KR20150081250A

KR20150081250A - 통신 및 crm 애플리케이션의 양방향 동기화 기법

Info

Publication number: KR20150081250A
Application number: KR1020157006570A
Authority: KR
Inventors: Iii 웨인 파커; 나빈 사다니; 통 가오; 론 몬드리; 인드로지트 데브; 프라빈 어패디야이; 이안 레글러
Original assignee: 마이크로소프트 테크놀로지 라이센싱, 엘엘씨
Priority date: 2012-09-14
Filing date: 2013-09-06
Publication date: 2015-07-13
Also published as: US20140081938A1; WO2014042965A2; JP2015537275A; WO2014042965A3; EP2896006A2; CN104662573A; EP2896006A4

Abstract

CS(Communications and Scheduling) 서비스와 CRM(customer relationship management) 애플리케이션 사이의 동기화는 동기화 상태를 추적하기 위해 XML(Extensible Markup Language) 포맷의 스토리지를 이용하는 CS 서비스 측의 동기화 모듈을 통해 가능해진다. CS 서비스 아이템에 대해 수행된 변경 등을 검출하기 위해 아이템의 CRM 서버 버전이 XML 포맷의 스토리지와 비교된다. 업데이트는 CS 서비스 아이템에 저장되거나 또는 대응하는 CRM 아이템에 적용하기 위해 CRM 애플리케이션으로 전송된다. 마지막으로 업데이트된 아이템은 충돌에 대비하여 선택된다.

Description

통신 및 CRM 애플리케이션의 양방향 동기화 기법{BIDIRECTIONAL SYNCHRONIZATION OF COMMUNICATIONS AND CRM APPLICATIONS}

CRM(Customer Relationship Management) 솔루션은 구매 및 포스트 세일즈(post-sales)를 통한 첫 접촉으로부터 고객의 클리어 픽처(clear picture)를 생성하고 유지하는데 필요한 툴 및 능력을 제공한다. 복잡한 조직의 경우, CRM 시스템은 판매, 마케팅, 및/또는 고객 서비스 또는 조직이 새로운 고객을 타겟으로 하는 방법을 개선하고, 마케팅 전략을 관리하고, 판매 활동을 하는 것을 돕기 위한 기능 및 능력을 제공할 수 있다. CRM 시스템은 조직 내부 또는 외부의 사용자들에 의해 개별적으로 또는 공유된 방식으로 이용되는 많은 컴포넌트들, 하드웨어 및 소프트웨어를 포함할 수 있다.

CRM 시스템은 개인, 조직, 계정 등과 같은 개체와 연관된 데이터가 다양한 목적을 위해 유지되는 컴퓨팅 시스템의 일례이다. CRM 애플리케이션에 의해 수집되어 유지된 정보의 일부는 통신 및/또는 스케줄링 서비스와 같은 다른 공통 애플리케이션(common application)(예컨대, 워싱턴 레드몬드에 위치한 마이크로소프트사의 Exchange Server® 또는 Exchange Online®)에 의해 수집될 수 있다. 사용자가 둘 이상의 애플리케이션에 의해 유지되는 유사한 정보를 갖는 경우, 논리적 액션(logical action)은 효율성 및 정확도를 향상시키기 위해 그 정보를 동기화시키는 것이다. 일부 애플리케이션은 유지된 정보를 동기화할 수 있지만, 통상의 동기화 접근방법은 비교적 신뢰할 수 없고, 자원이 많이 들며, 위임(delegation)이나 검색과 같은 향상된 능력을 충분히 이용할 수 없다.

현대의 솔루션은 또한 플랫폼에 걸쳐 동기화를 유지할 때 사용자 권한 수용이 결여되어 있다. 한 플랫폼 내 사용자의 컨텐츠에 대한 액세스 제공이 동일하거나 유사한 컨텐츠를 보유하는 동료 플랫폼(companion platform)으로 전파되지 않는다. 대부분의 현재의 플랫폼에서, 다른 사용자 액세스 시나리오들은 다른 사용자가 복수의 플랫폼에서 인증하고 사용자의 컨텐츠를 업데이트하는 프로세스를 되풀이함으로써 작업을 반복할 것을 요구한다.

본 개요는 후속하여 발명의 상세한 설명 부분에서 설명되는 개념들 중 선택된 것들을 단순화된 형태로 소개하고자 제공되는 것이다. 본 개요는 청구항의 청구대상의 핵심적인 특징이나 필수적인 특징들을 밝히고자 함이 아니며, 청구항의 청구대상의 범위를 결정하는 데 도움이 되고자 함도 아니다.

실시예들은 동기화 모듈을 통한 CRM 애플리케이션과 CS(Communication and Scheduling) 서비스 간의 정보의 동기화를 가능하게 하는 것에 관한 것이다. 일부 실시예에 따르면, CS 서비스는, 캐시를 이용하는 단일 또는 다중 스레드 프로세스를 통해, 이메일, 연락처, 스케줄링 이벤트 및 태스크와 연관된 데이터를 CRM 애플리케이션에 의해 유지된 데이터와 동기화할 수 있다. 효율적인 동기화를 보장하는 것에 더하여, CS 서비스의 웹 서비스를 통해 CS 및 CRM 애플리케이션 내의 관련 데이터에 대한 업데이트를 제공하도록 대리자(delegate)가 인증되고 승인될 수 있다.

본 기술의 상기 및 다른 특징, 및 이점은 첨부 도면을 참조하여 후술하는 상세한 설명으로부터 보다 명확해질 것이다. 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며 청구된 특징들을 한정하지 않는다는 것을 이해해야 한다.

