JP2023173514A - 情報処理装置、情報処理システム、およびプログラム - Google Patents

Abstract

【課題】特定の顧客に対する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制する。【解決手段】情報処理装置としての管理サーバ１０は、制御部１１を備え、制御部１１では、進捗情報管理部１０３が、予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報に基づいて、複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報を顧客ごとに管理し、作業進捗情報取得部１０１が、作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報を取得し、進捗情報更新部１０５が、取得さえた作業更新指示情報に基づいて、管理されている作業進捗情報および業務進捗情報を更新する。【選択図】図４

Description

本発明は、情報処理装置、情報処理システム、およびプログラムに関する。

入力された作業内容や引継ぎに関する情報に基づいて、担当者（例えば、営業担当者や作業担当者）間の引継ぎを支援する技術が知られている（例えば、特許文献１）。

特開２０１９－０７９１５８号公報

このような技術を利用した、特定の顧客に対する担当者間の引継ぎや情報共有は、顧客ごとに個別事情を把握する必要があったり、情報の入力に手間を要したりすることがあるため不十分となることが多い。この場合、担当者間の重複業務や、顧客とのトラブルが生じるおそれがある。

本発明の目的は、特定の顧客に対する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することにある。

請求項１に記載された発明は、予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報に基づいて、当該複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報を顧客ごとに管理する管理手段と、前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報を取得する取得手段と、取得された前記作業更新指示情報に基づいて、管理手段により管理されている前記作業進捗情報および前記業務進捗情報を更新する更新手段と、を有することを特徴とする、情報処理装置である。
請求項２に記載された発明は、前記作業進捗情報の前記更新の指示は、前記複数の前記作業のうち第１の作業を担当する者による、第２の作業の当該作業進捗情報を更新するための指示であることを特徴とする、請求項１に記載の情報処理装置である。
請求項３に記載された発明は、前記取得手段は、前記業務進捗情報の前記更新の指示に関する業務更新指示情報をさらに取得し、前記更新手段は、取得された前記業務更新指示情報に基づいて、前記業務進捗情報をさらに更新することを特徴とする、請求項１に記載の情報処理装置である。
請求項４に記載された発明は、前記業務進捗情報の前記更新の指示は、前記複数の前記業務うち第１の業務の少なくとも一部を担当する者による、第２の業務の当該業務進捗情報を更新するための指示であることを特徴とする、請求項３に記載の情報処理装置である。
請求項５に記載された発明は、前記管理手段は、前記顧客を一意に特定可能な情報に、前記作業進捗情報と前記業務進捗情報とを対応付けて、予め定められたデータベースに記憶することで管理することを特徴とする、請求項１に記載の情報処理装置である。
請求項６に記載された発明は、予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報の更新を指示するための入力操作を受け付ける入力操作受付手段と、前記入力操作により入力された情報を、前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報として送信する制御を行う送信制御手段と、を有することを特徴とする、情報処理装置である。
請求項７に記載された発明は、前記入力操作は、前記複数の前記作業うち第１の作業を担当する者による、第２の作業の前記作業進捗情報の更新を指示するための入力操作であることを特徴とする、請求項６に記載の情報処理装置である。
請求項８に記載された発明は、前記入力操作受付手段は、前記複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報の更新を指示するための入力操作をさらに受け付け、前記送信制御手段は、前記入力操作により入力された情報を、前記業務進捗情報の更新の指示に関する業務更新指示情報として送信する制御を行うことを特徴とする、請求項６に記載の情報処理装置である。
請求項９に記載された発明は、前記入力操作は、前記複数の前記業務うち第１の業務の少なくとも一部を担当する者による、第２の業務の前記業務進捗情報の更新を指示するための入力操作であることを特徴とする、請求項８に記載の情報処理装置である。
請求項１０に記載された発明は、前記作業進捗情報および前記業務進捗情報の更新を指示するための入力操作は、顧客ごとに受け付け可能なユーザインターフェースに対して行われる入力操作であることを特徴とする、請求項８に記載の情報処理装置である。
請求項１１に記載された発明は、前記ユーザインターフェースは、前記顧客が操作する自機の種類に応じて、予め定められたアプリケーションソフトウェアまたはウェブサイトを介して表示されることを特徴とする、請求項１０に記載の情報処理装置である。
請求項１２に記載された発明は、予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報に基づいて、当該複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報を顧客ごとに管理する管理手段と、前記作業進捗情報の更新を指示するための入力操作を受け付ける入力操作受付手段と、前記入力操作により入力された情報を、前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報として送信する制御を行う送信制御手段と、前記作業更新指示情報を取得する取得手段と、前記作業更新指示情報に基づいて、管理手段により管理されている前記作業進捗情報を更新する更新手段と、を有することを特徴とする、情報処理システムである。
請求項１３に記載された発明は、コンピュータに、予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報に基づいて、当該複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報を顧客ごとに管理する機能と、前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報を取得する機能と、取得された前記作業更新指示情報に基づいて、前記作業進捗情報を更新する機能と、を実現させるためのプログラムである。

