JP5259594B2

JP5259594B2 - 文書のコンテンツ、メタデータ、およびコンテキストに基づいた、文書中心のワークフロー

Info

Publication number: JP5259594B2
Application number: JP2009526715A
Authority: JP
Inventors: マークディー．スティナーニ，; スチュワートドッド，; ロンカミネッキ，; ジェロルドエス．ウィッシュ，; ノーラリンハーロー，; デイビッドヘンドリックソン，
Original assignee: トムソンルーターズグローバルリソーシーズ
Priority date: 2006-08-30
Filing date: 2007-08-30
Publication date: 2013-08-07
Anticipated expiration: 2027-08-30
Also published as: NZ575190A; EP2069931A4; WO2008027477A3; JP2010503064A; US20080082929A1; JP2013101715A; AU2007290431B2; BRPI0715523A2; AR062609A1; WO2008027477A2; CN101622601A; AU2007290431A1; CA2661958A1; EP2069931A2

Description

（著作権の告示および許可）
本特許文献の一部分は、著作権の保護に従う資料を含んでいる。該著作権者は、米国特許商標庁の特許書類のファイルまたは記録において表されるときに、特許文献または特許開示の第３者による複製に対して異存がないけれども、その他の点においては、いずれにしてもすべての著作権を確保する。以下の告示は本明細書に適用される。その告示とは、著作権（Ｃ）２００６年、ＴｈｏｍｓｏｎＧｌｏｂａｌＲｅｓｏｕｒｃｅｓである。

（関連出願の引用）
本出願は、２００６年８月３０日に出願された、米国仮出願第６０／８４１，２６４号に対する優先権を主張するものである。上記出願は、参考として本明細書に援用される。

（技術分野）
本発明の様々な実施形態は、法律文書または他の関連するコンテンツなどを提供する情報検索システム、およびそのようなシステムに対するユーザインターフェイスに関する。

（背景）
米国の法律制度における裁判官および弁護士、ならびに世界中の多くの関係者は、新しい紛争または潜在的な紛争を理解し、また解決することを促進するために、常に拡大する多数の制定法および裁判所の判決理由を継続的に情報収集している。この情報収集を容易にするために、ミネソタ州Ｓｔ．ＰａｕｌのＷｅｓｔＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇＣｏｍｐａｎｙ（ＴｈｏｍｓｏｎＷｅｓｔとして事業を行う）などの会社は、制定法、裁判所の判決理由、法律記事、および他の法律的資料および法律的でない資料を収集し、コンピュータネットワーク上でＷｅｓｔｌａｗ^ＴＭオンライン情報収集システムを介して電子的にこれらを利用可能にする（Ｗｅｓｔｌａｗは、ＴｈｏｍｓｏｎＷｅｓｔにライセンスされた商標である）。

本願発明者らが、この強力なシステムおよび他のオンライン情報収集システムについて認識した少なくとも１つの問題点は、それらの貴重な機能性が、他のコンピュータ用アプリケーションの機能性から高度に隔離されることである。例えば、法律情報の収集者は一般に、訴訟事件摘要書および覚書などの文書を作成するより大きなプロセスの一部分として、彼らのオンラインの法律情報収集の結果を用いる。しかし、Ｗｅｓｔｌａｗシステムなどのシステムは、一般に、これらの文書を作成するために用いられるＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｏｒｄまたはＣｏｒｅｌＷｏｒｄＰｅｒｆｅｃｔなどの普及したワードプロセッサから機能的に分離される。ＷｅｓｔＢｒｉｅｆＴｏｏｌｓ^ＴＭソフトウェアおよびＷｅｓｔＣｉｔｅＬｉｎｋ^ＴＭソフトウェアなどのアドオンは、ワードプロセッサ文書内で法律的な引用のステータスを識別し、マークし、検証し、作表し、リンクし、かつ／または指示するために利用可能であるけれども、それらの機能性は法律的な引用に隔離される。このことは、他の種類の法律情報の必要性に対して、ユーザが、ブラウザまたは他の検索ツールを介して検索を実行し、次いでユーザのブラウザまたは他の検索インターフェイスからの情報を文書内へとカットアンドペーストするために、ワードプロセッシングアプリケーションのコンテキストを残しておかなければならないことを意味している。さらに、本発明者らは、いくつかの貴重な情報が、サーチにおいて発見されたけれども、文書から除外され、そして後に必要となり得ることを認識した。それでも、利用可能なツールは、この問題に対処するすべを提供しない。

従って、本発明者らは、Ｗｅｓｔｌａｗなどの情報検索システムの機能の、ワードプロセッサなどの他のアプリケーションへの統合を改善することに対するニーズをいずれにしても認識した。

