CN106682939A - 一种投资领域标准问卷的管理方法 - Google Patents

Abstract

本发明是关于一种投资领域标准问卷的管理方法，包括步骤：建立标准问卷模板、问卷回复数据库和调查对象数据库；根据调查对象所用终端的特征设定不同的问卷内容形式；根据调查对象所用终端的功能特性和使用环境确定调研问卷的推送策略，推送策略包括推送方式；推送问卷时，根据调查对象所用终端的地理位置和调查对象数据库的信息自动填写一部分问卷内容；接受问卷的回复信息；对回复信息中的自然语言部分进行处理；将处理过自然语言部分的回复信息写入问卷回复数据库。本发明优化了调查对象的体验，问卷回复的质量更好。

Description

一种投资领域标准问卷的管理方法

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及投资领域标准问卷的管理方法。

背景技术

目前，社会统计调查各种问题时，多数是通过纸质问卷调查、网站调查法、电子邮件调查法等进行问卷调查。纸质问卷调查往往要等到调查对象填完调查表之后调查员才可以去下一个地点调查，比较费时费力。网站调查法则存在调查对象缺乏代表性和针对性。电子邮件调查法则回复率低、调查邮件可能被当作骚扰邮件被拦截。整体上，调查对象体验较差，问卷回复的质量不可控。

发明内容

有鉴于此，并且根据投资领域公司相对较少，且比较固定的特点，本发明提供一种投资领域标准问卷的管理方法。

本发明实施例提供了一种投资领域标准问卷的管理方法，包括如下步骤：

建立标准问卷模板、问卷回复数据库和调查对象数据库；

根据调查对象所用终端的特征设定不同的问卷内容形式；

根据调查对象所用终端的功能特性和使用环境确定调研问卷的推送策略，推送策略包括推送方式；

推送问卷时，根据调查对象所用终端的地理位置和调查对象数据库的信息自动填写一部分问卷内容；

接受问卷的回复信息；

对回复信息中的自然语言部分进行处理；

将处理过自然语言部分的回复信息写入问卷回复数据库。

优选的，所述标准问卷模板，包括公司情况、人员情况、投资理念、投资流程、投资业绩和客户服务这六大类问卷子模板，还可以包括附件上传功能。

所述公司情况子模板包括关于股权结构、实际控制人、管理资产规模、公司的地理位置的题目。

所述人员情况子模板包括关于部门人员结构、关键人员、关键人员变动的题目。

所述投资理念子模板包括关于具体投资理念、投资理念的特征、投资案例的题目。

所述投资流程子模板包括关于具体投资流程、风险控制的题目。

所述投资业绩子模板包括关于基金业绩、基金规模、基金类型、投资策略、基金经理的题目。

所述客户服务子模板包括关于客户服务人员配置、客户服务工作流程、客户服务内容的题目。

优选的，所述调查对象数据库，至少包含其所在公司情况。

优选的，所述调查对象所用终端，包括：手机、平板电脑或者笔记本电脑。

优选的，所述调查对象所用终端的特征，包括终端类型，操作系统类型和显示屏大小。

优选的，所述调查对象所用终端的使用环境，包括地理位置和网络环境。

优选的，所述根据调查对象所用终端的功能特性和使用环境确定调研问卷的推送策略，推送策略包括推送方式，包括：当调查对象所用终端有二维码扫描功能时，使用扫描二维码的方式进行问卷推送，否则，使用NFC通信功能进行问卷推送，当调查对象所用终端既无二维码扫描功能也无NFC通信功能但有网络时，使用聊天工具进行问卷推送。

优选的，所述根据调查对象所用终端的地理位置和调查对象数据库的信息自动填写一部分问卷内容，包括：

所述调查对象所用终端的地理位置由终端通过GPS获取或者无线网络获取；在调查对象数据库中查询公司的地理位置为当前位置的公司和该公司的关键人员，当当前位置仅有一个公司时，自动填写问卷的相关内容，当当前位置有多个公司时，给出公司的地理位置为当前位置的公司列表，由调查对象选取。

优选的，所述对回复信息中的自然语言部分进行处理，包括：对回复信息中的自然语言部分的每一句话进行分词处理和语义分析，并将其处理成固定的主谓结构。

优选地，所述建立标准问卷模板，包括：

展示题目类型供用户选择，并获取用户选择的题目类型；所述题目类型包括单选题、多选题、下拉题、矩阵单选题、矩阵多选题、矩阵题、排序题、单行文本、多行文本、段落说明、表格题、附件题、滑块题、或者金融产品调查题；