도 1은 일부 실시예에 따른, CS 서비스가 CS 및 CRM 애플리케이션 사이의 동기화를 관리할 수 있는 네트워크 환경을 도시한 것이다.
도 2는 CS 서비스에서의 변경에 기초한 CRM 애플리케이션의 동기화에서의 예시적인 동작 및 컴포넌트를 도시한 것이다.
도 3은 CRM 애플리케이션에서의 변화에 기초한 CS 서비스의 동기화에서의 예시적인 동작 및 컴포넌트를 도시한 것이다.
도 4는 일부 실시예에 따른, 시스템에서의 동기화 전후의 캐시 레코드의 업데이트를 도시한 것이다.
도 5는 실시예들에 따른 시스템이 구현될 수 있는 네트워킹된 환경이다.
도 6은 실시예들이 구현될 수 있는 예시적인 컴퓨팅 운영 환경의 블록도이다.
도 7은 실시예들에 따른, CS 및 CRM 애플리케이션 데이터 동기화 프로세스에 대한 논리 흐름도이다.

위에서 간략하게 설명한 바와 같이, CS 및 CRM 애플리케이션 간의 양방향 동기화는 동기화 상태를 추적하기 위해 XML(Extensible Markup Language) 포맷의 스토리지를 이용하는 CS 서비스 측 상의 동기화 모듈을 통해 가능해질 수 있다. 이하의 상세한 설명에서는, 본 명세서의 일부를 이루는 첨부 도면을 참조하며, 이들 도면에는 예로서 특정 실시예들 또는 예들이 도시되어 있다. 이들 특징들이 결합될 수도 있고, 다른 특징들이 이용될 수도 있으며, 본 발명의 사상 또는 범주로부터 벗어나지 않고 구조적인 변화가 이루어질 수도 있다. 따라서, 이하의 상세한 설명은 제한적인 의미로 받아들여서는 안 되고, 본 발명의 범위는 첨부한 청구범위와 그 균등물에 의해 정의된다.

실시예들은 컴퓨팅 장치의 운영 체제 상에서 실행되는 애플리케이션 프로그램과 함께 실행되는 프로그램 모듈의 일반적인 맥락에서 설명될 것이지만, 당업자는 이들 특징들이 다른 프로그램 모듈과 함께 구현될 수도 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.

일반적으로, 프로그램 모듈은, 루틴, 프로그램, 컴포넌트, 데이터 구조, 및 특정 태스크를 수행하거나 특정한 추상 데이터 타입을 구현하는 다른 유형의 구조를 포함한다. 또한, 당업자는 실시예들이 핸드 헬드 장치, 멀티프로세서 시스템, 마이크로프로세서 기반 또는 프로그램 가능한 가전, 미니컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터, 및 호환가능한 컴퓨팅 장치를 비롯한 다른 컴퓨터 시스템 구성으로 실시될 수도 있음을 알 수 있을 것이다. 실시예들은 또한 통신망을 통해 링크되는 원격 처리 장치에 의해 태스크들이 수행되는 분산 컴퓨팅 환경에서 실시될 수 있다. 분산 컴퓨팅 환경에서, 프로그램 모듈은 로컬 및 원격 메모리 스토리지 장치에 위치할 수 있다.

실시예들은 컴퓨터 구현 프로세스(방법), 컴퓨팅 시스템, 또는 컴퓨터 프로그램 제품 또는 컴퓨터 판독가능 매체와 같은 제품으로 구현될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은, 컴퓨터 시스템에 의해 판독가능하며 컴퓨터 또는 컴퓨팅 시스템으로 하여금 예시적인 프로세스를 수행하게 하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램을 인코딩하는 컴퓨터 저장 매체일 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 메모리 장치이다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 예컨대 휘발성 컴퓨터 메모리, 비휘발성 메모리, 하드 드라이브, 플래시 드라이브, 플로피 디스크, 또는 콤팩트 디스크, 및 이에 상당하는 매체 중 하나 이상을 통해 구현될 수 있다.

본 명세서 전반에서, "플랫폼"이란 용어는 CRM 및/또는 이메일, 연락처, 스케줄링 기반 서비스를 제공하는 소프트웨어 및 하드웨어 컴포넌트의 조합일 수 있다. 플랫폼의 예로는 복수의 서버에 걸쳐 실행되는 호스팅된 서비스, 단일 컴퓨팅 장치 상에서 실행되는 애플리케이션, 및 이에 상당하는 시스템을 들 수 있지만, 이들로 한정되지는 않는다. "서버"란 용어는 네트워킹된 환경에서 통상적으로 하나 이상의 소프트웨어 프로그램을 실행하는 컴퓨팅 장치를 지칭한다. 그러나, 서버는 네트워크 상의 서버로서 보여지는 하나 이상의 컴퓨팅 장치 상에서 실행되는 가상 서버(소프트웨어 프로그램)로서 구현될 수 있다. 이들 기술 및 예시적인 동작에 대한 보다 자세한 사항은 아래에 제공된다.

CS 서비스란 용어는, 본 명세서에서, 이메일, 스케줄링, 연락처 관리, 캘린더링, 및 서버 기반 아키텍처를 갖는 이와 유사한 서비스를 제공하는 호스팅된 애플리케이션, 로컬 애플리케이션, 및/또는 분산 애플리케이션을 총괄하여 설명하기 위해 사용된다. 그러한 애플리케이션의 예로는 워싱턴 레드몬드에 위치한 마이크로소프트사의 Exchange Server® 및 Exchange Online®을 들 수 있다. 이러한 애플리케이션은 웹 서비스와 같은 다수의 API(Application Programming Interface)를 통해 위에서 나열한 기능들 중 하나 이상에 액세스할 수 있다. 이들 애플리케이션은 서버 상에서 호스팅된 서비스로서 실행될 수 있고, 브라우저 또는 로컬로 실행되는 클라이언트 애플리케이션과 같은 씬(thin) 클라이언트를 통해 사용자에 의해 액세스될 수 있다. 일부 서비스는 원격으로 제공될 수 있고, 나머지는 로컬로 제공될 수 있다. 간략화를 위해, 이러한 애플리케이션을 총괄하여 CS 서비스라고 한다.

