CN103489051A - 基金公司的多个信息系统中客户信息核对归一的一种方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的是提供一种方法,针对基金公司的多个信息系统(包括:TA、DS、EC、CC等),抽取多个信息系统中的客户基础信息,定义核对的关键字段范围,通过程序严格核对、程序模糊核对、人工核对,最终将不同信息系统中的客户基础信息归纳合并为一份。具有5个创新点:1)明确定义了数据来源,从多个信息系统中抽取客户信息,确保覆盖所有客户,不存在遗、漏、缺现象。2)对相关字段进行有效清洗,避免全半角字符,空格等错误现象。3)明确定义了客户基础信息。4)明确定义了核对归一的规则,使判断客户信息是否一致有了明确的规则。5)明确定义了核对归一的流程,确保核对归一工作有序、有效的进行。
Description
技术领域
本发明涉及物理技术,尤其涉及信息系统数据处理技术,特别涉及多个信息系统中数据核准技术,具体的是基金公司的多个信息系统中客户信息核对归一的一种方法,其中,信息系统包括TA(过户登记系统),DS(直接销售系统),CC(呼叫中心系统),EC(电子商务系统)等,客户信息包括8项:姓名、身份证件类型,身份证件号码、性别、出生日期、联系地址、邮编、固定电话。客户的其他信息,例如:工作单位、单位地址、婚姻状态、户籍所在地等信息,是客户扩展信息。
背景技术
基金公司为支持其面对客户的销售和服务业务,同时运营了多类服务性的信息系统,这些信息系统包括TA(过户登记系统),DS(直接销售系统),CC(呼叫中心系统),EC(电子商务系统)。而同一类信息系统,会有多个不同目的的信息系统同时运行,例如TA,可分为专户产品TA、LOF产品TA、公募基金TA等。这些信息系统都有自身的客户信息管理,由于各个信息系统独立建立,并且各个信息系统各自运维,客观上造成客户信息的可能缺失、相互矛盾。
客户信息的有效性、完整性、真实性,关系到营销、运维、客服等多个方面,其中特别重要的是客户信息。客户信息的重要性,举例说明:1)客户可能既通过代销渠道购买了基金产品,也通过直销渠道购买了基金产品,客户在两个地方留下了联系方式,在寄送对账单的时候,基金公司无法确认有效的寄送地址。2)营销活动信息位于CC和EC系统中,如果客户信息不统一,那么CC、EC系统无法和TA系统数据关联,无法有效跟踪被营销客户的行为,进而评估营销活动效果。
为了保证多个信息系统中的客户基本信息的一致性,需要进行数据核对,然后进行数据同步校正。现在基金公司是被动的、人工的进行数据核对。例如:客户投诉账单无法送达时,客服人员手工修改CC中的客户信息,并且通知TA、DS、EC的相关人员进行更新。一般的,基金公司的数量级都在10万以上,被动式、人工式的核准远远不能确保客户基本信息的一致性。
本发明的目的是提供一种方法,针对基金公司的多个信息系统(包括:TA、DS、EC、CC等),抽取多个信息系统中的客户信息,定义核对的关键字段范围,通过程序严格核对、程序模糊核对、人工核对,最终将不同信息系统中的客户信息归纳合并为一份。
后续的,可以将“核对归一”后的客户信息分别更新到多个信息系统。
发明内容
本技术方案具有5个创新点:1)明确定义了数据来源,从多个信息系统中抽取客户信息,确保覆盖所有客户,不存在遗、漏、缺现象。2)对相关字段进行有效清洗,避免全半角字符,空格等错误现象。3)明确定义了客户信息。4)明确定义了核对归一的规则,使判断客户信息是否一致有了明确的规则。5)明确定义了核对归一的流程,确保核对归一工作有序、有效的进行。
本技术方案包括6个实施步骤,具体如下:
步骤1:定义数据来源
系统将从TA、DS、CC、EC系统中抽取客户相关信息。
步骤2:定义字段范围
客户信息包括8项:姓名、身份证件类型,身份证件号码、性别、出生日期、联系地址、邮编、固定电话。
步骤3:确定客户全集的规则
核对来自TA、DS、EC、CC四个信息系统中的所有客户,确定客户全集。确认客户唯一性的关键字段有三个:身份证件类型,身份证件号码,姓名。
在TA、DS、EC、CC四个信息系统中,可能部分客户只在部分系统,这类客户,我们也要作为一条单独的客户信息。举例:在TA、DS、EC系统中都有记录“身份证件类型=身份证,证件号码=123456789012345678,姓名=张三”,在CC中没有记录,我们也要把“张三”作为一个独立的客户。
