JPH1027198A

JPH1027198A - 営業支援方法

Info

Publication number: JPH1027198A
Application number: JP17945096A
Authority: JP
Inventors: Kazumi Naito; 和美内藤; Eigo Kanayama; 泳吾金山; Seizo Kitagawa; 清三北川
Original assignee: NAITO MAAKETEINGU KK; Toshiba Engineering Corp
Current assignee: NAITO MAAKETEINGU KK; Toshiba Engineering Corp
Priority date: 1996-07-09
Filing date: 1996-07-09
Publication date: 1998-01-27

Abstract

(57)【要約】【課題】受注高や売上高などのような過去の数値的デ
ータだけによらず、営業マンの活動を容易に把握できる
ようにした営業支援方法を提供すること。【解決手段】受注予定のユーザ名や物件名、金額、受
注予定のユーザへの訪問可能日数、受注金額など各デー
タが区分されて構成された複数のデータ群のうち、１つ
のデータ群を所定の記録エリアに記録する工程、そし
て、他のデータ群を、所定の記録エリアより下位の他の
所定記録エリアに記録する工程を設け、下位の記録エリ
アに記録されたデータ群を出力する際にそれより上位の
記録エリアに記録された各データの一部を出力するよう
にしている。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、営業マンの活動状
況などを容易に把握できるようにした営業支援方法に関
する。

【０００２】

【従来の技術】従来の営業支援方法の場合、営業マンの
活動状況は、受注高や売上高など過去の数値的なデータ
をもとにして把握されている。したがって、これから売
り上げが期待される現在の受注活動など数値で表現しに
くい活動についての把握が困難であった。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】ここで、従来の営業支
援方法における問題点について説明する。

【０００４】（１）受注高や売上高など過去の数値的な
データで営業マンの活動が把握されている。このため、
受注や売上につながらなかった物件に対する活動、ある
いは受注を予定する物件に対する活動等、数値で表現し
にくい活動についての把握が困難である。

【０００５】（２）現在、行っている活動の予算達成へ
の寄与度などを数値的なデータとして把握できない。

【０００６】本発明は、上記した欠点を解決するもの
で、受注高や売上高などのような過去の数値的データだ
けによらず、営業マンの活動を容易に把握できるように
した営業支援方法を提供することを目的とする。

【０００７】

【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、受注
確率に応じてランク別に区分された受注予定のユーザ名
や物件名、金額のデータ、受注の見込み度に応じた見込
金額のデータ、受注予定のユーザへの訪問可能日数や訪
問回数のデータ、受注を予定する物件ごとのユーザに対
する行動の計画と実行のデータ、および、受注金額や売
上金額それぞれの目標と実績のデータがそれぞれグルー
プ分けされて構成された少なくとも２つの第１データ群
および第２データ群のうち、前記第１データ群を第１記
録エリアに記録する第１工程と、前記第２データ群を前
記第１記録エリアより下位の第２記録エリアに記録する
第２工程と、前記第１または第２記録エリアに記録され
た前記第１データ群または前記第２データ群を出力する
第３工程とを具備した営業支援方法において、下位の記
録エリアに記録されたデータ群を出力する際にそれより
上位の記録エリアに記憶されたデータ群の一部データを
出力するようにし、下位の記録エリアに記録されたデー
タ群と一緒に出力される上位記録エリアのデータ内容を
変更した場合は、下位記録エリアのデータ群の出力時
に、内容が変更された上位記録エリアのデータが出力さ
れるようにしている。

