JP2009238100A - 販売支援装置、販売支援プログラム、および販売支援方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】取引条件記憶手段1cは、顧客の与信情報と取引履歴との組合せに応じた取引条件を記憶している。取引条件決定手段1eは、注文用端末2から取引相手顧客を指定した取引条件取得要求が入力されると、顧客情報記憶手段1aから取引相手顧客の与信情報を取得すると共に、取引履歴記憶手段1bから取引相手顧客との取引履歴を取得する。そして、取引条件決定手段1eは、取引条件記憶手段1cを参照し、取引相手顧客の与信情報と取引履歴とに応じた取引条件を決定する。取引条件送信手段1fは、取引条件決定手段1eが決定した取引条件を注文用端末2に送信する。
【選択図】図1
Description
図1は、実施の形態の概要を示す図である。販売支援装置1は、顧客情報記憶手段1a、取引履歴記憶手段1b、取引条件記憶手段1c、進捗情報記憶手段1d、取引条件決定手段1e、取引条件送信手段1f、および審査管理手段1gを有する。
取引履歴記憶手段1bは、顧客との過去の取引履歴を記憶する。取引履歴によって、例えば、顧客ごとの過去の取引回数を知ることができる。取引履歴記憶手段1bには、過去に行われた取引の内容を示す既取引案件情報に加えて、注文を受けて取引の承認を待つ段階にある審査過程案件情報が、取引履歴として格納される。
審査管理手段1gは、承認担当者の使用する承認用端末4に対して取引相手顧客の審査過程案件情報、取引相手顧客の与信情報、および取引相手顧客の既取引案件情報を送信する。そして、審査管理手段1gは、承認用端末4から取引を承認することを示す承認情報を受け取ると、注文用端末2に対して承認された審査過程案件情報を送信する。
図2は、本実施の形態のシステム構成例を示す図である。本実施の形態では、販売管理サーバ100を用いて、商品の販売企業における受注管理が行われる。
図3は、注文処理業務を示す図である。本システムでは、価格担当者42がクライアント端末32を使用し、販売管理サーバ100に予め商品の価格データを登録しておく。また、経理担当者43は、クライアント端末33を使用し、販売管理サーバ100に取引条件を予め登録しておく。
図4は、本実施の形態に用いる販売管理サーバのハードウェア構成例を示す図である。販売管理サーバ100は、CPU(Central Processing Unit)101によって装置全体が制御されている。CPU101には、バス108を介してRAM(Random Access Memory)102、ハードディスクドライブ(HDD:Hard Disk Drive)103、グラフィック処理装置104、入力インタフェース105、および通信インタフェース106,107が接続されている。
図5は、販売管理サーバの機能を示すブロック図である。販売管理サーバ100は、顧客情報データベース(DB)110、案件管理データベース(DB)120、商品データベース(DB)130、ワークフローデータベース(DB)140、取引条件記憶部150、信用情報取得部160、および案件管理部170を有している。
案件管理DB120は、注文案件内容を記憶する記憶機能である。例えば、HDD103の記憶領域の一部が、案件管理DB120として使用される。
ワークフローDB140は、注文の案件に対する処理の進捗状況を示す情報(ワークフロー)を記憶する記憶機能である。例えば、HDD103の記憶領域の一部が、ワークフローDB140として使用される。
案件管理部170は、注文案件を管理する。具体的には、案件管理部170は、クライアント端末31〜35からの入力に応答して、注文の受け付け、各種担当部署における担当者による内容確認、幹部社員による注文の承認などの処理を、各記憶機能を用いて管理する。その際、案件管理部170は、顧客の与信情報や過去の取引内容に基づいてすべての確認や承認が問題なく行われるための販売条件を予め販売担当者41に提示することができる。これにより、販売担当者41は、示された販売条件の範囲内で顧客と交渉し、迅速に注文内容を合意できる。
図6は、顧客情報DBのデータ構造例を示す図である。顧客情報DB110には、顧客に対応する顧客情報群111,112,113,・・・が登録されている。各顧客情報群111,112,113,・・・は、1つ以上の顧客情報で構成されている。
