JP2008544370A - インテリジェント製品構成及び料金見積りのためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
組織の販売員とエンジニアリングスタッフを集積するためのシステム及び方法は、公知の設計パラメータに合わせられた予め定められた一連の質問を表示させることで提案されたシステムの設計仕様を自動的に生成する。これらの質問に応答して、システム及び方法は、設計システムのための必要な設計仕様、及び、料金見積りを含む他の財朗を生成する。
【選択図】 図1
【選択図】 図1
Description
[0001]本発明は、組織における製品及び/又はシステムの設計面、販売面、及び製造面の一又は複数を自動化する技術及び科学に広く関する。より詳しくは、本発明は、特定のコンポーネントから組み立てられた装置の特別(カスタマイズド)な構成、料金、及びエンジニアリングを可能とするシステム及び方法に関する。
[0002]製造企業にとって、エンジニアリングに関するコスト及び販売プロセスは、利益マージンの重大な制約の原因になる。エンジニアリングの面では、製品の設計及び製造過程においてエンジニアリングの労働コストを予見できないことが、一般的にそのようなコストを比較的高い金額に維持する原因となる。販売レベルでは、販売員はある業務においては熟練されているかもしれないが、彼らはしばしば、特定の顧客の応用ニーズや制約に充分に合わせた実現可能な提案を効率的に準備するだけのエンジニアリングの深い知識及びリソースを持っていない。このことは特に、様々な客層の潜在的な購入者、及び、購入者の特別なニーズに依存する様々な潜在的な構成や応用を持った比較的複雑な装置の製造業者に当てはまる。そのような装置が、設計され、及び、特定された又は標準化が可能なコンポーネントで構成される場合、その装置を購入者のニーズに合わせることに関する販売やエンジニアリングのコストが原因で実現が困難な潜在的なコスト削減があり得る。
[0003]このようなコスト条件及び潜在的な利益が存在する代表的な用途分野としては、産業スプレーシステムの分野がある。スプレーノズル及びその関連装置は、幅広い分野で重要な運用アプリケーションを有しており、顧客の特別のニーズに応じた数千のサイズ及び構成を持っている。
[0004]現在、製造及び販売のための複雑なシステムを設計するための支援として多くのコンピュータ図面及びダイアグラムのプログラムが使用されている。例えば、コンピュータ支援によるパイプ及び器具のダイアグラム(P&IDs)の作成が可能である。CADソフトウェアに加えて、マイクロソフトコーポレーションのVisioのようなより身近なソフトウェア設計ツールがある。しかしながら、たとえそのようなツールが特定の産業又は応用のためにカスタマイズされたとしても、販売員が現場で使用するのは一般的には困難である。このように、単なる図面ツールは、顧客のために製造プロジェクトを特定する過程に実用的な改善を充分には与えない。
[0005]例えば、コンポーネント画像エレメントをドラッグアンドドロップすることで合成のP&IDをユーザが作れるVisioのようなソフトウェアツールに基づいてダイアグラムアップリケーションを開発することが可能である。このような例として、2003年6月17日に出願されたタイトルが「Objected−Oriented Operating System For A Spray Controller」の米国出願第10/463164号に開示された実施形態があり、この出願の全体が参照として本明細書に取り込まれる。そのようなグラフィカルユーザインターフェースの操作は直感的に理解できるが、販売員は一般的に、適切なコンポーネントの選択方法やダイアグラムの様々なコンポーネントの配列方法を知るのに必須のスキルを持っておらず、また、そのためのトレーニングもしていない。このため、顧客の用途や料金要求に直面する一方、合成ダイアグラムが結果としての有効なシステムを特定することができない。
[0006]更に、良いダイアグラムツールを単に販売員に提供しても、エンジニアリング面での改善には本質的にはつながらず、このためカスタマイズされた製造プロジェクトを開発する全体のプロセスにおいて利益を得るには充分ではない。例えばパーソナルコンピュータ製造業者のウェブサイトにある“Stores”等のように、ある種の製造プロダクトのカスタマイズされた構成、購入、及び配達を手助けするためのコンピュータシステムが開発されている。しかしながら、比較的少数の構成及び用途のみを許可する装置を含む極めて簡易なシステムが存在するが、それらは、スプレーシステム製造のようなより取り組みがいのある設定にとっては解決策を提供できない。
[0007]スプレーシステムの分野では、製品実装を特定する過程及び顧客のために対応する注文品を生成する過程は、充分には自動化、集積化、及び標準化されていない。結果として、非効率及び不経済な点が多く存在する。設計及び料金決定の装置への標準化されたモジュール式のアプローチが欠如しているということは、同じ注文が異なるエンジニアによって異なるように組み立てられ料金設定されることを意味する。あるシステムの仕様が顧客のために定められた後であっても、最終的な部品表の作成が完了するには1,2週間かかるかもしれないし、エンジニアがそのシステムの操作マニュアルを作成するのに1週間を要するかもしれない。製造される製品の正確なサイズのように、注文品について正確な情報を顧客が要求する場合は、エンジニアがその回答内容を決定するのに多くの日数がかかるかもしれない。
[0008]かなり複雑なシステムについては、顧客と提案を相談している販売員は料金見積りをすぐには入手することができない。しかし、そのような相談中に料金見積りの情報を持っていることはしばしば重要になり、これは、特に顧客の要求が変わる可能性があることが理由である。このような状況下で、注文品を生成する過程は、特定及び復旧が難しいエラーの影響を受け易い。例えば、提案への1つの変更が、更新された部品表に反映されないこともあり得る。プロジェクト注文についての他の情報は、一般的には販売員によって書かれるが、記述が悪く不正確なことがある。
[0009]そこで、本発明の広い目的は、従来技術の欠点を解消することにある。
[0010]本発明の更に詳しい目的は、組織において様々な分野(disciplines)の改善された集積を可能とするシステム及び方法を提供することにある。
[0011]本発明の更なる目的は、組織によって製造された製品及びシステムの料金見積り及び設計の標準化を可能とすることにある。
[0012]本発明の他の目的は、組織の効率を改善することにある。
