CN102411561A - 一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法 - Google Patents

Abstract

本发明涉及一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法，包括：1)PC机新建一个报告模板；2)用户通过输入设备选择报告分类；3)用户通过输入设备设置报告类型；4)PC机保存报告模板并判断是否保存成功，若为是，则执行步5)；若为否，则结束；5)用户通过输入设备向模板中添加报告元素；6)PC机对模板中已添加的元素进行自动排版和布局；7)PC机判定当前模板是否设置完成，若为是，则执行步骤8)，若为否，则返回步骤6)；等步骤。与现有技术相比，本发明具有能够对既生产的报告提前进行预览，为最终报告的生成样式确认提供了一种有效手段等优点。

Description

一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法

技术领域

本发明涉及一种金融服务报告自动生成方法，尤其是涉及一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法。

背景技术

中国的证券行业自从上世纪九十年代起步发展至今，已经取得了长足的进步。但是与美国等发达国家的相比，我国的证券行业仍然比较落后，目前基本仍以客户营销为导向，针对客户的服务还很弱。随着证券行业的逐步发展和深入，证券公司的业务重心必然向客户服务倾斜，针对客户的个性化服务最终才是挽留客户的根本，也将成为券商在同行业的核心竞争力。

针对客户的个性化服务，为其提供依据其当前持仓的个性化个股和账户报告是一个很好的做法。然而目前的券商研究和服务能力，不可能满足十万甚至百万级别的个性化报告服务要求，必然借助于现代强大的计算机运算和处理能力。依据每个客户不同的持仓情况，计算机自动分类和筛选相关资讯，并结合一定的数据分析模型，为客户生成其个人专享的个股和账户分析报告。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法，其特征在于，包括以下步骤：

1)PC机新建一个报告模板；

2)用户通过输入设备选择报告分类；

3)用户通过输入设备设置报告类型；

4)PC机保存报告模板并判断是否保存成功，若为是，则执行步5)；若为否，则结束；

5)用户通过输入设备向模板中添加报告元素；

6)PC机对模板中已添加的元素进行自动排版和布局；

7)PC机判定当前模板是否设置完成，若为是，则执行步骤8)，若为否，则返回步骤6)；

8)PC机对当前模板报告预览做准备；

9)PC机判定报告模板类型，若为个股报告，则执行步骤10)，若为账户报告，则执行步骤11)；

10)用户通过输入设备输入待预览的个股代码；

11)用户通过输入设备选择待预览的用户账户；

12)生成报告并在显示器显示预览结果。

所述的输入设备包括键盘与鼠标。

所述的报告类型包括个股报告、账户报告。

与现有技术相比，本发明具有以下优点：

1、抽象了金融服务报告，尤其证券相关报告类型，以元素为基本单位进行报告模板的拼接，完成模板中各元素的在线排版和布局，并能够依据报告类型的不同设置不同的预览参数，实现报告的在线生成和预览；

2、提供灵活的报告组装模式，并支持在线布局，在报告生产任务执行之前，能够对既生产的报告提前进行预览，为最终报告的生成样式确认提供了一种有效手段。

附图说明

图1为本发明的流程图；

图2为本发明的硬件结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

实施例

如图1、图2所示，一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法，包括以下步骤：

步骤101、PC机2新建一个报告模板，准备以此模板进行报告预览；

步骤102、用户通过输入设备1选择报告分类，最终以任务方式生成的报告将保存在此分类下；

步骤103、用户通过输入设备1设置报告类型；

步骤104、PC机2保存报告模板并判断是否保存成功，若为是，则执行步105；若为否，则结束；

步骤105、用户通过输入设备1向模板中添加报告元素；

步骤106、PC机2对模板中已添加的元素进行自动排版和布局；

步骤107、PC机2判定当前模板是否设置完成，若为是，则执行步骤108，若为否，则返回步骤106；

步骤108、PC机2对当前模板报告预览做准备；

步骤109、PC机2判定报告模板类型，若为个股报告，则执行步骤110，若为账户报告，则执行步骤111；

步骤110、用户通过输入设备1输入待预览的个股代码；

步骤111、用户通过输入设备1选择待预览的用户账户；

步骤112、生成报告并在显示器3显示预览结果。

所述的输入设备包括键盘与鼠标。

所述的报告类型包括个股报告、账户报告。

Claims (3)

1.一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法，其特征在于，包括以下步骤：

1)PC机新建一个报告模板；

2)用户通过输入设备选择报告分类；

3)用户通过输入设备设置报告类型；

4)PC机保存报告模板并判断是否保存成功，若为是，则执行步5)；若为否，则结束；

5)用户通过输入设备向模板中添加报告元素；

6)PC机对模板中已添加的元素进行自动排版和布局；

7)PC机判定当前模板是否设置完成，若为是，则执行步骤8)，若为否，则返回步骤6)；

8)PC机对当前模板报告预览做准备；

9)PC机判定报告模板类型，若为个股报告，则执行步骤10)，若为账户报告，则执行步骤11)；

10)用户通过输入设备输入待预览的个股代码；

11)用户通过输入设备选择待预览的用户账户；

12)生成报告并在显示器显示预览结果。

2.根据权利要求1所述的一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法，其特征在于，所述的输入设备包括键盘与鼠标。

3.根据权利要求1所述的一种金融服务报告的动态生成与预览信息处理方法，其特征在于，所述的报告类型包括个股报告、账户报告。

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