도 1을 참조하면, 다이어그램(100)은 네트워킹된 환경을 도시하고 있는데, 여기서 CS 서비스가 일부 실시예들에 따른 CS 및 CRM 애플리케이션 간의 동기화를 관리할 수 있다. 다이어그램(100)에 도시된 컴퓨팅 장치 및 컴퓨팅 환경은 예를 위한 것이다. 실시예들은 다양한 로컬 환경, 네트워킹된 환경, 및 다양한 컴퓨팅 장치 및 시스템을 이용하는 유사한 컴퓨팅 환경으로 구현될 수 있다.

다이어그램(100)에 도시된 예시적인 환경에서, CS 서비스(104)는 네트워크(110)를 통해 CRM 서버(106) 상에서 실행된 CRM 애플리케이션(108)에 액세스할 수 있다. 사용자는 네트워크(120)를 통해, 자신의 컴퓨팅 장치(112, 116) 상에서 실행되는 브라우저 또는 클라이언트 애플리케이션(114, 118)을 통해 서버(102) 상에서 실행되는 CS 서비스(104)에 의해 관리되는 이메일, 연락처 관리, 및/또는 스케줄링 서비스에 액세스할 수 있다. 네트워크(110, 120)는 동일한 네트워크일 수 있다. 네트워크(110, 120)는 별개의 네트워크일 수도 있다. 또한, 네트워크(110, 120)는 보다 큰 네트워크의 구성요소일 수도 있다.

CS 서비스(104) 및 CRM 애플리케이션(108)은 연락처 정보, 약속/모임 정보, 이메일 데이터 및 이에 상당하는 정보와 같은 정보를 수집하고 유지할 수 있다. CS 서비스 및 CRM 측에서의 정보의 중복(duplication)을 회피하기 위해, 그리고 충돌하는 데이터가 사용되지 않도록 하기 위해, CS 서비스와 함께 실행되는 동기화 모듈을 이용하여 양방향 동기화가 수행될 수 있다.

종래의 동기화 접근방법은 변경 이벤트에 대한 MAPI(Messaging Application Programming Interface)/RPC와 같은 컴포넌트 객체 모델 및 메시징 아키텍처에 의존하는데, 이는 본질적으로 신뢰할 수 없다. 또한, 서버와 클라이언트 사이에 컬럼 레벨 불일치가 조정될 수 없어, 항상 한 쪽이 다른 쪽에 모든 데이터를 중복기록한다. 통상의 CS 서비스는 위임 또는 공유된 메일박스가 동기화되어 향상된 검색 능력을 이용할 수 있도록 허용하지 않는다.

CS(Communications and Scheduling) 서비스와 CRM(customer relationship management) 애플리케이션 사이의 동기화는 동기화 상태를 추적하기 위해 XML(Extensible Markup Language) 포맷의 스토리지를 이용하는 CS 서비스 측 상의 동기화 모듈을 통해 가능해진다. XML 포맷의 스토리지는 CS 서비스 메모리에 저장된 XML 파일 또는 XML 포맷의 스몰 데이터베이스일 수 있다. CS 서비스 아이템에 대해 수행된 변경 등을 검출하기 위해 아이템의 CRM 서버 버전이 XML 포맷의 스토리지와 비교된다. 그 후 변경들은 변경된 컬럼에 대한 대응 아이템으로 푸시된다. 마지막으로 업데이트된 아이템은 충돌에 대비하여 선택된다.

웹 서비스와 같은 API(Application Programming Interface)를 통해 수행된 CS 서비스측에서의 변경은 클라이언트 애플리케이션이 CS 서비스 아이템을 업데이트할 수 있게 한다. 웹 서비스는 제3자 클라이언트 애플리케이션에 대한 적절한 액세스를 제공하기 위한 CS 서비스에 의해 사용된 표준화된 웹 서비스일 수 있다. 또는, CS 서비스는 각 클라이언트에 대해 커스텀 웹 서비스(custom web service)를 사용할 수 있다. 커스텀 웹 서비스는 다른 클라이언트들과의 호환성을 고려하지 않는 대신에 클라이언트에 대해 광범위한 상호작용 및 부가적인 피처를 제공할 수 있다.

컴퓨팅 장치(112, 116)는 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 서버, 핸드헬드 컴퓨터, 차량 탑재용 컴퓨터, 스마트폰 및 이에 상당하는 장치를 비롯한 임의의 컴퓨팅 장치일 수 있다.

도 2는 CS 서비스에서의 변화에 기초한 CRM 애플리케이션의 동기화에서의 예시적인 동작 및 컴포넌트를 도시한 다이어그램(200)이다. 개별 아이템(예컨대, 연락처, 태스크, 약속, 및 이메일)은 여러 방식으로 동기화를 위해 마킹될 수 있다. 동기화할 아이템을 마킹한 후에, 그 아이템의 2개의 사본이 존재하는데, 그 중 한 사본은 CS 서비스(220)에 위치하고 다른 사본은 CRM 애플리케이션(236)에 위치한다. 또한, 아이템의 어느 한 사본에 행해진 수정이 CRM 모듈(226)에 의해 관리된 동기화 프로세스(232)를 통해 다른 시스템에서 반복될 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 클라이언트 애플리케이션은, CRM 애플리케이션과 연관된 트래킹 컨트롤을 사용하여 어느 CS 서비스 아이템이 CRM 애플리케이션에 동기화되어야 하는지 제어할 수 있다.

CS 서비스(220)에서 수정되는 아이템에 대해, 이들 변경을 CRM 애플리케이션(236) 내의 아이템과 동기화하기 위한 프로세스는, 아이템이 변경될 때마다 CS 서비스(220)가 생성할 수 있는 웹 서비스 변경 통지(224)를 모니터링함으로써 변경(222)을 검출하는 CS 서비스 동기화 프로세스(232)를 포함할 수 있다. 동기화를 위해 마킹되는 아이템에 대한 웹 서비스 통지가 CRM 모듈(226)에서 검출될 경우, 이것을 기록하는 엔트리가 CS 서비스 캐시 내 CS 서비스 동기화 테이블(228)에 추가될 수 있다. 이것은, 심지어 이들 변화가 CRM 모듈(226) 없이 발생하는 경우에도, CS 서비스에서의 CRM 추적 아이템에 대한 변경이 CRM 애플리케이션(236)에 의해 검색됨을 보장한다.

