JP2019101607A - Business support system about structured bond - Google Patents

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Abstract

To provide a business support system for enabling a salesperson to grasp brand information of complicated structured bonds by displaying the brand information in deposit details and transaction details of a customer and easily grasp a condition of the structured bonds.SOLUTION: In a business support system, when a terminal device 4 makes a reference request for deposit details corresponding to a customer code or a reference request for transaction details, an AP server 1 outputs brand data of structured bonds about a deposit brand or a transaction brand of the customer to the terminal device 4 to display the brand data in an anchor format which can discriminate the brand data as structured bonds, and when the terminal device 4 makes a reference request for set condition data about the brand data of the structured bonds, the AP server outputs set condition data corresponding to the brand data of the structured bonds to the terminal device 4 to display the set condition data.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、仕組債に関する営業支援システムに係り、特に、仕組債について設定条件を容易に認識できる営業支援システムに関する。   The present invention relates to a sales support system for structured bonds, and more particularly to a sales support system capable of easily recognizing setting conditions for structured bonds.

[従来の技術]
従来の営業支援システムは、企業が顧客との関係性を顧客情報としてデータベースに一元的に管理するCRM(Customer Relationship Management)システムを用いて、顧客の属性情報、顧客対応者が日報として作成した顧客のコンタクト情報を記憶して、営業活動を促進するために用いられる。
[Prior art]
The conventional sales support system uses the CRM (Customer Relationship Management) system, in which a company centrally manages relationships with customers as customer information in a database, and uses customer attribute information and customers' correspondence created as daily reports. The contact information is stored and used to promote sales activities.

尚、債券市場において、一般の債券にはない特別な仕組を有する「仕組債」がある。
仕組債は、スワップやオプションなどのデリバティブ(金融派生商品)を利用することにより、投資家や発行者のニーズに合うキャッシュフローを生み出す構造の債券である。
In the bond market, there is a “structured bond” that has a special structure that is not found in ordinary bonds.
Structured bonds are structured to generate cash flows that meet the needs of investors and issuers by using derivatives (financial derivatives) such as swaps and options.

仕組債は、このような仕組により、満期やクーポン(利子)、償還金などの条件を、投資家や発行者のニーズに合わせて比較的自由に設定できるようになっている。
また、仕組債は、市場が国々に複数あって、アレンジャーの証券会社によって市場の追加・削除が自由に為されている。
そのため、販売会社である証券会社の営業員にとって各仕組債の設定条件を把握するのが難しく、営業員は、顧客への営業の度に設定条件を把握している本店に問い合わせを行うようになっていた。
With this type of structured bond, conditions such as maturity, coupons (interests) and redemption money can be set relatively freely according to the needs of investors and issuers.
In addition, structured bonds have multiple markets in countries, and arranger's securities companies are free to add and delete markets.
Therefore, it is difficult for sales staff of a securities company, which is a sales company, to know the setting conditions of each structured bond, and the sales staff should make inquiries to the head office that knows the setting conditions at every sales to customers. It had become.

[関連技術]
尚、関連する先行技術として、特開2012−234269号公報「顧客対応管理システム」(特許文献1)がある。
特許文献1には、CRMシステムに蓄積された内容と通話記録装置に蓄積された内容を効率的に調べることができる顧客対応管理システムが示されている。
[Related Art]
In addition, there exists Unexamined-Japanese-Patent No. 2012-234269 "customer management system" (patent document 1) as a related prior art.
Patent Document 1 shows a customer handling management system capable of efficiently checking the contents stored in a CRM system and the contents stored in a call recording device.

特開2012−234269号公報JP 2012-234269 A

しかしながら、従来の営業支援システムでは、複雑な仕組の仕組債について設定条件等を容易に把握できるものとはなっていないという問題点があった。
尚、特許文献1も、上記問題点を解決する技術内容を開示するものとはなっていない。
However, in the conventional sales support system, there is a problem that it is not possible to easily grasp setting conditions and the like for complex structured structured bonds.
Patent Document 1 also does not disclose the technical contents for solving the above problems.

本発明は上記実情に鑑みて為されたもので、複雑な仕組債に関する銘柄情報を顧客の預り明細、取引明細に表示させることで営業員が把握できると共に、仕組債の条件を容易に把握できる営業支援システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above situation, and by displaying brand information on complex structured bonds in the customer's deposit details and transaction details, the salesperson can grasp and the condition of the structured bonds can be grasped easily. It aims to provide a sales support system.

上記従来例の問題点を解決するための本発明は、顧客情報と営業情報を管理する営業支援システムであって、顧客情報と営業情報を記憶するデータベースと、端末装置からのアクセスにより顧客情報と営業情報を提供するAPサーバと、データベースに顧客情報に対応する仕組債の銘柄データと設定条件データを取り込むデータ取込サーバとを備え、APサーバが、端末装置から特定顧客の顧客情報に対応する預り明細の参照要求があると、当該顧客の預り銘柄について仕組債の銘柄データを仕組債と判別できる形態で端末装置に表示出力し、端末装置から仕組債の銘柄データについて設定条件データの参照要求があると、仕組債の銘柄データに対応する設定条件データを端末装置に表示出力することを特徴とする。   The present invention for solving the problems of the prior art is a sales support system for managing customer information and sales information, comprising a database for storing customer information and sales information, and customer information by access from a terminal device. An AP server for providing sales information, and a data acquisition server for acquiring brand data and setup condition data of structured bonds corresponding to customer information in a database, the AP server corresponding to customer information of a specific customer from a terminal device When there is a request for reference to the deposit details, the brand data of the structured bond of the customer's deposit is displayed and output on the terminal device in a form that can be discriminated as a structured bond, and the terminal device requests reference to setting condition data for the brand data of the structured bond. If there is, the setting condition data corresponding to the brand data of the structured bond is displayed and output on the terminal device.

本発明は、顧客情報と営業情報を管理する営業支援システムであって、顧客情報と営業情報を記憶するデータベースと、端末装置からのアクセスにより顧客情報と営業情報を提供するAPサーバと、データベースに顧客情報に対応する仕組債の銘柄データと設定条件データを取り込むデータ取込サーバとを備え、APサーバが、端末装置から特定顧客の顧客情報に対応する取引明細の参照要求があると、当該顧客の取引銘柄について仕組債の銘柄データを仕組債と判別できる形態で端末装置に表示出力し、端末装置から仕組債の銘柄データについて設定条件データの参照要求があると、仕組債の銘柄データに対応する設定条件データを端末装置に表示出力することを特徴とする。   The present invention is a sales support system for managing customer information and sales information, comprising a database for storing customer information and sales information, an AP server for providing customer information and sales information by access from a terminal device, and a database. When the AP server receives from the terminal apparatus a request for referring to the transaction details corresponding to the customer information of the specific customer, the AP server is provided with a data acquisition server for acquiring brand data of the structured bond corresponding to the customer information and setting condition data; Display and output the brand data of the structured bond to the terminal in a form that can distinguish the structured bond from the structured bond, and respond to the brand data of the structured bond when there is a reference request for setting condition data for the brand data of the structured bond from the terminal Setting condition data to be displayed on the terminal device.

