CN101273352A - 用于智能产品配置和报价的系统和方法 - Google Patents

Abstract

一种用于在一个组织中整合销售人员和工程人员的系统和方法，包括针对所提议的系统，通过显示适于已知设计参数的一系列预定询问，来自动地生成设计规格。响应于该询问，该系统和方法针对所设计的系统来生成所需的设计规格和包括报价的其他材料。

Description

用于智能产品配置和报价的系统和方法

技术领域

本发明总体地涉及在一个组织中将产品和/或系统的设计、销售和制造方面中的一个或多个方面进行自动化的领域和科学。更具体而言，本发明涉及用于实现由特定组件构建的设备的客户化配置、报价和工程的系统和方法。

背景技术

对于制造企业，与工程和销售进程相关联的成本是对利润产生显著限制的来源。在工程方面，产品设计和制造期间的工程劳动力成本的不可预测性使这种成本保持相对较高。在销售水平上，尽管销售人员熟练于某些任务，但他们通常缺乏对工程知识和资源的深度认知而不能有效地制定出完全适于应用需求和特定订户限制的可行提案。特别是对于具有多样化基础的潜在购买者和根据购买者特定需求的多样化潜在配置和应用的相对复杂设备的制造商而言更为如此。在这种设备被设计并由规定的或能够标准化的组件构造的情况下存在潜在的成本节约，而这种成本节约由于与调整设备以满足购买者需求相关联的销售和工程成本而难以实现。

存在这些成本条件和潜在经济节约的一个示例性使用领域是工业喷淋系统领域。喷嘴及相关设备在广泛的领域中具有重要的操作应用，并且它们具有根据特定订户需求的成千上万种尺寸和配置。

当前存在许多计算机绘图和制表程序，用来辅助设计用于制造和销售的复杂系统，例如通过实现管道和仪表图(P & ID)的计算机辅助构造。除了CAD软件外，还存在更多的可访问的软件设计工具，如Microsoft(微软)公司的Visio。然而，即使当这种工具针对特定工业或应用而客户化，它们也通常难以被销售人员在该领域中使用。因而，对于为订户规定制造项目的进程，仅绘图工具不能提供非常实际的改进。

例如，可以开发基于如Visio的软件工具的制表应用，其使得用户能够通过拖拽组件图形元件来构建复合的P & ID，诸如在本申请人于2003年6月17日提交的题为“Object-Oriented Operating SystemFor A Spray Controller(用于喷淋控制器的面向对象的操作系统)”的未决美国专利申请No.10/463,164中所述的实施例，在此将其全部内容通过参考引入。尽管这种图形用户界面的操纵一般是直观的，但销售人员通常不具有所需的技能和培训，而无法了解如何选择适当组件和如何对准图中各种组件，使得复合图规定可有效得到的系统，同时符合订户的应用和定价要求。

此外，仅向销售人员提供良好的制表工具在本质上不会带来工程方面的改进，并且因而不足以实现在开发客户化制造项目的整个进程中的经济节约。已经开发了方便进行某些种类的制造产品的客户化配置、购置和交付的计算机系统，诸如在个人计算机制造商的网站上的“商店(stores)”。然而，这些是相当简单的系统，涉及仅允许相对少量的配置和使用的设备，并且它们不提供用于更多的挑战性设置如喷淋系统制造设置的解决方案。

在喷淋系统领域中，订户规定产品实现和生成对应订单的进程不是充分自动化、一体化和标准化的。结果，存在许多低效率和不经济。缺乏用于设计和定价设备的标准化和模块化手段意味着不同的工程人员可能建立相同的订单却进行不同的定价。即使在为订户规定系统之后，产生最终化的材料单可能也需要一周或两周完成，并且工程人员可能需要一周来制作用于该系统的操作指南。如果订户需要有关订单的某些信息，诸如将要制造的产品的精确尺寸，则工程人员可能需要很多天来确定答案。

对于十分复杂的系统，与订户讨论提案的销售人员可能无法立即报价，而在这种讨论期间，通常关键的是具有这种信息，特别是当订户的要求改变时。在这种条件下，订单生成进程容易出现难以识别和纠正的错误。例如，提案的一次改变可能无法在更新的材料单上反映。有关项目订单的其他信息通常由销售人员记下，并且可能记得不全和包含不准确性。

