JP2019185096A - 契約書管理システム、契約書管理方法及び契約書管理プログラム - Google Patents
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Abstract
Description
図1に示すように、担当者端末10、管理サーバ20及び顧客端末30を用いる。本実施形態では、管理サーバ20に対して、担当者端末10は、金融機関のイントラネット及びインターネットを介して接続され、顧客端末30は、インターネットを介して接続される。
ダウンロード管理部212は、担当者端末10に契約書雛形を提供する処理を実行する。
署名管理部214は、契約書ファイルに顧客情報を設定する処理を実行する。
パスワードデータ領域には、この担当者を認証するためのパスワードに関するデータが記録される。
パスワードデータ領域には、この顧客を認証するためのパスワードに関するデータが記録される。
契約先フォルダデータ領域には、この顧客の契約書ファイルを格納するフォルダを特定するためのデータ(アドレス)が記録される。このフォルダに、この顧客と締結する契約書ファイルが格納される。
帳票名、コメントデータ領域には、この帳票の名称、コメント(帳票を用いる手続きや注意事項等)に関するデータが記録される。このコメントは、帳票を検索する場合に用いることが可能である。
帳票ファイル241には、契約書に記載される項目や項目値が設定される。この帳票ファイル241は、契約の雛形として機能する。
帳票コードデータ領域には、契約に用いる帳票ファイルを特定するための識別子に関するデータが記録される。
担当者コードデータ領域には、帳票ファイルをダウンロードした担当者を特定するための識別子に関するデータが記録される。
アップロード日データ領域には、契約書の作成ファイルをアップロードした年月日に関するデータが記録される。
ステータスデータ領域には、この契約の進捗状況を特定するためのフラグ(ステータスフラグ)が記録される。なお、ステータスフラグは、ダウンロード日やアップロード日の記録や、アップロード記憶部26への作成ファイルのアップロード状況や、契約書記憶部27への契約書ファイルの格納状況により特定することができる。
シーケンスコードは、ダウンロード時に付与され、帳票ファイルをユニークに特定するための識別子である。
次に、図3を用いて、顧客と契約を行なう場合の処理手順の概要を説明する。
まず、契約書雛形のダウンロードを行なう(ステップS1−1)。ここでは、担当者は、担当者端末10を用いて、管理サーバ20にアクセスし、帳票ファイル(契約書雛形)をダウンロードする。具体的な処理については、図4を用いて説明する。
図4を用いて、ダウンロード処理を説明する。
まず、管理サーバ20の制御部21は、アクセス処理を実行する(ステップS2−1)。担当者が契約書を作成する場合、担当者端末10を管理サーバ20にアクセスさせる。この場合、制御部21の認証部211は、認証画面を担当者端末10に出力する。
図5を用いて、アップロード処理を説明する。
ここでは、管理サーバ20の制御部21は、ステップS2−1〜S2−3と同様に、アクセス処理(ステップS3−1)、ユーザ認証処理(ステップS3−2)、契約先指定要求の取得処理(ステップS3−3)を実行する。
(1)本実施形態では、管理サーバ20の制御部21は、契約書の選択処理(ステップS2−4)、契約書雛形ダウンロード処理(ステップS2−5)を実行する。これにより、雛形を利用して、効率的かつ的確に契約書を作成することができる。
・上記実施形態では、金融機関が、顧客との間で締結する契約書の作成を支援する場合を想定する。他者と契約を行なう場合であれば、当事者は金融機関に限定されるものではない。
・上記実施形態では、管理サーバ20の制御部21は、文字数は合格かどうかについての判定処理を実行する(ステップS3−14)。具体的には、制御部21のアップロード管理部213は、作成ファイルに含まれる氏名・名称の最大文字数が、顧客管理レコード230の氏名・名称の文字数以上の場合には、文字数は合格と判定する。文字数の合格判定方法はこれに限定されるものではない。例えば、最大文字数が、顧客管理レコード230の氏名・名称の文字数以上かつ許容文字数内の文字数を合格と判定する。この場合、許容文字数は、氏名・名称の文字数に応じて決定する。これにより、顧客管理レコード230に応じた文字数の氏名・名称欄を設けることができる。
