의해 복수의 엔티티들을 가지는 엔티티에 대한 IP 권리의 소유는, 수익 및 비용의 할당을 포함하여, 권한과 연관된 세금의 지불, 요구되는 권한의 획득/승인 및 권한의 라이센싱을 내포한다. 이들 고려사항들을 가지고 높아진 효율성으로 비즈니스 기능들을 수행하려는 소망이 항시 존재한다.

기관들 뿐만 아니라 이러한 엔티티들을 서빙하는 전문 서비스 공급자들은 종종 비즈니스 프로세스들을 취급할 시에 많은 피고용인들 및 외부 관심사(concern)들을 수반한다. 일 예는 그것의 자연적 결과가 종종 특허가능한 이노베이션이 되는 제품들의 개발 및 제품들의 성능향상(enhancement)에 종사하는 엔지니어들의 팀 또는 다른 기술자들이다. 통상적으로, 발명자는 관심 있는 발명들을 식별하고, 종종 특허 리뷰 위원회인 기관 내에서 심사받기 위해 기재된 개시물을 통해 자신의 발명을 제출한다. 위원회는 개시물을 리뷰하고 특허 보호를 계속할지 또는 보호를 계속하지 않을지의 여부에 대한 결정을 수행한다. 궁극적으로, 인 하우스(in-house) 및/또는 외부 조언자가 특허 출원의 준비시 발명자들 및 아마도 관련 사람들과 함께 일한다. 출원은 통상적으로 특허 당국에 출원되기 이전에, 종종 리뷰자들로부터 수기 노트를 받음으로써 리뷰 프로세스를 거친다. 발명의 종래 개시물 또는 발명을 포함하는 제품의 출시와 같은 다양한 고려 사항들이 추적 또는 사건명세화 되어 출원의 적시 출원을 보장해야 한다. 출원되면, 애플리케이션은 적절한 팔로-업을 위해 사건명세화 되어야 하며, 그리고 특허 발행시를 포함하여 특허 당국과의 정상적인 교환 과정에서 다양한 이벤트들이 심사 및 액션(action)을 위해 사건명세화 되어야 한다. 종종 이는 관련된 엔티티들에 의한 리뷰 및 출원을 위해 우편 서신들 및 문서들을 통한 메일링에 의해 이루어진다. 여러 당사자(party)들은 종종 일부 문서 리포지토리 또는 출원 관리 시스템에서 "출원"을 위한 하드 문서들을 스캔하며, 소프트-카피 문서들은 이메일에 의해 관심 당사자들 사이에서 통신될 수 있다. 특허 발행 이후, 업체들은 로얄티의 지불 또는 아마도 기술의 상호-라이센스를 위한 교환시 다른 업체들에 대해 해당 특허 하에 있는 권한들을 라이센싱할 수 있다. IP 권리들과 연관된 것으로서 적절히 추적 및 모니터링되어 IP 권리들의 소유의 실효적 이익을 증대시킬 필요가 있는 많은 고려사항들이 존재한다.

큰 관심사들에 대한 또는 다수의 관심사에 대한 IP 권리들의 관리는 프로세스와 연관된 기능들의 로컬화된 속성에 의해 번거롭게 된다. 아이디어 과정에서부터 유지 및 상업화까지의 정보에 기초한 결정의 수행을 촉진하고 용이하게 하는 비즈니스 프로세스를 취급하기 위한 안전하고 통합된 방식이 필요하다. 사용자들로 하여금 워크플로 작업들 및 루틴들을 생성 및 수정하여 특정 비즈니스 요구들을 다루는 사용자의 방식을 맞춤화하는 것을 허용할 수 있는 유연한 사용자 직관적 워크플로 모듈이 필요하다.

본 발명은 다양한 비즈니스 기능들을 수행하고 기관 안팎 모두에 그리고 다양한 위치들에 위치될 수 있는 비즈니스 기관에 대해 사용자들 사이의 협력을 실행하는 향상된 IP 워크플로 매니저(IPWM)를 제공한다. IPWM는, 특허, 상표 및 저작권을 포함한 IP 권리들의 식별, 개시 및 보호에 대한 결정들의 수집과 프로세싱 및 특징들 또는 전체 제품의 아이데이션을 포함한, 제품 수명 사이클에 관련된 비즈니스 프로세스들을 최적화, 추적 및 관리하기 위한 소프트웨어를 포함한다.

IPWM은 IP 관리 서비스 양상, 예를 들어, IP 규정들, IP 지불 및 Thomson IP 매니저 컴포넌트들을 포함한, Thomson Reuters Corporation에 의해 공급되는 Thomson IP 관리 서비스들을 포함하여, IP 권리들의 관리시 취해진 그리고 취해질 액션들의 접수 및 사건명세를 취급할 수 있다. IPWM는 예컨대, 제3 당사자들에 대한 권한들의 라이센싱을 통해, IP 권리들의 상업화 및 IP-관련 비즈니스 프로세스들을 추적 및 관리하고 비즈니스 데이터를 수신, 프로세싱 및 저장하기 위한 효과적인 방법을 제공한다. IPWM은 통신 링크들(유선, 무선, 광학 등)을 설정하여 알려진 네트워크들, 예를 들어, 인터넷, LAN, WAN, 개인 네트워크, 무선 네트워크, 공용 네트워크, 기업 네트워크, 및 VPN 중 임의의 것 또는 이들의 임의의 조합을 통해 사용자들을 접속시키도록 클라이언트/서버 아키텍처에서 구현될 수 있다. IPWM은 호스팅된 그리고/또는 로컬로 설치된 시스템들 중 하나 또는 이들의 조합일 수 있다. TCP/IP, HTTP, XML 등과 같은 표준 프로토콜들이 사용될 수 있다. 서버, 노트북 컴퓨터 PC들, 데스크톱 컴퓨터들과 같은 컴퓨팅 디바이스들에 더하여, IPWM 또한 모바일 폰, PDA 등과 같은 사용자 디바이스들과 통신할 수 있다. IPWM은 관심 있는 및/또는 영향받는 사용자, 예를 들어, 명령어 또는 액션에 대한 기일-민감성 요청(date-sensitive request)에 응답해야 하는 사용자에게 워크플로 이벤트들의 "푸시" 통신을 제공할 수 있다.

IPWM은, 예를 들어, 행정, 법률, 제품 관리, 발명자 및 컴플라이언스 기능들과 같은, 다양한 사용자 경험들에 대해 적응된 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공한다. IPWM은 다른 비즈니스 소프트웨어 및 데이터베이스와 함께 사용되어, 예를 들어, 각각의 사용자의 비즈니스 기능에 기반한 규정들 및 특권들의 할당을 통해, 사용자 상호작용 및 협력을 위한 보안 플랫폼을 제공한다. IPWM은 복수의 엔티티들에 대한 IP 권리들의 소유에 대한 유리한 할당을 결정할 시에 업체들을 보조하여, IP 권리들의 획득, 유지 및 라이센싱과 연관된 수익 및 비용들의 할당을 포함한, 관련법들의 세금 규정의 변경들로 인한 세금 및 다른 고려사항들을 최적화하도록 사용될 수 있다.

IPWM은 기관의 다음과 같은 전략적 목표들: 이노베이션의 증진, 전략적 IP 포트폴리오의 개발 및 구현, IP 관련 출원들의 보호, 보호할 권한들의 식별 및 선택, IP 관련 출원들의 준비/출원, IP 권리들의 유지, IP의 상업화 및 IP 권리들의 강제수행/어써트를 취급하기 위한 워크플로를 포함한다. 클라이언트의 관점에서, IPWM 및 연관 데이터에 대한 클라이언트 또는 사용자 액세스는 사용자 그룹들, 콘텐츠 그룹 등의 사용을 포함한, 액세스, 규정들 및 특권들을 정의하는 IPWM 관리자 기능에 기반하여 결정된다. 하나의 본질적 IP 워크플로 프로세스의 예는 본 개시물의 제출, 리뷰 및 출원 결정 프로세스이다. IPWM 워크플로 단계 타입들은: 데이터 엔트리, 기록 관리, 데이터 수정, 폼 레터, 및 이메일 메시징을 포함하며, 글로벌 프로세스들 및 서비스 요청들을 포함한다. 또한, IPWM은 보다 효율적으로 프로세스들을 재사용하기 위해 워크플로 프로세스들의 네스트(nesting)의 사용을 허용한다.

IPWM은 IP-특정 워크플로 관리 툴들을 제공하는 동시에, 진행중인 IP 관리 기능들을 허용하도록 전체 컴퓨터-구현 시스템 또는 기업 내에의 통합을 위해 적용된다. 법적 요건들이 표준화된 동작들에 따르는 반면, 구성들은 내부 프로세스들에서 크게 달라지고, 종종 변경되는 IP 프로세스들은 표준 비즈니스 프로세스들과 비교되는 경우 더욱 특수화된다. IPWM는 임의의 주어진 시점에서 약간 상이한 프로세스들을 통해 수천 개의 IP 사건들을 관리할 수 있다. IPWM은, 개별 사건 워크플로가 예를 들어, 연차료 관리 시스템들 및 전략적 리뷰와의 통합을 통해, 예컨대 분기별 지불 결정과 같은 기관 프로세스들과 관련되게 하는 배치(batch) 프로세싱을 제공한다. IPWM은 IP 프로세스들로 하여금 통상적인 툴들을 사용하여 모델링하기 어렵게 하는 선택적 경로들 및 예외들을 가지고 IP 프로세스들이 취급되게 함으로써 가변성 및 유연성을 제공한다.

IPWM은 사용자들로 하여금 특정한 구성상의 요구들을 만족시키는 워크플로들을 생성하게 하고 특정 기관 시스템들 및 프로세스들과 결합하여 기업 네트워크 내에서 효율적이고 효과적인 IP 워크플로 시스템을 제공하게 하는 플렉시블한 워크플로 개발 및 생성 툴을 제공한다. IPWM은 사용자들로 하여금 프로세스들을 쉽게 변경하게 하고, 예를 들어, 표준 IP 워크플로 모델 내에서 새로운 단계들의 추가로 프로세스들을 확장하게 하는 아키텍처를 제공한다. IPWM의 사용자 인터페이스는 워크플로 프로세스들의 가시화, 통신 및 실행(enacting)시 향상된 사용자 경험을 제공한다.

제1 실시예에서, 본 발명은 지적 재산권(IP) 관리 워크프로 프로세스들을 수행하기 위한 시스템을 제공한다. 상기 시스템은 IP 워크플로 루틴들의 실행시 데이터 및 명령어들의 교환을 용이하게 하도록 적응되는 그래픽 사용자 인터페이스 워크플로 스크린들을 통해 표시되도록 적응되며 중앙 서버에 의해 실행되는 IP 워크플로 루틴들로 구성된 워크플로 프로그램을 포함하는, 코드를 실행하기 위한 프로세서를 포함하는 중앙 서버를 포함한다. 상기 워크플로 프로그램은, 허가된 사용자 계정들을 생성하고 IP 워크플로 루틴들의 실행과 관련된 사용자 계정들과 연관된 역할들 및 권한들을 할당하도록 적응되는 관리 모듈; 제1 및 제2 사용자 정의된 워크플로 작업들을 포함하는 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴의 생성을 용이하게 하는 사용자 인터페이스를 생성하도록 적응되는 워크플로 생성 모듈; 사용자 인터페이스 워크플로 스크린을 통해 수신된 IP 관련 데이터 세트를 프로세싱하도록 적응되는 제1 사용자 정의된 워크플로 작업; 및 상기 IP 관련 데이터 세트와 연관된 리뷰에 대한 응답을 표현하는 제2 데이터 세트를 프로세싱하도록 적응되는 제2 사용자 정의된 워크플로 작업을 포함한다. 상기 시스템은 또한 IP 관련 데이터를 저장하도록 적응되며, 상기 IP 관련 데이터 세트를 포함하는 데이터베이스 - 상기 데이터베이스는 상기 중앙 서버와 통신하며 상기 중앙 서버와 데이터를 교환하도록 구성됨 - 를 포함한다. 또한 본 발명의 제1 실시예는 상기 관리 모듈에 의해 설정된 허가를 가지고 상기 관리 모듈 상에서 운용하는 사용자 계정을 가지는 제1 클라이언트 컴퓨터와 통신하는 사용자 중앙 서버를 포함할 수 있다. 본 발명은 사용자가 사용자 정의된 워크플로 작업을 생성하기 위한 원하는 워크플로 작업 타입을 선택할 수 있는 워크플로 작업 타입 풀다운 메뉴를 포함하는 사용자 인터페이스 워크플로 작업 스크린을 포함할 수 있다. 복수의 클라이언트 컴퓨터들은 상기 중앙 서버와 통신하고, 상기 IP 워크플로 루틴들에 의해 생성된 워크플로 스크린들은 상기 복수의 컴퓨터들 상에서 동작하는 상기 사용자 계정들과 연관된 상기 역할들 및 권한들에 기반하여 상기 복수의 클라이언트 컴퓨터들에서 선택적으로 표시된다. 상기 시스템은 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스, 프로세싱 및 수정하도록 적응되는 IP 관리 애플리케이션을 포함하는 한편, 상기 IP 워크플로 루틴들은 상기 IP 관리 애플리케이션의 실행과 동시에 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스 및 프로세싱한다. 또한 워크플로 생성 모듈은 워크플로 루틴 동작을 추가로 정의하는 사용자 정의된 워크플로 작업들과 연관된 작업 변경자들을 포함할 수 있다.

제2 실시예에서, 본 발명은 지적 재산권(IP) 워크플로 루틴들을 실행하는 중앙 서버를 가지며, IP 사건 기록들을 포함하는 IP 관련 데이터를 저장하기 위한 데이터베이스와 통신하는 컴퓨터-기반 시스템에서의 IP 관리를 위한 방법을 제공한다. 상기 방법은 워크플로 생성 모듈에 의해 이전에 생성된 제1 및 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업들과 연관된 사용자 인터페이스 스크린들을 생성하기 위해 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 상기 중앙 서버에 의해 실행하는 단계 - 상기 생성된 사용자 인터페이스 스크린은 허가된 사용자 계정들을 운용하는 클라이언트 컴퓨터들을 통해 디스플레이하기 위한 것임 - ; 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 작업의 실행과 연관되며, 제1 사용자 인터페이스 워크플로 스크린의 생성과 연관되는 제1 IP 관련 데이터 세트를 상기 중앙 서버에 의해 수신하는 단계; 상기 데이터베이스에 상기 제1 IP 관련 데이터 세트를 저장하는 단계; 상기 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업을 상기 중앙 서버에 의해 실행하고, 상기 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업의 실행과 관련된 제2 사용자 인터페이스 워크플로 스크린을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 제2 사용자 인터페이스 워크플로 스크린에 응답하여 수신되는 데이터를 상기 중앙 서버에 의해 수신 및 프로세싱하는 단계를 포함한다. 또한 상기 방법은 복수의 컴퓨터들 상에서 운용하는 허가된 사용자 계정들과 연관된 규정들 및 권한들에 기반하여 복수의 클라이언트 컴퓨터들에서 상기 IP 워크플로 루틴과 연관된 사용자 인터페이스 워크플로 작업 스크린들을 선택적으로 표시하는 단계를 포함할 수 있으며, 이는 상기 IP 워크플로 루틴에 의해 프로세싱되거나 표시되는 사용자 인터페이스 워크플로 작업 스크린과 연관되는 IP 관련 데이터와 상기 허가된 사용자 계정들의 연관에 추가로 기반한다. 또한 본 발명은 특허 기관 앞에서 특허 프로세스들을 관리하는 규정에 관련된 정의된 규정들의 세트에 기반하여 IP 관련 데이터를 생성하기 위해 IP 규정 모듈을 상기 중앙 서버에서 실행하는 단계; IP 관련 비용, 마감일 및 지불 상태에 관한 IP 관련 데이터를 생성하기 위해 IP 지불 모듈을 실행하는 단계; 상기 IP 워크플로 루틴과 연관된 이메일들을 생성하는 단계; 허가된 사용자 계정들로 구성된 사용자 그룹을 생성하고, 상기 사용자 그룹을 포함하는 모든 사용자 계정들에 워크플로 단계를 자동으로 전달하기 위해 적어도 하나의 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계; 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스, 프로세싱 및 수정하도록 적응되는 IP 관리 애플리케이션을 실행하는 단계 - 상기 IP 워크플로 루틴은 상기 IP 관리 애플리케이션의 동시 실행을 통해 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스 및 프로세싱함 - ; IP 관련 데이터와 연관된 액션 항목들을 위치시키기 위해 미리 결정된 기반에 따라 사건 명세 IP 워크플로 루틴을 실행하고, 동작 코드에 기반하여, 다른 IP 워크플로 루틴들에 의한 추가적인 취급(handle)을 위해 상기 동작 액션들의 서브세트에 지시하는 단계; 액션 항목들의 서브세트로 구성된 워크플로 단계를 상기 사건 명세 IP 워크플로 루틴의 실행에 의해 생성하고, 상기 액션 항목들의 서브세트에 대한 책임이 할당된 제1 사용자 계정에 워크플로 응답 폼으로 자동으로 전달하는 단계; 상기 제1 사용자 계정과 연관된 어떠한 적절한 동작도 수신되지 않는 경우, 책임이 할당된 제2 사용자 계정에 대한 메시지를 상기 사건 명세 IP 워크플로 루틴을 실행함으로써 자동으로 생성하는 단계; 차후의 지불 이벤트들 및 결정들과 관련된 데이터에 대해 상기 데이터베이스에 질의하기 위해 연차료 지불 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계, 및 지불 결정들을 관리하기 위한 책임이 할당된 사용자 계정 또는 사용자 계정들의 그룹에 스프레드시트를 전달하기 위한 이메일 및 질의 결과들을 포함하는 상기 스프레드시트를 생성하는 단계; 및 IP 관련 지불 서비스들에 대한 요청을 생성하기 위해 상기 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계를 포함할 수 있다.

제3 실시예에서, 본 발명은 클라이언트 컴퓨터들, 서버 컴퓨터들 및 데이터베이스로 구성된 기업 네트워크 시스템에서 사용하기 위한 지적 재산권(IP) 관리 워크플로 시스템을 제공한다. IP 관리 워크플로 시스템은 컴퓨터 판독가능한 메모리 상에 저장되고 프로세서상에서 실행되는 IP 관리 소프트웨어 - 상기 IP 관리 소프트웨어는, IP 사건 기록들을 포함하는 IP 관련 데이터가 저장된 데이터베이스와 통신하도록 적응됨 - ; 허가된 사용자로 하여금 제1 사용자 정의된 워크플로 작업 및 제2 사용자 정의된 워크플로 작업으로 구성된 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 생성할 수 있게 하고, 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 작업을 제1 사용자 계정과 연관시키고 상기 제2 사용자 정의된 워크플로 작업을 제2 사용자 계정과 연관시킬 수 있게 하도록 적응되며 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 생성기를 포함하는 IP 워크플로 모듈을 포함하고, 상기 IP 워크플로 모듈은 상기 제1 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 표시하기 위한 제1 GUI를 생성하도록 적응되고, 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴의 실행과 연관된 데이터를 수신하고 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 작업을 GUI를 통해 표시하고 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 작업과 연관된 제1 입력을 프로세싱하도록 적응되며, 상기 IP 워크플로 모듈은 상기 제2 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 표시하기 위한 제2 GUI를 생성하도록 적응되고, 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴과 연관된 데이터를 수신하고 상기 제2 사용자 정의된 워크플로 작업을 GUI를 통해 표시하고 상기 제2 사용자 정의된 워크플로 작업과 연관된 제2 입력을 프로세싱하도록 적응되며, 상기 제1 입력 및 상기 제2 입력은 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 수행할 때 프로세싱되는 데이터를 표현한다.

