CN108280768A - 电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质 - Google Patents

电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN108280768A
CN108280768A CN201711379796.6A CN201711379796A CN108280768A CN 108280768 A CN108280768 A CN 108280768A CN 201711379796 A CN201711379796 A CN 201711379796A CN 108280768 A CN108280768 A CN 108280768A
Authority
CN
China
Prior art keywords
information
gift
expense
customer information
declaration form
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201711379796.6A
Other languages
English (en)
Inventor
孙强
刘荣伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ping An Technology Shenzhen Co Ltd
Original Assignee
Ping An Technology Shenzhen Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ping An Technology Shenzhen Co Ltd filed Critical Ping An Technology Shenzhen Co Ltd
Priority to CN201711379796.6A priority Critical patent/CN108280768A/zh
Priority to PCT/CN2018/089457 priority patent/WO2019119734A1/zh
Publication of CN108280768A publication Critical patent/CN108280768A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00—Administration; Management
    • G06Q10/10—Office automation; Time management
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q30/00—Commerce
    • G06Q30/02—Marketing; Price estimation or determination; Fundraising
    • G06Q30/0207—Discounts or incentives, e.g. coupons or rebates
    • G06Q30/0213—Consumer transaction fees
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/08—Insurance

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Cash Registers Or Receiving Machines (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

本发明所提出的电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质，在计算保单跟单费用时，通过费用统计操作界面选择预设服务类型，在选择了预设服务类型后从预先存储的不同预设类型服务阶段各个保单的服务数据中获取所选择的预设类型服务阶段各个保单的服务数据，并将所获取的服务数据与该保单的保单信息进行匹配之后，确定出与保单信息相匹配的客户信息，并根据客户信息与礼品信息之间的映射关系确定相匹配的客户信息对应的礼品及礼品信息，最后计算出相匹配的客户信息对应的礼品的费用，并计入该保单的跟单费用清单中，不需要借助人工进行统计，不仅提高了统计效率且提高了统计准确率。

Description

电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质
技术领域
本发明涉保单管理领域，尤其涉及一种电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质。
背景技术
随着社会经济的发展以及互联网销售渠道的普及，公司推广产品的渠道变得越来越多，公司之间的竞争也变得越来越激烈。很多公司在推广产品的过程中，往往通过提供附加服务或赠送附属产品的方式，来提高自己的竞争力。例如，保险机构为了提高公司业务，通常针对不同群体的客户赠送不同的礼品(例如实物类礼品、积分商城选定礼包等)。而由于每个保单赠送礼品的场合较多，例如签订保单时赠送的礼品以及其他服务阶段(如售前回访、客服销售、来电赠送等)赠送的礼品，由于在不同的服务阶段对应的赠送流程不同，导致保险机构无法及时统一的将赠送礼品时产生的费用计入保单的跟单费用中，通常需要借助人工进行统计，不仅耗费大量人力效率低下且准确率不高。
发明内容
有鉴于此，本发明提出一种电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质，能够提高将不同服务阶段赠送礼品的费用计入保单的跟单费用中的效率、且准确率较高。