本発明は、上記営業支援システムにおいて、APサーバが、端末装置からの設定条件データの参照要求に対して、仕組債の諸条件のデータ、期日前償還の判定日のデータ又は利払日の判定日のデータを端末装置に選択的に表示させることを特徴とする。   In the sales support system according to the present invention, the AP server determines, in response to a reference request for setting condition data from the terminal device, data of conditions of a structured bond, data of a judgment date of prepayment, or determination of an interest payment date. The data of the day is selectively displayed on the terminal device.

本発明は、上記営業支援システムにおいて、APサーバが、端末装置からの仕組債の銘柄データの検索要求に対して、仕組債銘柄について前日時点で預りが発生している仕組債銘柄情報を部店別に検索を行い、検索結果を端末装置に表示出力することを特徴とする。   According to the present invention, in the sales support system described above, in response to a search request for brand data of the structured bond from the terminal device, the AP server stores the structured bond brand information where the deposit is generated for the structured bond brand as of the previous day. The search is separately performed, and the search result is displayed and output on the terminal device.

本発明は、上記営業支援システムにおいて、APサーバが、端末装置からの仕組債収益データの参照要求に対して、仕組債収益データを部店、課又は扱者の単位で集計して端末装置に表示出力することを特徴とする。   According to the present invention, in the sales support system described above, in response to a reference request for structured bond income data from the terminal device, the AP server adds up the structured bond income data in units of department stores, sections, or operators to the terminal device. It is characterized by displaying and outputting.

本発明によれば、APサーバが、端末装置から特定顧客の顧客情報に対応する預り銘柄について預り明細の参照要求があると、当該顧客の預り銘柄について仕組債の銘柄データを仕組債と判別できる形態で端末装置に表示出力し、端末装置から仕組債の銘柄データについて条件データの参照要求があると、仕組債の銘柄データに対応する条件データを端末装置に表示出力する営業支援システムとしているので、複雑な仕組債に関する預り明細を営業員が把握できると共に、仕組債の条件を容易に把握できる効果がある。   According to the present invention, when there is a request from the terminal device to refer to deposit details for the deposit corresponding to the customer information of the specific customer, the AP server can distinguish the issue data of the structured bond for the deposit of the customer from the structured bond. The sales support system displays the condition data corresponding to the brand data of the structured bond on the terminal when the terminal device makes a display output on the terminal device and the terminal device makes a reference request of the condition data for the brand data of the structured bond. As well as the sales clerk can grasp the deposit details related to complex structured bonds, there is an effect that the condition of structured bonds can be easily grasped.

本システムの構成ブロック図である。It is a configuration block diagram of this system. 本システムの表示処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the display process of this system. 預り明細画面を示す概略図である。It is a schematic diagram showing a deposit details screen. 取引明細画面を示す概略図である。It is the schematic which shows a transaction statement screen. 諸条件画面を示す概略図である。It is the schematic which shows the conditions screen. 判定日画面を示す概略図である。It is the schematic which shows a determination date screen. 仕組債銘柄検索画面を示す概略図である。It is a schematic diagram showing a structured bond brand name search screen. 仕組債銘柄検索結果画面を示す概略図である。It is the schematic which shows a structured bond brand name search result screen. 仕組債収益データ参照画面を示す概略図である。It is a schematic diagram showing a structured bond income data reference screen.

本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
[実施の形態の概要]
本発明の実施の形態に係る営業支援システムは、APサーバが、端末装置から特定顧客の顧客情報に対応する預り明細の参照要求又は取引明細の参照要求があると、当該顧客の預り銘柄又は取引銘柄について仕組債の銘柄データを仕組債と判別できる形態で端末装置に表示出力し、端末装置から仕組債の銘柄データについて設定条件データの参照要求があると、仕組債の銘柄データに対応する設定条件データを端末装置に表示出力する営業支援システムとするものであり、複雑な仕組債に関する預り明細、取引明細を営業員が把握できると共に、仕組債の条件を容易に把握できるものである。
Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[Overview of the embodiment]
In the sales support system according to the embodiment of the present invention, when the AP server receives from the terminal device a request for referring to the deposit details corresponding to the customer information of the specific customer or a request for referring to the transaction details, The brand data of the structured bond is displayed and output on the terminal device in a form that can be determined as the structured bond, and when there is a reference request for the setting condition data of the structured data from the terminal, the setting corresponding to the structured data of the structured bond The sales support system is configured to display and output condition data on the terminal device. The sales representative can grasp the deposit details and the transaction details relating to complex structured bonds, and can easily grasp the conditions of the structured bonds.

特に、本発明の実施の形態に係る営業支援システムでは、APサーバが端末装置に表示出力する通常のCRM画面で、仕組債の銘柄を判別できるように表示して、設定条件データを参照できるようにしているので、営業員として、本店等に条件を問い合わせることがなく、仕組債の条件を容易に知ることができ、本店側も問い合わせに応答する煩雑さから解消されるものでる。   In particular, in the sales support system according to the embodiment of the present invention, it is possible to refer to the setting condition data by displaying so that the brand of the structured bond can be determined on the ordinary CRM screen displayed and output by the AP server on the terminal device. Therefore, as a salesperson, it is possible to easily know the condition of the structured bond without inquiring the condition of the head office etc., and the head office side is resolved from the complexity of responding to the inquiry.

[本システム:図1]
本発明の実施の形態に係る営業支援システム(本システム)について図1を参照しながら説明する。図1は、本システムの構成ブロック図である。
本システムは、図1に示すように、AP(Application)サーバ1と、CRMデータベース(DB)2と、データ取込サーバ3と、端末装置4とを基本的に有し、ネットワーク5で各装置が接続されている。
[This system: Figure 1]
A sales support system (the present system) according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a configuration block diagram of this system.
This system basically includes an AP (Application) server 1, a CRM database (DB) 2, a data acquisition server 3, and a terminal device 4 as shown in FIG. Is connected.

