JPH09305655A - 保険契約事務システム - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】本発明の目的は、関連する書類，いわゆる帳票
の参照が容易で、事務処理効率の高い保険契約事務シス
テムを提供することにある。 【解決手段】保険契約の関係書類である記入帳票とこの
記入帳票に関連する他の帳票との間にリンクを張るリン
ク情報と、記入帳票の特定の項目とこの特定の項目に関
連する他の帳票若しくは他の帳票の特定の項目との間に
リンクを張る詳細リンク情報とを情報格納部１０２に格
納する。ホストマシン１０１は、処理部１０３からの指
示により、情報格納部１０２に格納されたリンク情報に
基づいて、表示部１０５の表示画面上に、記入帳票とこ
の記入帳票に関連する他の帳票を表示し、また、詳細リ
ンク情報に基づいて、表示部１０５の表示画面上の特定
部分に、記入帳票の特定の項目とこの特定の項目に関連
する他の帳票若しくは他の帳票の特定の項目を表示する
ようにしている。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、保険契約事務シス
テムに係り、特に、複数の帳票を用いて契約関係書類を
作成する際に好適な保険契約事務システムに関する。

【０００２】

【従来の技術】従来の保険契約の事務処理においては、
例えば、「損害保険とコンピュータ」ｐ．１４〜ｐ．１
５に記載されているように、申込書の点検作業では、一
口に点検といっても保健種類に応じたさまざまな要素に
基づいて行われ、高度な専門知識を必要とする。また、
料率の算出一つをとっても、保険の種類、保険の目的の
所在地、建物の構造用法、建物の職作業の内容や立地条
件などにより定められた割増引の有無などの要素をすべ
て正しく反映する必要がある。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】従来の保険契約の事務
処理においては、複雑で多様な複数の書類を参照しなが
ら高度な処理をおこなうため、処理を行うのに時間が掛
かるという問題があった。

【０００４】本発明の目的は、関連する書類，いわゆる
帳票の参照が容易で、事務処理効率の高い保険契約事務
システムを提供することにある。

【０００５】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、保険契約の関係書類である記入帳票とこ
の記入帳票に関連する他の帳票との間にリンクを張るリ
ンク情報と、上記記入帳票の特定の項目とこの特定の項
目に関連する他の帳票若しくは他の帳票の特定の項目と
の間にリンクを張る詳細リンク情報とを格納するリンク
情報格納手段と、このリンク情報格納手段に格納された
上記リンク情報に基づいて、表示画面上に、記入帳票と
この記入帳票に関連する他の帳票を表示し、また、上記
詳細リンク情報に基づいて、表示画面上の特定部分に、
記入帳票の特定の項目とこの特定の項目に関連する他の
帳票若しくは他の帳票の特定の項目を表示する情報表示
手段を備えるようにしたものであり、かかる構成によ
り、記入帳票と関連する帳票を表示でき、事務効率を高
め得るものとなる。

【０００６】上記保険契約事務システムにおいて、好ま
しくは、さらに、複数の帳票を上記表示画面にウインド
ウで表示するためのレイアウト情報を格納するレイアウ
ト情報格納手段を備え、上記情報表示手段は、このレイ
アウト情報格納手段に格納されたレイアウト情報に基づ
いて、上記表示画面にウインドウ分割して表示するよう
にしたものであり、かかる構成により、複数の帳票をそ
れぞれこのレイアウトに従って自動的に表示し得るもの
となる。

【０００７】上記保険契約事務システムにおいて、好ま
しくは、複数の上記記入帳票毎にタグをつけるととも
に、上記情報表示手段は、上記タグが選択されると、そ
のタグに対応する記入帳票及び関連する帳票を表示する
ようにしたものであり、かかる構成により、タグの選択
により、指定されたファイルの帳票及びリンクを張られ
た帳票を容易に表示し得るものとなる。

【０００８】上記保険契約事務システムにおいて、好ま
しくは、上記記入帳票として、書類のチェックをするチ
ェックリストを選択し、この記入帳票であるチェックリ
ストに関連する他の帳票との間にリンクを張るリンク情
報と、上記記入帳票のであるチェックリストの各チェッ
ク項目とこのチェック項目に関連する他の帳票若しくは
他の帳票の特定の項目との間にリンクを張る詳細リンク
情報とを上記リンク情報格納手段に格納するとともに、
上記情報表示手段は、上記リンク情報格納手段に格納さ
れた上記リンク情報に基づいて、表示画面上に、記入帳
票であるチェックリストとこのチェックリストに関連す
る他の帳票を表示し、また、上記詳細リンク情報に基づ
いて、表示画面上の特定部分に、記入帳票であるチェッ
クリストの上記チェック項目毎に、このチェック項目に
関連する他の帳票若しくは他の帳票の特定の項目を表示
するようにしたものであり、かかる構成により、チェッ
クリストを用いた記入項目のチェックを容易に確実に実
施し得るものとなる。

【０００９】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態による
保険契約事務システムについて、図１乃至図１９を用い
て詳細に説明する。図１は、本発明の一実施形態による
保険契約事務システムのブロック構成図である。

