JP2002279173A

JP2002279173A - インターネットを利用した株式発行システムおよび方法

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Publication number: JP2002279173A
Application number: JP2001076639A
Authority: JP
Inventors: Atsushi Kawasaki; 敦史川崎; Koji Kasai; 浩次笠井; Shinji Ito; 真司伊藤
Original assignee: Daiwa Securities SMBC Co Ltd
Current assignee: Daiwa Securities SMBC Co Ltd
Priority date: 2001-03-16
Filing date: 2001-03-16
Publication date: 2002-09-27

Abstract

(57)【要約】【課題】シンジケート業務の迅速化、省略化を測ると
ともに、需要予測の集計の正確さ、メンバー会社間の公
平性を確保し得る株式発行システムおよび方法を提供す
る。【解決手段】主幹事会社に設置されるサーバー１２
と、このサーバー１２にインターネット１１、１４を介
して接続される複数のシ団メンバー会社が使用するシ団
用端末１３−１、１３−２、…、１３−ｎとからなり、前
記サーバー１２はシステム管理者用サイト、対シ団業務
管理主幹事会社用サイトおよび対シ団業務管理シ団メン
バー用サイトを含んでいる。これらのサイトに含まれる
画面により、前記主幹事会社とシ団メンバー会社間で新
株式の募集または株式売出しのための業務を実施する。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、インターネットを
利用した株式発行システムおよび方法に関するものであ
る。

【０００２】

【従来の技術】従来新株式募集及び既公開株式の売出し
を含む株式の発行に際しては、主幹事証券会社とシンジ
ケート団を構成する複数の引き受け証券会社（以下シ団
メンバー会社という。）との間で行われる、株式発行に
ついての説明資料の配布、仮条件の連絡、需要予測、発
行条件、販売分担株数の連絡及び消化状況報告等からな
る一連の業務が行われる。また、発行株式の販売のため
に、募集および抽選により選出された証券会社で構成さ
れる販売団メンバーとの間で行われる、説明資料の配
布、発行条件、販売分担株数の連絡及び消化状況報告等
からなる一連の業務が行われる。以下では、これらの業
務を総称して「シンジケート業務」という。従来は、シ
団または販売団を構成するメンバー会社毎に電話、ファ
ックス、郵送等を利用して各種情報・書類の伝達・受
領、集計等を行っていた。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のシ
ンジケート業務の遂行方法においては、メンバー会社と
の連絡の際、担当者が不在、電話中であったり、ファッ
クスが長時間使用中であったりする結果、各社に届く情
報・連絡に時間的差異が生じ、資料なども即座に受領で
きない等、時間的・物理的な制約が問題となっていた。
また、主幹事証券会社による需要予測の集計において
も、業務の遂行に最低限要する担当者の時間が上記のよ
うな時間的・物理的な制約により十分に確保できないと
いう問題があった。

【０００４】したがって本発明は、シンジケート業務を
上記のような時間的・物理的な制約を受けることなく迅
速に行うことができ、この結果、募集から売出しに至る
一連のシンジケート業務の時間短縮と労力の省略化を測
るとともに、需要予測の集計の正確さ、シンジケートメ
ンバー会社間の時間的制約に伴う不公正さを除去しうる
株式発行システムおよび方法を提供することを目的とす
るものである。

【０００５】

【課題を解決するための手段】本発明のインターネット
を利用した株式発行システムは、主幹事会社に設置され
るサーバーと、このサーバーにインターネットを介して
接続される複数のシ団メンバー会社が使用するシ団用端
末とからなり、前記サーバーはシステム管理者用サイ
ト、対シ団業務管理主幹事会社用サイトおよび対シ団業
務管理シ団メンバー用サイトを含んでおり、これらのサ
イトに含まれる画面により、前記主幹事会社が新株式の
募集または株式売出しを実施する際、前記シ団メンバー
会社が実施する当該株式の価格に関する条件決定を行う
ための需要予測、この需要予測に基づいて主幹事会社が
決定した条件及び販売分担株数の前記シ団メンバー会社
への連絡、前記主幹事会社が行う目論見書を含む資料の
配布を行うことを特徴とするものである。

【０００６】また、本発明のインターネットを利用した
株式発行システムは、主幹事会社に設置されるサーバー
と、このサーバーにインターネットを介して接続される
複数の販売団メンバー会社が使用する販売団用端末とか
らなり、前記サーバーはシステム管理者用サイト、対販
売団業務管理主幹事会社用サイトおよび対販売団業務管
理シ団メンバー用サイトを含んでおり、これらのサイト
に含まれる画面により、前記主幹事会社が新株式の募集
または株式売出しを実施する際、前記主幹事会社から販
売団メンバー会社への目論見書を含む説明資料の配布、
前記主幹事証券会社が決定した条件の前記販売団メンバ
ー会社への連絡、前記販売団メンバー会社から前記主幹
事会社への消化状況報告書の提出を行うことを特徴とす
るものである。

【０００７】本発明のインターネットを利用した株式発
行方法は、主幹事会社に設置されるサーバーおよびイン
ターネットを介して前記サーバーに接続された複数のシ
団メンバー会社に設置されるシ団用端末との間で、前記
主幹事会社が新株式の募集または株式売出しを実施する
シンジケート業務を行う方法であって、前記サーバーに
含まれるシステム管理者用サイト、対シ団業務管理主幹
事会社用サイトおよび対シ団業務管理シ団メンバー用サ
イトに含まれる画面を前記サーバーおよびシ団用端末に
順次表示する工程と、この工程により表示される画面を
用いて、前記主幹事会社から前記各シ団メンバー会社の
端末に、目論見書を含む資料の配布を行う工程と、前記
シ団メンバー会社が実施する当該株式の価格に関する条
件決定を行うための需要予測を行う工程と、この需要予
測に基づいて前記主幹事会社が決定した条件及び販売分
担株数を前記シ団メンバー会社へ連絡する工程と、前記
シ団メンバー会社から前記主幹事会社へ消化状況の報告
を行う工程とを備えたことを特徴とするものである。

【０００８】また、本発明のインターネットを利用した
株式発行方法は、主幹事会社に設置されるサーバーおよ
びインターネットを介して前記サーバーに接続された複
数の販売団メンバー会社に設置されるシ団用端末との間
で、前記主幹事会社が新株式の募集または株式売出しを
実施するシンジケート業務を行う方法であって、前記サ
ーバーに含まれるシステム管理者用サイト、対販売団業
務管理主幹事会社用サイトおよび対販売団業務管理シ団
メンバー用サイトに含まれる画面を前記サーバーおよび
販売団用端末に順次表示する工程と、この工程により表
示される画面を用いて、前記主幹事会社から前記各販売
団メンバー会社の端末に、目論見書を含む資料の配布を
行う工程と、前記主幹事証券会社が決定した条件を前記
販売団メンバー会社へ連絡する工程と、前記販売団メン
バー会社から前記主幹事会社へ消化状況報告書を提出す
る工程とを備えたことを特徴とするものである。

【０００９】

【発明の実施の形態】以下本発明の実施形態を図面によ
り説明する。

【００１０】図１は、本発明のインターネットを利用し
た株式発行システムの全体構成を示す構成図で、インタ
ーネット11を介して、主幹事会社のウェブサイトがイン
ストールされる主幹事会社サーバー１２と、シ団メンバ
ーである複数の証券会社の端末装置１３−１、１３−
２、…、１３−ｎが相互に接続されている。また、インタ
ーネット１４を介して、主幹事会社サーバー１２と、販
売団メンバーである複数の証券会社の端末装置１５−
１、１５−２、…、１５−ｍが相互に接続されている。

