JP2011521385A - 自動金融商品管理の装置、システムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1
Description
本願は、2008年5月26日に出願された、米国仮特許出願番号第61/056026号である名称「Device system and method of financial−instrument−based customer−relationship−management」の恩恵および優先権を主張するものであり、その全ての内容は、参照により本明細書中に組み込まれる。
コールドコンタクト、金利資格、および機会へのそれらの移動と連係する等の金利管理等。
反作用剤、関係管理、関係履歴、カレンダー、並びに電話、ファックス、および電子メールを含む全ての通信手段についての情報の一部または全部の情報へのアクセス、反作用剤および関係管理についての情報等のコンタクト/反作用剤管理等。
電子メール同期。
販売予測、トレンド定義、販売部の活動分析および効率性等の報告等。
潜在的な顧客の資格、売却の曲面に従って続く潜在的な販売等の機会管理等。
商品カタログアプリケーションを用いた注文、提供およびインボイス形成等の、提供、注文およびインボイス等。
各従業員の販売と、彼/彼女の個人的な販売計画とを比較する機会等の販売計画等。
個人用規定パターンの基礎における多数の人々用の郵送等の個人的な郵送等および/または、
任意の他の適したCRM関連の操作またはサービス。
通貨、国の金利、取引品、株式および/または顧客への金利における任意の他の資産。例えば、英国の顧客は、英国ポンド(GBP)/ユーロ(EUR)、GBP/USドル(USD)、GBP/日本円(JPY)、GBPレート、USDレート、ディーゼル、英国電子、ロンドン証券取引所において取引する会社の株式等に興味を持ち得る。
そのビジネス活動の成果である各資産における使用の自然な傾向(長期/短期)。例えば、英国の顧客が、EUR、USD、およびJPYを入手し、そして、GBPおよびUSDで負債し、そしてGBPおよびUSDの金利を支払う輸出業者である場合には、ディーゼルおよび電子を消費し、そして、その株式の出来高に基づいて補償される。
機関/ユーザの自然な活動。例えば、リスク回避のための金融デリバティブを行う企業、投機用の金融デリバティブを用いるヘッジファンド、素人の顧客に組織を提供するブローカ等。
金融活動の使用にリンクする顧客の組織。例えば、顧客は通貨に関して、GBP/EUR、GBP/USD、GBP/JPYのレートにおけるリスクを回避するために、ノックアウトのような単純な非標準型オプションの使用をいとわない。顧客は金利に関して、単純なスワップ、スワップション、および価格の上限/底値のみを使用し得る。顧客はディーゼルに関して、任意の他の資産におけるオプションではなく、バニラオプションおよびスワップのみを使用できる。
顧客の取引が、月に一度、四半期に一度のリスク回避、または毎日を基準にした調節を行うか否か等の頻度。
顧客が、USDおよびEURに対するGBP200〜300m、JPYに対するGBP50m、USDにおける負債の100m、GBOにおける負債の200m、月毎のディーゼルの約5000リットル等を行う必要があるかの取引の大きさの規模/注文。
毎日の基準または月基準/四半期基準のみにおける利益/損失を顧客が確認するか、ノックアウト/イン等のオプションが起こるイベントに関するメッセージを得るために、オフィスに常に誰か居るか、ヘッジング規則またはヘッジング活動のみに関する改善のためのアイデアを聞くことに顧客が興味あるか等の、金融商品活動におけるユーザ/組織の関与レベル。
顧客のエクスポージャの何%をリスク回避する必要があるか、ヘッジングにおける潜在的な利益を低減しつつ、ヘッジングにおいて浪費する予算があるか、または0コスト組織が好ましいか等の、組織のリスクプロフィールおよび金融商品におけるお金の浪費の意欲。
どの取引者が実行するかを誰が決定するか、誰かどの取引を推薦するか、既に実行された取引の日々の活動を誰が取引するか等の、取引の実行における金融課における人々の階級およびそれらの権限レベルは、どのようにかつ何のリスク回避の決定に関与する会社の取締役会である。
最初の顧客との交流からの時間。
最後の顧客との売買からの時間。
通常の売買履歴。
処理量(全体、過去一年)。
顧客利益(全体、過去一年)。
顧客の潜在性。
「ヒット率」(彼が受諾した提案のパーセンテージ)。