发明内容

因此，本发明总的目的在于克服现有技术中的缺陷。

本发明的一个更特别的目的在于提供一种系统和方法，其提供在一个组织中将各种规程改进地整合(integrate)。

本发明的又一个目的在于提供对由该组织产生的产品和系统的报价和设计的标准化。

本发明的另一目的在于提供该组织中的改进的效率。

本发明以一种用于对组织的各种方面诸如销售人员和工程人员进行整合的系统和方法来实现这些以及其他目的。本发明包括通过显示适于实现系统所需的参数的一预定系列的询问来规定所提议的系统。响应于该询问，该系统自动地利用在该规定类型的系统中通用的各种预定组件来生成适当的设计实现。在一个方面，该系统进一步生成提案和报价文档，来列举该系统的要求。响应于订单的接收，也可以使用这种数据来生成该组织为实现该订单所需的进一步的文档。

附图说明

图1是根据本发明的系统的简化框图表示。

图2是说明根据本发明的实施例可以安装在销售人员的计算机上的某些应用程序的简化框图表示。

图3是说明可以根据本发明的实施例使用的全局数据后端处理系统的示例性配置的简化框图表示。

图4是说明可以在用以实现本发明实施例的组织内配置的各种计算系统的简化框图表示。

图5是说明由根据本发明优选实施例的系统执行的一系列步骤的流程图。

图6是延续图5的流程图，说明由根据本发明优选实施例的系统执行的其他一系列步骤。

图7是说明根据本发明的自动化报价和提案生成系统的用户界面的屏幕显示。

图8是说明呈现用于接收输入信息的字段的用户界面的另一屏幕显示，该输入信息关于该报价和提案生成系统所针对的全部问题。

图9是说明根据本发明一个实施例的针对设计方案规格来询问用户的用户界面的屏幕显示。

图10和图11是针对为由本发明实施例生成的一种类型的方案选择某些控制参数的进程来询问用户的屏幕显示。

图12是询问用户以选择所希望方案的物理配置的屏幕显示。

图13说明了根据本发明的针对示例性提案提供液体规格的屏幕显示。

图14和图15说明了根据本发明的说明性实施例的用于询问用户以定义进程控制信号的屏幕显示，该进程控制信号是实现所希望方案所必需的。

图16是表示针对示例性设计方案提议由本发明生成的管道和仪表图(P & ID)的屏幕显示。

图17是根据本发明询问用户以识别将要生成的文档编制的另一屏幕显示。

图18是用于询问用户以描述独特设计问题的用户界面的屏幕显示。

图19是根据本发明实施例的用于提供组件零件清单和定价列表的用户界面的屏幕显示。

具体实施方式

总的而言，本发明涉及一种用于在一个组织中整合销售、工程和其他功能的系统和方法。在一个实施例中，本发明包括通过显示适于设计方案的工程参数的一系列预定询问来规定系统。响应于该询问，该系统自动地利用各种已知的组件来创建适当的系统设计方案。在该实施例中，本发明进一步产生所提议系统的输出文档，包括报价和其他工程规格。诸如在喷淋方案的实现中所使用的组件中，当使这种组件标准化时，该系统操作为利用所有必需的文档编制来生成设计提案，而无需分配密集的设计和工程资源。

以下优选实施例的描述针对在某些软件和/或硬件实现中具体体现的功能性。然而，本领域技术人员应明白，本发明并不限于所描述的特定硬件和/或软件实现。因而，例如，就软件组件或子组件所描述的某些功能性可以作为在一个或多个计算系统上执行的一个或多个完全不同的软件组件来容易地实现。

图1是广义地说明本发明实施例的一些特征的框图。在所示出的实施例中，整合的设计和报价系统10至少包括第一计算机12和后端计算系统14。在本情况下，将计算系统12和14配置为客户端-服务器关系。第一计算机12例如可以是膝上型电脑或其他个人计算装置，其由用户在远端销售设施或其他位置处操作。在本发明的各种步骤的操作期间，该用户通常与销售办公室16等相关联，该销售办公室16部署在订户位置处或在订户位置附近。

在操作中，销售办公室人员接收来自订户的关于所需要或所希望方案诸如喷淋系统安装方案的需求信息。具体而言，与订户进行商谈的销售人员与在计算机12上运行的一个或多个应用程序进行交互，该应用程序诸如销售工程师软件模块18，使得可以按各种模式进行操作。在一种模式下，软件模块18操作为离线，以生成初步价格估计，销售人员通过访问存储在计算机12上的诸如模板信息和在先报价信息的信息来查看该初步价格估计。

在另一种模式下，软件模块18经由与后端系统14的连接进行操作，以从生成的需求文档文件中包含的信息来创建客户化提案文档20，需求文档文件的细节将在下面进行说明。基于用户所提供的输入，系统10使提案文档20适于订户的特定需要。在所示出的实施例中，当本发明用于创建设计的喷淋系统时，提案文档20可以包括用以建立订户所特定的方案所必要的输入参数和其他信息。