【００１１】図2乃至図４は、このような構成の株式発行
システムにより、主幹事会社サーバー１２とシ団メンバ
ー会社の端末装置１３−１、１３−２、…、１３−ｎ間
で行われる対シ団シンジケート業務の流れを示すフロー
チャートである。

【００１２】図2乃至図４には、インターネットを介して
行われる上記の対シ団シンジケート業務に使用される種
々の画面を介しての作業手順がフローチャートとして示
されている。は一般にも公開されているものである。具
体的には図７に示されるような画面である。

【００１３】このホームページ２１のＵＲＬ入力部に、
予め主幹事会社およびシ団メンバー会社に与えられてい
る所定のアドレスを入力する。このアドレスは、シンジ
ケート業務を行うためのサイトであるネット引受サイト
のアドレスであり、一般には公開されていない。なお、こ
のアドレスの入力は、必ずしも主幹事会社が開設するホ
ームページ２１である必要はなく、その他の一般に公開
されているホームページからも同様にアクセスすること
ができる。このアドレスの入力により、主幹事会社のサ
ーバー１２の画面に、図８に示されるようなログイン画
面が表示される。主幹事会社の担当者がユーザー名及び
パスワードを入力すると、図２の全体トップ画面２２が
表示される。この全体トップ画面２２は、管理者用サイ
トのトップ画面で、図９に具体例が示されている。この
画面には、主幹事会社のオンライン引受サイトの管理者
だけがアクセスするための「管理者専用」と表示された
メニューボタン２３、シ団側との業務において主幹事会
社がアクセスするための「大和SBCM用トップへ」と表示
されたメニューボタン２４、同じくシ団側との業務にお
いて、シ団メンバー会社がアクセスするための「シ団メ
ンバー用トップへ」と表示されたメニューボタン２５が
表示されている。さらにこの画面には、販売団側との業
務において使用する「大和SBCM用トップへ」と表示され
たメニューボタン２６、同じく「シ団メンバー用トップ
へ」と表示されたメニューボタン２７が表示されてい
る。

【００１４】この全体トップ画面２２において、主幹事
会社の担当者がこれらのいずれかのメニューボタンをク
リックすることにより、それぞれの業務処理画面に移行
する。主幹事会社が管理者用画面にアクセスする以外
に、シ団側トップ画面あるいは、販売団側トップ画面にア
クセスできるようにしている理由は、主幹事会社もシ団
メンバー会社あるいは販売団メンバー会社として参加す
る場合があるためである。

【００１５】全体トップ画面２２において、主幹事会社
の担当者がメニューボタン２４をクリックすると、図2の
主幹事会社用商品選択画面２３が開く。この画面の具体
例は図１０に示されている。この画面には、オンライン
引受の対象となる株式を発行する会社名が商品リストと
して表示されており、主幹事会社の担当者がこのリスト
中の任意の商品を選択すると図２の主幹事会社用メニュ
ー画面３３が表示される。この画面の具体例が、図１１
に示されている。主幹事会社の担当者は、以後この主幹
事会社用サイトのメニュー画面３３に表示されたメニュ
ーに従って対シ団シンジケート業務を遂行する。

【００１６】他方、シ団メンバー会社の担当者は、その端
末装置により前記ホームページ２１にアクセスし、与え
られたＵＲＬを入力すると、図８にと同様なログイン画
面が現れる。この画面に、シ団メンバー会社の担当者が
ユーザー名及びパスワードを入力すると、図２のシ団用
商品選択画面２８へと進む。この画面の具体例は、図１
２に示される。この画面により、シ団メンバー会社の担
当者が商品を選択すると、図２のディスクレーマ画面２
９が表示される。この画面の具体例は図１３に示されて
いる。この画面には、「この画面は投資家への勧誘目的
ではなく、シ団メンバー各社による需要予測（ブックビ
ルディング）が目的である」ことが表示されており、シ
団メンバー各社に確認ボタン３０をクリックさせる。す
なわち、投資家への投資勧誘は募集開始後となるため、募
集開始に先だって行われる需要予測（ブックビルディン
グ）は、投資家への投資勧誘ではない旨を確認させる仕
組みとなっている。

【００１７】シ団メンバー会社の担当者が確認ボタン３
０をクリックすると、図２のシ団用メニュー画面３１が
表示される。このメニュー画面の具体例が図１４に示さ
れている。シ団メンバー会社の担当者は、以後このシ団
メンバー会社用サイトのメニュー画面３３に従って対シ
団シンジケート業務を遂行する。

【００１８】なお、このシ団メンバー会社用サイトに表
示される画面は、以後、主幹事証券会社からの連絡事項が
送られると自動的に画面が更新される仕組みになってい
る。これによりシ団メンバー各社は、規模の大小・所在
地の如何を問わず瞬時に均質の情報を入手することが可
能となる。

【００１９】主幹事証券会社は、図１の主幹事会社サー
バー１２内のファイルから、シンジケート業務に関わる
説明資料（シ団説明資料）をダウンロードし、インター
ネット１１を介してシ団メンバー各社に配信する。

【００２０】シ団メンバー会社の事務担当者は、図２の
ステップ３３において、図１４のシ団用メニュー画面内
の「シ団説明資料／引受事務担当者報告」メニューをク
リックして、報告画面を開く。この画面の具体例は、図１
５に示されている。シ団メンバー会社の事務担当者は、
図１５に表示されているダウンロードボタン３２をクリ
ックすることにより、シ団説明資料がダウンロードされ
その内容が画面に表示される。

【００２１】シ団メンバー会社の事務担当者は、図２の
ステップ３３、３４に示されるように、シ団説明資料を
確認後、引受事務担当者の報告を行う。すなわち、図１
５の画面上のチェックボックス３５をチェックし、続い
て図１５に示されるように、同画面の入力欄３６に、引受
責任者・引受事務担当者の各氏名、所属部署、連絡先電
話番号、ファックス番号、メールアドレスをインプット
する。そして、図１６の入力ボタン３７をクリックする
と、図１７に示される画面により、入力内容が確認でき
る。この入力内容の確認後、事務担当者は登録ボタン３
３をクリックし、そのデータを主幹事会社サーバー１２
に送信する。

【００２２】送信されたシ団各社の引受担当者のデータ
は、図２に示す主幹事証券会社サイト内のメニュー画面
３３から選択された引受担当者集計画面３８で自動的に
かつ瞬間的に集計される。この引受担当者集計画面３８
の具体例は図１８に示されている。主幹事会社は、その
後図２のステップ３９において、シ団説明資料の配布お
よび引受担当者報告業務が終了した旨の連絡を行う。こ
のとき使用される画面の具体例が、図１９に示されてい
る。

【００２３】主幹事証券会社の事務担当者は、需要予測
（ブックビルディング）の仮条件を決定し、図２の仮条
件登録ステップ４１でその上限・下限、レンジ（上限・
下限内の刻み値またはディスカウント率の刻み幅）等を
インプットし、仮条件登録確認ステップ４２でその内容
を確認した上で、インターネット１１経由でシンジケー
ト団にデータを送信し、ステップ４３において、仮条件決
定のご案内を行う。ステップ４１におけるインプット画
面の具体例が図２０に示されている。