显示所述用户选择的题目类型对应的问题编辑界面，通过所述问题编辑界面接收用户输入的问题编辑信息，生成问题；

展示问题模版供用户选择，并获取用户选择的问题模版；

根据所述生成的问题和所述用户选择的问题模板，建立标准问卷。

本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果：

本发明实施例提供的一种投资领域标准问卷的管理方法，较纸质问卷调查更省时省力，当调查员推送调查问卷成功后即可去下一个地点进行问卷调查。较网站调查法的调查对象更有代表性和针对性，较电子邮件调查法有更高的回复率，由于可以自动填写一部分问卷内容，使调查对象所需要直接填写的内容更少，优化了调查对象的体验，问卷回复的质量更好。并且，提供了一种投资领域的标准问卷，旨在从公司基本面(CompanyFundamentals)、人员情况(Person)、投资理念(Philosophy)、投资流程(Process)、投资业绩(Performance)、客户服务(Customer Service)六个维度(2C+4P)来全面衡量金融产品管理人的公司治理水平和资产管理能力。

应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本发明。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本发明的实施例，并与说明书一起用于解释本发明的原理。

图1是根据一示例性实施例示出的一种投资领域标准问卷的管理方法的流程图；

图2是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图3是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图4是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图5是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图6是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图7是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图8是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图9是根据一示例性实施例示出的一种标准问卷模板的示意图；

图10-图23分别是本发明实施例中单选题、多选题、下拉题、矩阵单选题、矩阵多选题、矩阵题、排序题、单行文本、多行文本、段落说明、表格题、附件题、滑块题、金融产品调查题对应的问题编辑界面。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相匹配的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相匹配的装置和方法的例子。

本发明实施例提供了一种投资领域标准问卷的管理方法，包括如下步骤：

步骤101、建立标准问卷模板、问卷回复数据库和调查对象数据库；

步骤102、根据调查对象所用终端的特征设定不同的问卷内容形式；

步骤103、根据调查对象所用终端的功能特性和使用环境确定调研问卷的推送策略，推送策略包括推送方式；

步骤104、推送问卷时，根据调查对象所用终端的地理位置和调查对象数据库的信息自动填写一部分问卷内容；

步骤105、接受问卷的回复信息；

步骤106、对回复信息中的自然语言部分进行处理；

步骤107、将处理过自然语言部分的回复信息写入问卷回复数据库。

在一个实施例中，本发明人按照国际通行的金融产品管理人选聘标准，参照国内外多家养老金、主权财富基金、央行、家族财富管理办公室、保险公司、证券公司、FoF基金等机构投资者进行外部管理人选聘所采用的RFP问卷，并根据国内开展管理人选聘业务的机构投资者的反馈意见，经综合整合而成一投资领域的标准问卷，旨在从公司基本面(Company Fundamental s)、人员情况(Person)、投资理念(Philosophy)、投资流程(Process)、投资业绩(Performance)、客户服务(Customer Service)六个维度(2C+4P)来全面衡量金融产品管理人的公司治理水平和资产管理能力。如图2所示，所述标准问卷模板，包括公司情况、人员情况、投资理念、投资流程、投资业绩和客户服务这六大类问卷子模板，还可以包括附件上传功能。

在一个实施例中，本发明方法还提供了一种建立标准问卷的方式，可预先生成题目类型控件，在用户编辑标准问卷中的每一个问题时，用户可以调取一种题目类型控件，调取后，编辑界面上显示出该题目类型的问题编辑界面，用户可在该界面上完成问题编辑。题目控件更有利于问卷结果的回收和分析。此时，前述步骤101中的建立标准问卷模板，可实施为：

展示题目类型供用户选择，并获取用户选择的题目类型；题目类型可包括单选题、多选题、下拉题、矩阵单选题、矩阵多选题、矩阵题、排序题、单行文本、多行文本、段落说明、表格题、附件题、滑块题、金融产品调查题等；

显示用户选择的题目类型对应的问题编辑界面，通过问题编辑界面接收用户输入的问题编辑信息，生成问题；

展示问题模版供用户选择，并获取用户选择的问题模版；问题模板是指预先设置好的问题内容，用户可直接选择问题模板，省去了自己编辑问题的麻烦，方便快捷；

根据生成的问题和用户选择的问题模板，建立标准问卷。

图10-图23分别列出了单选题、多选题、下拉题、矩阵单选题、矩阵多选题、矩阵题、排序题、单行文本、多行文本、段落说明、表格题、附件题、滑块题、金融产品调查题对应的问题编辑界面，每个图中的标号(如图10中的100、图11中的110、图12中的120、图13中的130、图14中的140、图15中的150、图16中的160、图17中的170、图18中的180、图19中的190、图20中的200、图21中的210、图22中的220、图23中的230)指示该图中所示问题编辑界面，每个图中的标号111表示显示界面的显示器。用户选择调用一种题目控件后，会显示出该题目控件对应的问题编辑界面，用户可在该界面中对问题进行编辑。