제4 실시예에서, 본 발명은 지적 재산권(IP) 관련 워크플로 프로세스들을 실행할 시의 데이터 접수(intake), 검색, 디스플레이 및 결정 관리를 위해 워크플로를 자동화 및 관리하기 위한 컴퓨터-기반 방법을 제공한다. 상기 방법은 제1 허가된 사용자 계정과 연관된 발명 개시 제출물을 전기적으로 수신하고 상기 발명 개시 제출물과 관련된 데이터를 데이터베이스에 저장하는 단계; 제1 사용자 정의된 워크플로 작업을 포함하는 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 실행하고 상기 발명 개시 제출물의 리뷰와 관련된 제2 허가된 사용자 계정으로부터의 동작을 프롬프팅하는 제1 워크플로 작업 스크린을 생성하는 단계; 상기 제1 IP 워크플로 루틴에 의해 프로세싱하기 위해 상기 발명 개시 제출물에 관련한 출원 결정에 관한 제1 응답을 수신하고, 상기 제1 응답과 관련된 데이터를 상기 데이터베이스에 저장하는 단계; 제3 엔티티를 상기 준비 작업과 연관시키기 위해 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 실행하고 상기 발명 개시 제출물에 관련한 특허 출원을 출원하는 단계; 및 상기 발명 개시 제출물과 연관된 사건 명세 기능을 수행하기 위해 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 상기 발명 개시 제출물과 연관된 타겟 출원일들을 결정하기 위해 규정-기반 워크플로 작업을 자동으로 실행하는 단계; 상기 발명 개시 제출물과 관련된 정보에 대한 요청을 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴에 의해 프로세싱하고, 제2 사용자 정의된 워크플로 작업을 실행하여 상기 제2 허가된 사용자 계정이 아닌 허가된 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 상기 발명 개시 제출물에 관련된 정보에 대한 프롬프트를 포함하는 워크플로 작업 스크린을 표시하는 단계; 및 상기 제3 엔티티로 송신하기 위한 특허 출원의 준비와 연관된 계약서를 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴에 의해 자동으로 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다.

제5 실시예에서, 본 발명은 지적 재산권(IP) 관리 프로그램에서 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴들을 생성하기 위한 컴퓨터-기반 방법을 제공하며, 상기 시스템은 IP 워크플로 루틴들을 실행하는 중앙 서버 및 IP 관련 데이터를 저장하기 위한 데이터베이스를 포함한다. 상기 방법은 허가된 사용자 계정들을 생성하고 상기 생성된 사용자 계정들을 IP 워크플로 루틴들의 실행과 관련된 규정들 및 권한들과 연관시키고 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 프로세싱하는 단계; 상기 중앙 서버에 의해 워크플로 생성 모듈을 실행하여 사용자 인터페이스 스크린들을 생성하는 단계; 및 허가된 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 복수의 워크플로 작업 생성 스크린들이 표시되도록 적응되는 신호를 생성하고, 상기 복수의 워크플로 작업 생성 스크린들에 응답하여 상기 컴퓨터를 통해 입력들을 수신하고, 이에 의해 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 작업 및 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업으로 구성된 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴이 생성되는 단계를 포함한다. 상기 방법은 또한 사용자 정의된 워크플로 작업을 생성할 시에 선택할 복수의 워크플로 작업 타입들을 포함하는 워크플로 작업 타입 풀다운 메뉴를 사용자 인터페이스를 통해 표시하는 단계; 및 작업 변경자를 사용자 정의된 워크플로 작업에 할당하는 단계 - 상기 변경자는 상기 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴의 동작을 부분적으로 결정함 - 를 포함할 수 있다. 상기 작업 변경자는 미리 정의된 이벤트, 예를 들어, 타임 어드밴스(timed advance); 시간 만료; 경고 조건; 응답들의 임계 개수; 사용자 위임; 디폴트 흐름; 대안적 흐름; 조건부 라우팅; 및 사용자 응답에 기반하여 복수의 워크플로 작업들 중 하나에 상기 IP 워크플로 루틴을 지시한다. 사용자 정의된 IP 워크플로 작업은 동작-레벨; 포트폴리오-레벨; 및 사건-레벨로 구성된 그룹 중 하나일 수 있다.

본 발명의 전체 이해를 용이하게 하기 위해, 동일 엘리먼트들이 동일한 번호를 가지고 참조되는 첨부 도면들에 대한 참조가 이제 이루어진다. 이들 도면들은 본 발명을 제한하는 것으로서 해석되지 않아야 하며, 예시적인 것으로서, 그리고 참조를 위해 의도된다.

도 1은 본 발명에 따라 IP 워크플로 매니저(IPWM)와 복수의 클라이언트 시스템들 사이의 데이터 전송 및 인터페이싱을 위한 시스템 아키텍처의 예시적인 실시예의 개략도이다.
도 2는 IPWM에 의해 실행되는 본 개시물의 접수와 연관되는 예시적인 비즈니스 프로세스를 나타내는 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 IPWM 컴포넌트를 포함하는 소프트웨어 아키텍처의 개략도이다.
도 4는 코어에 있는 IP 매니저 시스템의 상황에서 IPWM의 사용과 연관된 다양한 사용자 관점들을 나타내는 개략도이다.
도 5는 사용자 및 콘텐츠(예를 들어, 보안) 그룹들의 상황에서 다양한 사용자 관점들, 및 보고들 및 워크플로들과 같은 리소스들이 IPWM을 실행하는 사용자들에게 사용가능해질 수 있는 방법을 나타내는 개략도이다.
도 6은 IPWM의 구성과 관련하여 데이터 엔트리 및 규정 프로세싱 폼을 예시하는 스크린 샷이다.
도 7은 IPWM과 연관된 대안적인 규정 프로세스 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 8은 IPWM과 연관된 예시적인 신규 발명 개시 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 9는 IPWM과 연관된 대안적인 신규 발명 개시 제출 및 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 10은 IPWM과 연관된 예시적인 국제 출원 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 11은 IPWM과 연관된 예시적인 중요 액션 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 12는 IPWM과 연관된 예시적인 지불 결정: 대기업 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 13은 IPWM과 연관된 예시적인 사전-드롭 리뷰: 대기업 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 14는 IPWM과 연관된 예시적인 2차 출원 결정 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 15는 IPWM과 연관된 예시적인 사후-취득 사건 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 16은 IPWM과 연관된 예시적인 일간 사건 명세 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 17은 IPWM과 연관된 예시적인 리마인더 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 18은 IPWM과 연관된 예시적인 국제부 날짜 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 19는 IPWM과 연관된 예시적인 중요 마감일 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 20은 IPWM과 연관된 예시적인 비-중요 마감일 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 21은 IPWM과 연관된 예시적인 QA 메트릭 보고 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 22는 IPWM과 연관된 예시적인 최종 지불 결정 보고 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 23은 IPWM과 연관된 예시적인 개별 일간 사건 명세 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 24는 IPWM과 연관된 예시적인 애드-혹 요금 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 25는 IPWM과 연관된 예시적인 애드-혹 드롭 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 26은 IPWM과 연관된 예시적인 지불 차액 관리 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 27은 IPWM과 연관된 예시적인 지불 업로드 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 28은 IPWM과 연관된 예시적인 상태 다운로드 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 29는 IPWM과 연관된 예시적인 지불 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 30은 IPWM과 연관된 예시적인 라이센스 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 31은 IPWM과 연관된 예시적인 부가 서비스 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 32는 IPWM과 연관된 예시적인 연차료 결정 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다.
도 33은 IPWM의 워크플로 생성 모듈과 연관된 워크플로 생성 모듈 예시적인 스크린 샷 및 사용자 인터페이스이다.
도 34는 IPWM의 워크플로 생성 모듈과 연관된 워크플로 작업 생성 - 신규 데이터 엔트리 스크린 및 사용자 인터페이스이다.
도 35는 IPWM의 워크플로 생성 모듈과 연관된 워크플로 작업 생성 - 기록 관리 스크린 및 사용자 인터페이스이다.
도 36은 IPWM과 연관된 워크플로 네비게이션 패널 또는 협력 포털 관련 워크플로이다.
도 37은 IPWM과 연관된 워크플로 네비게이션 패널 또는 협력 포털 관련 워크플로이다.
도 38은 IPWM과 연관된 워크플로 작업 제출 스크린 - 워크플로 질의 리스트(작업 뷰) 관련 워크플로이다.
도 39는 IPWM과 연관된 워크플로 제출 스크린과 사용자 인터페이스 및 워크플로 제출 작업 선택된 사건 팝업 창이다.
도 40은 IPWM과 연관된 워크플로 제출 - 신규 데이터 엔트리 스크린 및 사용자 인터페이스이다.
도 41은 IPWM과 연관된 "기술 당 투자-비용" 타입 보고의 그래픽 표현이다.

본 발명은 이제 첨부 도면들에 도시된 바와 같은 예시적인 실시예들을 참조하여 더욱 상세히 기술될 것이다. 본 발명이 예시적인 실시예들을 참조하여 여기에 기술되지만, 본 발명이 이러한 실시예들에 제한되지 않는다는 점이 이해되어야 한다. 당해 기술분야의 통상적인 기술을 소유하며 및 여기서의 교지에 대한 액세스를 가지는 자는 추가적인 구현들, 수정들 및 실시예들 뿐만 아니라, 본 발명의 사용을 위한 다른 애플리케이션들을 인지할 것이며, 이들은 여기서 청구되고 개시된 것으로서, 그리고 이에 대해 본 발명이 중요하게 이용될 수 있는, 본 발명의 범위 내에 있는 것으로서 여기서 완전히 참작된다.

이제 도 1을 참조하면, 클라이언트 시스템들 중 일부 또는 전부로부터 원격으로 위치된 또는 클라이언트들 중 일부 또는 전부와 공동 위치될 수 있는 중앙화된 서버(104)로부터 클라이언트 시스템들(102 및 106)로/로부터의 비즈니스 데이터 및 기록들의 효과적인 양방향 흐름을 제공하는 IP 워크플로 매니저(IPWM) 및 연관된 소프트웨어를 구현하기 위한 클라이언트/서버 통신 시스템(100)이 도시된다. IPWM은 바람직하게는 브라우저-기반이며, 예를 들어, 클라이언트(106)에서 컴퓨터(110) 상에 저장되거나 이에 대해 이용가능하며, 그 예가 클라이언트-측 쿠키, 루틴 또는 애플릿을 포함하는 애플리케이션 프로그램들(116) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 클라이언트 시스템들(102 및 106)은 원격일 수 있고, 기관 내에 있거나 또는 예를 들어, 외부 IP 변호사의 경우 기관 외부에 있을 수 있다. 이 예에서, 사용자(108), 예를 들어, 특허 또는 상표 출원을 준비하는 IP 전문가는 데이터베이스(138)에 저장된 데이터 및 폼들을 포함하는 워크플로 관련 명령어들, 업데이트들, 문서들 등을 수신하기 위해 중앙 서버(136)에서 동작하는 IPWM에 액세스할 수 있다. 사용자들(102 및 106)은 중앙 서버 시스템(104)과의 통신 링크들(103 및 105)을 설정한다. 이러한 구성은 다수의 구성 중 하나이며 본 발명을 제한하지 않는다. 또한, 클라이언트(106)는 데스크톱 또는 서버 또는 네트워크 환경 내에서 자체-포함된 애플리케이션들을 사용할 수 있으며, 로컬 데이터 베이스(119), 예를 들어, SQL 2005 이상, 또는 SQL Express 또는 다른 적절한 데이터베이스를 이용하여 클라이언트 데이터 및 기록들을 저장할 수 있으며, 이들은 이후 통신 링크(105)를 통해 데이터베이스(138)에 업로드될 수 있거나 또는 이메일 등을 통해 IPWM의 사용자들과 공유될 수 있다. 몇몇 적절한 통신 링크들 중 임의의 것, 예를 들어, 무선 LAN, WLAN1 ISDN, X.25, DSL, 및 ATM 타입 네트워크들 중 하나 또는 이들의 조합이 사용가능하다. 통신 링크(103)는 바람직하게는, 예를 들어 암호화 기술들을 사용함으로써 안전하다. 클라이언트 시스템 컴퓨터들은, 컴퓨터(110)에 대해 도시된 바와 같이, 시스템 메모리(112), 운영 체제(114), 애플리케이션 프로그램들(116), 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)(118), 프로세서(120), 및 데이터 기록들, 트랜잭션들, 데이터, 절차들 등과 같은 전자 정보(124)를 포함하는 스토리지(122)를 포함하는, 하드웨어와 소프트웨어의 통상적인 조합을 포함할 수 있다. 예를 들어, Microsoft Windows Vista(비즈니스, 기업 및 최종 에디션), 또는 SP2를 가지는 Windows XP Professional인 운영 체제(114)가 여기서 기술되는 IPWM 및 브라우저 기능을 가지고 사용하기에 적합해야 한다. 또한, IPWM 및 연관된 소프트웨어는 Adobe Acrobat 애플리케이션들, 스캐닝 소프트웨어, 및 Microsoft Office 애플리케이션들, 예를 들어, 아웃룩, 워드 및 엑셀과의 주문형 통합을 포함할 수 있다. 애플리케이션 프로그램들(116)은, 예를 들어, Adobe Acrobat, Microsoft Office 2007, Office XP, 또는 Office 2003을 포함할 수 있다. 시스템은 클라이언트 기계들이 예를 들어, Intel Pentium III인 프로세싱 성능들의 최소 임계 레벨들, 속도, 예를 들어, 500 MHz, 및 다른 파라미터들과 호환가능할 것을 요구할 수 있다.

논의의 목적으로, 예시적인 클라이언트 시스템(102)은 컴퓨터(126), 드라이브들(미도시)과 같은 사용자 인터페이스 주변장치, 모니터(128), 키보드(130), 및 프린터(132)를 포함할 수 있다. 클라이언트 시스템 컴퓨터 및 데이터베이스(126)는 IPWM 중앙 서버 시스템(104)과 원격으로, 예를 들어, 인터넷을 통해 통신하기 위해 사용될 수 있고, 정보, 명령어들 및 워크플로들, 예를 들어, 사용자에 의해 로컬로 저장하고 사용하기 위한 기계(126) 상에서 실행가능한 소프트웨어 및 데이터, 폼, 절차들 등을 로딩, 전달 및 수신할 수 있다. 통신 링크(103)는 비즈니스 프로세스들의 실행 동안 사용자에 의해 사용되는 데이터 및 소프트웨어를 업데이트하기 위해 클라이언트 시스템(102)과 중앙 서버 시스템(104) 사이에 설정될 수 있다.

클라이언트 시스템(102)은 예를 들어, LAN, WLAN, 이더넷, 토큰 링, FDDI 링 또는 다른 통신 네트워크 인프라구조와 같은 컴퓨터들의 네트워크를 포함할 수 있다. 또한 클라이언트 설비는 데이터베이스 또는 다른 데이터 스토리지 컴포넌트를 포함할 수 있다. 시스템(100)의 양상은 인터넷 또는 (월드 와이드) WEB-기반, 데스크톱-기반의 임의의 조합을 사용하여 인에이블되거나, 또는 애플리케이션 WEB-인에이블될 수 있다.

도 2의 흐름도(200)는 제품 아이데이션 및 특허 출원 결정 수행 및 출원과 연관된 비즈니스 프로세스에서의 IPWM의 사용의 예시적인 실시예를 예시한다. 선택적인 초기 단계(202)에서, IPWM의 허가된 사용자는 IP 자산 매니저를 사용함으로써 프로젝트 및/또는 전략 문서들을 생성한다. 예를 들어, 제품 개발시 엔지니어 팀을 감독하는 작업을 할당받은 제품 매니저는 카테고리 또는 프로젝트, 예컨대, 위젯 9000 - 제품 프로젝트의 명칭을 생성하여, 상표에 대해 효력을 가지게 될 실행가능한 트레이드 명칭들 및 특허가능한 발명들 중 하나 또는 이들 둘 다, 또는 프로젝트에 대한 일부 적절한 내부 코드명을 예견할 수 있다. 이러한 방식으로, IPWM은 프로세스를 개시하는 중앙화된 시스템에 전자 기록을 제공한다. 단계(204)에서, 발명자 또는 다른 허가된 사용자는 IP 매니저에 대한 워크플로 프로세스 및 루틴을 인보크하는 개시물을 IPWM을 사용하여 제출하며, 그 개시물은 도 3의 IP 매니저(306)에 의해 추가로 처리될 수 있다. 워크플로는, 단계(202)에서 생성된 기존 프로젝트 또는 전략 기록과 발명의 제출물을 연관시키고, 전략 기록과 다른 관련 문서들 사이에 링크들을 생성하기 위한 요건을 포함할 수 있다.

단계(206)에서, R&D팀 또는 부서 또는 특허 리뷰 위원회는, 예를 들어, 제출된 발명을 리뷰하고, 발명자 또는 프로젝트 리더와 추가로 상호작용할 수 있다. 제출의 승인시, IP 자산 매니저는 상표 위원회(상표 발행들을 동시에 고려하는 경우) 및 특허 위원회 모두에 IP 동의를 위한, 하기에 상세하게 논의되는, 워크플로를 인보크한다. 회사 법무부의 경우, 워크플로는 요청을 수신하고 가정 내 또는 외부 변호사 또는 다른 법무 스태프에 대한 워크플로를 개시하여 특허 검색 애플리케이션 또는 상표 검색 애플리케이션의 준비를 개시하는 최고(Chief) IP 위원회를 포함할 수 있다. 책임있는 또는 연관된 IP 변호사는 프로젝트, 프로젝트 기록, 비즈니스 유닛, 발명의 카테고리 등과의 이전 연관에 기반하여 결정될 수 있다. 이 프로세스는 FTP/FTM(파일 전송 프로토콜/파일 전송 매니저)를 사용하거나 사용하지 않을 수 있다. 단계(208)는 이러한 예시적인 프로세스의 IP 동의 단계(phase)를 나타내고, 법무 및 비즈니스 스태프, 예를 들어, 내부 또는 외부 특허 및/또는 상표 변호사 및/또는 IPWM의 동의시 IP 매니저에게 응답을 발행하는 제품 또는 브랜드 매니저들을 포함하고, 반대의 경우, IPWM은 요청에 대한 공동 동의에 도달하기 위해 함께 리뷰하기 위해 IP 변호사에 워크플로를 다시 라우팅한다. 이 단계는, 본 발명이 최상의 커버리지, 예를 들어, 디자인, 실용신안, 상표, 조합 등 및 기관에 대한 전략적 적합도(fit) 등에 대해 보여지는 포괄적(holistic) IP 개념을 다룬다. 워크플로 프로세스 및 관련 폼들 및 통신들은 법적 어드바이스의 민감한 속성들에 주어지는 심사를 통해, 또한 심지어 기관 내의 보호 대리인/클라이언트 및/또는 작업 제품 통신들에 대해 관장하도록 설계되어야 한다.