通过订户和销售人员之间关于该系统所生成的提案的交互，订户最终向销售办公室16提供订购单22，包含用于实现的所有必要信息。如下面更详细地说明的那样，将订购单22电传送到组织中的适当群组并予以实现。

在一个实施例中，提案文档20包含足以提供所希望方案的“完整规格”的信息。在一个实施例中，提案文档20包含下列章节：(1)技术的介绍；(2)订户提出的项目或问题的描述；(3)系统的具体规格；(4)方案的概述；(5)设计参数；(6)系统的功能描述；(7)价格和交付信息；(8)安装、支持和培训信息；(9)销售的条目和条件；(10)如何可以购买该系统；(11)向购买者提议的系统的价值的描述；和(12)参考文献。

在所示出的实施例中，提案文档20的各个部分基于绑定到需求文档文件中的信息而生成。在本说明书中使用的需求文档文件或“报价”包含所有必要的与报价有关的信息。这可以概念化为一种由销售工程师软件模块18创建的软件对象，其在计算机12上执行并被传送到后端14用于验证，以允许创建提案文档20。在所示出的示例中，将报价具体实现为Visio文件和XML文件。因而，当本发明用于实现喷淋系统方案时，该报价可以包括足以针对所提议的喷淋系统方案创建初步材料单(BOM)的信息。另外，文档报价可以包括针对提案的初步管道和仪表图(P & ID)需求，其基于计算机12上运行的应用程序所提供的模块化组件的表示，如下面所说明的那样。该报价可选地包括外围设备的相关联的工程规格需求数据，诸如喷淋系统的外壳需求、封装需求和文档编制需求等。

该报价可选地包括基于XML的文档，该文档包含对于正在创建的报价特定的其他信息。这种附加信息包括订户信息、问题描述、定价信息和其他项。在下面更详细地描述生成报价并进行验证的进程。

在所示出的实施例中，将用于生成提案文档20的各个部分的数据绑定到Visio文件和XML文件中。以此方式，本发明利用现存基础设施的优势，以可容易定义的机器可读文档来允许组织的各个群组有效地彼此交换这种信息。也就是，可以创建XML类型文档，其基于包括标志数据(mark-up data)和字符数据的解析数据。标志数据标识文档内的逻辑结构，字符数据组标识逻辑数据结构的内容。然而，本领域技术人员应明白，在不脱离本发明的精神和范围的情况下，可以利用不同的文档格式。

计算机12借助于一个或多个网络连接24而链接到后端计算系统14。在优选实施例中，计算系统14是包括一个或多个物理和/或逻辑实体的后端系统。计算系统14通过虚拟专用网连接或其他适当的网络连接而耦合到第一计算机12。如所示，计算系统14可以配置为提供组织中的各种服务。在所示出的实施例中，系统14包括Web服务器26，用于提供诸如创建和管理与网络中其他计算装置的网络连接的功能性。

此外，系统14包括数据库28，其提供针对将要用于创建和验证销售人员所提交的提案的信息的储存库。如图3所示，该数据库配置为包含与订户信息28a、先前在整个组织中生成的报价28b和在生成报价中使用的可用预定义工具箱28c有关的实体，如在下面更详细地描述的那样。

而且，计算系统14包括文件服务器30，用于向组织中的其他计算系统提供各种文件服务。如图3所示，文件服务器30可以配置为提供图形模板30a、文档模板30b和更新信息30c，诸如用于在销售人员计算机12上运行的软件模块的软件更新。这种模板用于生成诸如Word或.pdf格式之类的希望格式的提案文档。该模板优选地包括有关订户、设计参数、喷淋方案细节、可交付清单、定价和可选的自动插入到提案文档中的其他信息的信息。具体而言，如图3所示，当通过远端计算机12传送提案请求时，提案生成组件32结合数据库Web服务组件34和文件服务器Web服务组件36来操作，以访问模板信息来创建所请求的提案文件，其中数据库Web服务组件34和文件服务器Web服务组件36都是Web服务器26的零件。

因而，在优选实施例中，可以将用来最终创建包含相关需求信息的文档文件的信息传送到后端服务器14。如上所述，后端14包括数据库28和文件服务器30，或者链接到数据库28和文件服务器30。在服务器14处，从有关产品设计中预定义组件的需求文档文件中提取的信息与数据库28中对应的信息匹配。从该信息和其他信息，服务器14生成提案文档文件，其可以包括确定的针对所提议项目的报价。借助于网络连接24将提案文档文件传送回第一计算机12。

其他计算装置和系统优选地与组织内的后端系统14互连。图1和图3说明了经由网络连接实现或以其他方式实现的各种功能。例如，组织网络可以包括内容管理器软件模块38，数据库管理者和其他人员可以对其进行维护。为了更新和服务于在文件服务器30中保持的记录，经由网络连接40将内容管理器模块38耦合到数据后端14。此外，报价工程软件模块42包括用于报价工程人员提供更新的设计工具箱和支持由该系统支持的标准化设计的各个块的功能。借助于网络连接44，将报价工程模块42与数据后端14耦合。