投資された全体の支援資産。
顧客投資/ヘッジング目的。
顧客の契約相手リスク。
組織の収益性ランキング。
資産タイプごとの、顧客のエクスポージャおよびヘッジングポリシー。
顧客のリスク許容度プロフィール。
公認された顧客の取引。
平均規模、数、全般的な概念、全体の保険料等の量的な、顧客の過去の売買等。
資産クラス、商品タイプ、購入/売却、リスク測定基準等のタイプである、顧客の過去の売買等。
任意の他のパラメータ。
例えば、バリアに至るとき(ノックイン、ノックアウト)、オプション満期のとき等に、顧客のポートフォリオにおける一つ以上の所定の次回のデリバティブライフサイクルイベント。例えば、オプションに対応するトリガ169は、オプションの価格が所定のバリアに至るか、かつ/またはバリアから所定の距離、オプションの満期日前の所定の日数等の所定の期間等における時に、アプリケーション160により生成され得る。
金融機関に固有(例えば、プロモーション)か、マーケットを経由するかであるオプション用の特別な価格。例えば、オプションに対応するトリガは、オプションが所定の価格に至る時に、アプリケーション160により生成され得る。
彼のヘッジングまたは投資目的に関連する彼の状況を向上するために、顧客のための機会を示唆する金利、原価格等のマーケットパラメータにおける変化。機会は、原(現金)マーケットにおける、オプションまたは取引の購入または売却等の種々の見込まれる売買を通じた顧客の状況の変化によって通常実施される。
第一のエクスポージャにおける変化(投資家用)。
見込まれる短期変化を示す、顧客のポートフォリオの価格感性シミュレーション(シナリオ分析)。
顧客のポートフォリオにおける多過なデルタ等の所定のリスク限界の線引き。
より良く保護されることを望む投資家またはより多くの収益性を狙う投資家等の、顧客の目的および/またはポリシーの変化。
オプションの購入または売却による、利益の確保またはロスの制限のための「ストップオーダー」。
顧客の目的および/または現在のポートフォリオに関連する、組織された固有の商品または全体の新規のオプションクラス等の新規の提供の利用。
新規の機会に基づくトリガ、顧客により表現される「金利の表示」(IOI)に従う環境等における変化。一実施例では、顧客は、新規の原資産(一対の通貨、株式等)が取引のために支持される任意の時間に、彼が更新されたいことを特定できる。従って、アプリケーション160は、システム140を監視し得、そして新規の原資産が取引用に支持されることを認識した時にトリガ169を生成する。
顧客のポートフォリオ価値(すなわち、潜在的なロスにおける成長)における変化に関連する現在またはより高く見込まれる「クレジットマージンコール」。
顧客と契約するオプションを続けるための銀行の意欲を変化し得る、銀行全体の状況の維持またはリスク管理対価。
原資産(または、直接的なオプション)に影響を与え得る、休日、経済発表または会社発表等の種々のカレンダーイベント、および/または、
任意の他の適したパラメータ。
特定のタイプのオプションを提案したが、拒否した全ての顧客のリスト、
この一年間、彼らに申し入れた提案を、例えば30%よりも多く受諾した全ての顧客のリスト、
次の3ヶ月間等の所定の期間内におけるUSD満期における金利オプション等の所定のタイプのオプションを有する全ての顧客のリスト、
過去3ヶ月間に40%よりも多く利益を得た顧客等の、所定の期間内における所定の利益を得た投資顧客のリスト、
最大5%のポートフォリオ等における所定の基準に従ったポートフォリオのリスト、
ナスダック取引商品におけるオプションを有する全てのポートフォリオ等の、一つ以上の所定の金融商品を含むポートフォリオのリスト、
エネルギー選択を有する全てのポートフォリオ等の、一つ以上の所定のタイプの金融商品を含むポートフォリオのリスト、
過去2ヶ月間に取引を実行できなかった全ての顧客等の、任意の適切な基準に従った顧客のリスト、
クエリツール117等を用いたユーザにより規定された任意の適切な基準に従った、顧客、ポートフォリオ、および/または売買の一つ以上のリスト、
エネルギーリスクに対してヘッジする目的を有する全ての顧客のリスト、および/または、
任意の他の適するクエリまたはリストを含み得る。
顧客との最初の交流からの時間。
顧客による最後の購入からの時間。
通常の購入履歴。
売買量(全部、過去一年)。
顧客の収益性(全部、過去一年)。
顧客の潜在性。
「ヒット率」(彼が提案を受諾した割合)。