단계(210)에서, 사용자는 IPW를 사용하여 출원 요청 명령어들을 개시하며, 할당된 IP 전문가 및/또는 스태프에 대한 워크플로가 인보크된다. 단계(212)에서, 사건 번호 요청이 중앙화된 출원 그룹에 대한 워크플로를 인보크하는 IP 전문가에 의해 개시된다. 요청은 IP 자산 매니저의 명칭 및 전략 문서 번호를 포함한 기록을 생성하기 위해 요구되는 정보를 포함한다. 단계(214)에서, 사건이 생성되고, 사건 번호가 생성되어 중앙화된 그룹에 의해 전달되고, IP 전문가 및 IP 매니저에 대한 워크플로가 인보크된다. 전략 문서에 대한 링크를 통해 기록이 생성되고, 전달된 정보는 고유 기록 식별자를 포함한다. 단계(216)에서, 출원 문서는 IP 전문가에 의해 공탁된다. 사건 기록에 대한 첨부물로서 또는 고유 기록 식별자에 의해 링크하는 중앙 리포지토리 내에 문서들이 저장된다. 대안적으로, 사용자들은 중앙 리포지토리 내의 사건 폴더들에 공탁할 수 있다.

이제 도 3을 참조하면, 이러한 예시적인 실시예에서, IP 관리와 관련된 전체 비즈니스 프로세스는, IP 관리 서비스 양상(IPMS)(302), IPWM 양상(308) 및 클라이언트 조직 양상(322)을 포함하는 것으로서, 일반적으로 300에서 참조되어 도시된다. IPMS(302)는 IP 규정 컴포넌트(303), IP 지불 컴포넌트(304), 및 IP 권리들의 관리시 취해진 그리고 취해질 액션들의 접수 및 사건 명세를 취급하기 위한 IP 매니저 컴포넌트(306)를 포함한다. 유사한 기능들을 수행하는 컴포넌트들의 예는 Thomson Reuters 사의 Thomson IP 관리 서비스들이다. IPWM은, 기관 양상(322)에 의해 표현되는 것과 같은 조직적 결정 수행 및 관리 기능들을 통해, 예를 들어, 기관 법무부에 의해 제공되는 것으로서, 또는 로펌에 의해 제공되는, IPMS의 개별 기능들과 통합하기 위한 워크플로 기능성을 제공한다.

IPWM 양상(308)은, 비즈니스 데이터를 수신, 프로세싱 및 저장하고, 예를 들어, 제3 당사자들에 대한 권한의 라이센싱을 통해, IP 관련 비즈니스 프로세스들 및 IP 권리들의 상업화를 추적 및 관리하기 위한 효과적인 방법을 제공한다. 위에서 도 1의 상황에서 기술된 바와 같이, IPWM은 클라이언트/서버 아키텍처에서 구현되어, 통신 링크들(유선, 무선, 광학 등)을 설정하여 알려진 네트워크들, 예를 들어, 인터넷, LAN WAN, 개인 네트워크, 무선 네트워크, 공용 네트워크, 기업 네트워크 및 VPN 중 임의의 것 또는 이들의 임의의 조합을 통해 사용자들을 접속시킬 수 있다. 표준 프로토콜들, 예를 들어, TCP/IP, HTTP, XML 등이 사용될 수 있다. 서버들, 노트북 컴퓨터들 PC들, 데스크톱 컴퓨터들과 같은 컴퓨팅 디바이스들에 더하여, IPWM 또한 모바일 폰, PDA와 같은 사용자 디바이스들과 통신할 수 있다. IPWM은 관심 있는 그리고/또는 영향받는 사용자, 예를 들어, 명령어 또는 액션에 대해 날짜 민감한 요청에 응답해야하는 사용자에게 워크플로 이벤트들의 "푸시" 통신을 제공한다.

IPWM(308)은 예를 들어, 관리, 법률, 제품 관리, 발명자 및 컴플라이언스 기능들에 대한 다양한 사용자 경험들을 위해 적응되는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공한다. IPWM은 다른 비즈니스 소프트웨어 및 데이터베이스와 함께 사용되어, 예를 들어, 각각의 사용자의 비즈니스 기능에 기반한 규정들 및 특권들의 할당을 통해, 사용자 상호작용 및 협력을 위한 보안 플랫폼을 제공할 수 있다. IPWM은 복수의 엔티티들에 대한 IP 권리들의 소유의 유리한 할당을 결정할 시에 업체들을 보조하여, IP 권리들의 취득, 유지 및 라이센싱과 연관된 수익 및 비용들의 할당을 포함한 관련법들의 세금 규정들의 변경으로 인해 세금 및 다른 고려사항들을 최적화할 수 있다.

IPWM(308)은 바람직하게는 IP 워크플로 루틴들, 및 사용자들로 하여금 워크플로 작업들 및 루틴들을 생성하게 하여 기관의 다음 전략적 목표들: 이노베이션의 프로모션(310), 전략적 IP 포트폴리오의 개발 및 실행(311), 보호 권한들의 식별 및 선택(312), IP-관련 애플리케이션들의 준비/출원(314), IP 권리들의 유지(316), IP의 상업화(318), 및 IP 권리들의 강제실행/어써트(320)를 취급하게 할 수 있는 워크플로 생성 모듈을 포함한다. 클라이언트 관점(322)에서, IPWM 및 연관된 데이터에 대한 클라이언트 또는 사용자 액세스가, 사용자 그룹들, 콘텐츠 그룹들 등의 사용을 포함한 액세스, 규정들 및 권한들을 정의하는 IPWM 관리자 기능(328)에 기반하여 결정된다. 전략적 결정 수행의 비즈니스 기능은 324에서 기관 내에서의 IP 포트폴리오의 관리에 대한 특정 참조를 통해 326에서 참조된다.

도 4를 참조하면, IP 권리 관리와 연관된 전체적인 비즈니스 프로세스가 기관의 IT 스태프에 의해 지원되는 것으로서 중심에 있는 IP 매니저(306)와 함께 도시된다. 관리자들은 IP 매니저의 사용 및 사용자들 뿐만 아니라, 규정들, 특권들 등의 액세스를 감독한다. 전체적인 IP 관리는 신규 특허 출원(406), 사건 명세(408), 연차료(410), 상표 갱신(412), 및 국제 출원(414)을 포함한다. IP 관리를 실행하기 위한 IPWM에의 이러한 참여자들은 발명자들(416), 회사 관리(418), 대리인들(420), 준 법률가들(422), 비서들(424), 외부 변호사(426), 국제 에이전트들(428), 및 외부 클라이언트들(430)을 포함한다.

이제 도 5를 참조하면, 사용자들, 규정들, 책임들 등의 카테고리화에 대한 더욱 상세한 표현이 IPWM 사용자들의 예시적인 세트(502), 및 대리인들(420), 발명자들(426), 회사 부서 관리(418) 및 사건 명세 기능(408)을 포함하는 것으로서의 콘텐츠 그룹들(504)과 함께 도시된다. 예시적인 허가(506), 보고(508) 디스플레이 구성들(510) 및 워크플로들(512)이 도시된다.

이제 도 6을 참조하면, 스크린 샷(600)은 사용자로 하여금 사건 기록과 관련한 데이터, 이 경우 미국 특허 출원 제 10/123,456호와 연관된 데이터를 입력하게 하는 GUI를 예시한다. 이 예에서, 서지(bibliographic) 데이터 영역에서, 사용자는, 적절한 규정들로 입력된 데이터를 프로세싱하기 위해, 그렇지 않은 경우 자동으로 사전선택되었을 수 있는 기록의 적절한 특성을 섹션(604)의 풀다운 메뉴로부터 선택한다. 섹션(604)의 풀다운 메뉴는 애플리케이션 기록과 관련된 규정 계산들의 세트를 정의하는 규정 타입들을 나타낸다. 이 예에서, 605에서, 사용자는 애플리케이션과 연관된 2007년 6월 15일자 출원 데이터를 입력하고, 606에서, 오피스 액션 수신 동작과 연관된 날짜 2009년 3월 10일, 예를 들어, 애플리케이션의 소송 동안 수신된 오피스 액션의 메일링 날짜를 입력한다. 608에서, 사용자는 "저장" 버튼을 클릭하여 입력된 데이터 및 선택된 규정 타입의 규정 프로세싱을 개시할 수 있다. 610에서, IPMS의 규정 모듈 또는 양상은 604에서의 선택에 기반하여 규정들을 프로세싱하는데, 즉, 응답 날짜들은 규정 타입, 및 "마감일" 하의 필드들을 생성 및 채우기 위해 606에서 입력된 정보에 따른 규정들에 의해 생성된다. 이 예에서, 규정 엔진 또는 모듈은 응답의 제1 및 제2 연장에 대한 날짜들 뿐만 아니라 2009년 6월 10일이라는 "오피스 액션에 대한 대응" 날짜를 생성하였다.

도 7은 기록시 데이터를 저장하는 대안적인 방법으로서 IPMS와 연관된 배치 규정 프로세스를 예시하는 개략도이다. 특히, 사용자로 하여금 다수의 기록에 데이터를 입력하게 하고, 규정들을 프로세싱하고 메시지 센터에서 수신된 메시지들을 리뷰하기 전에 상기 기록들 내의 데이터를 저장함으로써, 시간이 절약된다. 데이터 엔트리 또는 기록 관리는, 폼이 수행 중인 워크플로 내의 특징이며, 사용자들로 하여금 임의의 단계 타입에 대한 워크플로 단계에서 모든 사건들에 대해 효과적으로 일할 수 있게 하는 기능성을 제공한다.

도 8은 IPWM과 연관되는 신규 발명 개시 워크플로(800)를 예시하며, 워크플로 생성 모듈을 사용하여 사용자에 의해 생성되어 불연속적 워크플로 작업들(802-832)을 생성할 수 있으며, 워크플로 루틴(800)을 포함하는 워크플로 도면이다. 단계(802)에서, 그것의 폼이 예시된 바와 같이 일반적으로 기록들을 시청 및 관리하고, 데이터 엔트리 폼을 사용자에게 표시하는 것을 참조하며, IPWM에 대한 허가된 액세스를 가지는 사용자, 예를 들어, 발명자는 신규 아이디어 또는 개시물을 제출한다. 발명자에 의해 제공되는 정보에 기반하여, 단계(804)에서, 그것의 폼은 사람의 중재 없이 실행할 수 있는 배경 규정 프로세스들을 나타내며, 규정 프로세스는 타겟 출원일을 계산하도록 워크플로에서 수행된다. 예를 들어, 발명자에 의해 제출되는 정보가 특정 날짜의 발명의 개시를 표시하는 경우, 워크플로는, 어떠한 것의 타겟 날짜를 예를 들어, 개시의 1년의 잠재적 금지일보다 적게 설정하는 규정 계산을 자동으로 수행할 것이다. 타임 어드밴스의 워크플로 단계 변경자들 및 다음 단계로 진행하기 전에 설정된 수의 사용자들이 응답하는 것을 요구하는 임계값과 함께 도시된 단계(806)에서, 모든 발명자들은 제출의 리뷰를 요청하는 워크플로를 IPWM으로부터 수신한다. 단계(806)의 타임 어드밴스는 설정된 시간 제한이 만료되는 경우 워크플로가 상이한 단계로 상승할 것임을 나타내며, 도 35에 관해 하기의 작업 변경자 설명을 참조한다. 단계(808)에서, IP 자산 관리(IAM) 리뷰 단계는 제출의 리뷰자들에게 워크플로를 지시한다. 단계(810)에서, 리뷰자들에게는 리뷰 정보를 입력하기 위한 2주가 허용되고, 임계 수의 리뷰자들은 그 시간까지 응답해야 한다. 단계(812)에서, 워크플로는 발명에 대한 결정을 리뷰 및 기록하는 결정 수행 위원회에 표시된다. 결정 단계(814)에서, 위원회는 1) 제출시 출원하지 않으며 이것이 궁극적으로 832에서 워크플로의 종료를 초래한다고 결정하고; 2) 단계(816)에서 더 많은 정보를 요청하여 대리인에게 포워딩한다고 결정하거나; 또는 3) 애플리케이션을 출원하도록 선택하고 워크플로가 단계(820)로 진행한다고 결정한다. 결정 단계(814)와 연관된 조건부 또는 대안적 흐름이 도 35와 관련한 작업 생성 및 작업 변경자 논의에 대해 하기에서 추가로 기술된다. 애플리케이션을 출원하는 결정은 또한 출원될 애플리케이션의 타입, 예를 들어, US 디자인 특허 출원, US 가 특허출원, US 실용신안 특허 출원, PCT 출원, 또는 비-US 출원을 선택하는 워크플로 단계를 포함할 수 있다. 단계(820)에서, 대리인은 설정된 시간 내에 특허 출원을 출원하기 위해, 또는 적어도 출원을 준비하기 위한 비용 추정치를 대리인에게 제공하기 위해 외부 변호사에 사건(matter)을 할당한다. 알람 시계 그림으로 표시되는 바와 같이, 워크플로는 워크플로 단계가 주목하기를 요하는 사용자에게 경고를 송신할 것이다. 단계(822)에서, 이 실시예에서, 할당된 대리인은, 실패할 경우 경고가 사용자에게 송신되고 워크플로가 다음 단계로 진행하는 특정 시간 내에 비용 추정치에 제공한다. 단계(824)에서, 대리인은 제출된 추정치를 승인하고, 단계(826)에서 계약서가 외부 변호사에 송신된다. 단계(830)에서, 사건 명세 스태프는 적절한 출원일들을 사건명세화하며, 이는 이러한 워크플로 프로세스의 종료이다.

도 9는 IPWM과 연관된 대안적인 신규 발명 개시물 제출 및 리뷰 워크플로 프로세스를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(902)에서, 사용자, 예를 들어, 발명자는 발명 개시물을 제출하고, 이전에 설정된 경우, 전략 기록에 링크시키며, 관련 문서들, 예를 들어, 발명 개시물 또는 기록물 또는 발명 개시 폼을 첨부한다. 단계(904)에서, 규정 단계는 "출원 마감"일과 같은 제안된 중요 날짜들을 결정하기 위한 계산을 수행한다. 단계(906)에서, 대리인은 카테고리 코드(들), 예컨대, 발명과 연관된 기술을 할당한다. 단계(908)에서, 작업이 "대리인" 풀에 할당되며, 이로부터 2명의 대리인은 발명에 대한 커버리지 타입에 동의하는 입력을 제공해야 한다. 도 34에 기술된 임계 변경자는 사용자 풀 또는 콘텐츠 그룹 내에서 둘 이상의 사용자로부터의 입력을 요구하기 위해 사용된다. 단계(910)에서, 사건 명세 스태프에게 하나 이상의 출원들에 대한 새로운 사건 번호를 입력하기 위한 워크플로 작업이 표시한다. 단계(912)는 진행할 커버리지 타입에 대한 결정과 연관된 워크플로 단계를 나타낸다. 단계(914)에서, 워크플로는 미리 정의된 템플릿에 따라 초기 개시 기록으로부터 신규 US 디자인 특허 출원 기록으로 관련 필드들을 복제하며, 신규 특허 기록은 단계(916)를 거쳐 신규 US 디자인 출원들을 리뷰하기 위한 단계들을 포함하는 또다른 워크플로로 전달된다. US 가(또는 실용신안) 출원을 진행하기 위한 결정이 이루어지면, 워크플로 단계(918)는 미리 정의된 템플릿에 따라 초기 개시 기록으로부터 신규 US 가특허 출원 기록으로 관련 필드들을 복제하고, 신규 특허 출원 기록은 단계(920)를 통해 신규 US 가출원들을 리뷰하기 위한 단계들을 포함하는 또다른 워크플로로 전달된다. PCT(또는 비-US) 출원을 진행하기 위한 결정이 이루어지면, 단계(922)는 미리 정의된 템플릿에 따라 초기 개시 기록으로부터 신규 PCT 특허 출원 기록으로 관련 필드들을 복제하고, 신규 특허 출원 기록이 단계(924)를 통해 신규 PCT 출원들을 리뷰하기 위한 단계들을 포함하는 또다른 워크플로로 전달된다. 이 예에서, 단계들(916, 920 및 924)은 네스트된 타입 단계들이다. 네스트된 신규 특허 리뷰 단계(926)는 신규 사건의 IP 매니저(개인)에게 통지하도록 리뷰, 편집 및 송신하기 위해 표시된 이메일을 가져온다. 이는 역시 자동으로 생성되어 송신될 수 있다. 단계(930)에서, 사용자에게 신규로 생성된 특허 기록과 문서들을 연관시키기 위한 워크플로 작업이 표시된다. 워크플로 단계(932)는 공식 문서들을 생성하기 위해 사용자에게 표시되며, 단계(934)에서, 이용자에게는 리뷰, 편집할 이메일 단계가 표시되며, 사용자는 명령어들을 에이전트에 등록함으로써 이메일을 송신한다. 폼 레터 단계는 예를 들어, 이메일 단계(934)를 대신하여 사용될 수 있다.

도 10은 IPWM과 연관된 예시적인 국제 출원 워크플로(1000)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(1002)에서, 사건이 선택된 워크플로(1000)에 송신되는 네스트된 워크플로는 프로세싱을 위한 것이다. 여기서, 국제 출원 심사를 위해 선택된 사건이 프로세싱되며, 규정들이 실행되어 프라이머리 키들을 유효화하고 적절한 날짜들을 계산한다. 단계(1004)에서, 프로세스는 메시지들을 리뷰하고 임의의 에러들을 해결하며 국제 에이전트들을 사건에 할당하기 위한 사용자(들)에 대한 워크플로를 포함한다. 도시된 바와 같은 단계(1004)는 모든 기록들의 리스트를 사용자에게 표시하는 "데이터 엔트리" 타입 워크플로이며, 사용자는 표시된 기록들 및 차후 기록들 각각에 대한 데이터 엔트리를 개별적으로 또는 그룹으로서 수행한다. 단계(1006)에서, 에이전트가 애플리케이션을 출원하는 것을 요청하기 위해 편집하고 송신하기 위해 사용되는 이메일이 표시된다. 단계(1008)에서, 에이전트는 요청된 데이터를 검색하고 그들이 애플리케이션을 출원할 것인지의 여부를 확인한다. 에이전트가 애플리케이션을 출원하지 않는 경우, 단계(1012)에서, 신규 에이전트에 할당하도록 사건 명세 매니저에게 통지한다. 에이전트가 국제 애플리케이션을 출원할 것이라면, 워크플로는 단계(1014)로 진행하고, 에이전트는 출원을 완료하여 서지 데이터 기록을 업데이트한다. 단계(1010)에서, 단계(1008)의 시간 이벤트 임계에 기반하여 사건 명세 매니저에게 작업이 올라간다. 사건 명세 매니저에 대한 유사한 팔로-업 워크플로가 단계(1014)에 관련한 단계(1016)에 제공된다. 단계(1018)에서, 사건 기록은 사건과 연관된 상태 및 마감일들을 업데이트하기 위해 규정 엔진을 통해 프로세싱된다. 단계(1020)에서, 사용자에게 리뷰, 편집할 이메일이 표시되며, 사용자는 이를 특정사항들의 등록에 관련된 대리인에게 송신한다. 단계(1022)에서, 사건 명세 매니저는 날짜들을 리뷰하고, 워크플로가 단계(1024)에서 종료한다.