[0013]本発明は、例えば販売員及びエンジニアリングスタッフ等のように、組織における様々な側面を集積するためのシステム及び方法において、上記及び他の目的を満たすものである。本発明は、システムを実装するのに必要なパラメータに合わせられた所定の一連の質問を表示することで、提案されたシステムを特定することを含むものである。それらの質問に応答して、そのシステムは、その特定されたタイプのシステムで一般的に使用される様々な予め定められたコンポーネントを使用することで、適切な設計実装を自動的に生成する。ある態様では、システムの要求を列挙する提案及び見積り書を更に生成する。注文を受けるのに応答して、そのようなデータは、その注文を満たすために組織によって要求される書類を更に生成するのにも使用することができる。
[0031]概略として、本発明は、組織における販売、エンジニアリング、及び他の機能を集積するためのシステム及び方法に関する。一実施形態において、本発明は設計ソリューションのエンジニアリングパラメータに合わせられた所定の一連の質問を表示することによって、システムを特定することを含む。それらの質問に応答して、システムは、様々な既知のコンポーネントを利用して適切なシステム設計ソリューションを自動的に生成する。この実施形態において、発明は、料金見積り及び他のエンジニアリング説明書を含む、提案されたシステムの出力書類を更に生成する。そのようなコンポーネントが例えばスプレーソリューションの実装に使用されるコンポーネントのように標準化された場合、そのシステムは、徹底的な設計及びエンジニアリング資源を割り当てる必要なしに、すべての必要書類と共に設計案を生成するように作動する。
[0032]好適な実施形態の以下の説明は、あるソフトウェア及び/又はハードウェア実装において具現される機能に関する。しかしながら、当業者であれば、以下に述べる特定のハードウェア及び/又はソフトウェアに本発明が限定されないことを理解できる。従って、例えば、ソフトウェアコンポーネント又はサブコンポーネントに関して述べられるある機能は、一又は複数のコンピューティングシステムを実行する一又は複数の異種のソフトウェアコンポーネントとして容易に実行される。
[0033]図1は、本発明の一実施形態の幾つかの特徴を広く示すブロック図である。図示の実施形態において、集積された設計及び見積りシステム10は、第1コンピュータ12及びバックエンドコンピューティングシステム14を少なくとも備えている。この場合、コンピューティングシステム12,14は、クライアントとサーバの関係に構成されている。例えばラップトップ又は他のパーソナルコンピューティングデバイスとなり得る第1コンピュータ12は、遠隔の販売施設又は他の場所においてユーザによって操作される。このユーザは、本発明の様々なステップの動作中に、セールスオフィス16、又は、カスタマーロケーションにおいて又はその近くに位置する同様の場所に典型的に関連している。
[0034]動作中に、セールスオフィスの担当者は、スプレーシステムソリューションのインストール等のように、必要とされる又は望まれるソリューションに関する必要な情報を顧客から受け取る。詳しくは、販売員は、顧客との相談中に、セールスエンジニアモジュール18のような一又は複数のアプリケーションプログラムと交信する。セールスエンジニアモジュール18は、プログラムが様々なモードで実行できるようにコンピュータ12上で実行される。あるモードでは、ソフトウェアモジュール18は、コンピュータ12に記憶されたテンプレート情報及び以前の見積り情報等といった情報にアクセスして、販売員が見ることができる予備的料金見積りをオフラインで生成するように作動する。
[0035]他のモードでは、ソフトウェアモジュール18は、バックエンドシステム14との接続を通じて、生成された要求書類ファイルに含まれる情報からカスタマイズされた提案書類20を作成するように作動する。その詳細を以下に説明する。ユーザからの入力に基づいて、システム10は、提案書類20を顧客の特定のニーズに合うようにする。図示の実施形態では、設計されたスプレーシステムを生成するように発明が使用される場合、提案書類20は、その顧客に特有のソリューションを確立するために必要な入力パラメータ及び他の情報を含むようにしてもよい。
[0036]システムによって生成された提案に関する顧客と販売員の間の相談を通じて、顧客は、フルフィルメントに必要な全ての情報を含む購入注文22をセールスオフィス16に最終的に与える。詳細は後述するが、購入注文22は、組織の適切なグループに電気的に送信され、提出される。
[0037]ある実施形態では、提案書類20は、要求されたソリューションの「完璧な仕様」を与えるのに充分な情報を含む。ある実施形態では、提案書類20は、(1)テクノロジーへのイントロダクション、(2)顧客のプロジェクト及び取り組むべき問題、(3)システムのための特別の仕様、(4)ソリューションの概要、(5)設計パラメータ、(6)システムの機能的説明、(7)料金及び配達の情報、(8)インストール、サポート、及びトレーニングの情報、(9)販売の規約及び条件、(10)システムの購入方法、(11)提案されたシステムの購入者にとっての価値の説明、(12)参考文献、等の各章を含む。
[0038]図示の実施形態において、提案書類20の様々なパーツは、要求書類ファイルに含まれた情報に基づいて生成される。要求書類ファイル、すなわちこの明細書で使用されるような「見積り」は、見積りに関して必要な全ての情報を含む。それは、コンピュータ12上で実行するセールスエンジニアソフトウェアモジュール18によって作成され、検証のためにバックエンド14に送信され、提案書類20の作成を許可するソフトウェアオブジェクトとして概念的に説明することもできる。図示の実施形態では、見積りは、Visioファイル及びXMLファイルとして具現化することができる。このように、発明がスプレーシステムソリューションを実行するために用いられる場合、見積りは、提案されたスプレーシステムソリューションのための予備的な部品表(BOM)を作成するのに充分な情報を含むようにしてもよい。更に、書類見積りは、後述するように、コンピュータ12上で実行するアプリケーションプログラムによって提供されたモジュラーコンポーネントの表示に基づく、提案されたソリューションのための予備的なパイプ及び機器のダイアグラム(P&ID)の要求を含むようにすることができる。見積りは、特にスプレーシステムのハウジング要求、パッケージ要求、及び書類要求等の周辺設備のための関連するエンジニアリング仕様要求を選択的に含むことができる。
[0039]見積りは、作成される見積りに特有の他の情報を含むXMLベースの書類を選択的に含むことができる。そのような追加情報としては、顧客情報、問題の記述、料金情報、及び他のアイテムが挙げられる。見積りが生成されて検証されるプロセスは、以下により詳細に説明する。