進捗情報141,142,143,・・・には、案件管理番号、価格確認状況、与信確認状況、幹部承認状況、および受注状況のフィールドが設けられている。案件管理番号のフィールドには、進捗情報に対応する注文案件の案件管理番号が設定される。
図11は、注文の受付から注文が確定するまでの処理を示すフローチャートである。以下、図11に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
[ステップS15]販売管理サーバ100は、販売担当者41が使用するクライアント端末31と連係動作して受注処理を行う。この処理の詳細は後述する(図16参照)。
図12は、注文受け付け処理の手順を示すフローチャートである。以下、図12に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
[ステップS23]案件管理部170は、会社名に対応する過去の案件情報を案件管理DB120から抽出する。具体的には、案件管理部170は、ステップS22で抽出した顧客情報から会社識別コードを抽出する。そして、案件管理部170は、抽出した会社識別コードに対応する案件情報群を案件管理DB120から抽出する。このとき、過去に取引の交渉が行われた回数分の案件情報群が抽出される。なお、過去に取引の交渉が一度も行われていない顧客であれば、案件情報群は抽出されない。
[ステップS29]案件管理部170は、進捗情報を生成し、ワークフローDB140に新規登録する。具体的には、案件管理部170は、確定案件の案件情報に示される案件管理番号を付し、価格確認状況が「未確認」、与信確認状況が「未確認」、幹部承認状況が「未承認」、受注状況が「未受注」である進捗情報を生成する。そして、案件管理部170は、生成した進捗情報をワークフローDB140に格納する。その後、受注受け付け処理が終了する。
図13は、価格確認処理の手順を示すフローチャートである。以下、図13に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
図14は、与信確認処理の手順を示すフローチャートである。以下、図14に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
図15は、承認処理の手順を示すフローチャートである。以下、図15に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
図16は、受注処理の手順を示すフローチャートである。以下、図16に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
以上説明した実施の形態の主な技術的特徴は、以下の付記の通りである。
顧客の与信情報を記憶する顧客情報記憶手段と、
顧客との過去の取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段と、
顧客の与信情報と取引履歴との組合せに応じた取引条件を記憶する取引条件記憶手段と、
注文用端末から取引相手顧客を指定した取引条件取得要求が入力されると、前記顧客情報記憶手段から前記取引相手顧客の前記与信情報を取得し、前記取引履歴記憶手段から前記取引相手顧客との前記取引履歴を取得し、前記取引条件記憶手段を参照し、前記取引相手顧客の前記与信情報と前記取引履歴とに応じた前記取引条件を決定する取引条件決定手段と、
前記取引条件決定手段が決定した前記取引条件を前記注文用端末に送信する取引条件送信手段と、
を有する販売支援装置。
さらに、
承認担当者の使用する承認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記承認用端末から取引を承認することを示す承認情報を受け取ると、前記注文用端末に対して承認された前記審査過程案件情報を送信する審査管理手段、
を有することを特徴とする付記1記載の販売支援装置。
前記審査過程案件情報の確認の有無を示す確認状態を記憶する進捗情報記憶手段を有し、
前記審査管理手段は、前記審査過程案件情報の内容確認をする確認担当者が使用する確認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記確認用端末から確認完了を示す確認情報を受け取ると、前記進捗情報記憶手段内の前記審査過程案件情報の前記進捗情報に確認済と設定し、前記確認状態が確認済となった前記審査過程案件情報を前記承認用端末に対して送信する、
ことを特徴とする付記2記載の販売支援装置。