【００１０】図１において、保険契約事務システム１０
０は、後述するリンク情報，レイアウト情報，条件情報
に基づいて、表示画面に必要な帳票を表示する。ホスト
マシン１０１は、必要な帳票，リンク情報，レイアウト
情報，条件情報を送受信する。情報格納部１０２には、
必要な帳票，リンク情報，レイアウト情報，条件情報が
格納されている。複数個の処理部１０３は、ホストマシ
ン１０１に接続されており、ホストマシン１０１との情
報の送受信，表示部１０５への表示命令，入力情報の処
理などを行なう。入力部１０４は、必要な帳票，リンク
情報，レイアウト情報，条件情報を入力するのに用いら
れる。表示部１０５には、必要な帳票，リンク情報，レ
イアウト情報，条件情報を表示される。

【００１１】複数個の処理部１０３，入力部１０４，表
示部１０５は、ホストマシン１０１に接続された入出力
端末装置として構成されている。

【００１２】なお、ホストマシン１０１，処理部１０３
は、例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）によって実現さ
れ、情報格納部１０２は、例えば、ハードディスクや光
ディスクなどによって構成される情報格納装置によって
実現され、入力部１０４は、例えば、キーボードなどに
よって構成される入力装置によって実現され、表示部１
０５は、例えば、ＣＲＴディスプレイなどで構成する表
示装置により実現される。

【００１３】次に、図２を用いて、保険契約の事務処理
のための画面表示の一例について説明する。図２は、本
発明の一実施形態による保険契約事務システムにおける
処理手順を示すフローチャートである。

【００１４】保険契約事務システム１００を起動する
と、表示部１０５には、メニュー画面が表示される。メ
ニュー画面には、ステップ２０１，２０２，２０３に相
当する「リンクセット」，「レイアウトセット」，「優
先順位，その他の条件のセット」が表示される。最初に
メニュー画面から、「リンクセット」のメニューを選択
するものとする。

【００１５】ステップ２０１において、ホストマシン１
０１は、リンク情報設定のための画面情報を処理部１０
３に送り、処理部１０３は、リンク情報設定画面を表示
部１０５に表示し、ユーザは、この画面を見ながら、リ
ンク情報のセットを行う。

【００１６】ここで、リンクとは、特定の帳票と関連す
る帳票のリンクをさせることであり、いわゆる関連情報
のリンクを張る処理であり、その詳細について、図３乃
至図８を用いて説明する。

【００１７】最初に、図３，図４を用いて、リンク情報
設定画面について説明する。図３，図４は、本発明の一
実施形態による保険契約事務システムにおいて用いるリ
ンク情報設定画面の説明図である。

【００１８】図３は、リンクを張る帳票を選択する画面
の一例である。情報格納部１０２には、あらかじめ記入
する必要のある帳票（記入帳票）名を格納してある。ま
た、この記入帳票に対して、リンクを張る帳票（リンク
帳票）名も情報格納部１０２に格納されている。

【００１９】図３に示す画面では、「リンクを張る記入
帳票、又は詳細を選択して下さい」のメッセージととも
に、「詳細」，「記入帳票」及び「リンク帳票」の一覧
が表示される。「詳細」については、図５以降を用いて
後述する。

【００２０】図３に示す状態では、既に、記入帳票名３
０１が「告知書」である帳票に対して、リンク帳票名が
「募集経緯報告書」，「診断書」及び「契約マニュア
ル」の帳票がリンクを張られている。それに対して、記
入帳票名３０１が「申込書」である帳票に対しては、ま
だ、リンクが張られていないものである。

【００２１】そこで、記入帳票名３０１が「申込書」で
ある帳票に対してリンクを張る帳票を設定するために、
図３に示した画面において、記入帳票を選択し、ＯＫボ
タン３０２を選択することによってリンクを張る帳票を
選択する。ここでは、記入帳票名３０１の中の、例え
ば、「申込書」をマウスでクリックし、さらに、ＯＫボ
タン３０２を選択して、「申込書」を選択する。

【００２２】なお、選択を取り消す場合には、Ｃａｎｃ
ｅｌｌボタン３０３を選択することにより、元のメニュ
ー画面に戻る。

【００２３】図４は、図３においてリンクを張る帳票を
選択した後、選択した帳票にリンクする帳票を選択する
画面の一例である。情報格納部１０２には、あらかじめ
保険契約事務において使用する帳票名４０１を入力して
おく。ここでは、例えば、図４に示したように、「申込
書とリンクさせる帳票を選択して下さい」のメッセージ
とともに、「診断書」，「高額契約注意書」，「診断書
注意書」，「受付カード」，「契約マニュアル」，「契
約書チェックリスト」等の帳票が、帳票名４０１の表示
されている。

【００２４】そこで、「申込書」とリンクを張る帳票
を、帳票名４０１の中から任意に選択し、ＯＫボタン４
０２を選択することによって、リンクを張る帳票を選択
する。ここでは、例えば、「診断書」，「受付カー
ド」，及び「契約マニュアル」をマウスでクリックして
選択し、さらに、ＯＫボタン４０２をマウスでクリック
して選択する。リンクを張る帳票としては、複数個の帳
票を選択可能である。

【００２５】次に、図５，図６，図７，図８を用いて、
詳細リンク情報設定画面について説明する。図５，図
６，図７，図８は、本発明の一実施形態による保険契約
事務システムにおいて用いる詳細リンク情報設定画面の
説明図である。

