JP2021068035A - 営業支援装置 - Google Patents

Abstract

【課題】目標達成に向けた営業担当者の営業活動を効果的に支援することが可能な営業支援装置を提供する。【解決手段】営業支援システム１０は、ネットワークを介して接続された端末装置１００およびサーバー装置２００を備える。サーバー装置２００は、営業案件情報記憶制御部２１０、営業案件情報記憶部２２０、表示用データ生成部２３０および表示用データ出力部２４０を備える。端末装置１００は、入力受付部１１０、表示用データ取得部１２０、表示制御部１３０および表示部１４０を備える。【選択図】図１

Description

本発明は、営業支援装置に関する。

近年、営業担当者個人で留まりがちな顧客情報や営業案件の進捗、商談事例等の営業活動に関わる情報をデータ化して活用することで、営業の生産性を上げ、効率化を進めることを目的とした営業支援システム（ＳＦＡ：Ｓａｌｅｓ Ｆｏｒｃｅ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）を利用する企業が増えている。

営業支援システムは、営業支援システムに対して、営業戦略を立案するための資料として有効に活用することが可能なデータを入力することにより、営業担当者の営業活動を効率化するとともに顧客の満足度を高め、売上を向上させることが可能である。そのために営業支援システムにおいては、種々の入力項目が用意されている。加えて、営業活動の報告や商談内容の詳細などのように状況に応じて変更量の多い項目は、選択式ではなくキーボード操作などにより文字入力が行われる（例えば、特許文献１，２を参照）。

特開２００２−２８８５５０号公報 特開２００２−２９７７９３号公報

しかしながら、営業支援システムの導入後、営業担当者によりデータ入力が盛んに行われていてもデータ入力自体が目的になってしまい、目標達成に向けた営業担当者の営業活動を必ずしも効果的に支援することができていない場合があるという問題があった。

本発明の目的は、目標達成に向けた営業担当者の営業活動を効果的に支援することが可能な営業支援装置を提供することである。

本発明に係る営業支援装置は、
営業案件毎に、概要と、営業活動の進捗フェーズとを含む情報を記憶する記憶部と、
前記情報に基づいて、各々の前記営業案件の前記概要を、進捗フェーズ毎に区分して表示させるための表示用データを生成する表示用データ生成部と、
前記表示用データを表示部に表示させる表示制御部と、
を備える。

本発明によれば、目標達成に向けた営業担当者の営業活動を効果的に支援することができる。

本実施の形態における営業支援システムの機能構成を示すブロック図である。 本実施の形態における案件ボード画面の表示例を示す図である。 ユーザーに指定された未来のタイミングに応じて、進捗フェーズ表示領域の表示内容が変化する様子を示す図である。 本実施の形態における受注シミュレーション画面の表示例を示す図である。 本実施の形態における営業活動データ画面の表示例を示す図である。 本実施の形態における営業活動データ画面の表示例を示す図である。

以下、図面を適宜参照して、本発明の一実施の形態について詳細に説明する。

＜営業支援システム１０の構成＞
図１は、本実施の形態における営業支援システム１０の機能構成を示すブロック図である。営業支援システム１０は、例えばネットワーク（例えば、インターネット）を介して接続された端末装置１００（本発明の「表示部」として機能）およびサーバー装置２００（本発明の「営業支援装置」として機能）を備えて構成される。

ユーザー（例えば、営業担当者）は、端末装置１００を用いて、サーバー装置２００が提供する営業支援サービスにログイン（参加）し、端末装置１００上で動作する例えばＷｅｂブラウザを介して営業支援サービスを受けることができる。営業支援サービスは、ユーザー個人で留まりがちな顧客情報や案件の進捗、商談事例等の営業活動に関わる情報をデータ化して活用することで、営業の生産性を上げ、目標達成の再現性を高める、営業組織の共通認識・共有化を進めることを可能にするサービスである。なお、図１においては、端末装置１００を１つのみ表示しているが、実際には、サーバー装置２００が提供する営業支援サービスに参加する複数のユーザーがそれぞれ使用する複数の端末装置１００が存在する。

＜端末装置１００の構成＞
まず、端末装置１００の機能構成について説明する。端末装置１００は、例えばタブレットＰＣ（パーソナルコンピューター）、スマートフォン等の端末装置であり、サーバー装置２００との間で各種のデータを送受信する機能を備えている。

図１に示すように、端末装置１００は、入力受付部１１０、表示用データ取得部１２０、表示制御部１３０および表示部１４０を備えて構成される。

端末装置１００は、図示しないが、例えば、プロセッサとしてのＣＰＵ（Central Processing Unit）、制御プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）等の記憶媒体、ＲＡＭ（Random Access Memory）等の作業用メモリ、および通信回路を有する。この場合、上記した各部の機能は、ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより実現される。

入力受付部１１０は、図示しない操作部を介してユーザーによる各種の入力を受け付ける。そして、入力受付部１１０は、受け付けた入力に応じた入力信号をサーバー装置２００に送信する。例えば、入力受付部１１０は、サーバー装置２００が提供する営業支援サービスにユーザーがログインするために必要なユーザーＩＤおよびパスワードの入力を受け付ける。

表示用データ取得部１２０は、サーバー装置２００から端末装置１００に営業支援サービスが提供される場合、サーバー装置２００から送信された表示用データおよび更新表示用データを取得する。そして、表示用データ取得部１２０は、取得した表示用データおよび更新表示用データを表示制御部１３０に出力する。

表示制御部１３０は、表示用データ取得部１２０から出力された表示用データに応じた各種画面を生成し、生成した各種画面を表示するように表示部１４０を制御する。また、表示制御部１３０は、表示部１４０に各種画面が表示されている場合、表示用データ取得部１２０から更新表示用データが出力されたとき、当該更新表示用データに応じて各種画面を更新表示するように表示部１４０を制御する。

表示部１４０は、例えば端末装置１００に設けられた液晶ディスプレイであり、表示用データに応じて各種画面を表示する。また、表示部１４０は、更新表示用データに応じて各種画面を更新表示する。

＜サーバー装置２００の構成＞
次に、サーバー装置２００の機能構成について説明する。サーバー装置２００は、例えばクラウド上に設けられており、端末装置１００との間で各種のデータを送受信する機能を備えている。サーバー装置２００は、例えば営業支援サービスを提供する企業によって運営管理されている。

図１に示すように、サーバー装置２００は、営業案件情報記憶制御部２１０、営業案件情報記憶部２２０（本発明の「記憶部」として機能）、表示用データ生成部２３０（本発明の「表示用データ生成部」として機能）および表示用データ出力部２４０（本発明の「表示制御部」として機能）を備えて構成される。

サーバー装置２００は、図示しないが、例えば、プロセッサとしてのＣＰＵ（Central Processing Unit）、制御プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）等の記憶媒体、ＲＡＭ（Random Access Memory）等の作業用メモリ、および通信回路を有する。この場合、上記した各部の機能は、ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより実現される。

