JP5563174B1 - 営業計画作成システム及び営業計画作成プログラム - Google Patents

Abstract

【課題】 継続的・安定的な売上を確保するのに好適な営業計画作成システムを提供する。
【解決手段】 営業計画作成装置１００は、営業計画情報テーブル４００の合計予算及び実行割合に基づいて現在顧客獲得営業（例えば、ホームページによる営業）の予算を算出し、算出した現在顧客獲得営業の予算に基づいて営業計画情報テーブル４００の現在顧客獲得営業の予算を設定する。また、営業計画情報テーブル４００の合計予算及び実行割合に基づいて将来顧客獲得営業（例えば、テレアポによる営業）の予算を算出し、算出した将来顧客獲得営業の予算に基づいて営業計画情報テーブル４００の将来顧客獲得営業の予算を設定し、営業計画情報テーブル４００の現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を表示する。
【選択図】 図３

Description

本発明は、営業の実行計画を作成するシステム及びプログラム、並びに方法に係り、特に、継続的・安定的な売上を確保するのに好適な営業計画作成システム及び営業計画作成プログラム、並びに営業計画作成方法に関する。

従来、営業を支援する技術としては、例えば、ホームページによる営業を支援する技術が知られている（特許文献１）。また、例えば、テレアポによる営業を支援する技術が知られている（特許文献２）。

特開２０１４−６７９１号公報 特開２００２−２６９３３５号公報

企業では、会社を存続させるため、将来に渡って収益を上げ続ける必要がある。短期的な売上も必要であり、将来の売上も必要である。

しかしながら、特許文献１、２記載の技術を単独又は併用して営業活動を行った場合でも、短期的な売上が確保できるが将来の売上につながりにくかったり、逆に、将来の売上が確保できるが短期的な売上につながりにくかったりするため、継続的・安定的な売上を確保するのが難しいという問題があった。

そこで、本発明は、このような従来の技術の有する未解決の課題に着目してなされたものであって、継続的・安定的な売上を確保するのに好適な営業計画作成システム及び営業計画作成プログラム、並びに営業計画作成方法を提供することを目的としている。

本発明者は、鋭意検討を重ねた結果、次の知見に基づいて本発明に想到した。
第１に、営業方法は、大きく、短期的な売上につながる顧客（以下「現在顧客」という。）を獲得するための営業方法と、将来の売上につながる顧客（以下「将来顧客」という。）を獲得するための営業方法との２つに分類することができることを見出した。

第２に、さらに詳しく分析すると、現在顧客とは、顕在化した課題を持っており、解決したいと考えている者（自然人又は法人）と定義したときに、現在顧客を獲得するための営業方法とは、顕在化した課題の解決ができることを伝える営業方法であるということができる。これに分類されるのが、例えば、ホームページによる営業方法である。ホームページによる営業は、顕在化した課題を持った相手がホームページを閲覧して課題解決のニーズがマッチすると、その相手から比較的即時に問い合わせが行われるので、現在顧客を獲得するのに効果的である。

これに対し、将来顧客は、潜在的な課題を持っており、将来課題が発生した際には解決したいと考えている者（自然人又は法人）と定義したときに、将来顧客を獲得するための営業方法とは、潜在的な課題が顕在化するまで相手との関係を維持する営業方法であるということができる。これに分類されるのが、例えば、テレアポによる営業方法である。テレアポによる営業は、顕在化した課題を持っていない多くの相手に対し営業担当者が定期的にアプローチし、潜在的な課題が顕在化するまで相手との関係を維持するので、将来顧客を獲得するのに効果的である。

そして、第３に、企業が存続する上で重要なことは、短期的な売上を確保しながらも将来の売上も確保することを考えることであり、そのためには、営業の予算を、現在顧客を獲得するための営業方法による営業（以下「現在顧客獲得営業」という。）と、将来顧客を獲得するための営業方法による営業（以下「将来顧客獲得営業」という。）とに適切に分配し営業活動を行う必要がある。

上記第１乃至第３の観点から検討すると、特許文献１、２の技術からは、次のような技術的課題を抽出することができる。

特許文献１、２の技術においては、現在顧客と将来顧客を明確に区別して営業活動を行うという概念が存在しないので、特許文献１、２の技術を併用したとしても、現在顧客獲得営業に偏ることもあれば、将来顧客獲得営業に偏ることもある。つまり、「短期的な売上が確保できるが将来の売上につながりにくい」という上記従来の課題は、現在顧客獲得営業に偏った結果であり、逆に、「将来の売上が確保できるが短期的な売上につながりにくい」という上記従来の課題は、将来顧客獲得営業に偏った結果であると考えられる。従来の営業活動では、２つの営業方法の一方の成果が大きくなると、成果が得られた営業方法が有益と評価し、さらにその営業方法に力を入れるようになり、偏りが一層促進されてしまう。しかし重要なことは、一時的な売上の増加ではなく、継続的・安定的な売上を確保することであり、そのためには、現在顧客獲得営業と将来顧客獲得営業のバランスをとりながら営業活動を行うことを考えなければならない。

〔発明１〕 上記目的を達成するために、発明１の営業計画作成システムは、現在顧客を獲得するための第１営業方法による営業及び将来顧客を獲得するための第２営業方法による営業を実行する計画を作成する営業計画作成システムであって、営業の予算に関する予算情報、前記第１営業方法による営業及び前記第２営業方法による営業の割合に関する割合情報、前記第１営業方法による営業の実行計画に関する第１計画情報、並びに、前記第２営業方法による営業の実行計画に関する第２計画情報を対応づけて記憶する記憶手段と、前記記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて前記第１計画情報を生成する第１計画情報生成手段と、前記第１計画情報生成手段で生成した第１計画情報に基づいて前記記憶手段の第１計画情報を設定する第１計画情報設定手段と、前記記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて前記第２計画情報を生成する第２計画情報生成手段と、前記第２計画情報生成手段で生成した第２計画情報に基づいて前記記憶手段の第２計画情報を設定する第２計画情報設定手段と、前記記憶手段の第１計画情報及び第２計画情報を出力する出力手段とを備える。

このような構成であれば、第１計画情報生成手段により、記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて第１計画情報が生成され、第１計画情報設定手段により、生成された第１計画情報に基づいて記憶手段の第１計画情報が設定される。また、第２計画情報生成手段により、記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて第２計画情報が生成され、第２計画情報設定手段により、生成された第２計画情報に基づいて記憶手段の第２計画情報が設定される。

そして、出力手段により、設定された第１計画情報及び第２計画情報が出力される。
ここで、予算情報とは、営業の予算に関する情報をいい、例えば、営業の予算を直接的又は間接的に示す金額、ポイントその他の指標が含まれる。以下、発明３の営業計画作成プログラム、及び発明４の営業計画作成方法において同じである。

