CN114066660A - 保险客户资源开发管理系统和管理方法 - Google Patents

保险客户资源开发管理系统和管理方法 Download PDF

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Abstract

保险客户资源开发管理系统，所述开发管理系统包括：输入模块，所述输入模块用于按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；权限模块，所述权限模块用于根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；查询模块，所述查询模块用于获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；调用模块，所述调用模块用于获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。

Description

保险客户资源开发管理系统和管理方法
技术领域：
本发明涉及保险客户资源开发管理系统和管理方法。
背景技术：
保险行业是指将通过契约形式集中起来的资金，用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。保险市场是买卖保险即双方签订保险合同的场所。它可以是集中的有形市场，也可以是分散的无形市场。
保险业的组织形式依其经营主体的不同，可分为以下四种类型：1、国家经营保险组织，又称公营保险，指国家、地方政府或者其他公共团体所经营的保险机构；2、公司经营保险组织，属民营保险组织之一。根据责任形式，公司包括有限责任公司、股份有限公司、无限公司等形态。股份保险公司组织具有经营灵活、业务效率高的特点，但由于公司的控制权操纵在股东手中，被保险人的权益易受到限制和忽略，因而各国立法上均对公司经营保险组织进行监督管理；3、保险合作组织，属民营保险中非公司形式的一种，是一种由社会上需要保险保障的人或单位共同组织起来采取合作方式办理保险业务的组织。有相互保险合作社、相互保险公司、保险合作社等形式；4、个人经营保险形式，个人承保保险业务是通过劳合社这一组织开展的；按我国原《保险企业管理暂行条例》的规定，我国保险事业的组织体制是由国家保险管理机关、中国人民保险公司、其他保险企业和农村互助保险合作社组成的。
保险公司在开发新客户的过程中，为了保证保险客户开发成功率、明确保险从业人员的奖励和责任，需要设置保险客户资源开发管理系统，输入保险客户的信息、加快保险业务成交的进程；而现有的保险客户资源开发管理系统在录入保险客户的基本信息时，需要手动逐一进行输入，工作效率低下，操作步骤繁琐；同时，也不能将保险客户资源进行智能分类，由于保险客户的数量较多，对于有些保险客户不能够及时进行沟通来满足保险客户的实际需求。
发明内容：
本发明实施例提供了保险客户资源开发管理系统和管理方法，结构和方法设计合理，基于多个功能模块的相互配合作用，能够自动快速的将保险客户的基本信息输入到保险公司的服务器中，方便保险从业人员进行查看和调用，提升整体工作效率，简化实际操作步骤，同时，根据客户的特性将客户智能进行分类，使保险从业人员与每个保险客户都可以进行及时沟通，为保险客户提供最为合适的保险产品，从而方便进行保险客户的资源开发和统一管理，加快保险业务成交的进程，解决了现有技术中存在的问题。
本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案是：
保险客户资源开发管理系统，所述开发管理系统包括：
输入模块，所述输入模块用于按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理：
权限模块，所述权限模块用于根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；
查询模块，所述查询模块用于获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；
调用模块，所述调用模块用于获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。
所述输入模块包括：
排序模块，所述排序模块用于按照六位排序码将所有的保险客户进行全排列；
采集模块，所述采集模块用于根据排序码按照顺序逐一采集每个保险客户的基本信息；
存储模块，所述存储模块用于将采集得到保险客户基本信息存储到保险公司的服务器。
所述六位排序码的前四位为保险客户顺序位(a、b、c、d)，所述六位排序码的后两位为保险客户校验位(f、g)，所述六位排序码的前四位和六位排序码的后两位满足校验公式
Q(a、b、c、d、e、f)＝((1n(a+b+c+d))*(ab+cd+ac+bd))/4ef+g
当Q(a、b、c、d、e、f)处于(1，1.5)区间时，说明六位排序码为真实排序码。
所述权限模块包括：
统计模块，所述统计模块用于分别统计计算每个保险从业人员的工作年限n；
设定模块，所述设定模块用于根据工作年限n通过设定公式H(n)来设定每个保险从业人员的访问权限级别
其中设定公式H(n)＝(n+1)2/n(n+2)；
反馈模块，所述反馈模块用于将每个保险从业人员的访问权限级别对应发送给保险从业人员。
所述调用模块包括：