步骤4:定义核对归一的规则
对于同一个客户的其他5个字段(性别、出生日期、联系地址、邮编、固定电话)将经过计算机程序严格处理、计算机程序模糊处理、人工处理三个环节,具体的核对归一的方法和步骤如下:
计算机程序严格处理的核对规则如下:1)这5个字段完全一致。这种情况下,不用作“归一”处理。2)对于字段不一致的记录,将进入后续的计算机程序模糊处理环节。
计算机程序模糊处理的核对规则如下:1)清洗5个字段:全角字符全部替换为半角字符;删除所有空格;将“出生日期”的多种格式,例如YYYY-MM-DD、YYYYMMDD、YYYY年MM月DD日等,统一为YYYYMMDD;将“固定电话”的多种形式(以上海区号为例),例如021-XXXXXXX、021-XXXXXXXX、21-XXXXXXXX、XXXXXXXX等,统一为:021XXXXXXX。2)对于各个字段,定义模糊的规则。例如,对于“联系地址”(以上海地区为例),定义:上海市=上海,上海市宝山区=上海市。
计算机程序模糊处理的归一规则如下:1)在TA、DS、EC、CC四个信息系统中,如果某个字段只在1个信息系统中被赋值,则以此数值为准。2)如果某个字段在多个系统中被赋值,且数值不一致,以次数多的数值为准。举例:“邮编”在4个系统中分别为:200001,200001、200001、200000,200001出现3次,200000出现1次,则以200001为准。3)如果某个字段在多个系统中被赋值,且数值不一致,且次数相同,则不归一,将进入后续的人工处理环节。举例:“邮编”在4个系统中分别为:200001,200001、200000、200000,200001出现2次,200000也出现2次,则不归一。
人工处理的规则如下:由客服人员通过电话、短信、mail等多种方式联系客户,确认客户信息。
步骤5:获取数据
依据步骤1~2定义的数据源和字段范围,从TA、DS、EC、CC中获取客户信息。
步骤6:数据核对归一
针对步骤5所获取的数据,依据步骤3定义的规则,确定客户全集。依据步骤4定义的核对归一的规则,依次进入3个流程:计算机程序严格处理、计算机程序模糊处理、人工处理,最终获得一份核对归一后的客户信息。
优点和积极效果
采用本方法,可以快速的定义客户数据核对的范围、标准;高效的抽取数据样本;通过计算机程序、人工核对归一,较为快速的产生结果。本方法与现行的被动式、人工式核对的方法比较,具有条理清晰,步骤明确,覆盖100%的客户,结果清晰准确,能够有效提升客户信息的有效性、完整性、真实性。
附图说明
图1是本发明的解决方案步骤图。
图2是本发明中数据核对归一的流程图。
具体实施方式
如图1,根据步骤1~4依次定义数据来源、字段范围、客户全集规则、核对归一规则。根据步骤5抽取样本。根据步骤6,依据图2所示流程,进行数据核对归一,最终形成一份客户信息。
Claims (4)
1.基金管理公司的多个信息系统中客户信息核对归一的一种方法。
方法中所指的信息系统包括TA(过户登记系统),DS(直接销售系统),CC(呼叫中心系统),EC(电子商务系统)等。
方法中客户信息包括8项:姓名、身份证件类型,身份证件号码、性别、出生日期、联系地址、邮编、固定电话。客户的其他信息,例如:工作单位、单位地址、婚姻状态、户籍所在地等信息,是客户扩展信息。
2.根据权利要求1所述的核对归一的方法。其主要步骤包括:
定义数据来源、定义字段范围、确定客户全集的规则、定义核对归一的规则、获取数据、数据核对归一。
3.本方法使用身份证件类型,身份证件号码,姓名三个属性作为确认客户唯一性的关键字段。
4.根据权利要求1所述的核对归一的方法,其主要特点包括:
1)明确定义了数据来源,从多个信息系统中抽取客户信息,确保覆盖所有客户,不存在遗、漏、缺现象。
2)对相关字段进行有效清洗,避免全半角字符,空格等错误现象。
3)明确定义了客户信息。
4)明确定义了核对归一的规则,使判断客户信息是否一致有了明确的规则。
5)明确定义了核对归一的流程,确保核对归一工作有序、有效的进行。
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