도 11은 IPWM과 연관된 예시적인 중요 액션 리뷰 워크플로(1100)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(1102)에서, IPWM은, 예를 들어, 오후 3:30에, 사건 기록들의 데이터베이스에 대한 프로세스를 자동으로 실행하고, 단계(1104)에서, 해당일까지의 FFD(외국 출원 마감일), HF(발행 비용 마감), 또는 APP(출원 애플리케이션)의 모든 액션 코드들을 위치시킨다. 단계(1106)에서, 이 경우 배경 작업에서, 이메일은 할당된 대리인에게 자동으로 송신되어 사건 정보, 액션 설명 및 마감일을 보여준다. 단계(1108)에서, 할당된 감독관은 각각의 사건을 리뷰하며, 시간 임계에 기반하여 이메일이 액션의 완료를 보장하기 위한 팔로-업으로서, 단계(1110)에서 사건 명세 매니저에게 표시될 수 있다. 작업들은 개인들 또는 복수의 개인들로 구성된 그룹들에 할당될 수 있다. 작업들은 사용자들에게 개별적으로 또는 그룹으로 할당된 규정 또는 책임들에 기반하여 할당될 수 있고, 사건별로 할당될 수 있는데, 예를 들어, 사용자는 특정 사건에 대해 책임을 할당한다. 작업은, 예를 들어, 개별 사건에서 정의된 바와 같이 "감독관"에 할당될 수 있는 반면, 감독관 그룹 내의 임의의 사람으로 하여금 작업에 액세스하게 할 수 있다. 특정 사건에 할당된 감독관만이 자신의 워크플로 포털에서 그것을 볼 것이다. 단계(1112)에서, 사건 명세 스태프 사용자는 시간 이벤트를 통해 액션 리스트를 업데이트하고, 워크플로는 단계(1114)에서 종료한다.

도 12는 IPWM과 연관된 예시적인 지불 결정: 대기업 워크플로(1200)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(1202)에서, IPWM은 예를 들어, 각 분기의 첫째 날에 프로세스를 실행하고, 단계(1204)에서, IPWM은, 워크플로의 실행 날짜에 기반하여 날짜 범위를 동적으로 계산하는 날짜 계산 기능을 사용하여, 다음 분기의 시작과 끝 사이에 모든 연차료 지불 마감일을 위치시킨다. 예를 들어, 자동 날짜 계산 기능을 사용하여, 시스템은 "이 분기의 시작" 또는 "3/4 분기의 첫째날"과 같은 표현을 취할 수 있으며, 표현의 이해에 기반하여, 워크플로 날짜 또는 날짜 범위를 동적으로 계산할 수 있다. 단계(1106)에서, 사용자에게 발명자들 및 기술 리뷰자들로부터의 리뷰 데이터를 수집하기 위한 워크플로가 표시된다. 단계(1208)에서, IAM은 동의된 스코어를 리뷰하여 최종 추천을 입력한다. 단계(1210)에서, 위원회는 지불/드롭 결정들을 리뷰하여 입력하며, 이는 결정 트리 출력(1212)에 반영된다. 결정이 연차료를 지불하지 않는 것이라면, 네스트된 "사전-드롭 리뷰" 워크플로는 액션을 위한 결정을 대기(queue)하며, 워크플로는 단계(1214)에서 종료한다. 결정이 연차료를 지불하는 것이라면, 결정은 기록되며 워크플로는 종료한다.

도 13은 IPWM과 연관된 예시적인 사전-드롭 리뷰: 대기업 워크플로(1300)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(1302)에서, 이벤트는 다른 워크플로들에 네스트되는 것으로서 개시되며, 프라이머리 IAM이 사전-드롭 리뷰를 위한 다른 IAM들을 대리하는 옵션을 가지는 단계(1304)에서 동작한다. 위임은 도 35에서 논의되는 대리 변경자를 통해 달성된다. 다른 IAM들이 거절하는 경우, 결정은 단계(1304)를 통해 프라이머리 IAM으로 다시 라우팅된다. 리뷰 프로세스의 종료에서 워크플로가 종료한다. 다른 IAM들이 결정을 수용하는 경우, 단계(1306)에서, 비즈니스 유닛을 변경하여 IAM을 수용하는 명령어들에 맞춰 정렬하기 위한 워크플로가 사건 명세 매니저에게 표시되고, 단계(1308)에서, 필요한 경우 애드-혹 지불 폼을 생성하며, 워크플로가 종료한다. 단계(1306)에서, 사건 명세 매니저가 미리 정의된 시간 프레임 내에서 단계를 실행하지 않는 경우, 사건 명세 매니저는 시간 경고 변경자 내에 정의된 바와 같이 이메일 경고들을 수신하기 시작할 것이다.

도 14는 IPWM과 연관된 예시적인 2차 출원 결정 워크플로(1400)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(1402)에서, IPWM은 이 예에서 화요일 아침마다 프로세스를 실행하고, 단계(1404)에서 다음 90일 이내에 모든 외국 출원 마감일을 발견한다. 워크플로 내에 이미 있는 사건들의 복제들은 자동으로 무시된다. 단계(1406)에서, 리뷰자들에게, 변경 데이터 및 비용 추정치들을 수집하고 이전에 기술된 바와 같이 시간 임계 타입 이벤트로서 이에 대한 고려사항들을 가지는 전략적 추천들을 입력하기 위한 워크플로가 표시된다. 단계(1410)는 1) 단계(1412)로 진행하여 "외국 그룹 I" 미리 정의된 템플릿을 사용하여 모출원 기록을 일련의 자출원 기록들로 복제하는, "그룹 I" 국가들에서 출원하기 위한 결정; 2) 단계(1414)로 진행하여 "외국 그룹 II" 미리 정의된 템플릿을 사용하여 모출원을 일련의 자출원 기록들로 복제하는, "그룹 II" 국가들에서 출원하기 위한 결정; 및 3) 출원 마감일들을 삭제하고, 단계(1418)에서 사건 명세 매니저에게 리뷰, 편집 및 송신할 이메일을 표시하여 결정 및 액션을 대리인에게 통지하기 위한 워크플로를 사건 명세 매니저(1416)에 인보크하는, 출원하지 않는다는 결정을 나타낸다. 복제 템플릿들은 새로 생성된 자출원 기록들을 도 10의 "국제 출원 수행" 워크플로에 자동으로 연결한다. 결정 프로세스의 종료시 워크플로가 종료한다.

도 15는 IPWM과 연관된 예시적인 사후-취득 사건 리뷰 워크플로(1500)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(1502)에서, IPWM은 주간 프로세스를 실행하고, 단계(1504)에서 자동화된 불러오기 기능을 통해 생성된 사건들을 위치시킨다. 단계(1506)에서, 사용자에게 "데이터 엔트리" 타입 워크플로 단계가 표시되어 생성된 사건들에 신규 사건 번호들을 할당하고, 단계(1508)에서, 시스템은 미리 정의된 설정들에 기반하여 사건 기록 내의 데이터의 자동화된 변경을 수행한다. 이러한 사건 변경에 있어서, 비즈니스 유닛들은 사건 기록과 연관된다. 단계(1510)는 기술 카테고리 프로세스를 반영하고 이에 의해 특정 비즈니스 유닛 또는 카테고리와 연관된 대리인들은 생성된 사건들에 자동으로 할당된다. 이는 단계들(1512-1516)에서 할당과 연관된 워크플로들을 수신할 대리인들(1,2 및 3)의 할당에 반영되며, 이는 아래에 논의될 바와 같이 각각의 대리인의 개별화된 계기판에 각각 나타날 수 있다. 단계(1516)에서, IPWM은 배경 규정 유효화를 수행하며, 단계(1518)에서, 사건 명세 팀에는 서지 데이터 및 계산들을 검증하기 위한 워크플로가 표시된다. 단계(1520)에서, 대리인들에는, 시간 기간이 사용자 응답 또는 액션 없이 종료할 경우 이메일 통지를 초래하는 시간 이벤트인, 액션 마감 및 개별 할당들을 리뷰하기 위한 워크플로가 표시된다. 취득 및 다른 이벤트들에 의해 생성될 수 있는 신규로 획득된 사건들은 DTS 또는 다른 백-엔드 프로세스들을 통해 데이터베이스에 부가될 수 있다.

도 16은 IPWM과 연관된 예시적인 사건 명세 워크플로(1600)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(1602)에서, IPWM은, 예를 들어, 매일 아침마다 프로세스를 실행하며, 단계(1604)에서 해당일까지의 액션들을 위치시킨다. 단계(1606)는 다음과 같은 액션-레벨 조건부 라우팅을 나타낸다: 1) 중요 마감일들은 단계(1608)에서 중요 사건 명세 날짜 리뷰 워크플로(1900)에 네스트된다; 2) 단계(1610)에서 국제부 날짜 리뷰 워크플로(1800)에 네스트된다; 3) 단계(1612)에서 비-중요 사건 명세 날짜 리뷰 워크플로(2000)에 네스트된다; 그리고 4) 단계(1614)에서 리마인더 리뷰 워크플로(1700)에 네스트된다. 이는 워크플로에 전달된 자 테이블 값에 기반하는 자동 라우팅을 가지는 자-테이블의 사용에 의해 달성될 수 있다. 하기에서 도 17-20을 참조한다. "액션들"은 내부 프로세싱 또는 변호사 또는 개별 특허 사무소들과의 외부 협력과 연관된 마감일들을 나타낸다는 것에 유의한다. 액션들은 바람직하게는 데이터베이스 내의 관련된 외래 테이블들로서 "마스터" 사건 기록과 연관된다. 액션-레벨 워크플로들은 (단계(1604)에 도시된 바와 같이) 마스터 기록들이 워크플로들에 추가되게 하고, 위의 단계(1606)에 도시된 바와 같이, 관련된 외래 테이블, 예를 들어 액션 테이블 내의 값들에 기반하여 결정들이 이루어지게 한다.

도면들 17-20은 다가오는 마감일들, 예를 들어, 해당일, 해당 주, 해당 월, 또는 해당 분기, 또는 해당 년도와 관련된 리마인더들을 식별 및 전달하기 위한 일간(또는 주기적) 사건 명세 리뷰 프로세스들과 관련된 예시적인 액션-레벨 워크플로들이다. 리마인더 워크플로들은 일부 액션들을 취하거나 관련 작업들의 달성을 감독할 책임이 있는 개인들에게 라우팅될 수 있다. 도 17은 IPWM과 연관된 리마인더 리뷰 액션-레벨 워크플로(1700)를 예시하는 워크플로 도면이다. 예를 들어, 매일 기반으로 자동으로 프로세스가 개시될 때, 단계(1702)에서, 매치하는 기록들 또는 데이터를 워크플로로 자동으로 삽입하는 것을 포함하는, "워크플로에의 질의" 타입 워크플로 단계는 리마인더들 및 액션 마감일을 리뷰하고, 적절한 경우 액션 노트들을 입력하기 위해 사용자에게 표시된다. 단계(1704)에서, 규정이 수행되고 리마인더가 자동으로 진행된다.

도 18은 IPWM과 연관된 예시적인 국제부 날짜 리뷰 액션-레벨 워크플로(1800)를 예시하는 워크플로 도면이다. 예를 들어, 매일 기반으로 자동으로 프로세스가 개시되면, 워크플로 타입에의 질의 단계인 단계(1802)에서, 워크플로는 "국제"로서 분류되거나, 또는 마감일에 국제부로부터의 응답을 요청하는 액션들을 위치시킨다. 단계(1804)에서, 워크플로는 2개 경로들 중 하나를 따르며, 사용자들에게는 액션 코드에 기반하여 워크플로 스크린들이 표시된다. 액션 마감일이, 예를 들어, 대리인 위임장을 요구하는 경우, 위임장 POA 폼 워크플로 단계는 단계(1806)에서 생성 및 프로세싱되고, 그 후 단계(1808)에서 사용자에게는 액션 마감일을 리뷰하고, 기록을 삭제, 저장 및 유효화하기 위한 스크린이 표시된다. 그렇지 않은 경우, 단계(1810)에서, 사용자는 날짜들을 리뷰하고 리뷰 액션을 삭제, 저장 및 유효화하기 위한 워크플로를 수신한다.

도 19는 IPWM과 연관된 예시적인 중요 마감일 리뷰 액션-레벨 워크플로(1900)를 예시하는 워크플로 도면이다. 예컨대 매일 기반으로 자동으로 프로세스가 개시되면, 워크플로 타입에의 질의 단계인 단계(1901)에서, 워크플로는 오늘 "중요" 마감일의 멤버들인 액션들을 위치시킨다. 단계(1902)에서, 할당된 위원회에는 액션들을 리뷰하고 액션 노트들을 입력하기 위한 워크플로가 표시된다. 이는 시간 워크플로이다. 액션에 대한 기간이 만료되면, IPWM은 단계(1904)에서 관리 대리인에, 리뷰 및 액션을 사건을 리뷰 및/또는 위임하기 위한 워크플로를 가지고 이메일을 표시한다. 단계(1908)에서, 사건 명세부에는, 엔트리들을 유효화하고, 날짜를 삭제하고, 기록을 저장 및 유효화하기 위한 워크플로가 표시된다.

도 20은 IPWM과 연관된 예시적인 비-중요 마감일 리뷰 액션-레벨 워크플로(2000)를 예시하는 워크플로 도면이다. 예컨대 매일 기반으로 자동으로 프로세스가 개시되면, 워크플로 타입에의 질의 단계인 단계(2001)에서, 워크플로는 오늘 "중요" 마감일의 멤버들인 액션들을 위치시킨다. 단계(2002)에서, 할당된 위원회에는 액션들을 리뷰하고 액션 노트들을 입력하기 위한 워크플로가 표시된다. 이는 시간 워크플로이다. 액션에 대한 기간이 만료되면, IPWM은 단계(2004)에서 입력을 위해 또다른 대리인에게, 리뷰 및 액션을 위한 사건을 리뷰 및/또는 위임하기 위한 워크플로를 가지고 이메일을 표시한다. 단계(2006)에서, 사건 명세부에는 날짜를 삭제하고, 기록을 저장 및 유효화하기 위한 워크플로가 표시된다.

도 21-23은 참여자들 사이에 보고들의 분배와 관련된 포트폴리오-레벨 워크플로들의 예들을 예시한다. 포트폴리오-레벨 워크플로들은 전체 데이터베이스에 걸쳐 도달하여 마감일 보고에서 사건-특정적일 수 있는 출력을 생성할 수 있거나, 또는 비즈니스 유닛에 의한 지출 차트 내에서 요약 데이터를 포함할 수 있는 보고 및 데이터 전송 작업들을 포함한다. 도 21은 매달 첫째 날에 실행될 수 있고, 보고들, 예를 들어, pdf 폼으로 변환된 미리 정의된 포트폴리오 보고를 송신하여 감독 팀에게 데이터 품질 메트릭을 보여주는 OA 메트릭 보고 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다. 도 22는 매 분기의 마지막 날에 실행될 수 있고, 다음 분기의 지불에 대해 인증된 사건들에 대해 데이터베이스에 질의하는 최종 지불 결정 보고 포트폴리오-레벨 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다. 이메일은 엑셀과 같은 스프레드시트를 투자 위원회 또는 다른 할당된 그룹 또는 개인에게 분배하도록 발행될 수 있다. 해당 분기 내에 드롭된 사건들에 대한 추가적인 질의가 실행되고, 이러한 정보를 가지는 스프레드시트를 분배하는 이메일이 투자 위원회에 송신된다. 도 23은 매 주중에 실행될 수 있는 개별 일간 사건 명세 포트폴리오-레벨을 예시하는 워크플로 도면이다. IPWM은 첨부된 스프레드시트 또는 다른 폼의 보고를 가지는 이메일을 할당된 대리인에게 각각 송신하여 액션 마감일을 보여준다. 이는 "대리인 액션" 멤버에게 보고를 송신함으로써 수행될 수 있으며, 여기서 대리인은 할당된 업무 대리인이며, 보고는 업무 대리인 또는 위원회에 할당된 사건들과 연관된 마감일들을 포함한다. 추가적인 보고 또는 스프레드시트가 생성되어 사건의 감독과 관련된 할당된 "책임 대리인들"에게 송신될 수 있다.

액션-레벨 및 포트폴리오-레벨 워크플로 루틴들에 더하여, IP 사건의 출원과 관련된 프라이머리 기록, 예를 들어, 모든 서지 데이터, 자 기록 데이터 등인 표준 사건 기록들인 마스터 기록들의 생성, 수정 및 라우팅을 포함하는 사건-레벨(case-level 또는 matter-level) 워크플로 루틴들이 존재한다. 구현의 일 예시적인 방식에 있어서, 프라이머리 테이블 대 외래 테이블 타입 데이터베이스 구조가 사용될 수 있다.

도 24 및 25는 결정들의 변경 또는 그렇지 않은 경우 사건들의 드롭들을 위한 애드-혹 지불들의 수행 및 지불 서비스 공급자에게 이러한 결정들, 예를 들어, Thomson IP 관리 서비스에 의한 IP 지불을 전송하는 예시적인 애드-혹 프로세스에 관한 것이다. 도 24는 사용자가 워크플로를 개시하며, 사용자에게 사건의 비용을 지급하도록 애드-혹 결정의 IP 관리 서비스들에 명령하는 워크플로가 표시되는, 애드-혹 지불 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다. 사용자에게는 리뷰, 편집 및 대리인에게 송신하여 지불을 수행하는 애드-혹 결정을 할당된 대리인(들) 및 사건 명세 매니저에게 통지하기 위한 이메일이 표시된다. 도 25는 사용자가 워크플로를 개시하며 사용자에게 리뷰, 편집 및 대리인에게 송신하여 사건에 대한 결정을 확인하기 위한 이메일이 표시되는 애드-혹 드롭 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다. 대리인에게는 기록을 리뷰하고 결정에 대한 입력을 제공하는 워크플로가 표시된다. 사건 명세 매니저는 대리인 입력에 기반하는 기록을 업데이트하며, 사건을 드롭하기 위한 애드-혹 결정에 대해, 결정의 IP 관리 서비스들에 사건을 드롭하도록 명령하는 워크플로가 생성된다.

도 26은 IPWM와 연관된 예시적인 지불 차액 관리 워크플로(2600)를 예시하는 워크플로이다. 지불 차액은 지불 서비스 공급자에게 전송된 정보가 특허 사무소에서의 공식 기록들과 매치하지 않을 때 발생한다. 지불 차액은 유지 비용, 연차료 또는 갱신의 적시 지불을 보장하기 위해 신속히 해결되어야 한다. 단계(2602)에서, IPWM은 예를 들어, 매주 월요일마다 프로세스를 실행하며, 단계(2604)에서 지불 차액을 가지는 모든 사건들을 위치시킨다. 단계(2606)는 1) 단계(2608)에서 사용자에게 에이전트에 입력하기 위한 데이터 엔트리 타입 워크플로가 표시되는, 로컬 에이전트 정보의 유실; 2) 단계(2610)에서 사용자에게 청구항들의 수를 추가하기 위한 데이터 엔트리 타입 워크플로에 표시되는, 청구항들의 유실; 및 3) 단계(2612)에서, 사용자에게 차액을 결정하기 위한 포괄 데이터 엔트리 워크플로가 표시되는, 다른 차액들을 포함하는, 상이한 타입들의 차액들을 취급하기 위한 개별 경로들을 나타낸다. 각각의 차액이 결정되거나 정정됨에 따라, 단계(2614)에서, 배경 프로세스는 개별 사건 지불 데이터를 지불 서비스 공급자에게 업로드한다.

도 27-29는, 예를 들어, 지불 서비스 공급자를 통해 스케줄링된 지불을 취급하기 위한 예시적인 워크플로들에 관한 것이다. IPWM은 업로드 이전에 업데이트 및 리뷰하기 위한 시간 배치 규정들을 스케줄링했을 수 있다. 도 27은 지불 데이터를 업로드하기 위해 매 분기의 시작에서 실행되는 지불 업로드 포트폴리오-레벨 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다. 도 28은 예를 들어, 스케줄링된 지불과 연관된 상태 데이터를 다운로드 하기 위해 매주 월요일 실행되는 상태 다운로드 포트폴리오-레벨 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다. 도 29는 월간으로, 예를 들어, 매달 10일에 실행되며, 신규로 업데이트된 지불을 위치시키기 위한 워크플로들 및 지불 데이터 및 영수증의 리뷰를 위한 워크플로를 포함하는 지불 리뷰 워크플로를 예시하는 워크플로 도면이다. 사용자가 문의점들을 가지는 경우, 사용자에게는, 예를 들어, 리뷰, 편집 및 지불 서비스 업체에 송신하기 위한 이메일이 표시된다. 그렇지 않은 경우, 워크플로가 종료한다.