[本システムの各部]
次に、本システムの各部について具体的に説明する。
APサーバ1は、コンピュータの処理装置であり、制御部と、記憶部と、ネットワーク5に接続するインタフェース部を備えている。
そして、APサーバ1は、CRMDB2の顧客情報にアクセスして端末装置4に顧客情報を提供し、端末装置4から入力された営業活動の情報をCRMDB2に記憶させると共に、端末装置4に営業活動の情報を提供する。
[Each part of this system]
Next, each part of this system will be specifically described.
The AP server 1 is a processing device of a computer, and includes a control unit, a storage unit, and an interface unit connected to the network 5.
Then, the AP server 1 accesses the customer information of the CRM DB 2 to provide the terminal device 4 with the customer information, stores the information of the sales activity inputted from the terminal device 4 in the CRM DB 2 and makes the terminal device 4 the sales activity. Provide information.

CRMDB2は、データを記憶する記憶装置であり、制御部と、記憶部と、ネットワーク5に接続するインタフェース部を備えている。
そして、CRMDB2は、顧客関連情報を記憶すると共に、営業活動の情報等も記憶する。
また、CRMDB2には、仕組債の銘柄データと条件データとが顧客コードに対応付けて記憶される。
The CRM DB 2 is a storage device for storing data, and includes a control unit, a storage unit, and an interface unit connected to the network 5.
Then, the CRM DB 2 stores customer-related information, and also stores information on sales activities and the like.
Further, in the CRM DB 2, brand data and condition data of a structured bond are stored in association with a customer code.

データ取込サーバ3は、コンピュータの処理装置であり、制御部と、記憶部と、ネットワーク5に接続するインタフェース部を備えている。
データ取込サーバ3は、一般的に企業情報システムにおいてCSV(Comma Separated Value)ファイル等のデータファイルを取り込み、各システムへ振り分ける機能を有するサーバである。特に、本システムでは、仕組債の銘柄に関連するデータ(仕組債の銘柄データ)と仕組債の諸条件、判定日等のデータ(設定条件データ)を取り込み、CSVデータを変換してCRMDB2に仕組債の銘柄データと設定条件データを記憶する。
The data acquisition server 3 is a processing device of a computer, and includes a control unit, a storage unit, and an interface unit connected to the network 5.
The data acquisition server 3 is a server that generally has a function of importing a data file such as a CSV (Comma Separated Value) file in an enterprise information system and distributing it to each system. In particular, in this system, the data related to the issue of the structured bond (the issue data of the structured bond), the conditions of the structured bond, the data such as the judgment date (setting condition data) are taken in, the CSV data is converted and the structure is made in CRMDB2. Store bond data and setup condition data.

端末装置4は、コンピュータ装置であり、制御部と、記憶部と、インタフェース部と、表示部と、入力部とを備え、ネットワーク5に接続している。
ここで、本店の端末装置4は、仕組債の銘柄データと条件データの登録をデータ取込サーバ3に行うと共に、データ取込サーバ3に登録した仕組債の銘柄データと条件データを変換してCRMDB2に記憶させる指示を出力する。
The terminal device 4 is a computer device, includes a control unit, a storage unit, an interface unit, a display unit, and an input unit, and is connected to the network 5.
Here, the terminal 4 of the head office registers the brand data and condition data of the structured bond in the data acquisition server 3 and converts the brand data and condition data of the structured bond registered in the data acquisition server 3 Output an instruction to be stored in CRMDB2.

また、支店の端末装置4は、APサーバ1にアクセスし、顧客情報及び営業情報を表示すると共に、仕組債の銘柄データと設定条件データを表示する。
これにより、支店の端末装置4は、本店に仕組債の条件等を電話で問い合わせることなく、APサーバ1からのCRM画面で確認できる。
In addition, the terminal 4 of the branch accesses the AP server 1 to display customer information and sales information, and also displays brand data and setting condition data of a structured bond.
As a result, the terminal device 4 of the branch can check on the CRM screen from the AP server 1 without inquiring of the condition of the structured bond and the like to the main store by telephone.

[本システムにおける処理]
次に、本システムにおける処理について説明する。
本システムでは、設定条件取込処理、預り明細連携処理、取引明細連携処理、設定条件設定処理、仕組債銘柄検索処理、仕組債収益登録処理、仕組債収益データ参照処理等が為される。これらの処理は、各サーバで動作するプログラムによる各機能実現手段で実行される。
以下、各処理について具体的に説明する。
[Process in this system]
Next, processing in the present system will be described.
In the present system, setting condition fetching processing, deposit statement linkage processing, transaction statement linking processing, setting condition setting processing, structured bond brand name search processing, structured bond revenue registration processing, structured bond revenue data reference processing and the like are performed. These processes are executed by each function realization means by a program operating on each server.
Each process will be specifically described below.

[設定条件取込処理]
設定条件取込処理は、データ取込サーバ3で為されるもので、本店の端末装置4からデータ取込サーバ3に登録された仕組債の銘柄データと条件データをCRMDB2に記憶させる指示をデータ取込サーバ3に出力すると、データ取込サーバ3が仕組債の銘柄データと条件データをCRMDB2用に変換して、CRMDB2に出力して記憶させる。データ変換は、具体的にはCSVファイルに変換するものであり、変換されたデータは、CRMDB2と連携する。
当該処理をプログラムにより実現する手段を「設定条件取込処理手段」と称する。
[Setting condition loading process]
The setting condition fetching process is performed by the data fetching server 3, and data for instructing the CRMDB 2 to store the brand data and condition data of the structured bond registered in the data fetching server 3 from the terminal device 4 of the head office When the data is output to the capture server 3, the data capture server 3 converts the brand data and the condition data of the structured bond into one for CRMDB 2 and outputs the data to CRMDB 2 for storage. Data conversion specifically converts into a CSV file, and the converted data cooperates with CRMDB2.
Means for realizing the processing by a program is referred to as "set condition taking-in processing means".

[預り明細連携処理]
預り明細連携処理は、APサーバ1でのプログラム処理で実行され、本店又は支店の端末装置4の表示部に預り明細画面を表示出力する処理である。端末装置4の入力部からの指示、データが入力されると実行されるものである。
[Detailed item linkage process]
The deposit statement linking process is a process executed by the program processing in the AP server 1 to display and output a deposit statement screen on the display unit of the terminal device 4 of the head office or the branch office. It is executed when an instruction and data from the input unit of the terminal device 4 are input.