【０００８】請求項２の発明は、受注確率に応じてラン
ク別に区分された受注予定のユーザ名、物件名、金額
や、受注の見込み度に応じた見込金額で構成される第１
データ群、および、受注予定のユーザへの訪問可能日数
や訪問回数、受注金額、売上金額それぞれの目標と実績
で構成される第２データ群、そして、受注を予定する物
件ごとのユーザに対する行動の計画と実行で構成される
第３データ群のうち、所定の１つのデータ群を第１記録
エリアに記録する第１工程と、前記第１記録エリアに記
録されない残りの１つのデータ群を前記第１記録エリア
より下位の第２記録エリアに記録する第２工程と、前記
第１および第２の記録エリアに記録されない残りの１つ
のデータ群を、前記第１および第２記録エリアより下位
の第３記録エリアに記録する第３工程と、前記第１ない
し第３記録エリアのいずれかに記録された各データを出
力する第４工程とを具備した営業支援方法において、下
位の記録エリアに記録された各データを出力する際にそ
れより上位の記録エリアに記憶された各データの一部を
出力するようにし、下位の記録エリアに記録された各デ
ータと一緒に出力される上位記録エリアのデータ内容を
変更した場合は、下位記録エリアの各データの出力時
に、内容が変更された上位記録エリアのデータが出力さ
れるようにしている。

【０００９】また、請求項２の発明において、第１デー
タ群が第１記録エリアに記録され、第２データ群が第２
記録エリアに記録され、そして、第３データ群が第３記
録エリアに記録されている。

【００１０】また、請求項２または請求項３の発明にお
いて、第１データ群が１２か月分のデータで構成され、
かつ、第１データ群の前半の６か月分のデータが記録さ
れている記録エリア領域に後半の６か月分のデータを移
行する工程を設けている。

【００１１】また、請求項１または請求項２の発明にお
いて、受注の見込み度に応じた見込金額のデータは、受
注予定の金額と受注確率に応じて決められた係数との乗
算で求められている。

【００１２】また、請求項２または請求項３の発明にお
いて、第３のデータ群が１か月分のデータで構成されて
いる。

【００１３】また、請求項１または請求項２の発明にお
いて、ユーザに対する行動が、ユーザへの訪問、資料の
提出、電話連絡の少なくとも１つとなっている。

【００１４】上記した構成によれば、見込み度の金額や
ユーザへの訪問回数、売上・受注の目標や実績などの各
データが所定の記録エリアに記録され、また、出力され
るようになっている。したがって、これらの各データを
利用することによって、過去の数値だけでなく、ユーザ
への働きかけなど数字で表現しにくい営業マンの活動を
把握することができる。

【００１５】また、例えば、時系列的に後で発生する下
位の記録エリアに記録されたデータから出力リストなど
を作成する際、時系列的に先に発生する上位の記録エリ
アに記録されたデータの一部を利用している。このと
き、上位の記録エリアに記録されたデータから作成され
るリストと、下位の記録エリアに記録されたデータから
作成されるリストとの間に、共通するデータがある場
合、これら共通するデータについては、上位の記録エリ
アに記録されたデータが共通に使用される。このため、
相違する２つのリスト間で共通するデータに数字の不一
致がなくなる。

【００１６】また、上位の記録エリアに記録されたデー
タを変更した場合、この変更されたデータ内容が下位の
記録エリアのデータ出力時に自動的に反映される。この
ため、複数の出力リスト間に共通するデータがある場
合、上位の記録エリアに記録されたデータを変更するだ
けで対応できる。したがって、複数の出力リストそれぞ
れについてデータ内容を変更する必要がなくなり、デー
タの変更作業が容易になる。また、複数の出力リストに
共通するデータは、上位の記録エリアにのみ記録され、
下位の記録エリアに記録されない。このため、下位の記
録エリアの記録領域を有効に利用できる。

【００１７】また、第１データ群が１２か月分のデータ
で構成され、そして、前半の６か月分の各データが記録
されていた記録エリア領域に後半の６か月分の各データ
を移行する工程を設けている。この場合、例えば、６か
月ごとなど定期的にデータを書き替える場合、一度入力
した後半のデータをそのまま利用でき、前半の記録エリ
ア領域に改めて入力する作業が不要となる。したがっ
て、この分、データの入力作業が軽減される。

【００１８】また、受注の見込み度に応じた見込金額の
データを、受注予定の金額と受注確率に応じて決められ
た係数との乗算で求めている。この場合、現在の活動内
容を、予算達成への寄与度などを示す数値的なデータと
して把握できる。

