CN109872082A - 企业智能电话营销管理系统 - Google Patents

Abstract

本发明提出的企业智能电话营销管理系统，主要是计算机软件和智能硬件的融合，结合网络、数据库等技术，采用分布式架构，通过完整的过程管控和效果评估，为企业实现智慧营销和科学管理提出了完整的软硬件技术解决方案。本方案：通过过程管控，将客户管理、售前、售中、售后各个环节有机整合，每个环节均实现系统自动化、智能化，实现智慧营销的目的；通过效果评估，生成通话业务量统计、业绩统计等数据，通过大数据挖掘等技术自动生成知识库，从而帮助企业实现智能电话营销的科学管理。主要包括三部分：采用定制化智能电话+APP作为营销终端；以强大的智慧营销管理系统作为系统管理后台；系统具有功能强大完善的接口平台。

Description

企业智能电话营销管理系统

技术领域

本发明属于计算机信息技术领域。主要是以计算机软件和智能硬件的融合，结合网络、通信、智能电话、数据库、大数据挖掘、人工智能等技术，采用分布式架构。本发明提出的企业智能电话营销管理系统是一套完整的软硬件技术解决方案。重点帮助企业利用电话实现智慧营销和科学管理的目的。智慧营销，提高了营销的成功率和客户满意度，实现了客户价值和企业效益双提升，实现了双赢。科学管理，实现了智能电话的业务量和绩效的双重考核，从而使管理更加科学、合理，极大降低了企业管理成本。

背景技术

随着信息化的发展，电话营销因其针对性强、经济便捷的优势，已经成为不可或缺的市场营销方式。目前企业一般使用普通电话营销，缺少系统支撑，营销过程、效果不能管控。部分企业虽然采用了智能电话营销系统，但现有的电话营销系统，只有简单的通话过程控制和通话情况统计，只是解决了客户经理打电话“联系谁、通话内容、通话情况统计”等功能，不能实现智慧营销和科学管理的目标。

下面以某银行使用的具体系统为例，其具体实现方案主要部分如下：

1、智能电话营销系统

智能电话安装在网点，通过网线接入内网，客户经理可共用1台智能电话，但不同人员的通话记录分别归属个人名下。

(1)拨出电话

客户经理通过网点WIN终端或WINDOWS的PC机登录按电话按钮自动启动智能电话自动拨出，通话过程中显示详细客户信息(电话号码、姓名、总资产、业务信息、上次通话情况等)，通话结束记录一条通话记录(客户姓名、客户电话号码、通话时长、通话起始时间、营销结果(通话时或通话结束后从智能电话输入)等)，并对电话营销情况；另按照客户号、电话号码为关键字存储通话录音。通话记录和通话录音可选择通话结束后实时上传电话营销系统后台服务器，或设立相关延时机制日终前完成上传。

(2)拨入电话

客户呼入的电话，电话营销系统能够自动调用查找相关的客户，在智能电话显示相关客户信息(电话号码、姓名、总资产、业务信息、上次通话情况等)。拨入电话通话结束后形成一条通话记录并录音，相关要求同拨出电话。

(3)通话记录

智能电话能够按照接通状态、时间段、电话号码、姓名等条件浏览自己的通话记录，通话记录(客户号、客户姓名、客户电话号码、通话时长、通话起始时间、已拨/未拨、营销结果等)按条分页显示。

(4)自由外拨

客户经理可建立客户信息保存至智能电话通讯录，并将客户数据同步后台，可自由外拨。外拨形成新的通话记录和录音，具体要求参照拨出电话。

(5)任务单

智能电话可以查阅现有任务单，并选择任务单，显示任务单客户明细(显示已拨/未拨)，选定客户实现自动外拨，外拨后通话记录、录音按照任务单下存储管理。

2.电话营销系统后台管理功能

建立全省统一的一套电话营销系统管理后台，包括应用服务器和数据库服务器。并发能力和可靠性要求有足够保障，录音按半年存储。

(1)机构和人员管理

按照省、市、县、网点四级机构设立管理人员登录界面，管理人员在本地通过内网PC机通过人员编号、密码登录。客户经理归属于具体的网点机构。

(2)通话记录管理

实现全省所有智能电话通话记录、录音的保存，录音保留半年。各级机构可以接通状态、时间段、电话号码、姓名、沟通话题、标签、客群等条件查询所属机构的通话记录和录音。可以选定一条记录收听录音。