具体的には、預り明細連携処理は、顧客コードに対応して保有する(預る)銘柄を表示する預り明細画面で、表示されている複数の銘柄コードの内で、仕組債の諸条件等が登録(設定)されている銘柄コード(仕組債銘柄コード)をアンカー表示とし、当該銘柄コードと設定条件データを連携(リンク)させ、表示されたアンカー部分をクリックすると、当該銘柄コードの仕組債の設定条件の画面に移行できるようになっている。
当該処理をプログラムにより実現する手段を「預り明細連携処理手段」と称する。預り明細連携処理手段によって提供される預り明細画面については後述する。
Specifically, the deposit statement linkage process is a deposit statement screen that displays the stocks (held) held corresponding to the customer code, and among the plurality of brand codes displayed, various conditions of the structured bond, etc. The symbol code (structured bond symbol code) registered (set) is used as an anchor display, and the symbol code and setting condition data are linked (linked), and when the displayed anchor portion is clicked, the structured bond symbol of the symbol code is displayed. It is possible to shift to the setting condition screen of.
Means for realizing the processing by a program is referred to as "deposit statement cooperation processing means". The deposit statement screen provided by the deposit statement linkage processing means will be described later.

[取引明細連携処理]
取引明細連携処理は、預り明細連携処理と同様に、APサーバ1でのプログラム処理で実行され、本店又は支店の端末装置4の表示部に取引明細画面を表示出力する処理である。端末装置4の入力部からの指示、データが入力されると実行されるものである。
[Trade item linked processing]
Similar to the deposit statement linking process, the transaction statement linking process is executed by program processing in the AP server 1 and displays and outputs a transaction statement screen on the display unit of the terminal device 4 of the head office or the branch office. It is executed when an instruction and data from the input unit of the terminal device 4 are input.

具体的には、取引明細連携処理は、顧客コードに対応して取引があった銘柄を表示する取引明細画面において、表示されている複数の銘柄コードの内で、仕組債の諸条件等が登録(設定)されている銘柄コード(仕組債銘柄コード)をアンカー表示とし、当該銘柄コードと条件データを連携(リンク)させ、表示されたアンカー部分がクリックされると、当該銘柄コードの仕組債の設定条件の画面に移行できるようになっている。
当該処理をプログラムにより実現する手段を「取引明細連携処理手段」と称する。取引明細連携処理手段によって提供される取引明細画面については後述する。
Specifically, in the transaction statement linking process, in the transaction statement screen displaying the brand in which the transaction was made corresponding to the customer code, among the plurality of brand codes displayed, various conditions of the structured bond are registered The brand code (set bond code) set as the (set) bond code is used as an anchor display, the relevant code code and the condition data are linked (linked), and when the displayed anchor portion is clicked, It is possible to shift to the setting condition screen.
Means for realizing the processing by a program is referred to as "transaction specification cooperation processing means". The transaction statement screen provided by the transaction statement linkage processing means will be described later.

[設定条件設定処理]
設定条件設定処理は、APサーバ1でのプログラム処理で実行されるものであり、本店の端末装置4からの操作によって、設定条件取込処理でCRMDB2に取り込まれた仕組債の設定条件データと仕組債銘柄の銘柄コードとを結び付け、仕組債銘柄コードのアンカー表示がクリックされることで、容易に設定条件データを参照可能とするものである。
[Setting condition setting process]
The setting condition setting process is executed by the program process in the AP server 1, and the setting condition data and the structure of the structured bond taken into CRMDB 2 in the setting condition taking process by the operation from the terminal device 4 of the head office. The set condition data can be easily referred to by linking the bond code of the bond and by clicking the anchor display of the structured bond code.

具体的には、設定条件について、「諸条件」「判定日(期限前償還日)」「判定日(利払日)」をタブ表示により選択的に切り替えて表示できるようにしている。
諸条件の特定項目は、CSVファイルの設定内容により表示/非表示とすることができる。
当該処理をプログラムにより実現する手段を「設定条件設定処理手段」と称する。設定条件設定処理手段によって提供される諸条件画面等については後述する。
Specifically, with regard to the setting conditions, "various conditions", "judgment date (prepayment date)" and "judgment date (interest payment date)" can be selectively switched and displayed by tab display.
The specific items of the various conditions can be displayed / not displayed according to the setting contents of the CSV file.
Means for realizing the processing by a program is referred to as "setting condition setting processing means". The various conditions screen provided by the setting condition setting processing means will be described later.

[仕組債銘柄検索処理]
仕組債銘柄検索処理は、APサーバ1でのプログラム処理で実行されるものであり、本店又は支店の端末装置4からの検索指示に従って、諸条件が登録されている仕組債銘柄について、前日時点で預りが発生している仕組債銘柄情報を部店別に一覧検索を行うものである。検索結果は、画面に表示及びCSV形式で出力することもできる。
当該処理をプログラムにより実現する手段を「仕組債銘柄検索処理手段」と称する。仕組債銘柄検索手段によって提供される仕組債銘柄検索画面については後述する。
[Structured bond issue search process]
The structured bond name search process is executed by the program processing in the AP server 1, and according to the search instruction from the terminal device 4 of the head office or the branch, the structured bond stocks whose conditions are registered as of the previous day The list search is performed for each department store for structured bond issue information in which deposits occur. The search results can also be displayed on the screen and output in CSV format.
A means for realizing the processing by a program is referred to as "structured bond stock search processing means". The structured bond name search screen provided by the structured bond name search means will be described later.

[仕組債収益登録処理]
仕組債収益登録処理は、APサーバ1でのプログラム処理で実行されるものであり、本店又は支店の端末装置4から取引明細単位の仕組債収益データのファイルのアップロードの指示により、CRMDB2に当該ファイルをアップロードする。
具体的には、取引明細の部店手数料、約定金額を日々アップロードする。
アップロードされて登録された仕組債収益データの明細は、計上年月単位でCSV形式にて出力できるようになっている。
当該処理をプログラムにより実現する手段を「仕組債収益登録処理手段」と称する。
[Structured bond revenue registration process]
The structured bond income registration process is executed by the program process in the AP server 1, and the file is stored in the CRMDB 2 according to the instruction of uploading the structured bond income data file of the transaction statement unit from the terminal device 4 of the head office or branch. Upload
Specifically, the department fee of the transaction statement and the contract amount are uploaded daily.
The details of the structured bond revenue data uploaded and registered can be output in CSV format on a monthly basis.
Means for realizing the processing by a program is referred to as "structured bond income registration processing means".