도 30은 IPWM과 연관된 예시적인 라이센스 리뷰 워크플로(3000)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(3002)에서, IPWM은, 단계(3004)에서, 설정된 시간 기간 내에 예를 들어, 후속하는 90일 이내에 만료되는 라이센스 기록들을 위치시키는 프로세스를 매달의 시작시에 실행한다. 워크플로 단계(3006)는 사건 기록 내의 정보에 따라 상이한 워크플로 경로들에 사건을 라우팅하는 조건부 라우팅 단계이다. "갱신 플래그" 필드가 "항상 갱신"으로 설정되는 경우, 사용자에게는, 서신 또는 폼과 함께, 단계(3008)에서 리뷰, 편집 및 연관된 라이센스가 부여된 사람에게 송신할 이메일이 표시된다. 이메일에 대한 응답은, 예를 들어, 대리인 또는 계약 관리자에 대해 설정될 수 있다. "갱신 플래그" 필드가 "갱신에 대한 리뷰"로 설정되는 경우, 단계(3010)에서, 입력을 제공하기 위해 리뷰에 응답하기 위한 마감일을 가지는 워크플로를 비즈니스 매니저들에게 제공하는 워크플로가 이들에게 인보크된다. 단계(3012)에서, 계약 관리자에게는 라이센스 동의들을 리뷰하고 갱신할지의 여부를 결정하기 위한 워크플로 단계가 표시된다. 이 단계에서, 사용자-결정 변경자는 다수의 가능한 답들을 가지는 질문을 문의하는 팝-업 다이얼로그 박스를 사용자에게 제공하도록 사용된다. 결정이 갱신하는 것이라면, 워크플로는 단계(3008)로 진행한다. 결정이 갱신하는 것이 아니라면, 워크플로는 단계(3014)로 진행하고, 비즈니스 매니저들에게는 설정된 시간 기간, 예를 들어, 일주일이 허용되며, 이 기간 내에 워크플로를 통해 대상에 응답하고 갱신에 관한 코멘트들을 제공한다. 라이센스를 갱신하지 않는다는 결정이 유지되는 경우, 계약 관리자에게는 편집, 인쇄 및 라이센스의 종료를 송신하기 위한, 예를 들어, 워드 레터로 기재된 폼 레터 및 워크플로가 표시된다. 비즈니스 매니저가 설정된 시간 기간 내에 응답하지 않는 경우, 타임 어드밴스 변경자는 사건을 자동으로 단계(3016)로 진행시킨다.

도 31은 IPWM과 연관된 예시적인 부가 서비스 워크플로(3100)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(3102)에서, IPWM은 예를 들어, 매 분기의 시작에서 워크플로를 실행하며, 단계(3104)는 위에 논의된 바와 같이 이전에 설정된 특정 카테고리, 예를 들어, "의료 장비" 기술에 신규 개시물을 위치시킨다. 단계(3106)에서, 애플리케이션이 인보크되어, 예를 들어, Thomson Reuters 사에 의해 제공되는 Thomson Innovation 솔루션을 사용하는 기술을 평가하기 위한 부가 가치 수단을 생성하고, 분석을 위한 Themescape를 생성하고, 경쟁적 경고를 설정할 수 있다. 사용자-결정 변경자가 이러한 단계에 적용되어, 사용자로 하여금, 1) 솔루션을 인보크하는 것을 진행하지 않음; 2) 탐색 없이 진행함, 및 3) 탐색 보고를 가지고 진행함을 포함하는, 사건들이 라우팅되어야 하는 방법을 결정하게 한다. 작업에 대한 사용자 인터페이스는 사용자로 하여금 사건들을 개별적으로 또는 그룹으로서 선택 및 진행하게 한다. 단계(3108)에서, 네스트된 워크플로는 사건을 진행하지 않는다는 결정을 전달한다. 단계(3110)에서, 네스트된 워크플로는 출원 결정 워크플로에 전달한다. 단계(3112)에서, 탐색 보고에 대한 요청이 생성되어, 전문 서비스 공급자, 예를 들어, Thomson Reuters의 IP 컨설팅 서비스에 전송되고, 사건은 단계(3110)로 전달된다. "네스트" 워크플로의 기술은 옵션이지만, 전체 시스템에 효율성을 더하기 위해 기능 워크플로 단계들을 재사용하도록 사용될 수 있다.

도 32는 IPWM과 연관된 예시적인 연차료 결정 리뷰 워크플로(3200)를 예시하는 워크플로 도면이다. 단계(3202)에서, 스케줄링된 개시가 시작되어, 단계(3204)에서, IPWM은 다음 분기 또는 일부 다른 시간 기간까지 연차료에 대한 질의를 실행한다. 단계(3206)에서, 데이터 엔트리 워크플로는 자동-지불 사건들을 리뷰 및 코딩하기 위해 사용자에게 표시된다. 조건부 라우팅 단계(3208)는 사건 기록 내의 자동지불 필드에 할당된 값에 따라 사건들을 라우팅한다. 단계(3210)에서, IAM은 리뷰자들을 할당하기 위한 시간 워크플로에 표시되며, 코멘트를 위해 발명자들에게 송신하기 위한 이메일에 표시되는데, 이는 단계(3214)를 통해 리턴되며, 또한, 입력을 위한, 타임 어드밴스 및 임계 수정된 워크플로 단계이다. 단계(3216)에서, IAM에는 단계들(3218, 3220 또는 3222) 중 하나를 루틴에 지시하는 응답을 문의한 사용자에게 표시하는 대안적 또는 조건부 흐름 타입 워크플로 스크린이 표시된다. 사건에 또는 발명자로부터 할당된 대리인들 중 어느 하나 또는 둘 모두로부터 부가 정보를 수집하기 위한 결정이 이루어지는 경우, 단계(3218 및 3220)와 연관된 워크플로들이 시작된다. 결정이 부가 정보에 대한 필요성이 존재하지 않는다는 것인 경우, 프로세스는 단계(3222)로 진행하며, 여기서 IAM에는 지불에 관한 예비 결정을 수행하기 위한 시간 워크플로가 표시된다. 결정이 자동-지불을 가지고 진행하는 것이라면, 프로세스는 단계(3228)로 진행한다. 그렇지 않은 경우, 단계(3226)에서, 위원회에는 질문받은 사건들을 리뷰하기 위한 워크플로가 표시될 수 있다. 단계(3228)에서, 사용자 또는 사용자 그룹에는 예산에 대한 최종 결정을 리뷰하기 위한 시간 워크플로가 표시되는데, 이는 개별적으로 또는 집합적으로 이루어질 수 있다. 이후, 결정은 드롭 리뷰에 대한 필요 워크플로 내의 프로세싱을 위한 네스트된 워크플로에 전달될 수 있다. 개별 포트폴리오-레벨 워크플로는, 3234에 도시된 바와 같이, 결정 수행 사이클이 종료한 후 실행하고, 미리 정의된 질의를 실행하여 그 결과들이 지정된 수신자들로의 이메일을 위한 엑셀 스프레드 시트 등, 예를 들어, 투자 위원회에 전달되는 지불 결정 요약을 포함하도록 변환하게끔 스케줄링될 수 있다.

도 33-35를 참조하면, 다음 설명들은 IPWM의 워크플로 생성 모듈의 예시적인 실시예들과 연관된 기능 및 특징들을 추가로 정의한다. 특히, 다음 설명은 사용자로 하여금 IPMS와 통합될 수 있는 워크플로 작업들 및 루틴들을 생성하게 하는 적응형 시스템에 관한 것이다. 사용자는 특정 엔티티 또는 업체가 어떻게 특정 목표들 및 요구들을 만족시키도록 워크플로들을 형성하기를 원하는지를 정의할 시 특정 구현예에 대해 워크플로들을 조정하도록 워크플로 루틴들 및 작업들을 구성할 수 있다. 이러한 설명에 있어서, 특정 용어들이 사용될 수 있다. 워크플로 정의는 워크플로를 생성하기 위해 요구되는 기본 워크플로 상세내용들을 참조한다. 워크플로 작업 정의는 워크플로 내에 작업을 생성하도록 요구되는 기본 워크플로 작업 상세내용들을 참조한다. 쉘 작업은 도 33의 작업 상세내용 팝업 사용자 인터페이스(3300)에서 <작업 추가>(3312) 메뉴 바 옵션의 결과로서 생성되는 빈 작업을 참조한다. 쉘 작업이 완전히 정의되고 저장되면, 이는 일반적인 작업이 된다. 사건-레벨은 사건-레벨로서 워크플로 프로세스들 및 이메일들을 할당함으로써 사건-기반으로 생성될 수 있는 워크플로 프로세스들 및 이메일들을 참조한다. 이러한 경우들에서, 모든 자신의 액션 기록들 및 다른 자 테이블 기록들을 가지는 특정 사건 기록이 이러한 프로세스 또는 이메일 리소스에 대해 실행될 것이다. 액션-레벨은 액션-레벨로서 워크플로 프로세스들 및 이메일들을 할당함으로써 액션-기반으로 생성될 수 있는 워크플로 프로세스들 및 이메일들을 참조한다. 이러한 경우들에서, 사건 내의 특정 액션 기록이 이러한 프로세스 또는 이메일 리소스에 대해 실행될 것이다. 액션-레벨 워크플로는 비용들, 세금 날짜들, 문서 연관들, 상표 분류들 & 물품 등과 같은 마스터 사건 기록과 연관된 임의의 자 테이블 값들에 대해 작용할 수 있는 보다 일반적인 자-테이블 레벨 워크플로들의 특수 경우이다. 포트폴리오-레벨은, 개별 사건 기록들과 반드시 연관될 필요 없이, 전체 시스템에 걸쳐 데이터를 선택하고 동작할 수 있는 워크플로들 및 이메일들을 참조한다.

본 발명은 사용자들로 하여금 개선된 사용자 인터페이스를 구현할 수 있게 하기 위한 워크플로 또는 프로세스 아키텍트 시스템을 제공한다. 본 발명의 워크플로 생성 모듈 또는 프로세스 설계자 양상은 사용자들에게 프로세스들, IP 워크플로 작업들 및 루틴들을, 예를 들어, Thomson Reuters로부터의 Thomson IP 매니저 솔루션인 IPMS 소프트웨어와 통합하기 위한 팝업 창에 제공함으로써 개선된 사용자 인터페이스를 제공한다. 워크플로 사용자 인터페이스는 사용자들에게 작업 생성을 위한 가장 최근의 가용 리소스들을 제공하는 개별 팝업창들에서 각각의 작업을 관리하는 능력을 하나의 스크린 내의 모든 작업들(단계들)의 뷰에 제공한다. 개선된 사용자 인터페이스는 팝업들에 워크플로 생성 모듈 기능을 불러오며, 사용자들로 하여금 IPMS 서비스들을 사용하면서 동시에 워크플로 또는 프로세스의 생성을 계속하게 하기 위해 작업들의 전체 흐름을 디스플레이한다. 워크플로 생성 모듈은 하나의 스크린 내에서 모든 작업들을 보며 가장 최근의 가용 리소스들을 가지고 개별 작업들을 관리하기 위한 능력을 사용자들에게 제공한다.

이제, 도 33을 참조하면, 워크플로 생성 모듈은 3300으로서 예시되고 참조되는 예시적인 워크플로 생성 모듈 팝업 사용자 인터페이스 스크린을 표시한다. 스크린(3300)은, 일반적으로 3302로 참조되는 영역에서, 예를 들어, 프로세스 명칭, 프로세스 설명, 프로세스 소유자, IP 타입, 협력 레벨 - 사건, 포트폴리오, 액션, 질의 포맷, 프로세스 우선권, 실행 총합들(최대 3개 선택들), (하나 이상의 콘텐츠 그룹들에 의한) 인보크 허가 설정들, 프로세스를 완료한 후 "퍼지 코멘트"에 대한 옵션,및 프로세스를 활성화하기 위한 옵션과 같은 관리 제어들을 포함한다. 또한, 스크린(3300)은 3304로 참조되는 영역에서, 접이식 작업 판(메뉴 바 옵션들 - < 새 작업>(3310), <작업 편집>(3312), <작업 삭제>, <도면 인쇄>, <도면 리프레시>, <도움말>을 포함함), 및 모든 기존의 작업들을 도시하는 워크플로 도면 또는 프로세스 청사진(3406)을 포함한다. 사용자가 "작업 편집" 버튼을 클릭하는 경우, 도 34의 신규 데이터 엔트리 작업 상세내용 스크린과 같은, 기존의 그리고 적어도 부분적으로 완료된 작업 상세내용 워크플로 스크린이 사용자에 의해 편집하기 위해 표시될 것이다. 3308로 참조되는 영역에서, 사용자 인터페이스 스크린은 접이식 스케줄링된 개시 판(제어들: 스케줄 경고, 반복 패턴, 및 반복 범위를 포함함)을 포함한다. 협력 레벨은 "사건"에 대해 디폴트가 될 수 있다. 허가된 사용자가 워크플로 생성 모듈 팝업을 탐색하고 질의 포맷 드룹다운(3314)을 클릭하는 경우, 시스템은 선택된 IP 타입(3316)에 대한 가장 최근의 가용 질의들을 리스팅한다. 선택된 질의는 작업 내의 기록들을 리스팅하기 위해 작업 뷰 스크린에서 사용될 것이다. 질의 포맷은 옵션 선택이다. 작업 뷰 스크린이 하기에 상세하게 설명된다. 허가된 사용자가 워크플로 생성 모듈 팝업을 탐색하여 질의 포맷 선택을 수행하는 경우, 시스템은 선택된 질의로부터 디스플레이된 필드들로 3개의 실행중인 전체 드롭 다운 제어들을 채운다. "실행 전체" 필드들은 질의 포맷(3314)에 대한 선택이 이루어지는 경우 빈칸으로 디폴트될 수 있다. 실행중인 전체 필드 드롭다운(필드 1, 필드 2 및 필드 3)은 빈 질의 포맷 선택을 위해 삭제되어야 한다. 허가된 사용자들은 3개의 실행하는 전체 필드들로부터 요구되는 필드들 및 질의 포맷으로 요구되는 질의를 선택함으로써 최대 3개까지의 실행중인 전체 필드들을 선택할 것이다. 실행중인 총계에 대해 선택된 열들이 합쳐져서 워크플로 질의 스크린 내의 결과 섹션 아래에 디스플레이될 것이다.

사용자가 영역(3304) 내의 "신규 작업 버튼"(3310)을 클릭하는 경우, 사용자 인터페이스는 작업 생성 및 유지를 위한 사용자 인터페이스로서 빈칸 필드들(미도시)로 워크플로 작업 상세내용들을 표시한다. 그것은 정의할 다음 제어들: 작업 명칭, 설명, 작업 타입, 선택된 작업 타입에 대응하는 아이콘, 리소스, 가변 링크(디폴트로 디스에이블됨), 콘텐츠 그룹들/당사자들 및 가용적이며 선택된 리스트들에 대한 작업 할당, 조건부 라우팅 제어(디폴트로 디스에이블됨), 및 작업 변경자들(디폴트 흐름 및 대안적 흐름, 임계, 타임 어드밴스, 경고들, 위임 허용)(미도시)을 포함한다. 쉘 작업 아이콘은 디폴트 작업 타입 아이콘으로서, 즉, 어떠한 작업 타입도 선택되지 않을 때 디스플레이될 수 있다.

워크플로 생성 모듈은 사용자들로 하여금 우선화된 프로세스들을 생성하게 하고, 프로세스들을 복제하게 하며, 프로세스들을 지정하여 완료 후 코멘트들을 삭제하게 하는 추가적인 특징들을 포함한다. 프로세스 설계에 기반하여, 활성 프로세스는 우선화된 순서로 리스팅될 수 있으며, 코멘트들은 사건 기록이 협력 사이클을 완료할 때 사건 기록의 협력 이력으로부터 삭제될 수 있다. 이러한 방식으로, 사용자들은 프로세스 우선권에 따라 협력할 수 있고, 프로세스의 완료 후 코멘트들을 삭제하여 클라이언트의 데이터의 보존 전략에 맞게 정렬할 수 있다. 이는 사용자들로 하여금 자신의 모든 작업들을 통해 전체 프로세스를 복제하게 할 수 있다. 이를 구현하는데 사용될 수 있는 모듈들은 워크플로 유지, 워크플로 구현, 워크플로 이력(기록 관리)을 포함한다. 사용자가 네비게이션 판으로부터 워크플로 협력 포털을 클릭할 때, 시스템은 판을 확장하여 기존의 그리고 적용가능한 활성 프로세스들을 하기의 방식으로, 예를 들어, 자신의 할당된 우선순위에 의해 오름차순으로 정렬되는 임의의 우선순위화된 프로세스들, 및 임의의 가용 비-우선순위화된 프로세스들의 알파벳 순서로 리스팅한다. 동일한 우선순위를 가지는 것으로 정의되는 활성 프로세스들은 협력 포털 네비게이션 하에서 알파벳 순서로 리스팅될 수 있다. 도 36-37을 참조한다.