[0040]図示の実施形態では、提案書類20の様々なパーツを生成するために使用されるデータは、Visioファイル及びXMLファイルに含められる。このように、発明は、容易に定義できる機械読取可能の書類におけるそのような情報を組織の様々なグループが互いに効率良く交換できるようにするために、既存のインフラストラクチャを利用する。すなわち、マークアップデータ及びキャラクタデータを含む解析データに基づくXMLタイプの書類が作成される。マークアップデータは、書類内の論理的な構造を特定し、一連のキャラクタデータは、論理的なデータ構造の内容を特定する。しかしながら、当業者は、異なる書類フォーマットを本発明の精神と範囲から離脱しない範囲で使用されることを理解することができる。
[0041]コンピュータ12は、一又は複数のネットワークコネクション24を通じてバックエンドコンピューティングシステム14に接続されている。好適の実施形態では、コンピューティングシステム14は、一又は複数の物理的及び/又は論理的なエンティティを含む。コンピューティングシステム14は、仮想プライベートネットワークコネクション又は他の適切なネットワークコネクションを通じて第1コンピュータ12に接続されている。図示のように、コンピューティングシステム14は、組織において様々なサービスを提供するように構成されている。図示の実施形態では、システム14は、ネットワークの他のコンピューティングデバイスとのネットワーク接続を作成し管理する等の機能を提供するウェブサーバ26を備える。
[0042]更に、システム14は、販売員によって提出された提案を作成及び検証するために使用される情報のためのレポジトリを提供するデータベース28を備える。図3に示すように、データベースは、詳細は後述するように、顧客情報28a、組織で過去に生成された見積り28b、及び、見積りを生成する際に使用された予め定められたキット28cに関する入力を含むように構成されている。
[0043]また、コンピューティングシステム14は、様々なファイルサービスを組織の他のコンピューティングシステムに提供するためのファイルサーバ30を備える。図3に示すように、ファイルサーバ30は、画像テンプレート30a、書類テンプレート30b、及び、販売員のコンピュータ12上で実行されるソフトウェアモジュールのためのソフトウェアアップデート等のアップデート情報30cを提供するように構成することができる。これらのテンプレートは、例えばWord又は.pdfフォーマット等の望ましいフォーマットで提案書類を生成するために使用される。テンプレートは、好ましくは、顧客、設計パラメータ、スプレーソリューションの詳細、成果物のリスト、料金、及び、オプションとして、提案書類に自動的に挿入される他の情報に関する情報を含む。具体的には、図3に示すように、提案のための要求が遠隔コンピュータ12によって送信された場合、提案生成コンポーネント32は、要求された提案ファイルを作成すべくテンプレート情報にアクセスするために、ウェブサーバ26の一部であるデータベースウェブサービスコンポーネント34及びファイルサーバウェブサービスコンポーネント36と関連して作動する。
[0044]このようにして、関連する要求情報を含む書類ファイルを最終的に作成するために使用される情報は、好適な実施形態では、バックエンドサーバ14に送信することができる。上記のように、製品の設計における予め定められたコンポーネントに関する要求書類ファイルから抽出した情報は、データベース28の対応する情報に合わせられる。この情報及び他の情報から、サーバ14は、提案されたプロジェクトの最終的な料金見積りを含むことができる提案書類ファイルを生成する。提案書類ファイルは、ネットワークコネクション24を通じて第1コンピュータ12に送り戻される。
[0045]他のコンピューティングデバイス及びシステムは、組織内で好ましくはバックエンドシステム14に相互接続される。図1及び図3は、ネットワークコネクション又は他の方法で実施される様々な機能を示す。例えば、組織ネットワークは、データベースマネージャ及び他の人員が維持するかもしれないコンテントマネージャソフトウェアモジュール38を含むようにできる。ファイルサーバ30に維持される記録をアップデート及びサービスするために、コンテントマネージャモジュール38は、ネットワークコネクション40を介してデータバックエンド14に接続される。更に、見積りエンジニアリングソフトウェアモジュール42は、見積りエンジニアリングスタッフのための、更新された設計キットを提供し、システムでサポートされた標準化設計の様々の部分をサポートする機能を備える。ネットワークコネクション44を通じて、見積りエンジニアリングモジュール42はデータバックエンド14に接続されている。
[0046]組織ネットワークは、その組織の製造部及び購入部がアクセスできるローカルデータベース46を含むようにすることもできる。購入注文22を受信すると、ローカルデータベース46は、その受け取った注文を満たすために、更に書類を作成するために様々な部分へアクセスできるようにする。詳しくは、ローカルデータベース46は、受け取った注文の中の呼び出された既存のキット設計をパーツリストに転換するためのキットトゥパーツ(Kit−to−parts)データベース46aを備える(図4参照)。ローカルデータベース46は、受け取った注文を他の注文と共にレポジトリに記憶するための注文データベース46bへのアクセスも可能とする。図示の実施形態では、ローカルデータベース46は、注文を満たすために必要な書類の一部として適切な製作図50(図4参照)を生成するために、このような必要が生じた場合に、製作図データベース46cへのアクセスを可能とする。
[0047]図1に示すように、ネットワークコネクション52を通じて、キットレベルの部品表(BOM)等の見積りに関する情報は、パーツレベルのBOMがシステムのために作成されるように、バックエンドコンピューティングシステム14に配置されたウェブサーバコンポーネント26を介してローカルデータベース46に送られる。
[0048]このようにして、ある出力書類は、注文の達成のために組織の他の面に有利に提供されるかもしれない。すなわち、ローカルデータベース46は、バックエンドサーバシステム14に配置されたキットレベルのBOMへのアクセスを通じて、パーツレベルの精度でBOMを提供するBOM書類48を作成するように構成することができる。そのようなBOM48は、適切な処理のために組織の購入部に渡されるかもしれない。更に、ローカルデータベース46は、製造部に送られる一連の製作図書類50を作成するように構成することができる。後者の書類を受け取ると、購入部及び製造部等の組織の様々なエンティティが注文を満たすための適切なステップを実行し、それを梱包及び出荷部に送る。
