CN105453027A - 基于电子表格动作对crm数据的控制 - Google Patents

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CN105453027A CN201480040824.XA CN201480040824A CN105453027A CN 105453027 A CN105453027 A CN 105453027A CN 201480040824 A CN201480040824 A CN 201480040824A CN 105453027 A CN105453027 A CN 105453027A
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Abstract

一般提供了用于通过电子表格应用中的动作来控制客户关系管理(CRM)数据的技术。电子表格应用可以被配置成允许从CRM应用导入CRM数据并且允许采用本身的电子表格能力来操纵CRM数据。可以在电子表格应用内显示CRM应用窗格以允许选择数据以导入电子表格应用。CRM应用窗格也可以显示与电子表格应用内显示的所选内容相关的附加CRM信息。CRM应用窗格还可以允许协作功能，作为一些示例，诸如和与CRM应用相关联的其他用户的通信、记笔记和安排任务。在电子表格应用内作出的数据变化可以被保存并且被报告回CRM应用。

Description

基于电子表格动作对CRM数据的控制
背景
客户关系管理(CRM)解决方案提供了创建和维持客户的清晰描绘(从首次联系直到采购和售后)所需的工具和能力。对于复杂的组织而言，CRM系统可以提供诸特征和能力以帮助改进销售、市场营销和/或客户服务组织瞄准新客户的方式、管理市场营销活动、以及驱动销售活动。CRM系统可以包括由组织内部或外部的用户个别地利用或以共享方式利用的许多组件，包括硬件和软件。
CRM系统是计算系统的示例，在所述计算系统中，出于各种目的而维持与诸如个人、组织、账户及类似的实体相关联的数据。由CRM应用收集和维持的信息中的一些也可以被其他常用应用所收集，所述其他常用应用诸如通信和/或调度服务(例如，华盛顿州雷德蒙市的微软公司出品的Exchange或Exchange)。用户可以采用电子表格应用来管理和分析CRM应用的数据。电子表格应用可以是多个分开的应用，并且可以要求手动输入CRM应用数据以执行数据分析，该数据分析可能是耗时的且低效的。
概述
提供该概述以便以简化形式介绍概念的选集，所述概念在以下详细描述中被进一步描述。该概述不意图专门标识所要求保护的主题的关键特征或基本特征，也不意图帮助确定所要求保护的主题的范围。
各实施例针对将电子表格应用与客户关系管理(CRM)应用集成以便能通过电子表格应用来控制CRM数据。电子表格应用可以被配置成允许从CRM应用导入CRM数据以便能采用本身的电子表格能力和功能来操纵CRM数据。与CRM数据和功能相关联的控制元件可以被自动地提供于电子表格应用用户界面上。然后，通过使用那些控制元件对CRM数据的操纵可以与底层CRM应用同步。
从阅读以下详细描述及查看相关附图后，这些及其他特征和优点将显而易见。应当理解，以上一般描述及以下详细描述两者均是说明性的，而不限制所要求保护的各方面。
附图简述
图1解说了根据一些实施例的联网环境，其中电子表格应用可以与CRM应用集成；
图2A和2B解说了CRM应用与电子表格应用的集成；
图3A和3B解说了了显示与在电子表格应用中查看的内容相关的CRM数据的示例CRM应用窗格；
图4解说了经由电子表格应用生成的示例CRM报告；
图5是其中可实现根据各实施例的系统的联网环境；
图6是其中可实现各实施例的示例计算操作环境的框图；
图7解说了了根据一些实施例的将CRM应用数据与电子表格应用同步的过程800的逻辑流程图。
详细描述
如上简述，电子表格应用可以与客户关系管理(CRM)应用双向集成以便能通过电子表格应用来操纵CRM数据。电子表格应用可以被配置成提供用于操纵CRM数据的控件并且允许协同功能，举一些例子，协同功能诸如和与CRM应用相关联的其他用户通信、记笔记以及调度任务。在电子表格应用内作出的数据变化可以被保存并且被报告回CRM应用。
尽管各实施例将在结合一应用程序执行的程序模块的一般上下文中描述，其中所述应用程序在计算设备上的操作系统上运行，但是本领域的技术人员将认识到，各方面也可以与其他程序模块组合实现。