【００２６】図３及び図４に示したリンク情報設定にお
いては、帳票とこの帳票に関連する帳票間にリンクを張
るものであるが、以下に説明する詳細リンク情報設定画
面においては、帳票の中の特定の項目を、リンクを張る
帳票若しくはこのリンクを張る帳票の中の特定の項目と
リンクを張るものである。

【００２７】図５は、図３同様リンクを張る帳票を選択
する画面の一例である。図３及び図４において説明した
ように、記入帳票名である「申込書」に対してリンクを
張る帳票の設定が終わっているので、記入帳票名である
「申込書」に対して、リンク帳票名５０２には、「診断
書」，「診断書注意書」，及び「契約マニュアル」が表
示されている。

【００２８】ここで、詳細ボタン５０１をマウスでクリ
ックして選択し、ＯＫボタン５０３を選択すると、図６
に示す画面になる。

【００２９】図６は、リンクを張る帳票の中の各項目毎
に、この項目に対してリンクを張るための詳細な項目若
しくは帳票を選択する画面の一例である。情報格納部１
０２には、あらかじめ記入する帳票が格納されている。
「リンクをはる項目を選択して下さい」のメッセージと
ともに、記入帳票である「申込書」に対して、詳細なリ
ンク情報を設定するため、表示画面には、リンクを張る
元の記入帳票６０１である「申込書」が表示されてい
る。

【００３０】記入帳票６０１には、複数の入力項目６０
２がある。ここで、入力項目６０２としては、「申込
書」の場合、例えば、「保険金額が１億円以上である
か」との高額保険のチェック項目や、「注意事項」の項
目等のように保険会社が記入する項目がある。ここで
は、項目１には、「保険金額が１億円以上であるか」と
の高額保険のチェック項目があるとして、入力項目６０
２のうち、「項目１」をマウスでクリックすることによ
り選択し、ＯＫボタン６０３を選択するものとする。そ
の結果、図７に示す画面になる。

【００３１】図７は、図６で選択した記入帳票６０１の
項目６０２とリンクする帳票を選択する画面の一例であ
る。図７に示すように、「項目１」とリンクする情報を
選択して下さい」のメッセージとともに、図４で選択し
た記入帳票とリンクする複数の帳票名７０１として、
「診断書」，「受付カード」，「契約マニュアル」が表
示される。

【００３２】ここで、リンクする帳票を選択する場合、
帳票の特定部分とリンクを張る場合には部分指定７０２
を、特定部分でなく、帳票の全体を選択する場合にはフ
ァイル指定７０３を選択し、ＯＫボタン７０４を選択す
る。

【００３３】ここでは、例えば、帳票名７０１の「受付
カード」に対して、部分指定を選択したとすると、図８
に示す画面が表示される。

【００３４】図８は、図７で部分指定７０２を選択した
場合に表示する詳細リンク情報設定画面の一例である。
図７において、一例として、受付カードの部分指定を選
択したため、図８では、「リンク先の先頭を指定して下
さい」のメッセージとともに、「受付カード」の帳票８
０１が表示されている。受付カードの中には、複数の項
目があり、それらは、例えば、図示するように、「被保
険者」，「契約者」，「受取人」，「保険種類」，「保
険金額」等の項目がある。

【００３５】ここでは、図６で選択した「申込書」の
「項目１」に対して、「受付カード」の「保険金額」の
項目にリンクを張るものとする。そこで、画面上におい
て、リンクを張る帳票の一部分（「保険金額」の項目）
をカーソル８０２で指定し、ＯＫボタン８０３をマウス
でクリックして選択することにより、設定する。

【００３６】以上のリンクに関する情報は、設定終了
後、自動的に情報格納部１０２へ設定した条件として登
録される。

【００３７】以上説明したように、図３から図８までの
画面を操作することにより、リンク情報を設定する。リ
ンク情報の設定においては、帳票のフォーマット同士の
リンク情報を設定することにより、顧客ごと、案件ごと
につけるＮＯを参照して、同じＮＯの帳票がリンクす
る。選択が終了すると、メニュー画面に戻る。

【００３８】次に、ステップ２０２において、ホストマ
シン１０１は、レイアウト情報設定のための画面情報を
処理部１０３に送り、処理部１０３は、レイアウト情報
設定画面を表示部１０５に表示し、ユーザは、この画面
を見ながら、レイアウト情報のセットを行う。

【００３９】メニュー画面には、ステップ２０１，２０
２，２０３に相当する「リンクセット」，「レイアウト
セット」，「優先順位，その他の条件のセット」が表示
されている。なお、「レイアウトセット」と「優先順
位，その他の条件のセット」のメニューはいずれを先に
選んでもよいのであるが、ここでは、メニュー画面か
ら、「レイアウトセット」のメニューを選択するものと
する。

【００４０】ここで、図９乃至図１３を用いて、レイア
ウト情報の設定画面について説明する。図９乃至図１３
は、本発明の一実施形態による保険契約事務システムに
おいて用いるレイアウト情報設定画面の説明図である。