【００２４】ここで、需要予測の仮条件とは、既公開会社
の場合は、条件決定日の終値からのディスカウント率
（以下「ディスカウント率」という。）をいい、新規公
開会社の場合は、発行価格または売出し価格（以下「募
集価格」という。）をいう。

【００２５】一方、シ団メンバー各社では、その端末装
置の画面は、図１４に示したメニュー画面に戻り、シ団
メンバー各社の事務担当者はメニュー画面内の「ディス
カウント率のご案内」をクリックする。これによって、
端末装置の画面には、図２１に示すような準備中の画面
があられる。このシステムにおいては、シ団メンバー各
社に新たにデータが配信された時は、シ団メンバ各社の
画面に、図２２に示されるように、ページが更新された旨
の画面表示が自動的に現れるとともに、チャイム音が鳴
り続け、シ団各社の事務担当者に「表示する」ボタン４
４をクリックさせる。

【００２６】「表示する」ボタン４４をクリックする
と、図２３あるいは図２４に具体的に示されるようなデ
ィスカウント率の案内画面が表示される。図２３は既公
開会社の場合であり、図２４は新規公開会社の場合の案
内画面である。

【００２７】シ団各社の事務担当者は、これらの画面に
より仮条件を確認した後、画面内に表示された確認ボタ
ン４５、４６をクリックする。この確認結果は、図２の
仮条件確認集計ステップ４７において、主幹事証券会社
により集計確認され、図２のステップ４８に示されるよ
うに、シ団メンバー会社に通知する。図２５には仮条件
確認集計ステップ４７において使用される画面が、ま
た、図２６にはステップ４８において使用される画面の
具体例が示されている。

【００２８】次に、主幹事証券会社は、仮条件確認のデ
ータを送信してきたシ団メンバ各社に対して、ネット上
で需要予測のためのディマンドシートを配信する。この
作業は、図３のステップ５１〜５３で行われる。ステッ
プ５１では、図２７に示すような入力画面に、主幹事証券
会社の事務担当者が銘柄、公募株数、売出株数、仮条件、締
切日等の情報を入力し、ステップ５２において確認画面
により入力内容を確認する。

【００２９】他方、シ団メンバー会社の端末画面には、再
び、図２８に示すようなシ団用メニュー画面が表示され
る。この画面内の「ディマンドシート」メニューをクリ
ックすると、再び、図２９に示すような準備中を示す画
面が現れる。この状態において、主幹事証券会社からス
テップ５３に示すように、前述した入力確認済みのディ
マンドシートを送信すると、図３のステップ５４でシ団
メンバー各社による、ディマンドシートの受け取りが行
われる。この作業は具体的には、主幹事証券会社からデ
ィマンドシートを送信すると、図３０に示すように、シ団
メンバー会社の画面が更新されたことを知らせる画面が
現れる。同時にシ団各社の引受事務担当者にディマンド
シートの到着を示すために、チャイム音を鳴らす。シ団
メンバー各社の担当者が、この画面上の「表示する」ボ
タン５５をクリックすると、図３１に示すような、ディマ
ンドシートの受取り画面が表示される。

【００３０】シ団各社では、図３のステップ５６におい
て、受け取ったディマンドシートの内容を確認し、ディ
スカウント率または募集価格のレンジ毎に加え、投資家
の属性別（個人、地域金融法人、事業法人、その他法人
の4区分）に区分して需要株数及び件数（以下「需要株
数等」という。）、あるいは必要に応じて設けられたコ
メント欄にコメントをインプットする。この入力画面の
具体例は、図３２、図３３に示されている。これらの画面
により、需要株数等をインプットすると同時に、需要内
容についてのコメント及びインプットを行った担当者名
をシ団各社に記入させる。

【００３１】シ団各社は、次いで、図３４に示すような確
認画面により、入力した数字、コメント等の入力内容を
確認の上、画面内の「登録」ボタン５７をクリックする
ことにより主幹事証券会社へ送信する。

【００３２】インプットされた各社の需要株数等は、図
３のステップ５８において、自動的にかつ瞬間的に集計
され、一覧表形式で、主幹事証券会社が確認可能とな
る。このディマンドシート登録内容一覧表の具体例が、
図３５に示されている。主幹事証券会社は記入されたコ
メント等を、需要株数等と同様、自動的にかつ瞬間的
に、シ団各社毎に確認可能となっている。主幹事証券会
社は、ディマンドシートの登録を終了したシ団メンバー
各社に、図３のステップ５９で順次、登録の終了を知ら
せる。この連絡に使用する画面の具体例が図３７に示さ
れている。

【００３３】以上の需要予測は、需要予測期間内で毎日
実施し、シ団メンバー各社から毎日一定の時刻までに報
告を受ける。主幹事会社は、全てのシ団メンバー会社か
らのディマンドシート登録が完了した際、図３のステッ
プ５８において登録内容を集計し、ステップ６０におい
てその内容を確認し、ステップ６１において、集計結果
を得る。具体的には、図３５に示したディマンドシート
登録内容一覧表には、シ団メンバー会社全ての登録が終
了すると、図示しないがページ下部に「集計する」ボタ
ンが現れ、主幹事会社の担当者がこれをクリックする
と、図示しないが、ディマンドシート集計結果確認画面
が表示され、図３６に示されるようなディマンドシート
集計結果画面が表示される。

【００３４】主幹事証券会社はブックビルディングの最
終日の締め切り時刻になったとき、シ団各社の需要株数
等の登録受付を締切り、図３のステップ６２において、
ネット経由でシ団各社へ連絡を行う。この連絡に使用す
る画面の具体例が図３７、図３８に示されている。前者
は既公開の場合、後者は新規公開の場合をそれぞれ示し
ている。また、ブックビルディングの締め切り後にシ団
メンバー会社がそのメニューからディマンドシートをク
リックすると、図３９に示されるような、終了したこと
を知らせる画面が表示される。

【００３５】主幹事証券会社は、需要予測の結果を踏ま
えた上で発行会社と協議の上、株式の発行または売出し
価格を決定（条件決定）する。

【００３６】発行条件決定後、主幹事証券会社は決定し
た条件を図３のステップ７１において画面に登録し、ス
テップ７２においてその内容を確認した後、ステップ７
３においてネット経由でシ団メンバー各社へ発行条件決
定の連絡を行う。そしてその到達時にチャイム音を鳴ら
す。図４０は、ステップ７１において主幹事会社の管理
者用サイトの画面に表示される条件登録画面である。

【００３７】他方、シ団メンバー会社の端末画面には、
図４１に示すようなメニュー画面が現れ、担当者が「条
件決定のご案内」をクリックすると図４２に示すような
準備中を示す画面が現れる。この状態において、主幹事
会社からの発行条件決定の連絡が到着すると、画面が図
４３の内容に更新され、チャイム音が鳴る。シ団メンバ
ー会社の担当者が、この画面上の「表示する」ボタン７
４をクリックすると、図４４あるいは図４５に示される
画面が表示される。

【００３８】シ団各社はこれらの画面により、発行条件
の内容を確認した後、同画面の担当者記名欄７５、７６
に担当者名を記入の上、確認ボタン７７、７８をクリッ
クする。

【００３９】シ団メンバー各社が条件を確認すると、図
３の条件決定確認集計ステップ７９において、主幹事証
券会社の管理者用サイトに自動的かつ瞬間的に確認者の
記名、確認日時が表示される。これにより主幹事証券会
社はシ団各社が発行条件を確認したことを認識する。ス
テップ７９において使用される具体的な画面が図４６に
示されている。