首先，为实现上述目的，本发明提出一种电子装置，所述电子装置包括存储器、及与所述存储器连接的处理器，所述处理器用于执行所述存储器上存储的保单跟单费用统计程序，所述保单跟单费用统计程序被所述处理器执行时实现如下步骤：
A1、在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
A2、在收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
A3、根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
A4、根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
进一步地，所述预先确定的匹配规则包括：
设置待匹配的第二客户信息，以及确定所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件；
获取所述第一客户信息中与所述第二客户信息相匹配的第一客户信息，并基于所确定的匹配条件将所述相匹配的第一客户信息按照优先级别从高到低的顺序与所述保单信息进行匹配；
若所述相匹配的第一客户信息中有优先级别较高的第一客户信息与所述保单信息相匹配，则不再将优先级别较低的第一客户信息与所述保单信息进行匹配。
进一步地，所述预先确定的礼品费用计算规则包括：
根据预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系确定所述相匹配的第一客户对应的礼品信息中礼品的费用计算公式，并根据该礼品费用计算公式计算得出该礼品信息中礼品的费用。
进一步地，所述礼品信息包括礼品类型、礼品数量、以及单个礼品售价。
进一步地，所述预设类型服务阶段包括售前回访、客服销售、来电赠送。
此外，为实现上述目的，本发明还提供一种保单跟单费用统计方法，该方法包括如下步骤：
S1、在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
S2、在收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
S3、根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
S4、根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
进一步地，所述预先确定的匹配规则包括：
设置待匹配的第二客户信息，以及确定所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件；
获取所述第一客户信息中与所述第二客户信息相匹配的第一客户信息，并基于所确定的匹配条件将所述相匹配的第一客户信息按照优先级别从高到低的顺序与所述保单信息进行匹配；
若所述相匹配的第一客户信息中有优先级别较高的第一客户信息与所述保单信息相匹配，则不再将优先级别较低的第一客户信息与所述保单信息进行匹配。
进一步地，所述预先确定的礼品费用计算规则包括：
根据预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系确定所述相匹配的第一客户对应的礼品信息中礼品的费用计算公式，并根据该礼品费用计算公式计算得出该礼品信息中礼品的费用。
进一步地，所述礼品信息包括礼品类型、礼品数量、以及单个礼品售价。
此外，为实现上述目的，本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有保单跟单费用统计程序，所述保单跟单费用统计程序可被至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器执行如上述的保单跟单费用统计方法的步骤。
相较于现有技术，本发明所提出的电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质，在计算保单跟单费用时，通过费用统计操作界面选择预设服务类型，在选择了预设服务类型后从预先存储的不同预设类型服务阶段各个保单的服务数据中获取所选择的预设类型服务阶段各个保单的服务数据，并将所获取的服务数据与该保单的保单信息进行匹配之后，确定出与保单信息相匹配的客户信息，并根据客户信息与礼品信息之间的映射关系确定相匹配的客户信息对应的礼品及礼品信息，最后计算出相匹配的客户信息对应的礼品的费用，并计入该保单的跟单费用清单中，不需要借助人工进行统计，统计效率高且准确率较高。
附图说明
图1是本发明提出的电子装置一可选的硬件架构的示意图；
图2是本发明电子装置一实施例中保单跟单费用统计程序的程序模块示意图；
图3是本发明保单跟单费用统计方法较佳实施例的实施流程图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
需要说明的是，在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。
参阅图1所示，是本发明提出的电子装置一可选的硬件架构示意图。本实施例中，电子装置10可包括，但不仅限于，可通过通信总线14相互通信连接存储器11、处理器12、网络接口13。需要指出的是，图1仅示出了具有组件11-14的电子装置10，但是应理解的是，并不要求实施所有示出的组件，可以替代的实施更多或者更少的组件。