该组织网络还可以包括本地数据库46，其可由该组织的制造和采购部门访问。在接收到订购单22时，本地数据库46提供对用于创建进一步文档的各个块的访问以满足所接收到的订单。具体而言，本地数据库46包括工具箱至零件的数据库46a，用于将预先存在的在接收到的订单中称为“出(out)”的工具箱设计转换成零件清单48(图4)。本地数据库46还提供对订单数据库46b的访问，该订单数据库46b用于将所接收到的订单与其他订单一起存储在储存库中。在所示出的实施例中，本地数据库46还提供对产品绘图数据库46c的访问，以便在需要时生成适当的产品绘图50(见图4)作为订单实现所需文档的部分。

如图1所示，借助于网络连接52，可以将关于诸如工具箱级别上的材料单(BOM)之类的报价的信息，经由位于后端计算系统14处的Web服务器组件26而传递到本地数据库46，使得可以针对该系统创建零件级别上的BOM。

以此方式，可以有利地将某些输出文档提供到用于实现订单的该组织的其他面(facet)。也就是，本地数据库46经由对位于后端服务器系统14处的工具箱级别上的BOM进行访问，可以配置为创建提供零件级别粒度上的BOM文档48。这种BOM 48可以传递到该组织的采购部门以进行适当处理。此外，本地数据库46可以配置为创建将被传送到制造部门的一组产品绘图文档50。在接收到后者的文档时，组织中的各个实体诸如采购部门和制造部门可以经过适当的步骤来实现该订单，并且将其发送到封装和运送部门。

尽管可以采用本发明充分地整合组织中的各个群组，如图1至图4所示，但本领域技术人员应明白，可替选地使用本发明来使这些实体中的一个或多个实体的一个或多个功能自动化。而且，尽管图1示出为单个组织的部分，但可以诸如通过伙伴关系或买卖方关系等，将各种实体中的一个或多个实体松散地彼此耦合。

图1还示出了报价浏览器组件52，作为在销售办公室计算机1 6上执行的应用程序之一。借助于网络连接54，浏览器组件52使得销售人员能够经由Web服务器26访问已存储在后端服务器14处的其他报价。

如下所述，类似地生成诸如有关提案的文档编制之类的其他材料并将其传送到计算机12。类似地，销售人员借助于网络可以将订购单22从第一计算机12下载到本地数据库46以及后端14。如图1所示，服务器14可以经由内联网(intranet)或其他适合网络而连接到部署在服务器14附近的其他计算系统。然后将有关订单的信息传送到用于制造订购产品的公司中适当的人员或部门，诸如采购、制造和测试以及运送部门。

根据本发明的一个方面，计算机化专家系统使得用户诸如销售人员能够容易地规定制造的复杂客户化项目，使销售过程更容易，同时实现工程时间的实质节约。将用户操作的计算机配置为运行图形应用程序，在制定满足订户需求的P&ID中该图形应用程序交互地指导用户。该程序可以部分地基于现存的制图工具，诸如Visio。该指导采用借助于直观的图形用户界面来呈现给用户的问题和可选项的形式，这对于销售人员而言可容易地使用，而无需打断他们与订户关于项目的讨论。特别地，通过利用鼠标或其他指针装置来点击页面的适当部分，用户使系统显示用户可以提供输入的对应的弹跳窗口或弹跳菜单。当规定了项目时，基于用户对具体问题提供的答案，系统可以呈现附加的问题。与交互规定进程相关联的算法和逻辑允许针对项目来选择合适的值和组件。

图2说明了在第一计算机12上运行的用来实现本发明一个实施例的各种应用程序和工具。如上所述，该计算机12通常配置为由销售人员在远端位置处进行操作。第一计算机12包括销售工程师软件模块18，其包含通过对其他应用程序的访问而用于创建报价的功能。其中该程序优选地包括关于标准喷淋方案的定价信息。此外，软件模块28包括(或访问)图形程序18a，其包含预定图形设计模板。通过与销售工程师软件模块18的交互，图形程序提供用于向用户呈现用户界面以通过一系列问题引导用户的功能性，以及用于设计标准喷淋方案的逻辑。在优选实施例中，该程序可以在Visio中实现，以包括对应于设计标准化喷淋系统方案的各种预设设计模板。因而，当用于设计标准化喷淋系统方案时，图形程序18a可以包括Flomax^TM气体冷却系统模板，其包括用于这种系统的标准组件。