また、割合情報とは、現在顧客獲得営業及び将来顧客獲得営業の割合に関する情報をいい、例えば、現在顧客獲得営業の予算に関する値（金額、ポイントその他の指標を含む。）と将来顧客獲得営業の予算に関する値（金額、ポイントその他の指標を含む。）との割合、又は、現在顧客獲得営業を実行する度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）と将来顧客獲得営業を実行する度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）との割合が含まれる。また、割合情報は、現在顧客獲得営業に係る値ａと、将来顧客獲得営業に係る値ｂとをそれぞれ持つ情報として構成（例えば、予算としてａ：ｂ＝１００万円：２００万円なら「１００」「２００」）してもよいし、ａに対するｂの比として構成（例えば、予算としてａ：ｂ＝１００万円：２００万円なら「０．５」若しくは「２」）してもよい。以下、発明３の営業計画作成プログラム、及び発明４の営業計画作成方法において同じである。

また、第１計画情報とは、現在顧客獲得営業の実行計画に関する情報をいい、例えば、現在顧客獲得営業の予算に関する情報（金額、ポイントその他の指標を含む。）、又は、現在顧客獲得営業を実行する度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）が含まれる。以下、発明３の営業計画作成プログラム、及び発明４の営業計画作成方法において同じである。

また、第２計画情報とは、将来顧客獲得営業の実行計画に関する情報をいい、例えば、将来顧客獲得営業の予算に関する情報（金額、ポイントその他の指標を含む。）、又は、現在顧客獲得営業を実行する度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）が含まれる。以下、発明３の営業計画作成プログラム、及び発明４の営業計画作成方法において同じである。

また、記憶手段において複数の情報を対応づけて記憶することとしては、（１）例えば、情報Ａ及び情報Ｂを同一のレコードに登録するなど、直接対応づけて記憶すること、（２）例えば、情報Ａ及び中間情報を対応づけて登録するテーブルと、情報Ｂ及び中間情報を対応づけて登録するテーブルを設けるなど、中間に１又は複数の情報を介して記憶することが含まれる。すなわち、情報Ａから情報Ｂを辿ることができる態様であれば、あらゆるデータ構造を採用することができる。以下、情報を対応づけて記憶する概念については同じである。

また、記憶手段は、予算情報、割合情報、第１計画情報又は第２計画情報をあらゆる手段で且つあらゆる時期に記憶するものであり、予算情報、割合情報、第１計画情報又は第２計画情報を予め記憶してあるものであってもよいし、予算情報、割合情報、第１計画情報又は第２計画情報を予め記憶することなく、本システムの動作時に外部からの入力等によって予算情報、割合情報、第１計画情報又は第２計画情報を記憶するようになっていてもよい。

また、出力手段は、例えば、表示、印刷、音声出力、記憶装置や記憶媒体等への書き出し、外部の端末等への送信、バイブレーション等の振動、発熱その他の方法により第１計画情報及び第２計画情報を出力することができる。したがって、出力には、少なくとも表示、印刷、音声出力、書き出し、送信、振動及び発熱が含まれる。以下、出力の概念については同じである。

また、本システムは、単一の装置、端末その他の機器として実現するようにしてもよいし、複数の装置、端末その他の機器を通信可能に接続したネットワークシステムとして実現するようにしてもよい。後者の場合、各構成要素は、それぞれ通信可能に接続されていれば、複数の機器等のうちいずれに属していてもよい。

〔発明２〕 さらに、発明２の営業計画作成システムは、発明１の営業計画作成システムにおいて、前記記憶手段は、前記予算情報、前記割合情報、前記第１計画情報、前記第２計画情報、前記第１営業方法による営業の実績に関する第１実績情報、及び、前記第２営業方法による営業の実績に関する第２実績情報を対応づけて記憶し、前記第１実績情報を取得する第１実績情報取得手段と、前記第１実績情報取得手段で取得した第１実績情報に基づいて前記記憶手段の第１実績情報を設定する第１実績情報設定手段と、前記第２実績情報を取得する第２実績情報取得手段と、前記第２実績情報取得手段で取得した第２実績情報に基づいて前記記憶手段の第２実績情報を設定する第２実績情報設定手段と、前記記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて前記第１計画情報を生成する第３計画情報生成手段と、前記第３計画情報生成手段で生成した第１計画情報に基づいて前記記憶手段の第１計画情報を更新する第１計画情報更新手段と、前記記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて前記第２計画情報を生成する第４計画情報生成手段と、前記第４計画情報生成手段で生成した第２計画情報に基づいて前記記憶手段の第２計画情報を更新する第２計画情報更新手段とを備える。

このような構成であれば、第１実績情報取得手段により第１実績情報が取得されると、第１実績情報設定手段により、取得された第１実績情報に基づいて記憶手段の第１実績情報が設定される。また、第２実績情報取得手段により第２実績情報が取得されると、第２実績情報設定手段により、取得された第２実績情報に基づいて記憶手段の第２実績情報が設定される。

次いで、第３計画情報生成手段により、記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて第１計画情報が生成され、第１計画情報更新手段により、生成された第１計画情報に基づいて記憶手段の第１計画情報が更新される。また、第４計画情報生成手段により、記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて第２計画情報が生成され、第２計画情報更新手段により、生成された第２計画情報に基づいて記憶手段の第２計画情報が更新される。

そして、出力手段により、更新された第１計画情報及び第２計画情報が出力される。
ここで、第１実績情報とは、現在顧客獲得営業の実績に関する情報をいい、例えば、現在顧客獲得営業で獲得した顧客件数その他の成果（正の実績）、現在顧客獲得営業で獲得できなかった顧客件数その他の成果（負の実績。例えば、目標と成果の差分。）、現在顧客獲得営業を実行した度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）、又は、現在顧客獲得営業に要した費用（消化予算）が含まれる。

また、第２実績情報とは、将来顧客獲得営業の実績に関する情報をいい、例えば、将来顧客獲得営業で獲得した顧客件数その他の成果（正の実績）、将来顧客獲得営業で獲得できなかった顧客件数その他の成果（負の実績。例えば、目標と成果の差分。）、将来顧客獲得営業を実行した度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）、又は、将来顧客獲得営業に要した費用（消化予算）が含まれる。

また、第１実績情報取得手段は、例えば、入力装置等から第１実績情報を入力してもよいし、外部の端末等から第１実績情報を獲得又は受信してもよいし、記憶装置や記憶媒体等から第１実績情報を読み出してもよいし、情報処理等により第１実績情報を生成し又は算出してもよい。同様に、第２実績情報取得手段は、例えば、入力装置等から第２実績情報を入力してもよいし、外部の端末等から第２実績情報を獲得又は受信してもよいし、記憶装置や記憶媒体等から第２実績情報を読み出してもよいし、情報処理等により第２実績情報を生成し又は算出してもよい。ただし、第１実績情報取得手段及び第２実績情報取得手段の取得方法が同一であることを要しない。したがって、取得には、少なくとも入力、獲得、受信、読出（検索を含む。）、生成及び算出が含まれる。以下、取得の概念については同じである。

〔発明３〕 一方、上記目的を達成するために、発明３の営業計画作成プログラムは、現在顧客を獲得するための第１営業方法による営業及び将来顧客を獲得するための第２営業方法による営業を実行する計画を作成する処理を実行させるための営業計画作成プログラムであって、営業の予算に関する予算情報、前記第１営業方法による営業及び前記第２営業方法による営業の割合に関する割合情報、前記第１営業方法による営業の実行計画に関する第１計画情報、並びに、前記第２営業方法による営業の実行計画に関する第２計画情報を対応づけて記憶する記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて前記第１計画情報を生成する第１計画情報生成ステップと、前記第１計画情報生成ステップで生成した第１計画情報に基づいて前記記憶手段の第１計画情報を設定する第１計画情報設定ステップと、前記記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて前記第２計画情報を生成する第２計画情報生成ステップと、前記第２計画情報生成ステップで生成した第２計画情報に基づいて前記記憶手段の第２計画情報を設定する第２計画情報設定ステップと、前記記憶手段の第１計画情報及び第２計画情報を出力する出力ステップとを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラムである。

このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、発明１の営業計画作成システムと同等の作用が得られる。

〔発明４〕 一方、上記目的を達成するために、発明４の営業計画作成方法は、現在顧客を獲得するための第１営業方法による営業及び将来顧客を獲得するための第２営業方法による営業を実行する計画を作成する営業計画作成方法であって、第１計画情報生成手段が、営業の予算に関する予算情報、前記第１営業方法による営業及び前記第２営業方法による営業の割合に関する割合情報、前記第１営業方法による営業の実行計画に関する第１計画情報、並びに、前記第２営業方法による営業の実行計画に関する第２計画情報を対応づけて記憶する記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて前記第１計画情報を生成する第１計画情報生成ステップと、第１計画情報設定手段が、前記第１計画情報生成ステップで生成した第１計画情報に基づいて前記記憶手段の第１計画情報を設定する第１計画情報設定ステップと、第２計画情報生成手段が、前記記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて前記第２計画情報を生成する第２計画情報生成ステップと、第２計画情報設定手段が、前記第２計画情報生成ステップで生成した第２計画情報に基づいて前記記憶手段の第２計画情報を設定する第２計画情報設定ステップと、出力手段が、前記記憶手段の第１計画情報及び第２計画情報を出力する出力ステップとを含む。

以上説明したように、発明１の営業計画作成システム、発明３の営業計画作成プログラム、又は発明４の営業計画作成方法によれば、現在顧客獲得営業にあたっては、記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて生成された第１計画情報を参照し、将来顧客獲得営業にあたっては、記憶手段の予算情報及び割合情報に基づいて生成された第２計画情報を参照することができるので、現在顧客獲得営業と将来顧客獲得営業のバランスをとることができる。したがって、従来に比して、短期的な売上を確保しながらも将来の売上も確保することが期待できるので、継続的・安定的な売上の確保が期待できる。

さらに、発明２の営業計画作成システムによれば、現在顧客獲得営業にあたっては、記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて生成された第１計画情報を参照し、将来顧客獲得営業にあたっては、記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて生成された第２計画情報を参照することができるので、現在顧客獲得営業と将来顧客獲得営業のバランスをより正確にとることができる。

営業計画作成装置１００のハードウェア構成を示す図である。 営業計画情報テーブル４００のデータ構造を示す図である。 予算設定処理を示すフローチャートである。 現在顧客獲得営業予算表示処理を示すフローチャートである。 将来顧客獲得営業予算表示処理を示すフローチャートである。 現在顧客獲得営業予算更新処理を示すフローチャートである。 将来顧客獲得営業予算更新処理を示すフローチャートである。 予算設定画面である。 現在顧客獲得営業予算表示画面である。 将来顧客獲得営業予算表示画面である。 現在顧客獲得営業実績入力画面である。 将来顧客獲得営業実績入力画面である。 現在顧客獲得営業予算表示画面である。 将来顧客獲得営業予算表示画面である。

以下、本発明の実施の形態を説明する。図１乃至図１４は、本実施の形態を示す図である。

本実施の形態では、現在顧客獲得営業としてホームページによる営業を、将来顧客獲得営業としてテレアポによる営業を行う場合を例にとって説明する。なお、ホームページによる営業とは、ホームページの内容を更新したり、Ｗｅｂ広告を設定したり、問い合わせに応じたりする作業である。

まず、本発明を適用する営業計画作成装置１００の構成を説明する。
図１は、営業計画作成装置１００のハードウェア構成を示す図である。

営業計画作成装置１００は、例えば、企業から営業代行の依頼を受けて営業活動を行う営業代行企業が使用するものである。営業計画作成装置１００は、図１に示すように、制御プログラムに基づいて演算及びシステム全体を制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）３０と、所定領域に予めＣＰＵ３０の制御プログラム等を格納しているＲＯＭ（Read Only Memory）３２と、ＲＯＭ３２等から読み出したデータやＣＰＵ３０の演算過程で必要な演算結果を格納するためのＲＡＭ（Random Access Memory）３４と、外部装置に対してデータの入出力を媒介するＩ／Ｆ（InterFace）３８とで構成されており、これらは、データを転送するための信号線であるバス３９で相互に且つデータ授受可能に接続されている。

Ｉ／Ｆ３８には、外部装置として、ヒューマンインターフェースとしてデータの入力が可能なキーボードやマウス等からなる入力装置４０と、データやテーブル等をファイルとして格納する記憶装置４２と、画像信号に基づいて画面を表示する表示装置４４とが接続されている。

次に、記憶装置４２のデータ構造を説明する。
図２は、営業計画情報テーブル４００のデータ構造を示す図である。

記憶装置４２は、図２に示すように、営業代行の依頼を受けている依頼企業についてその営業の実行計画に関する営業計画情報を登録する営業計画情報テーブル４００を記憶している。

営業計画情報テーブル４００には、依頼企業ごとに１つのレコードが登録されている。各レコードは、依頼企業を識別するための顧客ＩＤを登録するフィールド４０２と、依頼企業の営業の合計予算を登録するフィールド４０４と、営業代行企業が現在顧客獲得営業を実行する割合を登録するフィールド４０６と、営業代行企業が将来顧客獲得営業を実行する割合を登録するフィールド４０８と、合計予算のうち現在顧客獲得営業に充てる予算を登録するフィールド４１０と、合計予算のうち将来顧客獲得営業に充てる予算を登録するフィールド４１２と、現在顧客獲得営業に要した費用（消化予算）を登録するフィールド４１４と、将来顧客獲得営業に要した費用（消化予算）を登録するフィールド４１６と、現在顧客獲得営業により獲得した顧客件数を登録するフィールド４１８と、将来顧客獲得営業により獲得した顧客件数を登録するフィールド４２０とを含んで構成されている。

ここで、フィールド４０４の情報が「予算情報」であり、フィールド４０６、４０８の情報が「割合情報」であり、フィールド４１０の情報が「第１計画情報」であり、フィールド４１２の情報が「第２計画情報」である。また、フィールド４１４、４１８の情報が「第１実績情報」であり、フィールド４１６、４２０の情報が「第２実績情報」である。

図２の例では、第１段目のレコードには、「001」「\1,000,000」「50％」「50％」「\500,000」「\500,000」「\0」「\0」「0」「0」が登録されている。これは、顧客ＩＤ「001」の企業の営業の合計予算が\1,000,000であり、同企業は、現在顧客獲得営業を50％、将来顧客獲得営業を50％の割合で実行することを営業代行企業に依頼している、ことを示している。その結果、合計予算のうち現在顧客獲得営業に充てる予算が\500,000、将来顧客獲得営業に充てる予算が\500,000と仮決めされ、営業の実績はいずれもまだ登録されていない、ことを示している。