建模模块，所述建模模块用于在保险公司服务器和保险从业人员之间建立多个无线传输通道；
触发模块，所述触发模块用于发出触发信号来进行保险客户信息数据的传输。
所述触发信号为光电触发信号。
保险客户资源开发管理方法，所述开发管理方法包括以下步骤：
S1，按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；
S2，根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；
S3，获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；
S4，获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。
按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理包括以下步骤：
S1.1，按照六位排序码将所有的保险客户进行全排列；
S1.2，根据排序码按照顺序逐一采集每个保险客户的基本信息；
S1.3，将采集得到保险客户基本信息存储到保险公司的服务器。
根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限包括以下步骤：
S2.1，分别统计计算每个保险从业人员的工作年限n；
S2.2，根据工作年限n通过设定公式H(n)来设定每个保险从业人员的访问权限级别，其中设定公式H(n)＝(n+1)2/n(n+2)；
S2.3，将每个保险从业人员的访问权限级别对应发送给保险从业人员。
获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机包括以下步骤：
S4.1，在保险公司服务器和保险从业人员之间建立多个无线传输通道；
S4.2，发出触发信号来进行保险客户信息数据的传输。
本发明采用上述结构，通过输入模块按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；通过权限模块根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；通过查询模块获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；通过调用模块获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交，具有操作方便、安全实用的优点。
附图说明：
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的输入模块的结构示意图。
图3为本发明的权限模块的结构示意图。
图4为本发明的调用模块的结构示意图。
图5为本发明的流程示意图。
具体实施方式：
为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本发明进行详细阐述。
如图1-5中所示，保险客户资源开发管理系统，所述开发管理系统包括：
输入模块，所述输入模块用于按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理：
权限模块，所述权限模块用于根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；
查询模块，所述查询模块用于获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；
调用模块，所述调用模块用于获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。
所述输入模块包括：
排序模块，所述排序模块用于按照六位排序码将所有的保险客户进行全排列；
采集模块，所述采集模块用于根据排序码按照顺序逐一采集每个保险客户的基本信息；
存储模块，所述存储模块用于将采集得到保险客户基本信息存储到保险公司的服务器。
所述六位排序码的前四位为保险客户顺序位(a、b、c、d)，所述六位排序码的后两位为保险客户校验位(f、g)，所述六位排序码的前四位和六位排序码的后两位满足校验公式
Q(a、b、c、d、e、f)＝((In(a+b+c+d))*(ab+cd+ac+bd))/4ef+g
当Q(a、b、c、d、e、f)处于(1，1.5)区间时，说明六位排序码为真实排序码。
所述权限模块包括：
统计模块，所述统计模块用于分别统计计算每个保险从业人员的工作年限n：
设定模块，所述设定模块用于根据工作年限n通过设定公式H(n)来设定每个保险从业人员的访问权限级别
其中设定公式H(n)＝(n+1)2/n(n+2)；
反馈模块，所述反馈模块用于将每个保险从业人员的访问权限级别对应发送给保险从业人员。
所述调用模块包括：
建模模块，所述建模模块用于在保险公司服务器和保险从业人员之间建立多个无线传输通道；
触发模块，所述触发模块用于发出触发信号来进行保险客户信息数据的传输。
所述触发信号为光电触发信号。
保险客户资源开发管理方法，所述开发管理方法包括以下步骤：
S1，按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；
S2，根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；