【００４０】条件決定確認集計ステップ７９が完了する
と、図３のステップ８０において、シ団メンバー各社に
対して終了の連絡をする。この連絡に使用する具体的な
画面が図４７に示されている。

【００４１】主幹事会社は、全てのシ団メンバー会社の
条件を確認後、ネット経由で販売分担株数の連絡を行
う。すなわち、主幹事会社は、図３のステップ８１にお
いて、主幹事会社用サイトの入力画面に販売分担株数を
入力して、ステップ８２おいてその内容を確認する。こ
の際に使用する入力画面の具体例が図４８に示されてい
る。そしてステップ８３においてシ団メンバー各社の端
末装置に案内画面を送付し、その到達時にチャイム音を
鳴らす。

【００４２】他方、シ団メンバー会社の端末装置の画面
は、図４７に示される条件決定の案内画面から図４９に
示す準備中を示す画面に自動的に切り替えられている。
この状態において、主幹事会社から販売分担株数の連絡
が送信されると、図５０の画面に更新され、到着を知ら
せるチャイム音が鳴る。シ団メンバー会社の担当者が、
この画面上の「表示する」ボタン８４をクリックする
と、図５１に示される販売分担株数案内画面が表示され
る。この画面には、シ団メンバー会社毎の販売分担株数
とその内訳、例えば、公募株数あるいは売出し株数、一
般投資家分あるいは機関投資家分が表示されている。そ
してこの案内画面には、担当者記名欄８４、「応諾」ボ
タン８５および「拒否」ボタン８６が表示されている。

【００４３】シ団メンバー各社はこの画面に表示された
配分株数を確認した後、担当者名を記入の上、「応諾」
ボタン８５をクリックする。配分株数がシ団メンバー会
社にとって不満足である場合には、画面上の「拒否」ボ
タン８６をクリックすることにより応諾を拒否すること
が可能である。しかしこの場合には、図３のステップ８
７において、その後のメニューへは進めない旨の表示が
行われる。この具体的な画面例は図５２に示されてい
る。なお、この画面上の「戻る」ボタン８８をクリック
することにより、前画面に戻り、「応諾」ボタン８５を
クリックすることが可能である。

【００４４】シ団各社が配分株数を確認すると、ステッ
プ８９において、主幹事証券会社の管理者用サイトの販
売分担株数確認集計画面に自動的かつ瞬間的に応諾（も
しくは拒否）、記名、日時が表示される。この具体的な
画面の例が図５３に示されている。この画面により主幹
事証券会社は、シ団メンバー各社が販売分担株数を確認
したことを認識する。その後、主幹事会社は、ステップ
９０において、シ団メンバー各社に、販売分担株数の案
内手続が終了したことを連絡する。この連絡画面の具体
例は図５４に示されている。

【００４５】主幹事証券会社はシ団各社に目論見書の訂
正事項分、引受契約書、公募新株式募集要項等（以下
「目論見書の訂正事項分他」という。）を、ネット経由
でPDFファイルにて配信し、その到達時にチャイム音を
鳴らし、ダウンロードさせる。すなわち、主幹事証券会
社は、図４のステップ１０１において、目論見書の訂正
事項分他を主幹事会社用サイトの入力画面に登録し、ス
テップ１０３においてその内容を確認し、ステップ１０
３において、シ団メンバー各社にその内容を案内する。
図５５には、上記の主幹事会社用サイトの入力画面の具
体例が示されている。

【００４６】他方、シ団メンバー会社の端末画面には、
図５６に示すようなメニュー画面が現れ、事務担当者が
「目論見書の訂正事項分他のご案内」をクリックすると
図５７に示すような準備中を示す画面が現れる。この状
態において、主幹事会社からの目論見書の訂正事項分他
の連絡が到着すると、画面が図５８の内容に更新され、
チャイム音が鳴る。シ団メンバー会社の事務担当者が、
この画面上の「表示する」ボタン１０４をクリックする
と、図５９に示される画面が表示される。

【００４７】シ団メンバー各社は、図４のステップ１０
５において、案内画面の内容を確認すると、その確認内
容は、ステップ１０６において、主幹事会社により確認
集計される。具体的には、シ団メンバー会社の事務担当
者が、図５５に示される案内画面上のダウンロードボタ
ン１０７をクリックして、目論見書の訂正事項分他をダ
ウンロードし、その内容を確認する。そして、同画面上
の入力欄１０８、１０９に受領確認日時、担当者名を記
入の上、入力ボタン１１０をクリックすると、図６０に
示すような入力内容の確認画面が現れる。この画面上
で、登録ボタン１１１をクリックすると主幹事証券会社
に送信される。

【００４８】図６１には、上記のステップ１０６におい
て、主幹事会社による確認集計に使用される画面の具体
例が示されている。この確認集計画面により主幹事証券
会社はシ団メンバー各社が目論見書の訂正事項分他を受
領したことを確認する。その後、主幹事会社は、ステッ
プ１１２において、シ団メンバー各社に、目論見書の訂
正事項分他の案内手続が終了したことを連絡する。この
連絡画面の具体例は図６２に示されている。

【００４９】募集最終日になると、主幹事証券会社はシ
団各社にネット経由で消化状況報告の提出を依頼する。
消化状況報告は、図４のステップ１２１においてシ団メ
ンバー各社により行われ、ステップ１２２においてその
内容が確認され、主幹事会社に送信される。主幹事会社
は、ステップ１２３において、管理者用サイトの画面上
で、消化状況の集計結果を確認することができる。

【００５０】すなわち、シ団メンバー会社の端末画面に
は、図６３に示すようなメニュー画面が現れ、事務担当
者が「消化状況報告」をクリックすると図６４に示すよ
うな画面が現れる。同図に示されるように、消化状況報
告は、投資家の属性別に個人、法人、都銀・長信銀、信
託銀行、生保・損保、投資顧問・投資信託、その他機関
投資家、海外機関投資家の８区分に分けられた入力欄１
２４に、株数、件数を入力し、記名欄１２５に担当者名
を記入して入力ボタン１２６をクリックすると、図４−
１１に示すような入力内容の確認画面が現れる。シ団メ
ンバー各社はこの画面により消化状況報告の入力内容を
確認後、同画面内の登録ボタン１２７をクリックする
と、主幹事証券会社へ送信される。

【００５１】なお、図６４および図６５に示す画面は、
既公開の場合の画面であり、新規公開の場合には、図６
６の報告画面および図４−１３の確認画面が使用され
る。この場合の報告は、入力欄１２８に、自社扱い、同
業者委託、自社公募または売出し残株、公開に充当しな
い従業員持株会への割当て、の４区分毎に、株数、件数
を入力する。ついで、同図の記名欄１２９に担当者名を
記入して入力ボタン１３０をクリックすると、図６７に
示す確認画面が現れる。そして、同画面の登録ボタン１
３１をクリックすると、主幹事証券会社へ送信される。

【００５２】シ団各社が消化状況報告の登録を完了する
と、主幹事会社用サイトに自動的かつ瞬間的に記名、日
時が表示される。この集計画面の具体例は、図６８に示
されている。この画面により主幹事会社はシ団各社が消
化状況報告の登録を完了したことを確認する。そして主
幹事会社はシ団メンバー各社に対して、図４のステップ
１３２において消化状況報告の終了を連絡する。図６９
はこの終了の連絡画面の具体例である。

