CN101622601A - 基于文档内容、元数据和语境的以文档为中心的工作流程系统、方法和软件 - Google Patents

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Abstract

本发明人尤其设计了一种系统、方法和软件，用于允许用户容易地访问信息资源，诸如在线法律研究工具，同时使用诸如文字处理器之类的文档处理应用程序。一个示例性的系统使文档与具有多个顺序任务的工作流程中的任务相关联。响应于任务关联，该系统选择与任务有关的一组计算机化信息检索服务并且配置与该文字处理应用程序相关联的一个或多个图形用户界面以便于从信息检索服务访问信息并且把所述信息结合到文档中或与所述文档相关联的元数据中。另外，一个或多个图形用户界面允许把用户注释、查询和/或案件管理输入到元数据中并且随后进行访问。

Description

基于文档内容、元数据和语境的以文档为中心的工作流程系统、方法和软件
版权公告和许可
本专利文献的一部分包含受版权保护的材料。版权所有者不反对任何人对出现在专利商标局专利文件或记录中的专利文献或专利公开进行复制，但是在其它方面却无论如何保留所有版权。以下公告适用于本文献：Copyright
Figure G2007800385958D00011
Thomson Global Resources。
对相关申请的交叉引用
本申请要求于2006年8月30日提交的美国临时申请60/841,264的优先权，该临时申请在此引入以供参考。
技术领域
本发明的各个实施例涉及信息检索系统(诸如提供法律文档或其它相关内容的那些系统)以及用于这种系统的用户界面。
背景技术
在美国法律体系以及全球许多其它法律体系内的法官和律师持续研究不断扩展的大量立法和司法意见以帮助他们理解并解决新的或潜在的争议。为了便于该研究，诸如明尼苏达州(Minnesota)的圣保罗西部出版公司(West Publishing Company of St.Paul)(以Thomson West的名义营业)之类的公司收集法律法规、司法意见、法律文章及其它法律和非法律材料，并且通过WestlawTM在线研究系统来使这些内容可在计算机网络上电子地使用(Westlaw是被许可给Thomson West的商标。)
本发明人认识到这个强大系统以及其它在线研究系统的至少一个问题在于它们的有价值的功能与其它计算机应用程序的功能高度分离。例如，法律研究人员一般使用作为较大的生成文档(诸如诉讼案情摘要和备忘录)过程的部分的他们的在线法律研究的结果。然而，诸如Westlaw系统之类的系统一般在功能上与用于创建这些文档的流行的文字处理应用程序(诸如Microsoft Word或Corel WordPerfect)相分离。尽管诸如West BriefToolsTM软件和West CiteLinkTM软件之类的附件可用来在文字处理器文档中识别、标记、核对、制表、链接和/或指示法律引文的状态，不过它们的功能与法律引文是隔离的。这意味着对于其它类型的法律信息需要来说，用户必须离开文字处理应用程序的语境来经由浏览器或其它搜索工具执行搜索继而把信息从他们的浏览器或其它搜索界面中剪切并粘贴到文档中。此外，本发明人认识到在搜索中所发现但是排除于文档之外的一些有价值信息可能稍后会被用到。可用工具尚不能解决此问题。
据此，本发明人认识到至少需要改进把诸如Westlaw之类的信息检索系统功能集成到诸如文字处理器之类的其它应用程序中。
发明内容
为了解决这个和/或其它需要，本发明人尤其设计了一种系统、方法和软件，用于允许用户容易地访问信息资源(例如在线法律研究工具)，同时使用诸如文字处理器之类的其它应用程序。一个示例性的计算机实现系统在具有多个顺序任务的工作流程中辨别与文档相关的任务的执行和位置。响应于工作流程位置，该系统选择与该任务有关的一组计算机化信息检索服务并且配置与文字处理应用程序相关联的一个或多个图形用户界面以便于从信息检索服务访问信息并且把所述信息结合到文档中或与所述文档相关联的元数据中。另外，一个或多个图形用户界面允许把用户注释、查询和/或案件管理输入到元数据中并且随后进行访问。