（概要）
このニーズおよび／または他のニーズに取り組むために、本発明者らは、ユーザが、ワードプロセッサなどの他のアプリケーションを用いながら、オンラインの法律情報収集ツールなどの情報資源に容易にアクセスすることを可能にする、特に、システム、方法、およびソフトウェアを考案した。１つの例示的なコンピュータに実装されるシステムは、複数の一連のタスクを有するワークフローにおいて、文書に関連するタスクの実行および局面を認識する。ワークフローの局面に応答して、該システムは、タスクに関連する１組のコンピュータ化された情報検索サービスを選択し、ワードプロセッシングアプリケーションと関連づけられた１つ以上のグラフィカルユーザインターフェイスを構成することにより、情報検索サービスからの情報に対するアクセスと、該文書内または該文書と関連づけられるメタデータ内への該情報の組み込みとを容易にする。さらに、該グラフィカルユーザインターフェイスの１つ以上は、ユーザの注記、問合せ、および／または事件管理の該メタデータへの入力と、それらへの後のアクセスとを可能にする。
本発明は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
コンピュータで実装されるシステムであって、
文書処理アプリケーション内の文書を、前のタスクおよび次のタスクのうちの少なくとも１つを含む複数の一連のタスクを有するワークフローにおけるタスクと関連づける手段と、
該関連づけられたタスクに応答して、該タスクに関連する１つ以上のコンピュータ化されたサービスに対する制御要素を含むように、該文書処理アプリケーションと関連づけられたグラフィカルユーザインターフェイスを規定する手段と、
外部のデータベースまたは内部のデータベースからの情報を該グラフィカルユーザインターフェイスにリンクする手段であって、該リンクされた情報の選択的なアクセスおよび／または該リンクされた情報の該文書内への組み込みを容易にする該グラフィカルユーザインターフェイスと
を備える、システム。
（項目２）
前記システムは、サーバと、ネットワークを介して該サーバに通信可能に連結されたクライアントアクセスデバイスとを備え、該クライアントアクセスデバイスおよび該サーバのそれぞれは、項目１に列挙された手段のうちの１つ以上を含んでいる、項目１に記載のシステム。
（項目３）
前記外部のデータベースは、オンラインの法律情報収集サービスの一部分である、項目２に記載のシステム。
（項目４）
コンピュータで実装される方法であって、
文書処理アプリケーション内の文書を、前のタスクおよび次のタスクのうちの少なくとも１つを含む複数の一連のタスクを有するワークフローにおけるタスクと関連づけることと、
該文書と関連づけられた該タスクに応答して、該タスクに関連する１つ以上のコンピュータ化されたサービスに対する制御要素を含むように、該文書処理アプリケーションと関連づけられたグラフィカルユーザインターフェイスを規定することと、
外部のデータベースまたは内部のデータベースからの情報を該グラフィカルユーザインターフェイスにリンクすることであって、該リンクされた情報の選択的なアクセスおよび／または該リンクされた情報の該文書内への組み込みを容易にする、ことと
を包含する、方法。
（項目５）
前記文書を前記タスクと関連づけることは、該タスクのユーザ選択を前記ワークフローと関連づけられたメニュー内の２つ以上のタスクのリストから受信することを包含する、項目４に記載の方法。
（項目６）
前記外部のデータベースは、加入者に課金されるオンラインの法律情報収集サービスの一部分である、項目４に記載の方法。

図１は、本発明の１つ以上の実施形態に対応する、例示的な文書処理および情報検索システム１００のブロック図である。図２は、本発明の１つ以上の実施形態に対応する、オペレーティングシステム１００の例示的な方法のフローチャートである。図３は、本発明の１つ以上の実施形態に対応する、システム１００において用いられ得る、別の例示的なグラフィカルユーザインターフェイス３００のブロック図である。

（例示的な（１つ以上の）実施形態の説明）
本説明は、上で明らかにされた図を参照し、かつ組み込んで、本発明の１つ以上の具体的な実施形態を記述している。これらの実施形態は、本発明を制限するためではなく、単に例示し、また教示するために提供され、当業者が本発明を実装または実施することを可能にするように十分詳細に示され、かつ記述されている。従って、本発明を不明瞭にすることを避けるために適切なところでは、本説明は、当業者に対して公知である特定の情報を省略し得る。

さらに、以下の同時係属中の複数の出願が、参考として本明細書に援用される。それらの出願とは、２００６年５月１６日に出願された米国特許出願第１１／４３６，０６１号、２００５年１月３日に出願された米国特許出願第１１／０２８，４６４号、２００３年７月１７日に出願された米国特許出願第１０，１７１，１７０号、２００５年１月３日に出願された米国特許出願第１１，０２８，４７６号、２００６年１月３０に出願された米国特許出願第１１／３４３，０８６号である。

（例示的な文書処理および情報検索システム）
図１は、例示的な文書処理および情報検索システム１００を示しており、それらは、上記された能力または機能を組み込むように適合され得る。システム１００は、１つ以上のデータベース１１０と、１つ以上のサーバ１２０と、１つ以上のアクセスデバイス１３０とを含んでいる。

（例示的なデータベース）
データベース１１０は、１組の一次データベース１１２と、１組の二次データベース１１４とを含んでいる。例示的な実施形態において、一次データベース１１２は、判例法データベース１１２１と制定法データベース１１２２とを含み、それらは、１つ以上の地方、州、合衆国、および／または国際的な司法権からの裁判所の判決理由および制定法をそれぞれ含んでいる。二次データベース１１４は、弁護士、裁判官、法律事務所、所産、および企業のプロファイルを提供する。それぞれの企業プロファイルは、１つ以上の産業分類コードまたは指標を含んでいる。いくつかの実施形態において、判例法の文書は、データ構造を介してデータベース１１４内の文書またはプロファイルと論理的に関連づけられる。他の実施形態は、金融、科学、または医療の情報を含む法律的でないデータベースを含み得る。さらに他の実施形態は、ＷＥＳＴＬＡＷ、ＩＮＦＯＴＲＡＣを介して利用可能にされるような公開のデータベースまたは私設のデータベースと、より一般的に任意のオープンなウェブコンテンツまたはインターネットコンテンツとを提供する。