CRM 모듈(226)에 의해 생성된 CS 서비스 캐시는 서버 상에 위치하는 작은 데이터베이스(compact database)이고, 동기화 프로세스에 사용하기 위한 동기화되는 아이템에 대한 정보를 저장하는데 사용된다. 캐시는 CS 및 CRM 애플리케이션 내의 아이템 및 각 시스템에 의해 행해지는 이들 아이템에 대한 변경을 식별하고 찾아내며, 동기화에 실패하는 변경에 대한 동기화를 재시도하는데 필요한 정보를 포함할 수 있다. ID 맵핑 테이블은 CRM과 CS 사이의 아이템 맵핑을 저장하는데 주로 사용될 수 있는데, CS 또는 CRM 시스템을 스캐닝하는 대신에 식별자에 의해 아이템을 획득하는데 사용될 수 있다. 이것은, 새로운 레코드가 추가될 필요가 있거나 또는 CS 서비스에 대해 자원이 많이 드는 스캔을 하지 않고도 기존의 레코드가 수정되도록 요구함을 변경이 나타내는지 여부를 확인하기 위해 CRM 모듈이 즉석 참조(ready reference)를 갖도록 보장한다. 그 결과, CS 서비스 성능에 중대한 영향을 미치지 않으면서 보다 빠른 동기화가 이루어질 수 있다. CS 서비스 캐시는 전술한 바와 같이 XML 포맷의 스토리지일 수 있다. XML 포맷의 스토리지는 XML 파일일 수 있다.

어떤 환경에서는, 예를 들어, CRM 모듈(226)이 완전히 로딩되기 전에 변경이 발생하면, CRM 모듈(226)이 웹 서비스 통지를 놓칠 수 있다. 이러한 시나리오를 완화하기 위해, CRM 모듈(226)의 설치가 수정 일자에 기초하여 역순으로 저장된 웹 서비스 컨텐츠 테이블을 생성할 수 있는데, 이 테이블은 동기화를 위해 마킹되는 모든 아이템을 저장한다. 그 결과, 다음 번에 시스템이 마지막 동기화가 발생한 이후로 변경된 모든 아이템에 대한 동기화된 폴더에 대해 웹 서비스 컨텐츠 테이블을 스캔할 때 (삭제 통지를 제외한) 임의의 놓친 통지가 검색될 수 있다. 웹 서비스 컨텐츠 테이블 내의 아이템은 마지막 동기화 시간에 이를 때까지 하나씩 처리될 수 있다.

따라서, CS 서비스 캐시는 적어도 2개의 테이블, 즉 ID 맵핑 테이블(230) 및 CS 서비스 동기화 테이블(228)을 포함할 수 있다. 삭제된 아이템에 대해, CS 서비스 캐시 내의 아이템을 조사하고 CS 서비스 데이터 저장소 내의 아이템의 존재를 검증하기 위해 주기적인 조정이 수행될 수 있다. 아이템이 발견될 수 없으면, 삭제 엔트리가 CS 서비스 동기화 테이블(228)에 추가될 수 있다. 예시적인 데이터 및 값 유형을 갖는 2개의 예시적인 테이블은 다음과 같다.

동기화 프로세스(232)는 테이블에서 처리할 아이템을 검색하고 CRM 애플리케이션(234) 내의 변경된 필드를 업데이트할 수 있다. 예를 들어, 동기화 프로세스(232) 후에 CS 서비스(220) 내의 연락처에 대한 변경이 CRM 애플리케이션(236) 내의 연락처(238)에 반영될 수 있다.

일부 실시예에 따르면, CS 서비스는 웹 서비스에서 위임된 사용자를 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트의 제공자로서 인증할 수 있다. CS 서비스는 업데이트를 적용하기 위해 CS 서비스 아이템의 소유자와 연관된 액세스 권한을 제공할 수 있다. 업데이트는 소유자의 공유 메일박스에서 적용될 수 있다. 일례로 공유 메일 박스 내의 사용자의 이메일 계정에서 대리자(delegate)에 의해 제공된 변경된 연락처 정보를 업데이트하는 것을 들 수 있다. 공유 메일박스는 CS 서비스에 의해 관리될 수 있다. 그러나, 어떤 시나리오에서는, CRM 애플리케이션이 공유 메일박스를 관리하고/또는 그 메일 박스를 저장할 수 있다. 또한, CS 서비스는 대리자의 권한 레벨에 따라서 업데이트에 대한 업데이트 동작을 제한할 수 있다. 일례로 CS 서비스나 CRM 아이템의 소유자에 비해 더 적은 권한을 갖는 대리자를 들 수 있다. 그러한 시나리오에서, CS 서비스는 대리자 권한의 영역 내에서만 동작들을 활성화할 수 있다. 일례로, CS 서비스는 대리자가 연락처의 공통 정보(예컨대 위치)만을 업데이트할 수 있게 하는 반면에 연락처의 주소나 전화번호와 같은 개인 정보의 업데이트는 차단할 수 있다.

다른 실시예에 따르면, CS 서비스는 인증된 대리자로부터 업데이트를 수신하는 것에 후속하여 동기화를 위한 태그로 CS 서비스 아이템을 라벨링할 수 있다. CS 서비스는 ID 맵핑 테이블(230) 내 태그의 계획된 검색 또는 수작업 검색을 통해 태그를 검출하는 결과로서, 프로세스의 활성화에 후속하여 업데이트에 대한 프로세스를 개시할 수 있다.

도 3은 CRM 애플리케이션에서의 변경에 기초한 CS 서비스의 동기화에서의 예시적인 동작 및 컴포넌트를 도시한 다이어그램(300)이다. CRM 애플리케이션(336) 측에서의 변화는, CRM 서버 상에 동기화 API(Application Programming Interface)(350)를 준비하도록 호출하고(352) 특정 서버에 대해 변경된 CRM 서버 상의 아이템의 수를 식별하며 그러한 변경의 성공적인 동기화가 마지막으로 수행된 이후의 그 요약 정보를 반환하는(348) 동기화 프로세스(332)에 의해 검색될 수 있다. 이 정보에 의해, 동기화 데이터(346)를 검색하는 호출이 CRMID 및 변경된 아이템의 타임 스탬프를 포함하는 컬럼 세트를 갖는 서버에 대해 행해질 수 있다.