附图说明
图1是示例性的文档处理和信息检索系统100的框图，其对应于本发明的一个或多个实施例。
图2是操作系统100的示例性方法的流程图，其对应于本发明的一个或多个实施例。
图3是另一示例性的图形用户界面300的框图，其可以用在系统100内并且对应于本发明的一个或多个实施例。
具体实施方式
引用并结合上述图的此说明书描述了本发明的一个或多个具体实施例。提供这些实施例并非用来限制而只是例示并教导本发明，其被充分详细地示出和描述以使本领域技术人员能够实现或实施本发明。从而，在适于避免使本发明模糊的情况下，可以省略对本领域技术人员来说已知的某些信息的描述。
另外，在此结合以下共同待决的申请以供参考：2006年5月16日提交的美国专利申请11/436,061；2005年1月3日提交的美国专利申请11/028,464；2003年7月17日提交的美国专利申请10,171,170；2005年1月3日提交的美国专利申请11,028,476；2006年1月30日提交的美国专利申请11/343,086。
示例性的文档处理和信息检索系统
图1示出了示例性的文档处理和信息检索系统100，其可以适于结合上述能力或功能。系统100包括一个或多个数据库110、一个或多个服务器120和一个或多个访问设备130。
示例性的数据库
数据库110包括一组主数据库112和一组辅助数据库114。在示例性实施例中，主数据库112包括判例(caselaw)数据库1121和法规(statute)数据库1122，其分别包括来自一个或多个本地、州、联邦和/或国际管辖(jurisdiction)的司法意见和法规。辅助数据库114提供代理人(attorney)、法官、律师事务所、产品和法人简档。每个法人简档包括一个或多个工业分类代码或指示符。在一些实施例中，判例文档经数据结构在逻辑上与数据库114中的文档或简档相关联。其它实施例可以包括非法律数据库，其包括金融、科学或保健信息。其它实施例提供了公共或私人数据库，诸如通过WESTLAW、INFOTRAC可用的那些数据库，并且更一般地还提供任何开放的网络或因特网内容。
数据库110包括相应的索引或与相应的索引(未示出)相关联，所述数据库110采用示例性形式的一个或多个电、磁或光数据存储设备。每个索引包括与相应的文档地址、标识符及其它常规信息相关联的术语和短语。数据库110经由无线或有线通信网络(诸如局域网、广域网、专用网络或虚拟专用网络)耦合或可耦合到服务器120。
示例性的服务器
服务器120通常表示用来采用网页形式或其它标记语言形式来提供数据的一个或多个服务器，具有相关联的小应用程序(applet)、ActiveX控制、远程调用对象或其它相关软件和数据结构以便服务各个“层”(thickness)的客户端。更特别地，服务器120包括处理器模块121、存储器模块122、订户数据库123、主搜索模块124、辅助搜索模块125和信息集成工具模块126。
处理器模块121包括一个或多个本地或分布式处理器、控制器或虚拟机。在示例性实施例中，处理器模块121采用任何便利的或希望的形式。
存储器模块122采用示例性形式的一个或多个电、磁、或光数据存储设备，该存储器模块122存储订户数据库123、搜索模块124、辅助搜索模块125和信息集成工具模块126。
订户数据库123包括用于控制、操纵和管理账单到期即付(pay-as-you-go)或基于预订来访问数据库110的订户相关数据。在示例性实施例中，订户数据库123包括一个或多个偏好数据结构，其中数据结构1231是代表性的。数据结构1221包括主顾或用户标识符部分1231A，其在逻辑上与一个或多个模块124、125或126的一个或多个操作、配置或使用偏好(诸如偏好1231B，1231C和1231D)相关联。