一般而言，程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、组件、数据结构及其他类型的结构。此外，本领域的技术人员将理解，各实施例可以用其他计算机系统配置来实现，包括手持设备、多处理器系统、基于微处理器的或可编程的消费者电子设备、小型计算机、大型计算机及类似的计算设备。各实施例也可以在分布式计算环境中实现，在分布式计算环境中，多个任务由通过通信网络链接的远程处理设备来执行。在分布式计算环境中，程序模块可位于本地和远程的存储器存储设备两者中。
各实施例可以被实现为计算机实现的进程(方法)、计算系统、或者作为制品，诸如计算机程序产品或计算机可读介质。计算机程序产品可以是可由计算机系统读取的计算机存储介质，所述计算机存储介质对包括指令的计算机程序进行编码，所述指令用于使计算机或计算系统执行(多个)示例进程。计算机可读存储介质是计算机可读存储器设备。计算机可读存储介质可以例如经由以下的一者或多者来实现：易失性计算机存储器、非易失性存储器、硬驱、闪驱、软盘或压缩盘及类似的介质。
在该说明书通篇，术语“平台”可以是用于提供CRM以及/或者基于电子邮件、联系人、调度的服务的软件和硬件组件的组合。平台的示例包括、但不限于：在多个服务器上执行的托管服务、在单个计算设备上执行的应用、及类似的系统。术语“服务器”一般是指一般在联网环境中执行一个或多个软件程序的计算设备。然而，服务器也可以被实现为在一个或多个计算设备上执行的虚拟服务器(软件程序)，所述虚拟服务器被视为网络上的服务器。以下提供了关于这些技术和示例操作的更多细节。
此处使用组合的术语电子表格应用来总体描述促进对表格形式的数据进行组织、分析和计算以及类似服务的托管和/或本地应用。电子表格应用可以操作于被表示为按各行和各列组织的阵列的多个单元的数据，该阵列的每个单元是可以包含数字或文本数据的元素、或者可以基于其他单元的内容自动计算和显示值的公式的结果。这种应用的一个示例是华盛顿州雷德蒙市的微软公司出品的这种应用可以通过多个用户界面来提供以上列出的功能中的一个或多个。它们可以在服务器上作为托管服务被执行并且由用户通过瘦客户端来访问，所述瘦客户端诸如浏览器或本地执行的客户端应用。服务中的一些可以在线提供，其他服务可以离线提供。简言之，这种应用被总称为电子表格应用。
参照图1，示意图100解说了根据一些实施例的联网环境，其中可集成CRM应用和电子表格应用。示意图100中所示的计算设备和计算环境用于说明目的。各实施例可以在各种本地的、联网的以及采用各种计算设备和系统的类似计算环境中实现。
在示意图100中解说了的示例环境中用户可以经由(诸)网络120通过在用户的计算设备112上执行的浏览器或客户端应用114来访问在CRM服务器106上执行的CRM应用108。CRM应用/实例可允许用户访问针对不同组织的数据和功能。用户也可以经由(诸)网络120通过在用户的计算设备112上执行的相同或不同的浏览器或客户端应用114来访问来自服务器102上执行的电子表格应用104的数据和其他类似信息。与电子表格应用104和CRM应用108相关联的一些任务可以在线执行，而其他任务可以离线执行。在专用客户端应用的情况下，当客户端应用无须连接至电子表格应用104和CRM应用108而操作时，该客户端应用有时被称为离线客户端。当客户端应用与电子表格应用104和/或CRM应用108联系时，它可以被称为在线客户端。
在示例实施例中，CRM应用108可以提供创建、维持和组织客户的清晰描绘(从首次联系直到采购和售后)或商业机遇的工具和能力。对于复杂的组织而言，CRM应用108也可以提供特征和能力以帮助改进销售、市场营销和/或客户服务。通过CRM应用108，用户可以管理客户或商业机遇，并且可以查看与机遇有关的信息和数据，包括联系人、预算信息、关联产品、销售信息和历史、与账户相关联的关键人物、约会/会议信息、电子邮件数据及其他类似数据。CRM应用108也可以提供图表、图、电子表格和表格来显示与客户和机遇有关的关键信息和数据，并且能进行数据分析。
在根据各实施例的系统中，电子表格应用104和CRM应用108可以被集成110以允许双向的功能和通信，以使可以通过电子表格应用来提供对CRM应用的功能和数据中的至少一些的访问。如果没有该功能，用户可能必须打开两个分开的应用并且手动地导入、组织和管理数据以执行数据分析及其他类似操作。