此外，销售工程师软件模块18包括(或可以访问)订户清单18b，该订户清单18b包含有关当前订户的信息。销售工程师软件模块18进一步可以访问文件18c，该文件18c包含驻留在远端系统上的现有报价的集合，即，由XML文件和Visio文件表示的对象的集合。为了制定提案和报价文档，销售工程师模块18进一步包括工具箱数据库18d，其包含预先存在的由软件模块18访问的工具箱和组件。

为了制定提案文档，销售工程师软件模块18借助于网络连接24访问在后端14处维护的提案生成组件32(见图3)。如上所述，该组件结合数据库Web服务组件和文件服务器Web服务组件来访问位于后端系统14处的各种模板。使用这种模板来生成希望格式诸如Word或.pdf格式的提案文档和报价文档。该模板优选地包括有关订户、设计参数、喷淋方案细节、可交付清单、定价和可选的自动插入到提案文档中的其他信息的信息。

优选地，可由销售工程师软件模块18在本地访问的各种组件使得销售人员能够创建提案文档，诸如估价，而无需访问全局数据后端14。因为销售工程师模块18优选地基于从后端系统14下载的现有信息来保持预先存在的工具箱、组件和价格的记录，所以可以基于这种数据使用销售工程师模块18来生成提案文档，而无需建立与后端14的连接。

尽管本发明可以利用图2所示的应用程序来实现，但是该功能性可以替选地在多种其他变型中采用。

根据本发明的一个方面，该系统执行各个步骤来自动地完成设计报价和方案。由于优选地利用已知的组件，所以该系统在减小工程和设计成本的同时创建满足订户需要的设计方案。根据本发明的方法步骤可以通过处理对由系统提供给用户的一系列预选询问的响应来执行。

图5和图6说明了用于自动地生成报价并支持项目的文档编制的本发明的优选实现。本实施例操作用来为针对借助于专家系统或智能绘图工具配置的项目生成报价和制造规划。在所示出的实施例中，如图5所示，进程开始于框60。该方法进行到下一步骤62，其中用户诸如销售人员创建项目的初步估价。如上所述，用户根据运行在本地计算机上的应用程序操作本地计算机(诸如图1所示的计算机12)。这些应用程序包括销售工程师模块18，使得用户能够创建初步报价。该初步报价响应于提供给用户的一系列询问而生成。

基于该响应，销售工程师模块18创建描述该项目所必要的XML文件和Visio文件。以此方式，销售工程师模块生成离线初步报价64。

在下一步骤66，用户通过销售工程师模块发起对初步报价的递送。在该步骤，将与初步报价相关联的文件上载到与数据库28和文件服务器30链接的远端服务器14。该文件为合适形式，诸如包含从Visio文件提取的数据的XML文件。在输入将要被上载到服务器的信息时，可以通过交互向导应用来指导销售人员或其他用户。

一旦包含初步报价数据的相关文件被递送到中央数据库28和文件服务器30，报价工程师就经由与报价工程模块42的交互来访问数据，如在下一步骤68中所示。在该步骤中，报价工程师验证所提议的报价并提供必要的任何更新。如图1所示，报价工程师通常经由对后端系统14的网络访问来访问初步报价数据。一旦报价更新，报价工程师就在中央数据库28中保存更新的报价作为更新或修订报价70。

在下一步骤72，销售工程师经由在图1所示的网络链接24之上的传输获得修订报价70。在下一步骤76，基于在修订报价中包含的文档，销售工程师创建正式提案74。该提案包括为描述将要实现的系统或项目所必要的文档文件。这些文档文件被传送给订户。

之后销售工程师注视订户以验证该提案满足项目需求，如在下一步骤78所示。在该步骤，订户可以根据需要对提案进行任何改变。可以将这些改变传送到后端服务器14并且如果需要则由报价工程师查看。

当提案可接受，则订户下订单(在图5中标注为标号80)，如在下一步骤82所示。根据所示出的实施例，订单80中的文档文件优选地输入在销售工程师的计算机12处的本地数据库中，如图6中的下一步骤84所示。还可以将这种文件传送到中央服务器14，以便存储在中央数据库28上。

在下一步骤88，响应于订单的生成，销售工程师模块18生成材料单(BOM)86。基于BOM，销售工程师模块进一步生成材料需求规划。将该需求规划传送到位于后端14处的本地数据库46和数据库28。当接收到需求规划时，自动地定购项目构建所需的零件，如在步骤90所示。此外，在步骤92，用于组织的制造厂商访问所传送的数据并制定一组完整的工程绘图94用于项目的构建。