【００１９】

【発明の実施の形態】本発明の営業支援方法は、先行情
報フォローリストや戦略行動リスト、行動計画リストの
各リストをもとに行われる。したがって、これら各リス
ト作成用のデータが端末から入力される。ここで、リス
ト作成用に入力されるデータを説明するために、各リス
トの構成について説明する。

【００２０】まず、先行情報フォローリストについて図
１を参照して説明する。符号１はランクで、ランク１は
受注見込みの高い順に、例えばＡ〜Ｓ（Ａ：ほぼ受注決
定、Ｂ：競争相手より有利、Ｃ：競争相手と互角、Ｄ：
客先が当社に関心を示している、Ｅ：これからアプロー
チを開始）の５段階に区分されている。

【００２１】符号２は、例えば４月から翌年３月までの
１２か月を示し、各月ごとに、ユーザ名２ａや物件名２
ｂ、受注予定金額２ｃの記載欄が設けられている。ま
た、各月ごとにランク別の受注予定金額の小計欄３が設
けられている。また、一番下に、各月ごとの受注予定金
額の合計欄４が設けられている。

【００２２】上方の欄外には、縦方向に、今期目標（受
注予定金額）５や実績６、Ａ〜Ｓランク、小計、合計７
の各欄が設けられている。そして、横方向には、先行情
報累計８や、見込金額９、見込累計１０、対予算（％）
１１の各欄が設けられている。

【００２３】先行情報累計８欄の下方には、これまでに
受注した実績金額の累計１２やＡ〜Ｄランクそれぞれの
受注予定金額の累計１３ａ〜１３ｄ、Ａ〜Ｄランクの小
計１４、Ｓランクの受注予定金額の累計１５、Ａ〜Ｓラ
ンクの各金額の合計１６が記載される。

【００２４】また、見込金額９欄の下方には、受注実績
金額の累計１２、そして、Ａ〜Ｄランクそれぞれの累計
１３ａ〜１３ｄの数字にランク別の係数（ここでは、
Ａ：１、Ｂ：０．７、Ｃ：０．５、Ｄ：０．２としてい
る。）を乗算した値１７ａ〜１７ｄ、さらに、その小計
１８が記載される。見込累計１０欄には、受注実績金額
の累計１２に各ランクの見込金額１７ａ〜１７ｄを順に
加算した値１８ａ〜１８ｄが記載される。また、対予算
（％）１１には、今期目標５の金額５ａに対する受注実
績金額１２や見込累計１０欄の各値１８ａ〜１８ｄの割
合を（％）で表示した値１９ａ〜１９ｅが記載される。

【００２５】なお、先行情報フォローリスト（図１）
は、各年度分、例えば４月から翌年３までの１２か月分
がまとめて記入される。先行情報フォローリストに一度
記入された物件で、その後、受注が決定し、あるいは、
受注見込みがなくなった物件については、順次、先行情
報フォローリストから削除される。また、物件のランク
が変更されたり、物件が新しく追加されたりした場合
は、その都度、あるいは週や月ごとなど定期的に見直し
が行われる。

【００２６】次に、戦略行動リストについて図２を参照
して説明する。

【００２７】縦方向に戦略行動目標２１が記載されてい
る。戦略行動目標２１は行動管理・顧客管理２２と実績
管理２３の欄に区分され、その下方に見込累計や対予算
（％）２４、２５の欄が設けられている。なお、見込累
計や対予算（％）２４、２５の各月の欄には、月ごとの
見込累計や対予算（％）の推移が記載される。

【００２８】行動管理・顧客管理２２欄には、稼動日
数、訪問可能日数、総訪問物件件数、総訪問回数を記載
する各欄２２ａ〜２２ｄが設けられ、また、実績管理２
３欄には、受注高や売上高を記載する各欄２３ａ、２３
ｂが設けられている。