[0049]図1〜図4に示すように、発明は一の組織の様々なグループを充分に集積するように実施される一方で、当業者は、一又は複数のこれらのエンティティの一又は複数の機能の自動化に、発明が代替的に使用されることを理解できる。また、一の組織の一部として図1で示される一方、様々のエンティティの一又は複数は、パートナーシップ又は販売者−購入者等のように、おおまかに互いに関連していてもよい。
[0050]図1は、セールスオフィスコンピュータ16で実行するアプリケーションプログラムの1つとして見積りブラウザコンポーネント52も示している。ネットワークコネクション54を通じて、ブラウザコンポーネント52は、販売員がウェブサーバ26を介してバックエンドサーバ14に記憶された他の見積り等にアクセスできるようにする。
[0051]後述するように、提案されたソリューションに関する書類のような他の資料が同様に生成され、コンピュータ12に送信される。同様に、購入注文22は、バックエンド14及びローカルデータベース46へのネットワークを経由して販売員によって第1コンピュータ12からアップロードされるようにしてもよい。図1に示すように、サーバ14は、サーバ14に隣接配置された他のコンピューティングシステムにイントラネット又は他の適切なネットワークを介して接続されるようにできる。そしてこの注文に関する情報は、適切な人員、又は、購入部、製造試験部、及び出荷部等の注文された製品の製造に関する会社の各部署に送信される。
[0052]本発明に一実施形態に従って、カスタマイズされたエキスパートシステムは、製造のための複雑なカスタマイズされたプロジェクトを販売員等のユーザが容易に特定できるようにして、エンジニアリングのための時間を実質的に削減しながら販売プロセスをより簡易にしている。ユーザが操作するコンピュータは、顧客の要求を満たすP&IDの準備中にユーザをインタラクティブに案内する画像アプリケーションプログラムを実行するように構成されている。そのプログラムは、Visio等の既存のダイアグラムツールに部分的に基づいていてもよい。そのガイダンスは、販売員の顧客とのプロジェクトの相談を阻害せずに容易に使用できる、直感的に理解できる画像ユーザインターフェースを利用してユーザに与えられる質問及び選択式のオプションの形式を採る。特に、マウス又は他のポインティングデバイスでページの適切な部分をクリックすることで、ユーザは、ユーザが入力できる対応するポップアップウィンドウ又はポップアップメニューをシステムに表示させるようにできる。特定の質問に対してユーザから与えられた回答に基づいて、プロジェクトが特定された時に、追加の質問がシステムによって提示されてもよい。インタラクティブな仕様プロセスに関するアルゴリズム及びロジックは、プロジェクトのために適切な値及びコンポーネントが選択されるようにできる。
[0053]図2は、本発明の一実施形態を実施するのに使用される、第1コンピュータ12上で実行する様々なアプリケーションプログラム及びツールを示す。上述のように、このコンピュータ12は、典型的には、遠隔ロケーションで販売員が操作するように構成されている。第1コンピュータ12は、他のアプリケーションプログラムへのアクセスを通じて料金見積りを作成するための機能を含むセールスエンジニアソフトウェアモジュール18を備える。他の中でもとりわけ、このプログラムは、スタンダードのスプレーソリューションに関する料金情報を好適に含む。更に、ソフトウェアモジュール18は、所定の画像設計テンプレートを含む画像プログラム18aを含む(又は、そこにアクセスする)。セールスエンジニアソフトウェアモジュール18との相互作用を通して、画像プログラムは、ユーザへの一連の質問を通じてユーザを案内するユーザインターフェースを提供する機能、及び、スタンダードのスプレーソリューションを設計するロジックを提供する。好適な実施形態において、このプログラムは、標準化されたシステム設計ソリューションを設計するのに対応する様々なプリセットされた設計テンプレートを含むようにVisioで実行されるようにしてもよい。このように、標準化されたスプレーシステムソリューションを設計するために使用される場合、画像プログラム18aは、そのようなシステムのための標準のコンポーネントを有するFlomax(登録商標)ガスクーリングシステムテンプレートを含むようにしてもよい。
[0054]更に、セールスエンジニアソフトウェアモジュール18は、現在の顧客に関する情報を含む顧客リスト18bを含む(又は、そこにアクセスする)。セールスエンジニアソフトウェアモジュール18は、以前の見積りの集合(コレクション)、遠隔システムに存在するXMLファイル及びVisioファイルで示されるオブジェクトの集合を含むファイル18cを含む。提案及び見積り書類を準備するために、セールスエンジニアリングモジュール18は、更に、ソフトウェアモジュール18がアクセスできる、既存のキット及びコンポーネントを含むキットデータベースを含む。
[0055]提案書類を準備するために、セールスエンジニアソフトウェアモジュール18は、ネットワークコネクション24を介して、バックエンド14に保持された提案生成コンポーネント32(図3参照)にアクセスする。上述のように、このコンポーネントは、データベースウェブサービス及びファイルサーバウェブサービスコンポーネントと関連して、バックエンドシステム14に配置された様々なテンプレートにアクセスする。このようなテンプレートは、提案書類及び見積り書類をWord及び.pdfフォーマットのように希望のフォーマットで生成するのに使用される。テンプレートは、好ましくは、顧客、設計パラメータ、スプレーソリューションの詳細、成果物のリスト、料金、及び、オプションとして、提案書類に自動的に挿入される他の情報に関する情報を含む。
[0056]好ましくは、セールスエンジニアソフトウェアモジュール18によって局所的にアクセスが可能な様々なコンポーネントは、販売員がグローバルデータバックエンド14にアクセスせずに料金見積り等の提案書類を作成できるようにする。セールスエンジニアソフトウェアモジュール18は、好適には、バックエンドシステム14からダウンロードされた過去の情報に基づいて、既存のキット、コンポーネント、及び料金の記録を保存するため、セールスエンジニアモジュール18は、バックエンド14への接続を確立せずにそのようなデータに基づいて提案書類を生成するように使用できる。
