JPH0561884A - 見積システム装置 - Google Patents
見積システム装置Info
- Publication number
- JPH0561884A JPH0561884A JP22194991A JP22194991A JPH0561884A JP H0561884 A JPH0561884 A JP H0561884A JP 22194991 A JP22194991 A JP 22194991A JP 22194991 A JP22194991 A JP 22194991A JP H0561884 A JPH0561884 A JP H0561884A
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- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】営業支援システムの見積システムにおいて、得
意先へ提示した見積書の見積データを、受注契約が確定
した時にそのまま受注データとして使用することができ
るようにする。 【構成】利用者はキーボード１から得意先に提示する見
積書の見積データを入力する。見積作成手段４により見
積書を発行すると同時に、見積データは見積ファイル９
に蓄えられる。得意先の受注が確定したことをキーボー
ド１より提示すると、見積ファイル９の該当データは
“受注契約確定済”となり受注処理の対象となる。受注
確定データ抽出・出力手段６は、見積ファイル９の受注
契約確定済データを自動的に受注ファイル１０に出力す
る。
意先へ提示した見積書の見積データを、受注契約が確定
した時にそのまま受注データとして使用することができ
るようにする。 【構成】利用者はキーボード１から得意先に提示する見
積書の見積データを入力する。見積作成手段４により見
積書を発行すると同時に、見積データは見積ファイル９
に蓄えられる。得意先の受注が確定したことをキーボー
ド１より提示すると、見積ファイル９の該当データは
“受注契約確定済”となり受注処理の対象となる。受注
確定データ抽出・出力手段６は、見積ファイル９の受注
契約確定済データを自動的に受注ファイル１０に出力す
る。
Description
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は営業支援システムにおけ
る見積書を作成する見積システム装置に関する。
る見積書を作成する見積システム装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、販売業を営む企業の営業を得意先
に対して商品の見積を提示する場合、その見積書は手書
きのものか、あるいはワードプロセッサで作成されたも
のが殆どであった。また、営業支援システムで見積書発
行システムを導入しているところもあるが、それらは商
品コード番号を入力することにより商品名を自動的に取
り込み、見積書をコンピュータで出力するまでの機能の
みとなっている。
に対して商品の見積を提示する場合、その見積書は手書
きのものか、あるいはワードプロセッサで作成されたも
のが殆どであった。また、営業支援システムで見積書発
行システムを導入しているところもあるが、それらは商
品コード番号を入力することにより商品名を自動的に取
り込み、見積書をコンピュータで出力するまでの機能の
みとなっている。
【０００３】このような見積書作成業務（前述の手書
き、あるいはワードプロセッサで作成した見積書、見積
書発行システムで作成した見積書）では、あくまでも見
積書を作成するまでの機能に留まっており、実際に見積
書でもって受注契約が確定した場合、その得意先の受注
データの登録は再度担当営業が受注伝票を記入し、営業
あるいはオペレータがその受注データのコンピュータへ
の入力作業を行っていた。すなわち、従来の営業支援シ
ステムでは、見積書作成業務で入力された見積データが
受注契約確定時にそのまま受注データとして使用される
ことはなかった。
き、あるいはワードプロセッサで作成した見積書、見積
書発行システムで作成した見積書）では、あくまでも見
積書を作成するまでの機能に留まっており、実際に見積
書でもって受注契約が確定した場合、その得意先の受注
データの登録は再度担当営業が受注伝票を記入し、営業
あるいはオペレータがその受注データのコンピュータへ
の入力作業を行っていた。すなわち、従来の営業支援シ
ステムでは、見積書作成業務で入力された見積データが
受注契約確定時にそのまま受注データとして使用される
ことはなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来は、前述のように
見積から受注確定に変わった場合、一旦見積書が作成さ
れているにもかかわらず、営業は、受注データの登録を
行う際に、入力用受注伝票を記入するという作業が発生
していた。そのため、転記作業の結果発生する転記ミス
が受注ミスによる注文の誤りにつながるという問題点が
ある。
見積から受注確定に変わった場合、一旦見積書が作成さ
れているにもかかわらず、営業は、受注データの登録を
行う際に、入力用受注伝票を記入するという作業が発生
していた。そのため、転記作業の結果発生する転記ミス
が受注ミスによる注文の誤りにつながるという問題点が
ある。
【０００５】また、従来の営業支援システムにおける見
積書作成業務では、コンピュータのファイル部に見積デ
ータを構築しているにもかかわらず、受注システムでは
あらたに受注データの入力作業を行わなければならず、
オペレータにとっては同じデータを二重に入力すること
になる。
積書作成業務では、コンピュータのファイル部に見積デ
ータを構築しているにもかかわらず、受注システムでは
あらたに受注データの入力作業を行わなければならず、
オペレータにとっては同じデータを二重に入力すること
になる。
【０００６】本発明はこのような従来の見積システムと
受注システムが別々で動作し連携をとっていないために
生ずる問題点を解決し、オペレータが見積から受注のと
れた物件について改めて入力操作を行わなくても、受注
契約確定指示を行うことによって、自動的に受注システ
ムに連動することを目的とする。
受注システムが別々で動作し連携をとっていないために
生ずる問題点を解決し、オペレータが見積から受注のと
れた物件について改めて入力操作を行わなくても、受注
契約確定指示を行うことによって、自動的に受注システ
ムに連動することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の見積システム装
置は、得意先への見積データを入力する入力手段と、こ
の入力手段より入力された前記見積データからオーダご
とに設けた受注区分が見積中である見積ファイルを作成
する見積作成手段と、見積作成手段から情報を受けて見
積書を出力する見積書発行手段と、受注確定入力を行う
ことにより前記見積ファイルの受注が確定したオーダの
受注区分を受注契約確定とする受注契約確定手段と、オ
ーダを特定する入力により前記見積ファイル中の見積デ
ータが実際の得意先からの受注データとして抽出され受
注ファイルに格納する受注確定データ抽出・出力手段と
を有する。
置は、得意先への見積データを入力する入力手段と、こ
の入力手段より入力された前記見積データからオーダご
とに設けた受注区分が見積中である見積ファイルを作成
する見積作成手段と、見積作成手段から情報を受けて見
積書を出力する見積書発行手段と、受注確定入力を行う
ことにより前記見積ファイルの受注が確定したオーダの
受注区分を受注契約確定とする受注契約確定手段と、オ
ーダを特定する入力により前記見積ファイル中の見積デ
ータが実際の得意先からの受注データとして抽出され受
注ファイルに格納する受注確定データ抽出・出力手段と
を有する。
【０００８】
【実施例】次に、本発明について図面を参照して説明す
る。
る。
【０００９】図１は本発明の一実施例の見積システム装
置の構成を示すブロック図、図２は本実施例の動作を示
すフローチャート、図３〜図５はそれぞれ本実施例に入
力される見積データ、参照される商品ファイル、登録・
更新される見積ファイルの一例を示す図、図６は本実施
例での受注契約確定入力および受注開始入力を説明する
図である。
置の構成を示すブロック図、図２は本実施例の動作を示
すフローチャート、図３〜図５はそれぞれ本実施例に入
力される見積データ、参照される商品ファイル、登録・
更新される見積ファイルの一例を示す図、図６は本実施
例での受注契約確定入力および受注開始入力を説明する
図である。
【００１０】本実施例の見積システム装置は、入力手段
としてのキーホード１と、見積発行手段としてのプリン
タ２と、制御部３と、ファイル部７から構成されてい
る。制御部３は入力した見積データから見積ファイルお
よび見積書を作成する見積作成手段４と、受注契約確定
手段５と、受注確定データ抽出・出力手段６を備え、フ
ァイル部７は商品ファイル８と見積ファイル９と受注フ
ァイル１０からなる。
としてのキーホード１と、見積発行手段としてのプリン