請求項１の本発明によれば、特定の顧客に対する担当者間の業務および作業の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することを可能にする情報処理装置を提供できる。
請求項２の本発明によれば、特定の顧客に対し、同一の業務内の異なる作業をそれぞれ担当する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することができる。
請求項３の本発明によれば、特定の顧客に対する担当者間の業務の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することができる。
請求項４の本発明によれば、特定の顧客に対し、異なる業務をそれぞれ担当する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することができる。
請求項５の本発明によれば、顧客ごとに業務および作業の進捗状況が管理されるので、顧客との接点を点（単発的な個別案件）から線（持続可能性のある継続案件）に繋げることができる。
請求項６の本発明によれば、特定の顧客に対する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することを可能にする情報処理装置を提供できる。
請求項７の本発明によれば、特定の顧客に対し、同一の業務内の異なる作業をそれぞれ担当する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することができる。
請求項８の本発明によれば、特定の顧客に対する担当者間の業務の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することができる。
請求項９の本発明によれば、特定の顧客に対し、異なる業務をそれぞれ担当する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することができる。
請求項１０の本発明によれば、多忙な担当者でも簡易な操作で引継ぎや情報共有のための情報を入力することが可能となる。
請求項１１の本発明によれば、多忙な担当者でも自身が操作する情報処理装置の種類を問わずに簡易な操作で引継ぎや情報共有のための情報を入力することが可能となる。
請求項１２の本発明によれば、特定の顧客に対する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することを可能にする情報処理システムを提供できる。
請求項１３の本発明によれば、特定の顧客に対する担当者間の引継ぎや情報共有のための入力操作を簡略化して、重複業務や顧客とのトラブルの発生を抑制することを可能にするプログラムを提供できる。

本実施の形態が適用される情報処理システムの全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態が適用される情報処理装置としての管理サーバのハードウェア構成を示す図である。 本実施の形態が適用される情報処理装置としてのユーザ端末のハードウェア構成を示す図である。 管理サーバの制御部の機能構成を示す図である。 ユーザ端末の制御部の機能構成を示す図である。 管理サーバの処理の流れを示すフローチャートである。 第１の作業を担当する者が操作するユーザ端末の処理の流れを示すフローチャートである。 第２の作業を担当する者が操作するユーザ端末の処理の流れを示すフローチャートである。 業務と作業との関係の具体例を示す図である。 ユーザ端末の表示部に表示されるユーザインターフェースの具体例を示す図である。 ユーザ端末の表示部に表示されるユーザインターフェースの具体例を示す図である。 ユーザ端末の表示部に表示されるユーザインターフェースの具体例を示す図である。

以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
（情報処理システムの構成）
図１は、本実施の形態が適用される情報処理システム１の全体構成の一例を示す図である。
情報処理システム１は、管理サーバ１０と、ユーザ端末３０－１乃至３０－ｎ（ｎは２以上の整数値）とがネットワーク９０を介して接続されることにより構成されている。ネットワーク９０は、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）、インターネット等である。なお、ユーザ端末３０－１乃至３０－ｎの各々を個別に説明する必要がない場合、これらをまとめてユーザ端末３０と呼ぶ。

管理サーバ１０は、情報処理システム１の全体の管理をするサーバとしての情報処理装置である。例えば、管理サーバ１０は、予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す情報（以下、「作業進捗情報」と呼ぶ。）に基づいて、複数の業務の各々の進捗状況を示す情報（以下、「業務進捗情報」と呼ぶ。）をデータベースに記憶して顧客ごとに管理する。

また、例えば、管理サーバ１０は、ユーザ端末３０から送信されてくる、作業進捗情報の更新の指示に関する情報（以下、「作業更新指示情報」と呼ぶ。）を取得し、その作業更新指示情報に基づいて、データベースに記憶されている作業進捗情報および業務進捗情報を更新する。また、例えば、管理サーバ１０は、ユーザ端末３０から送信されてくる、業務進捗情報の更新の指示に関する情報（以下、「業務更新指示情報」と呼ぶ。）を取得し、その業務更新指示情報に基づいて、データベースに記憶されている業務進捗情報を更新する。なお、管理サーバ１０によるこれらの処理の詳細については後述する。

ユーザ端末３０は、ユーザが操作するパーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末等の情報処理装置である。例えば、ユーザ端末３０は、予め定められたユーザインターフェースを表示部３６（図３参照）に表示する。また、例えば、ユーザ端末３０は、管理サーバ１０または外部から送信され受信した情報をユーザインターフェースに表示する。ユーザインターフェースに表示される情報としては、例えば、作業進捗情報、業務進捗情報等が挙げられる。

また、ユーザ端末３０は、ユーザインターフェースに入力された入力情報を受け付けて、管理サーバ１０に向けて送信する。ユーザ端末３０から管理サーバ１０に向けて送信される入力情報としては、例えば、作業更新指示情報、業務更新指示情報等が挙げられる。なお、ユーザ端末３０によるこれらの処理の詳細については後述する。

情報処理システム１を構成する管理サーバ１０およびユーザ端末３０の各々の上述の処理は一例であり、情報処理システム１全体として上述の処理を実現させる機能を備えていればよい。このため、上述の処理を実現させる機能のうち、一部または全部を情報処理システム１内で分担してもよいし協働してもよい。すなわち、管理サーバ１０の機能の一部または全部をユーザ端末３０の機能としてもよいし、ユーザ端末３０の機能の一部または全部を管理サーバ１０の機能としてもよい。さらに、情報処理システム１を構成する管理サーバ１０およびユーザ端末３０の各々の機能の一部または全部を、図示せぬ他のサーバ等に移譲してもよい。これにより、情報処理システム１全体としての処理が促進され、また、処理を補完し合うことも可能となる。

（管理サーバのハードウェア構成）
図２は、本実施の形態が適用される情報処理装置としての管理サーバ１０のハードウェア構成を示す図である。
管理サーバ１０は、制御部１１と、メモリ１２と、記憶部１３と、通信部１４と、操作部１５と、表示部１６とを有している。これらの各部は、データバス、アドレスバス、ＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バス等で接続されている。