偏好1231B包括用于决定对相关联的用户或主顾启用还是禁用文档处理工具的缺省值。偏好1231C包括用于决定文档元数据被存储在订户数据库中还是利用用户文档本地存储的缺省值。偏好1231D包括用于决定模块126内的信息集成工具的使用或操作或配置的一个或多个其它方面的缺省值。例如，偏好1231D可以包括用于定义一个或多个工作流程序列或模板的信息。这些序列或模板可以由用户或用户的律师事务所或更一般地由雇主来定义和/或分别购买。(在没有临时用户替换值(override)的情况下，例如在特定的查询或会话期间没有替换值，由缺省值决定。)在一些实施例中，偏好数据可以本地存储在用户的访问设备上一个或多个信息集成工具的本地拷贝中。
主搜索模块124包括一个或多个搜索引擎和相关的用户界面组件，用于接收并处理对一个或多个数据库110的用户查询。在示例性实施例中，与搜索模块124相关联的一个或多个搜索引擎提供布尔、tf-idf、自然语言搜索能力。
辅助模块125包括用于接收并处理对一个或多个数据库114的查询的一个或多个搜索引擎。一些实施例对于从辅助数据库搜索和/或访问文档收取单独的或额外的费用。
信息集成工具模块126包括机器可读的和/或可执行的指令集，用于完全地或部分地定义软件以及相关用户界面，所述相关用户界面的一个或多个部分与一个或多个文档处理应用程序相集成或协作。示例性的文档处理(或文档创作或编辑)应用程序包括文字处理应用程序、电子邮件应用程序、呈现应用程序和电子表格应用程序。(下面将描述关于模块126的更多内容)。在示例性实施例中，这些应用程序位于诸如访问设备130的一个或多个访问设备上。
示例性的访问设备
访问设备130通常表示一个或多个访问设备。在示例性实施例中，访问设备130采用个人计算机、工作站、个人数字助理、移动电话或能够向服务器或数据库提供有效的用户界面的任何其它设备的形式。具体地，访问设备130包括处理器模块131、一个或多个处理器(或处理电路)131、存储器132、显示器133、键盘134和图形指针或选择器135。
处理器模块131包括一个或多个处理器、处理电路或控制器。在示例性实施例中，处理器模块131采用任何便利的或希望的形式。存储器132耦合到处理器模块131。
存储器132存储用于操作系统136、浏览器137、文档处理软件138的代码(计算机可读或可执行指令)。(在示例性实施例中，存储器132还包括未在图1中示出的文档管理软件及计时和计费(billing)系统软件。在一些实施例中，此软件可以位于单独的服务器上)。
在示例性实施例中，操作系统136采用Microsoft Windows操作系统版本的形式，并且浏览器137采用Microsoft Internet Explorer版本的形式。操作系统136和浏览器137不仅从键盘134和选择器135接收输入，而且还支持在显示器133上再现图形用户界面。在示例性实施例中，文档处理软件138包括Microsoft Word文字处理软件、Powerpoint呈现软件、Excel电子表格软件和Outlook电子邮件软件。文档处理软件被示为与信息集成工具1381集成，所述信息集成工具1381经由有线或无线通信链路从服务器120下载。当起动文档处理软件时，集成的文档处理和信息检索图形用户界面139在存储器132中定义并且在显示器133上再现。
再现时，界面139呈现与一个或多个交互式控制特征(或用户界面元素)相关联的数据。在示例性实施例中，这些控制特征中的每个采用超链接或其它浏览器兼容的命令输入的形式。用户选择一些控制特征导致进行检索并在界面138的区域内显示相应文档的至少一部分(未在此图中示出)。尽管图1示出了各区域被同时显示，不过一些实施例在不同的时间呈现它们。