在一个实施例中，可设置用户在问题编辑界面的编辑权限，比如只允许填写日期、只允许填写数值等固定格式的内容输入，这样问卷的回收结果也更精准。

上述方法，提供了各种题目类型供用户在编辑问题时选择使用，并提供了可直接调取使用的问题模板，使得用户在编辑问卷时，方便快捷、提高了编辑问卷的速度。

在一个实施例中，如图2和图3所示，所述公司情况子模板包括图2中子模板20的内容和图3中子模板30的内容，公司情况子模板包括关于股权结构、实际控制人、管理资产规模、公司的地理位置的题目。

在一个实施例中，如图4所示，所述人员情况子模板40包括关于部门人员结构、关键人员、关键人员变动的题目。

在一个实施例中，如图5所示，所述投资理念子模板50包括关于具体投资理念、投资理念的特征、投资案例的题目。

在一个实施例中，如图6所示，所述投资流程子模板60包括关于具体投资流程、风险控制的题目。

在一个实施例中，如图7所示，所述投资业绩子模板70包括关于基金业绩、基金规模、基金类型、投资策略、基金经理的题目。

在一个实施例中，如图8所示，所述客户服务子模板80包括关于客户服务人员配置、客户服务工作流程、客户服务内容的题目。

在一个实施例中，如图9所示，所述标准问卷模板90，还包括附件上传功能。

图2～9每个每个图中的标号111表示子模板的显示器。

通过以上标准问卷向金融产品管理人调查相关情况，可全面衡量金融产品管理人的公司治理水平和资产管理能力。并且，该标准问卷模板分类清晰，方便将问卷回复信息写入数据库中，所需处理步骤较少。

在一个实施例，所述调查对象数据库，包含调查对象所在公司的情况，包括公司名称、公司注册地、注册资本、公司设立时间、法人代表、公司所在地理位置等信息。通过对公司注册地、注册资本、公司设立时间的调查统计，便于了解整个行业的发展情况。

在一个实施例中，所述调查对象所用终端，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑等设备。

在一个实施例中，所述调查对象所用终端的特征，包括终端类型，操作系统类型，显示屏大小等；终端类型包括：手机、平板电脑、笔记本电脑等设备等；操作系统包括：Windows系统、iOS系统、android系统、塞班系统、Linux等；显示屏大小包括3.5-4.5吋，4.5-6吋，6-8寸，8-12吋，12吋以上等。通过对所用终端操作系统和显示屏大小的识别，可以调整问卷的显示格式，能更方便调查对象查看、回复问卷内容。

在一个实施例中，所述调查对象所用终端的使用环境，包括地理位置，网络环境等，网络环境包括：WIFI方式、有线连接方式、或移动蜂窝数据方式等。通过网络环境的识别，使调查对象可以决定是立即接收完整的调查问卷还是延迟接受调查问卷，节省调查对象的流量费用。

在一个实施例中，所述根据调查对象所用终端的功能特性和使用环境设定调研问卷的推送策略，包括，当调查对象所用终端有二维码扫描功能时，使用扫描二维码的方式进行问卷推送，否则，使用NFC(Near Field Commu nication，近场通信)通信功能进行问卷推送，当调查对象所用终端既无二维码扫描功能也无NFC通信功能但有网络时，使用聊天工具进行问卷推送。可以使用微信、QQ等软件所带有的二维码扫描功能扫描二维码来打开网络上的问卷。该种实施方式优先以面对面的方式进行问卷的推送，能够提高问卷的回复率。

在一个实施例中，所述根据调查对象所用终端的地理位置和调查对象数据库的信息自动填写一部分问卷内容，包括：

所述调查对象所用终端的地理位置由终端通过GPS获取或者无线网络获取，通过户终端的地理位置在调查对象数据库中查询公司的地理位置为当前位置的公司和该公司的关键人员，当当前位置仅有一个公司时，自动填写问卷的相关内容，当当前位置有多个公司时，给出公司的地理位置为当前位置的公司列表，由调查对象选取。

