CN112766643A - 一种客户拜访信息管理系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种客户拜访信息管理系统，包括相互连接的后台服务器和营销员移动终端，后台服务器的处理流程包括：获取客户信息和营销员信息，构建客户拜访计划；通过营销员移动终端获取需要拜访的客户信息后，调用定位模块，获取定位信息；通过该营销员移动终端获取签到指令，生成签到时间信息和签到位置信息；通过该营销员移动终端获取拜访事宜信息后，向其传输拜访评价二维码，通过该拜访评价二维码获取客户评价信息；对需要拜访的客户信息、签到时间信息、签到位置信息、拜访事宜信息和客户评价信息进行存储和信息展示。与现有技术相比，本发明有利于提升客户拜访效率，增加保险营销员伪造拜访签到记录的困难度且方便保险营销员的工作展示。

Description

一种客户拜访信息管理系统
技术领域
本发明涉及拜访签到辅助技术领域，尤其是涉及一种客户拜访信息管理系统。
背景技术
拜访签到是保险销售人员的必要工作之一，大部分保险营销员需要通过拜访来推销保险产品、维护客户关系或者增加新的销售伙伴，拜访后的签到既方便保险营销员的上级主管监控并辅导保险营销员每日的具体活动，也便于营销员记录每日的拜访客户情况。高效的拜访签到系统，能够帮忙保险营销员有计划有针对性的进行拜访活动，并逐步改进提高拜访水平，显著提升保险营销员的保险销售业绩。
现有的拜访签到辅助技术，一般是通过销售人员或后台支持人员手动设置当日的客户拜访计划，并手动输入拜访客户的信息以及规划对应的拜访计划，操作繁琐，并且缺乏对公司业务和客户特征的针对性。
对于没有拜访但是上传了虚假拜访记录的销售人员，上级主管缺乏有效的监督手段。对于保险营销员的实际拜访轨迹，上级主管和保险营销员自己也缺乏跟踪记录和分析总结。
公开号为CN104601626A的发明公开了一种基于移动终端的客户拜访方法，包括如下步骤：服务器通过存储器存储客户拜访任务表、以及客户拜访任务表中所对应的各客户信息和各客户所在区域的电子地图；当输入模块接收到营销人员输入的上班登录信息时通过处理模块控制GPS模块开始接收卫星定位信息；第一通信模块将上班登录信息和卫星定位信息传输给服务器；服务器确定客户拜访任务表中距离移动终端当前位置最近的客户，并调取该客户的信息和从移动终端当前位置去往客户所在地的电子地图；服务器将中央处理器调取的客户信息和从移动终端当前位置去往客户所在地的电子地图通过第二通信模块传输给移动终端。
该方案对于没有拜访但是上传了虚假拜访记录的销售人员，上级主管缺乏有效的监督手段。对于保险营销员的实际拜访轨迹，上级主管和保险营销员自己也缺乏跟踪记录和分析总结。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在对拜访信息无法有效监督、分析和总结的缺陷而提供一种客户拜访信息管理系统。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：
一种客户拜访信息管理系统，包括相互连接的后台服务器和营销员移动终端，所述后台服务器的处理流程包括以下步骤：
获取客户信息和营销员信息，将客户信息与营销员信息连接，构建客户拜访计划，所述营销员信息与所述营销员移动终端对应；
通过所述营销员移动终端获取需要拜访的客户信息后，调用该营销员移动终端的定位模块，获取定位信息；所述需要拜访的客户信息包含在该营销员移动终端对应的客户拜访计划中；
通过该营销员移动终端获取签到指令，根据该签到指令生成签到时间信息和签到位置信息；
通过该营销员移动终端获取拜访事宜信息后，向该营销员移动终端传输拜访评价二维码，通过该拜访评价二维码获取客户评价信息；
存储该营销员移动终端传输的需要拜访的客户信息、签到时间信息、签到位置信息、拜访事宜信息和客户评价信息；
根据所述需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息，生成拜访签到记录；根据所述签到位置信息生成拜访地图轨迹；根据所述签到时间信息生成拜访时间轨迹；根据所述需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息，按照多个时间维度，生成拜访签到次数。
进一步地，所述后台服务器的处理流程还包括对获取的所述客户信息进行筛选后，将客户信息与营销员信息连接。
进一步地，对获取的所述客户信息进行筛选具体为，所述客户信息预先设有对应的正面标签，筛选出具有所述正面标签的客户信息。