【００２９】横方向には、６か月分（例えば４月〜９
月）の記載欄２６が設けられ、各月ごとに目標や実績、
そして目標と実績の差異を記載する各欄２６ａ〜２６ｃ
が設けられ、最右欄には、今期の到達目標を記載する欄
２７が設けられている。なお、今期の到達目標を記載す
る欄２７は、目標や実績、そして目標と実績の差異を記
載する各欄２７ａ〜２７ｃに区分されている。

【００３０】上記した戦略行動リストによれば、受注高
や売上高などの月ごとの推移とともに、営業マンのユー
ザへの訪問回数などの活動が把握される。

【００３１】次に、行動計画リストについて図３を参照
して説明する。符号３１は整理Ｎｏで、ここから右方向
に、ランク３２、ユーザ名３３、物件名３４、受注金額
３５、ユーザへの対応３６を記載する各欄が設けられて
いる。そして、ユーザへの対応欄３６には、日と曜日３
７が記載できるようになっている。

【００３２】上記した行動計画リストには、受注予定物
件ごとにユーザへの行動計画、例えば、ユーザへの訪問
の計画や実行が日別に１か月分が記載される。この場
合、ユーザへの行動内容が知覚的にすぐ理解できるよう
に、行動内容は符号やアルファベットで表示される。符
号やアルファベットは、行動計画リスト（図３）の注記
欄４０に示されているように、例えば、符号（○）は月
当初の計画を、また、符号（△）は月途中の計画を示し
ている。そして、アルファベット（Ｍ）は打合せ、
（Ｎ）は見積書提出、（Ｓ）は提案書提出、（Ｆ）はＦ
ＡＸ送信、（Ｔ）は電話連絡などを示している。また、
計画分は白ヌキ（○、△）で、実行分はぬりつぶし
（●、▲）で区別している。また、最右欄に、物件ごと
に訪問の計画分や実行分の累計が記載される。

【００３３】図３の場合、例えば、Ｎｏ１のユーザＡの
欄の３日（水）の枠には、●とアルファベットＮが記載
されている。これは、「●」は月当初の計画が実行され
たことを、また、「Ｎ」は実行した内容が見積書の提出
であることを、それぞれ意味している。

【００３４】ところで、先行情報フォローリストや戦略
行動リスト、行動計画リストを構成するデータは一部が
共通になっている。例えば、先行情報フォローリスト
（図１）の見込累計１０や対予算（％）１１のデータ
は、戦略行動リスト（図２）の見込累計２４や対予算
（％）２５のデータと共通で、また、先行情報フォロー
リスト（図１）のランクやユーザ名、物件名、金額１、
２ａ〜２ｃは、行動計画リスト（図３）のランク、ユー
ザ名、物件名３２〜３５と共通になっている。

【００３５】ここで、上記した先行情報フォローリスト
や戦略行動リスト、行動計画リストの各データを端末か
ら入力し、入力されたデータを記録する構成について、
図４の回路構成図を参照して説明する。

【００３６】符号４１は端末で、先行情報フォローリス
トや戦略行動リスト、行動計画リストを作成するデータ
が端末４１から入力される。端末４１からデータが入力
されると、例えば、先行情報フォローリスト用のデータ
は制御部４２の制御によって第１データベースＤＢ１に
記録される。また、戦略行動リスト用のデータは第２デ
ータベースＤＢ２に記録され、そして、行動計画リスト
用のデータは第３データベースＤＢ３に記録される。こ
れら各データは、例えば、図（ｂ）に示すように行
（１、２、３、……）と、列（Ａ、Ｂ、Ｃ………）で決
められるアドレスが付され、各データベースＤＢ１〜Ｄ
Ｂ３のアドレスに対応した所定の記録領域に記録され
る。

【００３７】そして、端末４１から出力指示が入力され
ると、出力指示に応じて第１乃至第３データベースＤＢ
１、ＤＢ２、ＤＢ３のいずれかからデータが読み出さ
れ、各データベースＤＢ１、ＤＢ２、ＤＢ３に対応した
出力リスト、例えば、先行情報フォローリスト（図１）
や戦略行動リスト（図２）、行動計画リスト（図３）が
モニター４３上で表示され、あるいは、プリンタ４４で
出力される。