制御部１１は、ＯＳ（基本ソフトウェア）やアプリケーションソフトウェア（応用ソフトウェア）等の各種ソフトウェアの実行を通じて管理サーバ１０の機能の制御を行うプロセッサである。制御部１１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）で構成される。メモリ１２は、各種ソフトウェアやその実行に用いるデータ等を記憶する記憶領域であり、演算に際して作業エリアとして用いられる。メモリ１２は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成される。

記憶部１３は、各種ソフトウェアに対する入力データや各種ソフトウェアからの出力データ等を記憶する記憶領域である。記憶部１３は、例えばプログラムや各種設定データなどの記憶に用いられるＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（Solid State Drive）、半導体メモリ等で構成される。記憶部１３には、各種情報を記憶するデータベースとして、例えば、顧客ごとの業務進捗情報および作業進捗情報が記憶された進捗ＤＢ１３１等が格納されている。

通信部１４は、ネットワーク９０を介してユーザ端末３０および外部との間でデータの送受信を行う。操作部１５は、例えばキーボード、マウス、機械式のボタン、スイッチで構成され、入力操作を受け付ける。操作部１５には、表示部１６と一体的にタッチパネルを構成するタッチセンサも含まれる。表示部１６は、例えば情報の表示に用いられる液晶ディスプレイや有機ＥＬ（＝Electro Luminescence）ディスプレイで構成され、画像やテキストのデータなどを表示する。

（ユーザ端末のハードウェア構成）
図３は、本実施の形態が適用される情報処理装置としてのユーザ端末３０のハードウェア構成を示す図である。
ユーザ端末３０は、図２の管理サーバ１０の制御部１１、メモリ１２、記憶部１３、通信部１４、操作部１５、および表示部１６の各々に対応するハードウェア構成と、撮像部３７とを有している。そして、これらの各部は、データバス、アドレスバス、ＰＣＩバス等で接続されている。

すなわち、ユーザ端末３０は、ＣＰＵ等のプロセッサで構成される制御部３１と、ＲＡＭ等の記憶領域で構成されるメモリ３２と、ＨＤＤやＳＤＤ、半導体メモリ等の記憶領域で構成される記憶部３３とを有している。また、ネットワーク９０を介して管理サーバ１０や外部との間でデータの送受信を行う通信部３４を有している。

また、ユーザ端末３０は、キーボード、マウス、タッチパネル等で構成される操作部３５と、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等で構成される表示部３６を有している。また、カメラ等で構成され、カメラのファインダとしても機能する表示部３６に表示された被写体を撮像し、画像のデータとして取得する撮像部３７とを有している。

（管理サーバの制御部の機能構成）
図４は、管理サーバ１０の制御部１１の機能構成を示す図である。
管理サーバ１０の制御部１１では、作業進捗情報取得部１０１と、業務進捗情報生成部１０２と、進捗情報管理部１０３と、指示情報取得部１０４と、進捗情報更新部１０５と、送信制御部１０６とが機能する。

作業進捗情報取得部１０１は、ユーザ端末３０から送信されてきた作業進捗情報を取得する。取得される作業進捗情報としては、例えば、顧客を訪問して挨拶を行う段階であることを示す情報、顧客に対して提案を行う段階であることを示す情報、現地における検分や調査を行う段階であることを示す情報、顧客に対して見積書を提出する段階であることを示す情報、顧客に提供する商品やサービスの設計を行う段階であることを示す情報、顧客との折衝や打ち合わせを行う段階であることを示す情報、顧客との間で契約書を取り交わす段階であることを示す情報等が挙げられる。

業務進捗情報生成部１０２は、作業進捗情報取得部１０１により取得された複数の作業進捗情報に基づいて、業務進捗情報を生成する。生成される業務進捗情報としては、顧客に対して商品やサービスを販売する段階であることを示す情報、能動的に顧客に働きかけることで顧客との接点を広げていく活動（以下、「能動的接点活動」と呼ぶ。）を行う段階であることを示す情報、商品やサービスを販売した後のアフターフォローを行う段階であることを示す情報、商品やサービスの利用開始に必要となる作業（例えば、商品がガス機器である場合の開栓作業など）を行う段階であることを示す情報、商品として顧客に提供された機器等の修理を行う段階であることを示す情報、商品として顧客に提供された機器等の定期保安点検等を行う段階であることを示す情報等が挙げられる。

進捗情報管理部１０３は、複数の作業の各々の作業進捗情報に基づいて、複数の業務の各々の業務進捗情報を顧客ごとに管理する。具体的には、管理サーバ１０は、顧客を一意に特定可能な情報に作業進捗情報および業務進捗情報を対応付けて記憶部１３の進捗ＤＢ１３１（図２参照）に記憶して管理する。「顧客を一意に特定可能な情報」としては、例えば、顧客の名称、顧客ＩＤ等が挙げられる。

ここで、例えば、「現地調査」、「見積り」、および「設置」という３つの作業が順次完了することで「販売」という１つの業務が完了するものと予め定められていたとする。この場合、作業進捗情報には、現在進行中の作業が「現地調査」、「見積り」、および「設置」のうちいずれかであることを示す情報が含まれる。また、業務進捗情報には、現在進行中の業務が「販売」であることを示す情報が含まれる。