(3)任务单管理

各级机构管理人员可以发起具有相关名称的任务单，任务单包括任务名称、起止时间、任务内容、详细电话营销明细(姓名、电话号码、(已在广西邮政数据应用平台里有记录的显示客户号、总资产、业务信息)等)。。所有任务单进行单独的管理，每日统计已拨、未拨等统计，各级机构的完成情况。任务单活动结束后统计任务单的整体完成情况，包括需要通话总人数、已经拨打电话数等。

(4)报表功能

具备各级机构、人员通话报表功能。报表分为日报表、月报表、时间段报表等。各级人员可以登录系统查看相关报表。

按照客户经理人员统计，记录该人员的拨出通话人数、通话次数、通话总时长等、拨入通话人数、通话次数、通话总时长、有效电话等。

统计各级机构报表，根据人员所属机构隶属关系统计网点、县、市、区电话营销报表，包括：本机构总的参与营销人数、拨出通话人数、通话次数、通话总时长等、拨入通话人数、通话次数、通话总时长等；下级机构按照明细体现在报表中，报表以钻取形式查看。

支局长可以用网点WIN终端或winDows的PC机查阅本网点的通话总体统计报表(包括拨出通话人数、通话次数、通话总时长等；拨入通话人数、通话次数、通话总时长等；每个客户经理的通话统计情况、有效电话等)。

随着信息化的发展，电话营销因其针对性强、经济便捷的优势，已经成为不可或缺的市场营销方式。目前企业一般使用普通电话营销，缺少系统支撑，营销过程、效果不能管控。部分企业虽然采用了智能电话营销系统，但现有的电话营销系统，只有简单的通话过程控制和通话情况统计，不能实现智慧营销和科学管理的目标。

现有智能电话营销系统的缺点：

1、在通话过程中，只显示客户姓名、资产等简单信息，不能显示营销客户完整的静态视图，不能显示动态视图，更不能智能化提供营销建议视图，所以不足以支撑智慧营销的目标；

2、任务单功能简单，只能实现任务单通话业务量统计，不能实现完成效果管理；

3、统计报表，只有通话业务量统计，无绩效统计。

4、没有完整的过程管控和绩效评估，更不能生产知识库。

发明内容

本发明对现有的电话营销系统存在的问题进行了全面的升级完善，实现了重大的技术创新。重点解决了现有的电话营销系统不能实现的智慧营销和科学管理的相关技术。

本发明重点解决了智慧营销的相关技术。智慧营销：营销过程中能够实时显示客户的静态视图、动态视图、营销建议视图，方便客户经理依托系统建议开展针对性营销；自动提示客户经理持续跟进营销、防骚扰机制、投诉客户闭环管理等；通过通知模式实现成功案例、营销话术分享。智慧营销的技术实现：采用了计算机软件+数据库技术的深度融合，得到客户的静态数据、动态数据，利用APP+智能硬件融合的方式，采用视图化的方式，直观、便利呈现客户视图，采用人工智能模式构建专家模型能够依据客户的情况自动的生成营销建议视图。对于营销结果数据，系统自动跟踪，能够自动提醒客户的跟进营销，依据客户的态度，可以自动设置防骚扰，并且及时处理客户的投诉，防止客户流失。知识库是系统的重大创新，通过营销过程数据和结果数据，系统采用大数据挖掘技术和人工智能技术，自动识别成功案例等，推送通知的方式，自动在终端呈现，方便营销人员的沟通学习，从而达到以点带面，全面提高营销水平的目的。