其中，存储器11至少包括一种类型的计算机可读存储介质，计算机可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如，SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中，存储器11可以是电子装置10的内部存储单元，例如电子装置10的硬盘或内存。在另一些实施例中，存储器11也可以是电子装置10的外包存储设备，例如电子装置10上配备的插接式硬盘，智能存储卡(SmartMedia Card,SMC)，安全数字(Secure Digital,SD)卡，闪存卡(Flash Card)等。当然，存储器11还可以既包括电子装置10的内部存储单元也包括其外包存储设备。本实施例中，存储器11通常用于存储安装于电子装置10的操作系统和各类应用软件，例如保单跟单费用统计程序等。此外，存储器11还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。
处理器12在一些实施例中可以是中央处理器(Central Processing Unit，CPU)、控制器、微控制器、微处理器、或其他数据处理芯片。处理器12通常用于控制电子装置10的总体操作。本实施例中，处理器12用于运行存储器11中存储的程序代码或者处理数据，例如运行的保单跟单费用统计程序等。
网络接口13可包括无线网络接口或有线网络接口，网络接口13通常用于在电子装置10与其他电子设备之间建立通信连接。
通信总线14用于实现组件11-13之间的通信连接。
图1仅示出了具有组件11-14以及保单跟单费用统计程序的电子装置10，但是应理解的是，并不要求实施所有示出的组件，可以替代的实施更多或者更少的组件。
可选地，电子装置10还可以包括用户接口(图1中未示出)，用户接口可以包括显示器、输入单元比如键盘，其中，用户接口还可以包括标准的有线接口、无线接口等。
可选地，在一些实施例中，显示器可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED触摸器等。进一步地，显示器也可称为显示屏或显示单元，用于显示在电子装置10中处理信息以及用于显示可视化的用户界面。
在一实施例中，存储器11中存储的保单跟单费用统计程序被处理器12执行时，实现如下操作：
A1、在接收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
本实施例中，相关工作人员在电子装置10上操作，当触发保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，该费用统计操作界面在本实施例中通过以下方式得到：电子装置10中预先安装有保单跟单费用统计程序，用户点击运行该保单跟单费用统计程序时，可以由该保单跟单费用统计程序生成费用统计操作界面；需要说明的是，在本发明的另一种实施方式中，该费用统计操作界面可以由以下方式得到：电子装置10中预先安装有浏览器系统，用户通过浏览器系统访问保单跟单费用统计服务器(服务器在图中均为示出)，保单跟单费用统计服务器将费用统计操作界面发送给电子装置10。
其中，该费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框，该第一选择项供用户选择预设类型服务阶段，例如用户在点击该第一选择项后，可以显示下拉栏，该下拉栏中包括所有预设类型服务阶段；该第一输入框的作用与第一选择项的作用类似，供用户输入预设类型服务阶段。值得说明的是，用户只需要在第一选择项中选择预设类型服务阶段或者在第一输入框中输入预设类型服务阶段即可，两者择一而行。同时设置第一选择项和第一输入框的目的在于提高应用的灵活性。另外，预设类型服务阶段例如可以是售前回访、客服销售、来电增送等。
A2、在接收到用户基于所述第一选择项选择的预设类型服务阶段或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括获得赠送礼品的第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
本实施例中，电子装置10上预先存储有不同预设类型服务阶段各个保单的服务数据；或者，在另一实施方式中，电子装置10可通过预先配置的公共数据接口获取到保险机构的服务器上预先存储的在不同预设类型服务阶段各个保单对应的服务数据；其中，服务数据包括获得赠送礼品的第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；可以理解的是，不同的客户在领取赠送礼品时留下的第一客户信息可能不同，例如有些客户可能只愿意留下用户姓名、用户联系方式例如手机号码、QQ号码等，有些客户则可能愿意填写更多的信息例如出生日期、性别、以及更多与保单相关联的信息例如投保类型、有意愿投保的保险产品、或者已经购买的保险产品对应的保单信息等；进一步地，礼品信息包括礼品种类、礼品数量、以及单个礼品售价等。
A3、根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
本实施例中，预先确定的匹配规则包括：设置待匹配的第二客户信息，以及确定所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件；获取所述第一客户信息中与所述第二客户信息相匹配的第一客户信息，并基于所确定的匹配条件将所述相匹配的第一客户信息按照优先级别从高到低的顺序与所述保单信息进行匹配；若所述相匹配的第一客户信息中有优先级别较高的第一客户信息与所述保单信息相匹配，则不再将优先级别较低的第一客户信息与所述保单信息进行匹配。例如，以计算保单号为A的车险保单的跟单费用为例，该保单号为A的保单信息包括：车辆信息及客户信息，其中，车辆信息包括完整车架号、号牌种类、完整车牌、发动机号后6位，客户信息包括客户姓名、证件类型、证件号码、出生日期、性别、手机号码、客户编号。而针对车险保单设置的待匹配的第二客户信息，以及确定的所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件如下表1所示。
表1，第二客户信息与对应的匹配优先级别之间的对应表。