进一步地，按照地区属性将客户信息与营销员信息连接。
进一步地，所述后台服务器获取所述客户评价信息后，向所述客户评价信息的提交账户传输电子优惠券。
进一步地，所述多个时间维度包括昨日、本周、本月、上月和本季。
进一步地，所述营销员移动终端预先存储有地图应用程序。
进一步地，所述营销员移动终端为手机。
进一步地，所述客户拜访信息管理系统还包括显示屏，该显示屏显示有每个营销员移动终端对应的营销员信息的拜访地图轨迹和拜访时间轨迹。
进一步地，所述显示屏还以排行榜的形式通过列表显示每个营销员移动终端对应的营销员信息的在某一时间维度的拜访签到次数。
与现有技术相比，本发明具有以下优点：
根据保险公司业务需求和客户购买产品的可能性自动进行拜访计划的生成，节约了保险营销员制订拜访计划的时间，也让拜访计划更加合理、更加具有针对性，最终提升了被拜访客户中最终进行购买保险这一行为的客户所占的比例。
签到时调用地图应用接口定位，同时要求客户扫二维码进行服务点评，大大增加了保险营销员伪造拜访签到记录的困难度。同时，客户评价以后后获得的电子优惠券可以进行二次转发，有利于吸引客户的亲朋好友。
对拜访签到记录进行的汇总展示，包括时间轨迹、客户轨迹、地图轨迹多个主题纬度，方便保险营销员的工作展示。
附图说明
图1为本发明实施例中客户拜访信息管理系统中后台服务器的处理流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1
本实施例提供一种客户拜访信息管理系统，包括相互连接的后台服务器和营销员移动终端，如图1所示，后台服务器的处理流程包括以下步骤：
S1：获取客户信息和营销员信息，将客户信息与营销员信息连接，构建客户拜访计划，营销员信息与营销员移动终端对应；
S2：通过营销员移动终端获取需要拜访的客户信息后，调用该营销员移动终端的定位模块，获取定位信息；需要拜访的客户信息包含在该营销员移动终端对应的客户拜访计划中；
S3：通过该营销员移动终端获取签到指令，根据该签到指令生成签到时间信息和签到位置信息；
S4：通过该营销员移动终端获取拜访事宜信息后，向该营销员移动终端传输拜访评价二维码，通过该拜访评价二维码获取客户评价信息；
S5：存储该营销员移动终端传输的需要拜访的客户信息、签到时间信息、签到位置信息、拜访事宜信息和客户评价信息；
根据需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息，生成拜访签到记录；根据签到位置信息生成拜访地图轨迹；根据签到时间信息生成拜访时间轨迹；根据需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息，按照多个时间维度，生成拜访签到次数。
本实施例中，多个时间维度包括昨日、本周、本月、上月和本季。
作为一种优选的实施方式，后台服务器的处理流程还包括对获取的客户信息进行筛选后，将客户信息与营销员信息连接。
本实施例中，对获取的客户信息进行筛选具体为，客户信息预先设有对应的正面标签，筛选出具有正面标签的客户信息。
作为一种优选的实施方式，按照地区属性将客户信息与营销员信息连接。
作为一种优选的实施方式，后台服务器获取客户评价信息后，向客户评价信息的提交账户传输电子优惠券。
作为一种优选的实施方式，营销员移动终端预先存储有地图应用程序。本实施例中，营销员移动终端为手机。
作为一种优选的实施方式，客户拜访信息管理系统还包括显示屏，该显示屏显示有每个营销员移动终端对应的营销员信息的拜访地图轨迹和拜访时间轨迹。
显示屏还以排行榜的形式通过列表显示每个营销员移动终端对应的营销员信息的在某一时间维度的拜访签到次数。
将上述优选的实施方式进行组合，可以得到一种最优的实施方式，下面对该最优的实施方式的实施过程进行描述。
一、客户拜访计划的生成
后台服务器从客户数据库中获取客户信息；
筛选具有特定正面标签的客户，按照地区推送给特定的保险营销员；
分主题将推荐拜访的客户名单展示给保险营销员，保留了保险营销员手动创建拜访计划的入口。保险推销员通过营销员移动终端接收上述消息和实现上述功能。
二、签到方法
保险营销员通过营销员移动终端在拜访计划中选择刚拜访过的客户；
启动营销员移动终端的地图应用程序，获取当前手机(即营销员移动终端)定位；
保险营销员通过营销员移动终端选择拜访方式(当面、电话、聊天软件等)、拜访目的(展业、增员、销售约访、保单服务、销售面谈、递送计划书、索取转介绍、小说会)点击签到按钮后，记录当前时间和签到位置；