可选地，该系统还自动地生成操作指南96，如在下一步骤98所示。可以通过任何常规手段，将这些文档传送到本地计算机12或传送到订户。

最后，在下一步骤100，测试所创建的系统并将其运送给订户。

为了使设计和构建进程简化和自动化，销售工程师软件模块包括用户界面120，将各种可选择的屏幕显示呈现给销售工程师。在所示出的实施例中，屏幕显示呈现基于窗口的界面，用于从逻辑上指引销售工程师通过喷淋系统的设计进程。如图7所示，优选的用户界面120具有这样的布局，即包括各种图标、按钮、标记、下拉菜单和适合于接收与所提议系统的设计相关的输入信息的其他用户可选择字段。例如，用户界面120可以包括用户可选引入标记122，其呈现自动化报价和提案生成程序的初始屏幕。该屏幕显示包括用于输入订户信息的字段。例如，在所示出的实施例中，可以以下拉菜单的形式呈现订户名称字段以允许销售工程师选择。如所示，使订户名称与主要订户联系人的联系人信息相关联。此外，该屏幕显示包括用于输入将要由专家系统设计的喷淋系统的工业群组、系统类型和应用范畴的字段。

图8说明了在选择喷淋问题描述标记130时呈现的屏幕显示。为了以各种语言提供信息，该屏幕呈现用于选择针对提案的选项语言的下拉菜单132。该屏幕显示还呈现针对提案项目标题的输入文本框134。此外，问题描述输入文本框136允许销售工程师输入有关要解决的设计问题类型的信息和其他有关的信息，该其他有关的信息可以在稍后被专家系统所使用，以提供针对当前问题的解决方案或提供其他环境中的其他解决方案，诸如用于呈现稍后实现的解决方案。最后，图8所示的屏幕显示包括提案期限字段138，这可以实现为所示的下拉文本框。可选地，该屏幕显示可以包括按钮140，用于协助销售工程师编辑和另外处理诸如通常在Microsoft Office环境下遇到的文本。

根据本发明，专家系统呈现标准化设计工具箱和模板，作为用于创建订户需要所特有的系统或设计方案的构建块。除了使用由验证的组件构建的预选工具箱之外，该系统优选地采用已知的操作参数来将这种工具箱和组件互连到设计的方案中。

在所示出的实施例中，当销售工程师选择图7和图8所示屏幕显示中所示的设计系统标记142时，销售工程师模块18例示了诸如MicrosoftVisio的绘图应用。然后通过各种屏幕显示指导用户，以助于描述所提议的系统设计提案文档并创建该文档。例如，专家系统可以向销售工程师呈现一系列逻辑的交互询问，诸如在图9至图18的屏幕显示中所示。在本实施例中，销售工程师可通过选择带标记的页面来选择各种显示。

图9说明了用于向销售工程师提供用户界面以输入用于设计系统的喷淋规格的屏幕显示150。如上所述，该显示可以通过诸如MicrosoftVisio的绘图应用来提供。该屏幕显示150包括用于喷嘴选择的各种输入文本框152。在所示出的实施例中，该文本框包括用于指定喷嘴类型、喷嘴设置、所提议系统的喷嘴总数、喷嘴致动器以及所需的空气类型的字段。此外，喷淋规格屏幕显示包括用于输入该系统的操作参数的文本框。这些包括该系统的操作单元以及喷淋特性，诸如总喷淋宽度、液体压力最小值和最大值、以及每喷嘴流速的最小值和最大值。此外，屏幕显示150提供用于输入所提议系统的空气特性的文本框，该空气特性诸如雾化气压最小值和最大值、每喷嘴雾化气压消耗的最小值和最大值、扇(fan)气压最小值和最大值、以及每喷嘴扇气压消耗的最小值和最大值。最后，喷淋规格屏幕显示包括用于总液体流速和总气体消耗的文本框。

在所示出的实施例中，由销售工程师基于对提案的现场测验和订户的批准，确定提供到系统规格中的信息。然而，根据本发明的另一实施例，输入框呈现有默认值，该默认值是基于所设计的系统类型的已知特性智能地计算的。

图10说明了用于提供与所提议设计的控制平台有关的用户可选信息的进一步的屏幕显示160。如所示，该屏幕显示智能地询问销售工程师以利用对话框162、164输入所希望的控制器方案的需求。当然，这种信息可以以任意数量的对话框实现或交互方法来请求。此外，该屏幕显示160向用户呈现用于输入所希望控制平台的文本框166。

专家系统可以包括用于选择关于控制平台规格的方案的进一步屏幕显示。在所示出的实施例中，当销售工程师选择特有的控制平台时，该系统可以呈现与此有关的控制参数的进一步屏幕显示。图11示出了一个这样的屏幕显示170。该控制平台特有的屏幕显示向用户呈现用于选择所希望控制方案特性的对话框和文本框。例如，屏幕显示170包括流体递送部分172，其包括有关压力槽需求的对话框。此外，屏幕显示170提供经由对压力槽进行气流调整的控制部分174，其包括有关系统气压调整的对话框。最后，屏幕显示170包括对喷嘴的气流调整部分176，其包括有关在输出到所设计系统的喷嘴时的气流调整的对话框。