计算设备112和116可以是任何计算设备，包括但不限于：台式电脑、笔记本电脑、服务器、手持电脑、车载电脑、智能电话及类似设备。
图2A和2B解说了了根据一些实施例的CRM应用与电子表格应用的集成。在根据各实施例的系统中，CRM应用和电子表格应用202可以被集成以允许双向的功能和通信，以使可以通过电子表格应用202来提供对CRM应用的功能和数据中的至少一些的访问。
CRM应用可以提供用于管理公司与客户和商业机遇的交互的工具和能力。示例的工具和能力可以促进组织、自动化和同步销售；执行市场分析；提供综合的客户服务和技术支持；以及用于维持客户的从首次联系直到采购和售后的清晰描绘。通过该说明书，术语“机遇”用于总体描述对于新客户或已建立的客户的潜在销售或关系。
在根据各实施例的系统中，诸如客户经理或销售人员这样的用户可能想要分析与机遇相关联的数据以便改进与客户相关联的关系、生产力和收益并且预测财务状况。例如，用户可能想要通过操纵特定数据并且观察数据操纵如何影响财务数额和目标，来用数据创建假设场景，即“假定分析”场景。尽管特定数据可以在CRM应用中被查看，一些数据可以采用电子表格应用能力和功能更容易地操纵。
如示意图200A中所解说的，电子表格应用202可以在用户的计算设备上被打开。电子表格应用202可以被配置成允许来自CRM应用的CRM数据被导入电子表格应用202。导入CRM数据选项210可以被显示于电子表格应用工具条204上，在选择导入CRM数据选项210之际，CRM应用窗口208可以被显示在电子表格应用202内以允许CRM数据被选择以及被导入电子表格应用202。示例的CRM应用窗口208可以包括设计选项卡214，该设计选项卡214被配置成允许用户选择要被导入电子表格应用的CRM数据。设计选项卡214可以提供可被选择以导入电子表格应用302的机遇的列表224。
此外，CRM应用窗格208也可以被配置成允许选择机遇数据的类型226以显示在电子表格应用202中。示例机遇数据类型可以包括与机遇有关的估计的收入、预算、评分、话题、联系人信息、概率、结束日期、关联产品以及其他类似的CRM数据。在选择机遇数据以便在电子表格应用202中打开之后，也可以从CRM应用窗口208选择用户想要执行的分析的类型216。例如，可以选择诸如每周数据回顾或每季度数据回顾这样的时间段分析，或者与历史数据相比较。此外，用户可以选择要被显示在电子表格应用202中的数据表示类型，诸如图表、表格和/或图。数据和分析类型的以上示例并非意图是限制性的，而是可以从CRM应用窗格208中选择以便在电子表格应用202中打开和查看的示例性类型的机遇数据和分析。
在另一示例实施例中，在从CRM应用窗格208选择了数据及数据分析的类型之后，表格、图表和/或图可以被显示在电子表格应用202中，如示意图200B中所解说的。所显示的表格、图表和/或图可以用从CRM应用检索的CRM数据自动填充。例如，在表格234的情况下，电子表格应用也可以呈现表格选项窗格212，该表格选项窗格212可以显示可以被选择以便从CRM应用导入电子表格应用的附加数据。类似地，选项窗格可呈现有与电子表格应用202内显示的图表244或图有关的选项。
在进一步实施例中，在CRM数据已被导入并且被显示在电子表格应用202内之后，用户可以选择电子表格应用本身的预设和有条件的格式化238选项以便对所显示的CRM数据进行格式化。预设和有条件的格式化238可以包括诸如对满足特定已定义条件的数据值的背景颜色、边界或字体格式化这样的格式化选项。此外，电子表格应用可以允许不同的图表、表格和图的样式被选择并被应用于所显示的CRM数据。而且，电子表格应用202可以提供允许CRM数据在电子表格应用内被过滤的过滤236能力。
在还有另一实施例中，电子表格应用202可以被配置成提供假设分析选项240，其中用户可以选择分析选项240以便分析假设的或“假定”的场景。当选择了假设分析选项240选项时，用户可以改变字段值并且评估经改变的值如何影响其他相关值。用户也可以选择在CRM应用处保存经改变的数据作为跟踪的分析以便保存假设场景分析供将来使用。
在根据各实施例的系统中，CRM应用和电子表格应用202可以持续地同步，以使对电子表格应用202内CRM数据作出的变化可以在CRM应用处被更新。数据的同步可以是持续的，以使变化可以在CRM应用处被持续更新。在其他实施例中，用户可以确定何时将来自电子表格应用202的数据与CRM应用同步。例如，在假设分析期间，数据可能不被同步，直到用户选择同步经改变的数据并将经改变的数据保存在CRM应用处。电子表格应用202处显示的同步数据选项206可允许用户选择将数据与CRM应用同步。