[仕組債収益データ参照処理]
仕組債収益データ参照処理は、APサーバ1でのプログラム処理で実行されるものであり、本店又は支店の端末装置4の仕組債収益データ参照画面での入力事項に従って仕組債収益データを部店、課、扱者単位に集計する演算を行い、端末装置4に表示出力する。
当該処理をプログラムにより実現する手段を「仕組債収益データ参照処理手段」と称する。仕組債収益データ参照処理手段によって提供される仕組債収益データ参照画面については後述する。
[Structured bond income data reference processing]
The structured bond income data reference process is executed by the program processing in the AP server 1, and stores the structured bond income data according to the input items on the structured bond income data reference screen of the terminal device 4 of the head office or the branch Calculations are performed by section and slaughterer, and displayed on the terminal device 4.
A means for realizing the processing by a program is referred to as "structured bond income data reference processing means". The structured bond income data reference screen provided by the structured bond income data reference processing means will be described later.

[CRM通常画面]
ここで、APサーバ1が端末装置4に提供するCRM通常画面について説明する。
CRM通常画面(ログイン後の初期画面)では、画面上側にメニューバーが表示されるようになっており、本システムのメニューバーの選択項目から顧客情報を参照したり、営業活動の記録を入力できるようになっている。
特に、そのメニューバーでは、ユーザの権限に応じて、仕組債銘柄検索、仕組債収益データ参照、仕組債収益登録等を行うことができるようになっている。また、預り明細又は取引明細のいずれかを選択できるようになっている。
[CRM normal screen]
Here, the CRM normal screen provided to the terminal device 4 by the AP server 1 will be described.
On the CRM normal screen (the initial screen after login), the menu bar is displayed on the upper side of the screen, and customer information can be referenced from the selection items in the menu bar of this system, and records of sales activities can be input. It is supposed to be.
In particular, in the menu bar, structured bond brand name search, structured bond income data reference, structured bond income registration, and the like can be performed according to the authority of the user. In addition, it is possible to select either the deposit details or the transaction details.

[本システムの表示フロー:図2]
次に、本システムの表示処理について図2を参照しながら説明する。図2は、本システムの表示処理を示すフローチャートである。図2では、特に、仕組債の預り明細又は取引明細の表示と、設定条件(図2では「諸条件」としている)表示のフローを示している。
APサーバ1は、まず、端末装置4の表示部に対してCRM通常画面を表示し(S1)、端末装置4の入力部から顧客コードが入力される(S2)と、仕組債の預り明細又は取引明細のいずれかを表示するのかを選択させる選択画面を表示する(S3)。
[Display flow of this system: Fig. 2]
Next, display processing of the present system will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a flowchart showing display processing of the present system. FIG. 2 particularly shows a flow of display of deposit details or transaction details of structured bonds and display of setting conditions (referred to as “conditions” in FIG. 2).
The AP server 1 first displays the CRM normal screen on the display unit of the terminal device 4 (S1), and the customer code is input from the input unit of the terminal device 4 (S2). A selection screen for selecting which of the transaction details to display is displayed (S3).

そして、預り明細の表示(預り表示)が選択されると、預り明細の画面を表示する(S4)。また、取引明細の表示(取引表示)が選択されると、取引明細の画面を表示する(S5)。
その後に、諸条件表示が指示されたかどうかを判定し(S6)、諸条件表示が指示されなければ(Noの場合)、処理S1に戻る。
Then, when the display of the deposit details (deposit display) is selected, the screen of the deposit details is displayed (S4). Further, when the display of the transaction statement (transaction display) is selected, the screen of the transaction statement is displayed (S5).
Thereafter, it is determined whether or not various conditions display is instructed (S6), and if the various conditions display is not instructed (case of No), the process returns to the process S1.

諸条件表示が指示された場合(Yesの場合)、諸条件明細の画面を表示する(S7)。
その後、諸条件明細の画面の終了指示が入力されたか否かを判定し(S8)、終了指示が入力されていなければ(Noの場合)、処理S7に戻り、終了指示が入力された場合(Yesの場合)は、処理S1に戻る。
When various condition display is instructed (in the case of Yes), a screen of various condition details is displayed (S7).
Thereafter, it is determined whether or not an instruction to end the screen of the various conditions is input (S8). If the instruction to end is not input (in the case of No), the process returns to step S7, and the instruction to end is input (in In the case of Yes), the process returns to the process S1.

[預り明細画面:図3]
次に、図2における処理S4で表示される預り明細画面について図3を参照しながら説明する。図3は、預り明細画面を示す概略図である。
預り明細画面は、顧客が保有する銘柄の一覧を表示するものである。
預り明細か取引明細かを選択できる画面から、預り明細を選択すると、図3に示すように、入力された顧客コードに対応付けて顧客名、預りに係る銘柄コード、銘柄名、預り数量、評価額等が表示される。
[Deposit details screen: Figure 3]
Next, the deposit statement screen displayed in the process S4 in FIG. 2 will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a schematic view showing a deposit details screen.
The deposit statement screen displays a list of stocks held by the customer.
When you select a deposit statement from the screen that allows you to select whether it is a deposit statement or a transaction statement, as shown in FIG. 3, the customer name, the brand code relating to deposit, the brand name, the deposit quantity, and the evaluation are associated with the entered customer code. The amount is displayed.

預り明細画面では、顧客コード、顧客名、口座区分、商品区分、銘柄コード、銘柄名、預り区分、通貨、数量、償還日/決算日、利払日、時価単価、為替、評価額概算、売却禁止等が表示される。
特に、仕組債に該当する銘柄コードは、アンカー(銘柄コードに下線と色が付されて)表示され、そのアンカー部分をクリックすると、当該銘柄コードの仕組債の設定条件が画面表示されるようになっている。図3では、太枠で囲んだ銘柄コードがアンカー表示されている。
In the deposit details screen, customer code, customer name, account classification, commodity classification, brand code, brand name, deposit classification, currency, quantity, redemption date / closing date, interest payment date, market price, exchange rate, approximate estimate value, sale The prohibition is displayed.
In particular, the brand code corresponding to the structured bond is displayed as an anchor (the brand code is underlined and colored), and when the anchor portion is clicked, the setting conditions of the structured bond of the brand code are displayed on the screen. It has become. In FIG. 3, the brand code enclosed by a bold frame is displayed as an anchor.