【００４１】図９は、レイアウト情報設定開始時の画面
の一例である。図９に示す画面では、「レイアウトを設
定する記入帳票を選択して下さい」のメッセージととも
に、「記入帳票」９０１と、この記入帳票にリンクする
「リンク帳票」が表示される。ここでは、記入帳票９０
１として、「申込書」を選択して、記入帳票である「申
込書」および「申込書」にリンクを張る「診断書」，
「受付カード」，及び「契約マニュアル」の表示画面上
でのレイアウトを設定するものとし、そのために、レイ
アウトを設定する記入帳票である「申込書」をマウスで
クリックしてを選択し、ＯＫボタン９０２を押すことに
より、レイアウトを設定する記入帳票を選択する。選択
が終了すると、図１０に示す画面になる。

【００４２】図１０は、レイアウト情報設定画面の一例
である。図９の画面で選択した帳票を、画面のどの部分
に配置するかを選択する画面である。

【００４３】図１０に示す画面では、「申込書を配置し
て下さい」のメッセージが表示される。図９において説
明したように、記入帳票９０１として、「申込書」を選
択したため、最初に申込書を配置する位置，即ち、レイ
アウトを設定する。配置する部分を、帳票の画面全体１
００１の中で、任意に長方形１００２を範囲指定して、
ＯＫボタン１００３を押すことにより、帳票のレイアウ
トを設定する。長方形１００２の範囲指定は、例えば、
長方形１００２の対角位置をマウスでクリックすること
のより行う。

【００４４】図１１は、図１０同様のレイアウト情報設
定画面の一例である。図９の画面で選択した残りの帳票
を、画面のどの部分に配置するかを選択する画面であ
る。

【００４５】図１１に示す画面では、「診断書を配置し
て下さい」のメッセージが表示される。図９において説
明したように、記入帳票である「申込書」には、「診断
書」，「受付カード」，及び「契約マニュアル」がリン
クを張られているので、リンクを張られた最初の帳票で
ある「診断書」の配置を設定する。配置する部分を、帳
票の画面全体の中で、任意に長方形を範囲指定して、Ｏ
Ｋボタンを押すことにより、帳票のレイアウトを設定す
る。

【００４６】図１２は、図１０同様のレイアウト情報設
定画面の一例である。図１１に引き続いて、図９の画面
で選択した残りの帳票を、画面のどの部分に配置するか
を選択する画面である。

【００４７】図１２に示す画面では、「受付カードを配
置して下さい」のメッセージが表示される。図９におい
て説明したように、記入帳票である「申込書」には、
「診断書」，「受付カード」，及び「契約マニュアル」
がリンクを張られているので、リンクを張られた２番目
の帳票である「受付カード」の配置を設定する。配置す
る部分を、帳票の画面全体の中で、任意に長方形を範囲
指定して、ＯＫボタンを押すことにより、帳票のレイア
ウトを設定する。

【００４８】図１３は、図１０同様のレイアウト情報設
定画面の一例である。図１２に引き続いて、図９の画面
で選択した残りの帳票を、画面のどの部分に配置するか
を選択する画面である。

【００４９】図１３に示す画面では、「契約マニュアル
を配置して下さい」のメッセージが表示される。図９に
おいて説明したように、記入帳票である「申込書」に
は、「診断書」，「受付カード」，及び「契約マニュア
ル」がリンクを張られているので、リンクを張られた３
番目の帳票である「契約マニュアル」の配置を設定す
る。配置する部分を、帳票の画面全体の中で、任意に長
方形を範囲指定して、ＯＫボタンを押すことにより、帳
票のレイアウトを設定する。

【００５０】契約マニュアルの配置位置は、図１２と対
比すると明かなように、診断書及び申込書に重複する位
置であるが、このようにして、複数の帳票を重ねて配置
することができる。重なり合う帳票の内、いづれを表示
するかは、後述する優先順位やその他の条件によって予
め設定することができる。

【００５１】以上説明したように、図９から図１３まで
の画面を操作することにより、レイアウト情報を設定す
る。選択が終了すると、メニュー画面に戻る。以上のレ
イアウト情報は、設定終了後、自動的に情報格納部１０
２へ設定した条件として登録される。

【００５２】次に、ステップ２０３において、ホストマ
シン１０１は、優先順位，その他の条件情報設定のため
の画面情報を処理部１０３に送り、処理部１０３は、条
件情報設定画面を表示部１０５に表示し、ユーザは、こ
の画面を見ながら、条件情報のセットを行う。

【００５３】メニュー画面には、ステップ２０１，２０
２，２０３に相当する「リンクセット」，「レイアウト
セット」，「優先順位，その他の条件のセット」が表示
されている。ここでは、メニュー画面から、「優先順
位，その他の条件のセット」のメニューを選択する。

【００５４】ここで、図１４を用いて、条件情報の設定
画面について説明する。図１４は、本発明の一実施形態
による保険契約事務システムにおいて用いる条件情報設
定画面の説明図である。

【００５５】図１４は、条件情報設定の画面の一例であ
る。ここでは、優先順位などの表示する帳票に関する条
件を設定する。条件設定テーブルの横軸は、帳票の種別
欄１４０１であり、記入帳票，参照帳票，マニュアルの
別を表示する。

