KR20090024852A - 통신 네트워크를 통한 금융 상품 판매 시스템 및 그 방법 - Google Patents
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- 금융 상품 판매 프로그램과 상기 금융 상품 판매 프로그램이 표시하는 화면을 캡쳐할 수 있는 원격 상담 에이전트 프로그램이 설치되어 있는 사용자 컴퓨터와 통신 네트워크를 통해서 데이터 송수신이 가능하도록 되어 있는 금융 상품 판매 시스템으로서,상기 컴퓨터로부터 금융 상품에 관하여 사용자가 상기 금융 상품 판매 프로그램에 입력한 정보를 통신 네트워크를 통해서 전달받는 웹 서버와,상기 사용자가 입력한 금융 상품 관련 정보를 웹 서버로부터 전달받아 상기 금융 상품 관련 정보를 기초로 고객 관계 관리 정보를 구축하며 소정의 조건에 부합하는 고객 정보를 추출하는 고객 관계 관리 시스템과,상기 고객 관계 관리 시스템에 의해 추출된 고객 정보를 전달받아 금융 상품을 설계하는 금융 상품 설계 시스템과,상기 원격 상담 에이전트 프로그램이 캡쳐한 화면을 전달받아 상기 금융 상품 설계 시스템에서 표시 가능하게 처리하는 원격 상담 시스템을 포함하는,금융 상품 판매 시스템.
- 청구항 1에 있어서,상기 고객 관계 관리 시스템은,상기 사용자 컴퓨터로부터 전달받은 정보를 수집하는 정보 수집 모듈과,고객 관계 관리를 수행하는 데에 필요한 규칙을 관리하는 규칙 관리 모듈과,소정의 조건에 부합하는 고객 정보를 추출하는 고객 추출 모듈을 포함하며,상기 금융 상품 설계 시스템은,상기 고객 추출 모듈로부터 추출된 고객 정보를 전달받아 고객 정보를 분석하는 고객 정보 분석 모듈과,상기 원격 상담 시스템으로부터 전달받은 상기 금융 상품 판매 프로그램의 화면을 출력하는 화면 출력 모듈을 포함하는,금융 상품 판매 시스템.
- 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,상기 원격 상담 시스템은,상기 원격 상담 에이전트 프로그램과 데이터 통신하는 에이전트 연결 모듈과,상기 에이전트 프로그램을 관리하는 에이전트 관리 모듈과,상기 금융 상품 설계 시스템과 상기 원격 상담 에이전트 프로그램이 교환한 메시지를 관리하는 모듈을 포함하는,금융 상품 판매 시스템.
- 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,상기 원격 상담 시스템은,추가로, 상기 금융 상품 설계 시스템에서 설계된 금융 상품 정보를 상기 사용자 컴퓨터로 전달하여 금융상품 정보가 상기 사용자 컴퓨터의 화면에 표시되도록 처리하는,금융 상품 판매 시스템.
- 금융 상품 판매 프로그램과 상기 금융 상품 판매 프로그램이 표시하는 화면을 캡쳐할 수 있는 원격 상담 에이전트 프로그램이 설치되어 있는 사용자 컴퓨터와,상기 사용자 컴퓨터와 통신 네트워크를 통해서 데이터 송수신이 가능하도록 되어 있는 금융 상품 판매 시스템을 포함하는 환경에서,상기 금융 상품 판매 시스템이 수행하는 금융 상품 판매 방법에 있어서,상기 금융 상품 판매 방법은,상기 사용자 컴퓨터로부터 금융 상품에 관하여 사용자가 상기 금융 상품 판매 프로그램에 입력한 정보를 통신 네트워크를 통해서 전달받는 단계와,상기 사용자가 입력한 금융 상품 관련 정보를 기초로 고객 관계 관리 정보를 구축하며 소정의 조건에 부합하는 고객 정보를 추출하는 고객 관계 관리 단계와,상기 고객 관계 관리 시스템에 의해 추출된 고객 정보를 기초로 금융 상품을 설계하는 금융 상품 설계 단계와,상기 원격 상담 에이전트 프로그램이 캡쳐한 화면을 전달받아 상기 금융 상품 설계 시스템에서 표시 가능하게 처리하는 제1 화면 표시 처리 단계를 포함하는,금융 상품 판매 방법.
- 청구항 5에 있어서,상기 고객 관계 관리 단계에서 고객 정보가 추출되면 상기 원격 상담 에이전트 프로그램으로 원격 상담 제안 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하는,금융 상품 판매 방법.
- 청구항 5 또는 청구항 6에 있어서,상기 금융 설계 단계에서 설계된 금융 상품의 정보를 상기 원격 상담 에이전트 프로그램으로 전송하여 상기 금융 상품 판매 프로그램에 의해 화면에 표시되도록 하는 단계를 더 포함하는,금융 상품 판매 방법.
- 청구항 6에 있어서,상기 원격 상담 제안 메시지를 전송하는 단계 이전에,대기하고 있는 원격 상담자의 여유가 있는지 여부를 판단하는 단계를 더 포함하는,금융 상품 판매 방법.
- 청구항 5 또는 청구항 6에 있어서,상기 금융 상품 판매 시스템에서 설계된 금융 상품 정보를 상기 사용자 컴퓨터로 전달하여 상기 금융 상품 정보가 상기 사용자 컴퓨터에 표시되도록 처리하는 제2 화면 표시 처리 단계를 더 포함하는,금융 상품 판매 방법.
- 금융 상품 판매 프로그램과 상기 금융 상품 판매 프로그램이 표시하는 화면을 캡쳐할 수 있는 원격 상담 에이전트 프로그램이 설치되어 있는 사용자 컴퓨터와,상기 사용자 컴퓨터와 통신 네트워크를 통해서 데이터 송수신이 가능하도록 되어 있는 금융 상품 판매 시스템을 포함하는 환경에서,상기 금융 상품 판매 시스템이 수행하는 금융 상품 판매 방법에 있어서,상기 금융 상품 판매 방법은,상기 사용자 컴퓨터로부터 금융 상품에 관하여 사용자가 상기 금융 상품 판매 프로그램에 입력한 정보를 통신 네트워크를 통해서 전달받는 단계와,상기 사용자가 입력한 금융 상품 관련 정보를 기초로 고객 관계 관리 정보를 구축하며 소정의 조건에 부합하는 고객 정보를 추출하는 고객 관계 관리 단계와,상기 고객 관계 관리 시스템에 의해 추출된 고객 정보를 기초로 금융 상품을 설계하는 금융 상품 설계 단계와,상기 금융 상품 설계 시스템이 제공하는 화면 정보를 상기 사용자 컴퓨터에 설치되어 있는 원격 상담 에이전트 프로그램으로 전송하여 사용자 컴퓨터에 금융 상품 설계 시스템이 제공하는 화면을 표시하게 하는 화면 표시 처리 단계를 포함하는,금융 상품 판매 방법.
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