이런 방식으로 검색된 아이템에 대해, 각 아이템에 대한 변경이 처리되었음을 파악하기 위해 동기화 후의(post-synchronization) API가 CRM 서버에게 호출될 수 있다. 그 다음에 아이템은 나중의 처리를 위해 CS 서비스 동기화 테이블(328) 내의 CS 서비스 캐시에 추가될 수 있다. CS 서비스(320)는 또한 ID 맵핑 테이블(230)을 포함할 수 있고 필요한 경우(344)에 양 테이블로부터의 변경들을 병합하여 업데이트된 아이템(358)(예컨대, 업데이트된 연락처 카드)을 생성할 수 있다.

실시예들에 따른 시스템에서, 동기화는 양방향적(bi-directional)이다. 따라서, CS 서비스(320)가 CRM 애플리케이션(336)과 동기하며, 그 역도 성립한다. 동기화 프로세스가 수행된 후에, 아이템의 가장 최근의 동기화된 버전이 XML 포맷으로 저장되고 그 아이템의 속성으로 저장될 수 있다. 업데이트는 CS 서비스 아이템의 속성과 같이 XML 파일 내의 CS 서비스 아이템의 이전 상태로서 저장될 수 있다.

아이템이 CS 서비스 또는 CRM에서 변경될 경우, 그 아이템은, CS 서비스로부터의 아이템의 XML 레코드와 변경의 타임스탬프를 사용하여 컬럼 차이를 비교함으로써 그 변경이 양쪽 시스템에 나타나도록, 동기화될 수 있다. 아이템이 CS 및 CRM 애플리케이션 모두에서 변경되면, 변경의 타임스탬프에 따라서 양방향 동기화가 일어날 수 있으며, 따라서 대부분의 최근 변경이 임의의 이전 변경을 무시하고 우선시된다.

예를 들어, 동기화된 아이템이 CS 서비스 내의 대응 아이템에 대한 변경 후에 CRM에서 변경될 경우, CRM에서 CS 서비스로의 동기화가 수행되어 CRM 내의 아이템에 행해진 최신 변경을 CS 서비스 내의 대응 아이템에 대해 동기화할 수 있고, CS 서비스 아이템과 연관된 XML 레코드가 업데이트될 수 있다. 그 후, 시스템은 CS 서비스 아이템에 대한 최신 변경이 CRM 내의 대응 아이템과 동기화되도록 보장하기 위해 CS 서비스에서 CRM으로의 동기화를 수행할 수 있다.

일부 실시예에 따르면, CS 서비스는 CS 서비스 캐시 내에 CS 서비스의 웹 서비스로부터 수신된 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트를 저장할 수 있다. CS 서비스는 또한 대응 CRM 아이템으로부터 검색된 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트를 CS 서비스 캐시에 저장할 수 있다. CRM 애플리케이션은 사전 정의된 기간의 만료, 시스템 이벤트, 및 클라이언트 애플리케이션에 의한 수동 활성화 중 하나 이상에 응답하여 업데이트된 CRM 아이템에 대해 질의받을 수 있다. 또는, CRM 애플리케이션은 CS 서비스 아이템의 변경 및 동기화에 대한 CS 서비스 아이템 마킹 통지의 검출에 응답하여 대응하는 CRM 아이템으로부터 업데이트에 대해 질의받을 수 있다. 또한, CS 서비스는 CS 서비스의 웹 서비스를 통해 동기화에 대한 클라이언트 애플리케이션으로부터 수신된 요청을 수용할 수 있다.

다른 실시예에 따르면, CS 서비스 또는 CRM 모듈은 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트를 관리하기 위해 병렬 컴퓨팅을 이용하는 단일 스레드 프로세스 또는 멀티스레드 프로세스를 실행할 수 있다. 또한, CS 서비스는 XML 스토리지를 CS 서비스 및 대응하는 CRM 아이템과 연관된 정보를 저장하기 위한 CS 서비스의 컴팩트 데이터베이스로서 유지할 수 있다. CS 서비스 및 대응하는 CRM 아이템과 연관된 정보는 CS 및 CRM 애플리케이션 상의 아이템에 대한 위치 데이터 및 식별 데이터와, 변경된 아이템에 대한 CS 및 CRM 애플리케이션으로부터의 변경 정보를 포함할 수 있다.

도 4는 일부 실시예에 따른 시스템에서의 동기화 전과 후의 레코드의 업데이트를 도시한 것이다. 다이어그램(400)은 CRM과 CS 애플리케이션 사이의 중복되는 변경을 병합하는 것과 연관된 프로세스의 일례를 제공한다.

예시적인 시나리오에 따르면, 동기화(466) 전에, CS 서비스의 웹 서비스에서의 업데이트 이벤트가 CS 서비스(460) 내의 아이템 내의 3개의 필드(A1, B1, C1)(472)에 변경을 만든다. XML 파일(462)은 아이템(A, B, C)(474)의 원래 레코드를 유지한다. 나중에, 동일한 이벤트 또는 다른 이벤트가 CRM(464) 내의 대응 아이템에 변경을 만들고, CS 웹 서비스에 의해 더 일찍 수정된 2개의 동일 필드(A2 및 B2)(476)를 수정한다. 그 결과, CRM 타임스탬프가 대응하는 CS 서비스 타임스탬프보다 더 최근이 된다.