【００５６】条件設定テーブルの縦軸は、帳票名欄１４
０２，倍率欄１４０３，優先度欄１４０４，余白表示欄
１４０５，表示種別欄１４０６，タグ欄１４０７等から
構成されている。帳票名欄１４０２には、帳票名を表示
する。図示したように、図３〜図１３において説明した
「契約申込書」および、これにリンクを張った「診断
書」，「受付カード」，及び「契約マニュアル」の帳票
名が表示されている。即ち、記入帳票１とこれにリンク
した帳票名を表示する。

【００５７】倍率欄１４０３には、表示する帳票の表示
倍率を％で表示する。表示倍率は、文字情報の場合に
は、文字サイズの拡大・縮小倍率を表し、イメージ情報
の場合には、読み込まれたイメージ情報の表示倍率を表
している。図においては、診断書は、１００％の倍率で
あるが、他の帳票については、７５％となっている。

【００５８】優先度欄１４０４には、画面表示の優先度
を表示する。画面全体に帳票を表示していて、その上
に、別の帳票を表示する場合、それまで表示していた帳
票のうち、最も優先順位の低い帳票を表示していた範囲
に新しい帳票を表示する。優先度の数字は小さいほど、
優先度が高いものである。従って、図においては、記入
１の契約申込書の優先度「１」が最も高く、マニュアル
である契約マニュアルの優先度「５」が最も低く設定さ
れている。

【００５９】余白表示欄１４０５には、コードデータに
よって登録している帳票に関して、画面に帳票を表示し
た場合の帳票の余白部分の表示／非表示を設定する。イ
メージデータによって登録されている帳票に関しては余
白の設定をせずに”（イメージ）”と表示する。図示の
例では、記入１，参照２，マニュアルのいづれについて
も、余白なしの設定となっている。

【００６０】表示種別欄１４０６には、記入帳票を選択
し作業を開始した場合、最初にウインドウで帳票を表示
するか、アイコンとして表示するかを設定する。図示の
例では、記入１，参照１，参照２は、ウインドウで表示
し、マニュアルは、アイコンで表示することを示してい
る。

【００６１】タグ欄１４０７には、タグの表示／非表示
を示しており、ここで”表示”を選択すると、画面に帳
票を表示した場合、帳票の左右どちらかにタグを表示す
る。タグには、同種の帳票の顧客ＮＯなどを複数表示す
ることにより、タグを選択するとそのファイルを最前面
に表示することができる。

【００６２】ステップ２０２の優先順位，その他の条件
セットの処理を行うときの初期画面としては、図１４に
示す最上段の帳票の種類欄１４０１及び２段目の帳票名
欄１４０２は、自動的に表示される。その下の倍率欄１
４０３，優先度欄１４０４，余白表示欄１４０５，表示
種別欄１４０６，タグ欄１４０７の中の空欄を任意に設
定することにより、条件情報の設定を行うことができ
る。

【００６３】また、予め標準的な条件情報を表示してお
き、その中で訂正の必要な箇所について選択的に訂正す
るようにしてもよい。例えば、標準的な条件情報とし
て、倍率欄１４０３が”７５％”、余白表示欄１４０５
が”なし”，表示種別欄１４０６が”ウインドウ”、タ
グ欄１４０７が”なし”のように設定しておくことによ
り、訂正箇所も少なくして、条件情報の設定が可能とな
る。

【００６４】以上のようにして、各欄の設定を行い、Ｏ
Ｋボタン１４０８を選択すると、帳票に関する条件情報
が情報格納部１０２に登録される。

【００６５】次に、ステップ２０４において、画面の表
示を行う。ホストマシン１０１は、処理部１０３からの
入力に応じて、ステップ２０１，２０２，２０３によっ
て設定され、情報格納部１０２に格納されたリンク情
報，レイアウト情報及び条件情報に基づいて関連する帳
票を読みだして、処理部１０３に送り、処理部１０３
は、これらの関連する帳票を表示部１０５に表示する。

【００６６】ここで、図１５，図１６を用いて、表示す
る帳票を選択する画面について説明する。図１５，図１
６は、本発明の一実施形態による保険契約事務システム
において用いる帳票選択画面の説明図である。図１５
は、契約処理を行うために利用者が使用しようとする記
入帳票を選択するための記入帳票選択画面の一例であ
る。

【００６７】記入帳票１５０１の中から利用する帳票を
選択し、ＯＫボタン１５０２を押すと利用する帳票を選
択し、またリンクする帳票とともに情報格納部１０２に
格納したリンク情報，レイアウト情報，条件情報に応じ
て帳票を表示する。ここでは、一例として、「申込書」
を選択し、ＯＫボタン１５０２を押すことにより、図１
６が表示される。

【００６８】図１６は、作業に利用する帳票を選択し、
表示した契約処理画面の一例である。情報格納部１０２
に格納したリンク情報，レイアウト情報，条件情報に応
じて、画面に帳票を表示している。申込書１６０１は、
図１０で設定した範囲に、図１４での設定通り原寸の７
５％で表示し、余白を表示せず、ウインドウとして表示
し、タグ１６０２に複数の申請書の顧客ＮＯ”９１２１
１”…”９１２１８”を表示をしている。