Claims (7)
- 契約書の雛形の帳票ファイルを記憶する雛形情報記憶部と、
前記帳票ファイルのダウンロード情報を記憶するダウンロード履歴記憶部と、
クライアント端末に接続される制御部とを備えた契約書管理システムであって、
前記制御部が、
クライアント端末に対して、前記雛形情報記憶部の帳票ファイルをダウンロードし、
前記帳票ファイルのダウンロード情報を前記ダウンロード履歴記憶部に記録し、
前記クライアント端末から作成済文書のアップロード要求を取得した場合、前記ダウンロード履歴記憶部から作成済文書についてのダウンロード情報を取得し、
前記アップロード要求に係る作成済文書と、前記ダウンロード情報の照合結果に基づいて、前記作成済文書のアップロードを許可し、
前記作成済文書に必要項目を付して契約書ファイルとして記録することを特徴とする契約書管理システム。 - 前記制御部が、
前記ダウンロード履歴記憶部のダウンロード情報に、前記契約書ファイルの提供先情報を記録し、
前記アップロード要求において提供先情報を取得し、
前記ダウンロード履歴記憶部に記録された提供先情報と、前記アップロード要求の提供先情報とを照合することを特徴とする請求項1に記載の契約書管理システム。 - 前記制御部が、
前記ダウンロード履歴記憶部のダウンロード情報に、前記帳票ファイルの文書種類を記録し、
前記アップロード要求において、作成済文書の文書種類を取得し、
前記ダウンロード履歴記憶部に記録された文書種類と、前記作成済文書の文書種類とを照合することを特徴とする請求項1又は2に記載の契約書管理システム。 - 前記制御部が、
前記ダウンロード履歴記憶部のダウンロード情報に記録された帳票ファイルに対して、前記アップロード要求で取得した作成済文書の不足を検知した場合、前記クライアント端末にアラームを出力することを特徴とする請求項1〜3の何れか一項に記載の契約書管理システム。 - 前記制御部が、
前記作成済文書において、前記契約書ファイルの提供先情報を必要項目として設定することを特徴とする請求項1〜4の何れか一項に記載の契約書管理システム。 - 契約書の雛形の帳票ファイルを記憶する雛形情報記憶部と、
前記帳票ファイルのダウンロード情報を記憶するダウンロード履歴記憶部と、
クライアント端末に接続される制御部とを備えた契約書管理システムを用いて、契約書管理を支援するための方法であって、
前記制御部が、
クライアント端末に対して、前記雛形情報記憶部の帳票ファイルをダウンロードし、
前記帳票ファイルのダウンロード情報を前記ダウンロード履歴記憶部に記録し、
前記クライアント端末から作成済文書のアップロード要求を取得した場合、前記ダウンロード履歴記憶部から作成済文書についてのダウンロード情報を取得し、
前記アップロード要求に係る作成済文書と、前記ダウンロード情報の照合結果に基づいて、前記作成済文書のアップロードを許可し、
前記作成済文書に必要項目を付して契約書ファイルとして記録することを特徴とする契約書管理方法。 - 契約書の雛形の帳票ファイルを記憶する雛形情報記憶部と、
前記帳票ファイルのダウンロード情報を記憶するダウンロード履歴記憶部と、
クライアント端末に接続される制御部とを備えた契約書管理システムを用いて、契約書管理を支援するためのプログラムであって、
前記制御部を、
クライアント端末に対して、前記雛形情報記憶部の帳票ファイルをダウンロードし、
前記帳票ファイルのダウンロード情報を前記ダウンロード履歴記憶部に記録し、
前記クライアント端末から作成済文書のアップロード要求を取得した場合、前記ダウンロード履歴記憶部から作成済文書についてのダウンロード情報を取得し、
前記アップロード要求に係る作成済文書と、前記ダウンロード情報の照合結果に基づいて、前記作成済文書のアップロードを許可し、
前記作成済文書に必要項目を付して契約書ファイルとして記録する手段として機能させることを特徴とする契約書管理プログラム。
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JP2018070766A JP6603351B2 (ja) | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 契約書管理システム、契約書管理方法及び契約書管理プログラム |
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