S3，获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；
S4，获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。
按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理包括以下步骤：
S1.1，按照六位排序码将所有的保险客户进行全排列；
S1.2，根据排序码按照顺序逐一采集每个保险客户的基本信息；
S1.3，将采集得到保险客户基本信息存储到保险公司的服务器。
根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限包括以下步骤：
S2.1，分别统计计算每个保险从业人员的工作年限n；
S2.2，根据工作年限n通过设定公式H(n)来设定每个保险从业人员的访问权限级别，其中设定公式H(n)＝(n+1)2/n(n+2)；
S2.3，将每个保险从业人员的访问权限级别对应发送给保险从业人员。
获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机包括以下步骤：
S4.1，在保险公司服务器和保险从业人员之间建立多个无线传输通道；
S4.2，发出触发信号来进行保险客户信息数据的传输。
本发明实施例中的保险客户资源开发管理系统和管理方法的工作原理为：基于多个功能模块的相互配合作用，能够自动快速的将保险客户的基本信息输入到保险公司的服务器中，方便保险从业人员进行查看和调用，提升整体工作效率，简化实际操作步骤，同时，根据客户的特性将客户智能进行分类，使保险从业人员与每个保险客户都可以进行及时沟通，为保险客户提供最为合适的保险产品，从而方便进行保险客户的资源开发和统一管理，加快保险业务成交的进程，可以适用于不同规格不同地域的保险公司。
在整体方案中，保险客户资源开发管理系统主要包括：输入模块，用于按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；权限模块，用于根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；查询模块，用于获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；调用模块，用于获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机。
优选的，输入模块包括：排序模块，用于按照六位排序码将所有的保险客户进行全排列；采集模块，用于根据排序码按照顺序逐一采集每个保险客户的基本信息；存储模块，用于将采集得到保险客户基本信息存储到保险公司的服务器，从而完成保险客户基本信息的输入和存储。
具体的，对于六位排序码，六位排序码的前四位为保险客户顺序位(a、b、c、d)，六位排序码的后两位为保险客户校验位(f、g)，真实有效的六位排序码的满足校验公式Q(a、b、c、d、e、f)＝((In(a+b+c+d))*(ab+cd+ac+bd))/4ef+g，并且只有当Q(a、b、c、d、e、f)处于(1，1.5)区间时，说明六位排序码为真实排序码，其他区间均为无效码，不能进行排列和操作。
优选的，权限模块包括：统计模块，用于分别统计计算每个保险从业人员的工作年限n；设定模块，用于根据工作年限n通过设定公式H(n)来设定每个保险从业人员的访问权限级别，其中设定公式H(n)＝(n+1)2/n(n+2)；反馈模块，用于将每个保险从业人员的访问权限级别对应发送给保险从业人员；一般情况下，保险从业人员的工作年限越长，H(n)的值越大。
优选的，调用模块包括：建模模块，用于在保险公司服务器和保险从业人员之间建立多个无线传输通道；触发模块，用于发出触发信号来进行保险客户信息数据的传输，无线传输通道的数量一般为4-8个，加快数据传输的速度，并且通过光电触发信号来启动数据传输。
对于保险客户资源开发管理方法，主要包括以下步骤：按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。
由于保险行业的特殊性，保险客户资源质量的好坏会直接决定保险从业人员的绩效，同时，保险从业人员和保险客户之间信任度的建立，也会帮助保险业务的成交。
保险客户的类型和数量都比较多，并且保险公司的规格和业务类型也有所不同，为了使每个保险客户都能购买到最为适宜的保险产品，所以在开发客户的过程中需要保险从业人员和保险客户及时进行交流和沟通。
综上所述，本发明实施例中的保险客户资源开发管理系统和管理方法基于多个功能模块的相互配合作用，能够自动快速的将保险客户的基本信息输入到保险公司的服务器中，方便保险从业人员进行查看和调用，提升整体工作效率，简化实际操作步骤，同时，根据客户的特性将客户智能进行分类，使保险从业人员与每个保险客户都可以进行及时沟通，为保险客户提供最为合适的保险产品，从而方便进行保险客户的资源开发和统一管理，加快保险业务成交的进程，可以适用于不同规格不同地域的保险公司。
上述具体实施方式不能作为对本发明保护范围的限制，对于本技术领域的技术人员来说，对本发明实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本发明的保护范围内。
本发明未详述之处，均为本技术领域技术人员的公知技术。