本发明重点解决了科学管理的相关技术。科学管理：系统实现营销过程管控和效果评估，系统自动生成相关业务量、绩效统计报表，方便管理人员对营销的数量和质量进行考核；完整的任务单管理，支持各种模式的导入任务单考核数据，制定任务单指标，并具有完成情况和效果统计；能够自动生成知识库，包括优秀管理案例、优秀营销案例等。科学管理的技术实现：系统不仅记录营销产生的过程数据，而且自动匹配客户产生的动态数据，从而形成客户的结果数据；通过过程数据、结果数据，利用统计技术实现业务量、绩效的全面统计，管理人员可以依据系统提供的报表直观的管理营销的数量和质量；系统设计支持各种导入客户数据模式，并且制定任务单指标，自动的分机构、人员下发任务单至终端设备，营销人员营销后，系统能够自动依据营销的过程数据，匹配生成结果数据，统计完成任务单业务量、设置指标完成情况，方便任务单考核；过程数据、结果数据、统计报表、任务单数据，系统均进行大数据自动挖掘，运用一定的人工智能技术能够自动提示优秀营销案例、优秀营销人员、优秀营销机构、优秀管理案例，可以生成知识库内容，并可以推送至下级机构、人员，管理人员的管理水平得到极大提高，并不断提升对营销的支持力度。

本发明通过以下技术方案实现的：

本发明属于计算机信息技术领域。主要是以计算机软件和智能硬件的融合，结合网络、通信、智能电话、数据库、大数据挖掘、人工智能等技术，采用分布式架构。本发明提出的企业智能电话营销管理系统是一套完整的软硬件技术解决方案。主要包括三部分：采用定制化智能电话+APP作为营销终端(以下简称前端)，部署在企业各个客户服务网点，主要实现客户售前、售中、售后的相关信息展示和营销结果录入，客户经理在系统支持下实现自动、智能模式的智慧营销；以强大的智慧营销管理系统作为系统管理后台(以下简称后台)，部署在企业客户管理中心，主要实现过程管控和效果评估，自动生成知识库，帮助企业实现科学管理；系统具有功能强大完善的接口平台(以下简称接口平台)，能够深入对接企业的客户管理平台和短信平台等，实现数据交互。后台与前端通过广域网互联互通，后台通过接口平台实现与企业其他相关系统对接。

所述前端采用触摸屏大屏幕智能话机，通过连接电话线实现通话，通过网线连接客户内部网或者互联网，实现与后台通讯。智能话机安装专用APP，实现通话过程和结果的管理，主要包括售前、售中、售后三大环节。另外有任务单管理、通话统计功能，设备参数配置、人员管理、软件自动升级等。

售前环节主要包括目标客户查询、推送客户信息展示、新客户开发功能模块。

目标客户查询功能模块。客户查询，可以在话机端实现与、或、非组合条件查询，从而从海量客户数据中找到需要营销的目标客户。实现机制：话机端可以输入或者直接点击选择相关条件，生成查询信息，传送至后台，后台接收信息后，通过接口平台，转换成数据库查询语言，在企业客户管理平台从海量客户数据中查到满足条件的客户信息，返回到话机端，在屏幕上分屏显示。

推送客户信息展示功能模块。后台或者其他系统推送的客户信息实时展示在智能话机屏幕上，方便按照相关要求进行营销。实现机制：后台通过接口平台接收企业客户管理平台推送的客户信息，通过网络传输至话机端，话机端分页显示相关客户明细信息。

新客户开发。企业客户管理平台还没有相关客户信息的新客户，可以在话机上建立本地客户，建立客户的联系方式和基本信息。实现机制：话机端调用类似相关通讯录的模块，通过话机屏幕输入相关信息，生成客户信息，并实时传输至后台，前后台同步保留新客户信息。