営業案件情報記憶制御部２１０は、入力受付部１１０（端末装置１００）から送信された入力信号を取得し、入力受付部１１０に対してユーザーにより入力された営業案件情報を営業案件情報記憶部２２０に記憶させることによって当該営業案件情報を登録する。ユーザーは、自身で担当する営業案件が発生する度に、当該営業案件に関する営業案件情報をサーバー装置２００に登録するために当該営業案件情報の入力を入力受付部１１０に対して行う。

また、営業案件情報記憶制御部２１０は、入力受付部１１０から送信された入力信号を取得し、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報について変更のあった部分を変更した上で更新記憶させる。ユーザーは、自身で担当する営業案件に進捗状況等の変更が発生する度に、その変更内容を入力受付部１１０に入力する。

本実施の形態では、営業案件情報は、営業案件毎に、案件受注を前提とした項目情報からなり「基本情報」、「進捗情報」および「確率ＵＰ情報」を含む。

基本情報は、営業案件を担当する営業担当者を示す「営業担当者」、営業案件の案件名を示す「案件名」、顧客先（営業先）の企業名を示す「企業名」、現在の営業活動の進捗フェーズ（進捗状況）を示す「進捗フェーズ」、標準で見込まれる受注見込み額を示す「受注見込み額」、最大で見込まれる受注見込み額を示す「最大受注見込み額」、最小で見込まれる受注見込み額を示す「最小受注見込み額」、および、案件を受注する可能性を推し量る指標としての受注確率（受注確度とも言う）を示す「受注確率」等を含む。

なお、「受注見込み額」は、本発明の「概要」に相当する。また、「最大受注見込み額」、「最小受注見込み額」および「受注確率」は、本発明の「受注予測に関連するパラメーター」に相当する。また、「案件名」、「企業名」および「受注見込み額」は、本発明の「詳細」に相当する。

ユーザーは、基本情報に含まれる「営業担当者」、「案件名」、「企業名」、「受注見込み額」、「最大受注見込み額」および「最小受注見込み額」については、任意に入力することができる。ユーザーは、「最大受注見込み額」および「最小受注見込み額」については、営業案件の実際の規模や予算感を把握した上で入力を行う。なお、基本情報を全て把握できていない場合でも、自らの意思を持って入力し、情報が分かる度に更新を繰り返して精度を上げる。また、進捗情報も同様である。

また、ユーザーは、「進捗フェーズ」については、発生見込み（商談化する見込み・意思がある状態）、Ｃフェーズ（商談化した段階）、Ｂフェーズ（具体的な提案を行った段階）、Ａフェーズ（見積もりなど商談の最終段階）、クロージングチャレンジ（最終結論を求める動きを行う段階）、受注決定（受注が確定した段階）、または、受注計上（受注が確定して受注金額を計上した段階）の何れかを選択して入力することができる。

また、ユーザーは、「受注確率」については、決められそう（０．７５）、半半くらい（０．５）、あるかもしれない（０．２５）、または、まったくわからない（０）の何れかを選択して入力することができる。

進捗情報は、営業活動の進捗フェーズがＣフェーズ、Ｂフェーズ、Ａフェーズ、受注決定および受注計上のそれぞれに進捗する見込み（計画上）の日付を示す「進捗見込み日付」と、営業活動の進捗フェーズがＣフェーズ、Ｂフェーズ、Ａフェーズ、受注決定および案件計上のそれぞれに実際に進捗した日付を示す「進捗実績日付」とを含む。ユーザーは、「進捗見込み日付」については、営業案件情報の登録時に、進捗させる前提の日付を任意に入力することができる。また、ユーザーは、「進捗実績日付」については、営業案件情報の登録後、営業活動の進捗フェーズに進捗が生じた場合に入力することができる。

なお、営業活動の進捗フェーズが受注計上に進捗する見込みの日付を示す「進捗見込み日付」は、本発明の「受注予定日」に相当する。また、「進捗実績日付」は、本発明の「営業活動が各進捗フェーズに進捗した実績」に相当する。

確率ＵＰ情報は、営業案件の受注確率を向上させるために役立ち、受注を決定させる上で押さえておくべき情報（所謂、ＢＡＮＴＣ情報）である。確率ＵＰ情報は、営業案件の最終的な決定者を示す「キーマン」、クライアントの要件・要望を示す「ニーズ」、検討スケジュールや実施スケジュール、導入スケジュールといった営業案件の採用時期を示す「スケジュール感」、同じ商品(サービス)で競合している他企業を示す「競合他社」等を含む。

ユーザーは、確率ＵＰ情報に含まれる各項目情報については、営業案件情報の登録時に、任意に入力することができる。本実施の形態では、確率ＵＰ情報は、上記項目情報の他に、営業案件に関するコメントを示す「コメント」、営業案件に付されたラベル名を示す「ラベル」、営業案件を担当するユーザーをフォロー（支援）するユーザー（例えば、営業担当者の管理者）を示す「案件フォローユーザー」等を含む。

なお、営業案件情報の登録時に入力されなかった項目情報について、ユーザーは、営業案件が進捗する中で追加入力し、登録当初から変更された内容についてはその都度、更新入力を行うことができる。

営業案件情報記憶部２２０は、営業案件情報記憶制御部２１０の制御を受けて、営業案件情報を記憶する。営業案件情報記憶部２２０は、例えば不揮発性の半導体メモリ（いわゆるフラッシュメモリ）やハードディスクドライブで構成される。

表示用データ生成部２３０は、入力受付部１１０（端末装置１００）から送信された入力信号により各種画面を表示する要求を受けた場合、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報に基づいて、当該各種画面を端末装置１００に表示させるための表示用データを生成する。

また、表示用データ生成部２３０は、入力受付部１１０（端末装置１００）から送信された入力信号により各種画面を更新表示する要求を受けた場合、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報に基づいて、当該各種画面を端末装置１００に更新表示させるための更新表示用データを生成する。

表示用データ出力部２４０は、表示用データ生成部２３０により生成された表示用データを端末装置１００（表示用データ取得部１２０）に出力（送信）することによって端末装置１００に各種画面を表示させる。

また、表示用データ出力部２４０は、表示用データ生成部２３０により生成された更新表示用データを端末装置１００（表示用データ取得部１２０）に出力（送信）することによって端末装置１００に各種画面を更新表示させる。

本実施の形態では、目標達成に向けた営業担当者の営業活動を効果的に支援することを目的として、案件ボード画面、受注シミュレーション画面および営業データ画面等の各種画面が端末装置１００（表示部１４０）に表示される。以下、図２〜６を参照しながら、案件ボード画面、受注シミュレーション画面および営業データ画面の詳細について順次説明する。