A4、根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
在本实施例中，预先确定的礼品费用计算规则包括：根据预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系确定所述相匹配的第一客户对应的礼品信息中礼品的费用计算公式，并根据该礼品的费用计算公式计算得出该礼品信息中礼品的费用。
进一步地，礼品信息包括礼品类型、礼品数量、以及单个礼品售价。进一步地，在本实施例中预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系具体如下表2所示。
表2，礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系表。
与现有技术相比，本实施例在计算保单跟单费用时，通过费用统计操作界面选择预设服务类型，在选择了预设服务类型后从预先存储的不同预设类型服务阶段各个保单的服务数据中获取所选择的预设类型服务阶段各个保单的服务数据，并将所获取的服务数据与该保单的保单信息进行匹配之后，确定出与保单信息相匹配的客户信息，并根据客户信息与礼品信息之间的映射关系确定相匹配的客户信息对应的礼品及礼品信息，最后计算出相匹配的客户信息对应的礼品的费用，并计入该保单的跟单费用清单中，不需要借助人工进行统计，统计效率高且准确率较高。
进一步地，请参阅图2所示，是本发明电子装置一实施例中保单跟单费用统计程序的程序模块示意图。本实施例中，保单跟单费用统计程序的各个程序模块是依据保单跟单费用统计程序各部分所实现的功能，将保单跟单费用统计程序进行划分，且以各个部分所实现的功能命名的虚拟程序模块。例如，在图2中，保单跟单费用统计程序可以被分割成生成模块201、获取模块202、匹配模块203、以及费用统计模块204。由上面的描述可知，本发明所称的程序模块是指能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，比程序更适合于描述保单跟单费用统计程序在电子装置10中的执行过程。以下将就各程序模块201-204的功能进行示例性的描述，例如：
生成模块201用于在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
获取模块202用于在接收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
匹配模块203用于根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
费用统计模块204用于根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
请参阅图3所示，是本发明保单跟单费用统计方法较佳实施例的实施流程图。由图3可知，在本实施例中，保单跟单费用统计方法包括步骤S301-S304。
S301，在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
本实施例中，相关工作人员在电子装置10上操作，当触发保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，该费用统计操作界面在本实施例中通过以下方式得到：电子装置10中预先安装有保单跟单费用统计程序，用户点击运行该保单跟单费用统计程序时，可以由该保单跟单费用统计程序生成费用统计操作界面；需要说明的是，在本发明的另一种实施方式中，该费用统计操作界面可以由以下方式得到：电子装置10中预先安装有浏览器系统，用户通过浏览器系统访问保单跟单费用统计服务器(服务器在图中均为示出)，保单跟单费用统计服务器将费用统计操作界面发送给电子装置10。
其中，该费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框，该第一选择项供用户选择预设类型服务阶段，例如用户在点击该第一选择项后，可以显示下拉栏，该下拉栏中包括所有预设类型服务阶段；该第一输入框的作用与第一选择项的作用类似，供用户输入预设类型服务阶段。值得说明的是，用户只需要在第一选择项中选择预设类型服务阶段或者在第一输入框中输入预设类型服务阶段即可，两者择一而行。同时设置第一选择项和第一输入框的目的在于提高应用的灵活性。另外，预设类型服务阶段例如可以是售前回访、客服销售、来电增送等。
S302，在接收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
本实施例中，电子装置10上预先存储有不同预设类型服务阶段各个保单的服务数据；或者，在另一实施方式中，电子装置10可通过预先配置的公共数据接口获取到保险机构的服务器上预先存储的在不同预设类型服务阶段各个保单对应的服务数据；其中，服务数据包括获得赠送礼品的第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；可以理解的是，不同的客户在领取赠送礼品时留下的第一客户信息可能不同，例如有些客户可能只愿意留下用户姓名、用户联系方式例如手机号码、QQ号码等，有些客户则可能愿意填写更多的信息例如出生日期、性别、以及更多与保单相关联的信息例如投保类型、有意愿投保的保险产品、或者已经购买的保险产品对应的保单信息等；进一步地，礼品信息包括礼品种类、礼品数量、以及单个礼品售价等。
S303，根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