次に、ＣＰＵ３０で実行される処理を説明する。
ＣＰＵ３０は、ＭＰＵ（Micro-Processing Unit）等からなり、ＲＯＭ３２の所定領域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図３及び図７のフローチャートに示す処理をそれぞれ時分割で実行する。

まず、予算設定処理を説明する。
図３は、予算設定処理を示すフローチャートである。

予算設定処理は、例えば、営業代行企業の営業管理者が依頼企業から依頼を受けた場合に、営業管理者のアクセス権限に基づく要求に応じて実行される処理であって、ＣＰＵ３０において実行されると、図３に示すように、まず、ステップＳ１００に移行する。

ステップＳ１００では、顧客ＩＤを入力装置４０から入力し、ステップＳ１０２に移行する。

ステップＳ１０２では、合計予算を入力装置４０から入力し、ステップＳ１０４に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ１００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ１０２で入力した合計予算をフィールド４０４に設定し、ステップＳ１０６に移行する。

ステップＳ１０６では、現在顧客獲得営業の実行割合を入力装置４０から入力し、ステップＳ１０８に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ１００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ１０６で入力した現在顧客獲得営業の実行割合をフィールド４０６に設定し、ステップＳ１１０に移行する。

ステップＳ１１０では、将来顧客獲得営業の実行割合を入力装置４０から入力し、ステップＳ１１２に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ１００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ１１０で入力した将来顧客獲得営業の実行割合をフィールド４０８に設定し、ステップＳ１１４に移行する。

ステップＳ１１４では、ステップＳ１０２で入力した合計予算に、ステップＳ１０６で入力した現在顧客獲得営業の実行割合を乗じて現在顧客獲得営業の予算を算出し、ステップＳ１１６に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ１００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ１１４で算出した現在顧客獲得営業の予算をフィールド４１０に設定し、ステップＳ１１８に移行する。

ステップＳ１１８では、ステップＳ１０２で入力した合計予算に、ステップＳ１１０で入力した将来顧客獲得営業の実行割合を乗じて将来顧客獲得営業の予算を算出し、ステップＳ１２０に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ１００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ１１８で算出した将来顧客獲得営業の予算をフィールド４１２に設定し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。

次に、現在顧客獲得営業予算表示処理を説明する。
図４は、現在顧客獲得営業予算表示処理を示すフローチャートである。

現在顧客獲得営業予算表示処理は、例えば、営業代行企業の現在顧客獲得営業担当者が現在顧客獲得営業を実行する度合いを確認する場合に、現在顧客獲得営業担当者のアクセス権限に基づく要求に応じて実行される処理であって、ＣＰＵ３０において実行されると、図４に示すように、まず、ステップＳ２００に移行する。

ステップＳ２００では、顧客ＩＤを入力装置４０から入力し、ステップＳ２０２に移行する。

ステップＳ２０２では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ２００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから現在顧客獲得営業の予算を読み出し、ステップＳ２０４に移行して、読み出した現在顧客獲得営業の予算を表示装置４４に表示し、ステップＳ２０６に移行する。

ステップＳ２０６では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ２００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、現在顧客獲得営業の消化予算が「０」よりも大きいか否かを判定し、「０」よりも大きいと判定した場合(YES)は、ステップＳ２０８に移行する。

ステップＳ２０８では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ２００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから現在顧客獲得営業の消化予算を読み出し、ステップＳ２１０に移行して、読み出した現在顧客獲得営業の消化予算を表示装置４４に表示し、ステップＳ２１２に移行する。

ステップＳ２１２では、ステップＳ２０２で読み出した現在顧客獲得営業の予算から、ステップＳ２０８で読み出した現在顧客獲得営業の消化予算を減算して現在顧客獲得営業の未消化予算を算出し、ステップＳ２１４に移行して、算出した現在顧客獲得営業の未消化予算を表示装置４４に表示し、ステップＳ２１６に移行する。

ステップＳ２１６では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ２００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、現在顧客獲得営業の獲得顧客件数が「０」よりも大きいか否かを判定し、「０」よりも大きいと判定した場合(YES)は、ステップＳ２１８に移行する。

ステップＳ２１８では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ２００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから現在顧客獲得営業の獲得顧客件数を読み出し、ステップＳ２２０に移行して、読み出した現在顧客獲得営業の獲得顧客件数を表示装置４４に表示し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。

一方、ステップＳ２１６で、現在顧客獲得営業の獲得顧客件数が「０」以下であると判定した場合(NO)は、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。

一方、ステップＳ２０６で、現在顧客獲得営業の消化予算が「０」以下であると判定した場合(NO)は、ステップＳ２１６に移行する。

次に、将来顧客獲得営業予算表示処理を説明する。
図５は、将来顧客獲得営業予算表示処理を示すフローチャートである。

将来顧客獲得営業予算表示処理は、例えば、営業代行企業の将来顧客獲得営業担当者が将来顧客獲得営業を実行する度合いを確認する場合に、将来顧客獲得営業担当者のアクセス権限に基づく要求に応じて実行される処理であって、ＣＰＵ３０において実行されると、図５に示すように、まず、ステップＳ３００に移行する。

ステップＳ３００では、顧客ＩＤを入力装置４０から入力し、ステップＳ３０２に移行する。

ステップＳ３０２では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ３００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから将来顧客獲得営業の予算を読み出し、ステップＳ３０４に移行して、読み出した将来顧客獲得営業の予算を表示装置４４に表示し、ステップＳ３０６に移行する。

ステップＳ３０６では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ３００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、将来顧客獲得営業の消化予算が「０」よりも大きいか否かを判定し、「０」よりも大きいと判定した場合(YES)は、ステップＳ３０８に移行する。

ステップＳ３０８では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ３００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから将来顧客獲得営業の消化予算を読み出し、ステップＳ３１０に移行して、読み出した将来顧客獲得営業の消化予算を表示装置４４に表示し、ステップＳ３１２に移行する。

ステップＳ３１２では、ステップＳ３０２で読み出した将来顧客獲得営業の予算から、ステップＳ３０８で読み出した将来顧客獲得営業の消化予算を減算して将来顧客獲得営業の未消化予算を算出し、ステップＳ３１４に移行して、算出した将来顧客獲得営業の未消化予算を表示装置４４に表示し、ステップＳ３１６に移行する。

ステップＳ３１６では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ３００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、将来顧客獲得営業の獲得顧客件数が「０」よりも大きいか否かを判定し、「０」よりも大きいと判定した場合(YES)は、ステップＳ３１８に移行する。

ステップＳ３１８では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ３００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから将来顧客獲得営業の獲得顧客件数を読み出し、ステップＳ３２０に移行して、読み出した将来顧客獲得営業の獲得顧客件数を表示装置４４に表示し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。

一方、ステップＳ３１６で、将来顧客獲得営業の獲得顧客件数が「０」以下であると判定した場合(NO)は、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。

一方、ステップＳ３０６で、将来顧客獲得営業の消化予算が「０」以下であると判定した場合(NO)は、ステップＳ３１６に移行する。

次に、現在顧客獲得営業予算更新処理を説明する。
図６は、現在顧客獲得営業予算更新処理を示すフローチャートである。

現在顧客獲得営業予算更新処理は、例えば、営業代行企業の現在顧客獲得営業担当者が現在顧客獲得営業の実績を入力する場合に、現在顧客獲得営業担当者のアクセス権限に基づく要求に応じて実行される処理であって、ＣＰＵ３０において実行されると、図６に示すように、まず、ステップＳ４００に移行する。

