JP2023154258A - 情報処理装置、方法、およびプログラム - Google Patents
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- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
Description
情報処理システムの構成について説明する。図1は、本実施形態の情報処理システムの構成を示すブロック図である。
クライアント装置10及びサーバ30は、ネットワーク(例えば、インターネット又はイントラネット)NWを介して接続される。
クライアント装置の構成について説明する。図2は、本実施形態のクライアント装置の構成を示すブロック図である。
・OS(Operating System)のプログラム
・情報処理を実行するアプリケーション(例えば、Webブラウザ)のプログラム
・情報処理において参照されるデータベース
・情報処理を実行することによって得られるデータ(つまり、情報処理の実行結果)
・CPU(Central Processing Unit)
・GPU(Graphic Processing Unit)
・ASIC(Application Specific Integrated Circuit)
・FPGA(Field Programmable Array)
入力デバイスは、例えば、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル、又は、それらの組合せである。
出力デバイスは、例えば、ディスプレイ21、スピーカ、又は、それらの組合せである。
サーバの構成について説明する。図3は、本実施形態のサーバの構成を示すブロック図である。
・OSのプログラム
・情報処理を実行するアプリケーションのプログラム
・情報処理において参照されるデータベース
・情報処理の実行結果
・CPU
・GPU
・ASIC
・FPGA
入力デバイスは、例えば、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル、又は、それらの組合せである。
出力デバイスは、例えば、ディスプレイである。
本実施形態の一態様について説明する。図4は、本実施形態の一態様の説明図である。
本実施形態のデータベースについて説明する。以下のデータベースは、記憶装置31に記憶される。
本実施形態の営業先リスト(データベース)について説明する。図5は、本実施形態の営業先リストのデータ構造を示す図である。
図5に示すように、営業先リストには、「営業先ID」フィールドと、「名称」フィールと、「ステージ」フィールドと、「ランク」フィールドと、「獲得経路」フィールドと、「ワークフローID」フィールドとを含む。各フィールドは、互いに関連付けられている。
ステージ情報が「コールド」または「リード」であることは、営業主体が当該ステージ情報に対応する営業先に対して未だアプローチ(電話等)を行っていない状態にあることを意味する。
ステージ情報が「アプローチ」であることは、営業主体が当該ステージ情報に対応する営業先に対してアプローチ済みであるが、これに対する反応を未だ受けていない状態にあることを意味する。
ステージ情報が「有効コネクト」であることは、営業主体が当該ステージ情報に対応する営業先に対してアプローチ済みであって、かつこれに対する反応を既に受けている状態にあることを意味する。
ステージ情報が「アポ獲得」であることは、営業主体が当該ステージ情報に対応する営業先との商談を予約済みである状態にあることを意味する。
ステージ情報が「有効商談」であることは、営業主体が当該ステージ情報に対応する営業先との商談を継続中の状態にあることを意味する。
ステージ情報が「失注」であることは、営業主体が当該ステージ情報に対応する営業先に対して失注した状態にあることを意味する。
ステージ情報が「NG」であることは、営業主体が当該ステージ情報に対応する営業先から営業活動を断られた状態にあることを意味する。
本実施形態のワークフローデータベースについて説明する。図6は、本実施形態のワークフローデータベースのデータ構造を示す図である。
図6に示すように、ワークフローデータベースは、「ワークフローID」フィールドと、「優先順位」フィールドと、「名称」フィールドと、「適用条件」フィールドと、「シナリオID」フィールドとを含む。各フィールドは、互いに関連付けられている。
・営業先の属性(例えば、営業先としての企業の属する業種、もしくは当該企業の業績、または営業先としての個人の所属する企業、当該個人の役職、もしくは所属部門、など)
・ステージ情報(図5)
・獲得経路情報(図5)
・ランク情報(図5)
・アクションシナリオに含まれる営業タスクの追加、削除、または変更
・アクションシナリオに含まれる営業タスクの実行順序の変更
・アクションシナリオに含まれる営業タスクの内容の変更