更特别地，界面139包括文档处理工具栏区域1391、文档处理(编辑和显示)区域1392和集成信息区域1393-1397。在示例性实施例中，区域1393包括用于诸如由服务器120和数据库110提供的外部内容和服务的控制和显示元素。区域1394包括与完成任务相关的元数据内容的控制和显示元素，所述任务与创作被加载到文档处理窗口1392中的文档相关。例如，区域1394可以列出关于与法律案件(为了该法律案件正准备该加载的文档)相关联的所有的人(例如律师事务所和客户人员、对方法律顾问(opposing legal counsel)和法庭人员以及证人)的联系数据。区域1395包括用于来自内部律师事务所数据库的内部内容的控制和显示元素，所述内部内容例如电子发现数据库、诉讼策略文档、来自其它案件的相关法律文档和备忘录等。区域1396包括与用户(所述用户起动可经由用户访问的文档处理应用程序和/或通用工作流程信息)相关的具体工作流程信息和控制元素。在一些实施例中，用户可以选择区域1396内的工作流程步骤或任务并且启动对在一个或多个其它信息区域中所示出的内容或可用的工具和服务的更新。
此外，在示例性实施例中，信息集成工具可扩展以便包括诸如BriefTools、CiteLink、DealProof、LiveNote之类的本地桌面工具、诸如West km知识管理系统、ES和Elite记账(accounting)之类的本地服务器工具和服务和诸如KeyCite之类的远程工具和服务，以及其它Thomson(汤姆森)或第三方工具和服务。
示例性的操作方法
图2示出了用于操作诸如系统100之类的系统的一个或多个示例性方法的流程图200。流程图200包括块210-250，在示例性实施例中在串行执行序列中布置并描述所述块。然而，其它实施例使用多个处理器或处理器式的设备或者被组织为两个或更多个虚拟机或子处理器的单处理器来并行执行两个或更多个块。其它实施例还修改过程序列或者提供不同的功能划分以便达到类似的结果。例如，一些实施例可以修改功能的客户端-服务器分配以致在服务器侧上所示出并描述的功能可以完全或部分地在客户端侧实现，反之亦然。此外，其它实施例利用在模块之间并且通过模块传送的相关控制和数据信号把这些块实现为两个或更多个互连的硬件模块。从而，示例性的过程流程适用于软件、硬件和固件实现方式。
块210需要把在服务器120上所存储的信息集成软件的客户端版本安装到一个或多个客户端设备上。在示例性实施例中，这需要用户把在诸如访问设备130之类的客户端访问设备中的浏览器引导到在线信息检索系统(诸如Westlaw系统)的网际协议(IP)地址，继而使用用户名和/或密码来登录到所述系统上。成功登录使得从服务器120输出基于网络的界面，其存储在存储器132中，并且由客户端访问设备130显示。
所述界面包括用于利用一个或多个应用程序的相应工具栏插件来启动下载信息集成软件的选项。如果启动下载选项，那么下载管理软件确保客户端访问设备与信息集成软件兼容并且检测所述访问设备上的哪些文档处理应用程序与所述信息集成软件兼容。在用户同意的情况下，适当的软件被下载并安装到客户端设备上。在块220继续执行。
块220需要呈现任务特有的文档和集成的信息界面。在示例性实施例中，这需要执行过程块221-225。
块221需要起动具有信息集成工具的一个或多个文档处理应用程序。在示例性实施例中，这需要用户使用以下独立应用程序中的一个或多个来起动并打开或创建文档：Microsoft Word文字处理应用程序、Corel WordPerfect文字处理应用程序、Internet Explorer浏览器应用程序、Adobe Acrobat桌面排版(publishing)应用程序和MicrosoftOutlook电子邮件应用程序。在块222继续执行。
块222需要使文档与工作流程序列中的任务相关联。在一些实施例中，任务辨别基于起动文档处理应用程序的用户的标识。例如，用户可以是与法律案件相关联的法务秘书(legal secretary)、律师助手、高级律师、初级律师、专家证人或客户。在一些实施例中，根据与主控文档处理应用程序的访问设备相关联或与文档相关联的名称来检测用户标识。在一些实施例中，用户可以从列出一组的两个或更多个顺序任务的工作流程菜单中选择任务，并且在其它实施例中结合文档管理系统内文档的审计追踪、当前日期、备案(docketing)日期、和/或标题来基于用户标识确定文档的工作流程位置。