[0057]本発明は図2に示すアプリケーションプログラムで実行できる一方、その機能は多くの他の変形で代替的に用いられる。
[0058]本発明の一の態様によると、システムは、設計の見積りのソリューションを自動的に完了するために様々のステップを実行する。公知のコンポーネントを好適に利用するため、システムは、顧客の要求を満たすと同時にエンジニアリング及び設計のコストを削減できる設計ソリューションを作成する。本発明に係る方法ステップは、システムによってユーザに与えられる予め選択された一連の質問への応答を処理する過程で実行される。
[0059]図5及び図6は、プロジェクトのための見積り及びサポート書類を自動的に生成するための本発明の好適な実施形態を示す。この実施形態は、エキスパートシステム又はインテリジェント製図ツールを手段として構成されたプロジェクトのための料金見積り及び製造プランを生成するように作動する。図示の実施形態では、図5に示すように、処理はブロック60から開始する。方法は次のステップ62に進み、販売員等のユーザは、そのプロジェクトのための予備的な料金見積りを作成する。上述のように、ユーザは、ローカルコンピュータ(図1に示すコンピュータ12)をその上で実行されるアプリケーションプログラムと共に操作する。これらのアプリケーションプログラムは、ユーザが予備的な見積りを作成可能とするセールスエンジニアモジュール18を備える。この予備的な見積りは、ユーザに提供される一連の質問に応答して生成される。
[0060]応答に基づいて、セールスエンジニアモジュール18は、プロジェクトを説明するのに必要なXMLファイル及びVisioファイルを生成する。このようにして、セールスエンジニアモジュールは、オフラインで予備的な見積り64を生成する。
[0061]次のステップ66において、ユーザはセールスエンジニアモジュールを通じて予備的な見積りの送信を開始する。このステップにおいて、予備的な見積りに関連するファイルは、データベース28及びファイルサーバ30にリンクされた遠隔サーバ14にアップロードされる。これらのファイルは、Visioファイルから抽出したデータを含むXMLファイル等の適したフォーマットである。販売員又は他のユーザは、サーバにアップロードされる情報を入力する際に、インタラクティブなウィザードアプリケーションによって案内される。
[0062]予備的な見積りデータを含む関連ファイルがセントラルデータベース28及びファイルサーバ30に一旦送信されると、見積りエンジニアは、次のステップ68に示すように、見積りエンジニアリングモジュール42との相互作用を経てそのデータにアクセスする。このステップにおいて、見積りエンジニアは、提案された見積りを検証し、必要な更新をする。図1に示すように、見積りエンジニアは、典型的に、バックエンドシステム14へのネットワークアクセスを介して予備的な見積りデータへアクセスする。見積りが更新されると、見積りエンジニアは、更新された見積りをセントラルデータベース28に、更新されたものとして、又は、修正見積り70として保存する。
[0063]次のステップ72において、販売エンジニアは、修正見積り70を図1に示すようにネットワークリンク24上の伝達によって取得する。修正見積りに含まれる書類に基づいて、セールスエンジニアは、次のステップ76で正式の提案74を生成する。この提案は、実装されるシステム又はプロジェクトを説明する必要な書類ファイルを含む。これらの書類ファイルは顧客に送られる。
[0064]セールスエンジニアは、その後、次のステップ78に示すように、その提案がプロジェクトの要件を満たすかを検討して顧客に対処する。このステップにおいて、如何なる変更も顧客に望まれるように提案に対して施される。これらの変更は、バックエンドサーバ14に送信され、望まれるなら見積りエンジニアによって再検討される。
[0065]提案が受け付けられる場合、次のステップ82に示すように、顧客は注文をする(図5において符号80で示す)。図示の実施形態においては、図6の次のステップ84に示されるように、好適には、注文80の書類ファイルは、セールスエンジニアのコンピュータ12のローカルデータベースに入力される。このようなファイルは、セントラルデータベース28上に記憶するためにセントラルサーバ14にも送信される。
[0066]注文の生成に応答して、次のステップ88において、セールスエンジニアモジュール18は部品表(BOM)86を生成する。このBOMに基づいて、セールスエンジニアモジュールは、資材所要量計画を更に生成する。この所要量計画は、ローカルデータベース46及びバックエンド14に配置されたデータベース28に送信される。この所要量計画を受け取ると、ステップ90に示すように、プロジェクト設計に必要なパーツが自動的に注文される。更に、ステップ92において、組織のための製造施設は送信されたデータにアクセスし、プロジェクト設計のための完全な一連のエンジニアリング図面94を作成する。
[0067]選択的に、次のステップ98に示すように、システムは、操作マニュアル96を自動的に生成することもできる。これらの書類は、従来のどのような手段によっても、ローカルコンピュータ12に送信されるか、顧客に送信されるようにすることができる。
[0068]最後に、次のステップ100において、作成されたシステムは検査されて顧客に発送される。
[0069]設計及び構築のプロセスを単純化及び自動化するために、セールスエンジニアリングソフトウェアモジュールは、セールスエンジニアに様々な選択可能なスクリーンディスプレイを表示するユーザインターフェース120を含む。図示の実施形態において、スクリーンディスプレイは、スプレーシステムのための設計プロセスを通じてセールスエンジニアを論理的に指示するWindowsベースのインターフェースを提供する。図7に示すように、好ましいユーザインターフェース120は、様々なアイコン、ボタン、タブ、ドロップダウンメニュー、及び、提案されたシステムの設計に関する入力情報を受け付ける他のユーザ選択可能なフィールドを含む。例えば、ユーザインターフェース120は、自動化された見積り及び提案の生成プログラムのための初期画面を表示するためのユーザ選択可能なイントロダクションタブ122を含むようにしてもよい。このスクリーンディスプレイは、顧客情報を入力するためのフィールドを備える。例えば、図示の実施形態において、顧客の名前のフィールドは、セールスエンジニアが選択することが可能なドロップダウン形式で表示してもよい。図示のように、顧客の名前は、主たる顧客の連絡先のための連絡情報に関連している。更に、スクリーンディスプレイは、産業のグループ、システムのタイプ、エキスパートシステムで設計されるスプレーシステムのための応用カテゴリを入力するためのフィールドを含む。