【００６９】受付カード１６０３，診断書１６０４，マ
ニュアル１６０５は、図４で設定した申込書１６０１と
リンクした帳票である。受付カード１６０３は、図１０
で設定した範囲で、図１４で設定した条件通りに表示す
る。診断書１６０４は、図１０で設定した範囲で、図１
４で設定した条件通りに表示する。受付カード１６０５
は、図１０で設定した範囲で、図１４で設定した条件通
りに表示するが、図１４で表示１４０６を”アイコン”
と設定したため、アイコン表示している。アイコン表示
の場合は優先度に限らず、最前面に表示する。

【００７０】また、図１０から図１３で設定したレイア
ウトで、帳票の表示に重なりがある場合には、図１４で
設定した優先度の高い帳票を相対的に前面に表示する。

【００７１】また、申込書１６０１，受付カード１６０
３，診断書１６０４は、それぞれ、上下左右方向にスク
ロールでき、必要な部分を表示することができる。

【００７２】次に、ステップ２０５において、記入項目
の選択を行う。ホストマシン１０１は、処理部１０３か
らの入力に応じて、ステップ２０１によって設定され、
情報格納部１０２に格納されたリンク情報の中の詳細リ
ンク情報に基づいて、リンクを張られた項目若しくは帳
票を読みだして、処理部１０３に送り、処理部１０３
は、これらの項目等を表示部１０５に表示する。

【００７３】次に、ステップ２０５において、記入項目
の選択を行う。

【００７４】ここで、図１７を用いて、記入項目を選択
する画面について説明する。図１７は、本発明の一実施
形態による保険契約事務システムにおいて用いる記入項
目選択画面の説明図である。例えば、申込書１７０２の
中の「項目１」１７０１を、マウスでクリックして選択
する。図６乃至図８において説明したように、申込書の
項目１に対して、受付カードを部分指定し、保険金額の
項目にリンクを張っており、この詳細リンク情報は、情
報格納部１０２に格納されているので、この詳細リンク
情報を読み出すことにより、受付カード１７０３の中
の”保険金額”の項目が、受付カード１７０３の中の指
定部分に表示される。

【００７５】通常は、受付カード１７０３の中には、受
付カードの全部は表示されておらず、その一部が表示さ
れているので、関連する項目を見るためには、受付カー
ドを、例えば、上方向にスクロールして、関連する項目
を表示するわけであるが、上述したように、詳細リンク
情報として予め設定してある関連項目が、指定部分に表
示されるので、一目で、関連部分のチェックを行うこと
ができるようになる。

【００７６】次に、ステップ２０６において、参照書類
及び参照部分の自動表示を行う。

【００７７】ここで、図１８，図１９を用いて、参照書
類及び参照部分の自動表示の画面について説明する。図
１８，図１９は、本発明の一実施形態による保険契約事
務システムにおいて用いる参照書類及び参照部分の自動
表示画面の説明図である。

【００７８】図１８は、図１７に示す画面において、マ
ニュアルのアイコン１７０４を選択したあとの契約処理
画面の一例である。図１７でマニュアルのアイコン１７
０４を選択すると、マニュアル１８０１をウインドウと
して表示する。このとき、すでに表示している帳票の優
先度は、図１４で設定した通り、申込書１７０２の優先
度が”１”、受付カード１７０３の優先度は”３”、診
断書１７０５の優先度は”４”であるので、最も優先度
の低い診断書１７０５を表示していた範囲に、マニュア
ル１８０１を表示する。このとき、診断書１８０２をア
イコン化する。

【００７９】図１９は、図１８の画面からタグ１８０４
を選択し、顧客ＮＯの異なる帳票を表示したあとの契約
処理画面の一例である。図１８に示す画面において、申
込書１８０３のタグ１８０４を選択し、図１８で表示し
ていた申込書と同種かつ顧客ＮＯの異なる申込書１９０
１を表示する。このとき、リンクした帳票に関してＮＯ
を対応するようにファイル名をつけておくと、対応した
帳票に自動的に切り替わるため、ここでは、受付カード
が、申込書の顧客ＮＯ９１２１５に対応した受付カード
１９０２に切り替わり、表示する。

【００８０】以上説明したように、本実施形態によれ
ば、記入帳票に対して、リンクを張る帳票を予め設定し
て、リンク情報として格納しておくことにより、記入帳
票を表示した場合に、リンクを張った帳票も表示できる
ので、事務処理効率の高めることができる。

【００８１】また、関連する帳票を対比して処理するこ
とにより、処理の誤りや抜け漏れがなくなる。

【００８２】また、帳票の中の特定の項目と、この帳票
にリンクを張る帳票の中の特定項目若しくはその帳票全
体との間にリンクを張って詳細リンク情報を設定するこ
とにより、特定の項目を指定した場合に、詳細リンク情
報に基づいて、関連する項目を特定部分に表示するの
で、相互のチェックを容易にすることができる。

【００８３】また、同一画面に表示する複数の帳票のレ
イアウトをレイアウト情報として予め格納しておくこと
により、複数の帳票をこのレイアウトに従って自動的に
表示できるようになる。

【００８４】また、タグを用いて、複数の顧客ＮＯ等を
表示することにより、タグを選択すると、そのタグで指
定されたファイルの帳票及びリンクを張られた帳票を、
容易に表示することができる。

