JP6941394B1 - 経営管理システム、経営管理方法及び経営管理プログラム - Google Patents
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Abstract
Description
前記経営管理システムは、処理部及び記憶部を備え、
前記記憶部は、科目を示す科目マスタ、単位を示す組織マスタ並びに前記科目、単位及び期間を属性として有する編成計画の計画マスタを有し、
前記処理部は、前記計画マスタに基づいて、編成プロジェクトを作成し、作成した編成プロジェクトに、前記計画マスタから複製した複数の単位別計画データを対応付けて前記記憶部に格納し、
前記単位別計画データに対応する更新申請を受け付け、
前記更新申請による更新前の前記単位別計画データを特定する為の更新前データを、前記更新申請に対応付けて前記記憶部に格納し、
受け付けた前記更新申請に基づいて前記単位別計画データを更新し、
前記編成プロジェクトが完了した場合、前記更新された前記単位別計画データに基づいて、前記計画マスタを上書きする。
経営管理システムの処理部が、科目、単位及び期間を属性として有する編成計画の計画マスタに基づいて、編成プロジェクトを作成し、作成した編成プロジェクトに、前記計画マスタから複製した複数の単位別計画データを対応付けて記憶部に格納するステップと、
前記単位別計画データに対応する更新申請を受け付けるステップと、
前記更新申請による更新前の前記単位別計画データを特定する為の更新前データを、前記更新申請に対応付けて前記記憶部に格納するステップと、
受け付けた前記更新申請に基づいて前記単位別計画データを更新するステップと、
前記編成プロジェクトが完了した場合、前記更新された前記単位別計画データに基づいて、前記計画マスタを上書きするステップと、を実行する。
また、本発明の好ましい形態では、前記更新申請に基づく前記単位別計画データの更新は、前記更新申請が承認された場合に実行される。
前記差分表示画面を介して、前記更新申請の承認を受け付け可能に構成される。
前記明細は、前記更新申請に基づいて明細中に差分が生じた値、差分が生じていない値及びその差分を表示すると共に、それらを識別可能に表示し、
前記差分が生じていない値は、前記差分が生じた値及び/又は差分と比較して、薄墨で呈色される。
前記フォームに対応付けられた情報及び/又は表計算ソフト用データの入力を行うユーザの情報を更新申請設定データ、前記表計算ソフト用データの明細を更新申請明細データとする前記更新申請を受け付けると共に、
前記記憶部に、前記表計算ソフト用データを参照する為のパスを、前記更新申請と対応付けて格納する。
本発明の好ましい形態では、前記記憶部に格納された前記編成プロジェクト、前記科目マスタ及び前記組織マスタに基づいて、前記更新申請を受け付ける為の表計算ソフト用データであって、科目及び期間が入力され、前記科目及び期間の組み合わせに対して明細を入力する為の領域を有した表計算ソフト用データを生成する。
図1は、一実施形態のシステムの構成を示すブロック図である。図1に示すように、経営管理システム1は、情報処理装置100及びユーザ端末装置200を備える。情報処理装置100及びユーザ端末装置200は、通信ネットワークNWを介して通信可能に構成されている。情報処理装置100は、サーバとして動作し、ユーザ端末装置200は、利用者が操作するクライアント端末である。
情報処理装置100として、汎用のサーバ向けのコンピュータやパーソナルコンピュータ等を利用することが可能である。また、複数のコンピュータを用いて情報処理装置100を構成することも可能である。
ユーザ端末装置200として、パーソナルコンピュータ、スマートフォン及びタブレット端末等を利用することができる。ユーザ端末装置200は、情報処理装置100に対してリクエストを行い、レスポンスを受け取る為のアプリケーション(典型的には、ウェブブラウザ)を有する。
記憶部103は、予め、ユーザ情報、組織情報、科目マスタ、年月マスタ及び、計画マスタを記憶している。例えば、ユーザ情報や組織情報、科目マスタ、計画マスタ等は、管理者により登録・更新され得る。
図2は、記憶部103に格納される情報を示すER図の一例である。本実施形態では、計画マスタは、設定データ及び明細データを含む。計画マスタの設定データは、計画マスタのメタデータを示すものであり、計画マスタID、計画マスタを複製した場合の複製元の計画マスタを示すオリジン計画マスタID、名称(例えば「2020年度見込み」等)、計画の値が見込みか/予算かを示す為の設定であるタイプ、最終更新日時、作成日時及び、組織IDを有する。