ステップＳ４００では、顧客ＩＤを入力装置４０から入力し、ステップＳ３０２に移行する。

ステップＳ４０２では、現在顧客獲得営業の消化予算を入力装置４０から入力し、ステップＳ４０４に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ４００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ４０２で入力した現在顧客獲得営業の消化予算をフィールド４１４に設定し、ステップＳ４０６に移行する。

ステップＳ４０６では、現在顧客獲得営業の獲得顧客件数を入力装置４０から入力し、ステップＳ４０８に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ４００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ４０６で入力した現在顧客獲得営業の獲得顧客件数をフィールド４１８に設定し、ステップＳ４１０に移行する。

ステップＳ４１０では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ４００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから、合計予算、現在顧客獲得営業の実行割合、並びに、将来顧客獲得営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数を読み出し、ステップＳ４０２、Ｓ４０６で入力し又はステップＳ４１０で読み出した合計予算、現在顧客獲得営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数、並びに、将来顧客獲得営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数に基づいて、下式（１）により現在顧客獲得営業の予算Ｅpを算出する。

Ｅp＝ｗ1×ｗ4／（ｗ1×ｗ4＋ｗ2×ｗ3）×Ｅall …（１）
ただし、
Ｅall＝合計予算
ｗ1＝現在顧客獲得営業の実行割合
ｗ2＝将来顧客獲得営業の実行割合
ｗ3＝現在顧客獲得営業の獲得顧客件数／現在顧客獲得営業の消化予算
ｗ4＝将来顧客獲得営業の獲得顧客件数／将来顧客獲得営業の消化予算
Ｅall＝Ｅp＋Ｅf（将来顧客獲得営業の予算）
ｗ1＋ｗ2＝１

次いで、ステップＳ４１２に移行して、算出した現在顧客獲得営業の予算Ｅpをフィールド４１０に設定することにより現在顧客獲得営業の予算を更新し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。

次に、将来顧客獲得営業予算更新処理を説明する。
図７は、将来顧客獲得営業予算更新処理を示すフローチャートである。

将来顧客獲得営業予算更新処理は、例えば、営業代行企業の将来顧客獲得営業担当者が将来顧客獲得営業の実績を入力する場合に、将来顧客獲得営業担当者のアクセス権限に基づく要求に応じて実行される処理であって、ＣＰＵ３０において実行されると、図７に示すように、まず、ステップＳ５００に移行する。

ステップＳ５００では、顧客ＩＤを入力装置４０から入力し、ステップＳ３０２に移行する。

ステップＳ５０２では、将来顧客獲得営業の消化予算を入力装置４０から入力し、ステップＳ５０４に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ５００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ５０２で入力した将来顧客獲得営業の消化予算をフィールド４１６に設定し、ステップＳ５０６に移行する。

ステップＳ５０６では、将来顧客獲得営業の獲得顧客件数を入力装置４０から入力し、ステップＳ５０８に移行して、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ５００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードにおいて、ステップＳ５０６で入力した将来顧客獲得営業の獲得顧客件数をフィールド４２０に設定し、ステップＳ５１０に移行する。

ステップＳ５１０では、営業計画情報テーブル４００のレコードのうちステップＳ５００で入力した顧客ＩＤに対応するレコードから、合計予算、現在顧客獲得営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数、並びに、将来顧客獲得営業の実行割合を読み出し、ステップＳ５０２、Ｓ５０６で入力し又はステップＳ５１０で読み出した合計予算、現在顧客獲得営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数、並びに、将来顧客獲得営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数に基づいて、下式（２）により将来顧客獲得営業の予算Ｅfを算出する。

Ｅf＝ｗ2×ｗ3／（ｗ1×ｗ4＋ｗ2×ｗ3）×Ｅall …（２）
ただし、
Ｅall＝合計予算
ｗ1＝現在顧客獲得営業の実行割合
ｗ2＝将来顧客獲得営業の実行割合
ｗ3＝現在顧客獲得営業の獲得顧客件数／現在顧客獲得営業の消化予算
ｗ4＝将来顧客獲得営業の獲得顧客件数／将来顧客獲得営業の消化予算
Ｅall＝Ｅp（現在顧客獲得営業の予算）＋Ｅf
ｗ1＋ｗ2＝１

次いで、ステップＳ５１２に移行して、算出した将来顧客獲得営業の予算Ｅfをフィールド４１２に設定することにより将来顧客獲得営業の予算を更新し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。

次に、本実施の形態の動作を説明する。
まず、現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を設定する場合を説明する。

図８は、予算設定画面である。
営業管理者が依頼企業から依頼を受けた場合、営業管理者は、現在顧客獲得営業及び将来顧客獲得営業の計画を作成するため、予算設定の要求を行うと、図８の予算設定画面が表示される。

営業管理者は、図８の予算設定画面において、顧客ＩＤとして「001」を、合計予算として「\1,000,000」を、現在顧客獲得営業の実行割合として「50％」を、将来顧客獲得営業の実行割合として「50％」を入力し、「設定」のボタンをクリックすると、ステップＳ１００〜Ｓ１１２を経て、合計予算「\1,000,000」、現在顧客獲得営業の実行割合「50％」及び将来顧客獲得営業の実行割合「50％」がフィールド４０４〜４０８にそれぞれ設定される。そして、ステップＳ１１４〜Ｓ１２０を経て、現在顧客獲得営業の予算が\1,000,000×50％＝「\500,000」として算出され、将来顧客獲得営業の予算が\1,000,000×50％＝「\500,000」として算出され、現在顧客獲得営業の予算「\500,000」及び将来顧客獲得営業の予算「\500,000」がフィールド４１０〜４１２にそれぞれ設定される。

次に、最初に設定された現在顧客獲得営業の予算を確認する場合を説明する。
図９は、現在顧客獲得営業予算表示画面である。

現在顧客獲得営業担当者は、現在顧客獲得営業を実行するにあたって現在顧客獲得営業予算の表示要求を行うと、図９の現在顧客獲得営業予算表示画面が表示される。

現在顧客獲得営業担当者は、図９の現在顧客獲得営業予算表示画面において、顧客ＩＤとして「001」を入力し、「表示」のボタンをクリックすると、ステップＳ２００〜Ｓ２０４を経て、現在顧客獲得営業の予算「\500,000」が表示される。現在顧客獲得営業担当者は、現在顧客獲得営業の予算が分かれば、現在顧客獲得営業の実行度合いを把握することができる。

次に、最初に設定された将来顧客獲得営業の予算を確認する場合を説明する。
図１０は、将来顧客獲得営業予算表示画面である。

将来顧客獲得営業担当者は、将来顧客獲得営業を実行するにあたって将来顧客獲得営業予算の表示要求を行うと、図１０の将来顧客獲得営業予算表示画面が表示される。

将来顧客獲得営業担当者は、図１０の将来顧客獲得営業予算表示画面において、顧客ＩＤとして「001」を入力し、「表示」のボタンをクリックすると、ステップＳ３００〜Ｓ３０４を経て、将来顧客獲得営業の予算「\500,000」が表示される。将来顧客獲得営業担当者は、将来顧客獲得営業の予算が分かれば、将来顧客獲得営業の実行度合いを把握することができる。