本实施例中，预先确定的匹配规则包括：设置待匹配的第二客户信息，以及确定所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件；获取所述第一客户信息中与所述第二客户信息相匹配的第一客户信息，并基于所确定的匹配条件将所述相匹配的第一客户信息按照优先级别从高到低的顺序与所述保单信息进行匹配；若所述相匹配的第一客户信息中有优先级别较高的第一客户信息与所述保单信息相匹配，则不再将优先级别较低的第一客户信息与所述保单信息进行匹配。例如，以计算保单号为A的车险保单的跟单费用为例，该保单号为A的保单信息包括：车辆信息及客户信息，其中，车辆信息包括完整车架号、号牌种类、完整车牌、发动机号后6位，客户信息包括客户姓名、证件类型、证件号码、出生日期、性别、手机号码、客户编号。而针对车险保单设置的待匹配的第二客户信息，以及确定的所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件如下表1所示。
表1，第二客户信息与对应的匹配优先级别之间的对应表。
S304，根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
在本实施例中，预先确定的礼品费用计算规则包括：根据预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系确定所述相匹配的第一客户对应的礼品信息中礼品的费用计算公式，并根据该礼品的费用计算公式计算得出该礼品信息中礼品的费用。
进一步地，礼品信息包括礼品类型、礼品数量、以及单个礼品售价。进一步地，在本实施例中预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系具体如下表2所示。
表2，礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系表。
礼品类型 计算公式
实物类 实物礼品单价×数量
电子类 电子礼品单价×数量×兑换率
服务类 服务类单价×数量×兑换率
积分商城积分类 积分商城积分类单价×数量×兑换率
集团积分 集团积分单价×数量×手续费
积分商城商品类 积分商城商品类单价×数量
积分商城兑换劵类 积分商城兑换劵类单价×数量×兑换率
服务管理系统礼券类 服务管理系统礼券类单价×数量×兑换率
积分商城选定礼包 积分商城选定礼包单价×数量×兑换率
与现有技术相比，本实施例在计算保单跟单费用时，通过费用统计操作界面选择预设服务类型，在选择了预设服务类型后从预先存储的不同预设类型服务阶段各个保单的服务数据中获取所选择的预设类型服务阶段各个保单的服务数据，并将所获取的服务数据与该保单的保单信息进行匹配之后，确定出与保单信息相匹配的客户信息，并根据客户信息与礼品信息之间的映射关系确定相匹配的客户信息对应的礼品及礼品信息，最后计算出相匹配的客户信息对应的礼品的费用，并计入该保单的跟单费用清单中，不需要借助人工进行统计，统计效率高且准确率较高。
此外，本发明还提出一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质存储有保单跟单费用统计程序，该保单跟单费用统计程序可被至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器执行如下步骤：
在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
在接收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出该礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
本发明计算机可读存储介质的具体实施方式与上述电子装置以及保单跟单费用统计方法各实施例基本相同，在此不作累述。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，空调器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种电子装置，其特征在于，所述电子装置包括存储器、及与所述存储器连接的处理器，所述处理器用于执行所述存储器上存储的保单跟单费用统计程序，所述保单跟单费用统计程序被所述处理器执行时实现如下步骤：
A1、在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
A2、在收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
A3、根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
A4、根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
2.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，所述预先确定的匹配规则包括：
设置待匹配的第二客户信息，以及确定所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件；
获取所述第一客户信息中与所述第二客户信息相匹配的第一客户信息，并基于所确定的匹配条件将所述相匹配的第一客户信息按照优先级别从高到低的顺序与所述保单信息进行匹配；
若所述相匹配的第一客户信息中有优先级别较高的第一客户信息与所述保单信息相匹配，则不再将优先级别较低的第一客户信息与所述保单信息进行匹配。
3.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，所述预先确定的礼品费用计算规则包括：
根据预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系确定所述相匹配的第一客户对应的礼品信息中礼品的费用计算公式，并根据该礼品费用计算公式计算得出该礼品信息中礼品的费用。
4.如权利要求3所述的电子装置，其特征在于，所述礼品信息包括礼品类型、礼品数量、以及单个礼品售价。