[0070]図8は、スプレー問題説明タブ130を選択した際に表示されるスクリーンディスプレイを示す。様々な言語で情報を提供するために、スクリーンは、提案を選ぶ言語を選択するためのドロップダウンメニュー132を表示する。このスクリーンディスプレイは、提案のためのプロジェクトタイトルのための入力テキストボックス134も表示する。更に、問題説明入力テキストボックス136は、解決する設計問題のタイプに関する情報、及び、現在の問題へのソリューション又は例えば後の実行のためのソリューションを提示する等のように他のコンテキストにおける他のソリューションを提供するためにエキスパートシステムによって後に使用されるかもしれない他の関連情報を、セールスエンジニアが入力することを可能とする。最後に、図8に示すスクリーンディスプレイは、図示のようにドロップダウンテキストボックスで実行されるかもしれない提案デッドラインフィールド138を含む。選択的に、スクリーンディスプレイは、編集時にセールスエンジニアを補助したり、典型的にはMicrosoft Officeの環境で使用されるテキストを処理したりするためのボタン140を含む。
[0071]本発明によると、エキスパートシステムは、標準化された設計キット及びテンプレートを、顧客のニーズに特有なシステム又は設計ソリューションのためのビルディングブロックとして提示する。検証されたコンポーネントから構築される予め選択されたキットの使用に加えて、システムは、そのようなキット及びコンポーネントを設計されたソリューションに相互接続するための公知の操作パラメータを好適に使用する。
[0072]図示の実施形態において、セールスエンジニアモジュール18は、セールスエンジニアが図7及び図8のスクリーンディスプレイに示される設計システムタブ142を選択するときに、Microsoft Visio等のような描画アプリケーションのインスタンスを作成する。次いで、ユーザは、システム設計提案書類の提案されて作成された説明を補助する様々なスクリーンディスプレイを通じて案内される。例えば、エキスパートシステムは、図9〜18のスクリーンディスプレイに示されるようなインタラクティブな論理的な質問をセールスエンジニアに提示することができる。この実施形態では、様々なディスプレイが、タブページの選択によってセールスエンジニアが選択可能となっている。
[0073]図9は、システム設計のためにスプレーの仕様を入力するユーザインターフェースをセールスエンジニアに提供するためのスクリーンディスプレイ150を示す。上述のように、このディスプレイは、Microsoft Visioのような描画アプリケーションを通じて提供されてもよい。スクリーンディスプレイ150は、スプレーノズル選択のための様々な入力テキストボックス152を含む。図示の実施形態において、テキストボックスは、スプレーノズルタイプ、スプレーノズルセットアップ、提案されたシステムのためのスプレーノズルの総数、ノズルアクチュエータ、及び必要なエアタイプを指定するためのフィールドを含む。更に、スプレー仕様スクリーンディスプレイは、システムのための操作パラメータを入力するためのテキストボックスを含む。これらは、操作ユニットに加えて、合計のスプレー幅、液圧の最小値及び最大値、及びノズル当たりの流速の最小値及び最大値のようなシステムのためのスプレー特性を含む。更に、スクリーンディスプレイ150は、提案されたシステムのためのエア特性、例えば、噴霧空気圧の最小値及び最大値、ノズル当たりの噴霧空気圧使用の最小値及び最大値、ノズル当たりのファンエア消費の最小値及び最大値等を入力するためのテキストボックスを提供する。
[0074]図示の実施形態において、システムのための仕様に提供された情報は、フィールドトライアル及び提案されたソリューションの顧客の承認に基づいてセールスエンジニアによって決定される。しかしながら、本発明の他の実施形態では、入力ボックスは、設計されるシステムのタイプのための公知の特性に基づいてインテリジェントに計算されたデフォルト値と共に提示される。
[0075]図10は、提案された設計のための制コントロールプラットフォームに関するユーザが選択可能な情報を提供する更なるスクリーンディスプレイ160を示す。図示の通り、スクリーンディスプレイは、ダイアログボックス162,164を利用して望まれるコントローラソリューションのための要件を入力するためにセールスエンジニアに理に適うように問合せする。もちろん、このような情報は、どのような数のダイアログボックス実装又はインタラクティブな方法で要求されてもよい。更に、スクリーンディスプレイ160は、望まれるコントロールプラットフォームに入るためのテキストボックス166をユーザに提示する。
[0076]エキスパートシステムは、コントロールプラットフォーム仕様に関するソリューションの選択のための更なるスクリーンディスプレイを含むことができる。図示の実施形態では、特定のコントロールプラットフォームがセールスエンジニアに選択されると、システムは、それに関連するコントロールパラメータのための更なるスクリーンディスプレイを提示する。図11は、そのようなスクリーンディスプレイ170を示す。このコントロールプラットフォーム特有のスクリーンディスプレイは、望まれるコントロールソリューション特性を選択するためのダイアログボックス及びテキストボックスをユーザに提示する。例えば、スクリーンディスプレイ170は、圧力タンク要件に関するダイアログボックスを含む流体デリバリ選択172を含む。更に、スクリーンディスプレイ170は、システムのための空圧レギュレーションに関するダイアログボックスを含む、コントロール・ヴィアエアレギュレーション・トゥ・プレッシャタンク選択174を含む。最後に、スクリーンディスプレイ170は、設計システムでノズルに出力する際の空気レギュレーションに関するダイアログボックスを含む。
[0077]図12は、スプレーソリューションのために適切な封入構成の選択をユーザに提供するためのスクリーンディスプレイ180を示す。図示の通り、様々なダイアログボックスが設計システムのコントロールエレクトロニクスを収容する適切な筺体を選択する際にセールスエンジニアを助ける。
[0078]提案されたソリューションの設計の一部として、システムは、液体仕様に関する入力情報を要求するためのスクリーンディスプレイを表示する。図13に示すように、スクリーンディスプレイ190は、設計アプリケーションで使用される液体に関する情報を入力するための一覧のダイアログボックス192を含む。更に、スクリーンディスプレイ190は、特定の液体のための物理的特性及び液体のためのアプリケーション特性に関する情報を提供するための様々なダイアログボックス194を提供する。
