JP7376402B2 - 顧客情報管理システム - Google Patents
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Description
(1)各種申請に基づいた家族に関する情報が適切なタイミングで、登録される。
(2)登録された家族情報の質は向上するが、複数の既存の入力チャネルに対応することで、ユーザー部門の業務的な負荷が変わらない。
(3)家族情報の鮮度及び確度が向上することで、営業員が顧客のライフイベントに対する商品の提案をしたり、顧客とのコンタクト時のコミュニケーションに活用される。
(4)金融機関の顧客の取引状況や預り資産を顧客単独ではなく、家族全体の動向として分析することで、新たな営業戦略を立案する事が出来る。
101…共通システム
1011…家族情報DB
1012…顧客口座マスタDB
1013…見込客情報マスタDB
102…ジュニアNISA契約システム
1021…ジュニアNISA契約情報DB
103…来店者管理システム
1031…来店者情報DB
104…優良顧客向けサービスシステム
1041…優良顧客情報DB
105…代理人管理システム
1051…代理人情報DB
106…通信装置
20…本部部門
201-1、201-2…クライアント端末
202…通信装置
31…営業店A
311-1、311-2…クライアント端末
312…通信装置
313…営業店サーバ
32…営業店B
320…サロン
321-1、321-2…クライアント端末
322…通信装置
323…営業店サーバ
324…受付端末
41…イントラネット
42…インターネット
501…タブレット端末
Claims (5)
- 業務サービスを提供するための顧客情報を管理する顧客情報管理システムにおいて、
前記顧客情報により特定される顧客の家族情報を格納する家族情報データベースと、
複数の業務システムの少なくとも1つから、業務サービスに関し、前記顧客の家族に関する家族関連情報を含む業務情報を受信する受信部と、
前記業務情報から、前記家族関連情報を抽出する関連情報部と、
抽出された前記家族関連情報と、前記家族情報を比較する家族情報比較部と、
前記家族情報比較部での比較の結果、一致しない場合に、前記家族関連情報と前記家族情報それぞれの確度・鮮度を比較する確度・鮮度比較部と、
前記確度・鮮度比較部での比較の結果、前記家族関連情報の確度・鮮度が高い場合には、前記家族関連情報を、前記家族情報データベースに上書き保存し、当該家族情報データベースの確定区分に確定であることを記録することで、確定情報として反映させ、
前記確度・鮮度比較部での比較の結果、前記家族関連情報の確度・鮮度のいずれかが低い場合には、前記家族情報データベースの確定区分に候補であることを記録して、前記家族関連情報を、前記家族情報データベースに不確定情報として追加登録する情報登録部とを有することを特徴とする顧客情報管理システム。 - 請求項1に記載の顧客情報管理システムにおいて、
さらに、
前記顧客情報を格納する顧客情報データベースと、
前記家族情報データベースと前記顧客情報データベースについて、互いに同一人物の情報を対応付けるリンク情報を管理するリンク情報管理部とを有することを特徴とする顧客情報管理システム。 - 請求項2に記載の顧客情報管理システムにおいて、
前記リンク情報管理部は、
(1)前記確定情報として反映される前記家族関連情報が示す人物の情報が前記顧客情報データベースに登録済の場合には、反映された前記家族関連情報と前記顧客情報データベースの顧客情報を対応付ける第1のリンク手段と、
(2)前記確定情報として反映される前記家族関連情報が示す人物の情報が前記顧客情報データベースに登録されていない場合には、反映された前記家族関連情報を前記顧客情報データベースに格納して、反映された前記家族関連情報と対応付ける第2のリンク手段とを有することを特徴とする顧客情報管理システム。 - 請求項3に記載の顧客情報管理システムにおいて、
前記リンク情報管理部は、前記確定情報として反映される前記家族関連情報が示す人物の情報が、前記家族情報に登録されており、内容が不一致の場合に、前記第1のリンク手段もしくは前記第2のリンク手段での対応付け処理を実行することを特徴とする顧客情報管理システム。 - 請求項1乃至4のいずれかに記載の顧客情報管理システムにおいて、
前記確度・鮮度比較部は、
(1)前記確度を、前記家族関連情報の登録の仕方に応じて判断し、
(2)前記鮮度を、前記業務情報に含まれる日付情報に応じて判断することを特徴とする顧客情報管理システム。
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- 2020-03-25 JP JP2020055155A patent/JP7376402B2/ja active Active
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