이제 도 34를 참조하면, 워크플로 생성 모듈의 동작과 연관되어, 신규 데이터 엔트리(3400)에 대한 워크플로 작업 상세 스크린이 신규 데이터 엔트리 및 기록 관리를 포함하는 데이터 엔트리 타입 작업들의 예로서 도시된다. 예를 들어, 도 33의 스크린으로부터의 사용자는 청사진(3306)에 도시된 "신규 데이터 엔트리" 워크플로 작업을 선택하고 "작업 편집" 버튼(3312)을 클릭할 수 있다. 워크플로 작업 생성 스크린(3400)은 작업 상세 섹션(3402) 및 작업 변경자 섹션(3404)을 포함한다. 작업 상세 섹션(3402)은 다음 필드들 또는 필드 그룹들: 작업 명칭(3406), 작업 설명(3408), 작업 타입(3410), 리소스(3412), 가변 링크(3414), (콘텐츠 그룹 및 당사자 옵션들을 가지는) 작업 책임(3416), 및 조건부 라우팅 섹션(3418)을 포함한다. 작업 변경자 섹션(3404)은 디폴트 흐름(3421) 및 연관된 질문 및 답 필드들을 가지는 대안적인 흐름(3422)에 대한 옵션들을 가지는 흐름 제어 섹션(3420)을 포함한다. IP 루틴을 생성하는 사용자는 제1 워크플로 작업을 식별하고, 이후, 3421의 "작업으로 이동" 옵션에서 풀-다운 메뉴로부터 선택함으로써 디폴트 흐름을 다음 워크플로 작업에 할당할 수 있고, 다음 작업 또는 단계로 진행하는데 요구되는 임계, 예를 들어, 응답들의 수를 할당할 수 있다. 예를 들어, 도 32의 작업(3214)은 타임 어드밴스 변경자(3424) 뿐만 아니라, 작업을 만족시키기 전에 임계치로서 설정된 개수의 사용자 피드백 응답들을 요구하는 임계 변경자(3423)를 이용하여 정의되었다. 사용자는 3422를 통해 대안적인 흐름을 할당하고, 작업 플로우에 표시되는 사용자에게 질문할 문의사항을 입력할 수 있다. IP 워크플로 루틴을 생성하는 사용자는 이후 질문에 대한 응답들을 식별하고, 루틴의 대안적인 흐름 경로를 결정하는 "작업으로 이동"을 할당한다. 예를 들어, 도 32의 단계(3216)의 대체 플로우 태스크에서는, IAM이 코멘터리를 리뷰하고 이후 후속하는 대안적인 흐름 경로들, 즉 부가 정보 수집 단계(3218), 사용자 입력 요구(3220), 또는 예비 지불 결정 수행(3224) 중 어느 하나에 대한 질문이 표시된다. IAM 사용자에게는 작업을 생성하는 사용자에 의해 정의되는 바와 같은 가용 응답들의 풀다운 메뉴가 표시될 수 있고, 이후, 선택된 답에 기반하여, 작업은 응답과 연관된 작업으로 자동으로 진행한다. 또한, 작업 변경자 섹션(3404)은 후속하는 작업 변경자들: 타임 어드밴스(3424), 위임(3426) 및 경고(3428)를 포함한다. 도 32의 단계들 또는 작업들(3218 및 3220)은 또한 정의된 개수의 유닛들(예를 들어, 일, 주, 달)을 포함하며, 그 후 선택된 "작업으로 이동"으로 진행하는, 타임 어드밴스 변경자(3424)에 의해 정의되었던 작업들의 예들이다. 도 32의 작업(3222)은 설정된 수의 유닛들, 예를 들어, 일, 주, 달 후에 경고를 표시하는 것을 수반하며, 반복될 수 있는, 경고 변경자(3428)에 의해 정의된 작업의 예이다. 도 30의 작업(3010)은 위임 변경자(3426)에 의해 정의된 작업의 예이며, 이는 할당된 콘텐츠 그룹 또는 당사자들 또는 사용자들에 기반하여 추가적인 액션에 대한 작업을 위임할 수 있다. 작업(3010)의 예에서, 위임 변경자에 의한 작업은 타임 어드밴스 변경자에 의해 추가로 수정되며, 이에 의해 비즈니스 매니저들에게는 이들에게 표시되는 사용자 인터페이스 스크린을 통해 입력을 제공하기 위해 2주가 주어진다. 2주 내에 할당된 비즈니스 매니저들에 의해 어떠한 액션도 취해지지 않는 경우, 작업은 자동으로 액션을 위해 위임된 사용자들에게 이동(flow)한다. 동작시, 작업들은 통합 이메일 다이제스트에 누적되며, 사용자는 자신의 계정에 액세스하며, 사용자에게는 완료를 위한 누적된 작업들이 표시된다. 타임 어드밴스 변경자 내에 설정된 시간 기간을 초과하여 미참여된 사용자 이메일 박스 내에 있는 작업들은 자동으로 상승하며, 예를 들어, IPWM으로 하여금 이메일을 생성하여 작업에 대한 주의를 위해 지정된 사용자에게 송신하게 한다. 신규 데이터 엔트리 및 기록 관리는 2개의 상이한 작업들로서 취급될 수 있다. 가용적인 경우, 신규 데이터 엔트리 작업은 프로세스의 시작 작업이다. 이는 사용자들로 하여금 다른 데이터 수정 작업들로부터 프로세스의 일부분으로서의 새로운 기록의 생성을 분리하게 할 수 있다. 사용자 인터페이스는 사용자가 협력 포털 스크린으로부터 어느 프로세스들을 개시할 수 있는지를 나타낸다. 허가된 사용자가 작업 타입 팝업 내의 작업 타입으로서 "기록 관리"를 선택하는 경우, 시스템은 사용자 엔트리에 대한 가변 링크 드롭다운을 인에이블시키고, 대응하는 워크플로 생성 모듈 팝업에서 선택된 IP 타입에 대해 정의된 가용 가변 하이퍼링크들로 제어를 채운다. 도 35는 기록 관리 작업을 생성하기 위한 워크플로 작업 상세 스크린(3500)을 예시한다.

이제 도 36-38을 참조하면, 개선된 사용자 인터페이스는 작업 제출 프로세스를 포함한다. 활성 및 적용가능 워크플로 프로세스들 및 이들의 작업들이 네비게이션 판에 리스팅될 수 있다. 도 36-37은 협력 포털 또는 워크플로 네비게이션 패널과 연관된 워크플로를 예시하며, 이는 사용자에게 프로세스에 대한 특정 작업 내에서 기록들을 디스플레이하기 위한 질의 뷰를 제공한다. 사용자들은 이러한 뷰에 대한 포맷으로서 사용하기 위해, 질의를 워크플로 생성 모듈 내에서 정의할 수 있다. 사용자들은 요구되는 질의 내에서 기록들을 선택하고 제출 팝업을 열어서 요구되는 작업을 수행할 수 있다. 사용자 인터페이스는 협력 동작을 통해 질의 인터페이스 내에 작업 기록들을 리스팅하며, 작업 제출 창을 팝업으로서 연다. 이는 사용자들로 하여금 단일 스크린 상에서 다수의 기록을 시청 및 편집하게 함으로써 다수의 사건들에 대한 결정 수행 프로세스를 용이하게 한다. 핫 키들 및 링크들은 기록 관리를 위한 작업 제출 팝업 상에 제공될 수 있다. 사용자는, 협력 포털로부터, 도 38의 워크플로 프로세스에 의해 설정되며 하기에 기술되는, 도 39의 작업 뷰 스크린에 액세스한다.

일 방식으로, IPWM은 도 39의 워크플로 리스트 뷰를 데이터베이스 네비게이터 또는 협력 포털과 통합하여 데이터베이스 네비게이터 성능을 증대시키고 워크플로 리스트에 대한 통합 포인트를 생성한다. 데이터 엔트리(기록 관리)는 질의 또는 워크플로 질의에 통합될 수 있다. 워크플로 데이터베이스(DB) 네비게이터 통합은 작업 네비게이션을 포함하며, 예를 들어, 사용자가 DB 네비게이터로부터 신규 데이터 엔트리 작업을 클릭하는 경우, 시스템은 신규 데이터 엔트리 폼을 팝업시켜서 사용자로 하여금 데이터를 입력하게 할 것이다. DEF(신규 데이터 엔트리 폼)로부터, 사용자는 기록을 저장할 수 있으며, 이는 워크플로가 해당 작업에서 유지되게 할 것이며, 또는 사용자는 상기 기록을 다음 작업에 제출할 수 있다. 사용자가 수동 이메일 작업을 클릭하는 경우, 시스템은 가용 이메일 템플릿 창을 팝업시킬 것이다. 사용자가 폼 레터 작업을 클릭하는 경우, 시스템은 가용 폼 레터 창을 팝업시킬 것이다. 사용자가 기록 관리 작업을 클릭하는 경우, 시스템은 데이터 변경 폼을 띄울 것이며, 신규 데이터 엔트리 작업이 기능했던 것과 거의 동일한 방식으로 기능할 것이다. 데이터베이스 네비게이터를 통한 워크플로의 통합된 프로세싱은 질의와 워크플로 사이에 지속적인 사용자 인터페이스를 제공한다. 또한, 인터페이스는 데이터 엔트리 작업들과, 모든 다른 타입들의 워크플로 작업들 뿐만 아니라 데이터 엔트리 컨테이너와의 통합 사이에서 지속적이다.

사용자가 IP 관리 애플리케이션, 예를 들어, Thomson IP 매니저에 로그인할 때, 워크플로 시스템은, 사용자가 임의의 활성 프로세스의 소유자이거나, 임의의 작업 상에서 동작하도록 위임되거나, 임의의 작업에 대한 작업 책임을 할당받는 경우, 네비게이션 판에 협력 포털을 리스팅할 수 있다. 사용자가 네비게이션 판 내의 협력 포털을 클릭하는 경우, 시스템은 이를 확장하여 그 프로세스 명칭 하에 그룹화된 모든 적용가능한 작업들을 리스팅하며, 이러한 프로세스 리스팅은, 할당되는 경우, 모든 비-우선순위화된 워크플로들에 선행하여, 우선순위에 의해 분류될 수 있다. 사용자가 신규 데이터 엔트리 작업을 가지는 협력 포털 내의 프로세스를 클릭하는 경우, 확장된 작업 명칭 리스팅은 '*'가 앞에 부여된 진한 신규 데이터 엔트리 작업 명칭을 디스플레이한다. 허가된 사용자들은, 이에 대해 사용자가 작업 책임을 할당받거나 사용자가 해당 프로세스의 소유자인 신규 데이터 엔트리 작업을 프로세스가 가지는 경우에만, 협력 포털로부터 시스템에 신규 기록들을 추가할 수 있다. 워크플로 리스트 스크린은 질의 뷰가 예를 들어, 도 39의 작업 뷰의 스크린을 디스플레이하도록 허용해야 한다. 콘텐츠 그룹에 할당된 작업 책임을 가지는 작업 내의 기록들은, 사용자가 특정된 콘텐츠 그룹 내에 있는 경우에만, 액세스 가능할 수 있다. 당사자들에 할당되는 작업 책임을 가지는 작업 내의 기록들은, 사용자가 해당 기록에 대한 연관된 당사자인 경우, 액세스가능할 수 있다. 질의 결과들은 작업 뷰 스크린에 대해 특정되는 질의 정의의 워크플로 생성 모듈 팝업에서 선택되는 포맷 옵션에 후속한다. 사건-레벨 프로세스에 대한 워크플로 생성 모듈 팝업에서 어떠한 질의 포맷도 선택되지 않는 경우, 디폴트 질의 소스는 각각의 IP 타입에 대해 시스템 구성 내에 리스팅되는 선택된 검사(audit) 키 필드들을 디스플레이한다. 액션-레벨 프로세스에 대한 워크플로 생성 모듈 팝업에서 어떠한 질의 포맷도 선택되지 않는 경우, 디폴트 질의 소스는 사용자 선호도에서 특정되는 것으로서 액션 코드 또는 설명을 디스플레이하는 마지막 열에 첨부되는 각각의 IP 타입에 대한 시스템 구성에서 리스팅되는 선택된 검사 키 필드들을 디스플레이한다.

도 39를 참조하면, 작업 뷰 스크린(3900)에서, 질의 선택은 다음의 메뉴 바 옵션들: 기준 빌더(실행 질의, 유효화, 리셋)(3902), 질의 결과 메뉴 바 옵션(모두 선택, 인쇄, 보고, 이메일, 내보내기, 폼 레터, 편집, 및 가변 링크들)(3904)을 포함할 수 있다. 기준 빌더 및 질의 결과들에 나타나는 모든 다른 메뉴 바 옵션들이 디스에이블될 수 있다. 작업 뷰 스크린의 질의 결과 섹션(3906) 내의 모든 기록들은 단일의 스크롤링가능한 그리드 섹션에 디스플레이될 수 있다. 작업 뷰 스크린 내의 질의 결과들은 질의 정의 내에서 정의되는 분류에 기반하여 분류될 수 있다. 작업 뷰 내의 질의 그리드의 첫번째 열은 선택된 기록(3910)에 대한 적용가능한 작업 제출 팝업(3908)을 여는 하이퍼링크일 수 있다. 사용자는 주어진 기능, 예를 들어, <인쇄>, <보고>, <이메일>, <내보내기> 및 <폼 레터>에 대한 질의 결과 세트 내의 체크박스를 선택함으로써 하나의, 다수의 또는 모든 기록들을 선택한다. 폼 레터 팝업 창이 디스플레이되며, 사용자는 팝업 창으로부터 선택된 기록(들)과 함께 사용될 폼 레터를 선택할 수 있다. 사용자가 질의 메뉴 바 옵션들 중에서 <편집>을 클릭하는 경우, 시스템은, 질의 결과 그리드에서 선택된 각각의 기록에 대해, 선택된 워크플로 작업에 대한 작업 제출 팝업을 연다.

작업 뷰 스크린은 다음의 메뉴 바 옵션들의 세트:<제출>, <위임>(디폴트로 디스에이블됨), <삭제>,<리턴>, 및 <신규 기록>(신규 데이터 엔트리를 제외한 모든 작업들에 대해 디스에이블됨)을 가지는 협력 툴바를 포함한다. 허가된 사용자가 네비게이션 판에서 작업을 선택하는 경우, 시스템은 다음 상세내용: 질의 결과 섹션(해당 작업에서 현재의 모든 기록들의 리스트), (해당 작업에서 현재 기록들을 탐색하기 위한) 기준 빌더 섹션, 및 (템플릿에서 정의된 바와 같은) 총계 및 소계(subtotal)를 가지는 작업 뷰를 연다. 사용자가 디폴트 흐름을 가지며 정의된 어떠한 임계도 가지지 않는 임의의 적용가능한 작업에 대한 작업 뷰 스크린을 탐색하고 하나 이상의 기록들을 선택하여 <제출>을 클릭하는 경우, 시스템은 선택된 기록들만을 다음 작업으로 이동시키고 질의 결과 그리드를 리프레시한다.

사용자가 정의된 사용자 결정을 가지는 임의의 적용가능한 작업에 대한 작업 뷰 스크린을 탐색하고 하나 이상의 기록들을 선택하여 <제출>을 클릭하는 경우, 시스템은 라우팅 질문 및 답들의 리스트를 가지는 작업 제출 팝업을 연다. 사용자가 답을 선택하고 <OK>를 클릭하는 경우, 시스템은 선택된 기록들만을 질의 결과들로부터 선택된 답에 대해 정의되는 다음 작업으로 이동시키고, 질의 결과 그리드를 리프레시한다.

허가된 사용자가 정의된 디폴트 흐름 및 임계를 가지는 임의의 적용가능한 작업에 대한 작업 뷰 스크린을 탐색하고 하나 이상의 기록들을 선택하여 <제출>을 클릭하는 경우, 시스템은 기록의 임계 제출 요건이 만족되는 경우에만 선택된 기록(들)을 이동시킨다. 제출 요건들을 만족시키지 않는 기록들에 대해, 시스템은 각각의 제출 카운트를 증가시키고, 상기 기록들을, 그것을 제출한 사용자로부터 드롭시킨다. 이들 기록들은, 제출 임계가 만족되거나, 또는 정의된 타임 어드밴스 변경자 시간 제한에 도달할 때까지, 작업 제출을 위해 다른 할당된 사용자들에 대해 가용상태로 남아 있다.

사용자가 질의 결과들 중에서 선택된 하나 이상의 기록들을 가지는 임의의 적용가능한 작업에 대해 작업 뷰 스크린으로부터 <위임>을 클릭하는 경우, 시스템은 정의된 타겟 사용자들의 리스트를 가지는 작업 위임 팝업을 연다. 사용자가 작업 위임 팝업에서 <위임>을 클릭하는 경우, 시스템은 위임된 사용자로부터 질의 결과 세트에서 선택된 해당 기록들만을 드롭시키고, 이들을 선택된 타겟 사용자들에게 할당한다. 위임된 기록들에 대해 경과된 시간은, 경고 또는 타임 어드밴스가 정의된 경우, 0으로 리셋된다.

허가된 사용자가 작업 뷰를 탐색하여 선택된 하나 이상의 기록들을 가지고 <리턴>을 클릭하는 경우, 시스템은 선택된 기록(들)을 가장 가까운 이전의 수동 작업에 다시 할당한다. 타겟 작업 정의가 경고 또는 타임 어드밴스를 가지는 경우, 기록(들)에 대해 경과된 시간은 0으로 리셋되어야 한다. 타겟 작업 정의가 임계를 가지는 경우, 기록(들)에 대한 제출 카운트는 0으로 리셋되어야 한다. 이는, 예를 들어, 사용자로 하여금 더 많은 정보를 이전에 제출했던 사람에게 다시 사건을 라우팅하게 할 것이다.

시스템은 기록이 취한 라우트를 추적하고, 이전의 작업들에 기록을 다시 할당하는 경우, 동일한 라우트를 사용한다. 작업 뷰 스크린은 워크플로 상세 팝업에서 선택된 필드들에 기반하는 2개의 계산된 합산들을 포함한다. 선택된 총계는 체크박스를 사용하여 작업 뷰 스크린의 결과 그리드에서 사용자에 의해 선택되는 기록들에 대해 계산될 것이다. 워크플로 생성 모듈 팝업에서 선택되는 필드들만이 합산된다. 질의 결과 세트 내에 있는 모든 기록들에 대한 총계가 계산된다. 사용자가 기준 빌더를 사용하여 질의 결과 세트를 필터링하는 경우, 총계는 오직 필터링된 세트만을 반영해야 한다. 선택된 그리고 총계 계산된 합산들만이 실행중인 총계 섹션에 디스플레이된다.

작업 제출 프로세스에서, 사용자들은, 사용자들로 하여금 다른 기능을 위한 IP 관리 소프트웨어를 계속 사용하게 할 수 있는, 도 40의 신규 데이터 엔트리 작업 제출 팝업(4000)과 같은 작업 제출 팝업을 통해, 기록에 대해 요구되는 작업 동작들을 수행한다. 데이터 엔트리 작업의 <저장> 및 <저장 & 유효화> 옵션(4002)은 배치 규정 허용들과 관련하여 작용한다. 데이터 엔트리 작업들은 저장되지 않은 변경사항들이 존재하지 않는 경우에만 인에이블된 <제출> 메뉴 바 옵션을 가진다. 동작시, 작업 제출 팝업(4000)에서의 기록 공개는, 상이한 제출 팝업에서 또는 작업 뷰 스크린으로부터 상이한 사용자에 의해 또는 동일한 사용자에 의해 작업을 수행하고 있는 경우라 할지라도 팝업 외부에서 제출될 수 있다. 사용자가 작업 뷰 스크린을 탐색하여 결과 그리드 내에 리스팅된 기록 하이퍼링크를 클릭하는 경우, 시스템은 선택된 기록에 대한 작업 제출 팝업에서 작업을 연다. 팝업 창은, 예를 들어, (디폴트로 디스에이블되며, 기록 관리 작업을 위한) 가변 링크 보이기에 대한 체크박스, 작업이 정의된 임계를 가지는 경우 임의의 기록 정보 제출 카운트, 작업이 정의된 경고 또는 타임 어드밴스를 가지는 경우 현재 작업에서의 기록의 경과된 시간을 디스플레이하는 정보 패널을 포함한다. 신규 데이터 엔트리 작업에 대한 정보 패널은 신규 기록이 성공적으로 생성 및 저장된 후에만 (경고/ 타임 어드밴스가 정의된 경우) 기록 경과 시간을 보여준다. 바람직하게는 실행가능한 작업을 디스플레이하는 작업 제출 팝업 창은 해당 작업 타입에 대해 작업의 리소스와 연관되는 모든 커스텀 제어들 및 표준 UI를 포함한다.

사용자가 수동 이메일 작업을 위한 작업 제출 팝업을 여는 경우, 시스템은 기록을 위해 생성된 이메일을 디스플레이한다. 이메일 생성 프로세스는 이러한 이메일 작업을 위한 리소스로서 정의된 이메일 템플릿을 사용한다. 사용자가 폼 레터 작업에 대한 작업 뷰 스크린의 결과 그리드로부터 기록을 클릭하는 경우, 시스템은 폼 레터를 생성하고, 빈 작업 판을 가지는 작업 제출 팝업을 열고, 파일 다운로드 팝업을 디스플레이하여 사용자로 하여금 생성된 폼 레터를 다운로드할 수 있게 한다. 사용자가 신규 데이터 엔트리 작업에 대한 작업 제출 팝업을 여는 경우, 시스템은 작업을 위해 정의되는 데이터 폼 리소스를 사용하여 표준 신규 데이터 엔트리 폼을 열고, 다음의 메뉴 바 옵션들: 인에이블된 <저장>, (사용자가 배치 규정에 대한 허용을 가지고, 이러한 대안적인 또는 추가적인 규정들을 프로세싱하는 방법이 콘텐츠 그룹 관리 및 사용자 선호도에서 구현되는 경우) 인에이블된 <저장 & 유효화>, 및 디스에이블된 <취소>를 제공한다. 사용자가 기록 관리 작업에 대한 작업 제출 팝업을 여는 경우, 시스템은 작업을 위해 정의된 데이터 폼 리소스를 사용하여 기록을 디스플레이하고, 작업이 정의된 가변 링크를 가지는 경우, 쇼 가변 링크 체크박스를 인에이블시키고 자동으로 선택한다. 가변 링크는 작업 설계자 유지 팝업 내의 기록 관리 작업에 대해 정의될 수 있다. 사용자가 정의된 가변 링크를 가지는 기록 관리 작업을 위해 작업 제출 팝업을 여는 경우, 시스템은 별도의 팝업에서 링크(예를 들어, IP 기록과 관련된 외부 웹 페이지)를 열고, 디스플레이 내의 기록에 기반하여 가변 링크 팝업을 리프레시할 수 있다.

