KR20160031490A - 스프레드시트 동작에 기초하여 crm 데이터를 제어하는 기법 - Google Patents

스프레드시트 동작에 기초하여 crm 데이터를 제어하는 기법 Download PDF

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KR20160031490A
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론 몬드리
지-시앙 창
주이하르 싱
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마이크로소프트 테크놀로지 라이센싱, 엘엘씨
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Abstract

스프레드시트 애플리케이션에서의 동작을 통해 고객 관계 관리(customer relationship management: CRM) 데이터를 제어하기 위한 기술이 일반적으로 제공된다. 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션으로부터 CRM 데이터를 불러오기 하여 고유의 스프레드시트 성능 및 기능을 이용하여 CRM 데이터가 처리될 수 있도록 구성될 수 있다. 선택되는 데이터가 스프레드시트 애플리케이션으로 불러오기될 수 있도록 하기 위해 CRM 애플리케이션 창이 스프레드시트 애플리케이션 내에 디스플레이될 수 있다. CRM 애플리케이션 창은 또한 스프레드시트 애플리케이션 내에서 디스플레이된 선택된 콘텐츠에 관련된 추가의 CRM 정보를 디스플레이할 수 있다. CRM 애플리케이션 창은 예컨대 CRM 애플리케이션, 노트 필기 및 작업 스케쥴링과 연관된 다른 사용자와의 통신과 같은 협업 기능을 가능하게 할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션 내에서 행해진 데이터 변경은 저장될 수 있고 CRM 애플리케이션으로 내보내기될 수 있다.

Description

스프레드시트 동작에 기초하여 CRM 데이터를 제어하는 기법{CONTROL OF CRM DATA BASED ON SPREADSHEET ACTIONS}
고객 관계 관리(Customer Relationship Management: CRM) 솔루션은 구매를 통한 최초 접촉(first contact)으로부터 포스트 세일즈(post-sales)까지, 고객의 명확한 픽쳐(picture)를 생성하여 유지하는데 필요로 하는 툴 및 기능을 제공한다. 복잡한 조직(complex organizations)을 위해, CRM 시스템이 판매, 마케팅 및/또는 고객 서비스 부서가 새로운 고객을 타겟팅하고, 마케팅 캠페인을 관리하고, 판매 활동을 촉진하는 방식을 향상시키는 것을 돕는 특징 및 기능을 제공할 수 있다. CRM 시스템은 조직의 내부 또는 외부의 사용자에 의해 개별적으로 또는 공유 방식으로 이용되는 다수의 구성요소, 하드웨어 및 소프트웨어를 포함할 수 있다.
CRM 시스템은 사람, 기관, 계정 등과 같은 엔티티(entity)와 연계된 데이터가 다양한 목적으로 유지되는 컴퓨팅 시스템의 예이다. CRM 애플리케이션에 의해 수집되고 유지되는 정보의 일부는 또한 통신 및/또는 스케쥴링 서비스(예를 들어, 워싱턴주의 레드몬드에 소재하는 마이크로소프트사의 Exchange Server® 또는 Exchange Online®)와 같은 다른 공통 애플리케이션에 의해 수집될 수 있다. 사용자는 CRM 애플리케이션의 데이터를 관리하고 분석하기 위해 스프레드시트 애플리케이션(spreadsheet application)을 이용할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션은 별개의 애플리케이션일 수 있고, 데이터 분석을 수행하기 위해 CRM 애플리케이션 데이터의 수동 입력을 필요로 할 수도 있는데, 이는 시간 소모적이고 비효율적일 수 있다.
본 요약 설명은 이하의 상세한 설명에서 더 설명되는 선택된 개념들을 간단화된 형태로 소개하도록 제공된 것이다. 본 요약 설명은 청구된 요지의 주요 특징 또는 본질적인 특징만을 확인하도록 의도된 것은 아니고, 또한 청구 대상의 범주를 결정하는데 있어서 보조로서 의도된 것도 아니다.
실시예는 스프레드시트 애플리케이션을 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 통합하여 스프레드시트 애플리케이션을 통해 CRM 데이터의 제어를 가능하게 하는 것에 관한 것이다. 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션으로부터 CRM 데이터를 불러오기 하여 고유의 스프레드시트 성능 및 기능을 이용하여 CRM 데이터가 조작될 수 있도록 구성될 수 있다. CRM 데이터 및 기능과 연관된 제어 요소는 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 자동으로 제공될 수 있다. 이러한 제어 요소를 통한 CRM 데이터의 조작은 기저 CRM 애플리케이션과 동기화될 수 있다.
이들 및 다른 특징 및 장점은 이하의 상세한 설명의 숙독 및 연계된 도면의 리뷰로부터 이해될 수 있을 것이다. 상기 일반적인 설명 및 이하의 상세한 설명은 예시적인 것이고 청구된 양상들을 한정하는 것은 아니라는 것이 이해되어야 한다.
도 1은 일부 실시예에 따라 스프레드시트 애플리케이션이 CRM 애플리케이션과 통합될 수 있는 네트워크 환경을 도시한다.
도 2a 및 도 2b는 CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션의 통합을 나타낸다.
도 3a 및 도 3b는 스프레드시트 애플리케이션에서 보여지는 콘텐츠와 관련된 CRM 데이터를 디스플레이하는 예시적인 CRM 애플리케이션 창을 나타낸다.
도 4는 스프레드시트 애플리케이션을 통해 생성된 예시적인 CRM 리포트를 나타낸다.
도 5는 실시예에 따른 시스템이 구현될 수 있는 네트워크 환경이다.
도 6은 실시예가 구현될 수 있는 예시적인 컴퓨팅 동작 환경의 블록 다이어그램이다.
도 7은 실시예에 따라 CRM 애플리케이션 데이터를 스프레드시트 애플리케이션과 동기화하는 프로세스(700)를 위한 논리 흐름 다이어그램을 도시한다.
앞서 간략히 설명한 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 데이터가 스프레드시트 애플리케이션을 통해 조작될 수 있도록 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 양방향으로 통합될 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 데이터를 조작하기 위한 제어를 제공하도록 구성되고 또한 예를 들어 CRM 애플리케이션, 노트 필기 및 스케쥴링 작업과 연관된 다른 사용자와의 통신과 같은 협업을 가능하게 하도록 구성된다. 스프레드시트 애플리케이션 내에서 행해지는 데이터 변경은 저장될 수 있고 CRM 애플리케이션으로 보내기될 수 있다.