図4は、情報処理装置100を用いて予算の作成を行う際の全体手順を示す図である。予算の作成を行う場合、まず、情報処理装置100は、管理者端末装置201を介して、予算の対象とする計画マスタの指定を受け付ける(ステップS401)。この際、例えば、既に記憶部103に格納された計画マスタを複製して計画マスタを作成し、複製した計画マスタを指定して予算の作成を行ってもよい。この場合、計画マスタの設定データは、オリジン計画マスタIDとして複製元の計画マスタIDを含む。
図5は、情報処理装置100を用いて編成プロジェクトを開始する際の処理手順を示す図である。ステップS402において、まず、情報処理装置100は、管理者端末装置201を介して、予算の対象とする編成対象期間の指定を受け付ける(ステップS501)。また、情報処理装置100は、管理者端末装置201を介して、予算の対象とする単位の指定を受け付ける(ステップS502)。そして、情報処理装置100は、ステップS501及びS502にて指定された編成対象期間について、編成プロジェクトを生成する(ステップS503)。
そして、情報処理装置100は、管理者端末装置201を介して、部署別の更新申請用シートの作成リクエストを受け付け、更新申請用シートを提供する(ステップS504)。情報処理装置100は、記憶部103に格納された編成プロジェクト及び科目マスタに基づいて、更新申請を受け付ける為の表計算ソフト用データであって、科目及び期間が入力され、科目及び期間の組み合わせに対して明細を入力する為の領域を有した更新申請用シートを生成する。また、科目マスタに基づいて、勘定科目のレコードを入力する明細部分には、補助科目のレコードを入力する明細部分の値に基づいて集計がなされる関数が埋め込まれてもよい。更新申請用シートは、例えば、MICROSOFT EXCEL(登録商標)等のクライアントアプリケーション用のファイルや、googleスプレッドシート等のクラウドアプリケーションのURL等の形式で、提供される。この際、記憶部103に実績値が格納されており、編成対象期間の開始年月以降の年月における実績値が取り込まれているのであれば、更新申請用シートに反映してよい。
情報処理装置100は、ユーザ情報に基づいて作成者となる該当部署のユーザに対して、更新申請の開始を通知してよい。なお、この際に、生成した更新申請用シートをダウンロードあるいは、ウェブブラウザで表示する為のURLを通知に含めてよい。また、更新申請用シートは、作成者端末装置202から作成リクエスト可能であってもよい。
図6は、情報処理装置100を用いて更新申請を行う際の処理手順を示す図である。なお、以下の更新申請に関する処理は、単位別に実行される。ステップS404において、まず、情報処理装置100は、ある単位に属するユーザの操作する作成者端末装置202を介して、当該単位の単位別計画データに対応した更新申請を受け付ける(ステップS601)。情報処理装置100は、受け付けた更新申請を記憶部103に記憶する。
ステップS601において、更新申請を受け付けると、更新申請の承認/差戻が行われる(ステップS602)。図7(a)は単位別計画データの一例を示す図であり、図7(b)は更新申請の明細データの一例を示す図である。ここで、「売上高」の科目には補助科目(収益)である「売上高広告運用」の値が入力され、「売上原価」の科目には補助科目(費用)である「給与手当原価」+「外注費原価」の値の合計が入力され、「売上純利益」の科目には「売上高」から「売上原価」を引いたが値が入力される。この明細データは、「売上高広告運用」の各年月レコードが、各期間50加算されて、更新申請されたとする。
図7(c)は、差分表示画面の画面表示例である。差分表示画面は、科目及び期間を属性とする表形式で、明細を表示する画面である。明細には、更新申請に基づいて明細中に差分が生じた値、差分が生じていない値及びその差分が表示されると共に、それらが識別可能に表示される(例えば、差分が生じた値:黒(変化なし)、差分が生じていない値:グレー、差分値(加算):緑、差分値(減算):赤)。ここで、差分が生じていない値は、前記差分が生じた値及び/又は差分と比較して、薄墨で呈色される。
100 :情報処理装置
101 :通信部
102 :処理部
103 :記憶部
200 :ユーザ端末装置
201 :管理者端末装置
202 :作成者端末装置
300 :データベース
NW :通信ネットワーク