图3A和3B解说了了根据此处的一些实施例、显示与在电子表格应用中查看的内容相关的CRM数据的示例CRM应用窗格。
在根据各实施例的系统中，电子表格应用302和CRM应用可以被持续同步以提供与机遇有关的综合信息。CRM应用窗格314可以被显示在电子表格应用302内以提供附加的CRM信息并且启用对所显示的内容的CRM功能。例如，可以选择在电子表格应用202处显示的表格304的字段306，与字段内容有关的信息(诸如机遇名称)可以被显示在CRM应用窗格314中。例如，诸如情报320这样的信息选项卡可以提供诸如与所选字段306内包含的机遇有关的概要信息这样的信息。示例概要信息可以包括关键利益相关者和关键人物、诸如总收益或预算这样的财务信息、重要日期、产品需求、注释、日期和最近活动、以及其他类似的信息。CRM应用窗格314中显示的信息可以被定制以基于用户优选项来显示各种所选择的CRM信息。此外，如果用户选择包含不同机遇或其他CRM数据的不同字段，则CRM应用窗格314可以自动更新以显示与新选择的字段有关的CRM信息。
在另一示例实施例中，如示意图300B中解说了，CRM应用窗格314也可以显示协作330功能，用于在与CRM机遇相关联的多个用户间协作和通信。一些示例的协作330功能可以包括允许对与CRM机遇相关联的其他用户发起会话。例如，可以显示与CRM机遇相关联的关键人物列表234。可以从所显示的关键人物列表中选择一用户，并且可以显示与所选用户相关联的协作窗格340。协作窗格340可以提供用于与所选用户协作的选项，诸如发送电子邮件、打电话、发送即时消息、安排会议的选项、以及其他类似的通信选项。基于所选择的通信选项，可以从电子表格应用302内提供与所选选项相关联的窗格，诸如电子邮件窗格或即时消息窗格。
此外，任务326选项卡可允许指派和创建与机遇相关联的任务，诸如例如，安排随访、为所指派的任务创建提醒、向用户指派任务等等。CRM应用窗格314上包括的示例的CRM机遇信息和功能并非意图是限制性的，而是例示出可以结合电子表格应用提供的一些示例的CRM功能。
还如示意图300B中解说了，CRM数据可以在电子表格应用302内被操纵和改变，相关的CRM数据可以在电子表格应用302内被自动更新。例如，用户可以手动地改变所显示的表格304中的字段338的值，字段值的变化可以影响电子表格应用302内的其他字段值或信息。在示例场景中，所显示的图308可以取决于所显示的表格304的一个或多个字段的值。当用户改变字段338的值时，可以自动更新图308以反映新的值。例如，用户可以将字段338中的所估计的收益值从$26,000改变为$76,000，作为值变化的结果，图308的与该值相对应的一部分328可以增加以反映经更新的字段338值。
图4解说了根据此处的一些实施例的经由电子表格应用生成的示例CRM报告。
在一示例实施例中，如示意图400中所解说的，在如上所述地操纵和分析电子表格应用中的CRM数据之后，可以生成CRM数据分析的概要报告404以便与其他用户共享该分析。报告404可以被插入电子邮件402内，用户可以选择要与其共享报告404的用户。报告404也可以包括到电子表格和/或CRM应用中数据分析的链接406，以使报告的查看者可以选择该链接406以自动导航至该机遇分析以得到更详细的视图。
已经用具体的配置和组件描述了图2到4中的示例。各实施例不限于根据这些示例配置和组件的系统。以和使用此处描述的原理的类似方式，CRM应用和电子表格应用间的双向集成可以在使用其他类型的组件、过程和配置的配置中实现。
图5是其中可实现各实施例的示例联网环境。用于CRM应用和电子表格应用间的双向集成的系统可以通过诸如托管服务这样的一个或多个服务器514执行的软件来实现。平台可以通过(诸)网络510与个别计算设备上的客户的应用通信，所述个别计算设备诸如智能电话513、笔记本电脑512或台式电脑511(“客户端设备”)。
在客户端设备511-513的任一个上执行的客户端应用可以与在服务器514中的一个或多个上执行的电子表格应用和CRM应用通信。结合在服务器515上执行的电子表格应用和CRM应用执行的同步模块可以促进之前讨论的各种形式的数据维持CRM应用与电子表格应用的双向同步。CRM和/或电子表格应用可以直接地或者通过数据库服务器518从(诸)数据存储器519检索相关数据，并且通过客户端设备511-513向(诸)用户提供所请求的服务(例如，文档编辑)。