허가된 사용자가 이메일, 폼 레터 또는 신규 데이터 엔트리 작업에 대한 작업 제출 팝업에서 <제출>을 클릭하는 경우, 시스템은 먼저 기록이 여전히 현재 작업에 존재하는지의 여부(즉, 기록이 이미 다음 작업으로 제출되었는지, 프로세스로부터 삭제되었는지, 이전 작업으로 리턴되었는지, 또는 다른 사용자에게 위임되었는지의 여부)를 체크한다. 기록이 여전히 현재 작업에 존재하는 경우, 시스템은 상기 기록을 정의된 다음 작업에 이동시키고 팝업을 닫는다. 그렇지 않은 경우, 시스템은 사용자게에 적절한 메시지를 통지하고, 사용자가 통지를 수용한 후 창을 닫는다. 프로세스 소유자가 이메일, 폼 레터 또는 신규 데이터 엔트리 작업에 대한 작업 제출 팝업에서 <삭제>를 클릭하는 경우, 시스템은, 기록이 프로세스 내에 현재 존재한다면, 상기 기록을 프로세스로부터 드롭시킨다. 기록이 현재 작업 내에 또는 현재 프로세스 내의 어디에도 더 이상 존재하지 않는 경우, 시스템은 사용자(들)에게 적절한 메시지를 통지한다.

이러한 프로세스에 대한 "퍼지 코멘트" 설정은 기록이 완료된 이후 또는 워크플로에서 드롭된 이후에 효력을 발휘할 수 있다. 사용자가 이메일, 폼 레터 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <리턴>을 클릭하는 경우, 시스템은 먼저, 기록이 현재 작업에 여전히 존재하는지의 여부(즉, 기록이 이미 다음 작업으로 제출되었는지, 프로세스로부터 삭제되었는지, 이전 작업으로 리턴되었는지, 또는 다른 사용자에게 위임되었는지의 여부)를 체크한다. 기록이 여전히 현재 작업에 존재하는 경우, 시스템은 상기 기록을 가장 가까운 이전의 수동 작업에 다시 할당한다. 타겟 작업 정의가 경고 또는 타임 어드밴스를 가지는 경우, 기록에 대해 경과된 시간은 0으로 리셋되어야 한다. 타겟 작업 정의가 임계를 가지는 경우, 제출 카운트는 0으로 리셋되어야 한다. 현재 작업에 더이상 존재하지 않는 기록에 대해, 이메일, 폼 레터 작업에 대한 작업 제출 팝업에서 사용자가 <리턴>을 클릭하는 경우, 시스템은 사용자에게 적절한 메시지를 통지하고 작업 제출 팝업을 닫는다. 사용자가 정의된 허용 위임을 가지는 이메일, 폼 레터 또는 신규 데이터 엔트리 작업에 대해 작업 제출 팝업에서 <위임>을 선택하는 경우, 시스템은 먼저 기록이 현재 작업에 여전히 존재하는지의 여부(즉, 기록이 이미 다음 작업으로 제출되었는지, 프로세스로부터 삭제되었는지, 이전 작업으로 리턴되었는지, 또는 다른 사용자에게 위임되었는지의 여부)를 체크한다. 기록이 현재 작업에 여전히 존재하는 경우, 시스템은 작업 위임 팝업을 연다. 기록이 현재 작업에 더 이상 존재하지 않는 경우, 시스템은 사용자에게 적절한 메시지를 통지하고, 사용자가 통지를 수용한 이후 창을 닫는다.

성공적인 위임 이후, 작업이 정의된 경고 또는 타임 어드밴스를 갖는 경우, 기록의 경과된 시간은 0으로 리셋된다. 허가된 사용자가 기록 관리 작업을 위해 작업 제출 팝업에서 <제출>, <위임>, 또는 <리턴>을 클릭하는 경우, 시스템은 먼저 기록이 현재 작업에 여전히 존재하는지의 여부를 체크한다. 기록이 현재 작업에 더 이상 존재하지 않는 경우, 시스템은 사용자에게 적절한 메시지를 통지하고, 사용자가 통지를 수용한 이후 결과 세트에 다음 기록을 디스플레이한다. 허가된 사용자가 현재 작업에 여전히 존재하는 기록에 대해, 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <제출>을 클릭하고, 작업이 어떠한 정의된 임계도 갖지 않는 디폴트 흐름을 가지는 경우, 시스템은 정의된 다음 작업에 기록을 이동시키고, 결과 세트에 다음 기록을 디스플레이한다. 현재 기록이 결과 세트 내의 마지막 기록인 경우, 시스템은 정보 패널에 적절한 메시지를 디스플레이하고 전체 데이터 폼 섹션을 판독 전용이 되게 한다. 사용자가, 현재 작업에 여전히 존재하는 기록에 대해, 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <제출>을 클릭하고, 작업이 정의된 임계를 가지는 디폴트 흐름을 가지는 경우, 시스템은 현재 제출이 요구되는 임계를 만족시키는지의 여부를 체크해야 한다. 제출이 임계를 만족시키는 경우, 시스템은 기록을 다음 작업에 이동시키고, 제출이 임계를 만족시키지 못하는 경우, 시스템은 기록을 현재 할당된 사용자로부터 드롭시킨다. 사용자가, 현재 작업에 여전히 존재하는 기록에 대해, 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <제출>을 클릭하고, 작업이 정의된 대안적인 흐름을 가지는 경우, 시스템은 작업 제출 팝업을 열고, 정의된 질문을 디스플레이하며, 모든 정의된 답들을 리스팅한다.

허가된 사용자가, 현재 작업에 여전히 상주하는 기록에 대해, 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <위임>을 클릭하는 경우, 시스템은 작업 위임 팝업을 연다. 작업이 정의된 경고 또는 타임 어드밴스를 가지는 경우, 기록의 경과된 시간은 0으로 리셋되어야 한다. 허가된 사용자가 현재 작업에 여전히 상주하는 기록에 대해, 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <리턴>을 클릭하는 경우, 시스템은 가장 가까운 이전 수동 작업에 상기 기록을 다시 할당하고, 결과 세트에 다음 기록을 디스플레이한다. 워크플로 소유자가 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <삭제>를 클릭하는 경우, 기록이 프로세스에 현재 존재하다면, 시스템은 기록을 프로세스로부터 드롭시키고, 이러한 프로세스에 대한 "퍼지 코멘트" 설정들이 효력을 발휘한다. 사용자가 수동 이메일, 폼 레터 또는 신규 데이터 엔트리 작업 또는 기록 관리에 대한 작업 제출 팝업에서 <협력 코멘트>를 선택하는 경우, 시스템은 사용자에 대한 현재 작업에서 기록이 존재하는 경우에만 협력 코멘트 팝업을 열고, 다음을 제공한다: 기록의 이전 코멘트를 가지며 날짜의 내림 차순으로 정렬된 멀티라인 판독 전용 텍스트 영역, 사용자가 신규 협력 코멘트를 입력하기 위한 멀티라인 입력 제어, 및 <추가> 및 <취소> 메뉴 바 옵션들.

허가된 사용자가 코멘트를 입력한 후 협력 코멘트 팝업에서 <추가>를 클릭하는 경우, 시스템은 데이터베이스에 해당 기록에 대한 코멘트를 저장해야 한다. 사용자가 수동 이메일, 폼 레터 또는 신규 데이터 엔트리 또는 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <이력 보기>를 클릭하는 경우, 시스템은, 기록이 사용자에 대한 현재 작업에 존재하는 경우에만 협력 이력 팝업을 연다. 사용자가 협력 이력 팝업을 여는 경우, 시스템은 다음의 상세내용들을 제공한다: 그리드 디스플레이(프로세스 명칭, 이전 작업, 현재 작업, 코멘트, 사용자 날짜) 및 <OK> 메뉴 바 옵션. 그리드는 날짜 열에 의해 내림차순으로 정렬된 협력 이력을 디스플레이한다. 사용자가 임의의 수동 작업 - 수동 이메일, 폼 레터, 신규 데이터 엔트리 또는 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <취소>를 클릭하는 경우, 시스템은 팝업을 닫는다. 사용자가 신규 데이터 엔트리 또는 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업을 여는 경우, 시스템은 콘텐츠 그룹 또는 사용자 선호도 설정에서 배치 규정 허용에 기반하여 <저장> 및 <저장 & 유효화> 메뉴 옵션들을 제공한다. 사용자들은 사용자의 허가에 따라 규정의 동작에 기반하여 기록들을 저장하기 위한 메뉴 옵션들을 가진다. 예를 들어, 콘텐츠 그룹 허가 및 사용자 선호도가 '배치 규정 프로세싱'을 허용하는 경우 (그리고 대안적인 타입의 규정 프로세싱이 구현되어 사용가능한 경우), 시스템은 <저장> 및 <저장 & 유효화> 옵션들 모두를 제공한다. 콘텐츠 그룹 허용들 및 사용자 선호도가 '배치 규정 프로세싱'을 허용하지 않는 경우, 시스템은 오직 <저장> 메뉴 바 옵션만 제공한다. (콘텐츠 그룹 관리 및 사용자 선호도에 특정된 바와 같이) 배치 규정을 실행하기 위한 허가를 받지 못한 사용자가 신규 데이터 엔트리 또는 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <저장>을 클릭하는 경우, 시스템은 데이터베이스에 기록을 저장하며, 또한 해당 기록에 대한 규정 유효화를 수행한다.

(콘텐츠 그룹 관리 및 사용자 선호도에 특정된 바와 같이) 배치 규정을 실행하기 위한 허가를 받은 사용자가 신규 데이터 엔트리 또는 기록 관리 작업을 위한 작업 제출 팝업에서 <저장>을 클릭하는 경우, 시스템은 단지 데이터베이스에 기록을 저장만 하며, 해당 기록에 대한 규정 유효화를 수행하지는 않는다. 대신, 시스템은 그 기록을 계류중인 유효화로서 마킹해야 한다.

워크플로들의 설정시, 시스템은 허가받은 사용자들에게 워크플로를 설정하는 능력을 허용하여 활성 워크플로들의 선택적 편집을 허가한다는 점에 있어서 플렉시블하다. 어떠한 프로세스 변경도 수행할 수 있도록, 워크플로를 통해 모든 사건들이 쇄도(flush)하고 이후 그것을 비활성화하는 것은, 다수의 프로세스들 상에서 작업하는 수백명의 분산된 사용자들 사이의 협력을 관리하기 위해 워크플로를 사용하고 있는 기관에 대해서는 실현불가능할 수 있다. 또한, 네스트된 워크플로들과 연관된 요건들을 고정하는 것은, 관리자가 호출된 프로세스들에 대한 단순한 변경을 수행하기 위해 서브루틴 및 모든 호출 워크플로들을 삭제해야 하는 경우 네스트의 목적을 무효화할 것이다. 모든 사건들의 워크플로 프로세스를 삭제하는 것은 상당한 시간을 소요할 수 있다. 워크플로의 편집을 위한 메커니즘을 제공하면서,동시에 워크프로 프로세스 내에 이미 있는 사건들에 대한 연속성을 보존하는 것은, 기능이 큰 기관에 대해 더욱 관리가능해지도록 할 것이다. 허가된 사용자들은 워크플로 내에서 사건들의 라우팅에 현재 영향을 주지 않는 워크플로들에 대한 변경들을 수행할 수 있다. 사건들의 라우팅을 바꿀 수 있는 변경들(즉, 신규 워크플로 단계들의 추가 또는 단계들의 순서 변경)은 현재 워크플로를 복제하고 신규 명칭을 가지는 신규 카피에 대한 변경을 수행함으로써 달성될 수 있다. 리거시 워크플로는, 사용자가 더이상 워크플로를 개시할 수 없으며, 시간상의 개시가 비활성화되지만 사용자들이 리거시 워크플로 내에 이미 있는 어떠한 사건들에도 액세스하고 진행할 수 있다는 것을 의미하는 "개시할 수 없음"으로서 마킹될 수 있다. 이러한 특징은 사용자들로 하여금 활성 워크플로를 편집하게 한다. 리거시 워크플로의 "개시할 수 없음" 플래그의 복제 및 활성화는 수동으로, 또는 사용자가 개시할 수 있는 자동화된 "베이스라인(baseline)" 프로세스에 의해 달성될 수 있다.

도 41은 IPWM과 연관된 "기술 당 투자 - 비용"의 예시적인 그래픽 표현이다. 이는 포트폴리오-레벨 워크플로 프로세스를 통해 자동으로 분배될 수 있는 요약 보고들의 타입을 나타낸다.

본 발명은 구조화된 그리고 구조화되지 않은 상호작용의 조합을 허용하며, IP 기록들과의 구조화된 상호작용의 생성을 허용하는 워크플로 모듈들을 제공한다. 예를 들어, IPWM과 결합하여 동작하는 Thomson IP 매니저는 IP 기록들과의 동시적인 비구조화된 상호작용을 허용할 것이다. 추가적으로, IP 기록은 동시에 실행되는 둘 이상의 워크플로의 멤버일 수 있다.

본 발명은 여기서 기술되는 특정 실시예들에 의한 범위에 제한되지 않아야 한다. 여기서 기술된 실시예들 뿐만 아니라 본 발명의 다른 다양한 실시예들 및 수정들이 전술된 설명 및 첨부 도면으로부터 당업자에게 명확해질 것이라는 점이 충분히 참작된다. 따라서, 이러한 실시예들 및 수정들은 후속하는 첨부된 청구항들의 범위 내에 있는 것으로 의도된다. 또한, 본 발명이 특정 실시예들 및 구현예들 및 애플리케이션들의 상황에서 그리고 특정 환경에서 본 명세서에 기술되었지만, 당업자는 본 발명의 유용성이 이에 제한되지 않으며 본 발명이 임의의 수의 목적들을 위해 임의의 개수의 방법들 및 환경들에 유리하게 적용될 수 있다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 하기에 설명되는 청구항들은 본 명세서에 논의된 바와 같이 본 발명의 전체 범위 및 사상의 견지에서 해석되어야 한다.