データベース１１０は、電子的か、磁気的か、または光学的データストレージデバイスの１つ以上の例示的な形態をとり、それぞれのインデックス（図示されない）を含むか、さもなければ、それぞれのインデックスと関連づけられる。インデックスのそれぞれは、対応する文書のアドレス、識別子、および他の通常の情報とともに用語およびフレーズを含んでいる。データベース１１０は、無線または有線の通信ネットワーク（例えば、ローカルネットワーク、ワイドネットワーク、プライベートネットワーク、または仮想プライベートネットワーク）を介してサーバ１２０に連結されるか、またはサーバ１２０に連結可能である。

（例示的なサーバ）
サーバ１２０は，概して、ウェブページまたは他のマークアップ言語（関連するアプレット、ＡｃｔｉｖｅＸコントロール、遠隔起動（ｒｅｍｏｔｅ−ｉｎｖｏｃａｔｉｏｎ）オブジェクト、またはその他の関連するソフトウェア構造およびデータ構造によって形成する）の形態でデータを提供するための１つ以上のサーバを表しており、クライアントに様々な「濃密さ（ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ）」のサービスを行う。特に、サーバ１２０は、プロセッサモジュール１２１と、メモリモジュール１２２と、加入者データベース１２３と、一次サーチモジュール１２４と、二次サーチモジュール１２５と、情報統合ツールモジュール１２６とを含んでいる。

プロセッサモジュール１２１は、ローカルまたは分散型のプロセッサ、コントローラまたは仮想計算機の１つ以上を含んでいる。例示的な実施形態において、プロセッサモジュール１２１は、任意の都合のよい形態かまたは望ましい形態をとる。

メモリモジュール１２２は、電子的か、磁気的か、または光学的なデータストレージデバイスの１つ以上の例示的な形態をとり、加入者データベース１２３と、サーチモジュール１２４と、二次サーチモジュール１２５と、情報統合ツールモジュール１２６とを格納する。

加入者データベース１２３は、データベース１１０の都度払いベースまたは加入ベースのアクセスを制御し、処理し、管理するための加入者関連のデータを含んでいる。例示的な実施形態において、加入者データベース１２３は、１つ以上のプリファレンスデータ構造を含み、データ構造１２３１はそれを表している。データ構造１２２１は、顧客またはユーザ識別子部分１２３１Ａを含み、それは、１つ以上の動作上の構成か、あるいはモジュール１２４、１２５、または１２６の１つ以上に対する使用プリファレンス（例えば、プリファレンス１２３１Ｂ、１２３１Ｃ、および１２３１Ｄ）と論理的に関連づけられる。

プリファレンス１２３１Ｂは、文書処理ツールが、関連するユーザまたは顧客に対して使用可能にされるか、または使用不可能にされるかを制御するデフォルト値を含んでいる。プリファレンス１２３１Ｃは、文書のメタデータが、加入者データベース内に格納されるか、またはユーザ文書とともにローカルに格納されるかを制御するデフォルト値を含んでいる。プリファレンス１２３１Ｄは、モジュール１２６内の情報統合ツールの使用または動作または構成の１つ以上の他の局面を制御するデフォルト値を含んでいる。例えば、プリファレンス１２３１Ｄは、１つ以上のワークフローシーケンスまたはテンプレートを規定する情報を含み得る。これらのシーケンスまたはテンプレートは、ユーザまたはユーザの法律事務所またはより一般的に雇用者によって規定され、かつ／またはそれらの人物によって別々に購入され得る（一時的なユーザの指定変更、例えば、特定の問合せまたはセッションの間の指定変更がないときは、デフォルト値が制御を行う）。いくつかの実施形態において、プリファレンスデータは、ユーザのアクセスデバイス上で１つ以上の情報統合ツールのローカルなコピー内にローカルに格納され得る。

一次サーチモジュール１２４は、データベース１１０の１つ以上に対するユーザ問合せを受信し、かつ処理するための１つ以上のサーチエンジンと関連するユーザインターフェイス構成要素とを含んでいる。例示的な実施形態において、サーチモジュール１２４と関連づけられる１つ以上のサーチエンジンが、ブーリアン、ｔｆ−ｉｄｆ、自然言語のサーチ能力を提供する。

二次モジュール１２５は、データベース１１４の１つ以上に対する問合せを受信し、かつ処理するための１つ以上のサーチエンジンを含んでいる。いくつかの実施形態は、二次データベースから文書をサーチし、かつ／またはアクセスすることに対する別個の料金または追加の料金を請求する。