[0079]図14及び図15に示すように、発明は次に、設計されたシステムの処理信号に関する情報を入力するための一又は複数のスクリーンディスプレイを提供する。このような情報は、図14のスクリーンディスプレイ200に示されるように、シグナルタイミング及びオブジェクト検知が望まれるかにそれぞれ関する一又は複数のダイアログボックス202,204を表示することで得られる。更なるスクリーンディスプレイ206(図15)は、スピード検知及び遠隔セットポイントキャパビリティを希望するかに関するダイアログボックス208,210をユーザに表示する。ユーザに入力されたデータに基づいて、エキスパートシステムは、設計ソリューションに必要な適切なプロセス信号を決定する。
[0080]発明の1つの特徴によると、システムは、ユーザが入力した入力情報に基づいて設計ソリューションを自動的に生成する。図16は、ユーザが入力した情報に応答してP&IDダイアグラムが自動的に生成されるスクリーンディスプレイ220を示す。図示の実施形態では、図16のP&IDダイアグラムは、セールスエンジニアによって操作されるコンピュータ12によって生成される予備的なダイアグラムである。
[0081]図17及び図18は、提案された設計ソリューションに関する追加的な情報を入力するためのスクリーンディスプレイを示す。図17のスクリーンディスプレイ230は、顧客が必要とする図面及びフォーマットのタイプのように、適切な書類要件を選択するためのダイアログボックスを提供する。図18は、独特の設計問題を説明するための情報を入力するためのテキストボックス242を提供するスクリーンディスプレイ240を示す。セールスエンジニアがこのフィールドに情報を入力するとき、システムは、その顧客により特有の見積りを提供する。
[0082]情報がシステムに入力されたとき、セールスエンジニアは、ボタンが図9〜18に示すディスプレイのユーザインターフェースの一部として提供される設計検証ボタン244が選択されることで、ある設計基準が提案されたソリューションに合うか否かを確かめることができる。詳しくは、設計テンプレートコンポーネント48aは、販売員によって提案される設計がある基準に合うかを決定するために使用されるコードを含む。エラーが戻された場合、提案されたソリューション及び対応する料金見積りが顧客に提供される前に、販売員は、検証され得る設計変更を入力する必要がある。もちろん、上述のように、見積りの完了及び提出時に、見積りエンジニアは、見積りが必要なアイテムを含むことを検証する。
[0083]つまり、設計提案は予め定められたコンポーネントブロックを含むため、システムは、要求されたコンポーネントブロックをデータベースの対応するエントリに(ローカル又はリモートで)適合させる。各コンポーネントブロックは、BOMに関連している。これらの適合されたコンポーネント及び他のデータに基づいて、コンポジットシステムのための料金見積りが生成されて販売員に送信される。このように、すべてのコンポーネントブロックがデータベースで上手く適合した予め定められたブロックであると仮定した場合、販売員は顧客のための料金情報をすぐに受け取る。料金が低すぎたり高すぎたりする場合、販売員及び顧客はプロジェクト構成に変更を加えることができる。コンポーネントキット又はブロックが「特別」(予め定められていない)である場合は、コンポーネントのためのBOMが手動で作成される。
[0084]従って、設計プロジェクトのための完全なコンポジットBOMは、手動で準備するのに数日又は数週間要するのではなく、すぐに作成することができる。そして、料金情報を含む提案された注文のための報告書が生成される。上述のように、顧客の要求に応じて、製造されるべきシステムのためのカスタマイズされた操作マニュアルが選択的に生成されるようにしてもよい。この例では、P&IDのコンポーネント機能ブロックは、例えばプロジェクトのためのVisioファイルに関連するMicrosoft Word書類ファイルに含まれる、機能テキスト説明に関連している。提案の生成には、これらのコンポーネントテキスト説明の意味のある連結を含む。同様に、エンジニアがカスタマイズされたマニュアルを書くという非常に長いプロセスを避けるために、テキスト説明は、カスタマイズされた製造されたシステムを操作するためのマニュアルを自動的に作成する際に使用される。顧客が料金見積りに基づいて購入注文をするとき、資材所要量計画及びシステムの実際の製造及び発送の生成を含む、システムの組み立てに関する後のステップが採られる。
[0085]このような方法で、システムは過去のページでユーザによって与えられた回答及び他の入力に基づいて、P&IDを自動的に生成する。このようにユーザは、コンポーネントをドラッグ&ドロップすることによる、P&IDを手動で構築する困難な作業を行わない。ダイアグラムの構成要素は好ましくはキット及びブロックである。このようにして、これらのブロックは一般的に、予め定められていて、独自に設定変更可能なオプションを持つカプセル化されたコンポーネントである。これらの構成要素ブロックに基づいてシステムを生成すると、顧客のためのソリューションの標準化が可能となり、これにより料金も標準化されて予測可能となる。キット又はブロックは、標準の質又は複数の標準の質にできる限り関連するように設計される。これは、実際に設計される前に注文のサイズを決定するのを促進する。
[0086]メインページのインターフェースにおいて、セールスエンジニアソフトウェアモジュールは、他のスクリーンディスプレイ又はページをも選択するためのタブを提供する。図19は、システムが本発明に従って設計された後で選択されるシステム料金スクリーンディスプレイ250を示す。図示の通り、エキスパートシステムは、セールスエンジニアによって選択されたコンポーネントアイテムに基づいて予備的なプロジェクトコストを自動的に選択する。更に、エキスパートシステムは、システムブレークダウンタブを選択することでアクセスできるページ252のシステムのためのコンポーネントの明細を示す。
[0087]図7に示すように、他の選択可能なタブをメインスクリーンディスプレイに含めてもよい。例えば、システムは、プロジェクト設計の目的地に関する情報をセールスエンジニアが入力できるようにするためのリージョナルセッティングタブを含んでもよい。同様に、スクリーンディスプレイは、支払い条件、補足コメント、及びプロジェクトヒストリーを入力するためのタブを含んでもよい。
[0088]以上、上述の目的を達成するシステム及び方法を説明した。システムは、顧客と相談するセールスエンジニアリングスタッフ等のような販売員に与えられる、予め選択された一連の質問に基づいて、顧客のための完全な設計ソリューションを提供するように集積されてもよい。システムは、設計ソリューションにおいて改善された統一性を有利に提供する一方で、ソリューションを提供するための設計コスト及び時間を実質的に削減する。