指示情報取得部１０４は、ユーザ端末３０から送信されてきた作業更新指示情報を取得する。この場合、第１の作業を担当する者がユーザ端末３０を用いて作業更新指示情報を送信する。すなわち、作業進捗情報の更新の指示は、複数の作業のうち第１の作業を担当する者による第２の作業の作業進捗情報を更新するための指示となる。例えば、上述の例と同様に、「現地調査」、「見積り」、および「設置」という３つの作業が順次完了すると、「販売」という１つの業務が完了するものとし、第１の作業が「現地調査」であったとする。この場合、作業進捗情報の更新の指示は、「現地調査」の作業を担当する者による、「見積り」の作業（第２の作業）の作業進捗情報を更新するための指示となる。

また、指示情報取得部１０４は、ユーザ端末３０から送信されてきた業務更新指示情報を取得する。この場合、第１の業務の少なくとも一部を担当する者がユーザ端末３０を用いて業務更新指示情報を送信する。すなわち、業務進捗情報の更新の指示は、複数の業務うち第１の業務の少なくとも一部を担当する者による、第２の業務の業務進捗情報を更新するための指示となる。例えば、「販売」の次の業務が「アフターフォロー」であり、第１の業務が「販売」であったとする。この場合、業務進捗情報の更新の指示は、「販売」の業務の少なくとも一部を担当する者による、「アフターフォロー」の業務（第２の業務）の業務進捗情報を更新するための指示となる。

進捗情報更新部１０５は、指示情報取得部１０４により取得された作業更新指示情報に基づいて、記憶部１３の進捗ＤＢ１３１に記憶されている作業進捗情報および業務進捗情報を更新する。すなわち、作業更新指示情報に基づいて作業進捗情報が更新されると、その更新の影響を受ける業務進捗情報についても自動的に更新される。また、進捗情報更新部１０５は、指示情報取得部１０４により取得された業務更新指示情報に基づいて、進捗ＤＢ１３１に記憶されている業務進捗情報を更新する。

例えば、上述の例と同様に、「現地調査」、「見積り」、および「設置」という３つの作業が順次完了することで「販売」という１つの業務が完了し、「販売」の次の業務が「アフターフォロー」であったとする。そして、業務進捗情報により特定される第１の業務が「販売」であり、作業進捗情報により特定される第１の作業が「見積り」であり、「見積り」の作業を行ったユーザ（例えば、営業担当者）に対する顧客からの設置依頼があったとする。

この場合、「見積り」の作業を行ったユーザは、ユーザ端末３０を操作して、作業更新指示情報を送信する。この作業更新指示情報には、現在進行中の作業を「見積り」から「設置」に更新させるための指示が含まれる。このため、進捗情報更新部１０５は、データベースに記憶されている作業進捗情報により特定される作業を「見積り」から「設置」に更新する。

その後、設置作業が完了すると、「販売」の業務が完了することになる。そこで、設置作業を完了させたユーザ（例えば、作業担当者）は、ユーザ端末３０を操作して、現在進行中の業務を「販売」から次の業務である「アフターフォロー」に更新させるための業務更新指示情報を送信する。ユーザ端末３０から送信されてくる業務更新指示情報には、現在進行中の業務を「販売」から「アフターフォロー」に更新させるための指示が含まれる。このため、進捗情報更新部１０５は、データベースに記憶されている業務進捗情報により特定される業務を「販売」から「アフターフォロー」に更新する。

送信制御部１０６は、通信部１４（図２参照）を介して各種情報をユーザ端末３０または外部に向けて送信する制御を行う。例えば、送信制御部１０６は、作業進捗情報をユーザ端末３０に向けて送信する制御を行う。また、送信制御部１０６は、業務進捗情報生成部１０２により生成された業務進捗情報を、ユーザ端末３０に向けて送信する制御を行う。

（ユーザ端末の制御部の機能構成）
図５は、ユーザ端末３０の制御部３１の機能構成を示す図である。
ユーザ端末３０の制御部３１では、情報取得部３０１と、表示制御部３０２と、入力操作受付部３０３と、送信制御部３０４とが機能する。

情報取得部３０１は、各種情報を取得する。例えば、情報取得部３０１は、管理サーバ１０および外部から送信されてきた情報を取得する。このうち、管理サーバ１０から送信されてくる情報としては、例えば、業務進捗情報、作業進捗情報等が挙げられる。

表示制御部３０２は、表示手段として、各種情報を表示部３６（図３参照）に表示させる制御を行う。例えば、表示制御部３０２は、表示部３６にユーザインターフェースを表示させる制御を行う。ユーザインターフェースは、ユーザ端末３０に予めインストールされた、ユーザ向けのアプリケーションソフトウェアを起動することで表示させることもできるし、ユーザ向けのウェブサイトにアクセスすることでも表示させることができる。

ユーザインターフェースには、例えば、顧客ごとの作業進捗情報および業務進捗情報が表示される。また、ユーザインターフェースには、作業更新指示情報および業務更新指示情報を入力するための入力欄が表示される。なお、ユーザインターフェースに表示される作業進捗情報および業務進捗情報の具体例、作業更新指示情報および業務更新指示情報を入力するための入力欄の具体例については、図１０乃至図１２を参照して後述する。

入力操作受付部３０３は、入力操作受付手段として、ユーザの入力操作を受け付ける。ユーザの入力操作としては、指によるタッチ操作およびマウス操作等が挙げられる。入力操作受付部３０３は、アプリケーションソフトウェアを起動させるための入力操作を受け付ける。また、入力操作受付部３０３は、アプリケーションソフトウェアの起動により表示部３６に表示されたユーザインターフェースを介して入力された各種情報を受け付ける。