情報統合ツールモジュール１２６は、１つ以上の文書処理アプリケーションと統合または協働するソフトウェアおよび関連するユーザインターフェイスの１つ以上の部分を有する、そのソフトウェアおよび関連するユーザインターフェイスを全体的かまたは部分的に規定するための計算機読み取り可能および／または計算機実行可能な命令の組を含んでいる。例示的な文書処理（あるいは文書オーサリングまたは文書編集）アプリケーションは、ワードプロセッシングアプリケーション、Ｅメールアプリケーション、プレゼンテーションアプリケーション、および表計算アプリケーションを含んでいる（モジュール１２６についてのより多くは、下で記述される）。例示的な実施形態において、これらのアプリケーションは、アクセスデバイス１３０などの１つ以上のアクセスデバイス上で実行される。

（例示的なアクセスデバイス）
アクセスデバイス１３０は概して、１つ以上のアクセスデバイスを表している。例示的な実施形態において、アクセスデバイス１３０は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、携帯情報端末、携帯電話、あるいはサーバまたはデータベースとの有効なユーザインターフェイスを提供することが可能な任意の他のデバイスの形態をとる。特に、アクセスデバイス１３０は、プロセッサモジュール１３１、または１つ以上のプロセッサ（または、処理回路）１３１と、メモリ１３２と、ディスプレイ１３３と、キーボード１３４と、グラフィカルなポインタまたはセレクタ１３５とを含んでいる。

プロセッサモジュール１３１は、１つ以上のプロセッサ、処理回路、またはコントローラを含んでいる。例示的な実施形態において、プロセッサモジュール１３１は、任意の都合のよい形態かまたは望ましい形態をとる。プロセッサモジュール１３１にメモリ１３２が連結される。

メモリ１３２は、オペレーティングシステム１３６、ブラウザ１３７、文書処理ソフトウェア１３８のためのコード（計算機読み取り可能または計算機実行可能な命令）を格納する（例示的な実施形態において、メモリ１３２はまた、図１に示されない文書管理ソフトウェアと、時間および課金システムソフトウェアとを含んでいる。いくつかの実施形態において、これらのソフトウェアは、別個のサーバ上でホストされ得る）。

例示的な実施形態において、オペレーティングシステム１３６は、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムのバージョンの形態をとり、ブラウザ１３７は、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒのバージョンの形態をとる。オペレーティングシステム１３６およびブラウザ１３７は、キーボード１３４およびセレクタ１３５から入力を受信するだけでなく、ディスプレイ１３３上のグラフィカルユーザインターフェイスの描写（ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ）をサポートする。例示的な実施形態において、文書処理ソフトウェア１３８は、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｏｒｄワードプロセッシングソフトウェア、Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔプレゼンテーションソフトウェア、Ｅｘｃｅｌ表計算ソフトウェア、およびＯｕｔｌｏｏｋＥメールソフトウェアを含んでいる。文書処理ソフトウェアは、有線または無線の通信リンクを介してサーバ１２０からダウンロードされる情報統合ツール１３８１と統合されて示される。文書処理ソフトウェアの起動の際に、統合された文書処理および情報検索のグラフィカルユーザインターフェイス１３９は、メモリ１３２において規定され、ディスプレイ１３３上に描写される。

描写の際に、インターフェイス１３９は、１つ以上の対話型の制御機能（または、ユーザインターフェイス要素）と共同してデータを提示する。例示的な実施形態において、これらの制御機能のそれぞれは、ハイパーリンクまたは他のブラウザ互換のコマンド入力の形態をとる。いくつかの制御のユーザ選択は、対応する文書の少なくとも一部分の検索と、インターフェイス１３８の領域内の表示（この図において示されない）とを結果としてもたらす。図１は、領域が同時に表示されるように示すけれども、いくつかの実施形態は、それらを別々の時間に提示する。

より具体的には、インターフェイス１３９は、文書処理ツールバー領域１３９１と、文書処理（編集および表示）領域１３９２と、統合された情報領域１３９３〜１３９７とを含んでいる。例示的な実施形態において、領域１３９３は、外部のコンテンツおよびサービス（例えば、サーバ１２０およびデータベース１１０によって提供される）に対する制御要素および表示要素を含んでいる。領域１３９４は、文書処理ウィンドウ１３９２内にロードされた文書をオーサリングすることに関連するタスクを完了することに関連するメタデータのコンテンツに対する制御要素および表示要素を含んでいる。例えば、領域１３９４は、ロードされた文書が準備される法律事件と関連づけられる、法律事務所職員および依頼人、対抗する弁護人および裁判所の職員、および証人などのすべての人物について連絡先データをリストにし得る。領域１３９５は、法律事務所の内部データベース（例えば、電子的証拠開示データベース、訴訟戦略文書、他の事件からの関連した法律文書および覚書など）からの内部コンテンツに対する制御要素および表示要素を含んでいる。領域１３９６は、文書処理アプリケーションを起動したユーザに関連する特定のワークフロー情報および制御要素および／またはユーザを介してアクセス可能な一般的なワークフロー情報を含んでいる。いくつかの実施形態において、ユーザは、領域１３９６内でワークフローのステップまたはタスクを選択し、コンテンツのアップデートまたは他の情報領域の１つ以上において示された利用可能なツールおよびサービスを開始し得る。