Claims

지적 재산권(IP) 관리 워크플로 프로세스들을 수행하기 위한 시스템으로서,
IP 워크플로 루틴들로 구성된 워크플로 프로그램을 포함하여, 코드를 실행하기 위한 프로세서를 포함하는 중앙 서버 - 상기 워크플로 프로그램은 상기 중앙 서버에 의해 실행되고 또한 상기 IP 워크플로 루틴들의 실행시 데이터 및 명령어들의 교환을 용이하게 하도록 적응되는 워크플로 스크린들을 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 표시(present)하도록 적응됨 -
를 포함하고, 상기 워크플로 프로그램은,
허가된 사용자 계정들을 생성하고 또한 IP 워크플로 루틴들의 실행에 수반되는 상기 생성된 허가된 사용자 계정들과 연관된 역할들 및 권한(privilege)들을 할당하도록 적응되는 관리 모듈;
제1 및 제2 사용자 정의된 워크플로 작업들을 포함하는 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴의 생성을 용이하게 하는 사용자 인터페이스를 생성하도록 적응되는 워크플로 생성 모듈;
사용자 인터페이스 워크플로 스크린을 통해 수신된 IP 관련 데이터 세트를 프로세싱하도록 적응되는 제1 사용자 정의된 워크플로 작업; 및
상기 IP 관련 데이터 세트와 연관된 리뷰에 대한 응답을 표현하는 제2 데이터 세트를 프로세싱하도록 적응되는 제2 사용자 정의된 워크플로 작업
을 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 중앙 서버는 그 상에서 운용하며 상기 관리 모듈에 의해 설정된 허가를 가지는 사용자 계정을 가지는 제1 클라이언트 컴퓨터와 통신하는 시스템.
제1항에 있어서,
사용자가 사용자 정의된 워크플로 작업을 생성하기 위해 원하는 워크플로 작업 타입을 그로부터 선택할 수 있는 워크플로 작업 타입 풀다운 메뉴를 포함하는 사용자 인터페이스 워크플로 작업 스크린을 더 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
복수의 클라이언트 컴퓨터가 상기 중앙 서버와 통신하고, 상기 IP 워크플로 루틴들에 의해 생성된 워크플로 스크린들은 상기 복수의 컴퓨터상에서 운용하는 상기 사용자 계정들과 연관된 상기 역할들 및 권한들에 기반하여 상기 복수의 클라이언트 컴퓨터에서 선택적으로 표시되는 시스템.
제4항에 있어서,
상기 워크플로 스크린들의 표시는 상기 사용자 계정들의 상기 IP 워크플로 루틴들과의 또는 상기 IP 워크플로 루틴들에 의해 프로세싱되는 상기 IP 관련 데이터와의 연관에 또한 기반하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 IP 워크플로 루틴들은,
연차료 결정(annuity decision);
연차료 지불;
애플리케이션의 준비 및 출원;
애플리케이션 심사;
애플리케이션의 국제 출원;
소송 리뷰;
배치(batch) 규정 프로세스;
2차 출원;
애드-혹 드롭/지불;
리마인더 리뷰;
사건명세화(docketing);
지불 차액 관리;
지불 업로드;
지불 상태;
사건 명세 및 마감일(due date) 보고;
중요 마감일 리뷰; 및
라이센싱 리뷰로 구성된 그룹으로부터의 적어도 하나의 워크플로 루틴을 더 포함하는
시스템.
제1항에 있어서,
특허 기관들(patent authorities) 앞에서 이전에 특허 프로세스들을 관리하는 규정들에 관련한 정의된 규정들의 세트에 기반하여 IP 관련 데이터를 생성하도록 적응되는 IP 규정 모듈을 더 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
IP 관련 비용, 마감일 및 지불 상태에 관한 IP 관련 데이터를 생성하도록 적응되는 IP 지불 모듈을 더 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스, 프로세싱 및 수정하도록 적응되는 IP 관리 애플리케이션
을 더 포함하고, 상기 IP 워크플로 루틴들은 상기 IP 관리 애플리케이션의 동시 실행으로 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스 및 프로세싱하도록 적응되는 시스템.
제9항에 있어서,
상기 시스템은 IP 관련 데이터와의 구조화된 그리고 구조화되지 않은 상호작용 모두를 허용하며, 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터로 구성된 IP 기록은 상기 IP 기록을 포함하는 상기 IP 관련 데이터에 대한 동시 액세스 및 수정을 방지하기 위해 로크(lock)될 수 있는 시스템.
제1항에 있어서,
사건명세 관련 데이터를 프로세싱하고, 또한 허가된 사용자 계정을 운용하는 클라이언트 컴퓨터에 대한 통신을 위한 메시지를 생성하도록 적응되는 사건 명세 워크플로 루틴(docket workflow routine)을 더 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 IP 관련 데이터는 상표 관련 데이터를 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 관리 모듈은 IP 관련 데이터를 분류하기 위한 카테고리 계층을 설정하도록 또한 적응되며, 복수의 IP 관련 데이터 세트는 제1 워크플로 루틴을 통해 수신되고, 상기 복수의 IP 관련 데이터 세트의 서브세트는 설정된 카테고리와 연관되는 시스템.
제13항에 있어서,
상기 설정된 카테고리는, 기술적 발명 대상, 제품, 프로젝트 및 비즈니스 중 하나를 특징으로 하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 관리 모듈은 허가된 사용자 계정들로 구성된 사용자 그룹을 생성하도록 또한 적응되고, 적어도 하나의 IP 워크플로 루틴은 상기 사용자 그룹을 포함하는 모든 사용자 계정들에 대해 자동적으로 통신되는 워크플로 단계를 포함하는 시스템.
(내용 없음)
제1항에 있어서,
한 IP 워크플로 루틴은, 자신과 연관된 비즈니스 프로세스의 수행시, 이메일들, 스프레드시트들, 연락(correspondence), 폼들, PDF 문서들 및 전자 메시지들로 구성된 그룹 중 적어도 하나를 생성하기 위해 다른 애플리케이션들과 상호작용하도록 적응되고, 제1항에 있어서, 상기 IP 워크플로 루틴은 워크플로 프로세스에서의 사용을 위한 이메일을 생성하고, 상기 이메일은 수신자로 하여금 임베디드 URL 또는 링크의 객체에 액세스할 수 있게 하는 임베디드 URL 또는 링크를 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 중앙 서버와 브라우저-기반 통신하며, 상기 제1 워크플로 루틴의 실행과 관련된 그래픽 사용자 인터페이스 워크플로 스크린을 상기 중앙 서버로부터 수신하는 제1 클라이언트 컴퓨터
를 더 포함하고, 상기 제1 클라이언트 컴퓨터는 상기 중앙 서버에게 상기 IP 관련 데이터 세트와 관련된 신호들을 통신하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 워크플로 생성 모듈은 워크플로 루틴 동작을 추가로 정의하기 위해 사용자 정의된 워크플로 작업들과 연관되도록 적응되는 변경자(modifier)들을 더 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
IP 관련 데이터와 연관된 액션 항목들을 위치시키기 위한 미리 결정된 기반에 따라, 그리고 액션 항목들의 서브세트에 대해 동작하기 위한 책임이 할당된 하나 이상의 허가된 사용자 계정들에게 상기 액션 항목들의 서브세트를 지시(direct)하는 동작 코드에 기반하여, 상기 중앙 서버에 의해 실행되는 사건 명세 IP 워크플로 루틴을 더 포함하는 시스템.
제20항에 있어서,
상기 사건 명세 IP 워크플로 루틴은 어떠한 적절한 액션도 프라이머리 책임(primary responsibility)이 할당된 제1 허가된 사용자 계정에 의해 취해지지 않는 경우, 상기 액션 항목들의 서브세트에 대해 동작하기 위한 책임이 할당된 제2 허가된 사용자 계정에 대한 메시지를 자동으로 생성하도록 적응되는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 중앙 서버에 의해 실행가능하고, 또한 연차료 지불 서비스와 상호작용하도록 적응되는 연차료 지불 IP 워크플로 루틴을 더 포함하는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 데이터베이스는 IP 라이센스 관련 정보를 저장하도록 추가로 적응되고, 상기 시스템은 미리 정의된 시간 양 내에서 또는 정의된 날짜에 의해 종료하는 것으로서 식별되는 라이센스 기록들에 대해 상기 데이터베이스에 질의하도록 적응되는 라이센스 갱신(renewal) IP 워크플로 루틴을 더 포함하고, 상기 라이센스 갱신 IP 워크플로 루틴은 허가된 사용자 계정에 적어도 부분적으로 기반하여 통지하기 위한 워크플로 단계를 생성하도록 추가적으로 적응되는 시스템.
제1항에 있어서,
상기 관리 모듈은 LDAP 또는 활성 디렉토리 리포지터리(repository)의 어느 하나로부터 사용자 데이터를 수신하도록 추가로 적응되는 시스템.
지적 재산권(IP) 워크플로 루틴들을 실행하는 중앙 서버를 가지며, IP 사건 기록들을 포함하는 IP 관련 데이터를 저장하기 위한 데이터베이스와 통신하는 컴퓨터-기반 시스템에서의 IP 관리를 위한 방법으로서,
워크플로 생성 모듈에 의해 이전에 생성된 제1 및 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업들과 연관된 사용자 인터페이스 스크린들을 생성하기 위해 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 상기 중앙 서버에 의해 실행하는 단계 - 상기 생성된 사용자 인터페이스 스크린들은 허가된 사용자 계정들을 운용하는 클라이언트 컴퓨터들을 통해 디스플레이하기 위한 것임 - ;
상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 작업의 실행과 연관되며, 또한 제1 사용자 인터페이스 워크플로 스크린의 생성과 연관되는 제1 IP 관련 데이터 세트를 상기 중앙 서버에 의해 수신하는 단계;
상기 데이터베이스에 상기 제1 IP 관련 데이터 세트를 저장하는 단계;
상기 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업을 상기 중앙 서버에 의해 실행하고, 상기 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업의 실행과 관련된 제2 사용자 인터페이스 워크플로 스크린을 생성하는 단계; 및
상기 생성된 제2 사용자 인터페이스 워크플로 스크린에 응답하여 수신되는 데이터를 상기 중앙 서버에 의해 수신 및 프로세싱하는 단계
를 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
복수의 컴퓨터상에서 운용하는 허가된 사용자 계정들과 연관된 규정들 및 권한들에 기반하여 복수의 클라이언트 컴퓨터에서 상기 IP 워크플로 루틴과 연관된 사용자 인터페이스 워크플로 작업 스크린들을 선택적으로 표시하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제26항에 있어서,
상기 선택적으로 표시하는 단계는 상기 IP 워크플로 루틴에 의해 프로세싱되거나 또는 표시되는 상기 사용자 인터페이스 워크플로 작업 스크린들과 연관되는 상기 IP 관련 데이터와의 상기 허가된 사용자 계정들의 연관에 추가로 기반하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
연차료 결정;
연차료 지불;
애플리케이션의 준비 및 출원;
애플리케이션 심사;
애플리케이션의 국제 출원;
액션 리뷰;
배치(batch) 규정 프로세스;
2차 제출;
애드-혹 드롭/지불;
리마인더 리뷰;
사건명세화;
지불 차액 관리;
지불 업로드;
지불 상태;
사건 명세 및 마감일 보고;
중요 마감일 리뷰; 및
라이센싱 리뷰
로 구성된 워크플로 루틴들의 그룹으로부터의 적어도 하나의 워크플로 루틴과 연관된 사용자 인터페이스 워크플로 스크린들을 표시하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
특허 기관들 앞에서의 특허 프로세스들을 관리하는 규정들에 관련한 정의된 규정들의 세트에 기반하여 IP 관련 데이터를 생성하기 위해 IP 규정 모듈을 상기 중앙 서버에서 실행하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
IP 관련 비용, 마감일 및 지불 상태에 관한 IP 관련 데이터를 생성하기 위해 IP 지불 모듈을 실행하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
상기 IP 워크플로 루틴과 연관된 이메일들을 생성하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
상기 IP 워크플로 루틴의 실행시, 이메일들, 스프레드시트들, 연락(correspondence), 폼들, PDF 문서들 및 전자 메시지들로 구성된 그룹 중 적어도 하나를 생성하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
상기 IP 워크플로 루틴은, IP 관련 데이터와 연관된 사건 명세 관련 데이터를 프로세싱하고, 또한 허가된 사용자 계정을 운용하는 클라이언트 컴퓨터에 대한 통신을 위한 메시지들을 생성하기 위해 상기 중앙 서버에 의해 실행되는 사건 명세 워크플로 루틴을 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
IP 관련 데이터를 분류하기 위한 카테고리 계층을 설정하는 단계를 더 포함하고, 복수의 IP 관련 데이터 세트는 제1 수신 단계를 통해 수신되고, 상기 복수의 IP 관련 데이터 세트의 서브세트는 설정된 카테고리와 연관되는 IP 관리를 위한 방법.
제34항에 있어서,
상기 설정된 카테고리는, 기술적 발명 대상, 제품, 프로젝트 및 비즈니스 중 하나를 특징으로 하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
허가된 사용자 계정들로 구성된 사용자 그룹을 생성하고, 또한 상기 사용자 그룹을 포함하는 모든 사용자 계정들에 워크플로 단계를 자동으로 통신하기 위해 적어도 하나의 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스, 프로세싱 및 수정하도록 적응되는 IP 관리 애플리케이션을 실행하는 단계를 더 포함하고, 상기 IP 워크플로 루틴은 상기 IP 관리 애플리케이션의 동시 실행을 통해 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 액세스 및 프로세싱하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
상기 중앙 서버는 상기 IP 워크플로 루틴 및 상기 IP 관리 애플리케이션을 실행하여 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터와의 구조화된 그리고 구조화되지 않은 상호작용 모두를 허용하고, 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터로 구성된 IP 기록은 상기 IP 기록을 포함하는 상기 IP 관련 데이터에 대한 동시 액세스 및 수정을 방지하기 위해 로크될 수 있는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
IP 관련 데이터와 연관된 액션 항목들을 위치시키기 위해 미리 결정된 기반상에서 사건 명세 IP 워크플로 루틴을 실행하고, 또한 동작 코드에 기반하여, 다른 IP 워크플로 루틴들에 의한 추가적인 핸들링(handle)을 위해 상기 액션 항목들의 서브세트들에 지시(direct)하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제39항에 있어서,
액션 항목들의 서브세트로 구성된 워크플로 단계를 상기 사건 명세 IP 워크플로 루틴의 실행에 의해 생성하고, 또한 상기 액션 항목들의 서브세트에 대한 책임이 할당된 제1 사용자 계정에 워크플로 응답 폼을 자동으로 통신하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제40항에 있어서,
상기 제1 사용자 계정과 연관된 어떠한 적절한 응답도 수신되지 않는 경우, 책임이 할당된 제2 사용자 계정에 대한 메시지를 상기 사건 명세 IP 워크플로 루틴을 실행함으로써 자동으로 생성하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
다가올 지불 이벤트들 및 결정들과 관련된 데이터에 대해 상기 데이터베이스에 질의하기 위해 연차료 지불 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계, 및
지불 결정들을 관리하기 위한 책임이 할당된 사용자 계정 또는 사용자 계정들의 그룹에 스프레드시트를 통신하기 위해 이메일 및 질의 결과들을 포함하는 상기 스프레드시트를 생성하는 단계
를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
상기 데이터베이스는 IP 라이센스 관련 정보를 저장하도록 또한 적응되고,
상기 방법은,
정의된 시간량 내에 또는 정의된 날짜에 의해 종료되는 것으로서 식별되는 라이센스 기록들에 대해 상기 데이터베이스에 질의하기 위해 라이센스 갱신 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계, 및
상기 질의에 의해 식별된 라이센스를 사용자에게 통지하기 위한 워크플로 단계를 생성하는 단계
를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
제25항에 있어서,
IP 관련 지불 서비스들에 대한 질의를 생성하기 위해 상기 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계를 더 포함하는 IP 관리를 위한 방법.
클라이언트 컴퓨터들, 서버 컴퓨터들, 및 데이터베이스로 구성된 기업 네트워크 시스템 내의 지적 재산권(IP) 관리 워크플로 시스템으로서,
컴퓨터 판독가능한 메모리상에 저장되고 또한 프로세서상에서 실행되는 IP 관리 소프트웨어 - 상기 IP 관리 소프트웨어는, IP 사건 기록들을 포함하는 IP 관련 데이터가 저장된 데이터베이스와 통신하도록 적응됨 - ; 및
허가된 사용자로 하여금 제1 사용자 정의된 워크플로 작업 및 제2 사용자 정의된 워크플로 작업으로 구성된 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 생성할 수 있게 하고, 및 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 작업을 제1 사용자 계정과 연관시키고 또한 상기 제2 사용자 정의된 워크플로 작업을 제2 사용자 계정과 연관시키도록 적응되며, 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 생성기를 포함하는 IP 워크플로 모듈
을 포함하고,
상기 IP 워크플로 모듈은 상기 제1 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 표시하기 위한 제1 GUI를 생성하도록 적응되고, 또한 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴의 실행과 연관된 데이터를 수신하고 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 작업을 GUI를 통해 표시하고 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 작업과 연관된 제1 입력을 프로세싱하도록 적응되며,
상기 IP 워크플로 모듈은 상기 제2 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 표시하기 위한 제2 GUI를 생성하도록 적응되고, 또한 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴과 연관된 데이터를 수신하고 상기 제2 사용자 정의된 워크플로 작업을 GUI를 통해 표시하고 상기 제2 사용자 정의된 워크플로 작업과 연관된 제2 입력을 프로세싱하도록 적응되며, 상기 제1 입력 및 상기 제2 입력은 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 수행할 시 프로세싱되는 데이터를 나타내는 지적 재산권 관리 워크플로 시스템.
제45항에 있어서,
상기 제1 입력 및 상기 제2 입력과 연관된 데이터는 IP 관련 데이터이며 상기 데이터베이스에 저장되는 지적 재산권 관리 워크플로 시스템.
제45항에 있어서,
상기 IP 워크플로 모듈은 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 루틴을 수행할 시에 제1 IP 관련 데이터 세트에 상기 데이터베이스로부터 액세스하며, 상기 IP 관리 소프트웨어는 상기 제1 사용자 정의된 워크플로 루틴을 수행할 시의 동작을 위해 액세스된 상기 제1 IP 관련 데이터 세트와 관련된 동작들을 동시에 수행하는 지적 재산권 관리 워크플로 시스템.
제45항에 있어서,
상기 IP 관리 소프트웨어는 네트워크 서버 컴퓨터상에서 실행하며, 적어도 부분적으로 브라우저-기반인 지적 재산권 관리 워크플로 시스템.
제45항에 있어서,
상기 IP 워크플로 모듈은 네트워크 서버 컴퓨터상에서 실행하는 소프트웨어이며, 적어도 부분적으로 브라우저-기반인 지적 재산권 관리 워크플로 시스템.
제45항에 있어서,
상기 IP 관리 소프트웨어는 서버 소프트웨어 및 클라이언트 소프트웨어를 포함하는 지적 재산권 관리 워크플로 시스템.
지적 재산권(IP) 관련 워크플로 프로세스들을 실행할 시의 데이터 접수(intake), 검색, 디스플레이 및 결정 관리를 위한 워크플로를 자동화 및 관리하기 위한 컴퓨터 기반 방법으로서,
제1 허가된 사용자 계정과 연관된 발명 개시 제출물을 전기적으로 수신하고 상기 발명 개시 제출물과 관련된 데이터를 데이터베이스에 저장하는 단계;
제1 사용자 정의된 워크플로 작업을 포함하는 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 실행하고 상기 발명 개시 제출물의 리뷰와 관련한 제2 허가된 사용자 계정으로부터의 액션을 프롬프팅하는 제1 워크플로 작업 스크린을 생성하는 단계;
상기 제1 IP 워크플로 루틴에 의해 프로세싱하기 위해 상기 발명 개시 제출물에 관한 출원 결정에 관련한 제1 응답을 수신하고, 상기 제1 응답과 관련된 데이터를 상기 데이터베이스에 저장하는 단계;
제3 엔티티를 준비 작업과 연관시키기 위해 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 실행하고 상기 발명 개시 제출물에 관한 특허 출원을 출원하는 단계; 및
상기 발명 개시 제출물과 연관된 사건 명세 기능을 수행하기 위해 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴을 실행하는 단계
를 포함하는 컴퓨터 기반 방법.
제51항에 있어서,
상기 발명 개시 제출물과 연관된 타겟 출원일들을 결정하기 위해 규정-기반 워크플로 작업을 자동으로 실행하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터 기반 방법.
제51항에 있어서,
상기 발명 개시 제출물과 관련한 정보에 대한 요청을 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴에 의해 프로세싱하고, 제2 사용자 정의된 워크플로 작업을 실행하여 상기 제2 허가된 사용자 계정이 아닌 허가된 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 상기 발명 개시 제출물에 관련된 정보에 대한 프롬프트를 포함하는 워크플로 작업 스크린을 표시하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터 기반 방법.
제51항에 있어서,
상기 제1 허가된 사용자 계정 및 상기 제2 허가된 사용자 계정은 제1 비즈니스 관련 피고용인들과 연관되고, 상기 제3 엔티티는 상기 제1 비즈니스 관련 외부의 법률 변호사를 나타내는 컴퓨터 기반 방법.
제51항에 있어서,
상기 제3 엔티티로 보내기 위해 특허 출원의 준비와 연관된 계약서를 상기 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴에 의해 자동으로 생성하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터 기반 방법.
지적 재산권(IP) 관리 시스템에서 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴들을 생성하기 위한 컴퓨터-기반 방법으로서,
상기 시스템은 IP 워크플로 루틴들을 실행하는 중앙 서버 및 IP 관련 데이터를 저장하기 위한 데이터베이스를 포함하고, 상기 방법은:
허가된 사용자 계정들을 생성하고 상기 생성된 사용자 계정들을 IP 워크플로 루틴들의 실행에 수반된 규정들 및 권한들과 연관시키고 상기 데이터베이스에 저장된 IP 관련 데이터를 프로세싱하는 단계;
상기 중앙 서버에 의해 워크플로 생성 모듈을 실행하여 사용자 인터페이스 스크린들을 생성하는 단계; 및
허가된 사용자 계정을 운용하는 컴퓨터에서 복수의 워크플로 작업 생성 스크린이 표시되도록 적응되는 신호를 생성하고, 상기 복수의 워크플로 작업 생성 스크린에 응답하여 상기 컴퓨터를 통해 입력들을 수신하고, 이에 의해 제1 사용자 정의된 IP 워크플로 작업 및 제2 사용자 정의된 IP 워크플로 작업으로 구성된 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴이 생성되는 단계
를 포함하는 컴퓨터 기반 방법.
제56항에 있어서,
상기 복수의 워크플로 작업 생성 스크린을 표시하는 단계는 사용자 정의된 워크플로 작업을 생성할 시에 그로부터 선택할 복수의 워크플로 작업 타입을 포함하는 워크플로 작업 타입 풀다운 메뉴를 사용자 인터페이스를 통해 표시하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터 기반 방법.
제56항에 있어서,
작업 변경자를 사용자 정의된 워크플로 작업에 할당하는 단계
를 더 포함하고, 상기 변경자는 상기 사용자 정의된 IP 워크플로 루틴의 동작을 부분적으로 결정하는 컴퓨터 기반 방법.
제58항에 있어서,
상기 작업 변경자는 미리 정의된 이벤트에 기반하여 복수의 워크플로 작업 중 하나에 상기 IP 워크플로 루틴을 지시(direct)하는 컴퓨터 기반 방법.
제59항에 있어서,
상기 미리 정의된 이벤트는 타임 어드밴스(timed advance); 시간 만료; 경고 조건; 응답들의 임계 개수; 사용자 위임; 디폴트 흐름; 대안적 흐름; 조건부 라우팅; 및 사용자 응답으로 구성된 그룹 중 하나인 컴퓨터 기반 방법.
제56항에 있어서,
사용자 정의된 IP 워크플로 작업은 액션-레벨; 포트폴리오-레벨; 및 사건-레벨로 구성된 그룹 중 하나인 컴퓨터 기반 방법.