동기화의 제1 단계(468) 동안, CRM 시스템(A2 및 B2)(476) 내의 보다 최근의 필드 값이 XML 파일(462)로 카피되고, 그 다음에 CS 서비스(460) 내의 아이템으로 카피되어, CS 서비스(460) 내의 아이템에 만들어진 이전의 변경(A1 및 B1)을 덮어쓸 수 있다. CRM에서 CS 서비스로의 동기화(468)가 완료되면, CS 서비스에서 CRM으로의 동기화(470)가 일어날 수 있고, CS 서비스(460) 내의 보다 최근의 필드 값(C1)이 XML 파일(462)로, 그 다음에 CRM(464) 내의 아이템으로 카피되어 원래의 값(C)을 덮어쓸 수 있다.

실시예들에 따른 시스템에서, CS 서비스와 CRM과의 동기화는 웹 서비스가 동기화를 위해 아이템을 마킹하거나 CS 서비스 아이템(예컨대, 연락처)을 변경할 때 트리거될 수 있다. 동기화는 클라이언트 애플리케이션이 수동으로 CRM과의 CS 서비스 동기화를 개시하는 것에 응답하여 또는 주기적으로 시작되는 서버 동기화 동작에 응답하여 트리거될 수 있다. 수동 및 서버 동기화의 결과 CS 서비스와 CRM 사이에 즉각적인 변경의 반복이 일어날 수 있다. 웹 서비스가 동기화할 아이템을 마킹하거나 CS 서비스 아이템을 마킹할 경우, 동기화 프로세스는 항상 즉각적으로 발생하지는 않을 수도 있다(예컨대, 웹 서비스가 일련의 변경을 완료할 시간을 허용한다).

도 2 내지 4의 예는 특정 구성 및 컴포넌트로 설명되었다. 실시예들은 이들 예시적인 구성 및 컴포넌트에 따른 시스템으로 한정되지 않는다. CRM과 CS 서비스 사이의 양방향 동기화는 다른 유형의 컴포넌트를 이용하는 구성, 프로세스, 및 본 명세서에 기술된 원리를 이용하는 유사한 방식의 구성으로 구현될 수 있다.

도 5는 실시예들이 구현될 수 있는 예시적인 네트워킹 환경이다. CRM 애플리케이션과 CS 서비스 사이의 양방향 동기화를 위한 시스템은 호스팅된 서비스와 같은 하나 이상의 서버(514)를 통해 실행되는 소프트웨어를 통해 구현될 수 있다. 플랫폼은 네트워크(510)를 통해 스마트폰(513), 랩탑 컴퓨터(512), 또는 데스크탑 컴퓨터(511)('클라이언트 장치')와 같은 개별 컴퓨팅 장치 상의 클라이언트 애플리케이션과 통신할 수 있다.

클라이언트 장치들(511-513) 중 임의의 장치 상에서 실행되는 클라이언트 애플리케이션은 하나 이상의 서버(514) 상에서 실행되는 CS 서비스와 통신할 수 있다. 서버(516) 상에서 실행되는 CS 서비스 및 CRM 애플리케이션과 함께 실행되는 동기화 모듈은 앞서 논의한 바와 같이 CS 서비스 및 CRM 애플리케이션에 의해 유지된 다양한 형태의 데이터의 양방향 동기화를 가능하게 할 수 있다. CRM 및/또는 CS 서비스는 데이터 저장부(519)로부터 직접 또는 데이터베이스 서버(518)를 통해 관련 데이터를 검색할 수 있으며, 요청된 서비스(예컨대, 문서 편집)를 클라이언트 장치(511-513)를 통해 사용자에게 제공할 수 있다.

네트워크(510)는 서버, 클라이언트, 인터넷 서비스 제공자, 및 통신 매체의 임의의 토폴로지를 포함할 수 있다. 실시예들에 따른 시스템은 정적 또는 동적 토폴로지를 가질 수 있다. 네트워크(510)는 기업 네트워크와 같은 보안 네트워크, 무선 개방 네트워크와 같은 비보안 네트워크(unsecure network), 또는 인터넷을 포함할 수 있다. 네트워크(510)는 또한 PSTN(Public Switched Telephone Network) 또는 셀룰러 네트워크와 같은 다른 네트워크를 통해 통신을 조정할 수도 있다. 또한, 네트워크(510)는 블루투스 등과 같은 근거리 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 네트워크(510)는 본 명세서에 기술된 노드들 사이의 통신을 제공한다. 예컨대, 네트워크(510)는 음향, RF, 적외선 및 기타 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함할 수 있다.

CS 및 CRM 애플리케이션 사이의 양방향 동기화를 제공하는 플랫폼을 구현하기 위해 컴퓨팅 장치, 애플리케이션, 데이터 소스, 및 데이터 분산 시스템의 많은 다른 구성이 이용될 수 있다. 또한, 도 5에 논의된 네트워킹된 환경은 단지 예를 들기 위한 것이다. 실시예들은 예시적인 애플리케이션, 모듈, 또는 프로세스에 한정되지 않는다.

도 6 및 관련 논의는 실시예들이 구현될 수 있는 적절한 컴퓨팅 환경에 대한 간략한 일반적인 설명을 제공하기 위한 것이다. 도 6을 참고하면, 컴퓨팅 장치(600)와 같은, 실시예들에 따른 애플리케이션에 대한 예시적인 컴퓨팅 동작 환경의 블록도가 도시되어 있다. 기본 구성에서, 컴퓨팅 장치(600)는 이메일, 연락처 관리, 스케줄링, 및 이와 유사한 서비스를 제공할 수 있는 애플리케이션을 실행하고 실시예들에 따른 CRM 애플리케이션에 액세스하며 적어도 하나의 프로세싱 유닛(602) 및 시스템 메모리(604)를 포함하는 임의의 컴퓨팅 장치일 수 있다. 컴퓨팅 장치(600)는 또한 프로그램 실행에 협업하는 복수의 프로세싱 유닛을 포함할 수 있다. 컴퓨팅 장치의 정확한 구성 및 유형에 따라서, 시스템 메모리(604)는 휘발성(예컨대, RAM), 비휘발성(예컨대, ROM, 플래시 메모리 등) 또는 이 둘의 일부 조합일 수 있다. 시스템 메모리(604)는 통상적으로, 워싱턴 레드몬드에 위치한 마이크로소프트사의 WINDOWS® 운영 체제와 같은 플랫폼의 운영을 제어하는데 적합한 운영 체제(605)를 포함한다. 시스템 메모리(604)는 또한 프로그램 모듈(606), CS 서비스(622), 및 동기화 모듈(624)과 같은 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 포함할 수 있다.