・アクションシナリオに含まれる営業タスクの実行期限の変更
本実施形態の担当割当ルールデータベースについて説明する。図7は、本実施形態の担当割当ルールデータベースのデータ構造を示す図である。
図7に示すように、担当割当ルールデータベースは、「ルールID」フィールドと、「優先順位」フィールドと、「名称」フィールドと、「適用条件」フィールドと、「担当者ID」フィールドとを含む。各フィールドは、互いに関連付けられている。
・営業先の属性(例えば、営業先としての企業の属する業種、もしくは当該企業の業績、または営業先としての個人の所属する企業、当該個人の役職、もしくは所属部門、など)
・ステージ情報(図5)
・獲得経路情報(図5)
・ランク情報(図5)
本実施形態の営業タスクデータベースについて説明する。図8は、本実施形態の営業タスクデータベースのデータ構造を示す図である。
図8に示すように、営業タスクデータベースは、「タスクID」フィールドと、「状態」フィールドと、「名称」フィールドと、「担当者ID」フィールドと、「期日」フィールドと、「営業先ID」と、「種別」フィールドとを含む。各フィールドは、互いに関連付けられている。
本実施形態の情報処理について説明する。
本実施形態のタスク自動生成処理について説明する。図9は、本実施形態のタスク自動生成処理のフローチャートである。
・他の処理によってタスク自動生成処理が呼び出された。
・クライアント装置10のユーザが自動生成処理を呼び出すための操作を行った。
・所定の日時が到来した。
・所定のイベント(例えば、営業先リストの更新、営業タスクデータベースの更新、またはタスク自動生成処理の前回の実行)から所定の時間が経過した。
具体的には、サーバ30は、営業先リスト(図5)に登録されている営業先から対象営業先を選択する。典型的には、サーバ30は、ワークフローIDが登録されていない営業先情報に対応する営業先の1つを対象営業先として選択する。例えば、サーバ30は、営業先リストへの新たな営業先の登録に応じて、当該営業先を対象営業先として選択してもよい。或いは、サーバ30は、ある営業先に対して適用されていたワークフローの完了に応じて、当該営業先を対象営業先として選択してもよい。
具体的には、サーバ30は、ワークフローデータベース(図6)に登録されているワークフローの各々が、ステップS130において選択した対象営業先に適用可能であるか否かを、当該対象営業先に関する情報と各ワークフローの適用条件とに基づいて判定する。
具体的には、サーバ30は、ステップS131において対象営業先に適用可能と判定した1つ以上のワークフローの中から当該対象営業先に適用する1つのワークフローを選択する。第1例として、サーバ30は、各ワークフローに対応する優先順位情報を参照し、優先順位が最も高い(つまり、優先度が最も高い)ワークフローを選択する。第2例として、サーバ30は、ランダムに1つのワークフローを選択する。第3例として、サーバ30は、他の選択基準に従って、1つのワークフローを選択する。
具体的には、サーバ30は、担当割当ルールデータベース(図7)に登録されている担当割当ルールの各々が、ステップS130において選択した対象営業先に適用可能であるか否かを、当該対象営業先に関する情報と各担当割当ルールに定められた適用条件とに基づいて判定する。そして、サーバ30は、対象営業先に適用可能と判定した1つ以上の担当割当ルールの中から当該対象営業先に適用する1つの担当割当ルールを選択する。一例として、サーバ30は、各担当割当ルールに対応する優先順位情報を参照し、優先順位が最も高い(つまり、優先度が最も高い)担当割当ルールを選択する。
具体的には、サーバ30は、ステップS132において選択したワークフロー(つまり、対象営業先に適用するために選択したワークフロー)に対応するアクションシナリオに基づいて、対象営業先に対する営業タスクを生成する。一例として、サーバ30は、以下に説明する情報要素を備えた営業タスク情報を、営業タスクデータベース(図8)に新たに登録する。
・新規のタスクID
・営業タスクが完了していないことを意味する状態情報
・ステップS133において選択した担当割当ルールに対応する営業担当者を識別する担当者ID
・ステップS132において選択したワークフローに対応するアクションシナリオにおいて実行順が1番目である営業タスクの期日を示す期日情報
・ステップS130において選択した対象営業先を識別する営業先ID
・ステップS132において選択したワークフローに対応するアクションシナリオにおいて実行順が1番目である営業タスクの種別を示す種別情報
本実施形態の営業タスク管理処理について説明する。図10は、本実施形態の営業タスク管理処理のフローチャートである。図11は、本実施形態の営業タスク管理処理において表示される画面例を示す図である。
具体的には、クライアント装置10は、ユーザから営業タスク管理画面を表示するための指示を受け付ける。