ユーザインターフェースを介して行われる入力操作としては、例えば、作業進捗情報の更新を指示するための入力操作、業務進捗情報の更新を指示するための入力操作、作業進捗情報および業務進捗情報の問い合わせに関する情報（以下、「問い合わせ情報」と呼ぶ。）を管理サーバ１０に向けて送信するための入力操作等が挙げられる。このうち、作業進捗情報の更新を指示するための入力操作は、業務を構成する複数の作業うち第１の作業を担当する者による第２の作業の作業進捗情報の更新を指示するための入力操作となる。また、業務進捗情報の更新を指示するための入力操作は、複数の業務のうち第１の業務を担当する者による第２の業務の業務進捗情報の更新を指示するための入力操作となる。

送信制御部３０４は、通信部３４（図３参照）を介して各種情報を管理サーバ１０または外部に向けて送信する制御を行う。例えば、送信制御部３０４は、入力操作受付部３０３により入力が受け付けられた入力情報を管理サーバ１０に向けて送信する制御を行う。管理サーバ１０に向けて送信される情報としては、例えば、作業更新指示情報、業務更新指示情報、作業進捗情報および業務進捗情報の各々に関する問い合わせ情報等が挙げられる。

（管理サーバの処理）
図６は、管理サーバ１０の処理の流れを示すフローチャートである。なお、以下において、ユーザ端末３０－１の操作は第１の作業を担当する者が行い、ユーザ端末３０－２の操作は第２の作業を担当する者が行うものとする。
管理サーバ１０は、ユーザ端末３０－１から作業進捗情報が送信されてくると（ステップ６０１でＹＥＳ）、その作業進捗情報を取得する（ステップ６０２）。これに対して、作業進捗情報が送信されてきていない場合（ステップ６０１でＮＯ）、管理サーバ１０は、作業進捗情報が送信されてくるまでステップ６０１を繰り返す。

管理サーバ１０は、ステップ６０２で取得した作業進捗情報に基づいて、業務進捗情報を生成し（ステップ６０３）、生成した業務進捗情報をデータベースに記憶して顧客ごとに管理する（ステップ６０４）。具体的には、管理サーバ１０は、顧客を一意に特定可能な情報（例えば、顧客の名称、顧客ＩＤ等）に作業進捗情報および業務進捗情報を対応付けて記憶部１３の進捗ＤＢ１３１（図２参照）に記憶して管理する。

管理サーバ１０は、ユーザ端末３０－１から作業更新指示情報が送信されてくると（ステップ６０５でＹＥＳ）、その作業更新指示情報を取得し（ステップ６０６）、取得した作業更新指示情報に基づいて、データベースに記憶されている作業進捗情報および業務進捗情報を更新する（ステップ６０７）。これに対して、作業更新指示情報が送信されてきていない場合（ステップ６０５でＮＯ）、管理サーバ１０はステップ６０８に進む。

管理サーバ１０は、ユーザ端末３０－１から業務更新指示情報が送信されてくると（ステップ６０８でＹＥＳ）、その業務更新指示情報を取得し（ステップ６０９）、取得した業務更新指示情報に基づいて、データベースに記憶されている業務進捗情報を更新する（ステップ６１０）。これに対して、ユーザ端末３０－１から業務更新指示情報が送信されてきていない場合（ステップ６０８でＮＯ）、管理サーバ１０はステップ６１１に進む。

管理サーバ１０は、ユーザ端末３０－２から、作業進捗情報および業務進捗情報の各々に関する問い合わせ情報が送信されてくると（ステップ６１１でＹＥＳ）、その問い合わせ情報を取得し（ステップ６１２）、ステップ６０７およびステップ６１０の各々で更新した作業更新指示情報および作業更新指示情報をユーザ端末３０－２に向けて送信する（ステップ６１３）。これに対して、問い合わせ情報が送信されてきていない場合（ステップ６１１でＮＯ）、管理サーバ１０は、問い合わせ情報が送信されてくるまでステップ６１１を繰り返す。

（ユーザ端末の処理）
図７は、第１の作業を担当する者が操作するユーザ端末３０－１の処理の流れを示すフローチャートである。
ユーザ端末３０－１は、アプリケーションソフトウェアを起動させるための入力操作が行われると（ステップ７０１でＹＥＳ）、表示部３６（図３参照）にユーザインターフェースを表示する（ステップ７０２）。これに対して、アプリケーションソフトウェアを起動させるための入力操作が行われない場合（ステップ７０１でＮＯ）、ユーザ端末３０－１は、アプリケーションソフトウェアを起動させるための入力操作が行われるまでステップ７０１を繰り返す。

ユーザ端末３０－１は、ユーザインターフェースを介して作業進捗情報の更新を指示するための入力操作が行われると（ステップ７０３でＹＥＳ）、その入力操作を受け付けて（ステップ７０４）、その入力情報を、作業更新指示情報として管理サーバ１０に向けて送信する（ステップ７０５）。これに対して、作業進捗情報の更新を指示するための入力操作が行われていない場合には（ステップ７０３でＮＯ）、ステップ７０６に進む。

ユーザ端末３０－１は、ユーザインターフェースを介して、業務進捗情報の更新を指示するための入力操作が行われると（ステップ７０６でＹＥＳ）、その入力操作を受け付けて（ステップ７０７）、その入力情報を、業務更新指示情報として管理サーバ１０に向けて送信する（ステップ７０８）。これに対して、業務進捗情報の更新を指示するための入力操作が行われていない場合には（ステップ７０６でＮＯ）、ステップ７０３に戻る。