실시예는 컴퓨팅 장치 상의 운영 체제 상에서 실행하는 애플리케이션 프로그램과 함께 실행되는 프로그램 모듈의 일반적인 개념에서 설명될 것이지만, 당업자라면 양상들이 또한 다른 프로그램 모듈과 조합하여 구현될 수도 있다는 것을 인식할 수 있을 것이다.
일반적으로, 프로그램 모듈은 특정 작업을 수행하거나 또는 특정 추상 데이터 유형을 구현하는 루틴, 프로그램, 구성요소, 데이터 구조 및 다른 유형의 구조를 포함한다. 더욱이, 당업자들은 실시예가 핸드헬드 장치, 멀티프로세서 시스템, 마이크로프로세서 기반 또는 프로그램가능 소비자 전자 기기, 미니컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터 및 이에 상응하는 컴퓨팅 장치를 포함하는 다른 컴퓨터 시스템 구성으로 실시될 수도 있다는 것이 이해할 수 있을 것이다. 실시예는 또한 작업이 통신 네트워크를 통해 링크된 원격 처리 장치에 의해 수행되는 분산형 컴퓨팅 환경에서도 실시될 수 있다. 분산형 컴퓨팅 환경에서, 프로그램 모듈은 로컬 및 원격 메모리 저장 장치 모두스에 위치될 수 있다.
실시예는 컴퓨터 구현 프로세스(방법), 컴퓨팅 시스템으로서, 또는 컴퓨터 프로그램 제품 또는 컴퓨터 판독가능 매체와 같은 제조 물품으로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 시스템에 의해 판독가능하고, 컴퓨터 또는 컴퓨팅 시스템으로 하여금 예시적인 프로세스(들)를 수행하게 하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램을 인코딩하는 컴퓨터 저장 매체일 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 메모리 장치이다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 예를 들어, 휘발성 컴퓨터 메모리, 비휘발성 메모리, 하드 드라이브, 플래시 드라이브, 플로피 디스크, 또는 콤팩트 디스크 및 이에 상응하는 매체 중 하나 이상을 통해 구현될 수 있다.
본 명세서 전체에 걸쳐, 용어 "플랫폼"은 CRM 및/또는 이메일, 연락처, 스케쥴링 기반 서비스를 제공하기 위한 소프트웨어 및 하드웨어 구성요소의 조합일 수 있다. 플랫폼의 예는 복수의 서버에 걸쳐 실행되는 호스팅된 서비스, 단일의 컴퓨팅 장치 상에서 실행되는 애플리케이션, 및 이에 상응하는 시스템을 포함하지만, 이들에 한정되는 것은 아니다. 용어 "서버"는 일반적으로, 통상적으로 네트워크 환경에서 하나 이상의 소프트웨어 프로그램을 실행하는 컴퓨팅 장치를 칭한다. 그러나, 서버는 또한 네트워크 상에서 서버로서 간주되는 하나 이상의 컴퓨팅 장치 상에서 실행되는 가상 서버(소프트웨어 프로그램)로서 구현될 수 있다. 이들 기술 및 예시적인 동작에 대한 보다 자세한 내용은 이하에 제공된다.
조합 용어 스프레드시트 애플리케이션은 테이블 형태의 데이터의 조직화, 분석, 및 연산, 및 이와 유사한 서비스를 용이하게 하는 호스팅된 및/또는 로컬 애플리케이션을 집합적으로 설명하기 위해 본 명세서에서 사용된다. 스프레드시트 애플리케이션은 행 및 열로 조직화된 어레이의 셀로서 표현된 데이터 상에 동작할 수 있고, 어레이의 각각의 셀은 수치 또는 텍스트 데이터, 또는 다른 셀의 콘텐츠에 기초하여 값을 자동으로 계산하고 표시할 수 있는 공식의 결과를 포함할 수 있는 요소이다. 이러한 애플리케이션의 예는 미국 워싱턴주 레드몬드 소재의 마이크로소프트사에 의한 Excel®이다. 이러한 애플리케이션은 다수의 사용자 인터페이스를 통해 상기 열거된 기능성 중 하나 이상을 제공할 수 있다. 이들 애플리케이션은 호스팅된 서비스로서 서버 상에서 실행되고 브라우저 또는 로컬방식으로 실행되는 클라이언트 애플리케이션과 같은 씬 클라이언트(thin clients)를 통해 사용자에 의해 액세스될 수 있다. 서비스의 일부는 온라인으로 제공될 수 있고, 다른 서비스는 오프라인으로 제공될 수 있다. 간단화를 위해, 이러한 애플리케이션은 스프레드시트 애플리케이션이라 총칭된다.
도 1을 참조하면, 다이어그램(100)은 몇몇 실시예에 따라 CRM 애플리케이션 및 스프레드시트 애플리케이션이 통합될 수 있는 네트워크 환경을 도시하고 있다. 다이어그램(100)에 도시된 컴퓨팅 장치 및 컴퓨팅 환경은 예시를 위한 것이다. 실시예는 다양한 컴퓨팅 장치 및 시스템을 이용하는 다양한 로컬, 네트워크 및 이와 유사한 컴퓨팅 환경에서 구현될 수 있다.
다이어그램(100)에 도시된 예시적인 환경에서, 사용자는 네트워크(들)(120)를 통해 사용자의 컴퓨팅 장치(112) 상에서 실행되는 브라우저 또는 클라이언트 애플리케이션(114)을 통해 CRM 서버(106) 상에서 실행되는 CRM 애플리케이션(108)에 액세스할 수 있다. CRM 애플리케이션/인스턴스(instance)는 사용자가 상이한 조직의 데이터 및 기능에 액세스하는 것을 가능하게 할 수 있다. 사용자는 또한 네트워크(들)(120)를 통해 사용자의 컴퓨팅 장치(112) 상에서 실행되는 동일한 또는 상이한 브라우저 또는 클라이언트 애플리케이션(114)을 통해 서버(102) 상에서 실행되는 스프레드시트 애플리케이션(104)으로부터 데이터 및 다른 유사 정보에 액세스할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(104) 및 CRM 애플리케이션(108)과 연계된 작업의 일부는 온라인으로 수행될 수 있고, 다른 작업은 오프라인으로 수행될 수 있다. 전용 클라이언트 애플리케이션의 경우에, 클라이언트 애플리케이션은 스프레드시트 애플리케이션(104) 및 CRM 애플리케이션(108)에 연결되지 않고 동작할 때 때때로 오프라인 클라이언트라 칭한다. 클라이언트 애플리케이션이 스프레드시트 애플리케이션(104) 및/또는 CRM 애플리케이션(108)과 접촉할 때, 이는 온라인 클라이언트라 칭할 수도 있다.