＜案件ボード画面＞
まず、案件ボード画面の詳細について説明する。案件ボード画面は、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報に基づいて、各々の営業案件の受注見込み額を、営業案件の進捗フェーズ毎に区分して表示する画面である。本実施の形態では、案件ボード画面は、複数の営業案件を同時かつ多重に管理する観点から、ユーザーに指定された１または複数のユーザーが担当する各営業案件の受注見込み額を、営業案件の進捗フェーズ毎に区分して表示する。図２は、案件ボード画面の表示例を示す図である。

図２に示すように、案件ボード画面は、その画面構成として、進捗フェーズ表示領域３００と、タイミング表示領域３６０と、絞り込み条件入力領域３７０と、詳細表示領域３９０とを有する。

進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる進捗情報に基づいて商談プロセスを可視化するため、各々の営業案件の受注見込み額をコインに見立てて、ユーザーに指定されたタイミング（例えば、本日時点）における各営業案件の進捗フェーズ毎に区分して表示する。

本実施の形態では、進捗フェーズ表示領域３００は、進捗フェーズが「受注決定」である営業案件の受注見込み額を表示する領域３０４と、進捗フェーズが「クロージングチャレンジ（ＣＬＯＳＩＮＧ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ）」である営業案件の受注見込み額を表示する領域３０６と、進捗フェーズが「Ａフェーズ」である営業案件の受注見込み額を表示する領域３０８と、進捗フェーズが「Ｂフェーズ」である営業案件の受注見込み額を表示する領域３１０と、進捗フェーズが「Ｃフェーズ」である営業案件の受注見込み額を表示する領域３１２と、進捗フェーズが「発生見込み」である件数を表示する領域３１４とを有する。

図２に示す例では、進捗フェーズが「受注決定」である営業案件は存在しておらず（０件）、領域３０４には何も表示されない。また、進捗フェーズが「クロージングチャレンジ」である営業案件は２つ存在し、領域３０６には、当該営業案件の受注見込み額をコインに見立てた案件コイン３１６，３１８が表示されている。

案件コイン３１６は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「５」であり、受注見込み額の単位（億、千万、百万、十万、万または千）が「千万」であることを表している。また、案件コイン３１８は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「６」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。

また、進捗フェーズが「Ａフェーズ」である営業案件は４件存在し、領域３０８には、当該営業案件の受注見込み額をコインに見立てた案件コイン３２０，３２２，３２４，３２６が表示されている。案件コイン３２０は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「１」であり、受注見込み額の単位が「億」であることを表している。また、案件コイン３２２は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「３」であり、受注見込み額の単位が「千万」であることを表している。

案件コイン３２４は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「７」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。案件コイン３２６は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「８」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。

また、進捗フェーズが「Ｂフェーズ」である営業案件は５件存在し、領域３１０には、当該営業案件の受注見込み額をコインに見立てた案件コイン３２８，３３０，３３２，３３４，３３６が表示されている。案件コイン３２８は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「５」であり、受注見込み額の単位が「千万」であることを表している。また、案件コイン３３０は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「９」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。

案件コイン３３２は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「８」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。案件コイン３３４は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「６」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。案件コイン３３６は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「４」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。

また、進捗フェーズが「Ｃフェーズ」である営業案件は９件存在し、領域３１２には、当該営業案件の受注見込み額をコインに見立てた案件コイン３３８，３４０，３４２，３４４，３４６，３４８，３５０，３５２，３５４が表示されている。案件コイン３３８は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「６」であり、受注見込み額の単位が「千万」であることを表している。同様に、案件コイン３４０は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「４」であり、受注見込み額の単位が「千万」であることを表している。案件コイン３４２は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「２」であり、受注見込み額の単位が「千万」であることを表している。

案件コイン３４４は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「９」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。案件コイン３４６は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「８」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。案件コイン３４８は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「８」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。

案件コイン３５０は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「７」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。案件コイン３５２は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「５」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。案件コイン３５４は、対応する営業案件の受注見込み額の１桁目が「３」であり、受注見込み額の単位が「百万」であることを表している。

また、進捗フェーズが「発生見込み」である営業案件は９９件存在し、領域３１４には、文字列（９９件の発生見込案件があります）が表示されている。ユーザーは、クリック操作で領域３１４を選択することによって、進捗フェーズが「発生見込み」である営業案件の詳細を一覧表示する画面に案件ボード画面から画面遷移させることができる。

ユーザーは、進捗フェーズ表示領域３００を見ることによって、サーバー装置２００に登録されている各営業案件の状況（進捗フェーズ、受注見込み額）を俯瞰して確認することができ、担当する営業案件の全体像を直感的に把握することができる。すなわち、各営業案件の受注見込み額が案件コインによって可視化（見える化）されることによって、従来感覚的に行われていた営業活動の状況確認から脱却することができる。

ユーザーは、日々の営業活動で進捗があった場合には、進捗フェーズが「受注」、「クロージングチャレンジ」、「Ａフェーズ」、「Ｂフェーズ」または「Ｃフェーズ」である営業案件（案件コイン）を例えばドラッグ操作で選択し、当該進捗フェーズとは異なる進捗フェーズの領域３０４，３０６，３０８，３１０，３１２に例えばドロップ操作で移動させて表示させることができる。

この場合、サーバー装置２００の営業案件情報記憶制御部２１０は、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報のうち、ユーザーに移動させられた営業案件に対応する営業案件情報に含まれる「進捗フェーズ」を、移動後の進捗フェーズに変更（更新）するとともに、移動後の進捗フェーズの「進捗実績日付」を、ユーザーに移動させられた日付に変更する。

なお、領域３０４（受注決定）に移動させられた案件コインは、更新内容を反映する（例えば更新ボタンを押す）と案件ボード画面から消失する。そして、営業案件情報記憶制御部２１０は、領域３０４（受注決定）に移動させられた案件コインに対応する営業案件情報に含まれる「進捗フェーズ」を受注決定フェーズに変更する。

以上のように、本実施の形態では、ユーザーの指示に応じて、営業案件の進捗フェーズを変更して当該営業案件の受注見込み額を表示させることができる。具体的には、進捗フェーズ表示領域３００において案件コインのドラッグアンドドロップ操作という簡単な操作を行うだけで、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報（進捗情報）の内容を容易に更新することができる。

本実施の形態では、進捗フェーズ表示領域３００には、ユーザーが、領域３０４〜３１２において同じ進捗フェーズの案件コインをソート表示させるためのソート条件を指定するプルダウンメニュー３０２が配置されている。ユーザーは、プルダウンメニュー３０２の中から、ソート条件として「案件名昇順」、「案件名降順」、「最終更新日時が新しい順」、「最終更新日時が古い順」、「受注見込み額が高い順」、「受注見込み額が低い順」、「案件鮮度が新しい順」または「案件鮮度が古い順」を指定することができる。なお、ソート条件のデフォルト値として「受注見込み額が高い順」が指定されている。