図８は、第２の作業を担当する者が操作するユーザ端末３０－２の処理の流れを示すフローチャートである。なお、図８のステップ８０１およびステップ８０２の各々の処理は、図７のステップ７０１およびステップ７０２の各々の処理と同様であり、説明を省略する。

ユーザ端末３０－２は、ユーザインターフェースを介して作業進捗情報を表示させるための入力操作が行われると（ステップ８０３でＹＥＳ）、その入力操作を受け付けて（ステップ８０４）、その入力情報を、作業進捗情報に関する問い合わせ情報として管理サーバ１０に向けて送信する（ステップ８０５）。これに対して、作業進捗情報を表示させるための入力操作が行われていない場合には（ステップ８０３でＮＯ）、ステップ８０６に進む。

ユーザ端末３０－２は、ユーザインターフェースを介して、業務進捗情報を表示させるための入力操作が行われると（ステップ８０６でＹＥＳ）、その入力操作を受け付けて（ステップ８０７）、その入力情報を、業務進捗情報に関する問い合わせ情報として管理サーバ１０に向けて送信する（ステップ８０８）。これに対して、業務進捗情報表示させるための入力操作が行われていない場合には（ステップ８０６でＮＯ）、ステップ８０３に戻る。

（具体例）
図９は、業務と作業との関係の具体例を示す図である。
図９に示す「能動的接点活動」および「販売」は、複数のユーザが所属する組織における業務の種類を示しており、「営業」および「訪問日調整」は、「能動的接点活動」という業務を構成する作業の種類を示し、「現地調査」、「見積り」、および「設置」は、「販売」という業務を構成する作業の種類を示している。

また、図９に示すように、進捗管理上「能動的接点活動」の次案件が「販売」となるので、「能動的接点活動」が上述の第１の業務である場合、「販売」は第２の業務となる。また、「営業」が上述の第１の作業である場合、「訪問日調整」は上述の第２の作業となり、「現地調査」が上述の第１の作業である場合、「見積り」は上述の第２の作業となる。また、「見積り」が上述の第１の作業である場合、「設置」は上述の第２の作業となる。

例えば、複数のユーザが所属する組織において「営業」を担当する第１のユーザが、「能動的接点活動」における「営業」を行い、その結果として、新規顧客を獲得したとする。この場合、第１のユーザは、「営業」に継続する作業である「訪問日調整」を担当する第２のユーザに向けて作業を開始させるための指示を出す。具体的には、第１のユーザは、ユーザ端末３０に表示されたユーザインターフェースに対する入力操作により、作業進捗情報を更新するための指示を出すことで、第２のユーザに向けて作業を開始させるための指示を出す。第１のユーザにより入力された情報は、作業更新指示情報として管理サーバ１０に向けて送信される。その後、管理サーバ１０において作業進捗情報が更新され、更新後の作業進捗情報が第２のユーザに提示される。

次に、第２のユーザが、更新後の作業進捗情報に基づき、「能動的接点活動」における「訪問日調整」を行い、その結果として、現地調査を行う日時が決定したとする。この場合、第２のユーザは、「能動的接点活動」の次案件である「販売」における「現地調査」を担当する第３のユーザに向けて作業を開始させるための指示を出す。具体的には、第２のユーザは、ユーザ端末３０に表示されたユーザインターフェースに対する入力操作により、業務進捗情報を更新するための指示を出すことで、第３のユーザに向けて業務および作業を開始させるための指示を出す。第２のユーザにより入力された情報は、業務更新指示情報として管理サーバ１０に向けて送信される。その後、管理サーバ１０において業務進捗情報が更新され、更新後の業務進捗情報が第３のユーザに提示される。

次に、第３のユーザが、「販売」における「現地調査」を行い、その結果として、顧客から見積りの依頼があったとする。この場合、第３のユーザは、「現地調査」に継続する作業である「見積り」を担当する第４のユーザに向けて作業を開始させるための指示を出す。その後、第４のユーザが、「販売」における「見積り」を行い、その結果として、顧客から見積り内容の承諾と、販売対象となる商品の購入依頼と、販売された商品の設置の依頼とがあったとする。この場合、第４のユーザは、「見積り」に継続する作業である「設置」を担当する第５のユーザに向けて作業を開始させるための指示を出す。

なお、第３のユーザによる第４のユーザに向けた作業開始の指示、および第４のユーザによる第５のユーザに向けた作業開始の指示の具体的な処理の流れについては、上述の第１のユーザによる作業進捗情報を更新するための指示の場合と同様であり、説明を省略する。また、図示はしないが、「販売」の次案件の業務がある場合には（例えば、アフターフォロー）、第５のユーザが、「販売」の次案件の業務における作業を担当する第６のユーザに対して、上述の第２のユーザによる指示と同様の指示を出す。

以下、図１０乃至図１２に示す具体例において、第１の作業を担当する第１のユーザのユーザ端末３０に対する入力操作により、第１の作業の後に継続する第２の作業を担当する第２のユーザに向けて作業開始の指示を出すことを「継続作業指示登録」と呼び、次案件の業務の指示を出すことを「次案件登録」と呼ぶこととする。

図１０乃至図１２は、ユーザ端末３０の表示部３６に表示されるユーザインターフェースの具体例を示す図である。
図１０には、ユーザの入力操作により、「継続作業指示登録」および「次案件登録」を行う際、ユーザ端末３０の表示部３６に表示されるユーザインターフェースの具体例が示されている。このうち、図１０（Ａ）に示すユーザインターフェースには、ユーザに対するお知らせ等の情報が表示される情報表示欄Ｒ１と、「当日作業指示」と表記されたボタンＢ１と、「継続作業指示」と表記されたボタンＢ２と、「次案件」と表記されたボタンＢ３と、「継続作業指示登録」と表記されたボタンＢ４と、「次案件登録」と表記されたボタンＢ５とが配置されている。

