CN113642322A - 一种生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质，上述方法包括：在企业微信平台中，当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信AP I获取会话内容；通过NLP技术识别并分析会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；将跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于侧边栏中；通过企业微信AP I向相关员工发送跟进信息提醒。本发明能够帮助员工快速记录客户的最新信息，使团队内信息及时同步，提高协作效率，推动客户生命周期阶段的发展。
Description
技术领域
本发明涉及客户营销技术领域，尤其涉及一种基于企业微信的生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质。
背景技术
随着产业互联网的发展和企业数字化转型，越来越多的企业开通了企业微信账号，与用户进行线上互动、提供在线服务；希望提升自己品牌与客户沟通的效能，增强客户的全生命周期体验，将更多的客户转化为自己品牌的忠实消费者。但当员工添加的好友、参与群聊较多、跟进项目较多时，可能会导致员工无法及时、准确的记录下与每个客户的沟通细节及项目跟进情况。
目前，通常使用企业微信的客户备注功能，将客户的跟进情况等信息记录在备注信息中；或者使用外部的CRM系统生成客户跟进记录，但存在以下缺点：
使用企业微信的备注功能时，可备注的信息形式单一，当信息比较多时，可能会超出备注的输入限制，需要删除已有的信息；备注信息过程复杂：只能自己记录时间、事件等关键信息，容易在日常对话中遗漏关键信息，无形中造成线索流失；需要投入较多精力维护：每当有新的同事一起服务客户时，需要将历史的跟进信息再重新同步给该员工，会占用员工较多精力。
使用外部的CRM系统生成客户跟进记录时，使用不方便：员工若想在和客户沟通时了解客户信息，需要切换到另一个系统中搜索客户的跟进记录，和多个客户沟通时则需要反复切换应用，操作麻烦；信息和企业微信不同步：若客户修改了自己的微信信息，CRM系统中无法自动更新，需要员工发现后手动更新，且员工不易及时发觉客户信息的变动，可能导致后续想在企业微信上找到该客户进行联系时，非常麻烦。
发明内容
本发明针对上述的目前生成客户跟进记录存在操作复杂、无法同步以及耗时费力的技术问题，提出一种基于企业微信的生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质。
第一方面，本申请实施例提供了一种基于企业微信的生成跟进记录的方法，包括：
会话内容获取步骤：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
跟进信息推荐步骤：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
跟进信息添加步骤：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
上述生成跟进记录的方法，其中，还包括：
跟进信息提醒步骤：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
上述生成跟进记录的方法，其中，所述跟进信息提醒步骤包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。
上述生成跟进记录的方法，其中，还包括：
客户信息获取步骤：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。
第二方面，本申请实施例提供了一种基于企业微信的生成跟进记录的系统，包括：
会话内容获取单元：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
跟进信息推荐单元：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
跟进信息添加单元：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
上述生成跟进记录的系统，其中，还包括：
跟进信息提醒单元：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
上述生成跟进记录的系统，其中，所述跟进信息提醒单元包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。
上述生成跟进记录的系统，其中，还包括：
客户信息获取单元：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。
第三方面，本申请实施例提供了一种电子设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面所述的生成跟进记录的方法。
第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的生成跟进记录的方法。
与现有技术相比，本发明的优点和积极效果在于：
1、本发明涉及营销智能技术领域，结合微信侧边栏的能力，在员工和客户沟通的过程中，利用AI功能，能够快速识别并推荐添加客户记录，作为客户关系管理的一个重要模块，能够帮助员工快速记录客户的最新信息。
2、结合企业微信API，可以在添加跟进信息后，提醒系统中设置的负责该客户的相关的同事，方便团队内信息及时同步，提高协作效率，推动客户生命周期阶段的发展。
3、员工可在企微侧边栏直接查看、编辑客户的跟进信息，快速了解项目当前进程，实现对员工行为的智能辅助，帮助员工更及时的了解客户动态，随时用企业微信发起和客户的沟通，提升客户体验。
附图说明
图1为本发明提供的一种基于企业微信的生成跟进记录的方法的步骤示意图；
图2为本发明提供的通过侧边栏识别并推荐跟进信息的界面示意图；
图3为本发明提供的添加跟进信息，并选择相关的同事共同查看的界面示意图；
图4为本发明提供的被提醒的同事收到通知的界面示意图；
图5为本发明提供的跟进记录展示于侧边栏的轨迹信息中的界面示意图；
图6为本发明提供的一种基于企业微信的生成跟进记录的系统的框架图；
图7为根据本申请实施例的计算机设备的框架图。
其中，附图标记为：