CS 서비스(622)는 호스팅된 서비스와 함께 통신, 스케줄링 및 이에 상당하는 서비스를 제공할 수 있다. 동기화 모듈(624)은 단일 또는 멀티스레드 프로세스를 이용하여 CS 서비스(622)와 CRM 애플리케이션 사이에 연락처 정보, 이메일 데이터, 스케줄링 정보, 태스크 등과 같은 데이터의 양방향 동기화를 가능하게 하고 위임 수용, 검색 능력 등과 같은 고급 기능을 가능하게 할 수 있다. CS 서비스(622) 및 동기화 모듈(624)은 별개의 애플리케이션일 수도 있고 호스팅된 서비스의 통합 모듈일 수도 있다. 이 기본 구성은 도 6에 점선(608) 내의 컴포넌트들로 도시되어 있다.

컴퓨팅 장치(600)는 부가적인 특징 또는 기능을 가질 수 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 장치(600)는 또한, 예컨대 자기 디스크, 광 디스크, 또는 테이프와 같은 부가적인 데이터 저장 장치(착탈식 및/또는 비착탈식)를 포함할 수 있다. 이러한 부가적인 저장부는 도 6에 착탈식 저장부(609) 및 비착탈식 저장부(6100로 도시되어 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위해 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 착탈식 및 비착탈식 매체를 포함할 수 있다. 시스템 메모리(604), 착탈식 저장부(609) 및 비착탈식 저장부(610)는 모두 컴퓨터 판독가능 저장 매체의 예들이다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, RAM, ROM, EEPROM, 플래시 메모리 또는 기타 메모리 기술, CD-ROM, DVD(digital versatile disk) 또는 기타 광학 저장부, 자기 테이프, 자기 디스크 저장부 또는 기타 자기 저장 장치, 또는 원하는 정보를 저장하는데 사용될 수 있고 컴퓨팅 시스템(500)에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있지만, 이들로 한정되지는 않는다. 임의의 그러한 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨팅 장치(600)의 일부일 수 있다. 컴퓨팅 장치(600)는 또한 키보드, 마우스, 펜, 음성 입력 인터페이스, 터치 입력 장치 등과 같은 입력 장치(612)를 가질 수 있다. 디스플레이, 스피커, 프린터 등과 같은 출력 장치(614)가 포함될 수도 있다. 이들 장치는 모두 당해 기술분야에 공지되어 있으므로 여기서 길게 논의할 필요는 없을 것이다.

컴퓨팅 장치(600)는 장치가, 예컨대 분산 컴퓨팅 환경에서의 유선 또는 무선 네트워크, 위성 링크, 셀룰러 링크, 근거리 네트워크, 및 이와 유사한 메커니즘을 통해 다른 장치(618)와 통신할 수 있게 하는 통신 연결부(616)를 포함할 수 있다. 다른 장치(618)는 통신 애플리케이션을 실행하는 컴퓨터 장치, 웹 서버, 및 이와 유사한 장치를 포함할 수 있다. 통신 연결부(616)는 통신 매체의 일례이다. 통신 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 기타 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 매체는 유선 네트워크 또는 직접 유선 접속과 같은 유선 매체, 및 음향, RF, 적외선 및 기타 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함한다.

예시적인 구현예들은 또한 방법을 포함한다. 이들 방법은 본 명세서에 기술된 구조를 포함하는 임의의 수의 방법으로 구현될 수 있다. 한가지 그러한 방법은 본 명세서에 기술된 유형의 장치의 기계 동작에 의한 것이다.

다른 선택적 방법은 방법의 개별 동작들 중 하나 이상이 수행되고 하나 이상의 인간 조작자가 그 일부를 수행하는 것이다. 이들 인간 조작자는 서로 협업할 필요가 없고, 각자가 프로그램의 일부를 수행하는 머신과 협업하기만 하면 된다.

도 7은 실시예들에 따른 CS 및 CRM 애플리케이션 데이터를 동기화하는 프로세스(700)에 대한 논리 흐름도이다. 프로세스(700)는 서버 장치에서 구현될 수 있다.

프로세스(700)는 동작(710)에서 시작하는데, 여기서, CS 서비스가 웹 서비스를 통해 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트를 수신할 수 있다. 업데이트는 웹 서비스와 상호작용하는 클라이언트 애플리케이션에 의해 제공될 수 있다. 동작(720)에서, CS 서비스가 업데이트를 CS 서비스 아이템에 적용하고 업데이트를 CS 서비스 캐시에 저장할 수 있다. 애플리케이션은 연락처와 같은 아이템을 새로운 전화번호와 같은 업데이트 정보로 업데이트할 수 있고, 업데이트를 메모리에 스몰 데이터베이스로 유지될 수 있는 CS 서비스 캐시에 저장할 수 있다. 그 다음에, 동작(730)에서, 애플리케이션이 업데이트를 CRM 애플리케이션에 전송하여 대응하는 CRM 아이템을 업데이트할 수 있다.

CRM 측의 변경에 대해, 동작 740에서 CS 서비스는 CRM 애플리케이션에게 CS 서비스 아이템에 대응하는 업데이트된 CRM 아이템에 대해 질의할 수 있다. 동작(750)에서 CS 서비스는 CS 서비스 아이템에 대한 다른 업데이트로서 업데이트된 CRM 아이템을 검색할 수 있다. 그 다음에, 동작(760)에서, CS 서비스는 다른 업데이트를 적용하고 이 다른 업데이트를 CS 서비스 캐시에 저장할 수 있다.

프로세스(700)에 포함된 동작들은 예시 목적을 위한 것이다. CS 및 CRM 애플리케이션 사이의 양방향 동기화는 더 적거나 또는 부가적인 단계를 갖는 유사한 프로세스에 의해 본 명세서에 기술된 원리를 사용하여 상이한 동작 순서로 구현될 수 있다.