Claims (10)

1.保险客户资源开发管理系统，其特征在于，所述开发管理系统包括：
输入模块，所述输入模块用于按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；
权限模块，所述权限模块用于根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；
查询模块，所述查询模块用于获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；
调用模块，所述调用模块用于获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。
2.根据权利要求1所述的保险客户资源开发管理系统，其特征在于，所述输入模块包括：
排序模块，所述排序模块用于按照六位排序码将所有的保险客户进行全排列；
采集模块，所述采集模块用于根据排序码按照顺序逐一采集每个保险客户的基本信息；
存储模块，所述存储模块用于将采集得到保险客户基本信息存储到保险公司的服务器。
3.根据权利要求2所述的保险客户资源开发管理系统，其特征在于：所述六位排序码的前四位为保险客户顺序位(a、b、c、d)，所述六位排序码的后两位为保险客户校验位(f、g)，所述六位排序码的前四位和六位排序码的后两位满足校验公式
Q(a、b、c、d、e、f)＝((In(a+b+c+d))*(ab+cd+ac+bd))/4ef+g
当Q(a、b、c、d、e、f)处于(1，1.5)区间时，说明六位排序码为真实排序码。
4.根据权利要求1所述的保险客户资源开发管理系统，其特征在于，所述权限模块包括：
统计模块，所述统计模块用于分别统计计算每个保险从业人员的工作年限n；
设定模块，所述设定模块用于根据工作年限n通过设定公式H(n)来设定每个保险从业人员的访问权限级别
其中设定公式H(n)＝(n+1)2/n(n+2)；
反馈模块，所述反馈模块用于将每个保险从业人员的访问权限级别对应发送给保险从业人员。
5.根据权利要求1所述的保险客户资源开发管理系统，其特征在于，所述调用模块包括：
建模模块，所述建模模块用于在保险公司服务器和保险从业人员之间建立多个无线传输通道；
触发模块，所述触发模块用于发出触发信号来进行保险客户信息数据的传输。
6.根据权利要求5所述的保险客户资源开发管理系统，其特征在于：所述触发信号为光电触发信号。
7.保险客户资源开发管理方法，其特征在于，所述开发管理方法包括以下步骤：
S1，按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理；
S2，根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限；
S3，获得访问权限的保险从业人员来查询所需要的保险客户信息数据；
S4，获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机，使保险从业人员与保险客户及时进行沟通，以方便保险从业人员进行保险业务的开展和成交。
8.根据权利要求7所述的保险客户资源开发管理方法，其特征在于，按照保险客户的排列序号将保险客户的基本信息输入到保险公司服务器内进行存储以将保险客户的基本信息进行统一管理包括以下步骤：
S1.1，按照六位排序码将所有的保险客户进行全排列；
S1.2，根据排序码按照顺序逐一采集每个保险客户的基本信息；
S1.3，将采集得到保险客户基本信息存储到保险公司的服务器。
9.根据权利要求7所述的保险客户资源开发管理方法，其特征在于，根据保险从业人员的工作年限来为保险从业人员设定多个级别的访问权限包括以下步骤：
S2.1，分别统计计算每个保险从业人员的工作年限n；
S2.2，根据工作年限n通过设定公式H(n)来设定每个保险从业人员的访问权限级别，其中设定公式H(n)＝(n+1)2/n(n+2)；
S2.3，将每个保险从业人员的访问权限级别对应发送给保险从业人员。
10.根据权利要求7所述的保险客户资源开发管理方法，其特征在于，获得访问权限的保险从业人员将所需要的保险客户信息数据调用传输至保险从业人员的上位机包括以下步骤：
S4.1，在保险公司服务器和保险从业人员之间建立多个无线传输通道；
S4.2，发出触发信号来进行保险客户信息数据的传输。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112132529A (zh) * 2020-08-14 2020-12-25 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 一种用于保险系统整合的资源管理平台及管理方法

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