在一个实施例中，调查对象所用手机定位的为西安市高新4路13号附近，则在调查对象数据库中查询地理位置为该位置的公司有哪些，调查对象数据库仅有西安银行匹配该位置，则自动将西安银行及调查对象数据库中的相关信息自动填入问卷的相关部分。该种实施方式实现了自动填写部分问卷内容，提高了答复问卷的效率。

在一个实施例中，所述对回复信息中的自然语言部分进行处理，包括：对回复信息中的自然语言部分的每一句话进行分词处理和语义分析，并将其处理成固定的主谓结构。

在一个实施例中，回复信息中的自然语言为：“我们的A基金的回报率达15％”，处理成“A基金”“回报率”“15％”。

在该实施例中，将“A基金”“回报率”“15％”以及其他回复信息写入问卷回复数据库。该种实施方式既可以避免手工录入数据库容易出错且所需时间较长的情况，同时也方便对回复数据库的数据进行统计分析。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后，将容易想到本发明的其它实施方案。本发明旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

应当理解的是，本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种投资领域标准问卷的管理方法，其特征在于，包括如下步骤：

建立标准问卷模板、问卷回复数据库和调查对象数据库；

根据调查对象所用终端的特征设定不同的问卷内容形式；

根据调查对象所用终端的功能特性和使用环境确定调研问卷的推送策略，推送策略包括推送方式；

推送问卷时，根据调查对象所用终端的地理位置和调查对象数据库的信息自动填写一部分问卷内容；

接受问卷的回复信息；

对回复信息中的自然语言部分进行处理；

将处理过自然语言部分的回复信息写入问卷回复数据库。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述标准问卷模板，包括公司情况、人员情况、投资理念、投资流程、投资业绩和客户服务这六大类问卷子模板，还可以包括附件上传功能；

所述公司情况子模板包括关于股权结构、实际控制人、管理资产规模、公司的地理位置的题目；

所述人员情况子模板包括关于部门人员结构、关键人员、关键人员变动的题目；

所述投资理念子模板包括关于具体投资理念、投资理念的特征、投资案例的题目；

所述投资流程子模板包括关于具体投资流程、风险控制的题目；

所述投资业绩子模板包括关于基金业绩、基金规模、基金类型、投资策略、基金经理的题目；

所述客户服务子模板包括关于客户服务人员配置、客户服务工作流程、客户服务内容的题目。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述调查对象数据库，至少包含其所在公司情况。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述调查对象所用终端，包括：手机、平板电脑或者笔记本电脑。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述调查对象所用终端的特征，包括终端类型，操作系统类型和显示屏大小。

6.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述调查对象所用终端的使用环境，包括地理位置和网络环境。

7.如权利要求1至6中任一所述的方法，其特征在于：

所述根据调查对象所用终端的功能特性和使用环境确定调研问卷的推送策略，推送策略包括推送方式，包括：

当调查对象所用终端有二维码扫描功能时，使用扫描二维码的方式进行问卷推送，否则，使用NFC通信功能进行问卷推送，当调查对象所用终端既无二维码扫描功能也无NFC通信功能但有网络时，使用聊天工具进行问卷推送。

8.如权利要求1至6中任一所述的方法，其特征在于：

所述根据调查对象所用终端的地理位置和调查对象数据库的信息自动填写一部分问卷内容，包括：

所述调查对象所用终端的地理位置由终端通过GPS获取或者无线网络获取；在调查对象数据库中查询公司的地理位置为当前位置的公司和该公司的关键人员，当当前位置仅有一个公司时，自动填写问卷的相关内容，当当前位置有多个公司时，给出公司的地理位置为当前位置的公司列表，由调查对象选取。

9.如权利要求1至6中任一所述的方法，其特征在于：

所述对回复信息中的自然语言部分进行处理，包括：对回复信息中的自然语言部分的每一句话进行分词处理和语义分析，并将其处理成固定的主谓结构。

10.如权利要求1至6中任一所述的方法，其特征在于，所述建立标准问卷模板，包括：

展示题目类型供用户选择，并获取用户选择的题目类型；所述题目类型包括单选题、多选题、下拉题、矩阵单选题、矩阵多选题、矩阵题、排序题、单行文本、多行文本、段落说明、表格题、附件题、滑块题、或者金融产品调查题；

显示所述用户选择的题目类型对应的问题编辑界面，通过所述问题编辑界面接收用户输入的问题编辑信息，生成问题；

展示问题模版供用户选择，并获取用户选择的问题模版；

根据所述生成的问题和所述用户选择的问题模板，建立标准问卷。