情報表示欄Ｒ１には、ユーザに周知すべき情報として、ユーザが当日行うべき作業に関する指示があることを示すメッセージや、ユーザに関係する継続作業指示登録がなされたことを示すメッセージや、ユーザに関係する次案件登録がなされたことを示すメッセージ等が表示される。ボタンＢ１は、ユーザが、当日行うべき作業を確認する際に押下するボタンである。ボタンＢ２は、ユーザが、自身に関係する継続作業指示の内容を確認する際に押下するボタンである。ボタンＢ３は、ユーザが、自身に関係する次案件の内容を確認する際に押下するボタンである。ボタンＢ４は、ユーザが、継続作業指示登録を行う際に押下するボタンである。ボタンＢ５は、ユーザが、次案件登録を行う際に押下するボタンである。

図１０（Ｂ）に示すユーザインターフェースは、図１０（Ａ）に示すボタンＢ１乃至Ｂ３が押下されたときに表示されるユーザインターフェースである。図１０（Ｂ）に示すユーザインターフェースには、情報表示欄Ｒ２が表示されている。情報表示欄Ｒ２には、「作業指示情報」として、ユーザが行うべき作業の内容が表示される。「作業指示情報」には、図１０（Ｂ）に示すように、作業指示番号、設置場所番号、業務区分、および業務詳細区分が含まれる。このうち、「業務区分」は、上述の「業務」に相当する。また、「業務詳細区分」は、上述の「作業」に相当する。なお、図１０（Ｂ）に示す情報表示欄Ｒ２は、図１０（Ａ）に示すユーザインターフェースに並べて表示されるようにしてもよいし、個別に表示されるようにしてもよい。

図１１には、上述の図１０（Ａ）の「継続作業指示登録」と表記されたボタンＢ４が押下されたときに表示されるユーザインターフェースの具体例が示されている。ユーザは、第１のユーザとして、図１１に示すユーザインターフェースに設けられている入力項目に対する入力作業を行う。ユーザにより入力される情報は、上述の作業更新指示情報となる。ユーザは、継続作業指示登録に必要となる情報を入力するときには、「作業指示」と表記されたタブボタンＢ１１を押下し、図１１に示す入力項目を表示させてから情報の入力を行う。

なお、ユーザは、基本情報や顧客情報を参照したいときには、「基本」と表記されたタブボタンＢ１２や、「お客さま」と表記されたタブボタンＢ１３を押下することで参照することができる。なお、「基本情報」としては、例えば、案件番号、業務区分、業務詳細区分、案件名等が挙げられる。また、「顧客情報」としては、例えば、顧客を識別するための区分、顧客ＩＤ（お客さま番号）、顧客の名称等が挙げられる。

タブボタンＢ１１が押下されたときに表示される入力項目には、図１１に示すように、作業先、行き先メモ、お申出内容、作業指示メモ、作業区分、作業日、時間指定の有無、作業時間帯開始時間、作業時間帯終了時間、作業終了希望時間、作業前連絡の有無、オートロックの有無、在宅時間帯開始時間、在宅時間帯終了時間、立会者、立会者名、立会者電話番号、作業主担当者、および応対メモが含まれる。ユーザは、これらの入力項目に対する入力操作を行い、最後に「登録」と表記されたボタンＢ１４を押下する。これにより、継続作業指示登録が完了する。このとき、継続作業指示登録が完了したことをユーザに報知するための１つの手法として、上述の図１０（Ａ）の「継続作業指示登録」と表記されたボタンＢ４が非アクティブ化されるようにしてもよい。

図１２には、上述の図１０（Ａ）の「次案件登録」と表記されたボタンＢ５が押下されたときに表示されるユーザインターフェースの具体例が示されている。ユーザは、第１のユーザとして、図１２に示すユーザインターフェースに設けられている入力項目に対する入力作業を行う。ユーザにより入力される情報は、上述の業務更新指示情報となる。ユーザは、次案件登録に必要となる情報を入力するときには、「作業指示」と表記されたタブボタンＢ２１を押下し、図１２に示す入力項目を表示させてから情報の入力を行う。

なお、ユーザは、図１２に示す入力項目に対する入力操作を行う前段階の作業として、基本情報および顧客情報を入力する。基本情報を入力するときには、「案件基本」と表記されたタブボタンＢ２２を押下する。また、顧客情報を入力するときには、「お客さま」と表記されたタブボタンＢ２３を押下する。なお、前案件（前段階の業務）が存在する場合には、基本情報および顧客情報が引き継がれるため、入力は不要となる。

タブボタンＢ２１が押下されたときに表示される入力項目には、図１２に示すように、作業先、お申出内容、作業指示メモ、作業区分、作業日、時間指定の有無、作業時間帯開始時間、作業時間帯終了時間、作業終了希望時間、作業前連絡の有無、オートロックの有無、在宅時間帯開始時間、在宅時間帯終了時間、立会者、立会者名、立会者電話番号、および作業主担当者が含まれる。ユーザは、これらの入力項目に対する入力操作を行い、最後に「登録」と表記されたボタンＢ２４を押下する。これにより、次案件登録が完了する。このとき、次案件登録が完了したことをユーザに報知するための１つの手法として、上述の図１０（Ａ）の「次案件登録」と表記されたボタンＢ５が非アクティブ化されるようにしてもよい。