Claims (7)
- 複数の単位を含む組織において、組織の予算計画を管理する経営管理システムであって、
前記経営管理システムは、処理部及び記憶部を備え、
前記記憶部は、科目を示す科目マスタ、単位を示す組織マスタ並びに前記科目、単位及び期間を属性として有する編成計画の計画マスタを有し、
前記処理部は、予算計画を行う対象とする複数の単位と、対象の期間を受け付け、
前記計画マスタに基づいて、受け付けた前記期間及び単位を対象とする予算計画を作成するための編成プロジェクトを作成し、
前記計画マスタから、受け付けた前記単位に対応する明細データを複製することで複数の単位別計画データを作成し、編成プロジェクトに対応付けて前記記憶部に格納し、
前記単位別計画データに対応する更新申請を前記単位毎に受け付けて、承認待ちの申請ステータスと対応付けて格納し、
前記更新申請の承認を受け付けて前記申請ステータスを承認済みに変更し、
前記承認が受け付けられた場合に、前記更新申請による更新前の前記単位別計画データを特定する為の更新前データを、前記更新申請に対応付けて前記記憶部に格納すると共に、受け付けた前記更新申請に基づいて前記単位別計画データを更新し、
前記編成プロジェクトが完了した場合、前記更新された前記単位別計画データに基づいて、前記計画マスタを上書きする、
経営管理システム。 - 前記処理部は、前記単位別計画データ及び前記更新申請に基づいて、差分表示画面を表示処理して、表示処理結果を送信し、
前記差分表示画面を介して、前記更新申請の承認を受け付け可能に構成される、
請求項1に記載の経営管理システム。 - 前記差分表示画面は、前記科目及び前記期間を属性とする表形式で、明細を表示し、
前記明細は、前記更新申請に基づいて明細中に差分が生じた値、差分が生じていない値及びその差分を表示すると共に、それらを識別可能に表示し、
前記差分が生じていない値は、前記差分が生じた値及び/又は差分と比較して、薄墨で呈色される、
請求項2に記載の経営管理システム。 - 前記明細は、前記差分が生じた値、差分が生じていない値及び差分を色分け表示すると共に、前記差分が増加によるものか減少によるものかを色分け表示する、
請求項3に記載の経営管理システム。 - 前記更新申請を受け付ける際に、前記処理部は、前記更新申請を行う為のフォームにおいて、前記科目及び前記期間を属性とする表計算ソフト用データの入力を受け、
前記フォームに対応付けられた情報及び/又は表計算ソフト用データの入力を行うユーザの情報を更新申請設定データ、前記表計算ソフト用データの明細を更新申請明細データとする前記更新申請を受け付けると共に、
前記記憶部に、前記表計算ソフト用データを参照する為のパスを、前記更新申請と対応付けて格納する、
請求項1〜4の何れかに記載の経営管理システム。 - 前記記憶部に格納された前記編成プロジェクト、前記科目マスタ及び前記組織マスタに基づいて、前記更新申請を受け付ける為の表計算ソフト用データであって、科目及び期間が入力され、前記科目及び期間の組み合わせに対して明細を入力する為の領域を有した表計算ソフト用データを生成する、
請求項1〜5の何れかに記載の経営管理システム。 - 複数の単位を含む組織において、組織の予算計画を管理する経営管理方法であって、
経営管理システムの処理部が、予算計画を行う対象とする複数の単位と、対象の期間を受け付けるステップと、
科目、単位及び期間を属性として有する編成計画の計画マスタに基づいて、受け付けた前記期間及び単位を対象とする予算計画を作成するための編成プロジェクトを作成するステップと、
前記計画マスタから受け付けた前記単位に対応する明細データを複製することで複数の単位別計画データを作成し、編成プロジェクトに対応付けて記憶部に格納するステップと、
前記単位別計画データに対応する更新申請を前記単位毎に受け付けて、承認待ちの申請ステータスと対応付けて格納するステップと、
前記更新申請の承認を受け付けて前記申請ステータスを承認済みに変更するステップと、
前記承認が受け付けられた場合に、前記更新申請による更新前の前記単位別計画データを特定する為の更新前データを、前記更新申請に対応付けて前記記憶部に格納すると共に、受け付けた前記更新申請に基づいて前記単位別計画データを更新するステップと、
前記編成プロジェクトが完了した場合、前記更新された前記単位別計画データに基づいて、前記計画マスタを上書きするステップと、を実行する、
経営管理方法。
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