次に、現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を更新する場合を説明する。

図１１は、現在顧客獲得営業実績入力画面である。
現在顧客獲得営業担当者は、現在顧客獲得営業の実行後にその実績を入力するため、現在顧客獲得営業実績の入力要求を行うと、図１１の現在顧客獲得営業実績入力画面が表示される。

現在顧客獲得営業担当者は、図１１の現在顧客獲得営業実績入力画面において、顧客ＩＤとして「001」を、現在顧客獲得営業の消化予算として「\100,000」を、現在顧客獲得営業の獲得顧客件数として「7」を入力し、「更新」のボタンをクリックすると、ステップＳ４００〜Ｓ４０８を経て、現在顧客獲得営業の消化予算「\100,000」及び現在顧客獲得営業の獲得顧客件数「7」がフィールド４１４、４１８にそれぞれ設定される。そして、ステップＳ４１０〜Ｓ４１２を経て、現在顧客獲得営業の予算がｗ1×ｗ4／（ｗ1×ｗ4＋ｗ2×ｗ3）×\1,000,000＝「\300,000」として算出され、現在顧客獲得営業の予算「\300,000」がフィールド４１０にそれぞれ設定される。

図１２は、将来顧客獲得営業実績入力画面である。
将来顧客獲得営業担当者は、将来顧客獲得営業の実行後にその実績を入力するため、将来顧客獲得営業実績の入力要求を行うと、図１２の将来顧客獲得営業実績入力画面が表示される。

将来顧客獲得営業担当者は、図１２の将来顧客獲得営業実績入力画面において、顧客ＩＤとして「001」を、将来顧客獲得営業の消化予算として「\100,000」を、将来顧客獲得営業の獲得顧客件数として「3」を入力し、「更新」のボタンをクリックすると、ステップＳ５００〜Ｓ５０８を経て、将来顧客獲得営業の消化予算「\100,000」及び将来顧客獲得営業の獲得顧客件数「3」がフィールド４１６、４２０にそれぞれ設定される。そして、ステップＳ５１０〜Ｓ５１２を経て、将来顧客獲得営業の予算がｗ2×ｗ3／（ｗ1×ｗ4＋ｗ2×ｗ3）×\1,000,000＝「\700,000」として算出され、将来顧客獲得営業の予算「\700,000」がフィールド４１２にそれぞれ設定される。

次に、更新された現在顧客獲得営業の予算を確認する場合を説明する。
図１３は、現在顧客獲得営業予算表示画面である。

現在顧客獲得営業担当者は、現在顧客獲得営業を実行するにあたって現在顧客獲得営業予算の表示要求を行うと、図１３の現在顧客獲得営業予算表示画面が表示される。

現在顧客獲得営業担当者は、図１３の現在顧客獲得営業予算表示画面において、顧客ＩＤとして「001」を入力し、「表示」のボタンをクリックすると、ステップＳ２００〜Ｓ２２０を経て、現在顧客獲得営業の予算「\300,000」、現在顧客獲得営業の消化予算「\100,000」、現在顧客獲得営業の未消化予算「\200,000」及び現在顧客獲得営業の獲得顧客件数「7」が表示される。

次に、更新された将来顧客獲得営業の予算を確認する場合を説明する。
図１４は、将来顧客獲得営業予算表示画面である。

将来顧客獲得営業担当者は、将来顧客獲得営業を実行するにあたって将来顧客獲得営業予算の表示要求を行うと、図１４の将来顧客獲得営業予算表示画面が表示される。

将来顧客獲得営業担当者は、図１４の将来顧客獲得営業予算表示画面において、顧客ＩＤとして「001」を入力し、「表示」のボタンをクリックすると、ステップＳ３００〜Ｓ３２０を経て、将来顧客獲得営業の予算「\700,000」、将来顧客獲得営業の消化予算「\100,000」、将来顧客獲得営業の未消化予算「\600,000」及び将来顧客獲得営業の獲得顧客件数「3」が表示される。

このようにして、本実施の形態では、営業計画作成装置１００は、営業計画情報テーブル４００の合計予算及び実行割合に基づいて現在顧客獲得営業の予算を算出し、算出した現在顧客獲得営業の予算に基づいて営業計画情報テーブル４００の現在顧客獲得営業の予算を設定し、営業計画情報テーブル４００の合計予算及び実行割合に基づいて将来顧客獲得営業の予算を算出し、算出した将来顧客獲得営業の予算に基づいて営業計画情報テーブル４００の将来顧客獲得営業の予算を設定し、営業計画情報テーブル４００の現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を表示する。

これにより、現在顧客獲得営業にあたっては、営業計画情報テーブル４００の合計予算及び実行割合に基づいて算出された現在顧客獲得営業の予算を参照し、将来顧客獲得営業にあたっては、営業計画情報テーブル４００の合計予算及び実行割合に基づいて算出された将来顧客獲得営業の予算を参照することができるので、現在顧客獲得営業と将来顧客獲得営業のバランスをとることができる。したがって、従来に比して、短期的な売上を確保しながらも将来の売上も確保することが期待できるので、継続的・安定的な売上の確保が期待できる。

さらに、本実施の形態では、営業計画作成装置１００は、現在顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数を入力し、入力した現在顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数に基づいて営業計画情報テーブル４００の現在顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数を設定し、将来顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数を入力し、入力した将来顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数に基づいて営業計画情報テーブル４００の将来顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数を設定し、営業計画情報テーブル４００の合計予算、実行割合、現在顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数、並びに将来顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数に基づいて現在顧客獲得営業の予算を算出し、算出した現在顧客獲得営業の予算に基づいて営業計画情報テーブル４００の現在顧客獲得営業の予算を更新し、営業計画情報テーブル４００の合計予算、実行割合、現在顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数、並びに将来顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数に基づいて将来顧客獲得営業の予算を算出し、算出した将来顧客獲得営業の予算に基づいて営業計画情報テーブル４００の将来顧客獲得営業の予算を更新する。

これにより、現在顧客獲得営業にあたっては、営業計画情報テーブル４００の合計予算、実行割合、現在顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数、並びに将来顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数に基づいて算出された現在顧客獲得営業の予算を参照し、将来顧客獲得営業にあたっては、営業計画情報テーブル４００の合計予算、実行割合、現在顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数、並びに将来顧客獲得営業の消化予算及び獲得顧客件数に基づいて算出された将来顧客獲得営業の予算を参照することができるので、現在顧客獲得営業と将来顧客獲得営業のバランスをより正確にとることができる。

本実施の形態において、営業計画情報テーブル４００は、発明１乃至４の記憶手段に対応し、ステップＳ１１４は、発明１若しくは４の第１計画情報生成手段、又は発明３若しくは４の第１計画情報生成ステップに対応し、ステップＳ１１６は、発明１若しくは４の第１計画情報設定手段、又は発明３若しくは４の第１計画情報設定ステップに対応している。また、ステップＳ１１８は、発明１若しくは４の第２計画情報生成手段、又は発明３若しくは４の第２計画情報生成ステップに対応し、ステップＳ１２０は、発明１若しくは４の第２計画情報設定手段、又は発明３若しくは４の第２計画情報設定ステップに対応している。