具体的には、クライアント装置10は、ステップS210において受け付けた指示に基づいて、営業タスク管理画面の表示要求を生成する。表示要求は、ユーザを特定可能な情報を含み、さらに必要に応じてユーザ認証に必要な情報(例えばパスワード)、またはユーザ認証の結果(例えば、ディジタル証明書、またはアクセストークン)を含んでもよい。クライアント装置10は、表示要求をサーバ30へ送信する。
具体的には、サーバ30は、ステップS211において受信した表示要求を取得する。サーバ30は、表示要求に含まれる情報に基づいて営業担当者(つまり、表示要求の送信元となるクライアント装置10のユーザ)を特定する。また、サーバ30は、必要に応じてユーザ認証を行い、または外部装置によって行われたユーザ認証の結果を確認してもよい。
具体的には、サーバ30は、営業タスクデータベース(図8)を参照し、ステップS230において特定した営業担当者に対応する担当者IDを含み、かつ状態情報が「完了」でない営業タスク情報を抽出する。
具体的には、サーバ30は、ステップS231において抽出した営業タスク情報、または当該情報に基づく画面情報を含む応答を生成する。サーバ30は、応答をクライアント装置10へ送信する。
具体的には、クライアント装置10は、ステップS232において受信した応答を取得する。クライアント装置10は、応答に基づく営業タスク管理画面をディスプレイ21に表示する。応答には、営業タスク管理画面を生成するために必要な情報(例えば営業タスク情報)が含まれていてもよいし、営業タスク管理画面そのものの情報が含まれていてもよい。一例として、クライアント装置10は、図11に示す営業タスク管理画面をディスプレイ21に表示する。
具体的には、クライアント装置10は、例えばステップS212において表示された営業タスク管理画面上でユーザから営業タスクの完了を報告するための指示を受け付ける。
具体的には、クライアント装置10は、ステップS213において受け付けたユーザ指示に応じて、営業タスク管理画面の更新要求を生成する。更新要求は、ユーザを特定可能な情報と、営業タスクの完了を意味する情報と、完了した営業タスク(以下、「完了タスク」という)を特定可能な情報とを含む。クライアント装置10は、更新要求をサーバ30へ送信する。
具体的には、まず、サーバ30は、営業タスクデータベース(図8)を参照し、完了タスクに対応する「状態」フィールドの値を「完了」に書き換える。
・新規のタスクID
・営業タスクが完了していないことを意味する状態情報
・完了タスクと同一の営業担当者を識別する担当者ID
・次タスクの期日を示す期日情報
・完了タスクと同一の営業先を識別する営業先ID
・次タスクの種別を示す種別情報
具体的には、サーバ30は、ステップS233において抽出した営業タスク情報、または当該情報に基づく画面情報を含む応答を生成する。サーバ30は、応答をクライアント装置10へ送信する。
具体的には、クライアント装置10は、ステップS234において受信した応答を取得する。クライアント装置10は、応答に基づく営業タスク管理画面をディスプレイ21に表示する。応答には、営業タスク管理画面を生成するために必要な情報(例えば営業タスク情報)が含まれていてもよいし、営業タスク管理画面そのものの情報が含まれていてもよい。
以上説明したように、本実施形態のサーバ30は、個別に適用条件およびアクションシナリオが定められたワークフローの各々が対象営業先に適用可能であるか否かを、当該対象営業先に関する情報と複数のワークフローの適用条件とに基づいて判定する。サーバ30は、対象営業先に適用可能と判定されたワークフローの中から当該対象営業先に適用するワークフローを選択し、当該ワークフローのアクションシナリオに基づいて当該対象営業先に対する営業タスクを生成する。これにより、各営業先に対して適用可能なワークフローがある場合に、確実にワークフローが適用され次に行うべき営業タスクが設定される。故に、本実施形態のサーバ30によれば、膨大な数の営業先が存在する場合であっても、個々の営業先に対する営業活動を漏れなく効率的に整理することができる。
記憶装置11は、ネットワークNWを介して、クライアント装置10と接続されてもよい。ディスプレイ21は、クライアント装置10に内蔵されてもよい。記憶装置31は、ネットワークNWを介して、サーバ30と接続されてもよい。
また、サーバ30は、営業先に適用するワークフローを変更すると判定した場合に、当該営業先に対する生成済みの営業タスクを、変更後のワークフローのアクションシナリオに基づいて生成した営業タスクによって置き換えてもよい。これにより、適用するワークフローを変更した営業先に対して速やかに新たな営業タスクが設定されるので、当該営業先に対するアプローチの遅れによる失注を防ぐことができる。
10 :クライアント装置
11 :記憶装置
12 :プロセッサ
13 :入出力インタフェース
14 :通信インタフェース
21 :ディスプレイ
30 :サーバ
31 :記憶装置