【００３８】ところで、第１〜第３データベースＤＢ１
〜ＤＢには順位が付されており、第１データベースＤＢ
１は第２、第３データベースＤＢ２、ＤＢ３より上位に
位置づけられ、また、第２データベースＤＢ２は第３デ
ータベースＤＢ３より上位に位置づけられている。そし
て、各リスト間に共通するデータは、上位のデータベー
スにのみ記録されるようになっている。

【００３９】また、第１データベースＤＢ１には、先行
情報フォローリスト用の例えば１２か月分のデータが記
録されている。そして、例えば、６か月ごとなど定期的
にデータを書き替える場合、前半の６か月分の各データ
が記録されていた記録エリア領域に後半の６か月分の各
データを移行できるようにしている。このため、データ
を書き替える場合、一度入力した後半のデータをそのま
ま利用でき、前半の記録エリア領域に改めて入力する作
業が不要となる。このような構成により、データの入力
作業が軽減される。

【００４０】ここで、第１乃至第３データベースＤＢ
１、ＤＢ２、ＤＢ３に記録された各データの出力方法に
ついて図５を参照して説明する。出力指示が端末４１か
ら入力される（ステップ５１）と、指示された出力が先
行情報フォローリストかどうか判定される（ステップ５
２）。先行情報フォローリストと判定されると、第１デ
ータベースＤＢ１からデータが読み出され、先行情報フ
ォローリスト（図１）が作成される（ステップ５３）。

【００４１】なお、ステップ５２で、先行情報フォロー
リストでないと判定されると、指示された出力が戦略行
動リストかどうか判定される（ステップ５４）。戦略行
動リストと判定されると、第１および第２データベース
ＤＢ１、ＤＢ２からデータが読み出され、戦略行動リス
トが作成される（ステップ５５）。

【００４２】また、ステップ５４で、戦略行動リストで
ないと判定されると、指示された出力が行動計画リスト
かどうか判定される（ステップ５６）。行動計画リスト
と判定されると、第１および第３データベースＤＢ１、
ＤＢ３からデータが読み出され、行動計画リストが作成
される（ステップ５７）。

【００４３】次に、先行情報フォローリストの出力方法
について図６で説明する。先行情報フォローリストを出
力する指示が端末４１から入力される（ステップ６
１）。このとき、制御部４２の制御で第１データベース
ＤＢ１に記憶されたデータが読み出され（ステップ６
２）、先行情報フォローリストがモニター４３上に表示
され、あるいは、プリンタ４４で出力される（ステップ
６３）。

【００４４】次に、戦略行動リスト出力方法について図
７で説明する。戦略行動リストの出力指示が端末４１か
ら入力される（ステップ７１）。このとき、第１データ
ベースＤＢ１に記憶されている戦略行動リスト用のデー
タ、例えば見込み度累計が第１データベースＤＢ１から
読み出される（ステップ７２）。その後、第２データベ
ースＤＢ２に記憶された各データが出力される（ステッ
プ７３）。そして、モニター４３やプリンタ４４で戦略
行動リストが出力される（ステップ７４）。

【００４５】次に、行動計画リスト出力方法について図
８で説明する。行動計画リストの出力指示が端末４１か
ら入力される（ステップ８１）。このとき、第１データ
ベースＤＢ１に記憶されている行動計画リスト用デー
タ、例えばユーザ名、ランクが第１データベースＤＢ１
から読み出される（ステップ８２）。その後、第３デー
タベースＤＢ３に記憶された各データが出力される（ス
テップ８３）。そして、モニター４３やプリンタ４４で
行動計画リストが出力される（ステップ８４）。上記し
たように、戦略行動リストや行動計画リストを出力する
場合、上位のデータベースをもとに作成されるリスト、
例えば、先行情報フォローリストと共通するデータにつ
いては上位のデータベースから、戦略行動リストや行動
計画リスト用に読み出されている。このため、先行情報
フォローリストや戦略行動リスト、行動計画リスト間に
共通のデータは、上位のデータベースに記録されたデー
タが共通に利用される。このため、共通するデータにつ
いては各リスト間で数字が相違するようなことがなくな
る。また、上位のデータベースに記録されたデータが変
更されると、下位のデータベースからリストを作成する
際に、変更されたデータが自動的に反映される。このた
め、複数のリスト間に共通するデータがある場合、下位
のデータベースのデータを変更する作業が必要でなくな
り、データの変更作業の手間が軽減される。