[取引明細画面:図4]
次に、図2における処理S5で表示される取引明細画面について図4を参照しながら説明する。図4は、取引明細画面を示す概略図である。
取引明細画面は、顧客に関する取引の一覧を表示するものである。
預り明細か取引明細かを選択できる画面から、取引明細を選択すると、図4に示すように、入力された顧客コードに対応付けて顧客名、取引に係る銘柄コード、銘柄名、約定数量等が表示される。
[Detailed statement screen: Fig. 4]
Next, the transaction statement screen displayed in the process S5 in FIG. 2 will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a schematic view showing a transaction statement screen.
The transaction statement screen displays a list of transactions relating to the customer.
If you select a transaction statement from the screen that allows you to select whether it is a deposit statement or a transaction statement, as shown in FIG. 4, the customer name, the brand code related to the transaction, the brand name, the contracted quantity etc. Is displayed.

取引明細画面では、顧客コード、顧客名、口座区分、約定日、商品、取引種類、銘柄コード、銘柄名、決済、市場通貨、売買における数量、単価、約定代金、為替レート、手数料、受渡金額等が表示される。
取引明細画面においても、預り明細画面と同様に、仕組債に該当する銘柄コードはアンカー表示され、そのアンカー表示をクリックすると、当該銘柄コードの仕組債の設定条件が画面表示されるようになっている。
In the transaction statement screen, customer code, customer name, account classification, trade date, product, transaction type, brand name, brand name, settlement, market currency, quantity in trading, unit price, contract price, exchange rate, fee, delivery amount, etc. Is displayed.
Also on the transaction statement screen, the stock code corresponding to the structured bond is displayed as an anchor, as with the deposit statement screen, and when the anchor display is clicked, the setting conditions of the structured bond of the relevant brand code are displayed on the screen There is.

尚、償還後、定義期間を経過した取引は、アンカー表示されなくなり、対応する仕組債の設定条件は抹消される機能を有する。
図3及び図4の銘柄コードにおいて、アンカー表示されている部分をクリックすると、銘柄コードに対応した仕組債の諸条件等の設定条件画面が表示される。
In addition, after the redemption, the transaction whose definition period has passed is not displayed as an anchor, and the setting condition of the corresponding structured bond is deleted.
In the brand code of FIG. 3 and FIG. 4, when a portion displayed as an anchor is clicked, a setting condition screen such as conditions of structured bonds corresponding to the brand code is displayed.

[設定条件画面]
設定条件画面について説明する。
設定条件画面では、「全て」「諸条件」「判定日(期限前償還)」「判定日(利払日)」の各表示画面をタブによって切り替えて表示するものとなっている。
[全ての表示画面]
「全て」のタブ表示画面では、「諸条件」「判定日(期限前償還)」「判定日(利払日)」を一画面で表示し、その他のタブ表示画面では、個々の内容を表示するものとなっている。
[Setting condition screen]
The setting condition screen will be described.
In the setting condition screen, each display screen of "all", "conditions", "judgment date (prepayment)" and "judgment date (interest payment date)" is switched and displayed by tabs.
[All display screens]
On the tab display screen of "All", "Various conditions", "judgment date (premature redemption)" and "judgment date (interest payment date)" are displayed on one screen, and on the other tab display screens, individual contents are displayed It has become.

[諸条件画面:図5]
諸条件画面について図5を参照しながら説明する。図5は、諸条件画面を示す概略図である。
諸条件画面は、仕組債の銘柄コードに対応する仕組債の諸条件を表示するものである。
諸条件画面は、図5に示すように、銘柄コードと銘柄名、ストラクチャー(仕組債)の名称と通貨、条件決定日、発行日、受渡日、償還日等、更に利率、資産の諸条件等が表示されている。
[Conditions screen: Fig. 5]
The various conditions screen will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a schematic view showing various conditions screen.
The terms and conditions screen displays the terms and conditions of the structured bond corresponding to the brand code of the structured bond.
The terms and conditions screen, as shown in Figure 5, the brand code and brand name, the name and currency of the structure (structured bonds), the condition determination date, the issue date, the delivery date, the redemption date, etc. Is displayed.

図5では、当該仕組債に組み込まれている転換先銘柄(資産)毎の条件が示されており、図5の例では、転換先銘柄A,B,Cの3つが組み込まれており、それぞれについての条件が規定されている。
そして、諸条件画面の最下段には、その他1〜8として、諸条件における注意事項が表示されている。
FIG. 5 shows the conditions for each of the conversion destination stocks (assets) incorporated in the structured bonds, and in the example of FIG. 5, three conversion destination stocks A, B and C are incorporated, respectively. The conditions for are defined.
And in the lowermost part of the conditions screen, the notes under the conditions are displayed as the other 1 to 8.

[判定日画面:図6]
判定日画面について図6を参照しながら説明する。図6は、判定日画面を示す概略図であり、(a)が判定日(期限前償還)であり、(b)が判定日(利払日)である。
図6(a)に示すように、判定日(期限前償還)画面では、期限前償還判定日、期限前償還日、転換先銘柄コードと転換先銘柄名について、期限前償還判定価格が表示される。
図6(b)に示すように、判定日(利払日)画面では、利率、利率判定日、利払日、転換先銘柄コードと転換先銘柄名について、利率判定価格が表示される。
[Determination date screen: Fig. 6]
The determination date screen will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a schematic view showing a determination date screen, where (a) is a determination date (prepayment), and (b) is a determination date (interest payment date).
As shown in FIG. 6A, on the judgment date (prepayment) screen, the prepayment evaluation price is displayed for the prepayment date, prepayment date, conversion destination code and conversion destination name. Ru.
As shown in FIG. 6B, on the judgment date (interest payment date) screen, interest rate judgment prices are displayed for the interest rate, interest rate judgment date, interest payment date, conversion destination brand code and conversion destination brand name.

[仕組債銘柄検索画面:図7]
次に、仕組債銘柄検索画面について図7を参照しながら説明する。図7は、仕組債銘柄検索画面を示す概略図である。
仕組債銘柄検索画面は、条件に合致する仕組債を検索するために、検索条件を入力する画面である。
仕組債銘柄検索画面は、図7に示すように、CRMの通常画面のメニューバーから「仕組債銘柄検索」を選択すると表示されるものである。
[Structured Bond Stock Search Screen: Fig. 7]
Next, the structured bond name search screen will be described with reference to FIG. FIG. 7 is a schematic view showing a structured bond name search screen.
The structured bond brand name search screen is a screen for inputting search conditions in order to search for structured bonds that meet the conditions.
The structured bond name search screen is displayed when “structured bond name search” is selected from the menu bar of the CRM normal screen as shown in FIG.