[0089]当業者は、上記の現在好適な実施形態に本発明が限定されることを意図するものではないことを理解できる。様々な変更が、特にここに開示された事項を考慮して明らかとなる。つまり、システムのソフトウェアコンポーネントに関連して述べられたある機能は、他の機能と組み合わされるかもしれないし、代わりに、他のソフトウェア及び/又はハードウェア実装によって、多くの他の方法で実行されるかもしれない。また、発明は、ネットワーク構成の様々なコンピューティングシステムの相互作用のコンテキストにおいて説明されたが、当業者は、多くの他の構成が実施されることを理解できる。このように、本発明は、特許請求の範囲に規定された主題、及び、その均等な範囲を含むものと解釈されるべきである。
10…集積された設計及び見積りシステム、12…第1コンピュータ、14…グローバルデータバックエンド、16…セールスオフィス、18…セールスエンジニアモジュール、20…提案書類、22…購入注文、24…ネットワークリンク、26…ウェブサーバ、28…データベース、30…ファイルサーバ、32…提案生成コンポーネント、34…データベースウェブサービスコンポーネント、36…ファイルサーバウェブサービスコンポーネント、38…コンテントマネージャソフトウェアモジュール、40…ネットワークコネクション、42…エンジニアリングソフトウェアモジュール、42…見積りエンジニアリングモジュール、44…ネットワークコネクション、46…ローカルデータベース、50…製作図、52…ネットワークコネクション、54…ネットワークコネクション。
Claims (17)
- 製品に関するカスタマイズされた注文品を作成する方法であって、
一連の画像コンポーネントから選択された一又は複数の画像コンポーネントを集めて前記製品を特定する合成ダイアグラムをコンピュータに表示させるステップと、
前記ダイアグラムの各画像コンポーネントについて、前記コンポーネントが予め定められたものである場合は、データベースを利用して、前記コンポーネントを対応する部品表にマッチさせ、前記コンポーネントが予め定められたものではない場合は、そのコンポーネントのための部品表を生成するステップと、
前記データベースを利用して、前記製品に関するレポートを生成するステップと、
を含む方法。 - 前記ダイアグラムをコンピュータに表示させるステップは、前記コンピュータによって提示される一又は複数の質問に応答するユーザの入力を受け付けるステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記データベースにリンクされた遠隔サーバに、前記ダイアグラムに対応するデータをアップロードするステップを更に含む請求項1記載の方法。
- 前記ダイアグラムは、配管及び器具のダイアグラムである請求項1記載の方法。
- 前記製品は、スプレーの応用品である請求項1記載の方法。
- 前記レポートは、料金の見積りを含む請求項1記載の方法。
- 前記ダイアグラムの予め定められていない画像コンポーネントについて、対応する新しい予め定められたコンポーネントを前記データベース及び前記一連の画像コンポーネントに追加するステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記製品に関する購入注文を有効にするステップを更に含む請求項1記載の方法。
- 前記製品に関する操作マニュアルを自動的に生成するステップを更に含む請求項1記載の方法。
- 前記製品に関する資材所要量計画を実行するステップを更に含む請求項1記載の方法。
- 製品に関するカスタマイズされた注文品を作成する方法を実行するためのコンピュータ実行可能な命令を記憶したコンピュータ読取可能媒体であって、
一連の画像コンポーネントから選択された一又は複数の画像コンポーネントを集めて前記製品を特定する合成ダイアグラムをコンピュータに表示させるステップと、
前記ダイアグラムの各画像コンポーネントについて、前記コンポーネントが予め定められたものである場合は、データベースを利用して、前記コンポーネントを対応する部品表にマッチさせ、前記コンポーネントが予め定められたものではない場合は、そのコンポーネントのための部品表を生成するステップと、
前記データベースを利用して、前記製品に関するレポートを生成するステップと、
を含む媒体。 - 製品に関するカスタマイズされた注文品を作成するためのシステムであって、
一連の画像コンポーネントから選択された一又は複数の画像コンポーネントを集めたものに基づいて、前記製品を特定するダイアグラムを生成するためのインタラクティブなプログラムを実行するように構成された第1コンピュータと、
前記第1コンピュータにリンクされると共に、前記製品のための合成の料金見積りを、(a)予め定められた画像コンポーネントを前記コンポーネントのための対応する部品表に合わせるためのデータベース、及び、(b)予め定められていないコンポーネントのための部品表を生成するためのメカニズム、を利用して生成するように構成された第コンピュータと、
を備えるシステム。 - 前記第2コンピュータはネットワークを経由して前記第1コンピュータにリンクされたサーバである請求項12記載のシステム。
- 前記製品はスプレー応用品である請求項12記載のシステム。
- インタラクティブなプログラムは、一又は複数の質問をプログラムのユーザに表示させることでユーザ入力を得る請求項12記載のシステム。
- 第2コンピュータは、前記製品のための操作マニュアルを生成するように更に構成されている請求項12記載のシステム。
- 製品に関するカスタマイズされた注文品を作成するシステムを実行するためのコンピュータ実行可能な命令を記憶したコンピュータ読取可能媒体であって、
前記システムは、
一連の画像コンポーネントから選択された一又は複数の画像コンポーネントを集めたものに基づいて、前記製品を特定するダイアグラムを生成するためのインタラクティブなプログラムを実行するように構成された第1コンピュータと、
前記第1コンピュータにリンクされると共に、前記製品のための合成の料金見積りを、(a)予め定められた画像コンポーネントを前記コンポーネントのための対応する部品表に合わせるためのデータベース、及び、(b)予め定められていないコンポーネントのための部品表を生成するためのメカニズム、を利用して生成するように構成された第コンピュータと、
を備える媒体。
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