例えば、ソート条件として「最終更新日時が新しい順」が指定された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報の更新履歴に基づいて、領域３０４〜３１２において同じ進捗フェーズの案件コインを図２中左方向から右方向に、最終更新日時が新しい順にソート表示する。

また、ソート条件として「受注見込み額が低い順」が指定された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「受注見込み額」に基づいて、領域３０４〜３１２において同じ進捗フェーズの案件コインを、受注見込み額が低い順にソート表示する。

また、ソート条件として「案件名昇順」が指定された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「案件名」に基づいて、領域３０４〜３１２において同じ進捗フェーズの案件コインを、案件名について本来定められている順（アイウエオ順）にソート表示する。

以上のように、進捗フェーズ表示領域３００は、ユーザーに指定された並び順で案件コイン（受注見込み額）を表示させる。これにより、ユーザーは、並び順で、同じ進捗フェーズの案件コインを表示させることができる。

タイミング表示領域３６０は、いつ時点における各営業案件の進捗フェーズを基準にして当該各営業案件の受注見込み額（案件コイン）を進捗フェーズ表示領域３００に表示しているかについて表示する領域である。ユーザーは、本日時点（例えば、８月１０日）だけでなく、翌月の月初（例えば、９月１日）や翌々月の月初（例えば、１０月１日）といった未来のタイミングを例えば月単位で指定することができる。図２に示す例では、ユーザーによって指定された「本日時点」における各営業案件の進捗フェーズを基準にして、当該各営業案件の受注見込み額（案件コイン）を進捗フェーズ表示領域３００に表示させていることが表示されている。

図３は、ユーザーに指定された未来のタイミングに応じて、進捗フェーズ表示領域３００の表示内容が変化する様子を示している。図３Ａは、進捗フェーズ表示領域３００において、営業案件情報（進捗情報）に含まれる「進捗見込み日付」に基づいて、ユーザーに指定された「本日時点（例えば、８月１０日）」における各営業案件の進捗フェーズを特定し、当該各営業案件の受注見込み額（案件コイン）を表示する例を示す。図３Ａにおいては、案件コイン３３８の進捗フェーズがＣフェーズからＢフェーズに進捗する見込みの「進捗見込み日付」として８月１１日以降（例えば、８月２５日）が進捗情報に設定されているため、案件コイン３３８は，Ｃフェーズの領域３１２に表示されている。

図３Ｂは、進捗フェーズ表示領域３００において、営業案件情報（進捗情報）に含まれる「進捗見込み日付」に基づいて、ユーザーに指定された未来のタイミングである「翌月時点（例えば、９月１日）」における各営業案件の進捗フェーズを特定し、当該各営業案件の受注見込み額（案件コイン）を表示する例を示す。図３Ｂにおいては、案件コイン３３８の進捗フェーズ（Ｃフェーズ）が次のＢフェーズに進捗する見込みの「進捗見込み日付」として８月２５日が設定され、案件コイン３３８の進捗フェーズがＢフェーズからＡフェーズに進捗する見込みの「進捗見込み日付」として９月２日以降（例えば、９月１５日）が進捗情報に設定されているため、案件コイン３３８は，Ｂフェーズの領域３１０に表示されている。

図３Ｃは、進捗フェーズ表示領域３００において、営業案件情報（進捗情報）に含まれる「進捗見込み日付」に基づいて、ユーザーに指定された未来のタイミングである「翌々月時点（例えば、１０月１日）」における各営業案件の進捗フェーズを特定し、当該各営業案件の受注見込み額（案件コイン）を表示する例を示す。図３Ｃにおいては、営業案件（案件コイン３３８）の進捗フェーズがＢフェーズからＡフェーズに進捗する見込みの「進捗見込み日付」として９月２５日が設定され、案件コイン３３８の進捗フェーズがＡフェーズからクロージングチャレンジに進捗する見込みの「進捗見込み日付」として１０月２日以降（例えば、１０月２０日）が進捗情報に設定されているため、案件コイン３３８は，Ａフェーズの領域３０８に表示されている。

以上のように、「本日時点」において進捗フェーズ表示領域３００に表示されている案件コインを対象に、時間を未来に進め、当該案件コインがいつ、どの進捗フェーズに進捗する予定であるかについて、ユーザーは、進捗フェーズ表示領域３００の表示変化を確認して容易に把握することができる。

案件ボード画面の説明に戻って、絞り込み条件入力領域３７０は、進捗フェーズ表示領域３００に表示される営業コインを絞り込む絞り込み条件を入力する領域である。ユーザーは、絞り込み条件入力領域３７０において絞り込み条件を入力した上で絞り込みボタン３７２を押下操作することによって、当該絞り込み条件を満たす、すなわちユーザーが状況（進捗フェーズ、受注見込み額）の確認を希望している営業案件（案件コイン）に絞って進捗フェーズ表示領域３００に表示させることができる。

絞り込み条件入力領域３７０には、受注見込み額の下限を入力する入力ボックス３７４、受注見込み額の上限を入力する入力ボックス３７６、顧客先（営業先）の企業名を選択するプルダウンメニュー３７８、キーワードを入力する入力ボックス３８０、受注確率（受注確度）を選択入力するチェックボックス３８２等が配置されている。

例えば、ユーザーにより入力ボックス３７４に対して受注見込み額の下限が入力された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「受注見込み額」が当該下限（金額）以上である営業案件（案件コイン）に絞って表示する。また、ユーザーにより入力ボックス３７６に対して受注見込み額の上限が入力された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「受注見込み額」が当該上限（金額）以下である営業案件（案件コイン）に絞って表示する。また、ユーザーにより入力ボックス３７４，３７６に対して受注見込み額の下限および上限が入力された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「受注見込み額」が当該下限（金額）以上であり、かつ、当該上限（金額）以下である営業案件（案件コイン）に絞って表示する。

また、ユーザーによりプルダウンメニュー３７８の中から企業名が選択された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「企業名」が当該企業名と一致する営業案件（案件コイン）に絞って表示する。

また、ユーザーにより入力ボックス３８０に対してキーワードが入力された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「案件名」、「企業名」、「キーマン」、「ニーズ」、「スケジュール感」および「競合他社」の少なくとも１つに当該キーワードが部分一致する営業案件（案件コイン）に絞って表示する。

また、ユーザーによりチェックボックス３８２に受注確率が選択入力された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、営業案件情報に含まれる「受注確率」に、選択入力された受注確率が一致する営業案件（案件コイン）に絞って表示する。ユーザーは、チェックボックス３８２を介して、決められそう（０．７５）、半半くらい（０．５）、あるかもしれない（０．２５）、または、まったくわからない（０）の何れかを受注確率として選択することができる。図２は、ユーザーによって、決められそう（０．７５）が受注確率として選択された例を示す。なお、進捗フェーズ表示領域３００は、ユーザーに指定された期間に、進捗フェーズが受注計上に進捗する見込みの営業案件（案件コイン）に絞って表示しても良い。

