JP7444384B1 - 営業支援システム、営業支援方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明は、たとえば、以下のような構成を備える。
[項目1]
営業を支援するシステムであって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するイベント取得部と、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するメッセージ取得部と、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付ける資料指定部と、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるアジェンダ入力部と、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理する商談資料管理部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
[項目2]
項目1に記載の営業支援システムであって、
社内コミュニケーションシステムにアクセスして前記アジェンダ及び前記資料を確認者に対して送信する共有部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
[項目3]
項目1に記載の営業支援システムであって、
前記資料を記憶するナレッジ記憶部と、
前記アジェンダに応じて前記ナレッジ記憶部から前記資料を検索し、検索した前記資料をユーザに提示する資料提示部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
[項目4]
項目1に記載の営業支援システムであって、
前記商談に係るメモの入力を受け付けるメモ入力部と、
前記メモに基づいてTODO項目を作成するTODO作成部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
[項目5]
項目1に記載の営業支援システムであって、
SFAシステムに登録する商談の管理情報の入力を受け付ける商談情報入力部と、
前記SFAシステムにアクセスして前記管理情報を登録する商談情報登録部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
[項目6]
項目1に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を前記商談資料管理部から取得し、前記商談の前記商談先に前記資料を送信する資料送信部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
[項目7]
項目1に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を読み出し、ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に前記資料を表示させる資料表示部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
[項目8]
項目1に記載の営業支援システムであって、
ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に音声をテキストに変換し、前記テキストに基づいて議事録を作成する議事録作成部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
[項目9]
営業を支援する方法であって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するステップと、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するステップと、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付けるステップと、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるステップと、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理するステップと、
をコンピュータが実行することを特徴とする営業支援方法。
[項目10]
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するステップと、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するステップと、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付けるステップと、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるステップと、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理するステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
図1は、本発明の一実施形態に係る営業支援システムの全体構成例を示す図である。本実施形態の営業支援システムは、管理サーバ2を含んで構成される。管理サーバ2は、ユーザ端末1と通信ネットワークを介して通信可能に接続される。通信ネットワーク3は、たとえばインターネットであり、公衆電話回線網や携帯電話回線網、無線通信路、イーサネット(登録商標)などにより構築される。管理サーバ2はまた、カレンダーサーバ31、メールサーバ32、チャットサーバ33、SFAサーバ34、及びビデオ会議サーバ35とも通信可能に接続される。
図2は、管理サーバ2のハードウェア構成例を示す図である。なお、図示された構成は一例であり、これ以外の構成を有していてもよい。管理サーバ2は、CPU201、メモリ202、記憶装置203、通信インタフェース204、入力装置205、出力装置206を備える。記憶装置203は、各種のデータやプログラムを記憶する、例えばハードディスクドライブやソリッドステートドライブ、フラッシュメモリなどである。通信インタフェース204は、通信ネットワーク3に接続するためのインタフェースであり、例えばイーサネット(登録商標)に接続するためのアダプタ、公衆電話回線網に接続するためのモデム、無線通信を行うための無線通信機、シリアル通信のためのUSB(Universal Serial Bus)コネクタやRS232Cコネクタなどである。入力装置205は、データを入力する、例えばキーボードやマウス、タッチパネル、ボタン、マイクロフォンなどである。出力装置206は、データを出力する、例えばディスプレイやプリンタ、スピーカなどである。なお、後述する管理サーバ2の各機能部はCPU201が記憶装置203に記憶されているプログラムをメモリ202に読み出して実行することにより実現され、管理サーバ2の各記憶部はメモリ202及び記憶装置203が提供する記憶領域の一部として実現される。
ナレッジ記憶部241は、営業に用いる資料を記憶する。資料は例えばPDFファイル、プレゼンテーションファイル、ワードプロセッサファイル、テキストファイル、動画ファイル、画像ファイルなどとすることができる。
商談準備部21は、商談の準備に関する処理を行う。
商談実行部22は、商談中の営業担当者の支援を行う。
商談後管理部23は、商談後の情報管理を支援する。
図4は、商談前における営業支援システムの動作を説明する図である。
2 管理サーバ
31 カレンダーサーバ
32 メールサーバ
33 チャットサーバ
34 SFAサーバ
35 ビデオ会議サーバ
Claims (10)
- 営業を支援するシステムであって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するイベント取得部と、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するメッセージ取得部と、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付ける資料指定部と、
前記商談先との商談に係る議題又は検討課題であるアジェンダの入力を受け付けるアジェンダ入力部と、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理する商談資料管理部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。 - 請求項1に記載の営業支援システムであって、
社内コミュニケーションシステムにアクセスして前記アジェンダ及び前記資料を確認者に対して送信する共有部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。 - 請求項1に記載の営業支援システムであって、
前記資料を記憶するナレッジ記憶部と、
前記アジェンダに応じて前記ナレッジ記憶部から前記資料を検索し、検索した前記資料をユーザに提示する資料提示部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。 - 請求項1に記載の営業支援システムであって、
前記商談に係るメモの入力を受け付けるメモ入力部と、
前記メモに基づいてTODO項目を作成するTODO作成部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。 - 請求項1に記載の営業支援システムであって、
SFAシステムに登録する商談の管理情報の入力を受け付ける商談情報入力部と、
前記SFAシステムにアクセスして前記管理情報を登録する商談情報登録部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。 - 請求項1に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を前記商談資料管理部から取得し、前記商談の前記商談先に前記資料を送信する資料送信部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。 - 請求項1に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を読み出し、ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に前記資料を表示させる資料表示部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。 - 請求項1に記載の営業支援システムであって、
ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に音声をテキストに変換し、前記テキストに基づいて議事録を作成する議事録作成部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。 - 営業を支援する方法であって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するステップと、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するステップと、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付けるステップと、
前記商談先との商談に係る議題又は検討課題であるアジェンダの入力を受け付けるステップと、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理するステップと、
をコンピュータが実行することを特徴とする営業支援方法。 - カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するステップと、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するステップと、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付けるステップと、
前記商談先との商談に係る議題又は検討課題であるアジェンダの入力を受け付けるステップと、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理するステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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JP2023200266A Active JP7444384B1 (ja) | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 営業支援システム、営業支援方法及びプログラム |
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