JP2023099954A - 保険相談システム、募集人端末、および保険相談用プログラム - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、本実施の形態に係る保険相談システム1の構成を示す模式図である。図1に示されるように、保険相談システム1は、顧客によって用いられる顧客端末3と、募集人によって用いられる募集人端末2と、サーバ装置5と、コンプライアンスチェックの担当者(以下、「チェック担当者」とも称する。)によって用いられるチェック用端末4とを備える。
図3は、サーバ装置5のメモリ53に格納された顧客管理テーブルを示す模式図である。図3に示されるように、顧客管理テーブルは、予め顧客によってサーバ装置5に登録された顧客ID、パスワード、氏名、生年月日、住所、電話番号、現在の保険の契約状況、家族情報、および顔写真データなど、顧客に関する情報を含む顧客データ(図2の顧客データ535)を格納する。
次に、オンライン保険相談において、募集人端末2のディスプレイ24および顧客端末3のディスプレイ34のそれぞれに表示される画面の具定例を説明する。以下の説明では、ディスプレイ24に表示される画面を「募集人用画面」と称し、ディスプレイ34に表示される画面を「顧客用画面」と称するする場合がある。
図8は、募集人用画面の一例を示す図である。図8の募集人用画面2401は、オンライン保険相談において文書が共有されていない状態に対応する。
図9は、顧客用画面の一例を示す図である。図9に示された顧客用画面3401は、図8の募集人用画面2401が募集人端末2のディスプレイ24に表示されているときに、顧客端末3のディスプレイ34に表示される。
図10は、募集人用画面の他の例を示す図である。図10の募集人用画面2402は、オンライン保険相談において文書が共有されている状態に対応する。
図11は、顧客用画面の他の例を示す図である。図11に示された顧客用画面3402は、図10の募集人用画面2402が募集人端末2のディスプレイ24に表示されているときに、顧客端末3のディスプレイ34に表示される。
図12は、募集人用画面のさらに他の例を示す図である。図12に示された募集人用画面2403は、図10のオブジェクト2451に、オブジェクト2470を追加された状態を表す。
図13は、顧客用画面のさらに他の例を示す図である。図13に示された顧客用画面3402は、図12の募集人用画面2403が募集人端末2のディスプレイ24に表示されているときに、顧客端末3のディスプレイ34に表示される。
募集人端末2は、図10においてオブジェクト2452として示されたように、オンライン保険相談において共有されている文書のうち、顧客端末3において表示されている領域の位置を表す図形を表示する。この図形の表示のために、募集人端末2は、顧客端末3から、当該領域の位置を表す情報を取得する。本明細書において、上記文書のうち、顧客端末3において表示されている領域の位置を表す情報を「表示位置情報」とも称する。
図14は、募集人端末2において、オンライン保険相談のために実施される処理のフローチャートである。図14を参照して、当該処理の一例を説明する。一実現例では、当該処理は、基本的なオンライン保険相談のための処理(画像および音声の送受信、等)と並行して実施される。一実現例では、図14の処理は、プロセッサ21が所与のプログラムを実行することによって実現される。
ステップSA12にて、顧客端末3は、募集人端末2から送信された文書を受信したか否かを判断する。顧客端末3は、上記文書を受信したと判断すると(ステップSA12にてYES)、ステップSA14へ制御を進め、そうでなければ(ステップSA12にてNO)、ステップSA16へ制御を進める。
図18は、図14のスクリプト管理(ステップS50)のサブルーチンのフローチャートである。
ステップS504にて、募集人端末2は、検出されたNGワードの記録を追加するように、スクリプト管理テーブルを更新する。その後、募集人端末2は、ステップS500へ制御を戻す。
[録画データの再生]
募集人端末2は、オンライン保険相談について生成された録画データを再生することができる。図19は、録画データの再生画面の一例を示す図である。
以上説明された実施の形態では、募集人端末2のディスプレイに表示される募集人用画面2402には、オンライン保険相談において共有される文書を表すオブジェクト2451が表示される(図10)。募集人用画面2402には、さらにオブジェクト2452が表示される。オブジェクト2452は、オブジェクト2451において、上記文書のうち、顧客端末3において表示される領域の位置を表す。
(構成1)
本実施の形態のある局面に係る保険相談システムは、オンラインでの保険に関する相談を行なう保険相談システム1であって、顧客端末3と、ネットワークを介して顧客端末3と通信する募集人端末2とを備え、保険相談システム1は、顧客端末3とテレビ電話による通話を行なうための通信装置22と、テレビ電話による通話において、顧客端末3との間で共有される文書を表示するディスプレイ24と、メモリ23と、テレビ電話による通話において、ディスプレイ24に、文書のうち顧客端末3の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を表すオブジェクト2452を、文書に重畳させて表示させるプロセッサ21と、を含む。
