CN107766311A

CN107766311A - 基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法及系统

Info

Publication number: CN107766311A
Application number: CN201710888688.5A
Authority: CN
Inventors: 邱森
Original assignee: Wuhan Tech-Sonic Information Technology Co Ltd
Current assignee: Wuhan Tech-Sonic Information Technology Co Ltd
Priority date: 2017-09-27
Filing date: 2017-09-27
Publication date: 2018-03-06

Abstract

本发明公开一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法及系统，其通过采集OnlineBox系统中的各项数据；并基于投资理念与投资实际操作流程建立风险投资模型；最后根据采集OnlineBox系统中的各项数据以及风险投资模型生成数据报告。从而当投资人想快速了解该企业经营情况、人事变动和财务状况时，通过本发明生成风险投资报告即可快速的实时了解当下企业的各类人财物投资分析数据，从而更全面掌握企业动态，深入洞察企业真实运行状况，做出更符合理性投资的决策。

Description

基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法及系统

技术投资

本发明涉及一种数据整理的方法及系统，特别涉及一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法及系统。

背景技术

在风险投资项目评估运作的整个链条中,始终离不开中介机构的服务。但是目前我国中介机构的服务难以满足上述需要,在项目评价、资产评估、市场分析等方面的服务与社会需要有很大差距,使得项目市场与资本市场难以很好地沟通,给进行风险投资项目评估增加了难度。大部分风险投资都是根据企业提供的财务报告等数据或者第三方机构调研进行的分析，这样的数据收集难免有偏差。

发明内容

有鉴于此，有必要提供一种能够可快速的实时了解当下企业的各类人财物投资分析数据，从而更全面掌握企业动态，深入洞察企业真实运行状况，做出更符合理性投资决策的基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法及系统。

本发明提供一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法，所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法包括如下步骤：

S1、采集OnlineBox系统中的各项数据；

S2、基于投资理念与投资实际操作流程建立风险投资模型；

S3、根据采集OnlineBox系统中的各项数据以及风险投资模型生成数据报告。

一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统，所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统包括如下功能模块：

数据采集模块，用于采集OnlineBox系统中的各项数据；

模型建立模块，用于基于投资理念与投资实际操作流程建立风险投资模型；

报告生成模块，用于根据采集OnlineBox系统中的各项数据以及风险投资模型生成数据报告。

本发明提供一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法及系统，其通过采集OnlineBox系统中的各项数据；并基于投资理念与投资实际操作流程建立风险投资模型；最后根据采集OnlineBox系统中的各项数据以及风险投资模型生成数据报告。从而当投资人想快速了解该企业经营情况、人事变动和财务状况时，通过本发明生成风险投资报告即可快速的实时了解当下企业的各类人财物投资分析数据，从而更全面掌握企业动态，深入洞察企业真实运行状况，做出更符合理性投资的决策。

附图说明

图1是本发明所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法的流程框图；

图2是图1中步骤S1的子流程框图；

图3是图1中步骤S2的子流程框图；

图4是图1中步骤S3的子流程框图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明，应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

本发明提供一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法，如图1所示，所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法包括如下步骤：

S1、采集OnlineBox系统中的各项数据。

其中，如图2所示，所述步骤S1包括以下分步骤：

S11、在OnlineBox系统的数据表添加数据库级别的触发器，

S12、通过触发器对OnlineBox系统中原始信息发生改变时变化前后的数据进行记录。

具体的，数据采集系统通过编写统一API接口、自定义数据库表级触发器(主流关系数据库如SQL Server，Oracle，Mysql等都支持)等形式监控和收集OnlineBox系统中诸如企业信息、人事变动、业务订单、运营单据、现金流量表、损益表、资产负债表、成本分摊费用等数据；通过在OnlineBox系统标准模块(如：企业信息、人事变动、财务和资产状况)的后台数据表添加数据库级别的触发器，一旦OnlineBox系统中企业信息、人事变动、业务订单、财务状况变化发生改变，例如企业注册资金发生变动、中高层人员发生异动、企业新增采购及销售、财务应收应付账款记录等信息都会在系统底层数据表发生变化时通过数据库级别的触发器，例如OnlineBox系统对应的SQL Server数据库底层表级信息发生变化，触发器会将变化前后数据记录下来，并且通过触发器调取.NET程序，也就是之前预先定义好的统一采集API，将数据写入到采集数据容器池中。采集的数据有OnlineBox系统内部数据，同时也支持采集其他应用的数据作为后续分析和生成投资分析报告的数据基础。

对于其他扩展应用或第三方应用的数据采集，本发明预留API接口，满足绝大多数应用不需改变程序代码或者很小幅度调整即可接入，其实现原理在于合理搭建API接口，定义好必填项和处理好异构数据。具体的API接口必须收集到的几项单据元素：人员、时间、操作、费用(如果不涉及费用可以默认0)，上述仅为举例，实际操作中每个应用除了核心数据外还有各自业务数据，这些非同类型的异构数据在API中传入前打包成一个JSON字符串，相当于采集所需要的必须字段和其他备注信息通过API接口写入到采集数据容器池中。

S2、基于投资理念与投资实际操作流程建立风险投资模型。

其中，如图3所示，所述步骤S2包括以下分步骤：

S21、基于投资理念与投资实际操作流程，建立风险投资模型；

S22、制定采集数据与风险投资模型映射匹配关系，根据匹配关系抽取采集数据生成风险投资模型对象。

风险投资模型主要有投资计划表、项目现金流量表、项目利润表三大要素，基于投资理念与投资实际操作流程，建立风险投资模型，全面地覆盖了目前所使用的投资方式，通过风险投资模型模型对项目投资计划、项目现金流量表、项目利润表、各资金筹措计划利润分配进行制订、计算，实现对项目筹资全过程的准确监控与分析，确保项目现金流安全。