【００８５】また、契約処理において、契約に関する帳
票への記入またはチェックを行う場合は、必要な帳票が
迅速にわかり、またマニュアルなども利用できるため記
入する際の注意事項が迅速にわかり、検索の際の時間を
削減することができる。

【００８６】また、情報格納部で一元的に管理するリン
ク情報，レイアウト情報，条件情報などをホストマシン
を介して複数の端末装置に提供するため、情報の共有
化，一元管理を行うことができる。

【００８７】次に、図２０を用いて、本発明の他の実施
形態による保険契約事務システムについて説明する。

【００８８】図２０は、本発明の他の実施形態による保
険契約事務システムの表示画面の説明図である。

【００８９】本実施形態では、チェックリストを記入帳
票として、このチェックリストに対して、関連する帳票
にリンクを張り、また、チェックリストの特定項目に対
して、他の帳票の項目にリンクを張るようにしている。

【００９０】本実施形態を実施する保険契約事務システ
ムのブロックは、図１に示したとおりであり、また、本
実施形態による保険契約事務システムにおける処理手順
は、図２に示すフローチャートのとおりである。

【００９１】ステップ２０１において、ホストマシン１
０１は、リンク情報設定のための画面情報を処理部１０
３に送り、処理部１０３は、リンク情報設定画面を表示
部１０５に表示し、ユーザは、この画面を見ながら、リ
ンク情報のセットを行う。

【００９２】図３に示す表示画面において、記入帳票と
して、「チェックリスト」を選択する。さらに、図４に
示す表示画面において、「チェックリスト」とリンクを
張る帳票として、例えば、「申込書」，「診断書」，
「受付カード」及び「契約マニュアル」をマウスでクリ
ックして選択する。

【００９３】さらに、詳細リンクを張るために、図５に
示す表示画面において、「チェックリスト」を選択し、
図６に示す表示画面において、チェックリスト中の，例
えば、「チェック１」の項目を選択する。「チェック
１」に対して詳細リンクを張る項目を，例えば、「申込
書」の「項目３」及び「受付カード」の「７番」である
とすると、最初に、図７に示す画面において、帳票名の
「申込書」に対して、部分指定を選択し、さらに、図８
に示す画面において、「申込書」の「項目３」を選択す
る。同様にして、図７に示す画面において、帳票名の
「受付カード」に対して、部分指定を選択し、さらに、
図８に示す画面において、「受付カード」の「７番」を
選択する。

【００９４】次に、ステップ２０２において、レイアウ
ト情報の設定を行う。この詳細については、図９乃至図
１３を用いて上述した通りであるが、リンクを張る「チ
ェックリスト」，「申込書」，「診断書」，「受付カー
ド」及び「契約マニュアル」の画面上の配置を決定す
る。

【００９５】ステップ２０３において、優先順位、その
他の条件のセットを行う。この詳細については、図１４
を用いて上述した通りであるが、図１４に示した条件設
定テーブルの横軸の帳票の種別欄には、それぞれ、記入
帳票，参照帳票，マニュアルの別を表示され、条件設定
テーブルの縦軸の帳票名欄には、「チェックリスト」，
「申込書」，「診断書」，「受付カード」及び「契約マ
ニュアル」がそれぞれ表示されている。そこで、倍率
欄，優先度欄，余白表示欄，表示種別欄，タグ欄を任意
の条件で設定する。ここで、「診断書」及び「契約マニ
ュアル」については、アイコン表示に設定したものとす
る。

【００９６】次に、ステップ２０４において、「チェッ
クリスト」及びリンクの張られた「申込書」，「診断
書」，「受付カード」及び「契約マニュアル」を表示す
る。

【００９７】さらに、ステップ２０５において、記入項
目として、チェックリストの「チェック１」の項目を選
択した場合の画面表示の例は、図２０に示されたように
なる。即ち、ステップ２０１で設定されたリンク情報に
よって、「チェックリスト」，「申込書」，「診断
書」，「受付カード」及び「契約マニュアル」が、ステ
ップ２０２で設定されたレイアウト情報によって表示さ
れ、この時、「診断書」及び「契約マニュアル」につい
ては、ステップ２０３で設定された条件により、アイコ
ン表示となっている。

【００９８】また、ステップ２０５を実行することによ
り、ステップ２０１で設定された詳細リンク情報に基づ
いて、「チェックリスト」中の「チェック１」に対し
て、「申込書」の「項目３」及び「受付カード」の「７
番」について詳細リンクを張られているため、これらの
関連項目が、それぞれの表示領域の中の特定な見やすい
部分に表示されている。

【００９９】従って、チェックリストのチェック項目で
ある「チェック１」の文章を読みながら、関連するチェ
ック項目である「申込書」の「項目３」及び「受付カー
ド」の「７番」を容易に確認できるので、チェックが容
易となり、チェック漏れ等が生じる恐れもなくなる。

【０１００】ここで、チェックリストの各項目，例え
ば、「チェック１」，「チェック２」，…，「チェック
ｎ」について、それぞれ、関連項目に詳細リンク情報を
設定しておけば、チェックリストの各項目を選択するだ
けで、それぞれのチェック項目に関連する項目を瞬時に
表示できるため、容易にチェック作業を行うことができ
る。

【０１０１】即ち、チェックリストを作成し、本実施形
態によるシステムを用いて、チェックリストのチェック
項目毎にリンクを張り、参照する帳票および帳票の部分
指定を行うことにより、自動的にチェック項目と参照帳
票を表示することができる。