また、本実施の形態において、ステップＳ２０４、Ｓ３０４は、発明１若しくは４の出力手段、又は発明３若しくは４の出力ステップに対応し、ステップＳ４０２、Ｓ４０６は、発明２の第１実績情報取得手段に対応し、ステップＳ４０４、Ｓ４０８は、発明２の第１実績情報設定手段に対応している。また、ステップＳ５０２、Ｓ５０６は、発明２の第２実績情報取得手段に対応し、ステップＳ５０４、Ｓ５０８は、発明２の第２実績情報設定手段に対応し、ステップＳ４１０は、発明２の第３計画情報生成手段に対応し、ステップＳ４１２は、発明２の第１計画情報更新手段に対応している。

また、本実施の形態において、ステップＳ５１０は、発明２の第４計画情報生成手段に対応し、ステップＳ５１２は、発明２の第２計画情報更新手段に対応している。

なお、上記実施の形態においては、現在顧客獲得営業の予算を算出するのに消化予算及び獲得顧客件数を用いたが、これに限らず、消化予算及び獲得顧客件数の少なくとも一方を用いれば、現在顧客獲得営業の予算を算出することができる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、将来顧客獲得営業の予算を算出するのに消化予算及び獲得顧客件数を用いたが、これに限らず、消化予算及び獲得顧客件数の少なくとも一方を用いれば、将来顧客獲得営業の予算を算出することができる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を上式（１）、（２）により算出したが、これに限らず、現在顧客獲得営業の実行割合及び将来顧客獲得営業の実行割合を手動で設定し直し、ステップＳ１１４、Ｓ１１８の算出方法により現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を算出するように構成することもできる。また、今後の若しくは最終的な現在顧客獲得営業の獲得顧客件数が最大となるように、今後の若しくは最終的な将来顧客獲得営業の獲得顧客件数が最大となるように、又は、今後の若しくは最終的な現在顧客獲得営業の獲得顧客件数及び将来顧客獲得営業の獲得顧客件数が最大となるように現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を算出するように構成することもできる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を、合計予算に実行割合を乗じて算出したが、これに限らず、次の構成を採用することもできる。

１．実行割合に応じて予算を単純に決定
（１）現在顧客獲得営業と、将来顧客獲得営業のウエイトを同じとした場合のそれぞれの基準予算を設定する。

現在顧客獲得営業の基準予算 ｘ円
将来顧客獲得営業の基準予算 ｙ円
（２）現在顧客獲得営業の実行割合及び将来顧客獲得営業の実行割合を、例えば、ａ：ｂのように入力する。

（３）現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を決定する。
現在顧客獲得営業の予算 ｘ×ａ円
将来顧客獲得営業の予算 ｙ×ｂ円
（４）試算
ｘ＝１００円、ｙ＝２００円に設定し、実行割合をａ：ｂ＝２：３として入力した場合、
現在顧客獲得営業の予算 １００×２＝２００円
将来顧客獲得営業の予算 ２００×３＝６００円
合計予算 ２００＋６００＝８００円
となる。

２．一方の基準予算を固定にする場合
（３）現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を決定する。

現在顧客獲得営業の予算 ｘ×ａ／ｂ円
将来顧客獲得営業の予算 ｙ円
（４）試算
ｘ＝１００円、ｙ＝２００円に設定し、実行割合をａ：ｂ＝２：３として入力した場合、
現在顧客獲得営業の予算 １００×２／３＝ ６７円
将来顧客獲得営業の予算 ２００×１ ＝２００円
合計予算 ６７＋２００＝２６７円
となる。

３．他方の基準予算を固定にする場合
（３）現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を決定する。

現在顧客獲得営業の予算 ｘ円
将来顧客獲得営業の予算 ｙ×ｂ／ａ円
（４）試算
ｘ＝１００円、ｙ＝２００円に設定し、実行割合をａ：ｂ＝２：３として入力した場合、
現在顧客獲得営業の予算 １００×１ ＝１００円
将来顧客獲得営業の予算 ２００×３／２＝３００円
合計予算 １００＋３００＝４００円
となる。

４．基準予算を実行割合に応じてそれぞれ低減する場合
（３）現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を決定する。

現在顧客獲得営業の予算 ｘ×ａ／（ａ＋ｂ）円
将来顧客獲得営業の予算 ｙ×ｂ／（ａ＋ｂ）円
（４）試算
ｘ＝１００円、ｙ＝２００円に設定し、実行割合をａ：ｂ＝２：３として入力した場合、
現在顧客獲得営業の予算 １００×２／（２＋３）＝ ４０円
将来顧客獲得営業の予算 ２００×３／（２＋３）＝１２０円
合計予算 ４０＋１２０＝１６０円
となる。

５．合計予算を合計基準予算と一致させる場合
（３）現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を決定する。

現在顧客獲得営業の予算 ｘ×ａ ×（ｘ＋ｙ）／（ａｘ＋ｂｙ）円
将来顧客獲得営業の予算 ｙ×ｂ ×（ｘ＋ｙ）／（ａｘ＋ｂｙ）円
（４）試算
ｘ＝１００円、ｙ＝２００円に設定し、実行割合をａ：ｂ＝２：３として入力した場合、
現在顧客獲得営業の予算 １００×２×（１００＋２００）／（２００＋６００）＝ ７５円
将来顧客獲得営業の予算 ２００×３×（１００＋２００）／（２００＋６００）＝２２５円
合計予算 ７５＋２２５＝３００円
となる。

６．獲得顧客件数に応じて予算を決定する場合
（１）現在顧客獲得営業の獲得顧客件数及び将来顧客獲得営業の獲得顧客件数を入力する。

現在顧客獲得営業の獲得顧客件数 ｐ人
将来顧客獲得営業の獲得顧客件数 ｑ人
（２）現在顧客獲得営業の予算及び将来顧客獲得営業の予算を決定する。

現在顧客獲得営業の予算 ｘ×ｑ円
将来顧客獲得営業の予算 ｙ×ｐ円
（３）試算
ｘ＝１００円、ｙ＝２００円に設定し、ｐ＝３人、ｑ＝２人として入力した場合、
現在顧客獲得営業の予算 １００×２＝２００円
将来顧客獲得営業の予算 ２００×３＝６００円
合計予算 ２００＋６００＝８００円
となる。

現在顧客獲得営業の獲得顧客件数が多いと、将来顧客獲得営業の予算が大きくなり、将来顧客獲得営業の獲得顧客件数が多いと、現在顧客獲得営業の予算が大きくなるように予算が調整される。