【００５３】主幹事会社およびシ団メンバー各社は、そ
れぞれ図４のステップ１３３および１３４において、上
述した対シ団シンジケート業務における全ての画面を集
計し、表示する。図７０は主幹事会社用サイトに表示さ
れる集計画面の具体例である。また、シ団メンバー各社
の端末装置では、図７１に示すメニュー画面において、
「全画面集計」メニューをクリックすることにより、図
７２、図７３、図７４、図７５に示すよう集計画面が表
示される。ここで、図７２および図７３は既公開の場合
の画面であり、図７４および図７５新規公開の場合の画
面である。

【００５４】図５乃至図６は、図１に示したシステムに
より、主幹事会社サーバー１２と販売団メンバー証券会
社の端末装置１５−１、１５−２、…、１５−ｍ間で行
われる対販売団シンジケート業務の流れを示すフローチ
ャートである。ここで、販売団メンバー証券会社とは、
主に新規公開株式募集の際に株ジャスダック・サービス
の抽選により選ばれる複数の証券会社で、販売のみを請
負い、引受責任を負わない証券会社である。また、対シ
団シンジケート業務との相違は、前者に含まれている需
要予測とこれに基づく販売分担株数の割り当てが後者に
は含まれていないことにある。したがって、以下の説明
では、図５乃至図６のフローチャートにおいて、図２乃
至図４に示した対シ団シンジケート業務のフローチャー
トおける各ステップと実質的に同一のステップには、同
一の数字あるいはこれらにダッシュ（´）を付して示
し、重複する説明は可能な限り省略するものとする。ま
た、以下の説明では、販売団メンバー証券会社を「販売
団メンバー会社」、「販売団各社」あるいは単に「販売
団」と略称する。

【００５５】主幹事会社および販売団各社は、図５に示
される、前述の主幹事会社ホームページ２１にアクセス
し、そのＵＲＬ入力部に、予め主幹事会社および販売団
各社に与えられている所定のアドレスを入力する。この
アドレスの入力により、主幹事会社は全体トップ画面２
２を開く。この全体トップ画面２２の具体例は、すでに
図９に示した。主幹事会社の事務担当者は、この画面内
の、販売団側との業務において使用するサイトを表示す
る「大和ＳＢＣＭ用トップ画面」と表示されたメニュー
ボタン２６をクリックする。そして、図５の商品選択画
面２３´を経て、メニュー画面３３´を開き、以後販売
団各社との相互連絡による対販売団シンジケート業務に
入る。なお、同画面のメニューボタン２７をクリックす
ると、前述したように、主幹事会社も販売団メンバー会
社としてシンジケート業務に参加することができる。

【００５６】他方、販売団各社はそれらの端末装置によ
り、前記ホームページ２１にアクセスし、与えられたＵ
ＲＬを入力してログイン画面を開く。この画面に、販売
団各社の事務担当者がユーザー名及びパスワードを入力
すると、販売団サイトに含まれる、図５の販売団用商品
選択画面２８´へと進む。

【００５７】販売団各社は、販売団専用のサイト画面に
入った後、主幹事会社からの連絡事項が送られる都度、
自動的に画面が更新される仕組みになっている。これに
より販売団各社は、規模の大小・所在地の如何を問わず
瞬時に均質の情報を入手することが可能となる。

【００５８】主幹事会社は、図５のステップ２９´にお
いて、販売団各社に、当該サイトは投資家への勧誘目的
ではなく、主幹事会社から販売団各社に対する発行条件
等の連絡を目的であることを確認させる。投資家への投
資勧誘は募集開始後であり、当該サイトは投資家への投
資勧誘ではない旨の確認ボタンを販売団各社にクリック
させる。

【００５９】主幹事会社は、販売団各社にシンジケート
業務に関わる説明資料（販売団説明資料）をネットでダ
ウンロードさせ配信する。販売団各社は、図５のステッ
プ３１´において、販売団用メニュー画面を開く。この
具体的な画面は、図７６に示されている。この販売団用
メニュー画面には、「販売団説明資料および引受事務担
当者報告」、「条件決定のご案内」、「目論見書の訂正
事項分他のご案内」、「消化状況報告」および「全画面
集計」の各メニューボタンが表示されており、前述した
シ団用メニュー画面に対し、一部のメニューが除外され
ている。

【００６０】販売団各社の引受事務担当者は、同図のメ
ニューリストから「販売団説明資料および引受事務担当
者報告」をクリックし、開かれた画面により、販売団説
明資料をダウンロードしてその内容を確認する。

【００６１】販売団各社は、図５のステップ３４´にお
いて、ネット画面上のチェックボックスをチェックし、
続いて引受事務担当者を報告する。引受責任者・引受事
務担当者の各氏名、所属部署、連絡先電話番号、ファッ
クス番号、メールアドレスをインプットさせ、入力ボタ
ンをクリックすると入力内容が確認できるので、確認
後、登録ボタンをクリックし、そのデータを送信する。

【００６２】送信された販売団各社の事務担当者のデー
タは、図５のステップ３８´において、主幹事会社用サ
イトで自動的にかつ瞬間的に集計される。

【００６３】主幹事会社は発行条件決定後、ステップ７
１´、７２´および７３´において、ネット経由で販売
団各社へ発行条件決定の連絡を行う。ステップ７３´に
おいて、販売団各社に条件決定のご案内画面が到達する
と、前述したように、チャイム音が鳴る。

【００６４】販売団各社はステップ７３´において、条
件決定のご案内画面で発行条件の内容を確認した後、事
務担当者名を記入の上、応諾ボタンをクリックする。応
諾を拒否する場合は、画面上の拒否ボタンをクリックす
ることにより可能で、ステップ８０´において、その後
のメニューへは進めない旨の表示が現れる。

【００６５】販売団各社が条件を確認すると、図５のス
テップ７９´において、主幹事会社用サイトにより、自
動的かつ瞬間的に事務担当者の記名、確認日時が表示さ
れる。これにより主幹事会社は販売団各社が発行条件を
確認したことを認識する。

【００６６】図６のステップ１０１´、１０２´、１０
３´において、主幹事会社は販売団各社に目論見書の訂
正事項分、引受契約書、公募新株式募集要項等（以下
「目論見書の訂正事項分他」という。）を、ネット経由
でPDFファイルにて配信し、その到達時にチャイム音を
鳴らしてダウンロードさせる。販売団各社は、ステップ
１０５´において、目論見書の訂正事項分他の受領確認
日時、担当者名を記入の上、入力ボタンをクリックす
る。これにより、入力内容の確認画面が現れ、この画面
上の登録ボタンをクリックすることにより、入力内容が
主幹事会社に送信される。

【００６７】この送信内容は、ステップ１０６´におい
て、主幹事会社用サイトにおいて、受領確認日時、担当
者名が自動的かつ瞬間的に集計表示される。これにより
主幹事会社は販売団各社が目論見書の訂正事項分他を受
領したことを確認する。

【００６８】募集最終日になると主幹事会社は販売団各
社にネット経由で消化状況報告の提出を依頼する。消化
状況報告は、図５のステップ１２１´において販売団各
社が投資家の属性別に個人、法人、都銀・長信銀、信託
銀行、生保・損保、投資顧問・投資信託、その他機関投
資家、海外機関投資家の８区分に分け株数、件数を入力
し、担当者名を記入して入力ボタンをクリックすること
により行われる。これにより、図５のステップ１２２´
において入力内容の確認画面が現れる。販売団各社はこ
の入力内容を確認後、登録ボタンをクリックすると、主
幹事会社へ送信される。