具体的には、検索の「条件」「期間」、銘柄に関する「転換先銘柄コード」「発行体」「銘柄コード」等が入力され、区分「全て」「私売出」「公募」、表示項目「利率」「期限前償還判定日」「期限前償還日(海外時間(予定))「利率判定日」「利払い日」にチェックが入力されて、「検索」をクリックすると、検索条件に合致する仕組債が抽出されて、図8の表示例が表示される。   Specifically, the search "condition" "period", "conversion destination brand code" "issuer" "brand code" etc. regarding the brand is entered, the classification "all" "private sale" "public offering", display item " If check is entered in interest rate, "premature redemption judgment date", "premature redemption date (overseas time (scheduled))", "interest rate judgment date", "interest payment date" and click "search", a structure that matches the search conditions The bond is extracted, and the display example of FIG. 8 is displayed.

[仕組債銘柄検索結果画面:図8]
次に、図7の検索画面で検索された結果の画面について図8を参照しながら説明する。図8は、仕組債銘柄検索結果画面を示す概略図である。
仕組債銘柄検索結果画面は、検索条件に従って合致した仕組債の銘柄の一覧を表示するもので、図8(a)と図8(b)が必ず表示され、また、図7の表示項目のチェックに従って選択的に表示される。
全ての表示例は、図8(a)のコード(銘柄コード)に対応したものとなっている。具体的には、表示例1,2の1行目はコード「xxx1」に対応し、2行目はコード「xxx2」に対応し、3行目はコード「xxx3」に対応している。
[Structured bond issue search result screen: Fig. 8]
Next, the screen of the result searched for in the search screen of FIG. 7 will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a schematic view showing a structured bond brand name search result screen.
The structured bond brand search result screen displays a list of structured bond stocks that match according to the search condition, and FIGS. 8 (a) and 8 (b) are always displayed, and the display item check of FIG. 7 is checked. It is displayed selectively according to.
All display examples correspond to the code (brand code) of FIG. 8 (a). Specifically, the first line of display examples 1 and 2 corresponds to the code "xxx1", the second line corresponds to the code "xxx2", and the third line corresponds to the code "xxx3".

仕組債銘柄検索結果画面は、図8(a)に示すように、表示例1として、条件項目として、銘柄コード(コード)、区分、条件決定日、銘柄名、残高、発行日、償還日、ノックイン発生有無、コーポレートアクション有無が表示される。
尚、図7の表示項目でチェックした項目に応じて表示される表示例も他にあるが、ここでは図示しないことにする。
図8(b)の表示例2では、図7の表示項目とは関係なく必ず表示されるもので、資産(仕組債に組み込まれている転換先銘柄)毎に表示される。表示例2では、資産1についてのみの表示となっている。
As shown in FIG. 8 (a), the structured bond brand search result screen has, as the display example 1, a brand code (code), classification, condition determination date, brand name, balance, issue date, redemption date, as the condition item. The presence or absence of knock-in and the presence or absence of corporate action are displayed.
Although there are other display examples displayed according to the items checked in the display items of FIG. 7, they are not shown here.
In the display example 2 of FIG. 8B, the display items are always displayed regardless of the display items of FIG. 7, and are displayed for each asset (the conversion destination brand incorporated in the structured bond). In the display example 2, only the asset 1 is displayed.

[仕組債収益データ参照画面:図9]
次に、仕組債収益データ参照画面について図9を参照しながら説明する。図9は、仕組債収益データ参照画面を示す概略図である。
仕組債収益データ参照画面は、仕組債の収益が登録されたデータを参照するための画面である。
仕組債収益データ参照画面は、図9に示すように、支店の端末装置4のCRMの通常画面のメニューバーから「仕組債収益データ参照」を選択すると表示され、仕組債収益データを参照するために、期間、分析単位、分類が指定され、出力単位も指定され、「検索」ボタンがクリックされると、検索結果として図9の下半分の画面が表示される。
[Structured bond income data reference screen: Fig. 9]
Next, the structured bond income data reference screen will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a schematic view showing a structured bond income data reference screen.
The structured bond income data reference screen is a screen for referring to data in which the structured bond revenue is registered.
The structured bond income data reference screen is displayed when “reference structured bond income data reference” is selected from the menu bar of the CRM on the terminal device 4 of the branch, as shown in FIG. 9, and to refer to the structured bond income data The period, the analysis unit, and the classification are specified, the output unit is also specified, and when the “search” button is clicked, the lower half screen of FIG. 9 is displayed as a search result.

分析単位、分類は、仕組債の銘柄情報や設定条件に含まれる項目から定義できる。
図9の検索例では、分析単位は仕組債の公募/私募の分類を分析単位として定義した例であり、総合計、私売出し、売出しとなっている。分類は、仕組債の商品分類である。EB債、日経リンク債を分類として定義した例となっている。
The analysis unit and classification can be defined from items included in the bond information of the structured bond and the setting conditions.
In the search example of FIG. 9, the analysis unit is an example in which the classification of the public / private placement of the structured bond is defined as the analysis unit, and is a total, a private sale, and a sale. Classification is the product classification of structured bonds. This is an example where EB bonds and Nikkei linked bonds are defined as classifications.

図9の検索結果の画面例では、期間が月単位で3カ月であり、月毎に特定の支店の全課について、分析単位を総合計、分類を全スキームとしたものが表示される。
EB債と日経リンク債の金額を月単位で合計すると、総合計の月単位の金額になっている。
In the screen example of the search result in FIG. 9, the period is 3 months on a monthly basis, and every month of all branches of a specific branch is displayed with the total analysis unit and the classification scheme being all schemes.
The total amount of EB bonds and Nikkei linked bonds on a monthly basis is the total monthly amount.

[端末装置の権限]
尚、端末装置4を操作する者は、権限が付与されており、各処理を行うことができる権限を細かく設定することができる。
設定条件取込処理、設定条件設定処理、仕組債収益登録処理については、仕組債の条件を設定した管理者のみが行うようにし、仕組債収益参照処理では、職種によって参照できる範囲を限定するものである。
[Terminal device authority]
In addition, the person who operates the terminal device 4 is given authority, and can set in detail the authority that can perform each process.
With regard to the setting condition import process, the setting condition setting process, and the structured bond income registration process, only the administrator who set the condition of the structured bond performs this process, and in the structured bond income reference process, the range that can be referred to by job type is limited. It is.