1、客户信息获取单元；2、会话内容获取单元；3、跟进信息推荐单元；4、跟进信息添加单元；5、跟进信息提醒单元；81、处理器；82、存储器；83、通信接口；80、总线。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行描述和说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些示例或实施例，对于本领域的普通技术人员而言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图将本申请应用于其他类似情景。此外，还可以理解的是，虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的，然而对于与本申请公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言，在本申请揭露的技术内容的基础上进行的一些设计，制造或者生产等变更只是常规的技术手段，不应当理解为本申请公开的内容不充分。
在本申请中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是，本申请所描述的实施例在不冲突的情况下，可以与其它实施例相结合。
除非另作定义，本申请所涉及的技术术语或者科学术语应当为本申请所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制，可表示单数或复数。本申请所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含；例如包含了一系列步骤或模块(单元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可以还包括没有列出的步骤或单元，或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本申请所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电气的连接，不管是直接的还是间接的。本申请所涉及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，“A和/或B”可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本申请所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是区别类似的对象，不代表针对对象的特定排序。
下面结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细说明，但应当说明的是，这些实施方式并非对本发明的限制，本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代，均属于本发明的保护范围之内。
客户画像：是一种勾画目标用户、联系用户诉求与设计方向的有效工具，以最为浅显和贴近生活的话语将用户的属性、行为与期待联结起来，作为实际用户的虚拟代表。
API：应用程序接口(Application Programming Interface)是软件系统不同组成部分衔接的约定，又称为应用编程接口。应用程序接口主要目的是提供应用程序与开发人员以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。
NLP：自然语言处理(Natural Language Processing)是指让计算机接受用户自然语言形式的输入，并在内部通过人类所定义的算法进行加工、计算等系列操作，以模拟人类对自然语言的理解，并返回用户所期望的结果。
CRM系统：客户关系管理系统(Customer Relationship Management)是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。
会话内容存档：企业微信研发的会话内容存档功能。该功能支持企业对员工内部、员工与客户间的工作沟通内容进行存档，满足企业的合规性审查和风险控制要求。
跟进记录：是一种备注信息的别称，主要用于记录和客户沟通的进展与现状，帮助团队其他成员了解客户的最新情况。
在详细阐述本发明各个实施例之前，对本发明的核心发明思想予以概述，并通过下述若干实施例予以详细阐述。
本发明提出通过企业微信api接口获取会话内容并进行分析，提取并推荐相关内容添加为跟进信息；以及通过企业微信api接口，获取组织内员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给员工发送通知提醒。
实施例一：
图1为本发明提供的一种基于企业微信的生成跟进记录的方法的步骤示意图。如图1所示，本实施例揭示了一种基于企业微信的生成跟进记录的方法(以下简称“方法”)的具体实施方式。
随着越来越多的企业开通了企业微信账号，与用户进行线上互动、提供在线服务。但当员工添加的好友、参与群聊较多、跟进项目较多时，员工无法及时、准确的记录下与每个客户的沟通细节及项目跟进情况，这时就需要借助自动化推荐生成跟进记录的方法快速记录进度，根据客户跟进记录知晓该客户最新的情况，以便开展一场专业有温度且有针对性的客户沟通。
具体而言，本实施例所揭示的方法主要包括以下步骤：
步骤S1：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于侧边栏中；
步骤S2：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
步骤S3：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
具体而言，员工可在企微侧边栏直接查看、编辑该客户的跟进信息，实现对员工行为的智能辅助，帮助员工更及时的了解客户动态。
步骤S4：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
步骤S5：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
具体而言，步骤S5包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。通过填写跟进信息时设置对相关同事的提醒，能够提升组织协作效率，推动客户生命周期阶段的发展。