块223需要从全体可用信息服务中自动识别与任务有关的一组信息服务，并且根据所识别的信息服务来定义或填充信息集成界面。示例性实施例经由该界面提供三种类型的语境内服务：诉讼服务、事务服务、一般的企业服务和系统服务。示例性的诉讼服务包括引文标识、提取、证实、标记、链接、通知和分类。示例性的事务(法律)服务包括实体提取、标注和文档解构(Deal Proof软件工具)。示例性的企业服务包括全文搜索、引文搜索、引用参考文献搜索、文档产生、条款库搜索。另外，这些服务中的一个或多个与一个或多个定义的工作流程中的具体任务相关联，使所述服务的控制特征能够在检测到具体任务时呈现。在块224继续执行。
块224需要根据工作流程中的当前任务或先前完成的任务(或步骤)在集成的信息界面中自动呈现相关的信息。在示例性实施例中，对于预定的文本或语法形式，诸如实体名称(代理人，公司，法官，证人，地点等)，这需要系统自动地扫描活动窗口内的文本。例如，一些实施例使用与文档相关联的元数据(例如在区域1396内所包括的)作为用于确定在文档中寻找什么的起始点。然而，其它实施例可以根据元数据内容自身或结合实际的文档内容来在一些界面部分中呈现相关信息。另外，一些实施例可以根据文档内容来自动地识别预定概念。
在示例性实施例中，查询过程需要信息集成软件的该一个或多个部分来直接与服务器120通信或者使用本地浏览器能力来提交本地和/或远程数据库的查询。在一些实施例中，查询作为参数被嵌入在一个或多个统一资源定位符(URL)内。在一些实施例中，URL包括嵌入的密码以便能够在服务器对用户进行透明的认证；嵌入的客户端标识符或案卷编号还通过使搜索活动与客户端标识符相关联来便于数据检索的成本回收。执行继续至块230。
在文档处理期间，块230需要自动地更新集成信息界面。在示例性实施例中，对于预定文本或语法形式、概念等来说，这需要系统自动地监视活动窗口内的文档的改变(如上所述对于块224提到的，动态地启动对来自内部和外部数据库的相关数据的查询，并且利用任何产生的数据来填充集成信息界面的相应部分)。
块240需要把显示的信息的一个或多个部分插入到文档中或插入到信息界面的注释区域中。在示例性实施例中，这需要用户使用定点(pointing)设备从由服务器所返回的文档列表中选择文档。一旦选择，用户可以在研究应用程序的界面部分上调用交互式命令图标并且促使把文档或所述文档的一个或多个所选部分插入到活动窗口中。
作为响应，在活动窗口中在文档的当前光标位置插入所述文档的(一个或多个)所选部分。在一些实施例中，依照“蓝皮书”或科学格式，所选择的文本连同相关联的著录数据(例如具有适当引文数据的引文)一起被插入到文档中。在一些情况下，此数据仅仅作为元数据与插入的文本相关联。在其它实施例中，此引文插入行为按照在服务器120上为用户所维护的配置文件中的一个或多个用户偏好来决定。
块250需要更新与文档相关联的元数据以便反映在编辑会话期间的活动。在示例性实施例中，这需要更新文档的元数据以便反映通过界面所作出的任何过去动作的结果、所查阅的相关文档或者从中剪切内容并把它粘贴到所述文档中的相关文档的标识和链接，被检测或添加到文档的分析(resolved)的实体、分析的资产、分析的事件、分析的对象。另外，更新元数据以便反映由用户手动定义的任何注释或查询。还可以添加计时和计费信息以便于计费时间的捕获。在示例性实施例中，元数据还是文档文件的一部分。从而，如果文档被转入另一个任务明确的工作流程应用程序，那么所述应用程序可以自动加载实体数据、日期、链接过去文档/相关文档到集成信息界面中。在一些实施例中，加密由集成信息界面所管理的元数据，使得可以结合恰当许可的集成信息界面而只使用适当的凭证来访问所述元数据。
示例性的集成文档处理和信息检索界面
图3示出了示例性的图形用户界面300，其可以代替图1中的界面139。界面300包括文档处理工具栏区域310、文档处理区域(或活动编辑窗口)320、外部信息区域330、内部信息区域340、元数据区域350和工作流程区域360。