保险营销员通过营销员移动终端手动输入拜访事宜并提交后，会弹出二维码供被拜访的客户扫码评价；
客户提交评价以后，会随机获得电子优惠券等正面激励，并可以进行二次转发；同时，后台服务器会将拜访时间、拜访位置、拜访事宜和客户评价等信息存储到拜访签到数据库中，并将该消息推送给该保险营销员主管的移动终端。
三、对保险营销员拜访签到统计追踪方法
获取拜访签到数据库中的客户信息，按时间顺序倒叙按列表显示保险营销员的拜访签到记录；
获取拜访签到数据库中的拜访信息，按时间顺序倒叙按列表显示保险营销员的拜访签到记录，生成时间轨迹；
启动地图应用程序，根据拜访签到数据库中的各个客户拜访位置信息，在地图上标注出来，生成地图轨迹；
获取拜访签到数据库中的客户和拜访信息，按客户汇总拜访次数，生成客户轨迹；
统计汇总拜访签到数据库中，保险营销员所在团队中所有保险营销员在多个时间维度(昨日、本周、本月、上月、本季)里的拜访签到次数，以排行榜的形式列表展示。
上述显示过程均通过显示屏显示。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (10)

1.一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，包括相互连接的后台服务器和营销员移动终端，所述后台服务器的处理流程包括以下步骤：
获取客户信息和营销员信息，将客户信息与营销员信息连接，构建客户拜访计划，所述营销员信息与所述营销员移动终端对应；
通过所述营销员移动终端获取需要拜访的客户信息后，调用该营销员移动终端的定位模块，获取定位信息；所述需要拜访的客户信息包含在该营销员移动终端对应的客户拜访计划中；
通过该营销员移动终端获取签到指令，根据该签到指令生成签到时间信息和签到位置信息；
通过该营销员移动终端获取拜访事宜信息后，向该营销员移动终端传输拜访评价二维码，通过该拜访评价二维码获取客户评价信息；
存储该营销员移动终端传输的需要拜访的客户信息、签到时间信息、签到位置信息、拜访事宜信息和客户评价信息；
根据所述需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息，生成拜访签到记录；根据所述签到位置信息生成拜访地图轨迹；根据所述签到时间信息生成拜访时间轨迹；根据所述需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息，按照多个时间维度，生成拜访签到次数。
2.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，所述后台服务器的处理流程还包括对获取的所述客户信息进行筛选后，将客户信息与营销员信息连接。
3.根据权利要求2所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，对获取的所述客户信息进行筛选具体为，所述客户信息预先设有对应的正面标签，筛选出具有所述正面标签的客户信息。
4.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，按照地区属性将客户信息与营销员信息连接。
5.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，所述后台服务器获取所述客户评价信息后，向所述客户评价信息的提交账户传输电子优惠券。
6.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，所述多个时间维度包括昨日、本周、本月、上月和本季。
7.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，所述营销员移动终端预先存储有地图应用程序。
8.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，所述营销员移动终端为手机。
9.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，所述客户拜访信息管理系统还包括显示屏，该显示屏显示有每个营销员移动终端对应的营销员信息的拜访地图轨迹和拜访时间轨迹。
10.根据权利要求9所述的一种客户拜访信息管理系统，其特征在于，所述显示屏还以排行榜的形式通过列表显示每个营销员移动终端对应的营销员信息的在某一时间维度的拜访签到次数。
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