예시적인 실시예에서, CRM 애플리케이션(108)은 구매를 통한 최초 접촉으로부터 포스트 세일즈까지, 고객 또는 비즈니스 기회의 명확한 픽쳐를 생성하고, 유지하고, 조직화하는 툴 및 기능을 제공할 수 있다. 복잡한 조직의 경우, CRM 애플리케이션(108)은 또한 판매, 마케팅 및/또는 고객 서비스를 향상시키는 것을 돕는 특징 및 기능을 제공할 수 있다. CRM 애플리케이션(108)을 통해, 사용자는 고객 또는 비즈니스 기회를 관리할 수 있고, 연락처, 예산 정보, 연계된 제품, 판매 정보 및 이력, 계정과 연계된 주요 인물, 약속/모임 정보, 이메일 데이터, 및 다른 상응 데이터를 비롯하여, 기회에 관련된 정보 및 데이터를 볼 수 있다. CRM 애플리케이션(108)은 또한 고객 및 기회에 관련된 주요 정보 및 데이터를 표시하고 데이터 분석을 가능하게 하기 위한 차트, 그래프, 스프레드시트 및 테이블을 제공할 수 있다.
실시예에 따른 시스템에서, 스프레드시트 애플리케이션(104) 및 CRM 애플리케이션(108)은 CRM 애플리케이션의 기능 및 데이터 중 적어도 일부로의 액세스가 스프레드시트 애플리케이션을 통해 제공될 수 있도록 양방향 기능 및 통신을 가능하게 하도록 통합될 수 있다(110). 이 기능이 없다면, 사용자는 데이터 분석 및 다른 유사한 동작을 수행하기 위해 2개의 개별 애플리케이션을 열고, 데이터를 수동으로 가져오기, 조직화, 및 관리해야 할 수도 있다.
컴퓨팅 장치(112, 116)는 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 서버, 핸드헬드 컴퓨터, 차량 탑재형 컴퓨터, 스마트폰, 및 이에 상응하는 장치를 포함하나 이에 국한되지 않는 임의의 컴퓨팅 장치일 수 있다.
도 2a 및 2b는 몇몇 실시예에 따라 CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션의 통합을 나타낸다. 실시예에 따른 시스템에서, CRM 애플리케이션 및 스프레드시트 애플리케이션(202)은 CRM 애플리케이션의 기능 및 데이터 중 적어도 일부로의 액세스가 스프레드시트 애플리케이션(202)을 통해 제공될 수 있도록 양방향 기능 및 통신을 가능하게 하도록 통합될 수 있다.
CRM 애플리케이션은 고객 및 비즈니스 기회와의 회사의 상호작용을 관리하기 위한 툴 및 기능을 제공할 수 있다. 예시적인 툴 및 기능은 판매를 체계화하고, 자동화하고, 동기화하는 것, 마케팅 분석을 수행하는 것, 포괄적 고객 서비스 및 기술 지원을 제공하는 것, 및 구매를 통한 최초 접촉으로부터 포스트 세일즈까지 고객의 명확한 픽쳐를 유지하는 것을 용이하게 할 수 있다. 본 명세서에 전체에 걸쳐, 기회라는 용어는 새로운 또는 기존 고객과의 잠재적 판매 또는 관계를 총칭하는데 사용된다.
실시예에 따른 시스템에서, 계정 관리자 또는 판매인과 같은 사용자는 고객과 연관된 관계, 생산성 및 수입을 향상시키고 재정적 상황을 예측하기 위해 기회와 연관된 데이터를 분석하기를 원할 수도 있다. 예를 들어, 사용자는 특정 데이터를 조작하고 데이터 조작이 어떻게 최종 숫자 및 목표에 영향을 미치는지를 관찰함으로써 그 데이터를 가지고 가상 시나리오 또는 "왓 이프(what-if)" 상황을 생성하기를 원할 수 있다. 어떤 데이터는 CRM 애플리케이션에서 보여질 수 있지만, 몇몇 데이터는 스프레드시트 애플리케이션 성능 및 기능을 이용하여 더 용이하게 조작될 수도 있다.
다이아그램(200A)에 도시되어 있는 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션(202)은 사용자의 컴퓨팅 장치 상에서 열려질 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(202)은 CRM 애플리케이션으로부터의 CRM 데이터가 스프레드시트 애플리케이션(202)으로 불러오기될 수 있도록 구성될 수 있다. 불러오기 CRM 데이터 옵션(210)이 스프레드시트 애플리케이션 툴바(204)에 디스플레이될 수 있고, 불러오기 CRM 데이터 옵션(210)의 선택시, CRM 애플리케이션 창(208)이 스프레드시트 애플리케이션(202)에 디스플레이되어 CRM 데이터가 선택되어 스프레드시트 애플리케이션(202)으로 불러오기될 수 있게 한다. 예시적인 CRM 애플리케이션 창(208)은 사용자가 스프레드시트 애플리케이션으로 불러오기될 CRM 데이터를 선택할 수 있도록 구성된 설계 탭(214)을 포함할 수 있다. 이 설계 탭(214)은 스프레드시트 애플리케이션(302)으로 불러오기되도록 선택될 수 있는 기회 목록(224)을 제공할 수 있다.
또한, CRM 애플리케이션 창(208)은 스프레드시트 애플리케이션(202)에 디스플레이되도록 기회 데이터의 유형(226)이 선택될 수 있게 구성될 수 있다. 예시적인 기회 데이터 유형은 예상 수입, 예산, 순위, 주제, 연락처 정보, 확률, 가까운 날짜, 연관된 제품, 및 기회와 관련된 이와 유사한 CRM 데이터를 포함할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(202)에서 열기할 기회 데이터 유형을 선택한 후, 사용자가 수행하기를 원하는 분석의 유형(216)이 또한 CRM 애플리케이션 창(208)에서 선택될 수 있다. 주별 또는 분기별 데이터 검토와 같은 기간 분석이 선택될 수 있거나, 또는 이력 데이터와 비교가 선택될 수 있다. 또한, 사용자는 스프레드시트 애플리케이션(202)에 디스플레이될 차트, 테이블 및/또는 그래프와 같은 데이터 표현 유형을 선택할 수 있다. 전술한 데이터 및 분석 유형의 예는 스프레드시트 애플리케이션(202)에서 열고 보기 위해 CRM 애플리케이션 창(208)으로부터 선택될 수 있는 기회 데이터 및 분석의 유형을 제한하지 않으며 예시적이다.