また、例示的な実施形態において、情報統合ツールは、ローカルデスクトップ用ツール（例えば、ＢｒｉｅｆＴｏｏｌｓ、ＣｉｔｅＬｉｎｋ、ＤｅａｌＰｒｏｏｆ、ＬｉｖｅＮｏｔｅ）、ローカルサーバ用ツールおよびサービス（例えば、Ｗｅｓｔｋｍナレッジ管理システム、ＥＳ、およびＥｌｉｔｅアカウンティング）、ならびにリモート用ツールおよびサービス（例えば、ＫｅｙＣｉｔｅおよび他のＴｈｏｍｓｏｎまたはサードパーティのツールおよびサービス）を含むように拡張可能である。

（動作の例示的な（１つ以上の）方法）
図２は、システム１００などのシステムを動作させる１つ以上の例示的な方法のフローチャート２００を示す。フローチャート２００は、ブロック２１０〜ブロック２５０を含み、それらのブロックは、例示的な実施形態において、直列的な実行シーケンスにおいて配置され、記述されている。しかし、他の実施形態は、複数のプロセッサまたはプロセッサ類似のデバイスあるいは２つ以上の仮想計算機もしくはサブプロセッサとして有機的に構成された単一のプロセッサを用いて、並列に２つ以上のブロックを実行する。他の実施形態はまた、プロセスのシーケンスを改変するか、または同様の結果を達成するために、異なる機能分割を提供する。例えば、いくつかの実施形態は、クライアント−サーバ機能の配分を改変し、その結果として、サーバ側で示され、記述された機能が、そのすべてかまたは部分的にクライアント側において実装され得る。そして、そのことの逆もまた同様に行われ得る。さらに、なお他の実施形態では、２つ以上の相互接続されたハードウェアモジュールとしてブロックを実装する。それらのハードウェアモジュールは、モジュール間およびモジュールを介して伝達される関連した制御およびデータ信号を有する。従って、例示的なプロセスのフローは、ソフトウェア、ハードウェア、およびファームウェアの実装に対して適用される。

ブロック２１０は、サーバ１２０上に格納された情報統合ソフトウェアのクライアントバージョンを、１つ以上のクライアントデバイス上にインストールすることを伴う。例示的な実施形態において、このことは、ユーザが、クライアントアクセスデバイス（例えば、アクセスデバイス１３０）におけるブラウザを、オンライン情報検索システム（例えば、Ｗｅｓｔｌａｗシステム）に対するインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスに向け、次いでユーザの名前および／またはパスワードを用いて、システムにログオンすることを伴う。成功裡のログインは、サーバ１２０から出力されて、メモリ１３２に格納され、クライアントアクセスデバイス１３０によって表示されるウェブベースのインターフェイスを結果としてもたらす。

該インターフェイスは、１つ以上のアプリケーションのための対応するツールバープラグインを有する、情報統合ソフトウェアのダウンロードを開始するためのオプションを含んでいる。ダウンロードオプションが開始される場合には、ダウンロード管理ソフトウェアは、クライアントアクセスデバイスが、情報統合ソフトウェアと互換性があることを保証し、アクセスデバイス上のいずれの文書処理アプリケーションが、情報統合ソフトウェアと互換性があるかを検出する。ユーザの承認によって、適切なソフトウェアは、クライアントデバイス上にダウンロードされて、インストールされる。実行はブロック２２０において継続する。

ブロック２２０は、タスクに特有の文書および統合された情報インターフェイスを提示することを伴う。例示的な実施形態において、このことは、プロセスのブロック２２１〜ブロック２２５の実行を伴う。

ブロック２２１は、情報統合ツールを有する１つ以上の文書処理アプリケーションを起動することを伴う。例示的な実施形態において、このことは、ユーザが、以下の独立したアプリケーションの１つ以上を用いて、文書を起動し、オープンするかまたは作成することを伴う。独立したアプリケーションとは、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｏｒｄワードプロセッシングアプリケーション、ＣｏｒｅｌＷｏｒｄＰｅｒｆｅｃｔワードプロセッシングアプリケーション、ＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒブラウザアプリケーション、ＡｄｏｂｅＡｃｒｏｂａｔデスクトップパブリッシングアプリケーション、およびＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｕｔｌｏｏｋＥメールアプリケーションである。実行はブロック２２２において継続する。

ブロック２２２は、文書をタスクと関連づけ、ワークフローのシーケンスと関連づけることを伴う。いくつかの実施形態において、タスクの認識は、文書処理アプリケーションを起動したユーザの識別に基づいている。例えば、ユーザは、弁護士秘書、パラリーガル、上級法廷弁護士、下級法廷弁護士、専門家証人、または法律事件と関連づけられる依頼人であり得る。いくつかの実施形態において、ユーザ識別は、文書処理アプリケーションをホストしているアクセスデバイスと関連づけられる名前か、または文書と関連づけられる名前に基づいて検出される。いくつかの実施形態において、ユーザは、１組の２つ以上の一連のタスクをリストにしているワークフローのメニューからタスクを選択し得、これ以外において、文書のワークフローの局面は、現在の日付、事件登録書作成の日付、タイトル、および／または文書管理システム内の文書のオーディットトレイル（ａｕｄｉｔｔｒａｉｌ）と組み合わせたユーザ識別に基づいて決定される。