投資された支援源全部。
顧客投資/ヘッジ目的。
特別なキャンペーンおよびプロモーション。
組織タイプ。
行使価格の組織。
顧客の契約相手リスク。
組織の収益性ランキング。
任意の他のパラメータ。
顧客の投資目的。
顧客のリスク許容度プロフィール。
顧客の過去の取引量(平均規模、数、全般的な概念、全体のプレミウム等)。
顧客の過去の取引のタイプ(資産クラス、商品タイプ、購入/売却、リスク測定基準等)。
顧客に現在与えられている提案。
顧客の全体の収益。
顧客の収益性。
顧客垂直産業。
類似した提案に対する顧客の応答率。
この顧客に「類似」した顧客による、類似した提案に対する応答率。
資産タイプごとの、顧客のエクスポージャおよびヘッジポリシー。
顧客のポートフォリオにおける予期される取引イベント(例えば、満期)。
銀行における契約相手全体のエクスポージャ(提案された取引を含む)。
所有財産およびエクスポージャ/ターゲットに基づく次の年の予期される利益、
銀行に対する契約相手のエクスポージャ、
過去一年の全体の収益性(取引デスクおよび販売デスク効果を含む)、
顧客の投資目的、
顧客のリスク許容度プロフィール、
資産タイプごとの顧客のエクスポージャおよびヘッジングポリシー、
銀行に対する過去一年の販売、
過去一年に支払われたマージン、
平均の取引規模、
取引の数、および/または、
任意の他の適するパラメータ。
Claims (21)
- 金融商品ベース(FIベース)管理指示を記憶するメモリと、
前記FIベース管理指示を実行し、FIベース管理アプリケーションを生じるプロセッサと、を備えており、
前記FIベース管理アプリケーションが、複数の顧客に関連する複数の金融商品(FI)ポートフォリオに対応するポートフォリオデータを受信し、
前記FIベース管理アプリケーションが、少なくとも一つの基準を満たす、前記複数のポートフォリオのうちの一つ以上のポートフォリオを自動的に識別し、
各識別ポートフォリオに関して、前記FIベース管理アプリケーションが、前記識別ポートフォリオに関連する顧客に対応する顧客固有管理データを受信し、前記顧客固有管理データが、少なくとも一つのあて先を規定する顧客固有あて先情報を少なくとも含み、かつ、
各識別ポートフォリオに関して、前記FIベース管理アプリケーションが、前記識別ポートフォリオに対応するポートフォリオ関連データを、前記顧客固有管理データによって規定された前記あて先に自動的に通信する、システム。 - 前記一つ以上のポートフォリオの識別において、前記FIベース管理アプリケーションが、所定のイベントベース基準を満たすイベントを有する少なくとも一つの金融商品を含む一つ以上のポートフォリオを自動的に識別する、請求項1に記載のシステム。
- 前記ポートフォリオデータが、少なくとも前記イベントの情報を含む、請求項2に記載のシステム。
- 前記イベントベース基準が、前記金融商品の満期または前記金融商品のバリアの少なくともいずれかに関連する、請求項2に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、取引を規定する取引パラメータを受信し、前記取引パラメータに関連する基準に基づいて前記一つ以上の識別ポートフォリオを自動的に識別する、請求項1に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、前記識別ポートフォリオに関連する前記顧客に対応する顧客固有情報に基づいて、前記取引に対応する顧客固有取引品を自動的に生成し、前記顧客固有取引品を、前記顧客固有管理データによって規定された前記あて先に自動的に通信する、請求項5に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、前記識別ポートフォリオに対応する一つ以上の推薦取引を決定し、前記識別ポートフォリオに対応する前記ポートフォリオ関連データが、前記一つ以上の推薦取引に関する推薦情報を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記推薦取引が、前記ポートフォリオに含まれる金融商品に対応する少なくとも一つの取引を含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記推薦取引が、前記ポートフォリオに追加された金融商品に対応する少なくとも一つの取引を含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