이상의 설명, 예들 및 데이터는 실시예들의 구성의 사용 및 제조의 완벽한 설명을 제공한다. 첨부된 청구항들에 정의된 청구대상은 구조적인 특징 및/또는 방법적 동작에 특유한 언어로 청구대상이 기술되어 있지만, 반드시 전술한 특정한 특징이나 동작으로 제한되지는 않음을 이해해야 한다. 오히려, 전술한 특정한 특징 및 동작은 청구항 및 실시예들을 구현하는 예시적인 형태로서 개시되어 있다.

Claims

컴퓨팅 장치 상에서 실행되는, CS(Commumications and Scheduling) 서비스와 CRM(customer relationship management) 애플리케이션 사이에서 아이템을 양방향으로 동기화시키는 방법으로서,
상기 CS 서비스의 웹 서비스를 통해 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트를 수신하는 단계와,
상기 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템에 적용하고 상기 업데이트를 CS 서비스 캐시에 저장하는 단계와,
상기 업데이트를 상기 CRM 애플리케이션에게 전송하는 단계와,
상기 CRM 애플리케이션에게 상기 CS 서비스 아이템과 연관된 업데이트된 CRM 아이템에 대해 질의(querying)하는 단계와,
상기 업데이트된 CRM 아이템을 상기 CS 서비스 아이템에 대한 다른 업데이트로서 가져오는(retrieving) 단계와,
상기 다른 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템에 적용하는 단계
를 포함하는 방법.
제1항에 있어서,
상기 CS 서비스 아이템에 대한 다른 업데이트를 상기 CS 서비스 캐시에 저장하는 단계를 더 포함하는
방법.
제1항에 있어서,
XML(Extensible Marrkup Language) 포맷의 스토리지를 상기 CS 서비스 캐시로서 이용하는 단계를 더 포함하는
방법.
제1항에 있어서,
상기 업데이트 및 상기 다른 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템의 이전 상태로서 XML 파일 내에 저장하는 단계를 더 포함하는
방법.
제1항에 있어서,
상기 CRM 애플리케이션에게 질의하고 상기 다른 업데이트를 수신하기 위해 상기 웹 서비스를 이용하는 단계를 더 포함하는
방법.
제1항에 있어서,
커스텀 API(Application Programming Interface) 및 표준 API 중 적어도 하나를 상기 웹 서비스로서 제공하는 단계를 더 포함하는
방법.
CS(Commumications and Scheduling) 서비스와 CRM(customer relationship management) 애플리케이션 사이에서 아이템을 양방향으로 동기화시키는 컴퓨팅 장치로서,
메모리와,
상기 메모리에 연결되어 있으며, CS 서비스 및 상기 CS 서비스에 통합된 CRM 모듈을 실행하는 프로세서
를 포함하되, 상기 CRM 모듈은
상기 CS 서비스의 웹 서비스를 통해 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트를 수신하고,
XML(Extensible Marrkup Language) 포맷의 스토리지를 CS 서비스 캐시로서 이용하며,
상기 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템에 적용하고 상기 업데이트를 CS 서비스 캐시에 저장하고,
상기 업데이트를 상기 CRM 애플리케이션에게 전송하며,
상기 CRM 애플리케이션에게 상기 CS 서비스 아이템과 연관된 업데이트된 CRM 아이템에 대해 질의하고,
상기 업데이트된 CRM 아이템을 상기 CS 서비스 아이템에 대한 다른 업데이트로서 가져오며,
상기 다른 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템에 적용하고 상기 다른 업데이트를 상기 CS 서비스 캐시에 저장하고
상기 업데이트 및 상기 다른 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템의 이전 상태로서 구조화된 파일(structured file) 내에 저장
하도록 구성되는 컴퓨팅 장치.
제7항에 있어서,
상기 CRM 모듈은 또한, 상기 CS 서비스 아이템에서의 변경 및 동기화를 위해 마킹된 상기 CS 서비스 아이템에 대한 통지 중 하나를 검출하는 것 및 클라이언트 애플리케이션으로부터 동기화에 대한 요청을 수신하는 것 중 하나에 응답하여 상기 CRM 애플리케이션에게 질의하도록 구성되는
컴퓨팅 장치.
제7항에 있어서,
상기 CRM 모듈은 또한, 상기 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트 및 상기 다른 업데이트를 관리하기 위해 병렬 컴퓨팅을 이용하여 멀티 스레드 프로세스를 실행하도록 구성되는
컴퓨팅 장치.
CS(Commumications and Scheduling) 서비스와 CRM(customer relationship management) 애플리케이션 사이에서 아이템을 양방향으로 동기화시키기 위한 방법을 수행하는 명령어를 포함하는 컴퓨터 판독가능 메모리 장치로서,
상기 방법은
상기 CS 서비스의 웹 서비스를 통해 대리자(delegate)로부터 CS 서비스 아이템에 대한 업데이트를 수신하는 단계와,
상기 대리자를 인증하는 것에 후속하여 동기화할 상기 CS 서비스 아이템을 태그로 라벨링하는 단계와,
상기 태그 검출에 후속하여 상기 CS 서비스 아이템을 업데이트하는 프로세스를 개시하는 단계 -상기 개시하는 단계는, 상기 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템에 적용하고 상기 업데이트를 CS 서비스 캐시에 저장하는 단계와, 상기 업데이트를 상기 CRM 애플리케이션에게 전송하는 단계를 포함함- 와,
상기 CRM 애플리케이션에게 상기 CS 서비스 아이템과 연관된 업데이트된 CRM 아이템에 대해 질의(querying)하는 단계와,
상기 업데이트된 CRM 아이템을 상기 CS 서비스 아이템에 대한 다른 업데이트로서 가져오는(retrieving) 단계와,
상기 다른 업데이트를 상기 CS 서비스 아이템에 적용하는 단계
를 포함하는 컴퓨터 판독가능 메모리 장치.