【０１０２】これにより、契約処理において、契約に関
する帳票への記入またはチェックを行う場合は、必要な
帳票が迅速にわかり、またマニュアルなども利用できる
ため記入する際の注意事項が迅速にわかり、検索の際の
時間を削減することができる。 また、情報格納部で一
元的に管理するリンク情報，レイアウト情報，条件情報
などをホストマシンを介して複数の端末装置に提供する
ため、情報の共有化，一元管理を行うことができる。

【０１０３】本実施形態によれば、チェックリストを用
いた記入項目のチェックを容易に確実に実施することが
可能となる。

【０１０４】

【発明の効果】本発明によれば、保険契約事務システム
における関連する帳票の参照が容易で、事務処理効率の
高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムのブロック構成図である。

【図２】本発明の一実施形態である保険契約事務処理効
率方法の処理フロー図である。

【図３】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムにおいて用いるリンク情報設定画面の説明図である。

【図４】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムにおいて用いるリンク情報設定画面の説明図である。

【図５】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムにおいて用いる詳細リンク情報設定画面の説明図であ
る。

【図６】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムにおいて用いる詳細リンク情報設定画面の説明図であ
る。

【図７】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムにおいて用いる詳細リンク情報設定画面の説明図であ
る。

【図８】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムにおいて用いる詳細リンク情報設定画面の説明図であ
る。

【図９】本発明の一実施形態による保険契約事務システ
ムにおいて用いるレイアウト情報設定画面の説明図であ
る。

【図１０】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いるレイアウト情報設定画面の説明図で
ある。

【図１１】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いるレイアウト情報設定画面の説明図で
ある。

【図１２】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いるレイアウト情報設定画面の説明図で
ある。

【図１３】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いるレイアウト情報設定画面の説明図で
ある。

【図１４】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いる条件情報設定画面の説明図である。

【図１５】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いる帳票選択画面の説明図である。

【図１６】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いる帳票選択画面の説明図である。

【図１７】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いる記入項目選択画面の説明図である。

【図１８】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いる参照書類及び参照部分の自動表示画
面の説明図である。

【図１９】本発明の一実施形態による保険契約事務シス
テムにおいて用いる参照書類及び参照部分の自動表示画
面の説明図である。

【図２０】本発明の他の実施形態による保険契約事務シ
ステムの表示画面の説明図である。

【符号の説明】

１００…保険契約事務処理システム １０１…ホストマシン １０２…情報格納部 １０３…処理部 １０４…入力部 １０５…表示部

Claims (4)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 保険契約の関係書類である記入帳票とこ
   の記入帳票に関連する他の帳票との間にリンクを張るリ
   ンク情報と、上記記入帳票の特定の項目とこの特定の項
   目に関連する他の帳票若しくは他の帳票の特定の項目と
   の間にリンクを張る詳細リンク情報とを格納するリンク
   情報格納手段と、 このリンク情報格納手段に格納された上記リンク情報に
   基づいて、表示画面上に、記入帳票とこの記入帳票に関
   連する他の帳票を表示し、また、上記詳細リンク情報に
   基づいて、表示画面上の特定部分に、記入帳票の特定の
   項目とこの特定の項目に関連する他の帳票若しくは他の
   帳票の特定の項目を表示する情報表示手段を備えたこと
   を特徴とする保険契約事務システム。
2. 【請求項２】 請求項１記載の保険契約事務システムに
   おいて、さらに、 複数の帳票を上記表示画面にウインドウで表示するため
   のレイアウト情報を格納するレイアウト情報格納手段を
   備え、 上記情報表示手段は、このレイアウト情報格納手段に格
   納されたレイアウト情報に基づいて、上記表示画面にウ
   インドウ分割して表示することを特徴とする保険契約事
   務システム。
3. 【請求項３】 請求項１記載の保険契約事務システムに
   おいて、 複数の上記記入帳票毎にタグをつけるとともに、 上記情報表示手段は、上記タグが選択されると、そのタ
   グに対応する記入帳票及び関連する帳票を表示すること
   を特徴とする保険契約事務システム。
4. 【請求項４】 請求項１記載の保険契約事務システムに
   おいて、 上記記入帳票として、書類のチェックをするチェックリ
   ストを選択し、この記入帳票であるチェックリストに関
   連する他の帳票との間にリンクを張るリンク情報と、上
   記記入帳票のであるチェックリストの各チェック項目と
   このチェック項目に関連する他の帳票若しくは他の帳票
   の特定の項目との間にリンクを張る詳細リンク情報とを
   上記リンク情報格納手段に格納するとともに、 上記情報表示手段は、上記リンク情報格納手段に格納さ
   れた上記リンク情報に基づいて、表示画面上に、記入帳
   票であるチェックリストとこのチェックリストに関連す
   る他の帳票を表示し、また、上記詳細リンク情報に基づ
   いて、表示画面上の特定部分に、記入帳票であるチェッ
   クリストの上記チェック項目毎に、このチェック項目に
   関連する他の帳票若しくは他の帳票の特定の項目を表示
   するようにしたことを特徴とする保険契約事務システ
   ム。