タ２と、制御部３と、ファイル部７から構成されてい
る。制御部３は入力した見積データから見積ファイルお
よび見積書を作成する見積作成手段４と、受注契約確定
手段５と、受注確定データ抽出・出力手段６を備え、フ
ァイル部７は商品ファイル８と見積ファイル９と受注フ
ァイル１０からなる。
【００１１】次に、図２に従って本実施例の動作につい
て説明する。
て説明する。
【００１２】まず、営業もしくは営業から依頼をうけた
オペレータは、顧客に対して販売したい商品の見積デー
タをキーボード１から入力する（ステップ２０１）。見
積データとしては、図３に示すように各オーダに対し担
当営業コード３０１、顧客コード３０２、伝票ＮＯ３０
３および見積提出日３０４ならびに商品コード３０５と
数量３０６が明細行分存在する。図３の例を用いて説明
すると、“担当Ｍ”が“顧客Ｘ”に対して“商品Ａ”を
５個、“商品Ｂ”を３個、“商品Ｄ”を２個という見積
を見積データとして入力すると、“商品Ａ”、“商品
Ｂ”、“商品Ｄ”の３明細について各々図４に示す商品
ファイル８を検索し、商品コード３０７についての商品
名３０８および販売単価３０９（“品名Ａ”・１００
円、“品名Ｂ”・２００円、“品名Ｄ”・４００円）を
取り込み、図５の見積ファイル９へ明細行分の件数デー
タ（図５の例では３件）を出力する（ステップ２０
２）。その際見積ファイル９は伝票ＮＯ３１０と明細行
ＮＯ３１１の結合データで１件ずつ識別され、各々のデ
ータについて受注区分３１５を追加して出力する。ま
た、見積ファイル９の出力と同時に、必要ならばプリン
タ２より見積書を作成する（ステップ２０３）。図５に
示すように見積ファイル９は伝票ＮＯ３１０、行ＮＯ３
１１、担当営業コード３１２、顧客コード３１３、見積
書提出日３１４、区分３１５、納品日３１６、商品コー
ド３１７、単価３１８、数量３１９および金額３２０を
有する。
オペレータは、顧客に対して販売したい商品の見積デー
タをキーボード１から入力する（ステップ２０１）。見
積データとしては、図３に示すように各オーダに対し担
当営業コード３０１、顧客コード３０２、伝票ＮＯ３０
３および見積提出日３０４ならびに商品コード３０５と
数量３０６が明細行分存在する。図３の例を用いて説明
すると、“担当Ｍ”が“顧客Ｘ”に対して“商品Ａ”を
５個、“商品Ｂ”を３個、“商品Ｄ”を２個という見積
を見積データとして入力すると、“商品Ａ”、“商品
Ｂ”、“商品Ｄ”の３明細について各々図４に示す商品
ファイル８を検索し、商品コード３０７についての商品
名３０８および販売単価３０９（“品名Ａ”・１００
円、“品名Ｂ”・２００円、“品名Ｄ”・４００円）を
取り込み、図５の見積ファイル９へ明細行分の件数デー
タ（図５の例では３件）を出力する（ステップ２０
２）。その際見積ファイル９は伝票ＮＯ３１０と明細行
ＮＯ３１１の結合データで１件ずつ識別され、各々のデ
ータについて受注区分３１５を追加して出力する。ま
た、見積ファイル９の出力と同時に、必要ならばプリン
タ２より見積書を作成する（ステップ２０３）。図５に
示すように見積ファイル９は伝票ＮＯ３１０、行ＮＯ３
１１、担当営業コード３１２、顧客コード３１３、見積
書提出日３１４、区分３１５、納品日３１６、商品コー
ド３１７、単価３１８、数量３１９および金額３２０を
有する。
【００１３】受注区分３１５について更に説明を加え
る。見積ファイル９の受注区分３１５は、見積作成手段
４により出力された時点では“見積中”を示す区分（図
５の例では０）となっている。これは、伝票ＮＯ３１０
が“Ａ００１”の“顧客Ｘ”に対する見積ファイル９内
の見積データが、まだ見積段階であり受注を契約する前
であることを意味する。
る。見積ファイル９の受注区分３１５は、見積作成手段
４により出力された時点では“見積中”を示す区分（図
５の例では０）となっている。これは、伝票ＮＯ３１０
が“Ａ００１”の“顧客Ｘ”に対する見積ファイル９内
の見積データが、まだ見積段階であり受注を契約する前
であることを意味する。
【００１４】次に、受注契約確定手段５について説明す
る。営業は、“顧客Ｘ”に対してプリンタ２により出力
された見積書に基づき受注を確定した場合、図６（ａ）
に示すようにキーボード１より、受注契約が確定した見
積書の伝票ＮＯ３１０（図３の例では“Ａ００１”）を
入力することにより、既に登録されていた見積ファイル
９の中から伝票ＮＯ３１０“Ａ００１”のデータを抽出
し、画面に表示させ“顧客Ｘ”の見積内容を確認する。