[実施の形態の効果]
本システムによれば、APサーバ1が、端末装置4から特定顧客の顧客コードに対応する預り明細の参照要求又は取引明細の参照要求があると、当該顧客の預り銘柄又は取引銘柄について仕組債の銘柄データを仕組債と判別できるアンカー形式で端末装置4に表示出力し、端末装置4から仕組債の銘柄データについて設定条件データの参照要求があると、仕組債の銘柄データに対応する設定条件データを端末装置4に表示出力するものとしているので、複雑な仕組債に関する預り明細、取引明細を営業員が把握できると共に、仕組債の条件を容易に把握できる効果がある。
[Effect of the embodiment]
According to the present system, when the AP server 1 requests from the terminal device 4 to refer to deposit details corresponding to the customer code of a specific customer or to refer to transaction details, the bond name or trade name of the customer is handled as a structured bond. If the brand data is displayed and output to the terminal device 4 in an anchor format that can be determined as a structured bond, and there is a request for referring to the setting condition data for the brand data of the structured bond from the terminal device 4, setting condition data corresponding to the brand data of the structured bond Is displayed on the terminal device 4, it is possible for the salesperson to grasp the deposit details and the transaction details relating to the complex structured bonds, and to be able to easily grasp the conditions of the structured bonds.

これにより、例えば、支店の営業員は、複雑な仕組債の条件をCRM通常画面で確認できるので、本店に仕組債の条件を問い合わせる必要がなく、本店側も、仕組債の条件の問い合わせに対して回答するという煩雑な作業から解放され、業務の効率化を図ることができる効果がある。   Thus, for example, the salesperson of the branch can confirm the condition of the complex structured bond on the CRM normal screen, and there is no need to inquire the condition of the structured bond to the head office, and the head office also responds to the inquiry of the condition of the structured bond. It is free from the complicated work of answering questions and has the effect of improving the efficiency of the work.

本発明は、複雑な仕組債に関する預り明細、取引明細を営業員が把握できると共に、仕組債の条件を容易に把握できる営業支援システムに好適である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is suitable for a sales support system that allows sales representatives to grasp detailed deposit details and transaction details relating to complex structured bonds, as well as easily understand the conditions of structured bonds.

1…APサーバ、 2…CRMDB、 3…データ取込サーバ、 4…端末装置、 5…ネットワーク   1 ... AP server, 2 ... CRMDB, 3 ... data acquisition server, 4 ... terminal device, 5 ... network

Claims (5)

顧客情報と営業情報を管理する営業支援システムであって、
前記顧客情報と前記営業情報を記憶するデータベースと、
端末装置からのアクセスにより前記顧客情報と前記営業情報を提供するAPサーバと、
前記データベースに前記顧客情報に対応する仕組債の銘柄データと設定条件データを取り込むデータ取込サーバとを備え、
前記APサーバは、前記端末装置から特定顧客の顧客情報に対応する預り明細の参照要求があると、当該顧客の預り銘柄について仕組債の銘柄データを仕組債と判別できる形態で前記端末装置に表示出力し、前記端末装置から前記仕組債の銘柄データについて設定条件データの参照要求があると、前記仕組債の銘柄データに対応する設定条件データを前記端末装置に表示出力することを特徴とする営業支援システム。
A sales support system that manages customer information and sales information.
A database for storing the customer information and the sales information;
An AP server that provides the customer information and the sales information by access from a terminal device;
The database includes brand data of a structured bond corresponding to the customer information and a data acquisition server for acquiring setting condition data in the database,
The AP server displays, on the terminal device, the symbol data of the structured bond of the customer's deposited brand when it is requested to refer to the deposit details corresponding to the customer information of the specific customer from the terminal device. When the terminal device outputs a request to refer to setting condition data for brand data of the structured bond, the terminal device displays and outputs setting condition data corresponding to the brand data of the structured bond to the terminal device. Support system.
顧客情報と営業情報を管理する営業支援システムであって、
前記顧客情報と前記営業情報を記憶するデータベースと、
端末装置からのアクセスにより前記顧客情報と前記営業情報を提供するAPサーバと、
前記データベースに前記顧客情報に対応する仕組債の銘柄データと設定条件データを取り込むデータ取込サーバとを備え、
前記APサーバは、前記端末装置から特定顧客の顧客情報に対応する取引明細の参照要求があると、当該顧客の取引銘柄について仕組債の銘柄データを仕組債と判別できる形態で前記端末装置に表示出力し、前記端末装置から前記仕組債の銘柄データについて設定条件データの参照要求があると、前記仕組債の銘柄データに対応する設定条件データを前記端末装置に表示出力することを特徴とする営業支援システム。
A sales support system that manages customer information and sales information.
A database for storing the customer information and the sales information;
An AP server that provides the customer information and the sales information by access from a terminal device;
The database includes brand data of a structured bond corresponding to the customer information and a data acquisition server for acquiring setting condition data in the database,
The AP server displays the brand data of the structured bond for the trade brand of the customer in a form that can be distinguished as the structured bond when there is a reference request of the transaction details corresponding to the customer information of the specific customer from the terminal apparatus. When the terminal device outputs a request to refer to setting condition data for brand data of the structured bond, the terminal device displays and outputs setting condition data corresponding to the brand data of the structured bond to the terminal device. Support system.
前記APサーバは、前記端末装置からの前記設定条件データの参照要求に対して、前記仕組債の諸条件のデータ、期日前償還の判定日のデータ又は利払日の判定日のデータを前記端末装置に選択的に表示させることを特徴とする請求項1又は2記載の営業支援システム。   The AP server responds to the reference request for the setting condition data from the terminal device, the data of conditions of the structured bond, the data of the judgment date of prepayment, or the data of the judgment date of the interest payment date The sales support system according to claim 1 or 2, wherein the sales support system is selectively displayed on the device. 前記APサーバは、前記端末装置からの仕組債の銘柄データの検索要求に対して、仕組債銘柄について前日時点で預りが発生している仕組債銘柄情報を部店別に検索を行い、検索結果を前記端末装置に表示出力することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか記載の営業支援システム。   In response to a search request for brand data of the structured bond from the terminal device, the AP server searches structured bond brand information for which the deposit has occurred for the structured bond brand according to department, and searches the search result. The sales support system according to any one of claims 1 to 3, wherein display and output are performed on the terminal device. 前記APサーバは、前記端末装置からの仕組債収益データの参照要求に対して、仕組債収益データを部店、課又は扱者の単位で集計して前記端末装置に表示出力することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか記載の営業支援システム。   The AP server aggregates and outputs structured bond income data in units of departments, sections, or processors in response to a request for referring to structured bond income data from the terminal device, and displays and outputs the data to the terminal device. The sales support system according to any one of claims 1 to 4.
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