詳細表示領域３９０は、進捗フェーズ表示領域３００に表示される営業案件（案件コイン）の詳細を進捗フェーズ（受注、クロージングチャレンジ、Ａフェーズ、ＢフェーズおよびＣフェーズ）毎に区分して一覧表示する。すなわち、案件ボード画面は、各々の営業案件の受注見込み額および詳細を対比可能に同時表示する。本実施の形態では、詳細表示領域３９０は、進捗フェーズ表示領域３００に表示される営業案件（案件コイン）の詳細として、営業案件情報に含まれる「案件名」、「顧客名（企業名）」および「受注見込み金額」を表示する。これにより、ユーザーは、進捗フェーズ表示領域３００に表示される営業案件（案件コイン）の詳細情報について確認したい場合に、詳細表示領域３９０に表示されている詳細を参照することで容易に確認することができる。また、図示していないが、ユーザーは、詳細表示領域３９０内の各営業案件をクリックすると、当該各営業案件の案件詳細（営業案件情報に含まれる「基本情報」および「進捗情報」）を確認することができる。

本実施の形態では、進捗フェーズ表示領域３００に表示される営業案件（案件コイン）の何れかがユーザーに例えばマウスオーバー操作で指定された場合、詳細表示領域３９０は、当該案件コインに対応する詳細を表示する領域を強調表示（例えば、ハイライト表示）する。また、詳細表示領域３９０において詳細を表示する何れかの領域がユーザーに例えばマウスオーバー操作で指定された場合、進捗フェーズ表示領域３００は、指定された領域（詳細）に対応する案件コインを強調表示（例えば、ハイライト表示）する。

図２に示す例では、案件コイン３２２がユーザーに指定され、当該案件コイン３２２に対応する営業案件の詳細を表示する領域３９２がハイライト表示されている。このようなハイライト表示により、ユーザーは、進捗フェーズ表示領域３００に表示される案件コインと、詳細表示領域３９０に表示される詳細との対応関係を画面上で容易に把握することができる。

なお、進捗フェーズ表示領域３００に表示される案件コインの数が多いことに伴い、当該案件コインに対応する営業案件の詳細を詳細表示領域３９０に表示しきれない場合には、当該詳細を詳細表示領域３９０においてスクロール可能に表示しても良い。この場合、進捗フェーズ表示領域３００に表示される案件コインの何れかがユーザーに指定された場合、当該案件コインに対応する営業案件の詳細が詳細表示領域３９０に表示されていないとき、詳細表示領域３９０は、ユーザーのスクロール操作の手間をなくす観点から、自動的にスクロールして当該詳細を表示することが望ましい。

＜受注シミュレーション画面＞
次に、受注シミュレーション画面の詳細について説明する。受注シミュレーション画面は、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報に基づいて、ユーザーに指定された集計単位月（本発明の「所定期間」に相当）毎に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みである営業案件の受注見込み額を積算（集計）し、受注見込み額の積算額を棒グラフで表して表示する。

図４は、受注シミュレーション画面の表示例を示す図である。図４に示すように、受注シミュレーション画面は、その画面構成として、受注シミュレーション表示領域５００と、表示設定領域５５０とを有する。

受注シミュレーション表示領域５００の横軸および縦軸はそれぞれ、受注見込み額の積算額を表示する表示期間（図４に示す例では、２０１９年度の４月〜３月）および金額を表している。受注シミュレーション表示領域５００は、表示期間において集計単位月（図４に示す例では、１ヶ月）毎に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額を積算した積算額（本発明の「第１の積算額」に相当）を示す棒グラフと、表示設定領域５５０のプルダウンメニュー５５４で指定された予測パターン（図４に示す例では、受注確率）に基づく受注見込み予測額を積算した積算額（本発明の「第２の積算額」に相当）を示す棒グラフとを集計単位月毎に横に並べて表示する。なお、集計単位月毎に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件とは、進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの日付（進捗見込み日付）が集計単位月（例えば、２０１９年５月）に含まれる営業案件を指す。なお、図４は、９月時点で受注シミュレーション表示領域５００を表示させた例を示している。すなわち、過去に相当する４月〜８月は、営業活動上において締まった月であるため、受注見込み予測額を積算した積算額を示す棒グラフを表示していない。

図４に示す例では、集計単位月は１ヶ月であるが、ユーザーは、表示設定領域５５０に配置されたプルダウンメニュー５５６を介して、集計単位月として１ヶ月以外に、例えば３ヶ月（四半期）、または６月（半期）を指定することができる。例えば、集計単位月として３ヶ月が指定された場合、受注シミュレーション表示領域５００は、４月〜６月、７月〜９月、１０月〜１２月および１〜３月毎に進捗フェーズが「受注決定」または「受注計上」に進捗する見込みの営業案件を対象にして、受注見込み額を積算した積算額を示す棒グラフと、受注確率に基づく受注見込み予測額を積算した積算額を示す棒グラフとを表示する。

棒グラフ５０２は、２０１９年度の４月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注計上）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５０４は、２０１９年度の５月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注計上）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５０６は、２０１９年度の６月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注計上、受注決定、Ａフェーズ）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５０８は、２０１９年度の７月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注決定、Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５１０は、２０１９年度の８月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注決定、Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５１２は、２０１９年度の９月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注決定、Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５１４は、受注確率（予測パターン）に基づく受注見込み予測額の積算額を示す棒グラフである。具体的には、棒グラフ５１４は、２０１９年度の９月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額に受注確率（０．７５、０．５、０．２５または０）を乗算した額を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注決定、Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎に積算した積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

図４に示す例では、表示設定領域５５０のプルダウンメニュー５５４で指定された予測パターンは受注確率であるが、ユーザーは、予測パターンとして受注確率以外に、「最大受注見込み額」または「最小受注見込み額」を指定することができる。例えば、プルダウンメニュー５５４で指定された予測パターンが最小受注見込み額である場合、棒グラフ５１４は、２０１９年度の９月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、営業案件情報に含まれる「最小受注見込み額」を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ毎に積算した積算額を積み上げて示す。

また、プルダウンメニュー５５４で指定された予測パターンが最大受注見込み額である場合、棒グラフ５１４は、２０１９年度の９月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、営業案件情報に含まれる「最大受注見込み額」を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ毎に積算した積算額を積み上げて示す。