售中环节主要包括通话过程控制，实现智慧营销。

通话过程控制功能模块。分为拨出电话和拨入电话。拨出电话，客户经理可以在话机上选择任一客户明细，点击自动拨出；拨入电话，系统会自动提示归属客户经理接听。拨出/拨入电话通话过程控制如下：1、营销过程中能够自动实时显示客户的静态视图、动态视图、营销建议视图，方便客户经理依托系统建议开展精准营销；2、营销结果录入，可以录入本次营销内容及预约下次营销；3、形成通话记录和录音。实现机制：售前环节得到的客户信息都可以通过客户明细界面查看到，点击任一记录均可驱动话机按照客户明细信息的电话号码自动拨出，拨出/拨入电话过程中前端APP自动按照机构、人员、电话号码发送信息至后台，后台接收信息后通过接口平台自动到企业客户管理平台查找到该客户信息，然后推送至话机。话机显示客户的静态视图，内容包括客户基本信息、客户营销相关最新的信息(一般采用饼形图或柱状图直观展示)，动态视图系统采用自动匹配客户历史数据方式显示客户营销数据变化情况(采用表格化或柱形图直观展示)，营销建议视图按照人工智能技术构建专家模型，匹配客户信息，自动提供配置化的营销建议。客户经理在话机端看着相关视图能够针对性的沟通相关话题，进行系统建议下的智慧营销。这种方式客户经理可以看到客户的现状、动态、系统营销建议，开展专家式营销。因为营销建议是系统根据专家营销的理念，依据相关参数采用专家模型自动生成的，因此更能保证营销的专业。在营销的过程中能够依据客户情况，按照客户需求，采用专家建议实施营销，因此营销的成功率和客户满意度实现了大幅提高。营销后，话机端可以输入营销结果，并形成通话记录和录音，实时上传后台，后台会保存相关记录，需要更新企业客户管理平台的信息，通过接口平台传输至客户管理平台。

售后环节主要包括通话记录管理、营销的持续跟进管理、防骚扰机制、投诉闭环管理、新客户开发管理。

通话记录管理。可以显示所有客户营销通话记录详情&录音，可以输入条件查询相关通话记录。实现机制：话机有通话记录模块，客户经理可以进入该功能模块，输入各种条件，如日期、客户号码等，通过网络传输至后台，后台查询相关记录，返回信息显示在话机屏幕上。

营销的持续跟进管理。与客户有预约的，系统自动提醒，客户经理不会错过与客户的联系，能够持续跟进客户，保证营销的持续性，提高营销成功率。实现机制：后台自动处理营销过程容数据，系统会按照机构归属，自动将预约客户发送信息到指定话机。话机端会提醒显示，点击可以实现自动拨号，与客户联系。

防骚扰机制。客户希望近期无需联系的，能够自动禁止拨打客户电话。禁止拨打客户的时间系统参数化管理。实现机制：客户经理选择某一客户拨出，系统自动判断是否禁止拨出，对禁止拨出客户，话机APP自动禁止拨出，并提示。防止骚扰客户，可减少客户投诉，避免客户流失。

投诉闭环管理。客户涉及投诉的，可以记录投诉内容，并标记客户是否满意，形成投诉记录，客户经理可以查看投诉记录，与客户联系，直至客户满意为止。这样实现了投诉的首问负责制，并一直追踪至客户满意为止，对于营销防流失客户起到了关键的作用。实现机制：客户涉及投诉的，话机端可以记录投诉内容，并标记客户是否满意，形成投诉记录，投诉记录实时上传后台；客户经理可以通过查看投诉记录，与客户联系，客户满意可以进行信息修改，并实时上传后台。

新客户开发管理。对于新客户在企业客户管理平台具有了相关信息，系统会提示从本地客户删除，能够保持客户信息的一致性，以企业客户管理平台数据为主。实现机制：客户经理通过本地客户模块选择客户信息拨出电话，话机APP会自动发送信息至后台，后台通过接口平台查找是否有该客户信息，若有则提示客户经理删除本地客户，该客户变为老客户。系统这样的设计能够保证电话营销系统客户信息与企业客户管理平台数据一致，而且新客户只要做了该企业的业务，自动变为了老客户，较好的实现了系统对接。解决了新客户只能在客户经理中控制的问题。

任务单功能模块。话机端能够显示后台推送的各种任务单，任务单分为客户经理专用任务单和机构共享任务单。专用任务单为该客户经理独有，按照营销任务单的要求，选择客户明细逐一营销；共享任务单，有多个客户经理共享，谁先拨打归属谁营销，其他客户经理不再拨打，避免重复营销。

通知管理。后台形成的知识库和自动提醒的内容，均通过通知方式推送至话机，话机端能够展示。客户经理可以学习相关知识库内容，也可以依据系统自动提醒的内容，及时与客户联系，不会错过营销的机会。