本実施の形態の他の局面に係る保険相談システムは、オンラインでの保険に関する相談を行なう保険相談システム1であって、顧客端末3と、ネットワークを介して顧客端末3と通信する募集人端末2とを備え、保険相談システム1は、顧客端末3とテレビ電話による通話を行なうための通信装置22と、テレビ電話による通話において、顧客端末3との間で共有される文書を表示するディスプレイ24と、メモリ23と、文書のうち顧客端末3の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報をメモリ23に記録するプロセッサ21と、を含む。
上記構成2の保険相談システムにおいて、プロセッサ21は、ディスプレイ24に、表示位置情報を表すオブジェクト2452を文書に重畳させて表示し、メモリ23に、ディスプレイ24に表示されている画面を記録することによって、表示位置情報を記録する。
構成3の保険相談システムにおいて、プロセッサ21は、ディスプレイ24に、画面が記録されていることを表すアイコン2413を表示する。
構成1~構成4の保険相談システムにおいて、プロセッサ21は、顧客端末3に対して、文書のうち顧客端末3の画面に表示される領域の位置を指定する指示(ステップS320)を出力し、顧客端末3は、指示に応じた領域の位置にある文書を表示する(ステップSA24)。
構成1~構成5の保険相談システムにおいて、プロセッサ21は、文書への注釈の入力を受け付け、プロセッサ21は、ディスプレイ24に注釈を表示し、顧客端末3へ注釈を送信し、メモリ23に注釈を記録し、顧客端末3は、注釈を表示する。
構成1~構成6の保険相談システムにおいて、プロセッサ21は、通話において、チェックタイミングを特定するための操作を受け付け(図17のステップS400)、メモリ23に、チェックタイミングを特定する情報(フラグデータ)を記録する。
構成7の保険相談システムにおいて、プロセッサ21は、表示位置情報を、チェックタイミングに関連付けて表示する(図19の画面2404)。
チェックタイミングは、通話中に行なわれる相談のうち、保険契約者の本人確認、保険契約者の保険商品に対する意向確認、保険商品に関する重要事項説明、および保険契約者の家族の同意のうちのいずれか1つが行われるタイミングを含む(図6のフラグ管理テーブル)。
本実施の形態のある局面に係る募集人端末は、オンラインでの保険に関する相談に利用される募集人端末2であって、保険契約者によって操作される顧客端末3とテレビ電話による通話を行なうための通信装置22と、テレビ電話による通話において、顧客端末3との間で共有される文書を表示するディスプレイ24と、テレビ電話による通話において、ディスプレイ24に、文書のうち顧客端末3の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を、文書に重畳させて表示させるプロセッサ21と、を備える。
本実施の形態の他の局面に係る募集人端末は、オンラインでの保険に関する相談に利用される募集人端末2であって、保険契約者によって操作される顧客端末3とテレビ電話による通話を行なうための通信装置22と、テレビ電話による通話において、顧客端末3との間で共有される文書を表示するディスプレイ24と、メモリ23と、文書のうち顧客端末3の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報をメモリ23に記録するプロセッサ21と、を備える。
本実施の形態のある局面に係る保険相談用プログラムは、オンラインでの保険に関する相談に利用されるコンピュータによって実行されることにより、コンピュータに、保険契約者によって操作される顧客端末3とテレビ電話による通話を行なうコンピュータによって実行されるプログラムであって、プログラムは、コンピュータに、通話において顧客端末3との間で共有される文書を表示するステップと、テレビ電話による通話において、文書のうち顧客端末3の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を取得するステップと、表示位置情報を表すオブジェクト2452を、文書に重畳させて表示するステップと、を実行させる。
本実施の形態の他の局面に係る保険相談用プログラムは、オンラインでの保険に関する相談に利用されるコンピュータによって実行されることにより、コンピュータに、保険契約者によって操作される顧客端末3とテレビ電話による通話を行なうコンピュータによって実行されるプログラムであって、プログラムは、コンピュータに、通話において顧客端末3との間で共有される文書を表示するステップと、文書のうち顧客端末3の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を取得するステップと、表示位置情報をコンピュータのメモリ23に記録するステップと、を実行させる。
Claims (13)
- オンラインでの保険に関する相談を行なう保険相談システムであって、
顧客端末と、
ネットワークを介して前記顧客端末と通信する募集人端末とを備え、
前記保険相談システムは、
顧客端末とテレビ電話による通話を行なうための通信装置と、
前記テレビ電話による通話において、前記顧客端末との間で共有される文書を表示するディスプレイと、
メモリと、