또 다른 예시적인 실시예에서, CRM 애플리케이션 창(208)으로부터 데이터 및 데이터 분석의 유형을 선택한 후, 다이아그램(200B)에 도시되어 있는 바와 같이, 테이블, 차트 및/또는 그래프가 스프레드시트 애플리케이션(202)에 디스플레이될 수 있다. 디스플레이된 테이블, 차트 및/또는 그래프는 CRM 애플리케이션으로부터 검색된 CRM 데이터로 자동으로 채워질 수 있다. 테이블(234)의 경우, 예를 들어, 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션으로부터 스프레드시트 애플리케이션으로 불러오기되도록 선택될 수 있는 추가적인 데이터를 디스플레이할 수 있는 테이블 선택 창(212)을 제시할 수 있다. 유사하게, 스프레드시트 애플리케이션(202) 내에서 디스플레이된 차트(224) 또는 그래프와 관련된 옵션들을 갖는 옵션 창이 제시될 수 있다.
또 다른 실시예에서, CRM 데이터가 불러오기되고 스프레드시트 애플리케이션(202) 내에 디스플레이된 후, 사용자는 디스플레이된 CRM 데이터를 포맷하기 위해 스프레드시트 애플리케이션에 고유한 사전 설정 및 조건부 포매팅(238) 옵션을 선택할 수 있다. 사전 설정 및 조건부 포매팅(238)은 소정의 조건을 만족시키는 데이터 값으로의 배경 컬러, 경계 또는 폰트 포매팅과 같은 포매팅 옵션을 포함할 수 있다. 또한, 스프레드시트 애플리케이션은 상이한 차트, 테이블 및 그래프 스타일이 선택되어 디스플레이된 CRM 데이터에 적용될 수 있게 할 수 있다. 또한, 스프레드시트 애플리케이션(202)은 스프레드시트 애플리케이션 내에서 CRM 데이터가 필터링될 수 있게 하는 필터링(236) 기능을 제공할 수 있다.
또 다른 실시예에서, 스프레드시트 애플리케이션(202)은 가상 분석 옵션(240)을 제공하도록 구성될 수 있는데, 사용자는 가상 시나리오 또는 "what if" 시나리오를 분석하기 위해 분석 옵션(240)을 선택할 수 있다. 가상 분석 옵션(240)이 선택된 경우, 사용자는 필드 값을 변경할 수 있고 이 변경된 값이 다른 관련 값에 어떻게 영향을 미치는지를 평가할 수 있다. 사용자는 또한 나중에 사용할 수 있도록 가상 시나리오 분석을 저장하기 위해 변경된 데이터를 CRM 애플리케이션에서 추적된 분석으로서 저장하기로 선택할 수 있다.
실시예에 따른 시스템에서, CRM 애플리케이션 및 스프레드시트 애플리케이션(202)은 스프레드시트 애플리케이션(202)에서 CRM 데이터에 행해진 변경이 CRM 애플리케이션에서 업데이트될 수 있도록 지속적으로 동기화될 수 있다. 데이터의 동기화는 지속적일 수 있어, 변경들은 CRM 애플리케이션에서 지속적으로 업데이트될 수 있다. 다른 실시예에서, 사용자는 스프레드시트 애플리케이션(202)으로부터의 데이터를 CRM 애플리케이션과 동기할 시기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 가상 분석 동안, 데이터는 사용자가 변경된 데이터를 CRM 애플리케이션에서 동기화 및 저장하기로 선택할 때까지 동기화되지 않을 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(202)에서 디스플레이된 동기화 데이터 옵션(206)은 사용자가 데이터를 CRM 애플리케이션과 동기화 하기로 선택할 수 있게 해준다.
도 3a 및 도 3b는 일부 실시예에 따라 스프레드시트 애플리케이션에서 보여지는 콘텐츠에 관련된 CRM 데이터를 디스플레이하는 예시적인 CRM 애플리케이션 창을 나타낸다.
실시예에 따른 시스템에서, 스프레드시트 애플리케이션(302) 및 CRM 애플리케이션은 지속적으로 동기화되어 기회와 관련된 포괄적인 정보를 제공할 수 있다. CRM 애플리케이션 창(314)이 스프레드시트 애플리케이션(302) 내에 디스플레이되어 추가의 CRM 정보를 제공할 수 있고 디스플레이된 콘텐츠와 함께 CRM 기능을 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, 스프레드시트 애플리케이션(202)에 디스플레이된 테이블(304)의 필드(306)가 선택될 수 있고, 기회 명칭과 같은 필드 콘텐츠에 관련된 정보가 CRM 애플리케이션 창(314)에 디스플레이될 수 있다. 예를 들어, 인텔리전스(intellignence)(320)와 같은 정보 탭이 선택된 필드(306) 내에 포함된 기회와 관련된 서머리(summary) 정보와 같은 정보를 제공할 수 있다. 예시적인 서머리 정보는 주요 이해관계자, 주요 인물, 전체 수입 또는 예산과 같은 금융 정보, 중요한 날짜, 제품 요구, 노트, 날짜, 및 최근 활동, 및 그 밖의 다른 정보를 포함할 수 있다. CRM 애플리케이션 창(314)에 디스플레이된 정보는 사용자 선호사항에 기초하여 다양한 선택된 CRM 정보를 디스플레이하도록 맞춤화될 수 있다. 또한, 사용자가 다른 기회 또는 다른 CRM 데이터를 포함하는 다른 필드를 선택한 경우, CRM 애플리케이션 창(314)은 새롭게 선택된 필드에 관련된 CRM 정보를 디스플레이하도록 자동으로 업데이트될 수 있다.