(诸)网络510可以包括任何拓扑结构的服务器、客户端、因特网服务提供者以及通信介质。根据各实施例的系统可以具有静态或动态的拓扑结构。(诸)网络510可以包括诸如企业网络这样的安全网络、诸如无线开放网络这样的不安全网络、或者因特网。(诸)网络510也可以通过诸如公共交换电话网(PSTN)或蜂窝网络这样的其他网络来协调通信。而且，(诸)网络510可以包括诸如蓝牙或类似网络等短距无线网络。(诸)网络510在此处描述的多个节点之间提供通信。通过示例但非限制，(诸)网络510可以包括诸如声音、RF、红外这样的无线介质以及其他无线介质。
可以采用计算设备、应用、数据源和数据分布系统的许多其他配置来实现电子表格应用和CRM应用之间的双向同步。而且，图5中讨论的联网环境仅出于说明目的。各实施例不限于示例的应用、模块或进程。
图6以及相关联的讨论意图提供其中可实现各实施例的何时的计算环境的简要、一般描述。参照图6，解说了根据各实施例的用于应用的示例计算操作系统的框图，所述应用诸如计算设备600。在一基本配置中，计算设备600可以是根据各实施例、执行能向电子表格应用和CRM应用提供对CRM数据的访问的应用的任何计算设备，并且可以包括至少一个处理单元602和系统存储器604。计算设备600也可以包括在执行程序时协作的多个处理单元。取决于计算设备的实际配置和类型，系统存储器604可以是易失性的(诸如RAM)、非易失性的(诸如ROM、闪存、等)或者两者的某一组合。系统存储器604一般包括适用于控制平台的操作的操作系统605，诸如来自华盛顿州雷德蒙市的微软公司的WINDOWS操作系统。系统存储器604还可以包括一个或多个软件应用，诸如程序模块606、电子表格应用622以及同步模块624。
电子表格应用622可以提供用于以表格、图表和图的形式来操纵和分析数据的功能和能力。同步模块624可允许电子表格应用622和CRM应用之间数据的双向同步，所述数据诸如来自CRM应用的与在CRM应用处管理的客户和商业机遇相关的机遇数据。电子表格应用622、CRM应用以及同步模块624可以是分开的应用或者是一托管服务的多个集成模块。该基本配置在图6中用虚线608内的那些组件示出。
计算设备600可具有附加的特征或功能。例如，计算设备600也可以包括附加的数据存储设备(可移动和/或不可移动)，诸如磁盘、光盘或带。这种附加存储器在图6中用可移动存储器609和不可移动存储器610示出。计算机可读存储介质可以包括以用于存储信息的任何方法或技术实现的易失性和非易失性、可移动和不可移动介质，该信息诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据。系统存储器604、可移动存储器609和不可移动存储器610全是计算机可读存储介质的示例。计算机可读存储介质包括，但不限于，RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光学存储器、磁带盒、磁带、磁盘存储器或其他磁性存储设备，或可以用来存储所需信息并可以被计算设备600访问的任何其他介质。任何这样的计算机可读存储介质可以是计算设备600的一部分。计算设备600也可具有诸如键盘、鼠标、笔、声音输入设备、触摸输入设备这样的输入设备612以及相当的输入设备。也可以包括(诸)输出设备614，诸如显示器、扬声器、打印机以及其他类型的输出设备。这些设备全是本领域公知的并且不需要在此过多讨论。
计算设备600也可以包含通信连接616，所述通信连接616允许设备诸如通过分布式计算环境中的有线或无线网络、卫星链路、蜂窝链路、短距网络以及相当的机制与其他设备618通信。其他设备618可以包括执行通信应用的(诸)计算机设备、web服务器以及相当的设备。(诸)通信连接616是通信介质的一个示例。通信介质中可以包括计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据。作为示例而非限制，通信介质包括诸如有线网络或直接线连接之类的有线介质，以及诸如声学、RF、红外及其他无线介质之类的无线介质。
各示例实施例还包括各方法。这些方法可以以任何数量的方式来实现，包括此文档中描述的结构。一种这样的方式是通过具有此文档中描述的类型的设备的机器操作来实现。