5.如权利要求1-4任一项所述的电子装置，其特征在于，所述预设类型服务阶段包括售前回访、客服销售、来电赠送。
6.一种保单跟单费用统计方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：
S1、在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；
S2、在收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；
S3、根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；
S4、根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。
7.如权利要求6所述的保单跟单费用统计方法，其特征在于，所述预先确定的匹配规则包括：
设置待匹配的第二客户信息，以及确定所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件；
获取所述第一客户信息中与所述第二客户信息相匹配的第一客户信息，并基于所确定的匹配条件将所述相匹配的第一客户信息按照优先级别从高到低的顺序与所述保单信息进行匹配；
若所述相匹配的第一客户信息中有优先级别较高的第一客户信息与所述保单信息相匹配，则不再将优先级别较低的第一客户信息与所述保单信息进行匹配。
8.如权利要求6所述的保单跟单费用统计方法，其特征在于，所述预先确定的礼品费用计算规则包括：
根据预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系确定所述相匹配的第一客户对应的礼品信息中礼品的费用计算公式，并根据该礼品费用计算公式计算得出该礼品信息中礼品的费用。
9.如权利要求6所述的保单跟单费用统计方法，其特征在于，所述礼品信息包括礼品类型、礼品数量、以及单个礼品售价。
10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有保单跟单费用统计程序，所述保单跟单费用统计程序可被至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器执行如权利要求6-9中任一项所述的保单跟单费用统计方法的步骤。
CN201711379796.6A 2017-12-20 2017-12-20 电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质 Pending CN108280768A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711379796.6A CN108280768A (zh) 2017-12-20 2017-12-20 电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质
PCT/CN2018/089457 WO2019119734A1 (zh) 2017-12-20 2018-06-01 电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711379796.6A CN108280768A (zh) 2017-12-20 2017-12-20 电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108280768A true CN108280768A (zh) 2018-07-13

Family

ID=62801861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711379796.6A Pending CN108280768A (zh) 2017-12-20 2017-12-20 电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN108280768A (zh)
WO (1) WO2019119734A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109670969A (zh) * 2018-11-19 2019-04-23 平安科技（深圳）有限公司 保单费用计算方法、装置、设备及存储介质
CN109815276A (zh) * 2018-12-14 2019-05-28 中国平安财产保险股份有限公司 保单提取数据的方法、装置、计算机设备和存储介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030187768A1 (en) * 2001-10-03 2003-10-02 Ryan Ronald D. Virtual finance/insurance company
CN104484824A (zh) * 2014-12-25 2015-04-01 上海亿保健康管理有限公司 消费数据转换成自动理赔信息的系统及其方法
CN106204286A (zh) * 2016-07-18 2016-12-07 深圳市永兴元科技有限公司 车辆保费生成方法及系统
CN106487920A (zh) * 2016-11-15 2017-03-08 平安科技（深圳）有限公司 内容发布管理的方法及内容发布终端
CN106686393A (zh) * 2016-12-19 2017-05-17 广州华多网络科技有限公司 一种虚拟礼物的赠送方法及装置