このとき、見積内容に間違いあるいは変更がなければ、
受注確定の指示および商品の納品日３１６の入力を行う
（ステップ２０４）。受注契約確定指示により受注区分
３１５は“見積中”（０）から“受注契約確定”段階
（図６（ｂ）では１）に更新される（ステップ２０
５）。これは伝票ＮＯ３１０が“Ａ００１”の“顧客
Ｘ”の見積データが、見積段階から受注契約確定段階に
変わったことを意味しているが、まだこの段階では受注
システムへは連動しておらず、本見積データにより出荷
あるいは発注は行われない。
る。営業は、“顧客Ｘ”に対してプリンタ２により出力
された見積書に基づき受注を確定した場合、図６（ａ）
に示すようにキーボード１より、受注契約が確定した見
積書の伝票ＮＯ３１０（図３の例では“Ａ００１”）を
入力することにより、既に登録されていた見積ファイル
９の中から伝票ＮＯ３１０“Ａ００１”のデータを抽出
し、画面に表示させ“顧客Ｘ”の見積内容を確認する。
このとき、見積内容に間違いあるいは変更がなければ、
受注確定の指示および商品の納品日３１６の入力を行う
（ステップ２０４）。受注契約確定指示により受注区分
３１５は“見積中”（０）から“受注契約確定”段階
（図６（ｂ）では１）に更新される（ステップ２０
５）。これは伝票ＮＯ３１０が“Ａ００１”の“顧客
Ｘ”の見積データが、見積段階から受注契約確定段階に
変わったことを意味しているが、まだこの段階では受注
システムへは連動しておらず、本見積データにより出荷
あるいは発注は行われない。
【００１５】次に、受注確定データ抽出・出力手段６に
ついて説明する。受注契約が確定し、実際に見積したデ
ータに基づき商品を“顧客Ｘ”に納品しなければならな
い段階にきた時、図７（ａ）に示すようにキーボード１
より伝票ＮＯ３１０および納品日３１６を入力すること
により、“顧客Ｘ”の本見積分（伝票ＮＯ３１０が“Ａ
００１”、納品日３２４が“ａａｂｂｄｄ”のデータ）
の受注指示を行う（ステップ２０６）。例えば、見積フ
ァイル９内の見積データが入力した伝票ＮＯ３１０の
“Ａ００１”をもつデータで、かつ受注区分３１５が１
（既に受注確定している）の見積データを、抽出し受注
ファイル１０に結合する。この時、抽出した見積データ
の受注区分３１５を“受注処理済”（図７（ｂ）の例で
は２）として更新する（ステップ２０７）。
ついて説明する。受注契約が確定し、実際に見積したデ
ータに基づき商品を“顧客Ｘ”に納品しなければならな
い段階にきた時、図７（ａ）に示すようにキーボード１
より伝票ＮＯ３１０および納品日３１６を入力すること
により、“顧客Ｘ”の本見積分（伝票ＮＯ３１０が“Ａ
００１”、納品日３２４が“ａａｂｂｄｄ”のデータ）
の受注指示を行う（ステップ２０６）。例えば、見積フ
ァイル９内の見積データが入力した伝票ＮＯ３１０の
“Ａ００１”をもつデータで、かつ受注区分３１５が１
（既に受注確定している）の見積データを、抽出し受注
ファイル１０に結合する。この時、抽出した見積データ
の受注区分３１５を“受注処理済”（図７（ｂ）の例で
は２）として更新する（ステップ２０７）。
【００１６】見積ファイル９から抽出・結合された受注
ファイル１０は、従来の受注システムと同様、出荷ある
いは発注処理の入り口となる。
ファイル１０は、従来の受注システムと同様、出荷ある
いは発注処理の入り口となる。
【００１７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
受注の確定した見積データが、受注システムに連動しそ
のまま受注から出荷あるいは発注業務に利用されること
になり、営業もしくはオペレータの転記作業や受注入力
作業が不要となり、営業やオペレータの負荷を軽減する
ことになる。また、転記ミスや操作ミスによる注文の誤
りを防止することができるという利点を有する。
受注の確定した見積データが、受注システムに連動しそ
のまま受注から出荷あるいは発注業務に利用されること
になり、営業もしくはオペレータの転記作業や受注入力
作業が不要となり、営業やオペレータの負荷を軽減する
ことになる。また、転記ミスや操作ミスによる注文の誤
りを防止することができるという利点を有する。
【図１】本発明の一実施例の見積システム装置の構成を
示すブロック図である。
示すブロック図である。
【図２】図１に示す実施例の動作を示すフローチャート
である。
である。
【図３】図１に示す実施例に入力される見積データで
（ａ）はヘッダ図、（ｂ）は明細部の図である。
（ａ）はヘッダ図、（ｂ）は明細部の図である。