32 :プロセッサ
33 :入出力インタフェース
34 :通信インタフェース
Claims (14)
- コンピュータを、
営業先リストに登録されている営業先から対象営業先を選択する手段、
個別に適用条件およびアクションシナリオが定められた複数のワークフローの各々が前記対象営業先に適用可能であるか否かを、前記対象営業先に関する情報と前記複数のワークフローの適用条件とに基づいて判定する手段、
前記対象営業先に適用可能と判定されたワークフローの中から当該対象営業先に適用するワークフローを選択する手段、
前記対象営業先に適用するために選択されたワークフローのアクションシナリオに基づいて、前記対象営業先に対する営業タスクを生成する手段、
として機能させる、プログラム。 - 前記複数のワークフローの各々に対応する優先度が定められ、
前記ワークフローを選択する手段は、前記対象営業先に適用可能と判定されたワークフローの優先度に基づいて、前記対象営業先に適用するワークフローを選択する、
請求項1に記載のプログラム。 - 前記コンピュータを、ユーザ指示に応じて前記優先度を編集する手段としてさらに機能させる、
請求項2に記載のプログラム。 - 前記対象営業先を選択する手段は、前記営業先リストへの新たな営業先の登録に応じて、当該新たな営業先を前記対象営業先として選択する、
請求項1に記載のプログラム。 - 前記コンピュータを、前記複数のワークフローのいずれかを適用中の営業先に関する情報の更新に応じて、当該営業先に適用するワークフローを変更するか否かを判定する手段、としてさらに機能させる、
請求項1に記載のプログラム。 - 前記営業タスクを生成する手段は、前記営業先に適用するワークフローを変更すると判定された場合に、当該営業先に対する生成済みの営業タスクを、変更後のワークフローのアクションシナリオに基づいて生成した営業タスクによって置き換える、
請求項5に記載のプログラム。 - 前記コンピュータを、前記営業先リストに新たに登録される営業先、または前記営業先リストに既に登録されている営業先の少なくとも1つに対する名寄せを行う手段としてさらに機能させる、
請求項1に記載のプログラム。 - 前記ワークフローの適用条件は、営業先の属性、営業先に対する営業進捗状況、または営業先の獲得経路、の少なくとも1つを用いて定義される、
請求項1に記載のプログラム。 - 前記コンピュータを、ユーザ指示に応じて前記ワークフローの適用条件を編集する手段としてさらに機能させる、
請求項8に記載のプログラム。 - 前記ワークフローのアクションシナリオは、1以上の営業タスクの実行順序と、各営業タスクの内容と、各営業タスクの実行期限とを特定可能な情報を含む、
請求項1に記載のプログラム。 - 前記コンピュータを、ユーザ指示に応じて前記ワークフローのアクションシナリオを編集する手段としてさらに機能させる、
請求項10に記載のプログラム。 - 前記コンピュータを
個別に適用条件が定められた複数の担当割当ルールの各々が前記対象営業先に適用可能であるか否かを、前記対象営業先に関する情報と前記複数の担当割当ルールの適用条件とに基づいて判定する手段、
前記対象営業先に適用可能と判定された担当割当ルールの中から当該対象営業先に適用する担当割当ルールを選択する手段、としてさらに機能させ、
前記営業タスクを生成する手段は、前記対象営業先に適用するために選択された担当割当ルールに対応する営業担当者に関連付けて、前記対象営業先に対する営業タスクを生成する、
請求項11に記載のプログラム。 - 営業先リストに登録されている営業先から対象営業先を選択する手段と、
個別に適用条件およびアクションシナリオが定められた複数のワークフローの各々が前記対象営業先に適用可能であるか否かを、前記対象営業先に関する情報と前記複数のワークフローの適用条件とに基づいて判定する手段と、
前記対象営業先に適用可能と判定されたワークフローの中から当該対象営業先に適用するワークフローを選択する手段と、
前記対象営業先に適用するために選択されたワークフローのアクションシナリオに基づいて、前記対象営業先に対する営業タスクを生成する手段と
を具備する、情報処理装置。 - コンピュータが、
営業先リストに登録されている営業先から対象営業先を選択するステップと、
個別に適用条件およびアクションシナリオが定められた複数のワークフローの各々が前記対象営業先に適用可能であるか否かを、前記対象営業先に関する情報と前記複数のワークフローの適用条件とに基づいて判定するステップと、
前記対象営業先に適用可能と判定されたワークフローの中から当該対象営業先に適用するワークフローを選択するステップと、
前記対象営業先に適用するために選択されたワークフローのアクションシナリオに基づいて、前記対象営業先に対する営業タスクを生成するステップと
を実行する、プログラム。
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