ブロック２２３は、自動的に、利用可能な情報サービスの領域からタスクに関連性のある情報サービスの組を識別し、識別された情報サービスに基づいて情報統合インターフェイスを規定するか、または移植することを伴う。例示的な実施形態は、インターフェイスを介して３種類のインコンテキスト（ｉｎ−ｃｏｎｔｅｘｔ）サービスを提供する。それらのサービスとは、訴訟（ｌｉｔｉｇａｔｉｏｎ）サービス、トランザクション（ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎａｌ）サービス、一般企業（ｇｅｎｅｒａｌｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）サービス、およびシステムサービスである。例示的な訴訟サービスは、引用文の識別、抽出、妥当性検証、マークアップ、リンク、助言および分類を含む。例示的なトランザクション（法律業）サービスは、エンティティ抽出、タグ付け、および文書の脱構築（ＤｅａｌＰｒｏｏｆソフトウェアツール）を含む。例示的な企業サービスは、全文検索、引用文検索、引用参照文献検索、文書作製、条項ライブラリ検索を含む。さらに、これらのサービスの１つ以上は、１つ以上の規定されたワークフローにおける特定のタスクと関連づけられ、特定のタスクが検出された場合に、提供されるサービスに対する制御機能を有効にする。実行はブロック２２４において継続する。

ブロック２２４は、ワークフローにおける現在のタスクまたは以前に完了したタスク（またはステップ）に基づいて、統合された情報インターフェイス内に関連情報を自動的に提示することを伴う。例示的な実施形態において、このことは、システムが、アクティブウィンドウ内のテキストを、エンティティの名前（弁護士、会社、裁判官、証人、場所など）などの所定のテキスト／文字または文法の形式に対して自動的に走査することを伴う。例えば、いくつかの実施形態は、文書内で何を捜すかを決定するための開始点として、文書と関連づけられるメタデータ（例えば、領域１３９６内に含まれる）を用いる。しかし、他の実施形態は、メタデータのコンテンツだけか、または実際の文書のコンテンツとの組み合わせに基づいて、インターフェイスのいくつかの部分において関連する情報を提示し得る。さらに、いくつかの実施形態は、文書のコンテンツに基づいて所定の概念を自動的に識別し得る。

例示的な実施形態において、問合せプロセスは、情報統合ソフトウェアの１つ以上の部分が、直接サーバ１２０と通信するか、またはローカルデータベースおよび／またはリモートデータベースの問合せを提起するためにローカルなブラウザ能力を用いることを伴う。いくつかの実施形態において、該問合せは、１つ以上のユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）内にパラメータとして埋め込まれる。いくつかの実施形態において、該ＵＲＬは、サーバにおいてユーザのトランスペアレントな認証を可能にするために、埋め込まれたパスワードを含み、埋め込まれたクライアント識別子または事件登録書番号はまた、検索アクティビティをクライアント識別子と関連づけることによって、データ検索に対するコスト回収を容易にする。実行はブロック２３０に進む。

ブロック２３０は、文書の処理の間に統合された情報インターフェイスを自動的にアップデートすることを伴う。例示的な実施形態において、このことは、システムが、所定のテキスト／文字または文法の形式、概念などに対する、アクティブウィンドウ内の文書への変更を自動的に監視することを伴う（ブロック２２４に対して上述されたように、内部データベースおよび外部データベースからの関連するデータに対する問合せを動的に開始し、結果としてもたらされる任意のデータによって、統合された情報インターフェイスの対応する部分を移植する）。

ブロック２４０は、表示された情報の１つ以上の部分を文書に挿入することか、または情報インターフェイスの注記エリアに挿入することを伴う。例示的な実施形態において、このことは、ユーザが、ポインティングデバイスを用いて、サーバによって戻された文書のリストから文書を選択することを伴う。選択されると、ユーザは、情報収集アプリケーションのインターフェイス部分の上の対話型のコマンドアイコンを起動し、文書または文書の１つ以上の選択された部分のアクティブウィンドウへの挿入を引き起こし得る。

応答において、文書の（１つ以上の）選択された部分は、アクティブウィンドウ内の文書の現在のカーソル位置において挿入される。いくつかの実施形態において、選択されたテキストは、「ブルーブック（ｂｌｕｅｂｏｏｋ）」または科学用フォーマットに従う適切な引用文データを有する引用文などの関連する書誌的データとともに文書内に挿入される。場合によっては、このデータは、単にメタデータとして挿入されたテキストと関連づけられる。他の実施形態において、この引用文の挿入挙動は、ユーザに対してサーバ１２０上に維持されている構成ファイル内の１つ以上のユーザのプリファレンスによって制御される。

ブロック２５０は、文書と関連づけられるメタデータを、編集セッションの間のアクティビティを反映するようにアップデートすることを伴う。例示的な実施形態において、このことは、インターフェイスを介してなされた任意の過去の活動の結果を反映するように、文書に対するメタデータ、調べられたかまたはコンテンツが文書内にカットアンドペーストされた関連文書への識別およびリンク、検出されたかまたは文書に追加された解決されたエンティティ、解決されたアセット（ａｓｓｅｔ）、解決されたイベント、解決された主題をアップデートすることを伴う。さらに、該メタデータは、ユーザによって手動で規定された任意の注記または問合せを反映するようにアップデートされる。時間および課金情報もまた、請求可能な時間の捕捉を容易にするために追加され得る。また、例示的な実施形態において、メタデータは文書ファイルの一部分である。従って、文書が別のタスク認識ワークフローアプリケーションに繰り越される場合には、アプリケーションは、エンティティデータ、日付、過去の文書／関連文書のリンクを統合された情報インターフェイス内に自動的にロードし得る。いくつかの実施形態において、統合された情報インターフェイスによって管理されるメタデータは、適切にライセンスされた統合された情報インターフェイスとの組み合わせにおいて適切な信用証明を用いることだけによってアクセスされ得るように、暗号化される。