、通貨エクスポージャおよび対応する金利エクスポージャをヘッジしない一つ以上のポートフォリオを識別し、前記推薦取引が、前記ヘッジされてないエクスポージャをヘッジする取引を含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、前記少なくとも一人の顧客に関連する、前記複数のポートフォリオのうちの一つ以上のポートフォリオに基づいて、前記複数の顧客のうちの少なくとも一人の顧客に対応する顧客固有プロフィールを自動的に決定し、前記FIベース管理アプリケーションが、前記顧客プロフィールに基づいて前記少なくとも一人の顧客に提案された取引の一つ以上の顧客固有パラメータを自動的に決定する、請求項1に記載のシステム。
- 前記顧客固有パラメータが販売マージンを含む、請求項11に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、前記複数のポートフォリオに対応するリアルタイムマーケットデータを受信し、前記リアルタイムマーケットデータに基づいて前記一つ以上のポートフォリオを自動的に識別する、請求項1に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、一つ以上のユーザ規定パラメータに基づいて前記基準を規定する、請求項1に記載のシステム。
- 金融商品ベース管理指示を記憶するメモリと、
前記金融商品ベース(FIベース)管理指示を実行し、FIベース管理アプリケーションを生じるプロセッサと、を備えており、
前記FIベース管理アプリケーションが、金融商品に関連する少なくとも一つの取引を規定する取引パラメータデータ、および複数の顧客に対応する顧客固有データを受信し、
前記FIベース管理アプリケーションが、前記取引パラメータおよび前記顧客に対応する前記顧客固有データに基づいて、前記複数の顧客のうちの少なくとも一人の顧客に個別に提案される少なくとも一つの推薦顧客固有取引を自動的に規定し、かつ、
前記FIベース管理アプリケーションが、前記推薦顧客固有取引に対応する出力を自動的に提供する、システム。 - 各顧客に対応する前記顧客固有データが、前記顧客に対応する金融データを含む、請求項15に記載のシステム。
- 前記金融データが、前記顧客に関連する一つ以上のポートフォリオに対応する少なくとも一つのポートフォリオデータ、および前記顧客の金融商品関連プロフィールを規定する顧客プロフィールデータを含む、請求項16に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、前記顧客に対応する顧客固有管理データを受信し、前期顧客固有管理データが、少なくとも一つのあて先を規定する顧客固有あて先情報を少なくとも含み、前記FIベース管理アプリケーションが、前記推薦取引に関連する推薦情報を、前記顧客固有管理データによって規定された前記あて先に自動的に通信する、請求項15に記載のシステム。
- 前記FIベース管理アプリケーションが、前記顧客に対応する顧客固有情報に基づいて前記推薦取引に対応する顧客固有取引品を自動的に生成し、前記顧客固有取引品を、前記顧客固有管理データによって規定された前記あて先に自動的に通信する、請求項18に記載のシステム。
- 複数の顧客に関連する複数の金融商品(FI)ポートフォリオに対応するポートフォリオデータをコンピュータ装置によって受信することと、
少なくとも一つの基準を満たす、前記複数のポートフォリオのうちの一つ以上のポートフォリオを前記コンピュータ装置によって自動的に識別することと、
各識別ポートフォリオに関して、前記識別ポートフォリオに関連する顧客に対応する顧客固有管理データであって、少なくとも一つのあて先を規定する顧客固有あて先情報を少なくとも含む顧客固有管理データを前記コンピュータ装置によって受信することと、
各識別ポートフォリオに関して、前記識別ポートフォリオに対応するポートフォリオ関連データを前記コンピュータ装置から前記顧客固有管理データによって規定された前記あて先に自動的に通信することとを含む、コンピュータベースの方法。 - 前記一つ以上のポートフォリオを識別することが、所定のイベントベース基準を満たすイベントを有する少なくとも一つの金融商品を含む一つ以上のポートフォリオを自動的に識別することを含む、請求項20に記載の方法。
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