또 다른 예시적인 실시예에서, 다이아그램(300B)에 도시되어 있는 바와 같이, CRM 애플리케이션 창(314)은 또한 CRM 기회와 연관된 사용자들 간의 협업 및 통신을 가능하게 하기 위한 협업(330) 기능을 디스플레이할 수 있다. 몇몇 예시적인 협업(330) 기능은 CRM 기회와 연관된 다른 사용자와 대화가 개시될 수 있게 하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, CRM 기회와 연관된 주요 인물(324)의 리스트가 디스플레이될 수 있다. 디스플레이된 주요 인물의 리스트로부터 사용자가 선택될 수 있고, 선택된 사용자와 연관된 협업 창(340)이 디스플레이될 수 있다. 협업 창(340)은 이메일 전송, 전화 통화, 인스턴트 메시지 전송, 모임 스케쥴링을 위한 옵션 및 그 밖의 다른 유사한 통신 옵션과 같이 선택된 사용자와 협업하기 위한 옵션을 제공할 수 있다. 선택된 통신 옵션에 기초하여, 이메일 창 또는 인스턴트 메시지 창과 같은, 선택된 옵션과 연관된 창이 스프레드시트 애플리케이션(302)에서 제공될 수 있다.
또한, 팔로우 업(follow-up)을 스케쥴링하거나, 할당된 작업에 대한 리마인더를 생성하거나, 작업을 사용자에게 할당하는 등과 같은, 기회와 연관된 작업이 작업(326) 탭을 통해 할당 및 생성될 수 있다. CRM 애플리케이션 창(314)에 포함된 예시적인 CRM 기회 정보 및 기능은 스프레드시트 애플리케이션과 연계하여 제공될 수 있는 일부 예시적인 CRM 기능을 제한하려는 것은 아니며 단지 예시일 뿐이다.
다이아그램(300B)에 또한 도시되어 있는 바와 같이, CRM 데이터는 스프레드시트 애플리케이션(302) 내에서 조작 및 변경될 수 있고, 관련 CRM 데이터는 스프레드시트 애플리케이션(302)에서 자동으로 업데이트될 수 있다. 예를 들어, 사용자는 디스플레이된 테이블(304) 내의 필드(338)의 값을 수동으로 변경할 수 있고, 필드 값의 변경은 스프레드시트 애플리케이션(302) 내의 다른 필드 값 또는 정보에 영향을 미칠 수 있다. 예시적인 시나리오에서, 디스플레이된 그래프(308)는 디스플레이된 테이블(304)의 하나 이상의 필드의 값에 의존할 수 있다. 사용자가 필드(338) 값을 변경하는 경우, 그래프(308)는 새로운 값을 반영하도록 자동으로 업데이트될 수 있다. 예를 들어, 사용자는 추정 수입 값을 필드(338) 내의 $26,000으로부터 $76,000으로 변경할 수 있고, 값 변경의 결과로서, 값에 대응하는 그래프(308)의 일 부분(328)은 업데이트된 필드(338) 값을 반영하도록 증가할 수 있다.
도 4는 일부 실시예에 따라, 스프레드시트 애플리케이션을 통해 생성된 예시적인 CRM 리포트를 나타낸다.
다이아그램(400)에 도시되어 있는 바와 같이, 전술한 바와 같이 스프레드시트 애플리케이션에서 CRM 데이터를 조작 및 분석한 후, 분석을 다른 사용자와 공유하기 위해 CRM 데이터 분석의 서머리 리포트(404)가 생성될 수 있다. 리포트(404)는 이메일(402) 내에 삽입될 수 있고, 사용자는 리포트(404)를 공유하고자 하는 사용자를 선택할 수 있다. 리포트(404)는 리포트의 관찰자가 보다 자세한 뷰를 위해 기회 분석으로 자동으로 네비게이팅할 수 있는 링크(406)를 선택할 수 있도록 스프레드시트 및/또는 CRM 애플리케이션에 데이터 분석에 대한 링크(406)를 또한 포함할 수 있다.
도 2 내지 도 4의 예는 특정 구성 및 구성요소로 설명되어 있다. 실시예는 이들 예시적인 구성 및 구성요소에 따른 시스템에 한정되는 것은 아니다. CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션 사이의 양방향성 통합은 본 명세서에 설명된 원리를 사용하여 유사한 방식으로 다른 유형의 구성요소, 프로세스, 및 구성을 사용하는 구성으로 구현될 수 있다.
도 5는 실시예가 구현될 수 있는 예시적인 네트워크 환경이다. CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션 사이의 양방향성 통합을 위한 시스템은 호스팅되는 서비스와 같은 하나 이상의 서버(514)에 걸쳐 실행된 소프트웨어를 통해 구현될 수 있다. 플랫폼은 네트워크(들)(510)를 통해 스마트폰(513), 랩탑 컴퓨터(512), 또는 데스크탑 컴퓨터(511)('클라이언트 장치')와 같은 개별 컴퓨팅 장치 상의 클라이언트 애플리케이션과 통신할 수 있다.
클라이언트 장치(511 내지 513) 중 임의의 장치 상에서 실행되는 클라이언트 애플리케이션은 서버(514) 중 하나 이상에서 실행되는 스프레드시트 애플리케이션 및 CRM 애플리케이션과 통신할 수 있다. 서버(515) 상에서 실행되는 스프레드시트 애플리케이션 및 CRM 애플리케이션과 함께 실행되는 동기화 모듈은 전술된 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션과 다양한 형태의 데이터 유지된 CRM 애플리케이션의 양방향성 동기화를 용이하게 할 수 있다. CRM 및/또는 스프레드시트 애플리케이션은 직접 또는 데이터베이스 서버(518)를 통해 데이터 저장소(들)(519)로부터 관련 데이터를 검색하고, 클라이언트 장치(511 내지 513)를 통해 사용자(들)에 요청된 서비스(예를 들어, 문서 편집)를 제공할 수 있다.
네트워크(들)(510)는 서버, 클라이언트, 인터넷 서비스 공급자, 및 통신 매체의 임의의 토폴로지를 포함할 수 있다. 실시예에 따른 시스템은 정적 또는 동적 토폴로지를 가질 수 있다. 네트워크(들)(510)는 기업 네트워크와 같은 보안 네트워크, 무선 개방 네트워크와 같은 비보안 네트워크, 또는 인터넷을 포함할 수 있다. 네트워크(들)(510)는 또한 공중 전화 교환망(Public Switched Telephone Network: PSTN) 또는 셀룰러 네트워크와 같은 다른 네트워크를 통해 통신을 조정할 수도 있다. 더욱이, 네트워크(들)(510)는 블루투스 또는 유사한 것들과 같은 단거리 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 네트워크(들)(510)는 본 명세서에 설명된 노드들 사이의 통신을 제공한다. 예로서, 비한정적으로, 네트워크(들)(510)는 음향, RF, 적외선 및 다른 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함할 수 있다.