（例示的な統合された文書処理および情報検索インターフェイス）
図３は、図１のインターフェイス１３９と置換され得る、例示的なグラフィカルユーザインターフェイス３００を示す。インターフェイス３００は、文書処理ツールバー領域３１０と、文書処理領域（すなわち、アクティブな編集ウィンドウ）３２０と、外部情報領域３３０と、内部情報領域３４０と、メタデータ領域３５０と、ワークフロー領域３６０とを含んでいる。

文書処理ツールバー領域３１０および文書処理領域３２０は、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｏｒｄなどの文書処理アプリケーションに固有である。例示的な実施形態において、残りの領域３３０〜３６０は、上記されたように、アドオンとして提供される。

外部情報領域３３０は、コンテキスト関連ツール領域３３１と、コンテキスト関連サービス３３２と、法律および規制のコンテンツならびにサービス領域３３３とを含んでいる。例示的な実施形態において、これらの領域のそれぞれは、１つ以上の制御要素（例えば、メニューとリンクと表示の領域と）を提供する。それらの制御要素は、例えば、データベース１１０かまたはサーバ１２０（図１）を介する、外部のソースからのツール、サービス、またはコンテンツにアクセスし、かつ／または命令するためのものである。

内部情報領域３４０は、過去のコンテンツ領域３４１と、現在（または今日）のコンテンツ領域３４２と、未来のコンテンツ領域３４３とを含んでいる。過去のコンテンツ領域は、文書と関連づけられるワークフロー内の過去のタスクに基づいた、関連する文書の複数のカテゴリを表示する。現在のコンテンツ領域３４２は、文書上で実行されている現在のタスクまたは作業に基づいた、関連する内部文書の複数のカテゴリを表示する。未来のコンテンツ領域３４３は、文書またはワークフローのタスクと関連する推奨されたカレンダーイベントを表示する。例示的な実施形態において、３４０内の領域のそれぞれは、１つ以上の制御要素（ウィジット（ｗｉｄｇｅｔ））を提供する。それらの制御要素は、内部のソース（例えば、アクセスデバイス自身、内部の法律事務所ナレッジ管理システム、文書管理システム、時間および課金システム、財務会計システム、訴訟データベースなど）からのツール、サービス、またはコンテンツにアクセスし、かつ／または命令するためのものである。

メタデータ領域３５０は、支援データ領域３５１と、注記領域３５２と、メタデータ管理ツール領域３５３とを含んでいる。例示的な実施形態において、これらの領域は、文書処理領域内の文書と関連づけられるメタデータにアクセスし、閲覧し、入力し、編集し、出力し、暗号化するための１つ以上の制御要素を提供する。

ワークフロー領域３６１は、最近のプロジェクト領域３６１と、個人用ワークフロー領域３６２と、デフォルトの訴訟ワークフロー領域３６３とを含んでいる。例示的な実施形態において、領域２６１内の領域のそれぞれは、ワークフロー（すなわち、タスクの一連のリスト）にアクセスし、閲覧し、規定し、編集し、選択するための１つ以上の制御要素を含んでいる。さらに、文書と関連づけられるワークフローにおけるタスクは、ステータス、完了日、関係者、品質管理レビューなどを示すために注釈され得る。

（結び）
上記された実施形態は、本発明の外延または範囲を限定するためではなく、本発明を実施するかまたは実装する１つ以上の方法を単に例示し、教示することを意図している。本発明の教示を実施するかまたは実装するすべての方法を包含する発明の実際の範囲は、添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物によってのみ規定される。