CN107067327A (zh) * 2017-04-11 2017-08-18 武汉华创欣网科技有限公司 一种车辆保险计费方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8374941B2 (en) * 2003-06-16 2013-02-12 Genesis Financial Products, Inc. Computer based system for pricing an index-offset deposit product
CN105405052A (zh) * 2014-09-12 2016-03-16 易保网络技术(上海)有限公司 一种计算保险产品的保险相关费用的方法及系统
CN106205147A (zh) * 2015-04-30 2016-12-07 富泰华工业（深圳）有限公司 电子装置、车辆的保险费用计算系统及方法
CN107316245A (zh) * 2017-06-19 2017-11-03 泰康保险集团股份有限公司 费用理算方法及系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030187768A1 (en) * 2001-10-03 2003-10-02 Ryan Ronald D. Virtual finance/insurance company
CN104484824A (zh) * 2014-12-25 2015-04-01 上海亿保健康管理有限公司 消费数据转换成自动理赔信息的系统及其方法
CN106204286A (zh) * 2016-07-18 2016-12-07 深圳市永兴元科技有限公司 车辆保费生成方法及系统
CN106487920A (zh) * 2016-11-15 2017-03-08 平安科技（深圳）有限公司 内容发布管理的方法及内容发布终端
CN106686393A (zh) * 2016-12-19 2017-05-17 广州华多网络科技有限公司 一种虚拟礼物的赠送方法及装置
CN107067327A (zh) * 2017-04-11 2017-08-18 武汉华创欣网科技有限公司 一种车辆保险计费方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YL88224: "PICC车险费用跟单功能使用手册", 《 HTTPS://WENKU.BAIDU.COM/VIEW/F0C65A2A3169A4517723A39E.HTML》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109670969A (zh) * 2018-11-19 2019-04-23 平安科技（深圳）有限公司 保单费用计算方法、装置、设备及存储介质
CN109670969B (zh) * 2018-11-19 2023-07-14 平安科技（深圳）有限公司 保单费用计算方法、装置、设备及存储介质
CN109815276A (zh) * 2018-12-14 2019-05-28 中国平安财产保险股份有限公司 保单提取数据的方法、装置、计算机设备和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019119734A1 (zh) 2019-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109359797A (zh) 电子装置、贷款催收案件分案方法及存储介质
CN109949095A (zh) 补货方法及设备
CN107688987A (zh) 电子装置、保险推荐方法、及计算机可读存储介质
CN109345398A (zh) 基于客户特征的分单方法、装置及存储介质
CN109460884A (zh) 孤儿单分配方法、电子装置及可读存储介质
CN108647997A (zh) 一种检测异常数据的方法及装置
CN104737192A (zh) 用于处理产品和服务数据的促销方系统及方法
CN108415925A (zh) 电子装置、数据调用日志生成及查询方法及存储介质
CN113467824A (zh) 一种数据处理方法、装置、设备及存储介质
CN108038655A (zh) 部门需求的推荐方法、应用服务器及计算机可读存储介质
CN109636487A (zh) 广告推送方法、服务器、计算机设备及存储介质
CN108803970B (zh) 场景匹配展示方法及终端设备
CN107679066A (zh) 项目信息展示方法、电子装置及计算机可读存储介质
CN108280768A (zh) 电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质
CN109271564A (zh) 保单查询方法及设备
US11070651B2 (en) Contractor data server and methods for use therewith for generating individual scoring data
US20110251886A1 (en) Promotional placement of applications in a marketplace
CN114187074A (zh) 订单生成方法、装置、设备及存储介质
CN110019940A (zh) 一种影视推送方法及装置
CN111259242B (zh) 数据处理方法、装置、存储介质及设备
CN108537675A (zh) 客户保障分析方法、电子装置及计算机可读存储介质
CN116805265A (zh) 风控阈值的选取方法、装置、计算机设备及可读存储介质
CN108805408B (zh) 访问规划方法及终端设备
CN108428174A (zh) 交易资金预警方法、服务器及存储介质
CN113946723A (zh) 数据查询方法、装置、服务器、系统及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20180713