【００６９】販売団各社が消化状況報告の登録を完了す
ると、図５のステップ１２３´において主幹事会社用サ
イトで、記名、日時が自動的かつ瞬間的に集計表示され
る。これにより主幹事会社は販売団各社が消化状況報告
の登録を完了したことを確認するとともに、販売団各社
に対し、図５のステップ１３２´において、消化状況報
告の登録完了を連絡する。

【００７０】主幹事会社および販売団各社は、それぞれ
図５のステップ１３３´および１３４´において、上述
した対販売団シンジケート業務における全ての画面を集
計し、表示する。

【００７１】なお、上記の対販売団シンジケート業務に
おいては、その遂行に使用する具体的な画面は、対シ団
シンジケート業務において使用した画面と細部の表現、
例えば、「シ団」の代わりに「販売団」が用いられる点
等を除いて、実質的に同じであるため、その説明は省略
した。

【００７２】次に、主幹事会社のネット引受サイトにお
ける「管理者専用」サイトについて説明する。この「管
理者専用」サイトは、前述したネット引受業務の遂行上
必要な、ユーザー管理および商品管理を行うためのサイ
トで、前述したように、主幹事会社の管理者が、図２ある
いは図５に示す全体トップ画面からアクセス可能であ
る。したがって、このサイトにはネット引受に参加する
ユーザー管理画面、ネット引受が扱う商品管理画面およ
び商品新規追加画面等が用意されている。ユーザー管理
画面は、ネット引受に参加するシ団、販売団を新規に登録
し、あるいは削除するためのものである。また、商品管理
画面は、ネット引受の対象株式会社を登録しあるいは削
除するとともに、商品毎に、参加するユーザーを管理し、
あるいは業務の遂行に使用する画面の文言を編集し、あ
るいはＰＤＦ資料の登録等を行う画面である。そして商
品新規追加画面は、新たな商品を追加するために、商品名
を入力するための画面である。

【００７３】本発明は上記の実施形態に限られるもので
はなく、特許請求の範囲に記載した範囲内で、種々の変形
が可能である。

【００７４】

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、シンジケ
ート業務を時間的・物理的な制約を受けることなく迅速
に行うことができ、この結果、募集から売出しに至る一
連のシンジケート業務の時間短縮と労力の省略化を測る
とともに、需要予測の集計の正確さ、シンジケートメン
バー会社間の時間的制約に伴う不公正さを除去しうる株
式発行システムおよび方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明のインターネットを利用した株式発行シ
ステムの全体構成を示すブロック図である。

【図２】本発明の対シ団シンジケート業務の流れを示す
フローチャートである。

【図３】本発明の対シ団シンジケート業務の流れを示す
フローチャートである。

【図４】本発明の対シ団シンジケート業務の流れを示す
フローチャートである。

【図５】本発明の対販売団シンジケート業務の流れを示
すフローチャートである。

【図６】本発明の対販売団シンジケート業務の流れを示
すフローチャートである。

【図７】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する画
面の具体例である。

【図８】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する画
面の具体例である。

【図９】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する画
面の具体例である。

【図１０】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１１】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１２】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１３】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１４】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１５】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１６】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１７】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１８】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図１９】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２０】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２１】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２２】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２３】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２４】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２５】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２６】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２７】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２８】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図２９】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３０】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３１】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３２】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３３】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３４】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３５】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３６】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３７】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３８】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図３９】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４０】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４１】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４２】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４３】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４４】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４５】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４６】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４７】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４８】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図４９】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５０】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５１】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５２】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５３】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５４】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５５】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５６】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５７】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５８】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図５９】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６０】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６１】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６２】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６３】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６４】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６５】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６６】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６７】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６８】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図６９】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図７０】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図７１】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図７２】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図７３】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図７４】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図７５】本発明の対シ団シンジケート業務に使用する
画面の具体例である。

【図７６】本発明の対販売団シンジケート業務に使用す
る画面の具体例である。

【符号の説明】

１１インターネット１２幹事会社サーバー１３シ団メンバー会社端末１４インターネット１５販売団メンバー会社端末

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者伊藤真司東京都中央区八重洲１丁目３番５号大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社内