前記テレビ電話による通話において、前記ディスプレイに、前記文書のうち前記顧客端末の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を表す図形を、前記文書に重畳させて表示させるプロセッサと、を含む、保険相談システム。 - オンラインでの保険に関する相談を行なう保険相談システムであって、
顧客端末と、
ネットワークを介して前記顧客端末と通信する募集人端末とを備え、
前記保険相談システムは、
顧客端末とテレビ電話による通話を行なうための通信装置と、
前記テレビ電話による通話において、前記顧客端末との間で共有される文書を表示するディスプレイと、
メモリと、
前記文書のうち前記顧客端末の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を前記メモリに記録するプロセッサと、を含む、保険相談システム。 - 前記プロセッサは、
前記ディスプレイに、前記表示位置情報を表す図形を前記文書に重畳させて表示し、
前記メモリに、前記ディスプレイに表示されている画面を記録することによって、前記表示位置情報を記録する、請求項2に記載の保険相談システム。 - 前記プロセッサは、前記ディスプレイに、前記画面が記録されていることを表すアイコンを表示する、請求項3に記載の保険相談システム。
- 前記プロセッサは、前記顧客端末に対して、前記文書のうち前記顧客端末の画面に表示される領域の位置を指定する指示を出力し、
前記顧客端末は、前記指示に応じた領域の位置にある前記文書を表示する、請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の保険相談システム。 - 前記プロセッサは、前記文書への注釈の入力を受け付け、
前記プロセッサは、前記ディスプレイに前記注釈を表示し、前記顧客端末へ前記注釈を送信し、前記メモリに前記注釈を記録し、
前記顧客端末は、前記注釈を表示する、請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の保険相談システム。 - 前記プロセッサは、
前記通話において、チェックタイミングを特定するための操作を受け付け、
前記メモリに、前記チェックタイミングを特定する情報を記録する、請求項1~請求項6のいずれか1項に記載の保険相談システム。 - 前記プロセッサは、前記表示位置情報を、前記チェックタイミングに関連付けて表示する、請求項7に記載の保険相談システム。
- 前記チェックタイミングは、前記通話中に行なわれる前記相談のうち、保険契約者の本人確認、保険契約者の保険商品に対する意向確認、保険商品に関する重要事項説明、および保険契約者の家族の同意のうちのいずれか1つが行われるタイミングを含む、請求項7または請求項8に記載の保険相談システム。
- オンラインでの保険に関する相談に利用される募集人端末であって、
保険契約者によって操作される顧客端末とテレビ電話による通話を行なうための通信装置と、
前記テレビ電話による通話において、前記顧客端末との間で共有される文書を表示するディスプレイと、
前記テレビ電話による通話において、前記ディスプレイに、前記文書のうち前記顧客端末の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を、前記文書に重畳させて表示させるプロセッサと、を備える、募集人端末。 - オンラインでの保険に関する相談に利用される募集人端末であって、
保険契約者によって操作される顧客端末とテレビ電話による通話を行なうための通信装置と、
前記テレビ電話による通話において、前記顧客端末との間で共有される文書を表示するディスプレイと、
メモリと、
前記文書のうち前記顧客端末の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を前記メモリに記録するプロセッサと、を備える、募集人端末。 - オンラインでの保険に関する相談に利用されるコンピュータによって実行されることにより、前記コンピュータに、
保険契約者によって操作される顧客端末とテレビ電話による通話を行なうコンピュータによって実行されるプログラムであって、前記プログラムは、前記コンピュータに、
前記通話において前記顧客端末との間で共有される文書を表示するステップと、
前記テレビ電話による通話において、前記文書のうち前記顧客端末の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を取得するステップと、
前記表示位置情報を表す図形を、前記文書に重畳させて表示するステップと、を実行させる、保険相談用プログラム。 - オンラインでの保険に関する相談に利用されるコンピュータによって実行されることにより、前記コンピュータに、
保険契約者によって操作される顧客端末とテレビ電話による通話を行なうコンピュータによって実行されるプログラムであって、前記プログラムは、前記コンピュータに、
前記通話において前記顧客端末との間で共有される文書を表示するステップと、
前記文書のうち前記顧客端末の画面に表示される領域の位置を特定する表示位置情報を取得するステップと、
前記表示位置情報を前記コンピュータのメモリに記録するステップと、を実行させる、保険相談用プログラム。
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