图12示出了用于提供对喷淋方案适当壳体配置的用户选择的屏幕显示180。如所示，各种对话框帮助销售工程师选择适当的壳体来容纳所设计系统的控制电子设备。

作为所提议方案的设计的部分，该系统呈现用于请求关于液体规格的输入信息的屏幕显示。如图13所示，屏幕显示190包括一系列对话框192，用于输入关于要在设计应用中使用的液体的信息。此外，屏幕显示190提供各种对话框194，用于提供关于规定液体的物理特性以及该液体的应用特性的信息。

本发明接下来提供一个或多个屏幕显示，用于输入关于所设计系统的进程信号的信息，如图14和图15所示。这样的信息可以分别通过呈现有关信号定时和是否希望对象检测的一个和多个对话框202和204来获得，如图14的屏幕显示200所示。进一步的屏幕显示206(图15)向用户呈现关于是否希望速度检测和是否希望远端设置点能力的对话框208和210。基于用户输入的数据，专家系统确定设计方案所必要的适当进程信号。

根据本发明的一个特征，该系统基于用户输入的输入信息而自动地生成设计方案。图16说明了屏幕显示220，其中响应于用户输入的输入信息而自动地生成P&ID图。在所示出的实施例中，图16所示的P&ID图是由销售工程师操作的计算机12生成的初步图。

图17和图18说明了用于输入有关所提议设计方案的附加信息的屏幕显示。图17所示的屏幕显示230提供用于选择适当文档编制需求的对话框，诸如订户要求的格式和绘图的类型。图18说明了屏幕显示240，其提供文本框242，用于输入信息来描述独特设计问题。当销售工程师向该字段输入信息时，该系统提供更多的订户特有的报价。

当已经向该系统输入了信息时，则销售工程师可以通过选择验证设计按钮244来确定提案中是否满足某些设计标准，该按钮提供为图9至图18中所示显示中的用户界面的部分。具体而言，设计模板组件48a包括用来确定销售人员提议的设计是否满足某些标准的代码。当返回错误时，需要销售人员输入设计变化，在将提案和对应的估价提供给订户之前可以验证该设计变化。当然，如上所述，在完成报价的提交时，报价工程师验证该报价包括必要的条目。

也就是，因为设计提案包括预定义组件块，所以该系统将所需的组件块与数据库中对应的条目匹配(在本地或从远端)，二者均与材料单相关联。基于这些匹配的组件和其他数据，生成针对复合系统的报价并将其传送给销售人员。因而，假设所有的组件块都是在数据库中成功匹配的预定义块，则销售人员立即接收针对订户的定价信息。如果价格过低或过高，则销售人员和订户可以对项目配置进行改变。如果组件工具箱或块是“特殊的”(不是预定义的)，则手动地制成针对该组件的材料单。

因此，立即生成针对设计项目的完整复合材料单，而不需要花费很多天或好多周来手动地制定。然后，生成针对所提议订单的报告，包含定价信息。如上所述，根据订户需求，可选地生成针对要制造的该系统的客户化操作指南。在本示例中，P & ID中的组件功能块与例如包含在与该项目的Visio文件所关联的Mircosoft Word文档文件中的功能文本描述相关联。提案的生成包括对这些组件文本描述的有目的的连接。类似地，将文本描述用于自动地制定用来操作客户化制造系统的指南，以避免工程师书写客户化指南的冗长过程。如果订户基于报价下了订购单，则进行有关系统制作的随后步骤，包括材料需求规划的生成和系统的实际制造和运送。

以此方式，该系统基于用户在先前页面中提供的答案和其他输入来自动地生成P & ID。因而用户不参与通过拖拽组件来手动地构建P & ID的艰难工作。该图的构成元件优选地为工具箱或块。照此，这些块一般是具有其自身配置选项的预定义密封组件。基于这些构成块来生成系统允许对订户方案标准化，这又使得定价标准化和可预测。工具箱或块设计为可以在一定程度上与标准量或多个标准量相关联。这有利于在实际设计之前确定订单的大小。

在主页面界面中，销售工程师软件模块也呈现用于选择其他屏幕显示或页面的标记。图19说明了系统价格屏幕显示250，在根据本发明设计系统之后，该屏幕显示250是可选择的。如所示，专家系统基于由销售工程师选择的组件项来自动地生成初步项目成本。此外，专家系统在可通过选择系统细目分类标记来访问的页面252中呈现对系统组件的逐项详列。