前記審査管理手段は、前記審査過程案件情報の内容確認をする複数の前記確認担当者それぞれが使用する複数の前記確認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記確認用端末から確認完了を示す前記確認情報を受け取ると、前記確認情報を送信した前記確認用端末を使用する前記確認担当者に対応する前記確認状態に確認済と設定し、すべての前記確認状態が確認済となった場合に、前記審査過程案件情報を前記承認用端末に対して送信する、
ことを特徴とする付記3記載の販売支援装置。
コンピュータを、
顧客の与信情報を記憶する顧客情報記憶手段、
顧客との過去の取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段、
顧客の与信情報と取引履歴との組合せに応じた取引条件を記憶する取引条件記憶手段、
注文用端末から取引相手顧客を指定した取引条件取得要求が入力されると、前記顧客情報記憶手段から前記取引相手顧客の前記与信情報を取得し、前記取引履歴記憶手段から前記取引相手顧客との前記取引履歴を取得し、前記取引条件記憶手段を参照し、前記取引相手顧客の前記与信情報と前記取引履歴とに応じた前記取引条件を決定する取引条件決定手段、
前記取引条件決定手段が決定した前記取引条件を前記注文用端末に送信する取引条件送信手段、
として機能させる販売支援プログラム。
前記コンピュータを、さらに、
承認担当者の使用する承認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記承認用端末から取引を承認することを示す承認情報を受け取ると、前記注文用端末に対して承認された前記審査過程案件情報を送信する審査管理手段、
として機能させることを特徴とする付記8記載の販売支援プログラム。
前記コンピュータが、
注文用端末から、取引相手顧客を指定した取引条件取得要求が入力されると、顧客の与信情報を記憶する顧客情報記憶手段から前記取引相手顧客の前記与信情報を取得し、
顧客との過去の取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段から前記取引相手顧客との前記取引履歴を取得し、
顧客の与信情報と取引履歴との組合せに応じた取引条件を記憶する取引条件記憶手段を参照し、前記取引相手顧客の前記与信情報と前記取引履歴とに応じた前記取引条件を決定し、
決定した前記取引条件を前記注文用端末に送信する、
ことを特徴とする販売支援方法。
前記コンピュータが、さらに、
承認担当者の使用する承認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記承認用端末から取引を承認することを示す承認情報を受け取ると、前記注文用端末に対して承認された前記審査過程案件情報を送信することを特徴とする付記10記載の販売支援方法。
1a 顧客情報記憶手段
1b 取引履歴記憶手段
1c 取引条件記憶手段
1d 進捗情報記憶手段
1e 取引条件決定手段
1f 取引条件送信手段
1g 審査管理手段
2 注文用端末
3 確認用端末
4 承認用端末
Claims (10)
- 販売を支援する販売支援装置であって、
顧客の与信情報を記憶する顧客情報記憶手段と、
顧客との過去の取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段と、
顧客の与信情報と取引履歴との組合せに応じた取引条件を記憶する取引条件記憶手段と、
注文用端末から取引相手顧客を指定した取引条件取得要求が入力されると、前記顧客情報記憶手段から前記取引相手顧客の前記与信情報を取得し、前記取引履歴記憶手段から前記取引相手顧客との前記取引履歴を取得し、前記取引条件記憶手段を参照し、前記取引相手顧客の前記与信情報と前記取引履歴とに応じた前記取引条件を決定する取引条件決定手段と、
前記取引条件決定手段が決定した前記取引条件を前記注文用端末に送信する取引条件送信手段と、
を有する販売支援装置。 - 前記取引履歴記憶手段には、過去に行われた取引の内容を示す既取引案件情報に加えて、注文を受けて取引の承認を待つ段階にある審査過程案件情報が格納されており、
さらに、
承認担当者の使用する承認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記承認用端末から取引を承認することを示す承認情報を受け取ると、前記注文用端末に対して承認された前記審査過程案件情報を送信する審査管理手段、
を有することを特徴とする請求項1記載の販売支援装置。 - 前記審査過程案件情報が確認担当者によって内容確認を経た後に承認される場合に、さらに、