컴퓨팅 장치, 애플리케이션, 데이터 소스, 및 데이터 분산 시스템의 다수의 다른 구성이 스프레드시트 애플리케이션과 CRM 애플리케이션 사이에 양방향성 동기화를 제공하는 플랫폼을 구현하도록 이용될 수 있다. 더욱이, 도 5에서 설명된 네트워크 환경은 단지 예시를 위한 것이다. 실시예는 예시적인 애플리케이션, 모듈, 또는 프로세스에 한정되지 않는다.
도 6은 실시예가 구현될 수 있는 적합한 컴퓨팅 환경의 간략한 일반적인 설명을 제공하려 한다. 도 6을 참조하면, 컴퓨팅 장치(600)와 같은, 실시예에 따른 애플리케이션을 위한 예시적인 컴퓨팅 동작 환경의 블록 다이어그램이 도시되어 있다. 기본 구성에서, 컴퓨팅 장치(600)는 실시예에 따른 CRM 데이터로의 액세스를 스프레드시트 애플리케이션 및 CRM 애플리케이션에 제공할 수 있는 애플리케이션을 실행하는 임의의 컴퓨팅 장치일 수 있고, 적어도 하나의 처리 장치(602) 및 시스템 메모리(604)를 포함할 수 있다. 컴퓨팅 장치(600)는 프로그램을 실행하는데 있어서 협동하는 복수의 처리 장치를 또한 포함할 수 있다. 컴퓨팅 장치의 정확한 구성 및 유형에 따라, 시스템 메모리(604)는 휘발성(예컨대, RAM), 비휘발성(예컨대, ROM, 플래시 메모리 등), 또는 양자의 몇몇 조합일 수 있다. 시스템 메모리(604)는 통상적으로 미국 워싱턴주 레드몬드 소재의 마이크로소프트사의 WINDOWS® 운영 체제와 같은, 플랫폼의 동작을 제어하기 위해 적합한 운영 체제(605)를 포함한다. 시스템 메모리(604)는 프로그램 모듈(606), 스프레드시트 애플리케이션(622), 및 동기화 모듈(624)과 같은 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 또한 포함할 수 있다.
스프레드시트 애플리케이션(622)은 테이블, 차트 및 그래픽 형태로 데이터를 조작하고 분석하기 위한 기능 및 성능을 제공할 수 있다. 동기화 모듈(624)은 스프레드시트 애플리케이션(622)과 CRM 애플리케이션 사이에서 CRM 애플리케이션에서 관리된 고객 및 비즈니스 기회에 관련된 CRM 애플리케이션으로부터의 기회 데이터와 같은 데이터의 양방향성 동기화를 인에이블링할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(622), CRM 애플리케이션 및 동기화 모듈(624)은 호스팅된 서비스의 개별 애플리케이션 또는 통합 모듈일 수 있다. 이 기본 구성은 도 6에서 점선(608) 내의 구성요소로 도시되어 있다.
컴퓨팅 장치(600)는 부가의 특징 또는 기능을 가질 수도 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 장치(600)는 예를 들어 자기 디스크, 광학 디스크 또는 테이프와 같은 부가의 (이동식 및/또는 비이동식의) 데이터 저장 장치를 또한 포함할 수 있다. 이러한 부가의 저장 장치는 이동식 저장소(609) 및 비이동식 저장소(610)로 도 6에 예시되어 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 다른 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술에서 구현되는 휘발성 및 비휘발성, 이동식 및 비이동식 매체를 포함할 수 있다. 시스템 메모리(604), 이동식 저장소(609) 및 비이동식 저장소(610)는 모두 컴퓨터 판독가능 저장 매체의 예이다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 RAM, ROM, EEPROM, 플래시 메모리 또는 다른 메모리 기술, CD-ROM, 디지털 다기능 디스크(digital versatile disks: DVD) 또는 다른 광학 저장소, 자기 테이프, 자기 디스크 저장 장치 또는 다른 자기 저장 장치, 또는 원하는 정보를 저장하는데 사용될 수 있고 컴퓨팅 장치(600)에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함하지만, 이들에 한정되는 것은 아니다. 임의의 이러한 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨팅 장치(600)의 부분일 수 있다. 컴퓨팅 장치(600)는 키보드, 마우스, 펜, 음성 입력 장치, 터치 입력 장치, 및 이에 상응하는 입력 장치와 같은 입력 장치(들)(612)를 또한 가질 수 있다. 디스플레이, 스피커, 프린터 및 다른 유형의 출력 장치와 같은 출력 장치(들)(614)가 또한 포함될 수 있다. 이들 장치는 당 기술 분야에 잘 알려져 있고, 여기서 길게 설명할 필요가 없다.
컴퓨팅 장치(600)는 예를 들어 분산형 컴퓨팅 환경에서 유선 또는 무선 네트워크, 위성 링크, 셀룰러 링크, 단거리 네트워크, 및 이에 상응하는 메커니즘을 통해, 장치가 다른 장치(618)와 통신하게 하는 통신 연결부(616)를 또한 포함할 수 있다. 다른 장치(618)는 통신 애플리케이션을 실행하는 컴퓨터 장치(들), 웹 서버, 및 이에 상응하는 장치를 포함할 수 있다. 통신 연결부(들)(616)는 통신 매체의 일 예이다. 통신 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 다른 데이터를 그 내부에 포함할 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 통신 매체는 유선 네트워크 또는 직접 유선 접속과 같은 유선 매체, 및 음향, RF, 적외선 및 다른 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함한다.
예시적인 실시예는 또한 방법을 포함한다. 이들 방법은 본 명세서에 설명된 구조를 포함하는 임의의 수의 방식으로 구현될 수 있다. 일 이러한 방식은 본 명세서에 설명된 유형의 장치의 기계 동작에 의한 것이다.
다른 선택적 방식은 방법의 개별 동작들 중 하나 이상이 일부 동작을 수행하는 하나 이상의 인간 조작자와 함께 수행될 수 있게 하는 것이다. 이들 인간 조작자는 서로 동일 장소에 있을 필요는 없고, 각각은 단지 프로그램의 일부분을 수행하는 기계와 있기만 하면 된다.