【００４６】また、先行情報フォローリストや戦略行動
リスト、行動計画リストそれぞれについて複数人分のデ
ータが入力されている場合は、これら複数人分のデータ
をコンピュータを利用して集計できるようになってい
る。したがって、先行情報フォローリストや戦略行動リ
スト、行動計画リスト用の各データを、例えば部や課な
どのグループ別に集計することができる。

【００４７】また、入力されたデータは、コンピュータ
ネットワーク上で利用できるように構成されている。こ
のため、営業マンひとりの活動データ、あるいは、複数
人分を集計したデータなどを、ネットワーク化されたコ
ンピュータ上で共有できるようになっている。

【００４８】上記したように先行情報フォローリストや
戦略行動リスト、行動計画リスト用に入力されたデー
タ、例えば、先行情報フォローリストの見込み度のデー
タを利用すれば、現在の営業マンの活動を、売り上げの
見込み度という数字で把握できる。また、戦略行動リス
ト用にユーザへの訪問回数のデータが入力され、また、
行動計画リスト用にユーザ別、物件別のユーザへの対応
データが入力されている。したがって、これらの数字か
ら、現在の営業マンの活動を確実に把握できる。

【００４９】なお、上記した実施の形態では、先行情報
フォローリスト用のデータを第１データベースＤＢ１
に、また、戦略行動リスト用のデータを第２データベー
スＤＢ２に、そして、行動計画リスト用のデータを第３
データベースＤＢ３に記録している。しかし、各リスト
を構成するデータとデータベースは上記した組み合わせ
に限られず、その組み合わせは自由に選択できる。

【００５０】また、上記した実施の形態では、受注確率
に応じてランク別に区分された受注予定のユーザ名や物
件名、金額のデータ、受注の見込み度に応じた見込金額
のデータ、受注予定のユーザへの訪問可能日数や訪問回
数のデータ、受注を予定する物件ごとのユーザに対する
行動の計画と実行のデータ、および、受注金額や売上金
額それぞれの目標と実績のデータそれぞれを３つにグル
ープ化して、先行情報フォローリストや戦略行動リス
ト、行動計画リストを構成している。しかし、上記した
各データを、例えば、２つにグループ化して、先行情報
フォローリストや戦略行動リスト、行動計画リストのう
ちの２つのリストとすることもできる。また、１つのリ
ストを構成するデータの組み合わせも任意に選ぶことが
できる。

【００５１】また、上記した実施の形態では、先行情報
フォローリストや戦略行動リスト、行動計画リストがそ
れぞれ１２か月分、６か月分、１か月分のデータで構成
されている。しかし、これは１つの例であり、各リスト
を何か月分のデータで構成するかは自由に設定できる。

【００５２】

【発明の効果】本発明によれば、受注高や売上高などの
ような過去の数値だけによらず、営業マンの活動状況を
容易に把握できる営業支援方法を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に利用される先行情報フォローリストを
示す図である。

【図２】本発明に利用される戦略行動リストを示す図で
ある。

【図３】本発明に利用される行動計画リストを示す図で
ある。

【図４】本発明の実施形態を説明する回路構成図であ
る。

【図５】本発明の実施形態の動作を説明するフロー図で
ある。

【図６】本発明の実施形態の動作を説明するフロー図で
ある。

【図７】本発明の実施形態の動作を説明するフロー図で
ある。

【図８】本発明の実施形態の動作を説明するフロー図で
ある。

【符号の説明】

４１…端末４２…制御部４３…モニター１４…プリンタＤＢ１〜ＤＢ３…データベース

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者北川清三神奈川県川崎市幸区堀川町66番２東芝エンジニアリング株式会社内