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】主幹事会社に設置されるサーバーと、こ
のサーバーにインターネットを介して接続される複数の
シ団メンバー会社が使用するシ団用端末とからなり、前
記サーバーはシステム管理者用サイト、対シ団業務管理
主幹事会社用サイトおよび対シ団業務管理シ団メンバー
用サイトを含んでおり、これらのサイトに含まれる画面
により、前記主幹事会社が新株式の募集または株式売出
しを実施する際、前記シ団メンバー会社が実施する当該
株式の価格に関する条件決定を行うための需要予測、こ
の需要予測に基づいて主幹事会社が決定した条件及び販
売分担株数の前記シ団メンバー会社への連絡、前記主幹
事会社が行う目論見書を含む資料の配布を行うことを特
徴とするインターネットを利用した株式発行システム。
【請求項２】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイト
および対シ団業務管理シ団メンバー用サイトは、それぞ
れ、シ団資料配布用の画面、仮条件連絡用の画面、ディ
マンドシート入力・集計用の画面、条件決定連絡用の画
面、販売分担株数連絡用の画面、目論見書の訂正事項分
他登録用の画面および消化状況報告・集計用の画面を含
んでいることを特徴とする請求項１記載のインターネッ
トを利用した株式発行システム。
【請求項３】前記各画面には、前記主幹事会社から前
記シ団メンバー会社に送信されたとき、シ団メンバー会
社の端末の画面を自動的に更新するとともに、その到着
を知らせる警報を発生することを特徴とする請求項２記
載のインターネットを利用した株式発行システム。
【請求項４】前記主幹事会社に設置されるサーバーに
は、アドレスが一般に公開された主幹事会社ホームペー
ジが含まれており、このホームページのアドレス入力欄
に、前記主幹事会社およびシ団メンバー会社に予め与え
られたアドレスを入力し、表示されたログイン画面にユ
ーザー名およびパスワードを入力することにより、前記
各サイトにアクセスすることを特徴とする請求項３記載
のインターネットを利用した株式発行システム。
【請求項５】前記主幹事会社が、そのサーバーを介し
て前記ログイン画面によりログインした場合、前記シス
テム管理者用サイト、対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トおよび対シ団業務管理シ団メンバー用サイトを選択的
にアクセス可能な全体トップ画面が表示されることを特
徴とする請求項４記載のインターネットを利用した株式
発行システム。
【請求項６】前記シ団メンバー会社が、その端末を介
して前記ログイン画面によりログインした場合、前記シ
団用サイトの商品選択画面が表示されることを特徴とす
る請求項５記載のインターネットを利用した株式発行シ
ステム。
【請求項７】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイト
および対シ団業務管理シ団メンバー用サイトは、それぞ
れ、シ団資料配布用の画面、仮条件連絡用の画面、ディ
マンドシート入力・集計用の画面、条件決定連絡用の画
面、販売分担株数連絡用の画面、目論見書の訂正事項分
他登録用の画面および消化状況報告・集計用の画面のい
ずれかを選択するためのメニュー画面含んでいることを
特徴とする請求項１記載のインターネットを利用した株
式発行システム。
【請求項８】前記主幹事会社およびシ団メンバー会社
は、それぞれのメニュー画面により、対応するメニュー
を選択して前記シンジケート業務を遂行することを特徴
とする請求項７記載のインターネットを利用した株式発
行システム。
【請求項９】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイト
の画面には、前記シ団メンバー会社に情報を伝達するた
めの画面が含まれており、前記対シ団業務管理シ団メン
バー用サイトの画面には、シ団メンバー会社から送信さ
れた画面の受領確認を返送する画面を含んでいることを
特徴とする請求項８記載のインターネットを利用した株
式発行システム。
【請求項１０】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トの画面には、前記シ団メンバー会社に情報を入力させ
るための画面が含まれており、前記対シ団業務管理シ団
メンバー用サイトの画面には、シ団メンバー会社から送
信された入力画面に情報を入力した後に、入力済みの画
面を返送する画面を含んでいることを特徴とする請求項
８記載のインターネットを利用した株式発行システム。
【請求項１１】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トの画面には、前記シ団メンバー会社から返送された受
領確認画面あるいは入力情報を集計する画面を含んでい
ることを特徴とする請求項１０記載のインターネットを
利用した株式発行システム。
【請求項１２】主幹事会社に設置されるサーバーと、
このサーバーにインターネットを介して接続される複数
の販売団メンバー会社が使用する販売団用端末とからな
り、前記サーバーはシステム管理者用サイト、対販売団
業務管理主幹事会社用サイトおよび対販売団業務管理シ
団メンバー用サイトを含んでおり、これらのサイトに含
まれる画面により、前記主幹事会社が新株式の募集また
は株式売出しを実施する際、前記主幹事会社から販売団
メンバー会社への目論見書を含む説明資料の配布、前記
主幹事証券会社が決定した条件の前記販売団メンバー会
社への連絡、前記販売団メンバー会社から前記主幹事会
社への消化状況報告書の提出を行うことを特徴とするイ
ンターネットを利用した株式発行システム。
【請求項１３】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トおよび対シ団業務管理シ団メンバー用サイトは、それ
ぞれ、シ団資料配布用の画面、仮条件連絡用の画面、デ
ィマンドシート入力・集計用の画面、条件決定連絡用の
画面、販売分担株数連絡用の画面、目論見書の訂正事項
分他登録用の画面および消化状況報告・集計用の画面を
含んでいることを特徴とする請求項１２記載のインター
ネットを利用した株式発行システム。
【請求項１４】前記各画面には、前記主幹事会社から
前記販売団メンバー会社に送信されたとき、販売団メン
バー会社の端末の画面を自動的に更新するとともに、そ
の到着を知らせる警報を発生することを特徴とする請求
項１３記載のインターネットを利用した株式発行システ
ム。
【請求項１５】前記主幹事会社に設置されるサーバー
には、アドレスが一般に公開された主幹事会社ホームペ
ージが含まれており、このホームページのアドレス入力
欄に、前記主幹事会社および販売団メンバー会社に予め
与えられたアドレスを入力し、表示されたログイン画面
にユーザー名およびパスワードを入力することにより、
前記各サイトにアクセスすることを特徴とする請求項１
４記載のインターネットを利用した株式発行システム。
【請求項１６】前記主幹事会社が、そのサーバーを介
して前記ログイン画面によりログインした場合、前記シ
ステム管理者用サイト、対シ団業務管理主幹事会社用サ
イトおよび対販売団業務管理シ団メンバー用サイトを選
択的にアクセス可能な全体トップ画面が表示されること
を特徴とする請求項１５記載のインターネットを利用し
た株式発行システム。
【請求項１７】前記販売団メンバー会社が、その端末
を介して前記ログイン画面によりログインした場合、前
記販売団用サイトの商品選択画面が表示されることを特
徴とする請求項１６記載のインターネットを利用した株
式発行システム。
【請求項１８】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトおよび対販売団業務管理シ団メンバー用サイトは、
それぞれ、販売団資料配布用の画面、条件決定連絡用の
画面、目論見書の訂正事項分他登録用の画面および消化
状況報告・集計用の画面のいずれかを選択するためのメ
ニュー画面を含んでいることを特徴とする請求項１７記
載のインターネットを利用した株式発行システム。
【請求項１９】前記主幹事会社および販売団メンバー
会社は、それぞれのメニュー画面により、対応するメニ
ューを選択して前記シンジケート業務を遂行することを
特徴とする請求項１８記載のインターネットを利用した
株式発行システム。
【請求項２０】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトの画面には、前記販売団メンバー会社に情報を伝達
するための画面が含まれており、前記対販売団業務管理
シ団メンバー用サイトの画面には、前記販売団メンバー
会社から送信された画面の受領確認を返送する画面を含
んでいることを特徴とする請求項１９記載のインターネ
ットを利用した株式発行システム。
【請求項２１】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトの画面には、前記販売団メンバー会社に情報を入力
させるための画面が含まれており、前記対販売団業務管
理シ団メンバー用サイトの画面には、前記販売団メンバ
ー会社から送信された入力画面に情報を入力した後に、
入力済みの画面を返送する画面を含んでいることを特徴
とする請求項２０記載のインターネットを利用した株式
発行システム。
【請求項２２】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトの画面には、前記販売団メンバー会社から返送され
た受領確認画面あるいは入力情報を集計する画面を含ん
でいることを特徴とする請求項２１記載のインターネッ
トを利用した株式発行システム。
【請求項２３】主幹事会社に設置されるサーバーおよ
びインターネットを介して前記サーバーに接続された複
数のシ団メンバー会社に設置されるシ団用端末との間
で、前記主幹事会社が新株式の募集または株式売出しを