另外，其他同事可以在客户的互动轨迹中，直接查看客户的跟进信息，快速了解项目当前进程，随时用企业微信发起和客户的沟通，提升客户体验。
本发明提出的方法主要包括：通过API采集客户在微信、企业微信上的公开资料，用户在系统上可快速填写客户跟进；通过企微api接口，在征得用户同意的情况下获取会话内容并进行分析，提取并推荐相关内容添加为跟进信息；通过企微api接口，获取组织内员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给员工发送通知提醒。
通过本发明提出的方法，从“人找信息”进化为“信息找人”，提高了工作效率，帮助员工快速记录客户的最新信息,可在客户轨迹中快速筛选查看历史的跟进信息，方便团队协作。
以下，请参照图2至图5，具体说明本方法的应用流程如下：
1、添加客户为好友后，通过企业微信提供的api，获取该客户的基本信息，并展现在和该客户对话窗口的侧边栏中。其中，基本信息包括联系电话、电子邮箱等，如图2所示。
2、在开通了企业微信会话存档功能的前提下，与客户沟通会话中提到会议邀约，客户拜访等关键信息时，对应的结合NLP技术等，识别并自动获取相关信息，节省人工填写的时间。如图2所示，侧边栏在沟通过程中利用NLP技术，快速识别并推荐添加客户跟进记录，例如：会话过程中我方员工提出“方案已经同步您的邮箱”，NLP即识别并推荐添生成一条可创建的跟进记录。
3、点击一键添加按钮，跟进消息即时添加至联系人行为轨迹中。
4、跟进记录会展现在客户画像的行为轨迹中，其他员工均可进行查看，帮助员工了解客户的历史情况。如图5所示，填写好的跟进会出现在侧边栏的轨迹信息里，支持随时查看。
5、结合企微微信接口，在客户跟进信息产生变化时提醒所有相关员工，可快速了解客户跟进详情。提醒其他员工时，也可以不使用企微应用发送通知，而是通过企微api获取员工个人信息后，获取到员工的邮箱、手机号，通过邮件、短信发送通知。
如图3所示，添加跟进信息后，侧边栏会推荐适合提醒的同事，可选择多个负责该客户的相关的同事共同查看，被提示查看的同事会收到业务助理发送的通知，如图4所示，收到客户线索信息、跟进人、跟进描述等提示。
实施例二：
结合实施例一所揭示的一种基于企业微信的生成跟进记录的方法，本实施例揭示了一种基于企业微信的生成跟进记录的系统(以下简称“系统”)的具体实施示例。
参照图6所示，所述系统包括：
客户信息获取单元1：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。
会话内容获取单元2：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
跟进信息推荐单元3：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
跟进信息添加单元4：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
跟进信息提醒单元5：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
具体而言，所述跟进信息提醒单元5包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。
通过本发明提出的生成跟进记录的系统，能够自动识别并推荐与客户相关的跟进记录信息，并展现在客户轨迹中供团队共享，且能通过企业微信应用告知其他跟进员工，快速提醒其查看跟进，方便团队内信息及时同步，提高协作效率。
本实施例所揭示的一种基于企业微信的生成跟进记录的系统与实施例一所揭示的一种基于企业微信的生成跟进记录的方法中其余相同部分的技术方案，请参照实施例一所述，在此不再赘述。
实施例三：
结合图7所示，本实施例揭示了一种计算机设备的一种具体实施方式。计算机设备可以包括处理器81以及存储有计算机程序指令的存储器82。
具体地，上述处理器81可以包括中央处理器(CPU)，或者特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit，简称为ASIC)，或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。
其中，存储器82可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制，存储器82可包括硬盘驱动器(Hard Disk Drive，简称为HDD)、软盘驱动器、固态驱动器(SolidState Drive，简称为SSD)、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(Universal SerialBus，简称为USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，存储器82可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下，存储器82可在数据处理装置的内部或外部。在特定实施例中，存储器82是非易失性(Non-Volatile)存储器。在特定实施例中，存储器82包括只读存储器(Read-Only Memory，简称为ROM)和随机存取存储器(RandomAccess Memory，简称为RAM)。在合适的情况下，该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(Programmable Read-Only Memory，简称为PROM)、可擦除PROM(Erasable ProgrammableRead-Only Memory，简称为EPROM)、电可擦除PROM(Electrically Erasable ProgrammableRead-Only Memory，简称为EEPROM)、电可改写ROM(Electrically Alterable Read-OnlyMemory，简称为EAROM)或闪存(FLASH)或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，该RAM可以是静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory，简称为SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory，简称为DRAM)，其中，DRAM可以是快速页模式动态随机存取存储器(Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory，简称为FPMDRAM)、扩展数据输出动态随机存取存储器(Extended Date Out Dynamic RandomAccess Memory，简称为EDODRAM)、同步动态随机存取内存(Synchronous Dynamic Random-Access Memory，简称SDRAM)等。