棒グラフ５１６は、２０１９年度の１０月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５１８は、受注確率（予測パターン）に基づく受注見込み予測額の積算額を示す棒グラフである。具体的には、棒グラフ５１８は、２０１９年度の１０月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額に受注確率を乗算した額を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎に積算した積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５２２は、２０１９年度の１１月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注決定、Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５２４は、受注確率（予測パターン）に基づく受注見込み予測額の積算額を示す棒グラフである。具体的には、棒グラフ５２４は、２０１９年度の１１月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額に受注確率を乗算した額を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（受注決定、Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎に積算した積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５２６は、２０１９年度の１２月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５２８は、受注確率（予測パターン）に基づく受注見込み予測額の積算額を示す棒グラフである。具体的には、棒グラフ５２８は、２０１９年度の１２月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額に受注確率を乗算した額を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎に積算した積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５３０は、２０１９年度の１月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５３２は、受注確率（予測パターン）に基づく受注見込み予測額の積算額を示す棒グラフである。具体的には、棒グラフ５３２は、２０１９年度の１月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額に受注確率を乗算した額を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ａフェーズ、Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎に積算した積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５３４は、２０１９年度の２月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５３６は、受注確率（予測パターン）に基づく受注見込み予測額の積算額を示す棒グラフである。具体的には、棒グラフ５３６は、２０１９年度の３月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額に受注確率を乗算した額を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎に積算した積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５３８は、２０１９年度の３月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎の受注見込み額の積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

棒グラフ５４０は、受注確率（予測パターン）に基づく受注見込み予測額の積算額を示す棒グラフである。具体的には、棒グラフ５４０は、２０１９年度の９月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注見込み額に受注確率を乗算した額を、受注シミュレーション画面の表示時点における進捗フェーズ（Ｂフェーズ、Ｃフェーズ、発生見込み）毎に積算した積算額を積み上げて示す積み上げ棒グラフである。

受注シミュレーション表示領域５００において集計単位月毎に表示される実線５２０は、表示設定領域５５０のプルダウンメニュー５５２で指定された受注目標額（図４に示す例では、会社目標の受注目標額）を、例えばシーズナリティ（季節の変化と共にあるパターンの変動を表す受注の特徴）を考慮して集計単位月毎に按分した受注目標額を示す。なお、実線５２０は、受注目標額を均等に集計単位月毎に按分した受注目標額を示すものでも良い。

なお、受注シミュレーション表示領域５００に表示される棒グラフのうち、ユーザーが例えばマウスオーバー操作により特定の棒グラフ（例えば、棒グラフ５１０）の特定の進捗フェーズ（例えば、Ｂフェーズ）を指定した場合、２０１９年度の８月に進捗フェーズが「受注計上」に進捗する見込みの営業案件について、受注シミュレーション画面の表示時点におけるＢフェーズの受注見込み額の積算額を吹き出しで表示しても良い。

また、受注シミュレーション表示領域５００は、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報に対応する営業案件のうち、図示しない案件絞り込み画面で設定された絞り込み条件を満たす営業案件を対象にして、進捗フェーズ毎に受注見込み額を積算した積算額を積み上げて示す棒グラフと、進捗フェーズ毎に受注見込み予測額を積算した積算額を積み上げて示す棒グラフとを表示しても良い。ここで、絞り込み条件を満たす営業案件とは例えば、ユーザーに選択された営業案件、ユーザーに選択された営業担当者が担当する営業案件、または、ユーザーに選択された複数の営業担当者（すなわち営業チーム）が担当する営業案件などである。

以上のように、ユーザーは、受注シミュレーション画面を確認することによって、表示期間において集計単位月毎に受注見込み額および受注見込み予測額がどのように推移するかについて同時かつ容易に把握することができる。また、ユーザーは、受注見込み額を例えば現実的、楽観的または悲観的に予測したいといった所望の予測パターン（受注確率、最大受注見込み額、最小受注見込み額）で受注見込み額を予測して受注見込み予測額として表示させることができる。また、ユーザーは、受注目標額と受注見込み額および受注見込み予測額との大小比較を行うことによって、受注目標額と比べて今後の受注見込みに問題があるのかないのかについて確認することができる。特に、受注見込み額および受注見込み予測額が受注目標額より小さく、今後の受注見込みに問題がある場合、ユーザーは、受注見込み額および受注見込み予測額と受注目標額との差分（ギャップ）に応じて営業活動計画の見直しを行うことができる。

＜営業活動データ画面＞
最後に、営業活動データ画面の詳細について説明する。営業活動データ画面は、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報に基づいて、目標達成するために必要となる営業活動の重要な数値指標をデータとして表示する画面である。

図５は、営業活動データ画面の表示例を示す図である。図５に示すように、営業活動データ画面は、その画面構成として、進捗比率表示領域６００と、金額集計表示領域６１０と、リードタイム表示領域６２０と、案件情報更新回数表示領域６３０とを有する。

進捗比率表示領域６００は、例えばユーザーに指定された期間内において、ある進捗フェーズ（本発明の「第１の進捗フェーズ」に相当）に進捗した営業案件のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズ（本発明の「第２の進捗フェーズ」に相当）に進捗した営業案件の進捗比率を表示する。

図５に示す例では、進捗比率表示領域６００は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１００件）のうち、営業活動が次のＢフェーズに進捗した営業案件（７０件）の進捗比率（７０．０％）を表示する。また、進捗比率表示領域６００は、Ｂフェーズに進捗した営業案件（７０件）のうち、営業活動が次のＡフェーズに進捗した営業案件（５０件）の進捗比率（７１．４％）を表示する。

また、進捗比率表示領域６００は、Ａフェーズに進捗した営業案件（５０件）のうち、営業活動が次の受注確定に進捗した営業案件（３５件）の進捗比率（７０．０％）を表示する。また、進捗比率表示領域６００は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１００件）のうち、営業活動が受注確定まで進捗した営業案件（３５件）の進捗比率（３５．０％）を表示する。

ユーザーは、進捗比率表示領域６００を確認することによって、営業活動を行う上で自身の強みや弱み（ボトルネック）を客観的に把握し、案件受注の確率を向上させるために必要な行動（例えば、進捗比率が低い進捗フェーズで求められる営業スキルを積極的に学習する等）を適切に実行することができる。

金額集計表示領域６１０は、ある進捗フェーズに進捗した営業案件の受注見込み額を積算した積算額のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズに進捗した営業案件の受注見込み額を積算した積算額の金額比率を表示する。図５に示す例では、金額集計表示領域６１０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１００件）の受注見込み額（積算額）のうち、営業活動がＢフェーズに進捗した営業案件（７０件）の受注見込み額（積算額）の金額比率（５５．０％）を表示する。

また、金額集計表示領域６１０は、Ｂフェーズに進捗した営業案件（７０件）の受注見込み額（積算額）のうち、営業活動がＡフェーズに進捗した営業案件（５０件）の受注見込み額（積算額）の金額比率（８１．８％）を表示する。また、金額集計表示領域６１０は、Ａフェーズに進捗した営業案件（５０件）の受注見込み額（積算額）のうち、営業活動が受注確定に進捗した営業案件（３５件）の受注見込み額（積算額）の金額比率（８８．９％）を表示する。