通话统计。客户经理营销所有通话情况系统自动提供统计报表，可以显示在话机端，使客户经理及时了解自己完成电话营销任务情况。

设备参数设置。可以设置设备机构号、后台IP等，实现智能话机和后台的通讯控制。

人员管理。使用智能话机的客户经理，需要登录后才能使用系统，客户经理可以设置密码等。

软件自动升级。话机APP有更新，可以存放在后台，通过版本控制，实现话机APP的自动升级。

所述后台，主要包括机构人员管理、设备管理、通话记录管理、客户信息查询、任务单管理、统计报表、知识库等模块。

机构人员管理。按照企业的管理体制设置相关管理机构、人员。前端客户经理通过话机可以与后台通讯；管理人员可以通过WEB浏览器登录后台，各级管理人员只能管理所属机构和下属机构。

设备管理。所有的智能电话后台保留所有的设备信息，建立机构、设备、网络的关联关系。

通话记录管理。智能话机所有的通话记录后台存放，各级人员可以查询通话记录，并且可以收听录音，对通过过程进行管理。

客户信息查询。各级管理人员可以通过此功能查询相关客户信息，并且可以筛选形成客户明细文件。

任务单管理。各级管理人员可以制定各种任务单，任务单分为机构共享任务单和客户经理专用任务单。机构共享任务单可以多个机构共享，相关机构的客户经理均能够参与该任务单；客户经理专用任务单为指定客户经理使用，只能该客户经理营销。任务单有专门的任务单完成情况统计，不仅统计客户营销情况，而且统计任务单完成情况。实现机制：任务单的营销后台存放营销过程数据，自动匹配营销结果数据，统计时统计任务单完成通话情况统计，同时按照相关任务单指标统计指标完成情况，达到过程和效果的双重考核。

统计报表。能够统计各级机构、人员的通话情况、业绩统计，分为日、月、年、时间段报表，方便各级管理人员实现电话营销的效果评估。实现机制：后台对营销的过程数据、结果数据自动进行统计，可以统计通话业务量和业绩，实现电话营销数量、质量的考核。

知识库。系统自动进行客户营销业绩排名，能够统计具体通话记录业绩、客户经理业绩、机构营销业绩、任务单效果统计，能够将优秀营销案例、优秀营销人员、优秀营销机构、优秀任务单完成、优秀管理案例形成企业知识库，知识库可以采用自动或手工推送下级管理机构和人员。实现机制：后台存放庞大的营销过程数据、结果数据，对海量数据进行大数据挖掘，通过一定的人工智能技术，实现自动的识别优秀营销案例、优秀营销人员、优秀营销机构、优秀任务单完成、优秀管理案例等，自动充实知识库内容。

所属接口平台，实现配置方式的连接企业各种应用系统。

支持企业其他应用平台推送模式和直接拨打电话模式。推送模式支持自动推送和手工推送，直接拨打模式是系统采用激光技术，选择后自动启动话机自动拨出，进入拨出界面。支持各种相关信息等返回企业其他应用平台。支持电话营销后台通过接口模式或数据库访问模式访问企业其他应用平台，获取相关信息。电话营销后台支持第三方导入数据、企业其他应用平台的文件导入。

本发明的有益效果：

1.智慧营销，提高了营销的成功率和客户满意度，实现了客户价值和企业效益双提升，实现了双赢。

2.科学管理，实现了智能电话的业务量和绩效的双重考核，从而使管理更加科学、合理，极大降低了企业管理成本。

附图说明

图1为系统总体架构；

图2为前端模块图；

图3为后台模块图。

具体实施方式

具体实现案例1：以对某企业开发的基于银行业务的具体实现对方案进一步说明。

前端采用带触摸功能的大屏幕的智能电话，安装定制开发的专用APP，通过电话线连接实现通话功能，通过网线连接企业专用广域网，与后台实现实时通讯。后台开发功能强大的软件系统，即支持前端智能电话营销，也能够满足各级管理人员使用系统。前后台系统通过接口平台与企业的其他系统对接，例如企业客户管理平台、短信平台等。