Claims

統合された文書処理システムであって、
該システムは、処理デバイスと、命令を格納する非一時的なメモリデバイスとを備え、
該命令は、該処理デバイスにより実行されると、
文書処理アプリケーションの文書を、複数の一連のタスクを有するワークフローのタスクと関連づけることであって、該複数の一連のタスクは、前のタスクおよび次のタスクのうちの少なくとも１つを含む、ことと、
該文書を編集するための文書処理領域と、該タスクに関連する該文書処理アプリケーションの外部のコンピュータ化されたサービスを開始するための制御要素を有する第１の情報領域と、該文書処理領域内の該文書および該タスクのうちの少なくとも１つに関連する１組の情報を有する第２の情報領域とを含むように、該文書処理アプリケーションのグラフィカルユーザインターフェイスを規定することと、
該文書と関連づけられたメタデータを決定することと、
該メタデータの少なくとも一部分を用いて、１組の所定のコンテンツに対して該文書処理領域を走査することと、
該１組の所定のコンテンツに基づいて少なくとも１つの外部または内部のデータベースからの該第２の情報領域内の該情報をアップデートすることにより、該文書内への該１組の情報の少なくとも一部分の選択的な組み込みを容易にすることと
を該処理デバイスに実行させる、システム。
前記システムは、ネットワークを介してサーバに通信可能に連結されたクライアントアクセスデバイスを備え、該クライアントアクセスデバイスは、該サーバを介して外部のデータベースに問合せを行い、該サーバからの該問合せに対する応答に基づいて前記第２の情報領域内に前記１組の情報を移植するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
前記外部のデータベースは、オンラインの法律情報収集サービスの一部分である、請求項２に記載のシステム。
文書処理システムを統合する方法であって、
該システムは、処理デバイスと、非一時的なメモリデバイスとを備え、
該処理デバイスは、該非一時的なメモリデバイスに格納された複数の命令を実行するように構成され、
該方法は、該処理デバイスにより実行され、
該方法は、
文書処理アプリケーションの文書を、複数の一連のタスクを有するワークフローのタスクと関連づけるステップであって、該複数の一連のタスクは、前のタスクおよび次のタスクのうちの少なくとも１つを含む、ステップと、
該文書を編集するための文書処理領域と、該タスクに関連する該文書処理アプリケーションの外部のコンピュータ化されたサービスを開始するための制御要素を有する第１の情報領域と、該文書処理領域内の該文書および該タスクのうちの少なくとも１つに関連する１組の情報を有する第２の情報領域とを含むように、該文書処理アプリケーションのグラフィカルユーザインターフェイスを規定するステップと、
該文書と関連づけられたメタデータを決定するステップと、
該メタデータの少なくとも一部分を用いて、１組の所定のコンテンツに対して該文書処理領域を走査するステップと、
該１組の所定のコンテンツに基づいて少なくとも１つの外部または内部のデータベースからの該第２の情報領域内の該情報をアップデートすることにより、該文書内への該１組の情報の少なくとも一部分の選択的な組み込みを容易にするステップと
を包含する、方法。
前記文書を前記タスクと関連づけることは、前記ワークフローと関連づけられたメニュー内の２つ以上のタスクのリストからの該タスクのユーザ選択を受信することを包含する、請求項４に記載の方法。
前記外部のデータベースは、オンラインの法律情報収集サービスの一部分である、請求項４に記載の方法。
前記メモリデバイスは、さらなる命令を格納し、
該さらなる命令は、前記処理デバイスにより実行されると、該処理デバイスに、前記文書処理アプリケーションを起動したユーザの識別に基づいて前記タスクを決定させる、請求項１に記載のシステム。
前記メモリデバイスは、さらなる命令を格納し、
該さらなる命令は、前記処理デバイスにより実行されると、該処理デバイスに、前記ワークフローと関連づけられたメニュー内の２つ以上のタスクのリストからの前記タスクのユーザ選択を受信させる、請求項１に記載のシステム。
前記メモリデバイスは、さらなる命令を格納し、
該さらなる命令は、前記処理デバイスにより実行されると、該処理デバイスに、前記文書処理アプリケーションをホストしている前記クライアントアクセスデバイスと関連づけられたユーザの識別に基づいて前記タスクを決定させる、請求項２に記載のシステム。
前記メモリデバイスは、さらなる命令を格納し、
該さらなる命令は、前記処理デバイスにより実行されると、
前記１組の所定のコンテンツに対して前記文書処理領域を走査することと、
該１組の所定のコンテンツに基づいて前記第２の情報領域内の前記１組の情報をアップデートすることと
を該処理デバイスに実行させる、請求項１に記載のシステム。
前記メモリデバイスは、さらなる命令を格納し、
該さらなる命令は、前記処理デバイスにより実行されると、
前記第２の情報領域内の前記１組の情報の少なくとも一部分の選択を受信することと、
前記文書処理領域内の前記文書に該選択を挿入することと
を該処理デバイスに実行させる、請求項１に記載のシステム。
前記処理デバイスにより実行される前記方法は、
前記文書処理アプリケーションを起動したユーザの識別に基づいて前記タスクを決定するステップをさらに包含する、請求項４に記載の方法。
前記処理デバイスにより実行される前記方法は、
前記文書処理アプリケーションをホストしているクライアントアクセスデバイスと関連づけられたユーザの識別に基づいて前記タスクを決定するステップをさらに包含する、請求項４に記載の方法。
前記処理デバイスにより実行される前記方法は、
前記１組の所定のコンテンツに対して前記文書処理領域を走査するステップと、
該１組のコンテンツに基づいて前記第２の情報領域内の前記１組の情報をアップデートするステップと
をさらに包含する、請求項４に記載の方法。
前記処理デバイスにより実行される前記方法は、
前記第２の情報領域内の前記１組の情報の少なくとも一部分の選択を受信するステップと、
前記文書処理領域内の前記文書に該選択を挿入するステップと
をさらに包含する、請求項４に記載の方法。
前記処理デバイスにより実行される前記方法は、
前記オンラインの法律情報収集サービスのサーバを介して外部のデータベースに問合せを行うステップと、
該サーバからの該問合せに対する応答に基づいて前記第２の情報領域内に前記１組の情報を移植するステップと
をさらに包含する、請求項６に記載の方法。