また、金額集計表示領域６１０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１００件）の受注見込み額（積算額）のうち、営業活動が受注確定まで進捗した営業案件（３５件）の受注見込み額（積算額）の金額比率（４０％）を表示する。また、金額集計表示領域６１０は、各進捗フェーズに進捗した営業案件の受注見込み額の平均値および中央値を表示する。

リードタイム表示領域６２０は、営業活動がある進捗フェーズから次以降の進捗フェーズまで進捗した営業案件のリードタイム（日数）を表示する。図５に示す例では、リードタイム表示領域６２０は、営業活動がＣフェーズからＢフェーズまで進捗した営業案件のリードタイムの平均値および中央値を表示する。また、リードタイム表示領域６２０は、営業活動がＢフェーズからＡフェーズまで進捗した営業案件のリードタイムの平均値および中央値を表示する。

また、リードタイム表示領域６２０は、営業活動がＡフェーズから受注確定まで進捗した営業案件のリードタイムの平均値および中央値を表示する。また、リードタイム表示領域６２０は、営業活動がＣフェーズから受注確定まで進捗した営業案件のリードタイムの平均値および中央値を表示する。

案件情報更新回数表示領域６３０は、ある進捗フェーズに進捗した営業案件が次以降の進捗フェーズに進捗する前までの間において、当該営業案件に対応する営業案件情報に対して行われた更新の回数を表示する。図５に示す例では、案件情報更新回数表示領域６３０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件がＢフェーズに進捗する前までの間において、当該営業案件に対応する営業案件情報に対して行われた更新の回数（１０００件）と、１営業案件あたりの更新回数の平均値および中央値とを表示する。また、案件情報更新回数表示領域６３０は、Ｂフェーズに進捗した営業案件がＡフェーズに進捗する前までの間において、当該営業案件に対応する営業案件情報に対して行われた更新の回数（７００件）と、１営業案件あたりの更新回数の平均値および中央値とを表示する。

また、案件情報更新回数表示領域６３０は、Ａフェーズに進捗した営業案件が受注確定フェーズに進捗する前までの間において、当該営業案件に対応する営業案件情報に対して行われた更新の回数（５００件）と、１営業案件あたりの更新回数の平均値および中央値とを表示する。また、案件情報更新回数表示領域６３０は、受注確定に進捗した営業案件が受注計上に進捗する前までの間において、当該営業案件に対応する営業案件情報に対して行われた更新の回数（３５０件）と、１営業案件あたりの更新回数の平均値および中央値とを表示する。

また、案件情報更新回数表示領域６３０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件が受注確定に進捗する前までの間において、当該営業案件に対応する営業案件情報に対して行われた更新回数の１営業案件あたりの平均値を表示する。

なお、進捗比率表示領域６００は、営業案件情報記憶部２２０に記憶されている営業案件情報に対応する営業案件のうち、図示しない案件絞り込み画面で設定された絞り込み条件を満たす営業案件を対象にし、ある進捗フェーズに進捗した営業案件のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズに進捗した営業案件の進捗比率を表示しても良い。ここで、絞り込み条件を満たす営業案件とは、ユーザーに選択された営業案件、ユーザーに選択された営業担当者が担当する営業案件、または、ユーザーに選択された複数の営業担当者（すなわち営業チーム）が担当する営業案件、「受注見込み額」がユーザーに指定された金額以上である営業案件、顧客先（営業先）の「企業名」がユーザーに指定された企業名に一致する営業案件、「受注確率」がユーザーに指定された受注確率以上である営業案件などである。

また、営業活動データ画面は、図６に示すように、ある進捗フェーズに進捗した営業案件のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズに進捗した営業案件の進捗比率を、複数のユーザー間で比較可能に表示しても良い。

図６に示す例では、進捗比率表示領域６４０は、田中一郎（ユーザー）が担当する営業案件について、ある進捗フェーズに進捗した営業案件のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズに進捗した営業案件の進捗比率を表示する。具体的には、進捗比率表示領域６４０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１００件）のうち、営業活動がＢフェーズに進捗した営業案件（５５件）の進捗比率（５５．０％）を表示する。また、進捗比率表示領域６４０は、Ｂフェーズに進捗した営業案件（５５件）のうち、営業活動がＡフェーズに進捗した営業案件（４５件）の進捗比率（８１．８％）を表示する。

また、進捗比率表示領域６４０は、Ａフェーズに進捗した営業案件（４５件）のうち、営業活動が受注確定に進捗した営業案件（３５件）の進捗比率（７７．８％）を表示する。また、進捗比率表示領域６４０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１００件）のうち、営業活動が受注確定まで進捗した営業案件（３５件）の進捗比率（３５％）を表示する。

進捗比率表示領域６５０は、鈴木次郎（ユーザー）が担当する営業案件について、ある進捗フェーズに進捗した営業案件のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズに進捗した営業案件の進捗比率を表示する。具体的には、進捗比率表示領域６５０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１２５件）のうち、営業活動がＢフェーズに進捗した営業案件（７５件）の進捗比率（６０．０％）を表示する。また、進捗比率表示領域６５０は、Ｂフェーズに進捗した営業案件（７５件）のうち、営業活動がＡフェーズに進捗した営業案件（６０件）の進捗比率（８０．０％）を表示する。

また、進捗比率表示領域６４０は、Ａフェーズに進捗した営業案件（６０件）のうち、営業活動が受注確定に進捗した営業案件（５５件）の進捗比率（９１．７％）を表示する。また、進捗比率表示領域６４０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１２５件）のうち、営業活動が受注確定まで進捗した営業案件（５５件）の進捗比率（４４％）を表示する。

進捗比率表示領域６６０は、佐藤三郎（ユーザー）が担当する営業案件について、ある進捗フェーズに進捗した営業案件のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズに進捗した営業案件の進捗比率を表示する。具体的には、進捗比率表示領域６６０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１４０件）のうち、営業活動がＢフェーズに進捗した営業案件（７０件）の進捗比率（５０．０％）を表示する。また、進捗比率表示領域６６０は、Ｂフェーズに進捗した営業案件（７０件）のうち、営業活動がＡフェーズに進捗した営業案件（３５件）の進捗比率（５０．５％）を表示する。

また、進捗比率表示領域６６０は、Ａフェーズに進捗した営業案件（３５件）のうち、営業活動が受注確定に進捗した営業案件（２０件）の進捗比率（５７．１％）を表示する。また、進捗比率表示領域６６０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（１４０件）のうち、営業活動が受注確定まで進捗した営業案件（２０件）の進捗比率（１４％）を表示する。

進捗比率表示領域６７０は、渡辺四朗（ユーザー）が担当する営業案件について、ある進捗フェーズに進捗した営業案件のうち、営業活動が次以降の進捗フェーズに進捗した営業案件の進捗比率を表示する。具体的には、進捗比率表示領域６７０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（８５件）のうち、営業活動がＢフェーズに進捗した営業案件（７０件）の進捗比率（８２．３％）を表示する。また、進捗比率表示領域６７０は、Ｂフェーズに進捗した営業案件（７０件）のうち、営業活動がＡフェーズに進捗した営業案件（４５件）の進捗比率（６４．３％）を表示する。