前記審査過程案件情報の確認の有無を示す確認状態を記憶する進捗情報記憶手段を有し、
前記審査管理手段は、前記審査過程案件情報の内容確認をする確認担当者が使用する確認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記確認用端末から確認完了を示す確認情報を受け取ると、前記進捗情報記憶手段内の前記審査過程案件情報の前記進捗情報に確認済と設定し、前記確認状態が確認済となった前記審査過程案件情報を前記承認用端末に対して送信する、
ことを特徴とする請求項2記載の販売支援装置。 - 前記審査過程案件情報の内容の確認が複数の前記確認担当者により行われる場合、前記進捗情報記憶手段には、前記確認担当者ごとに前記確認状態が設けられており、
前記審査管理手段は、前記審査過程案件情報の内容確認をする複数の前記確認担当者それぞれが使用する複数の前記確認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記確認用端末から確認完了を示す前記確認情報を受け取ると、前記確認情報を送信した前記確認用端末を使用する前記確認担当者に対応する前記確認状態に確認済と設定し、すべての前記確認状態が確認済となった場合に、前記審査過程案件情報を前記承認用端末に対して送信する、
ことを特徴とする請求項3記載の販売支援装置。 - 前記取引条件記憶手段には、前記取引条件として、商品の販売総額の上限額を示しており、与信情報による信用度が高いほど高い額となると共に、過去の取引回数が多いほど高い額となる販売規模上限値が設定されていることを特徴とする請求項1記載の販売支援装置。
- 前記取引条件記憶手段には、前記取引条件として、与信情報による信用度が高いほど高い値となると共に、過去の取引回数が多いほど高い値となる割引率が設定されていることを特徴とする請求項1記載の販売支援装置。
- 前記取引条件記憶手段には、前記取引条件として、与信情報による信用度が高いほど長い期間となると共に、過去の取引回数が多いほど長い期間となる支払いサイトが設定されていることを特徴とする請求項1記載の販売支援装置。
- コンピュータで販売支援を行うための販売支援プログラムであって、
コンピュータを、
顧客の与信情報を記憶する顧客情報記憶手段、
顧客との過去の取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段、
顧客の与信情報と取引履歴との組合せに応じた取引条件を記憶する取引条件記憶手段、
注文用端末から取引相手顧客を指定した取引条件取得要求が入力されると、前記顧客情報記憶手段から前記取引相手顧客の前記与信情報を取得し、前記取引履歴記憶手段から前記取引相手顧客との前記取引履歴を取得し、前記取引条件記憶手段を参照し、前記取引相手顧客の前記与信情報と前記取引履歴とに応じた前記取引条件を決定する取引条件決定手段、
前記取引条件決定手段が決定した前記取引条件を前記注文用端末に送信する取引条件送信手段、
として機能させる販売支援プログラム。 - 前記取引履歴記憶手段には、過去に行われた取引の内容を示す既取引案件情報に加えて、注文を受けて取引の承認を待つ段階にある審査過程案件情報が格納されており、
前記コンピュータを、さらに、
承認担当者の使用する承認用端末に対して前記取引相手顧客の前記審査過程案件情報、前記取引相手顧客の前記与信情報、および前記取引相手顧客の前記既取引案件情報を送信し、前記承認用端末から取引を承認することを示す承認情報を受け取ると、前記注文用端末に対して承認された前記審査過程案件情報を送信する審査管理手段、
として機能させることを特徴とする請求項8記載の販売支援プログラム。 - コンピュータで販売支援を行うための販売支援方法であって、
前記コンピュータが、
注文用端末から、取引相手顧客を指定した取引条件取得要求が入力されると、顧客の与信情報を記憶する顧客情報記憶手段から前記取引相手顧客の前記与信情報を取得し、
顧客との過去の取引履歴を記憶する取引履歴記憶手段から前記取引相手顧客との前記取引履歴を取得し、
顧客の与信情報と取引履歴との組合せに応じた取引条件を記憶する取引条件記憶手段を参照し、前記取引相手顧客の前記与信情報と前記取引履歴とに応じた前記取引条件を決定し、
決定した前記取引条件を前記注文用端末に送信する、
ことを特徴とする販売支援方法。
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