另一任选的方式是使各方法的个别操作中的一个或多个连同执行一些操作的一个或多个人工操作员被执行。这些人工操作员不需要彼此位在同处，但每个人工操作员可以仅操作执行程序一部分的一台机器。
图7解说了了根据一些实施例的将CRM应用数据与电子表格应用同步的过程700的逻辑流程图。过程700可以在服务器设备上实现。
过程700开始于操作710，其中电子表格应用可以通过其用户界面来呈现来自底层CRM应用的CRM数据。可以从CRM应用内调用电子表格应用，或反之亦然。在操作720，用于操纵所呈现的CRM数据的控件可由电子表格应用数据界面来显示。在操作730中检测到所呈现的CRM数据的操纵之际，CRM数据可以在维持其交易完整性的底层CRM应用处被更新。在操作750处，交易完整性可以通过经由后端逻辑更新与CRM数据相关的记录来保留。
根据其他实施例，诸如服务器这样的计算设备可以结合电子表格应用来执行CRM模块，该电子表格应用被配置成执行上述操作。CRM模块也可以在显示电子表格应用用户界面的同时呈现CRM视图窗格。CRM模块也可以在CRM视图窗格中呈现一个或多个CRM功能，并且允许在电子表格应用用户界面和CRM视图窗格之间对于对底层数据的变化进行双向同步。CRM模块还可以允许发起批准过程、与所显示内容的上下文的通信会话、以及通过电子表格应用用户界面的实时通信会话。此外，可以通过电子表格应用用户界面启用“假定”分析的执行，连同对CRM应用中的分析的跟踪。CRM应用可以是托管应用，并且允许基于用户的角色呈现来自多个用户的电子表格数据。
在进一步的实施例中，计算机可读存储器设备可以包括其上存储的指令，所述指令用于将电子表格应用与客户关系管理(CRM)应用集成。计算机可读存储器设备可以包括对于执行那些指令的计算设备远程或本地可访问的任何物理数据存储设备。指令还可以包括在显示电子表格应用用户界面的同时呈现CRM视图窗格；基于对CRM视图窗格上呈现的条目的选择而在电子表格应用用户界面上显示表格化数据、图表和电子表格功能控件中的一个或多个；以及/或者允许电子表格应用用户界面上的图表生成、图表比较、数据聚合以及信息深化中的一个或多个。
过程700中包括的操作用于说明目的。CRM应用和电子表格应用之间的双向集成可以通过具有较少或附加步骤、以及以使用此处所述原理的不同操作次序的类似过程来实现。
以上说明、示例和数据提供了各实施例的组成的制造和用途的完整描述。尽管用结构特征和/或方法动作专用的语言描述了本主题，但可以理解，所附权利要求书中定义的主题不必限于上述具体特征或动作。相反，上述具体特征和动作是作为实现权利要求和实施例的示例形式公开的。

Claims (15)

1.一种在计算设备上执行的用于通过电子表格应用中的动作来控制客户关系管理(CRM)数据的方法，所述方法包括：
在通过电子表格应用的用户界面呈现CRM数据的同时，显示与所述CRM数据相关联的一个或多个控制元素；
响应于控制元素中一个或多个的激活，通过所述电子表格应用对所述CRM数据执行一个或多个操作；以及
基于所执行的操作更新底层CRM应用处的CRM数据，而同时维持所述CRM应用处CRM数据的交易完整性。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：
允许选择以下中的一个或多个：要在电子表格应用用户界面处被操纵的机遇、数据类型以及分析类型，其中所述机遇包括以下的至少一者：现有的客户账户以及潜在的客户账户。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，对所述CRM数据执行一个或多个操作包括：允许在所述CRM数据的电子表格表示的单元内进行计算，所述电子表格单元被绑定至CRM数据值，且所述计算基于与所述单元、所述CRM数据值以及在所述电子表格应用中表示的模型相关联的公式来执行。
4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：
显示以下的一者或多者：与所述电子表格应用用户界面上所呈现的CRM数据有关的图表、表格和图；以及
创建包括多列和多行的一个或多个数据表、以及基于所述数据来创建一个或多个图表，其中所述数据包括以下的一者或多者：联系人、财务信息、与所述机遇相关联的产品、销售信息、销售历史以及日历信息。
5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：
检测到对在所述电子表格应用用户界面上呈现的表格上显示的字段的选择；以及