在主屏幕显示中可以包括其他可选择标记，如图7所示。例如，该系统可以包括局部设置标记，其允许销售工程师输入关于项目设计目的的信息。类似地，该屏幕显示可以包括用于输入付费项、附加注释和项目历史的标记。

因此，已经描述了一种满足上述目的的系统和方法。基于提供给销售人员诸如与订户进行交互的销售工程师人员的一系列预选询问，可以整合该系统以提供针对订户的完整设计方案。该系统有利地提供改进的设计方案的一致性，同时实质地减少了设计成本和提供该方案的时间周期。

本领域技术人员应明白，本发明并不旨在限于上述的本发明当前优选的实施例。特别是当考虑在此提供的教导时，各种修改将是显而易见的。也就是，已经结合系统的软件组件所描述的某些功能性可以与其他组件相结合，或者可替选地，以通过其他软件和/或硬件实现的多种其他方式实现。而且，尽管已经在网络配置中各种计算系统交互的环境下描述了本发明，但本领域技术人员将认识到，可以采用许多其他的配置。因而，本发明应被理解为可扩展到如权利要求书所限定的主题及其等同方案。

Claims (17)

1. 一种用于制定产品的客户化订单的方法，所述方法包括：

使计算机显示规定所述产品的复合图，其中通过组合从一组图形组件中选择的一个或多个图形组件来规定所述产品；

对于所述图的每个图形组件，

如果所述组件是预定组件，则借助于数据库将所述组件与对应的材料单匹配；如果所述组件不是预定组件，则使得针对所述组件生成材料单；以及

借助于所述数据库，生成关于所述产品的报告。

2. 根据权利要求1所述的方法，其中使所述计算机显示所述图包括响应于由所述计算机呈现的一个或多个问题来提供用户输入。

3. 根据权利要求1所述的方法，还包括将对应于所述图的数据上载到与所述数据库链接的远端服务器。

4. 根据权利要求1所述的方法，其中所述图是管道和仪表图。

5. 根据权利要求1所述的方法，其中所述产品是喷淋应用。

6. 根据权利要求1所述的方法，其中所述报告包括报价。

7. 根据权利要求1所述的方法，还包括：

对于所述图中不是预定的图形组件，将对应的新的预定组件添加到所述数据库并添加到所述一组图形组件中。

8. 根据权利要求1所述的方法，还包括激活所述产品的订购单。

9. 根据权利要求1所述的方法，还包括自动地生成所述产品的操作指南。

10. 根据权利要求1所述的方法，还包括执行所述产品的材料需求规划。

11. 一种存储计算机可执行指令的计算机可读介质，所述计算机可执行指令用于实现一种用于制定产品的客户化订单的方法，所述方法包括：

使计算机显示规定所述产品的复合图，其中通过组合从一组图形组件中选择的一个或多个图形组件来规定所述产品；

对于所述图的每个图形组件，

如果所述组件是预定组件，则借助于数据库将所述组件与对应的材料单匹配；

如果所述组件不是预定组件，则使得针对所述组件生成材料单；以及

借助于所述数据库，生成关于所述产品的报告。

12. 一种用于制定产品的客户化订单的系统，所述系统包括：

第一计算机，被配置为运行交互程序，用于生成规定所述产品的图，其中规定所述产品基于从一组图形组件中选择的一个或多个图形组件的组合；

第二计算机，被链接到所述第一计算机，并被配置为通过以下方式来生成所述产品的复合报价：

(a)用于将预定图形组件与所述组件的对应的材料单匹配的数据库；和

(b)用于针对不是预定的组件生成材料单的机构。

13. 根据权利要求12所述的系统，其中所述第二计算机是借助于网络与所述第一计算机链接的服务器。

14. 根据权利要求12所述的系统，其中所述产品是喷淋应用。

15. 根据权利要求12所述的系统，其中所述交互程序通过向所述程序的用户显示一个或多个问题来获得用户输入。

16. 根据权利要求12所述的系统，其中所述第二计算机进一步被配置为生成所述产品的操作指南。

17. 一种存储计算机可执行指令的计算机可读介质，所述计算机可执行指令用于实现一种用于制定产品的客户化订单的系统，所述系统包括：

第一计算机，被配置为运行交互程序，用于生成规定所述产品的图，其中规定所述产品基于从一组图形组件中选择的一个或多个图形组件的组合；

第二计算机，被链接到所述第一计算机，并被配置为通过以下方式来生成所述产品的复合报价：

(a)用于将预定图形组件与所述组件的对应的材料单匹配的数据库；和

(b)用于针对不是预定的组件生成材料单的机构。

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