以上、本実施の形態について説明したが、本発明は上述した本実施の形態に限るものではない。また、本発明による効果も、上述した本実施の形態に記載されたものに限定されない。例えば、図１に示す情報処理システム１の構成、図２および図３の各々に示す管理サーバ１０およびユーザ端末３０の各々のハードウェア構成は、いずれも本発明の目的を達成するための例示に過ぎず、特に限定されない。また、図４に示す管理サーバ１０の機能構成、図５に示すユーザ端末３０の機能構成も例示に過ぎず、特に限定されない。上述した処理を全体として実行できる機能が図１の情報処理システム１に備えられていれば足り、この機能を実現するためにどのような機能構成を用いるかは図４および図５の例に限定されない。

また、図６に示す管理サーバ１０の処理のステップの順序、図７示すユーザ端末３０－１の処理のステップの順序、および図８示すユーザ端末３０－２の処理のステップの順序も例示に過ぎず、特に限定されない。図示されたステップの順序に沿って時系列的に行われる処理だけではなく、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別的に行われてもよい。また、図９乃至図１２に示す具体例も一例に過ぎず、特に限定されない。

１…情報処理システム、１０…管理サーバ、１１…制御部、３０…ユーザ端末、３１…制御部、９０…ネットワーク、１０１…作業進捗情報取得部、１０２…業務進捗情報生成部、１０３…進捗情報管理部、１０４…指示情報取得部、１０５…進捗情報更新部、１０６…送信制御部、３０１…情報取得部、３０２…表示制御部、３０３…入力操作受付部、３０４…送信制御部

Claims (13)

1. 予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報に基づいて、当該複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報を顧客ごとに管理する管理手段と、
   前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報を取得する取得手段と、
   取得された前記作業更新指示情報に基づいて、管理手段により管理されている前記作業進捗情報および前記業務進捗情報を更新する更新手段と、
   を有することを特徴とする、
   情報処理装置。
2. 前記作業進捗情報の前記更新の指示は、前記複数の前記作業のうち第１の作業を担当する者による、第２の作業の当該作業進捗情報を更新するための指示であることを特徴とする、
   請求項１に記載の情報処理装置。
3. 前記取得手段は、前記業務進捗情報の前記更新の指示に関する業務更新指示情報をさらに取得し、
   前記更新手段は、取得された前記業務更新指示情報に基づいて、前記業務進捗情報をさらに更新することを特徴とする、
   請求項１に記載の情報処理装置。
4. 前記業務進捗情報の前記更新の指示は、前記複数の前記業務うち第１の業務の少なくとも一部を担当する者による、第２の業務の当該業務進捗情報を更新するための指示であることを特徴とする、
   請求項３に記載の情報処理装置。
5. 前記管理手段は、前記顧客を一意に特定可能な情報に、前記作業進捗情報と前記業務進捗情報とを対応付けて、予め定められたデータベースに記憶することで管理することを特徴とする、
   請求項１に記載の情報処理装置。
6. 予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報の更新を指示するための入力操作を受け付ける入力操作受付手段と、
   前記入力操作により入力された情報を、前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報として送信する制御を行う送信制御手段と、
   を有することを特徴とする、
   情報処理装置。
7. 前記入力操作は、前記複数の前記作業うち第１の作業を担当する者による、第２の作業の前記作業進捗情報の更新を指示するための入力操作であることを特徴とする、
   請求項６に記載の情報処理装置。
8. 前記入力操作受付手段は、前記複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報の更新を指示するための入力操作をさらに受け付け、
   前記送信制御手段は、前記入力操作により入力された情報を、前記業務進捗情報の更新の指示に関する業務更新指示情報として送信する制御を行うことを特徴とする、
   請求項６に記載の情報処理装置。
9. 前記入力操作は、前記複数の前記業務うち第１の業務の少なくとも一部を担当する者による、第２の業務の前記業務進捗情報の更新を指示するための入力操作であることを特徴とする、
   請求項８に記載の情報処理装置。
10. 前記作業進捗情報および前記業務進捗情報の更新を指示するための入力操作は、顧客ごとに受け付け可能なユーザインターフェースに対して行われる入力操作であることを特徴とする、
    請求項８に記載の情報処理装置。
11. 前記ユーザインターフェースは、前記顧客が操作する自機の種類に応じて、予め定められたアプリケーションソフトウェアまたはウェブサイトを介して表示されることを特徴とする、
    請求項１０に記載の情報処理装置。
12. 予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報に基づいて、当該複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報を顧客ごとに管理する管理手段と、
    前記作業進捗情報の更新を指示するための入力操作を受け付ける入力操作受付手段と、
    前記入力操作により入力された情報を、前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報として送信する制御を行う送信制御手段と、
    前記作業更新指示情報を取得する取得手段と、
    前記作業更新指示情報に基づいて、管理手段により管理されている前記作業進捗情報を更新する更新手段と、
    を有することを特徴とする、
    情報処理システム。
13. コンピュータに、
    予め定められた複数の業務の各々を構成する予め定められた複数の作業の各々の進捗状況を示す作業進捗情報に基づいて、当該複数の業務の各々の進捗状況を示す業務進捗情報を顧客ごとに管理する機能と、
    前記作業進捗情報の更新の指示に関する作業更新指示情報を取得する機能と、
    取得された前記作業更新指示情報に基づいて、前記作業進捗情報を更新する機能と、
    を実現させるためのプログラム。