整个系统重点关注智慧营销和科学管理两个方面，系统具体实现方案如下：

智慧营销方面：

1、目标客户查询功能完善。客户查询，可以在话机端、后台实现与、或、非组合条件查询，从而从海量客户数据中找到需要营销的目标客户。举个例子：查客户资产10000以上，且没有办理手机银行客户，客户经理通过屏幕输入，后台会调用相关客户管理平台查出相关信息后在屏幕上展示。

2、支持资产配置式营销：客户经理营销通话过程(拨入/拨出)中，显示客户的基本信息，并能按照饼形图显示客户的资产情况，活期、定期、基金、保险、理财等业务占比，还可以显示客户的资产(总资产，活期、定期、基金、保险、理财等业务分项)和业务种类变化情况，系统根据客户的年龄、风险偏好、收入等参数提出客户资产配置建议，有利于客户经理按照资产配置理念开展针对性的客户营销，极大提高营销成功率和客户满意度。

3、营销的闭环管理：客户营销的持续跟进，约定日期的系统自动提醒，不会错过与客户的联系。可以调阅一个客户的历次营销情况，有预约时间的能够实现当日系统自动提醒。

4、设置防骚扰机制：客户希望近期不联系的，系统能够自动禁止拨打客户电话。禁止拨打客户的时间系统参数化管理。

5、投诉电话闭环管理。系统设置投诉电话登记、登记投诉内容、标记客户满意情况。不满意会一直提示，客户经理可通过投诉记录查看，各级上级机构的管理人员也均能通过后台查看，并督促或者直接跟客户联系，直至客户满意为止。这对防止丢失客户具有重要作用。提供的系统实现了投诉的首问负责制，实现了事前、事中、事后的全面闭环管理，环环相扣，力争实现不丢失任一客户。

科学管理方面：

1、含有业绩的统计报表。各级机构和人员的统计报表，除了正常的通话情况统计外，还可以实现电话营销客户的资产和业务种类变化统计，可以统计总资产、活期、定期、基金、保险、理财等业务增减变化统计，新办理的卡、网银、手机银行、短信等业务种类的统计，对应客户经理和机构的业绩统计，可以实现电话营销的绩效考核。实现了以上功能才实现了真正的过程管控和效果评估。

2、任务单的系统化管理。任务单模块，各级管理人员设置营销任务，能够统计营销任务完成的业绩统计。上级机构管理人员可以设置下属机构共享的任务单或者指定专门客户经理的专享任务单；实现单独的任务单统计，除了正常的通话情况统计外，可以统计营销任务从开始到结束，金融资产增长多少，活期、定期、基金、保险、理财等业务增长多少，新办多少卡、网银、手机银行、短信等。

3、电话营销的过程管控和效果评估，并逐步建立电话营销的知识库。通过技术、业务的融合，通过系统的设计，大量数据的积累，系统采用大数据挖掘等技术可以自动的充实知识库知识，全面提高营销和管理的水平。例如：系统不仅有通话情况统计，还有营销人员和机构的业绩统计，这样系统通过排名，大数据挖掘，可以将最好的营销方式或者管理方式，形成知识库，通过推送通知的方式，通知所有的营销人员和管理人员，从而达到以点带面，通过优秀人员、优秀机构的营销、管理案例，迅速在企业推广。

过程管控和效果评估是一个完整的系统，缺一不可。没有效果评估指标，不能统计客户营销的业绩，金融资产变化情况，就不能真正的考核电话营销结果的好坏。即有过程管控，又有效果评估，可以在大数据基础上，分析过程指标和业绩指标，从而逐步完善知识库建设。什么样特征的客户容易营销成功；什么类型的客户容易推荐什么产品，谁营销优秀，谁管理好。通过优秀客户经理的营销案例、优秀营销业绩的管理机构的管理模式，都可以通过知识库的方式，通知到所有人员和机构，达到以点带面，实现企业电话营销能力迅速、全面提升。

Claims (4)