提供与所述电子表格应用用户界面上的所选字段中包含的内容相关的CRM信息和功能。
6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，显示与所选字段中包含的内容相关的CRM信息和功能包括：
提供与所选字段中包含的内容相关联的概要信息，其中所述概要信息包括以下的一者或多者：关键任务、包含预算和收益的财务信息、与所述机遇相关联的产品、日如期以及最近活动。
7.如权利要求5所述的方法，其特征在于，显示与所选字段中包含的内容相关的CRM信息和功能包括：
提供与所选字段中包含的内容相关联的任务功能，其中所述任务功能包括以下的一者或多者：创建任务、指派任务、创建提醒、安排随访以及记笔记。
8.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：
检测假设分析选项的选择；
检测到对在所述电子表格应用用户界面上呈现的表格上显示的一个或多个值的改变；以及
自动将经改变的值保存为所述CRM应用处的跟踪的假设分析。
9.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：
检测报告生成选项的选择；
生成数据分析的概要报告；
将所述概要报告附于电子邮件；以及
提供到所述CRM应用中数据分析的链接以允许从所述电子邮件导航至所述数据分析。
10.一种用于通过电子表格应用中的动作来控制客户关系管理(CRM)数据的计算设备，所述计算设备包括：
存储器；
与所述存储器耦合的处理器，所述处理器执行所述电子表格应用内集成的CRM模块，所述CRM模块被配置成：
在通过所述电子表格应用的用户界面呈现CRM数据的同时，显示与所述CRM数据相关联的一个或多个控制元素；
响应于控制元素中一个或多个的激活，通过所述电子表格应用对所述CRM数据执行一个或多个操作；
允许对所述电子表格应用用户界面上显示的表格、图和图表中的一者进行定制；以及
基于所执行的操作更新底层CRM应用处的CRM数据，而同时维持所述CRM应用处CRM数据的交易完整性。
11.如权利要求10所述的计算设备，其特征在于，所述CRM模块还被配置用于：
允许基于以下一者或多者的选择来操纵所述CRM数据：要在所述电子表格应用用户界面处呈现的机遇、数据类型以及分析类型，其中所述机遇包括以下的至少一者：现有的客户账户和潜在的客户账户，所述数据类型包括以下的一者或多者：所估计的收益、预算、评分、话题、联系人信息、概率、结束日期以及与所选机遇相关联的产品，且所述分析类型包括以下的一者或多者：时间段回顾以及与历史数据的比较。
12.如权利要求10所述的计算设备，其特征在于，所述CRM模块还被配置用于：
允许通过所述电子表格应用用户界面执行“假定”分析；以及
允许跟踪所述CRM应用中的分析。
13.一种其上存储有指令的计算机可读存储器设备，所述指令用于通过电子表格应用中的动作来控制客户关系管理(CRM)数据，所述指令包括：
在通过电子表格应用的用户界面呈现CRM数据的同时，显示与所述CRM数据相关联的一个或多个控制元素；
响应于控制元素中一个或多个的激活，通过所述电子表格应用对所述CRM数据执行一个或多个操作；
允许所述CRM数据的电子表格表示的单元内的计算，其中所述电子表格单元被绑定至CRM数据值，所述计算基于与所述单元、所述CRM数据值以及所述电子表格应用内呈现的模型相关联的公式来执行；以及
基于所执行的操作更新底层CRM应用处的CRM数据，而同时维持所述CRM应用处CRM数据的交易完整性。
14.如权利要求13所述的计算机可读存储器设备，其特征在于，所述指令还包括：
检测CRM窗格上对以下的一者或多者的选择：要在所述电子表格应用用户界面处呈现的机遇、数据类型以及分析类型，其中所述机遇包括以下的至少一者：现有的客户账户以及潜在的客户账户；以及
在检测到对所述电子表格应用用户界面上呈现的表格上显示的字段的选择之际，提供与所述CRM窗格内的所选字段中包含的内容相关的CRM信息和功能，其中所述CRM信息和功能包括以下的至少一者：概要信息、协作功能和任务功能。
15.如权利要求14所述的计算机可读存储器设备，其特征在于，所述指令还包括：
允许所述电子表格应用用户界面上的图表生成、图表比较、数据聚合以及信息深化中的一者或多者。
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