도 7은 실시예에 따라 CRM 애플리케이션 데이터를 스프레드시트 애플리케이션과 동기화하는 프로세스(700)를 위한 논리 흐름도를 도시하고 있다. 프로세스(700)는 서버 장치 상에서 구현될 수 있다.
프로세스(700)는 동작(710)에서 시작되는데, 이 동작에서, 스프레드시트 애플리케이션은 그의 사용자 인터페이스를 통해 기저 CRM 애플리케이션으로부터의 CRM 데이터를 제시할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션 내에서 호출될 수 있고, 또는 그 반대로도 호출될 수 있다. 동작(720)에서, 제시된 CRM 데이터를 조작하기 위한 제어가 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 통해 디스플레이될 수 있다. 동작(730)에서 제시된 CRM 데이터의 조작이 검출되면, CRM 데이터는 그의 트랜잭션 무결성(transactional integrity)을 유지하면서 기저 CRM 애플리케이션에서 업데이트될 수 있다. 트랜잭션 무결성은 예를 들어 동작(750)에서 CRM 애플리케이션에서 백엔드 로직을 통해 CRM 데이터에 관련된 레코드들을 업데이트함으로써 보존될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 서버와 같은 컴퓨팅 장치는 전술된 동작을 수행하도록 구성된 스프레드시트 애플리케이션과 연계하여 CRM 모듈을 실행할 수 있다. CRM 모듈은 또한 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 표시하면서 CRM 뷰 창을 제시할 수 있다. CRM 모듈은 또한 CRM 뷰 창 내에 하나 이상의 CRM 기능을 제시할 수 있고, 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스와 CRM 뷰 창 사이에 양방향으로 기초 데이터에 대한 변화의 동기화를 인에이블링할 수 있다. CRM 모듈은 승인 프로세스의 개시, 표시된 데이터의 맥락을 갖는 통신 세션, 및 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 통한 실시간 통신 세션을 또한 인에이블링할 수 있다. 더욱이, "What If" 분석의 실행이 CRM 애플리케이션 내의 분석의 추적과 함께 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 통해 인에이블링될 수 있다. CRM 애플리케이션은 호스팅된 애플리케이션일 수 있고, 사용자의 역할에 기초하여 다수의 사용자로부터 스프레드시트 데이터의 롤링업(rolling up)을 인에이블링할 수 있다.
다른 실시예에서, 컴퓨터 판독가능 메모리 장치는 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션을 통합하기 위해 저장된 명령어를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능 메모리 장치는 이들 명령어를 실행하는 컴퓨팅 장치에 원격으로 또는 로컬로 액세스가능한 임의의 물리적 데이터 저장 장치를 포함할 수 있다. 명령어는 스프레드시트 사용자 인터페이스를 표시하면서 CRM 뷰 창을 제시하는 것; CRM 뷰 창 상에서 제시된 아이템의 선택에 기초하여 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 테이블 형식의 데이터, 차트, 및 스프레드시트 기능 제어 중 하나 이상을 표시하는 것; 및/또는 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 차트 생성, 차트 비교, 데이터 집성, 및 정보 드릴 다운(drill down) 중 하나 이상을 인에이블링하는 것을 추가로 포함할 수 있다.
프로세스(700)에 포함된 동작은 예시를 위한 것이다. CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션 사이의 양방향성 통합은 더 적은 또는 부가의 단계를 갖는 유사한 프로세스에 의해, 뿐만 아니라 본 명세서에 설명된 원리를 사용하여 다른 동작 순서로 구현될 수 있다.
상기 설명, 예 및 데이터는 실시예의 구성의 제조 및 사용의 완전한 설명을 제공한다. 본 발명은 구조적 특징 및/또는 방법론적 동작에 특정한 언어로 설명되었지만, 첨부된 청구범위에 규정된 청구대상은 반드시 전술된 특정 특징 또는 동작에 한정되는 것은 아니라는 것이 이해되어야 한다. 오히려, 전술된 특정 특징 및 행위는 청구범위 및 실시예를 구현하는 예시적인 형태로서 개시되어 있다.

Claims (15)

  1. 컴퓨팅 장치에서 실행되는, 스프레드시트 애플리케이션에서의 동작을 통해 고객 관계 관리(customer relationship management: CRM) 데이터를 제어하기 위한 방법으로서,
    상기 스프레드시트 애플리케이션의 사용자 인터페이스를 통해 상기 CRM 데이터를 제시하는 동안, 상기 CRM 데이터와 연관된 하나 이상의 제어 요소를 디스플레이하는 단계와,
    상기 제어 요소 중 하나 이상의 활성화에 응답하여, 상기 스프레드시트 애플리케이션을 통해 상기 CRM 데이터에 대해 하나 이상의 동작을 수행하는 단계와,
    기저 CRM 애플리케이션에서 상기 CRM 데이터의 트랜잭션 무결성(transactional integrity)을 유지하면서 상기 수행된 동작에 기초하여 상기 CRM 애플리케이션에서 상기 CRM 데이터를 업데이트하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스에서 조작될 기회, 데이터의 유형 및 분석의 유형 중 하나 이상의 선택을 가능하게 하는 단계를 더 포함하고,
    상기 기회는 기존 고객 계정 및 잠재적 고객 계정 중 적어도 하나를 포함하는
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 CRM 데이터에 대해 하나 이상의 동작을 수행하는 단계는 상기 CRM 데이터에 대한 상기 스프레드시트 애플리케이션의 셀 내의 계산을 가능하게 하는 단계를 포함하되, 상기 스프레드시트 셀은 CRM 데이터 값에 결합되고 상기 계산은 상기 셀, 상기 CRM 데이터 값 및 상기 스프레드시트 애플리케이션에서 표현되는 모델과 연관된 공식에 기초하여 수행되는
    방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 상기 제시된 CRM 데이터에 관련된 차트, 테이블 및 그래프 중 하나 이상을 디스플레이하는 단계와,
    행 및 열을 포함하는 데이터의 하나 이상의 시트를 생성하고, 상기 데이터에 기초하여 하나 이상의 차트를 생성하는 단계
    를 더 포함하되, 상기 데이터는 연락처, 금융 정보, 상기 기회와 연관된 제품, 판매 정보, 판매 이력 및 달력 정보 중 하나 이상을 포함하는
    방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 제시된 테이블 상에 디스플레이된 필드의 선택을 검출하는 단계와,
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 상기 선택된 필드에 포함된 콘텐츠에 관련된 CRM 정보 및 기능을 제공하는 단계
    를 더 포함하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 선택된 필드에 포함된 콘텐츠에 관련된 CRM 정보 및 기능을 디스플레이하는 단계는 상기 선택된 필드에 포함된 콘텐츠에 연관된 서머리 정보를 제공하는 단계를 포함하되, 상기 서머리 정보는 주요 인물, 예산 및 수입을 포함한 금융 정보, 상기 기회와 연관된 제품, 날짜 및 최근 활동 중 하나 이상을 포함하는
    방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 선택된 필드에 포함된 콘텐츠에 관련된 CRM 정보 및 기능을 디스플레이하는 단계는 상기 선택된 필드에 포함된 콘텐츠에 관련된 작업 기능을 제공하는 단계를 더 포함하되, 상기 작업 기능은 작업을 생성하는 것, 작업을 할당하는 것, 리마인더를 생성하는 것, 팔로우업을 스케쥴링하는 것 및 노트 필기하는 것 중 하나 이상을 포함하는
    방법.