存储器82可以用来存储或者缓存需要处理和/或通信使用的各种数据文件，以及处理器81所执行的可能的计算机程序指令。
处理器81通过读取并执行存储器82中存储的计算机程序指令，以实现上述实施例中的任意一种生成跟进记录的方法。
在其中一些实施例中，计算机设备还可包括通信接口83和总线80。其中，如图7所示，处理器81、存储器82、通信接口83通过总线80连接并完成相互间的通信。
通信接口83用于实现本申请实施例中各模块、装置、单元和/或设备之间的通信。通信端口83还可以实现与其他部件例如：外接设备、图像/数据采集设备、数据库、外部存储以及图像/数据处理工作站等之间进行数据通信。
总线80包括硬件、软件或两者，将计算机设备的部件彼此耦接在一起。总线80包括但不限于以下至少之一：数据总线(Data Bus)、地址总线(Address Bus)、控制总线(Control Bus)、扩展总线(Expansion Bus)、局部总线(Local Bus)。举例来说而非限制，总线80可包括图形加速接口(Accelerated Graphics Port，简称为AGP)或其他图形总线、增强工业标准架构(Extended Industry Standard Architecture，简称为EISA)总线、前端总线(Front Side Bus，简称为FSB)、超传输(Hyper Transport，简称为HT)互连、工业标准架构(Industry Standard Architecture，简称为ISA)总线、无线带宽(InfiniBand)互连、低引脚数(Low Pin Count，简称为LPC)总线、存储器总线、微信道架构(Micro ChannelArchitecture，简称为MCA)总线、外围组件互连(Peripheral Component Interconnect，简称为PCI)总线、PCI-Express(PCI-X)总线、串行高级技术附件(Serial AdvancedTechnology Attachment，简称为SATA)总线、视频电子标准协会局部(Video ElectronicsStandards Association Local Bus，简称为VLB)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，总线80可包括一个或多个总线。尽管本申请实施例描述和示出了特定的总线，但本申请考虑任何合适的总线或互连。
另外，结合上述实施例中的生成跟进记录的方法，本申请实施例可提供一种计算机可读存储介质来实现。该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令；该计算机程序指令被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种生成跟进记录的方法。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保护范围。因此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种生成跟进记录的方法，其特征在于，基于企业微信平台，包括：
会话内容获取步骤：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
跟进信息推荐步骤：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
跟进信息添加步骤：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
2.根据权利要求1所述的生成跟进记录的方法，其特征在于，还包括：
跟进信息提醒步骤：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
3.根据权利要求2所述的生成跟进记录的方法，其特征在于，所述跟进信息提醒步骤包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。
4.根据权利要求1所述的生成跟进记录的方法，其特征在于，还包括：
客户信息获取步骤：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。
5.一种生成跟进记录的系统，其特征在于，基于企业微信平台，包括：
会话内容获取单元：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
跟进信息推荐单元：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
跟进信息添加单元：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
6.根据权利要求5所述的生成跟进记录的系统，其特征在于，还包括：
跟进信息提醒单元：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
7.根据权利要求6所述的生成跟进记录的系统，其特征在于，所述跟进信息提醒单元包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。
8.根据权利要求5所述的生成跟进记录的系统，其特征在于，还包括：
客户信息获取单元：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。
9.一种电子设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4中任一项所述的生成跟进记录的方法。
10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的生成跟进记录的方法。
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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