実施するシンジケート業務を行う方法であって、前記サ
ーバーに含まれるシステム管理者用サイト、対シ団業務
管理主幹事会社用サイトおよび対シ団業務管理シ団メン
バー用サイトに含まれる画面を前記サーバーおよびシ団
用端末に順次表示する工程と、この工程により表示され
る画面を用いて、前記主幹事会社から前記各シ団メンバ
ー会社の端末に、目論見書を含む資料の配布を行う工程
と、前記シ団メンバー会社が実施する当該株式の価格に
関する条件決定を行うための需要予測を行う工程と、こ
の需要予測に基づいて前記主幹事会社が決定した条件及
び販売分担株数を前記シ団メンバー会社へ連絡する工程
と、前記シ団メンバー会社から前記主幹事会社へ消化状
況の報告を行う工程とを備えたことを特徴とするインタ
ーネットを利用した株式発行方法。
【請求項２４】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トおよび対シ団業務管理シ団メンバー用サイトは、それ
ぞれ、シ団資料配布用の画面、仮条件連絡用の画面、デ
ィマンドシート入力・集計用の画面、条件決定連絡用の
画面、販売分担株数連絡用の画面、目論見書の訂正事項
分他登録用の画面および消化状況報告・集計用の画面を
含んでいることを特徴とする請求項２３記載のインター
ネットを利用した株式発行方法。
【請求項２５】前記主幹事会社から前記シ団メンバー
会社に前記画面が送信されたとき、前記シ団メンバー会
社の端末の画面を自動的に更新するとともに、その到着
を知らせる警報を発生することを特徴とする請求項２４
記載のインターネットを利用した株式発行方法。
【請求項２６】前記主幹事会社に設置されるサーバー
には、アドレスが一般に公開された主幹事会社ホームペ
ージが含まれており、このホームページのアドレス入力
欄に、前記主幹事会社およびシ団メンバー会社に予め与
えられたアドレスを入力し、表示されたログイン画面に
ユーザー名およびパスワードを入力することにより、前
記各サイトにアクセスすることを特徴とする請求項２５
記載のインターネットを利用した株式発行方法。
【請求項２７】前記主幹事会社が、そのサーバーを介
して前記ログイン画面によりログインした場合、前記シ
ステム管理者用サイト、対シ団業務管理主幹事会社用サ
イトおよび対シ団業務管理シ団メンバー用サイトを選択
的にアクセス可能な全体トップ画面が表示されることを
特徴とする請求項２６記載のインターネットを利用した
株式発行方法。
【請求項２８】前記シ団メンバー会社が、その端末を
介して前記ログイン画面によりログインした場合、前記
シ団用サイトの商品選択画面が表示されることを特徴と
する請求項２７記載のインターネットを利用した株式発
行方法。
【請求項２９】前記主幹事会社およびシ団メンバー会
社は、それぞれ、前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トおよび対シ団業務管理シ団メンバー用サイトに含まれ
るメニュー画面により、シ団資料配布用の画面、仮条件
連絡用の画面、ディマンドシート入力・集計用の画面、
条件決定連絡用の画面、販売分担株数連絡用の画面、目
論見書の訂正事項分他登録用の画面および消化状況報告
・集計用の画面のいずれかを選択することを特徴とする
請求項２８記載のインターネットを利用した株式発行方
法。
【請求項３０】前記主幹事会社およびシ団メンバー会
社は、それぞれのメニュー画面により、対応するメニュ
ーを選択して前記シンジケート業務を遂行することを特
徴とする請求項２９記載のインターネットを利用した株
式発行方法。
【請求項３１】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トには、前記シ団メンバー会社に情報を伝達するための
画面が含まれており、前記対シ団業務管理シ団メンバー
用サイトには、前記シ団メンバー会社から送信された画
面の受領確認を返送する画面を含んでおり、これらの画
面により前記情報の送信およびその確認を行うことを特
徴とする請求項２９記載のインターネットを利用した株
式発行方法。
【請求項３２】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トの画面には、前記シ団メンバー会社に情報を入力させ
るための画面が含まれており、前記対シ団業務管理シ団
メンバー用サイトの画面には、シ団メンバー会社から送
信された入力画面に情報を入力した後に、入力済みの画
面を返送する画面を含んでおり、これらの画面により前
記シ団メンバー会社に情報を入力させることを特徴とす
る請求項３１記載のインターネットを利用した株式発行
方法。
【請求項３３】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トの画面には、前記シ団メンバー会社から返送された受
領確認画面あるいは入力情報を集計する画面を含んでお
り、これらの画面により前記主幹事会社は、前記シ団メ
ンバー会社から返送された受領確認画面あるいは入力情
報を集計することを特徴とする請求項３２記載のインタ
ーネットを利用した株式発行方法。
【請求項３４】主幹事会社に設置されるサーバーおよ
びインターネットを介して前記サーバーに接続された複
数の販売団メンバー会社に設置されるシ団用端末との間
で、前記主幹事会社が新株式の募集または株式売出しを
実施するシンジケート業務を行う方法であって、前記サ
ーバーに含まれるシステム管理者用サイト、対販売団業
務管理主幹事会社用サイトおよび対販売団業務管理シ団
メンバー用サイトに含まれる画面を前記サーバーおよび
販売団用端末に順次表示する工程と、この工程により表
示される画面を用いて、前記主幹事会社から前記各販売
団メンバー会社の端末に、目論見書を含む資料の配布を
行う工程と、前記主幹事証券会社が決定した条件を前記
販売団メンバー会社へ連絡する工程と、前記販売団メン
バー会社から前記主幹事会社へ消化状況報告書を提出す
る工程とを備えたことを特徴とするインターネットを利
用した株式発行方法。
【請求項３５】前記対シ団業務管理主幹事会社用サイ
トおよび対シ団業務管理シ団メンバー用サイトは、それ
ぞれ、シ団資料配布用の画面、仮条件連絡用の画面、デ
ィマンドシート入力・集計用の画面、条件決定連絡用の
画面、販売分担株数連絡用の画面、目論見書の訂正事項
分他登録用の画面および消化状況報告・集計用の画面を
含んでいることを特徴とする請求項３４記載のインター
ネットを利用した株式発行方法。
【請求項３６】前記各画面には、前記主幹事会社から
前記販売団メンバー会社に送信されたとき、販売団メン
バー会社の端末の画面を自動的に更新するとともに、警
報を発生してその到着を知らせることを特徴とする請求
項３５記載のインターネットを利用した株式発行方法。
【請求項３７】前記主幹事会社に設置されるサーバー
には、アドレスが一般に公開された主幹事会社ホームペ
ージが含まれており、このホームページのアドレス入力
欄に、前記主幹事会社および販売団メンバー会社に予め
与えられたアドレスを入力し、表示されたログイン画面
にユーザー名およびパスワードを入力することにより、
前記各サイトにアクセスすることを特徴とする請求項３
６記載のインターネットを利用した株式発行方法。
【請求項３８】前記主幹事会社が、そのサーバーを介
して前記ログイン画面によりログインした場合、前記シ
ステム管理者用サイト、対シ団業務管理主幹事会社用サ
イトおよび対販売団業務管理シ団メンバー用サイトを選
択的にアクセス可能な全体トップ画面が表示されること
を特徴とする請求項３７記載のインターネットを利用し
た株式発行方法。
【請求項３９】前記販売団メンバー会社が、その端末
を介して前記ログイン画面によりログインした場合、前
記販売団用サイトの商品選択画面が表示されることを特
徴とする請求項３８記載のインターネットを利用した株
式発行方法。
【請求項４０】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトおよび対販売団業務管理シ団メンバー用サイトはメ
ニュー画面を含んでおり、それぞれ、販売団資料配布用
の画面、条件決定連絡用の画面、目論見書の訂正事項分
他登録用の画面および消化状況報告・集計用の画面のい
ずれかを前記メニュー画面により、選択するための含ん
でいることを特徴とする請求項３９記載のインターネッ
トを利用した株式発行方法。
【請求項４１】前記主幹事会社および販売団メンバー
会社は、それぞれのメニュー画面により、対応するメニ
ューを選択して前記シンジケート業務を遂行することを
特徴とする請求項４０記載のインターネットを利用した
株式発行方法。
【請求項４２】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトの画面には、前記販売団メンバー会社に情報を伝達
するための画面が含まれており、前記対販売団業務管理
シ団メンバー用サイトの画面には、前記販売団メンバー
会社から送信された画面の受領確認を返送する画面を含
んでおり、これらの画面により、前記情報の伝達および
確認を行うことを特徴とする請求項４１記載のインター
ネットを利用した株式発行方法。
【請求項４３】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトの画面には、前記販売団メンバー会社に情報を入力
させるるための画面が含まれており、前記対販売団業務
管理シ団メンバー用サイトの画面には、前記販売団メン
バー会社から送信された入力画面に情報を入力した後
に、入力済みの画面を返送する画面を含んでおり、これ
らの画面により、前記販売団メンバー会社に情報の入力
をさせることを特徴とする請求項４２記載のインターネ
ットを利用した株式発行方法。
【請求項４４】前記対販売団業務管理主幹事会社用サ
イトは、前記販売団メンバー会社から返送された受領確
認画面あるいは入力情報を集計画面により集計すること
を特徴とする請求項４３記載のインターネットを利用し
た株式発行方法。