７．他のバリエーション
（１）上記１〜５は例示に過ぎず、計算式は任意でよい。
（２）上記６については上記２〜５の変形例が考えられる。この場合も計算式は任意でよい。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、現在顧客獲得営業の予算を実行計画として表示したが、これに限らず、現在顧客獲得営業を実行する度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）を実行計画として表示することもできる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、将来顧客獲得営業の予算を実行計画として表示したが、これに限らず、将来顧客獲得営業を実行する度合い（時間、回数、作業量、割合、頻度その他の指標を含む。）を実行計画として表示することもできる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、現在顧客獲得営業としてホームページによる営業を行う場合を例にとったが、これに限らず、現在顧客を獲得するための営業方法であれば任意の営業方法を採用することができる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、将来顧客獲得営業としてテレアポによる営業を行う場合を例にとったが、これに限らず、将来顧客を獲得するための営業方法であれば任意の営業方法を採用することができる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、単一の装置である営業計画作成装置１００として実現したが、これに限らず、ネットワークシステムとして実現することもできる。インターネット等のネットワークには、営業支援サーバと、複数のユーザ端末とが接続されている。営業支援サーバは、上記実施の形態における営業計画作成装置１００と同等の機能を有して構成されている。異なるのは、入力装置４０による入力に代えてユーザ端末から情報を受信する点と、表示装置４４による表示に代えてユーザ端末に情報を送信する点である。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、企業を対象としたが、個人事業者その他の自然人、企業以外の法人を対象とすることもできる。

また、上記実施の形態及びその変形例においては、営業代行の依頼を受けて行う営業活動を支援する場合について本発明を適用したが、これに限らず、本発明の主旨を逸脱しない範囲で他の場合にも適用可能である。

１００…営業計画作成装置、 ３０…ＣＰＵ、 ３２…ＲＯＭ、 ３４…ＲＡＭ、 ３８…Ｉ／Ｆ、 ３９…バス、 ４０…入力装置、 ４２…記憶装置、 ４４…表示装置、 ４００…営業計画情報テーブル

Claims (4)

1. 現在顧客を獲得するための第１営業方法による営業及び将来顧客を獲得するための第２営業方法による営業を実行する計画を作成する営業計画作成システムであって、
   営業の予算に関する予算情報、前記第１営業方法による営業及び前記第２営業方法による営業の割合に関する割合情報、前記第１営業方法による営業の実行計画に関する第１計画情報、前記第２営業方法による営業の実行計画に関する第２計画情報、前記第１営業方法による営業の実績に関する第１実績情報、並びに、前記第２営業方法による営業の実績に関する第２実績情報を対応づけて記憶する記憶手段と、
   前記第１実績情報を取得する第１実績情報取得手段と、
   前記第１実績情報取得手段で取得した第１実績情報に基づいて前記記憶手段の第１実績情報を設定する第１実績情報設定手段と、
   前記第２実績情報を取得する第２実績情報取得手段と、
   前記第２実績情報取得手段で取得した第２実績情報に基づいて前記記憶手段の第２実績情報を設定する第２実績情報設定手段と、
   前記記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて、前記第１営業方法による営業の実績及び前記第２営業方法による営業の実績の割合が前記割合情報に係る割合となるように前記第１計画情報を生成する第１計画情報生成手段と、
   前記第１計画情報生成手段で生成した第１計画情報に基づいて前記記憶手段の第１計画情報を設定する第１計画情報設定手段と、
   前記記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて、前記第１営業方法による営業の実績及び前記第２営業方法による営業の実績の割合が前記割合情報に係る割合となるように前記第２計画情報を生成する第２計画情報生成手段と、
   前記第２計画情報生成手段で生成した第２計画情報に基づいて前記記憶手段の第２計画情報を設定する第２計画情報設定手段と、
   前記記憶手段の第１計画情報及び第２計画情報を出力する出力手段とを備えることを特徴とする営業計画作成システム。
2. 請求項１において、
   前記第１計画情報生成手段は、前記予算情報として合計予算、前記割合情報として前記第１営業方法による営業の実行割合及び前記第２営業方法による営業の実行割合、前記第１実績情報として前記第１営業方法による営業の消化予算及び獲得顧客件数、並びに、前記第２実績情報として前記第２営業方法による営業の消化予算及び獲得顧客件数に基づいて、下式（１）により、前記第１計画情報として予算Ｅpを算出し、
   前記第２計画情報生成手段は、前記合計予算、前記第１営業方法による営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数、並びに、前記第２営業方法による営業の実行割合、消化予算及び獲得顧客件数に基づいて、下式（２）により、前記第２計画情報として予算Ｅfを算出することを特徴とする営業計画作成システム。
   Ｅp＝ｗ1×ｗ4／（ｗ1×ｗ4＋ｗ2×ｗ3）×Ｅall …（１）
   Ｅf＝ｗ2×ｗ3／（ｗ1×ｗ4＋ｗ2×ｗ3）×Ｅall …（２）
   ただし、
   Ｅall＝合計予算
   ｗ1＝前記第１営業方法による営業の実行割合
   ｗ2＝前記第２営業方法による営業の実行割合
   ｗ3＝前記第１営業方法による営業の獲得顧客件数／前記第１営業方法による営業の消化予算
   ｗ4＝前記第２営業方法による営業の獲得顧客件数／前記第２営業方法による営業の消化予算
   Ｅall＝Ｅp＋Ｅf
   ｗ1＋ｗ2＝１
3. 請求項１及び２のいずれか１項において、
   前記第１計画情報生成手段及び前記第２計画情報生成手段は、前記第１営業方法による営業の今後の若しくは最終的な実績が最大となるように、前記第２営業方法による営業の今後の若しくは最終的な実績が最大となるように、又は、前記第１営業方法による営業の実績及び前記第２営業方法による営業の実績が今後の若しくは最終的な最大となるように、前記第１計画情報及び前記第２計画情報を生成することを特徴とする営業計画作成システム。
4. 現在顧客を獲得するための第１営業方法による営業及び将来顧客を獲得するための第２営業方法による営業を実行する計画を作成する処理を実行させるための営業計画作成プログラムであって、
   前記第１営業方法による営業の実績に関する第１実績情報を取得する第１実績情報取得ステップと、
   営業の予算に関する予算情報、前記第１営業方法による営業及び前記第２営業方法による営業の割合に関する割合情報、前記第１営業方法による営業の実行計画に関する第１計画情報、前記第２営業方法による営業の実行計画に関する第２計画情報、前記第１実績情報、並びに、前記第２営業方法による営業の実績に関する第２実績情報を対応づけて記憶する記憶手段の第１実績情報を、前記第１実績情報取得ステップで取得した第１実績情報に基づいて設定する第１実績情報設定ステップと、
   前記第２実績情報を取得する第２実績情報取得ステップと、
   前記第２実績情報取得ステップで取得した第２実績情報に基づいて前記記憶手段の第２実績情報を設定する第２実績情報設定ステップと、
   前記記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて、前記第１営業方法による営業の実績及び前記第２営業方法による営業の実績の割合が前記割合情報に係る割合となるように前記第１計画情報を生成する第１計画情報生成ステップと、
   前記第１計画情報生成ステップで生成した第１計画情報に基づいて前記記憶手段の第１計画情報を設定する第１計画情報設定ステップと、
   前記記憶手段の予算情報、割合情報、第１実績情報及び第２実績情報に基づいて、前記第１営業方法による営業の実績及び前記第２営業方法による営業の実績の割合が前記割合情報に係る割合となるように前記第２計画情報を生成する第２計画情報生成ステップと、
   前記第２計画情報生成ステップで生成した第２計画情報に基づいて前記記憶手段の第２計画情報を設定する第２計画情報設定ステップと、
   前記記憶手段の第１計画情報及び第２計画情報を出力する出力ステップとを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであることを特徴とする営業計画作成プログラム。

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