JP2023140268A - 複数の金融商品及び/または制度を提案する方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】
サーバ端末とネットワークを介して接続するユーザ端末に対して、ユーザにライフプランにマッチする金融商品及び/または制度を提案する方法であって、前記サーバ端末は、前記ユーザ端末から、将来情報を含む入力情報を受信し、前記将来情報に基づいて生成された将来目標資金に関連した将来資産を備えるための複数の金融商品及び制度に関する情報を生成し、前記複数の金融商品及び制度に関する情報を前記ユーザ端末に送信する。
【選択図】図8
Description
<構成>
図1は、本発明の第一実施形態に係る本人確認を示すブロック構成図である。本システム1において、各ユーザは、ユーザ端末200A、200Bを各々操作することで、サーバ端末100により提供される、ユーザのライフプランに基づいた金融商品及び/または制度の提案に関する診断サービスを、そのウェブサイトまたはアプリケーション等のソフトウェアを介して利用する。
Claims (5)
- サーバ端末とネットワークを介して接続するユーザ端末に対して、ユーザにライフプランにマッチする金融商品及び/または制度を提案する方法であって、
前記サーバ端末は、前記ユーザ端末から、将来情報を含む入力情報を受信し、
前記将来情報に基づいて生成された将来目標資金に関連した将来資産を備えるための複数の金融商品及び制度に関する情報を生成し、
前記複数の金融商品及び制度に関する情報を前記ユーザ端末に送信する、
方法。 - 前記複数の金融商品及び制度に関する情報は、前記複数の金商品及び制度の各々の推奨度に関する情報を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記将来情報は、前記ユーザの、将来の住居形態、引退時期、老後の理想となる生活形態、将来備えるべき介護費用、及び将来養育すべき関係者に関する情報のいずれか、または組合せからなる、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の金融商品及び制度に関する情報を、前記ユーザの現在の投資情報に基づいて生成する、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の金融商品及び制度に関する情報を、前記ユーザの積立投資を継続可能な期間に基づいて生成する、請求項1に記載の方法。
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