1.本发明提出的企业智能电话营销管理系统是一套完整的软硬件技术解决方案。主要包括三部分：采用定制化智能电话+APP作为营销终端(以下简称前端)，部署在企业各个客户服务网点，主要实现客户售前、售中、售后的相关信息展示和营销结果录入，客户经理在系统支持下实现自动、智能模式的智慧营销；以强大的智慧营销管理系统作为系统管理后台(以下简称后台)，部署在企业客户管理中心，主要实现过程管控和效果评估，自动生成知识库，帮助企业实现科学管理；系统具有功能强大完善的接口平台(以下简称接口平台)，能够深入对接企业的客户管理平台和短信平台等，实现数据交互。后台与前端通过广域网互联互通，后台通过接口平台实现与企业其他相关系统对接。

2.根据权利要求1所述的前端，采用触摸屏大屏幕智能话机，通过连接电话线实现通话，通过网线连接客户内部网或者互联网，实现与后台通讯。智能话机安装专用APP，实现通话过程和结果的管理，主要包括售前、售中、售后三大环节。另外有任务单管理、通话统计功能，设备参数配置、人员管理、软件自动升级等。重点解决了智慧营销的相关技术。智慧营销：营销过程中能够实时显示客户的静态视图、动态视图、营销建议视图，方便客户经理依托系统建议开展针对性营销；自动提示客户经理持续跟进营销、防骚扰机制、投诉客户闭环管理等；自动实现成功案例、营销话术分享。智慧营销的技术实现：采用了计算机软件+数据库技术的深度融合，得到客户的静态数据、动态数据，利用APP+智能硬件融合的方式，采用视图化的方式，直观、便利呈现客户视图，采用人工智能模式构建专家模型能够依据客户的情况自动的生成营销建议视图。对于营销结果数据，系统自动跟踪，能够自动提醒客户的跟进营销，依据客户的态度，可以自动设置防骚扰，并且及时处理客户的投诉，防止客户流失。知识库是系统的重大创新，通过营销过程数据和结果数据，系统采用大数据挖掘技术和人工智能技术，自动识别成功案例等，自动在终端呈现，方便营销人员的沟通学习，从而达到以点带面，全面提高营销水平的目的。

3.根据权利要求1所述的后台，主要包括机构人员管理、设备管理、通话记录管理、客户信息查询、任务单管理、统计报表、知识库等模块。重点解决了科学管理的相关技术。科学管理：系统实现营销过程管控和效果评估，系统自动生成相关业务量、绩效统计报表，方便管理人员对营销的数量和质量进行考核；完整的任务单管理，支持各种模式的导入任务单考核数据，制定任务单指标，并具有完成情况和效果统计；能够自动生成知识库，包括优秀管理案例、优秀营销案例等。科学管理的技术实现：系统不仅记录营销产生的过程数据，而且自动匹配客户产生的动态数据，从而形成客户的结果数据；通过过程数据、结果数据，利用统计技术实现业务量、绩效的全面统计，管理人员可以依据系统提供的报表直观的管理营销的数量和质量；系统设计支持各种导入客户数据模式，并且制定任务单指标，自动的分机构、人员下发任务单至终端设备，营销人员营销后，系统能够自动依据营销的过程数据，匹配生成结果数据，统计完成任务单业务量、设置指标完成情况，方便任务单考核；过程数据、结果数据、统计报表、任务单数据，系统均进行大数据自动挖掘，运用一定的人工智能技术能够自动提示优秀营销案例、优秀营销人员、优秀营销机构、优秀管理案例，可以生成知识库内容，并可以推送至下级机构、人员，管理人员的管理水平得到极大提高，并不断提升对营销的支持力度。

4.根据权利要求1所述的接口平台，实现配置方式的连接企业各种应用系统。支持企业其他应用平台推送模式和直接拨打电话模式。推送模式支持自动推送和手工推送，直接拨打模式是系统采用激光技术，选择后自动启动话机自动拨出，进入拨出界面。支持各种相关信息等返回企业其他应用平台。支持电话营销后台通过接口模式或数据库访问模式访问企业其他应用平台，获取相关信息。电话营销后台支持第三方导入数据、企业其他应用平台的文件导入。