また、進捗比率表示領域６７０は、Ａフェーズに進捗した営業案件（４５件）のうち、営業活動が受注確定に進捗した営業案件（３０件）の進捗比率（６６．７％）を表示する。また、進捗比率表示領域６７０は、Ｃフェーズに進捗した営業案件（８５件）のうち、営業活動が受注確定まで進捗した営業案件（３０件）の進捗比率（３５％）を表示する。

例えば複数のユーザーを管理する管理ユーザーは、図６に示す営業活動データ画面を確認することによって、営業活動を行う上でユーザー毎に異なる強みや弱み（ボトルネック）を把握し、案件受注の確率を向上させるために必要な指導（アドバイス）を各ユーザーの弱みに合わせて実行することができる。

図６に示す例では、ＣフェーズからＢフェーズに進捗した営業案件の進捗比率について田中一郎、鈴木次郎および佐藤三郎の三名は渡辺四朗に比べて低いため、管理ユーザーは、当該進捗比率を向上させるために必要な指導（アドバイス）を田中一郎、鈴木次郎および佐藤三郎に対して重点的に実行することができる。また、Ａフェーズから受注確定に進捗した営業案件の進捗比率について、佐藤三郎および渡辺四朗の二名は、田中一郎および鈴木次郎の二名に比べて低いため、管理ユーザーは、当該進捗比率を向上させるために必要な指導（アドバイス）を佐藤三郎および渡辺四朗に対して重点的に実行することができる。

なお、上記実施の形態では、端末装置１００が本発明の「表示部」として機能する例について説明したが、本発明はこれに限らない。例えば、端末装置１００およびサーバー装置２００の機能を１台の装置（営業支援装置）として構成し、当該装置が備える表示部が本発明の「表示部」として機能しても良い。

また、上記実施の形態では、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。

１０ 営業支援システム
１００ 端末装置
１１０ 入力受付部
１２０ 表示用データ取得部
１３０ 表示制御部
１４０ 表示部
２００ サーバー装置
２１０ 営業案件情報記憶制御部
２２０ 営業案件情報記憶部
２３０ 表示用データ生成部
２４０ 表示用データ出力部

本発明に係る営業支援装置は、
営業案件毎に、概要と、営業活動の進捗フェーズとを含む情報を記憶する記憶部と、
前記情報に基づいて、各々の前記営業案件の前記概要を、進捗フェーズ毎に区分して表示させるための表示用データを生成する表示用データ生成部と、
前記表示用データを表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
前記表示制御部は、前記表示部上の第１の進捗フェーズの領域から第２の進捗フェーズの領域に前記概要を移動させる操作に応じて、前記営業案件の進捗フェーズを前記第１の進捗フェーズから前記第２の進捗フェーズに変更して前記概要を表示させる。
本発明に係る営業支援装置は、
営業案件毎に、概要と、営業活動の進捗フェーズと、営業活動が各進捗フェーズに進捗する見込みの日付とを含む情報を記憶する記憶部と、
前記情報に基づいて、各々の前記営業案件の前記概要を、進捗フェーズ毎に区分して表示させるための表示用データを生成する表示用データ生成部と、
前記表示用データを表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
前記表示制御部は、前記日付と、ユーザーに指定された未来のタイミングとの前後関係に基づいて、前記指定されたタイミングにおける前記営業案件の前記概要を、進捗フェーズ毎に区分して表示させる。

本発明に係る営業支援装置は、
営業案件の概要情報と、詳細情報と、営業活動の進捗フェーズとを含む情報を記憶する記憶部と、
前記情報に基づいて、各々の前記概要情報を、進捗フェーズ毎に区分して第１の表示領域に表示させるとともに、各々の前記詳細情報を、進捗フェーズ毎に区分して第２の表示領域に表示させるための表示用データを生成する表示用データ生成部と、
前記表示用データを表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
前記表示制御部は、前記概要情報または前記詳細情報の一方がユーザーに指定された場合、指定された一方と、前記詳細情報または前記概要情報の他方とを強調表示させる。
本発明に係る営業支援装置は、
営業案件毎に、概要情報と、営業活動の進捗フェーズと、営業活動が各進捗フェーズに進捗する見込みの日付とを含む情報を記憶する記憶部と、
前記情報に基づいて、各々の前記営業案件の前記概要情報を、進捗フェーズ毎に区分して表示させるための表示用データを生成する表示用データ生成部と、
前記表示用データを表示部に表示させる表示制御部と、
を備え、
前記表示制御部は、前記日付と、ユーザーに指定された未来のタイミングとの前後関係に基づいて、前記指定されたタイミングにおける前記営業案件の進捗フェーズを特定し、特定された各々の前記営業案件の前記概要情報を、進捗フェーズ毎に区分して表示させる。

Claims (9)

1. 営業案件毎に、概要と、営業活動の進捗フェーズとを含む情報を記憶する記憶部と、
   前記情報に基づいて、各々の前記営業案件の前記概要を、進捗フェーズ毎に区分して表示させるための表示用データを生成する表示用データ生成部と、
   前記表示用データを表示部に表示させる表示制御部と、
   を備える営業支援装置。
2. 前記表示制御部は、ユーザーの指示に応じて、前記営業案件の進捗フェーズを変更して前記概要を表示させる、
   請求項１に記載の営業支援装置。
3. 前記情報は、営業活動が各進捗フェーズに進捗する見込みの日付を含み、
   前記表示制御部は、前記日付に基づいて、ユーザーに指定されたタイミングにおける前記営業案件の進捗フェーズを特定し、各々の前記営業案件の前記概要を、進捗フェーズ毎に区分して表示させる、
   請求項１または２に記載の営業支援装置。
4. 前記表示制御部は、前記営業案件の受注見込み額に応じた順で前記概要を表示させる、
   請求項１〜３の何れか１項に記載の営業支援装置。
5. 前記情報は、前記営業案件の詳細を含み、
   前記表示制御部は、各々の前記営業案件の前記概要および前記詳細を対比可能に同時表示させる、
   請求項１〜４の何れか１項に記載の営業支援装置。
6. 前記表示制御部は、前記営業案件の前記概要および前記詳細の一方がユーザーに指定された場合、前記一方および他方を強調表示させる、
   請求項５に記載の営業支援装置。
7. 前記表示制御部は、ユーザーに指定された前記営業案件に絞って前記概要を表示させる、
   請求項１〜６の何れか１項に記載の営業支援装置。
8. 前記概要は、受注見込み額である、
   請求項１〜７の何れか１項に記載の営業支援装置。
9. 前記表示制御部は、前記概要をコインに見立てて表示させる、
   請求項１〜８の何れか１項に記載の営業支援装置。

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