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】受注確率に応じてランク別に区分された
受注予定のユーザ名や物件名、金額のデータ、受注の見
込み度に応じた見込金額のデータ、受注予定のユーザへ
の訪問可能日数や訪問回数のデータ、受注を予定する物
件ごとのユーザに対する行動の計画と実行のデータ、お
よび、受注金額や売上金額それぞれの目標と実績のデー
タがそれぞれグループ分けされて構成された少なくとも
２つの第１データ群および第２データ群のうち、前記第
１データ群を第１記録エリアに記録する第１工程と、前
記第２データ群を前記第１記録エリアより下位の第２記
録エリアに記録する第２工程と、前記第１または第２記
録エリアに記録された前記第１データ群または前記第２
データ群を出力する第３工程とを具備した営業支援方法
において、下位の記録エリアに記録されたデータ群を出
力する際にそれより上位の記録エリアに記憶されたデー
タ群の一部データを出力するようにし、下位の記録エリ
アに記録されたデータ群と一緒に出力される上位記録エ
リアのデータ内容を変更した場合は、下位記録エリアの
データ群の出力時に、内容が変更された上位記録エリア
のデータが出力されるようにしたことを特徴とする営業
支援方法。
【請求項２】受注確率に応じてランク別に区分された
受注予定のユーザ名、物件名、金額や、受注の見込み度
に応じた見込金額で構成される第１データ群、および、
受注予定のユーザへの訪問可能日数や訪問回数、受注金
額、売上金額それぞれの目標と実績で構成される第２デ
ータ群、そして、受注を予定する物件ごとのユーザに対
する行動の計画と実行で構成される第３データ群のう
ち、所定の１つのデータ群を第１記録エリアに記録する
第１工程と、前記第１記録エリアに記録されない残りの
１つのデータ群を前記第１記録エリアより下位の第２記
録エリアに記録する第２工程と、前記第１および第２の
記録エリアに記録されない残りの１つのデータ群を、前
記第１および第２記録エリアより下位の第３記録エリア
に記録する第３工程と、前記第１ないし第３記録エリア
のいずれかに記録された各データを出力する第４工程と
を具備した営業支援方法において、下位の記録エリアに
記録された各データを出力する際にそれより上位の記録
エリアに記憶された各データの一部を出力するように
し、下位の記録エリアに記録された各データと一緒に出
力される上位記録エリアのデータ内容を変更した場合
は、下位記録エリアの各データの出力時に、内容が変更
された上位記録エリアのデータが出力されるようにした
ことを特徴とする営業支援方法。
【請求項３】第１データ群が第１記録エリアに記録さ
れ、第２データ群が第２記録エリアに記録され、そし
て、第３データ群が第３記録エリアに記録されたことを
特徴とする請求項２記載の営業支援方法。
【請求項４】第１データ群が１２か月分のデータで構
成され、かつ、前記第１データ群の前半の６か月分のデ
ータが記録されている記録エリア領域に、前記第１デー
タ群の後半の６か月分のデータを移行する工程を設けた
ことを特徴とする請求項２または請求項３記載の営業支
援方法。
【請求項５】受注の見込み度に応じた見込金額のデー
タは、受注予定の金額と受注確率に応じて決められた係
数との乗算で求められることを特徴とする請求項１また
は請求項２記載の営業支援方法。
【請求項６】第３のデータ群が１か月分のデータで構
成されていることを特徴とする請求項２または請求項３
記載の営業支援方法。
【請求項７】ユーザに対する行動が、ユーザへの訪
問、資料の提出、電話連絡の少なくとも１つであること
を特徴とする請求項１または請求項２記載の営業支援方
法。