文档处理工具栏区域310和文档处理区域320是诸如MicrosoftWord之类的文档处理应用程序原有的。在示例性实施例中，提供其余的区域330-360作为如上所述的附件。
外部信息区域330包括语境相关工具区域331、语境相关服务332和法律&规章内容&服务区域333。在示例性实施例中，这些区域中的每个提供了一个或多个控制元素，诸如菜单和链接和显示区域，用于从外部源(诸如从数据库110)或经由服务器120(在图1中)来访问和/或命令工具、服务或内容。
内部信息区域340包括过去内容区域341、当前(或目前)内容区域342和将来内容区域343。过去内容区域根据与文档相关联的工作流程内的过去任务来显示多种类别的相关文档。当前内容区域342根据对文档所执行的当前任务或工作来显示多种类别的相关内部文档。将来内容区域343显示与文档或工作流程任务相关的推荐的日程表事件。在示例性实施例中，在340内的每个区域提供了一个或多个控制元素(控件)，用于从内部源(诸如访问设备本身)、从内部律师事务所知识管理系统、文档管理系统、计时和计费系统、记账系统、诉讼数据库等访问和/或命令工具、服务或内容。
元数据区域350包括支持数据区域351、注释区域352和元数据管理工具区域353。在示例性实施例中，这些区域在文档处理区域内提供一个或多个控制元素，用于访问、观看、输入、编辑、输出、加密与文档相关联的元数据。
工作流程区域361包括最近项目区域361、我的工作流程区域362和缺省诉讼工作流程区域363。在示例性实施例中，区域261内的每个区域包括用于访问、观看、定义、编辑、选择工作流程(即任务的顺序列表)的一个或多个控制元素。另外，可以注解与文档相关联的工作流程中的任务以便指示状态、完成日期、参与者、质量控制复查等。
结论
上述实施例旨在仅图示并教导用于实施或实现本发明的一个或多个方式，而并非限制其外延或范围。仅由所公布的权利要求书及其等效物来定义本发明的实际范围，该范围包含用于实施或实现本发明教导的所有方式。

Claims (6)

1.一种计算机实现的系统，包括：
用于使文档处理应用程序中的文档与具有多个顺序任务的工作流程中的任务相关联的装置，所述多个顺序任务包括在前任务和随后任务中的至少一个；
用于响应于相关联的任务，定义与所述文档处理应用程序相关联的图形用户界面以便包括用于与所述任务有关的一个或多个计算机化服务的控制元素的装置；和
用于把来自外部或内部数据库的信息链接到所述图形用户界面以便于选择性地访问链接信息和/或把所述链接信息结合到所述文档中的装置。
2.如权利要求1所述的系统，其中所述系统包括服务器和客户端访问设备，所述客户端访问设备经由网络通信地耦合到所述服务器，所述客户端访问设备和服务器中的每个都包括上面列举的一个或多个装置。
3.如权利要求2所述的系统，其中所述外部数据库是在线法律研究服务的一部分。
4.一种计算机实现的方法，包括：
使文档处理应用程序中的文档与具有多个顺序任务的工作流程中的任务相关联，所述多个顺序任务包括在前任务和随后任务中的至少一个；
响应于与所述文档相关联的任务，定义与所述文档处理应用程序相关联的图形用户界面以便包括用于与所述任务有关的一个或多个计算机化服务的控制元素；并且
把来自外部或内部数据库的信息与所述图形用户界面链接以便于选择性地访问链接信息和/或把所述链接信息结合到所述文档中。
5.如权利要求4所述的方法，其中使所述文档与所述任务相关联包括在与所述工作流程相关联的菜单中接收用户对来自两个或更多个任务的列表中的任务的选择。
6.如权利要求4所述的方法，其中所述外部数据库是花钱预订的在线法律研究服务的一部分。
CN200780038595A 2006-08-30 2007-08-30 基于文档内容、元数据和语境的以文档为中心的工作流程系统、方法和软件 Pending CN101622601A (zh)

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