【図４】図１中の商品ファイルの図である。
【図５】図１中の見積ファイルの図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）それぞれは図２中のステッ
プ２０４の受注契約確定入力を示す図およびステップ２
０６の受注契約確定処理２０５を示す図である。
プ２０４の受注契約確定入力を示す図およびステップ２
０６の受注契約確定処理２０５を示す図である。
【図７】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ図２中のステッ
プ２０６の受注開始入力を示す図およびステップ２０７
の受注ファイル出力処理を示す図である。
プ２０６の受注開始入力を示す図およびステップ２０７
の受注ファイル出力処理を示す図である。
１ キーボード ２ プリンタ ３ 制御部 ４ 見積作成手段 ５ 受注契約確定手段 ６ 受注確定データ抽出・出力手段 ７ ファイル部 ８ 商品ファイル ９ 見積ファイル １０ 受注ファイル
Claims (1)
- 【請求項１】 得意先への見積データを入力する入力手
段と、この入力手段より入力された前記見積データから
オーダごとに設けた受注区分が見積中である見積ファイ
ルを作成する見積作成手段と、見積作成手段から情報を
受けて見積書を出力する見積書発行手段と、受注確定入
力を行うことにより前記見積ファイルの受注が確定した
オーダの受注区分を受注契約確定とする受注契約確定手
段と、オーダを特定する入力により前記見積ファイル中
の見積データが実際の得意先からの受注データとして抽
出され受注ファイルに格納する受注確定データ抽出・出
力手段とを有することを特徴とする見積システム装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP22194991A JPH0561884A (ja) | 1991-09-03 | 1991-09-03 | 見積システム装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP22194991A JPH0561884A (ja) | 1991-09-03 | 1991-09-03 | 見積システム装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0561884A true JPH0561884A (ja) | 1993-03-12 |
Family
ID=16774685
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP22194991A Pending JPH0561884A (ja) | 1991-09-03 | 1991-09-03 | 見積システム装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0561884A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08137956A (ja) * | 1994-11-10 | 1996-05-31 | Matsui Mfg Co | 総合販売支援システム |
| JPH08137955A (ja) * | 1994-11-10 | 1996-05-31 | Matsui Mfg Co | 総合販売支援システム |
| JPH11272755A (ja) * | 1998-03-19 | 1999-10-08 | Sekisui House Ltd | 外構工事用顧客管理システム |
-
1991
- 1991-09-03 JP JP22194991A patent/JPH0561884A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08137956A (ja) * | 1994-11-10 | 1996-05-31 | Matsui Mfg Co | 総合販売支援システム |
| JPH08137955A (ja) * | 1994-11-10 | 1996-05-31 | Matsui Mfg Co | 総合販売支援システム |
| JPH11272755A (ja) * | 1998-03-19 | 1999-10-08 | Sekisui House Ltd | 外構工事用顧客管理システム |
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