  8. 제1항에 있어서,
    가상 분석 옵션의 선택을 검출하는 단계와,
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 제시된 테이블 상에 디스플레이된 하나 이상의 값에 대한 변경을 검출하는 단계와,
    상기 CRM 애플리케이션에서 상기 변경된 값을 추적된 가상 분석으로써 자동으로 저장하는 단계
    를 더 포함하는 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    리포트 생성 옵션의 선택을 검출하는 단계와,
    데이터 분석의 서머리 리포트를 생성하는 단계와,
    상기 서머리 리포트를 이메일에 첨부하는 단계와,
    상기 이메일로부터 상기 데이터 분석으로 안내하기 위해 상기 CRM 애플리케이션에서 상기 데이터 분석에 대한 링크를 제공하는 단계
    를 더 포함하는 방법.
  10. 스프레드시트 애플리케이션에서의 동작을 통해 고객 관계 관리(CRM) 데이터를 제어하기 위한 컴퓨팅 장치로서,
    메모리와,
    상기 메모리에 결합된 프로세서
    를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 스프레드시트 애플리케이션 내에 통합된 CRM 모듈을 실행하고, 상기 CRM 모듈은
    상기 스프레드시트 애플리케이션의 사용자 인터페이스를 통해 상기 CRM 데이터가 제시되는 동안, 상기 CRM 데이터와 연관된 하나 이상의 제어 요소를 디스플레이하고,
    상기 제어 요소 중 하나 이상의 활성화에 응답하여, 상기 스프레드시트 애플리케이션을 통해 상기 CRM 데이터에 대해 하나 이상의 동작을 수행하고,
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 디스플레이된 테이블, 그래프 및 차트 중 하나의 맞춤화를 가능하게 하며,
    기저 CRM 애플리케이션에서 상기 CRM 데이터의 트랜잭션 무결성을 유지하면서 상기 수행된 동작에 기초하여 상기 CRM 애플리케이션에서 상기 CRM 데이터를 업데이트
    하도록 구성된,
    컴퓨팅 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 CRM 모듈은, 상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 제시되는 기회, 데이터의 유형 및 분석의 유형 중 하나 이상의 선택에 기초하여 상기 CRM 데이터의 조작을 가능하게 하도록 더 구성되고, 상기 기회는 기존 고객 계정 및 잠재적 고객 계정 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 데이터의 유형은 추정된 수입, 예산, 등급, 토픽, 연락처 정보, 확률, 가까운 날짜, 및 선택된 기회와 연관된 제품 중 하나 이상을 포함하고, 상기 분석의 유형은 기간 리뷰 및 이력 데이터와의 비교 중 적어도 하나를 포함하는
    컴퓨팅 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 CRM 모듈은
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 통해 "What If" 분석의 실행을 가능하게 하고,
    상기 CRM 애플리케이션에서 상기 분석의 추적을 가능하게
    하도록 더 구성된
    컴퓨팅 장치.
  13. 스프레드시트 애플리케이션에서의 동작을 통해 고객 관계 관리(CRM) 데이터를 제어하기 위한 명령어가 저장된 컴퓨터 판독가능 메모리 장치로서,
    상기 명령어는
    상기 스프레드시트 애플리케이션의 사용자 인터페이스를 통해 상기 CRM 데이터를 제시하는 동안, 상기 CRM 데이터와 연관된 하나 이상의 제어 요소를 디스플레이하는 단계와,
    상기 제어 요소 중 하나 이상의 활성화에 응답하여, 상기 스프레드시트 애플리케이션을 통해 상기 CRM 데이터에 대해 하나 이상의 동작을 수행하는 단계와,
    상기 CRM 데이터에 대한 상기 스프레드시트 애플리케이션의 셀 내의 계산을 가능하게 하는 단계- 상기 스프레드시트 셀은 CRM 데이터 값에 결합되고 상기 계산은 상기 셀, 상기 CRM 데이터 값 및 상기 스프레드시트 애플리케이션에서 표현되는 모델과 연관된 공식에 기초하여 수행됨 -와,
    기저 CRM 애플리케이션에서 상기 CRM 데이터의 트랜잭션 무결성을 유지하면서 상기 수행된 동작에 기초하여 상기 CRM 애플리케이션에서 상기 CRM 데이터를 업데이트하는 단계
    를 수행하는
    컴퓨터 판독가능 메모리 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 명령어는
    CRM 창 상에서, 상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 제시되는 기회, 데이터의 유형 및 분석의 유형 중 하나 이상의 선택을 검출하는 단계- 상기 기회는 기존 고객 계정 및 잠재적 고객 계정 중 적어도 하나를 포함함 -와,
    상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 제시된 테이블 상에 디스플레이된 필드의 선택이 검출되면, 상기 CRM 창 내에서 상기 선택된 필드에 포함된 콘텐츠에 관련된 CRM 정보 및 기능을 제공하는 단계- 상기 CRM 정보 및 기능은 서머리 정보, 협업 기능 및 작업 기능 중 적어도 하나를 포함함 -
    를 더 수행하는
    컴퓨터 판독가능 메모리 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 명령어는 상기 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에서 차트 생성, 차트 비교, 데이터 집성, 정보 드릴 다운(information drill down) 중 하나 이상을 가능하게 하는 단계를 수행하는
    컴퓨터 판독가능 메모리 장치.
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