创建风险投资模型后，通过数据清洗工具ETL组件模块负责将采集的数据转换为投资分析报告需要的风险投资模型对象，ETL组件工作原理主要是采集数据源的表级字段和需要的风险投资模型(例如企业高管信息对象、项目现金流对象)的对象字段定义匹配关系，可能一对一、也可能一多对或者多对多映射匹配，存储方式为XML文件，ETL工具通过解析XML文件，根据匹配关系抽取采集的数据生成风险投资模型对象。

其中，如图4所示，所述步骤S3包括以下分步骤：

S31、结合经验在系统中预设常见的分析报告模板；

S32、创建投资分析报告模板与风险投资模型对象的关系，保存分析报告模板与风险投资模型对象的映射关系存储到映射关系表中；

S33、根据用户选择的模板从关系映射表中找到映射关系进行解析，将解析后的数据填充到模板中并且生成PDF格式的文件供用户下载阅读。

结合风投投资相关合作伙伴以及前期项目中积累的经验预设常见的分析报告模板(类似工作汇报或者商业路演的PPT模板)，另外还提供了用户自定义报告模板功能，可以用拖拽的方式定义报告的标题、副标题，报告数据表格呈现方式等。

接着创建投资分析报告模板与风险投资模型对象的关系，无论是内置模板或者自定义创建的模板，例如用户需要定义模板中标题、副标题、数据表格对应风险投资模型对象中具体的对象字段或者表格数据源，保存后分析报告模板与风险投资模型对象的映射关系存储到映射关系表中。

在用户选择合适的模板并点击生成投资分析报告时，服务端会调用选择的模板从映射关系表中找到映射关系进行解析，将解析后的数据填充到模板中并且生成PDF格式的文件供用户下载阅读。

根据上述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法，本发明还提供一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统，所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统包括如下功能模块：

数据采集模块，用于采集OnlineBox系统中的各项数据；

其中，所述数据采集模块包括以下功能单元：

触发器设置单元，用于在OnlineBox系统的数据表添加数据库级别的触发器，

数据记录单元，用于通过触发器对OnlineBox系统中原始信息发生改变时变化前后的数据进行记录。

其中，所述模型建立模块包括以下功能单元：

模型生成单元，用于基于投资理念与投资实际操作流程，建立风险投资模型；

模型对象转换单元，用于通过风险投资模型对采集的数据进行制订和计算，转换为风险投资模型对象。

其中，所述报告生成模块包括以下功能单元：

模板预设单元，用于结合经验在系统中预设常见的分析报告模板；

映射关系创建单元，用于创建投资分析报告模板与风险投资模型对象的关系，保存分析报告模板与风险投资模型对象的映射关系存储到映射关系表中；

数据解析单元，用于根据用户选择的模板从关系映射表中找到映射关系进行解析，将解析后的数据填充到模板中并且生成PDF格式的文件供用户下载阅读。

以上装置实施例与方法实施例是一一对应的，装置实施例简略之处，参见方法实施例即可。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

专业人员还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能性一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应超过本发明的范围。

结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机储存器、内存、只读存储器、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术投资内所公知的任意其他形式的存储介质中。

上面结合附图对本发明的实施例进行了描述，但是本发明并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，而不是限制性的，本投资的普通技术人员在本发明的启示下，在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可做出很多形式，这些均属于本发明的保护之内。

Claims

1.一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法，其特征在于，所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法包括如下步骤：

S1、采集OnlineBox系统中的各项数据；

S2、基于投资理念与投资实际操作流程建立风险投资模型；

2.根据权利要求1所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法，其特征在于，所述步骤S1包括以下分步骤：

S11、在OnlineBox系统的数据表添加数据库级别的触发器；

3.根据权利要求1所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法，其特征在于，所述步骤S2包括以下分步骤：

4.根据权利要求1所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告方法，其特征在于，所述步骤S3包括以下分步骤：

S31、结合经验在系统中预设常见的投资分析报告模板；

S32、创建投资分析报告模板与风险投资模型对象的关系，保存投资分析报告模板与风险投资模型对象的映射关系存储到映射关系表中；

S33、根据用户选择的风险投资模板从关系映射表中找到映射关系进行解析，将解析后的数据填充到风险投资模板中并且生成PDF格式的文件供用户下载阅读。

5.一种基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统，其特征在于，所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统包括如下功能模块：

数据采集模块，用于采集OnlineBox系统中的各项数据；

6.根据权利要求5所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统，其特征在于，所述数据采集模块包括以下功能单元：

7.根据权利要求6所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统，其特征在于，所述模型建立模块包括以下功能单元：

模型对象转换单元，用于制定采集数据与风险投资模型映射匹配关系，根据匹配关系抽取采集数据生成风险投资模型对象。

8.根据权利要求6所述基于OnlineBox系统自动生成风投数据报告系统，其特征在于，所述报告生成模块包括以下功能单元：

模板预设单元，用于结合经验在系统中预设常见的投资分析报告模板；

映射关系创建单元，用于创建投资分析报告模板与风险投资模型对象的关系，保存投资分析报告模板与风险投资模型对象的映射关系存储到映射关系表中；

数据解析单元，用于根据用户选择的风险投资模板从关系映射表中找到映射关系进行解析，将解析后的数据填充到风险投资模板中并且生成PDF格式的文件供用户下载阅读。