JP2005332034A - Appointment management system, method and program - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、金融機関により提供されるコンサルティングの予約の際に適任のコンサルタントを選択するための、予約管理システム、予約管理方法、およびプログラムに関する。 The present invention relates to a reservation management system, a reservation management method, and a program for selecting an appropriate consultant when making a reservation for consulting provided by a financial institution.
近年、大手の金融グループではコンサルティング業務や相談会・セミナー業務に力を入れ始めている。これは、これまでの銀行の基本的な経営スタイルである預貸の利ざやによる収益確保型から、報酬・手数料による収益確保型へと構造転換するために、既存の顧客の囲い込みおよび新規優良顧客の発掘が急務となってきたことによるものである。 In recent years, major financial groups have begun to focus on consulting, consulting, and seminars. In order to shift the structure from the conventional profit management type of deposit and lending, which is the basic management style of banks, to the type of profit acquisition based on remuneration and fees, it is necessary to lock in existing customers and attract new excellent customers. This is because excavation has become an urgent task.
非特許文献1には、退職金の運用等について相談することができるコンサルティングサービスが開示されている。
コンサルティングにおいては、コンサルタントが顧客のバックグラウンドを理解し、顧客とコンサルタントとの間で信頼関係が築かれていることが重要である。
そのため、過去にコンサルティングを受けたことがある顧客に対しては、次回以降のコンサルティングを同じコンサルタントに担当させることが望ましい。また、初めてコンサルティングを受ける顧客は、顧客自らの意志で相談内容に応じたコンサルタントを選択したいと考えている。
したがって、顧客がコンサルティングを予約する際に、コンサルティングの履歴や相談内容に応じた適任のコンサルタントを選択することが求められている。
In consulting, it is important that the consultant understands the background of the customer and that a trusting relationship is established between the customer and the consultant.
For this reason, it is desirable for customers who have received consulting in the past to have the same consultant be in charge of the next and subsequent consulting. In addition, the customer who receives consulting for the first time wants to select a consultant according to the content of the consultation at the customer's own will.
Therefore, when a customer reserves consulting, it is required to select a consultant who is suitable for the consulting history and contents of the consulting.
そこで本発明の目的は、コンサルティングの予約の際に、適任のコンサルタントを選択することが可能な予約管理システム、予約管理方法およびプログラムを提供することにある。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a reservation management system, a reservation management method, and a program capable of selecting an appropriate consultant when making a consulting reservation.
上記目的を達成するための本発明の予約管理システムにおいては、顧客がコンサルティングを予約する際に、過去に当該顧客に対するコンサルティングを担当したコンサルタントを、担当コンサルタントとして選択する。このように、顧客を過去に担当したコンサルタントが選択されることにより、顧客とコンサルタントとの間の信頼関係が保たれ、コンサルティングが充実したものとなる。 In the reservation management system of the present invention for achieving the above object, when a customer reserves consulting, a consultant who has been in charge of consulting for the customer in the past is selected as a consultant in charge. Thus, by selecting a consultant who has been in charge of a customer in the past, the trust relationship between the customer and the consultant is maintained, and the consulting is enriched.
また、本発明の予約管理システムにおいては、顧客がコンサルティングを予約する際に、担当コンサルタントのスケジュール情報を顧客のクライアント装置に送信する。これにより、顧客は担当コンサルタントのスケジュールが空いている日時を確認し、その日時にコンサルティングの予約を入れることが可能となる。 Further, in the reservation management system of the present invention, when the customer reserves the consulting, the schedule information of the consultant in charge is transmitted to the client device of the customer. Thereby, the customer can confirm the date and time when the schedule of the consultant in charge is vacant, and can make a reservation for the consulting at that date and time.
また、本発明の予約管理システムにおいては、過去にコンサルティングを受けたことが無い顧客がコンサルティングの予約をする場合は、コンサルタントの専門分野に関する情報を顧客のクライアント装置に送信する。これにより、顧客はコンサルタントの専門分野を参照し、相談内容に応じたコンサルタントを選択することができる。 Further, in the reservation management system of the present invention, when a customer who has not received consulting in the past makes a consulting reservation, information regarding the specialized field of the consultant is transmitted to the client device of the customer. Thereby, the customer can select the consultant according to the content of the consultation by referring to the specialized field of the consultant.
コンサルティングの予約の際に、適任のコンサルタントを選択することが可能な予約管理システム、予約管理方法およびプログラムを提供することができる。 It is possible to provide a reservation management system, a reservation management method, and a program capable of selecting a suitable consultant when making a reservation for consulting.
==システム概要==
図1は、本発明の一実施形態である予約管理システム10を含んで構成される情報処理システムの全体構成を示す図である。
== System overview ==
FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of an information processing system including a
予約管理システム10は、金融機関が開催するコンサルティング、相談会、セミナー等の予約を管理するシステムである。予約管理システム10は、Webサーバ20、顧客管理サーバ40、スケジュール管理サーバ50、メールサーバ55を用いて構築されている。Webサーバ20、顧客管理サーバ40、スケジュール管理サーバ50、メールサーバ55は、LAN(Local Area Network)等に接続されており、相互に通信可能である。
The
金融機関の顧客は、コンサルティング等の予約をする際に、携帯電話60を用いる。携帯電話60は、予約管理システム10と接続可能であり、予約要求を予約管理システム10に送信できるクライアント装置であればよい。このクライアント装置には、携帯電話の他、PDAやPCなどの情報処理装置が含まれる。また、クライアント装置は、ネットワーク80と接続される構成であってもよい。携帯電話60は、携帯電話の基地局70、携帯電話網75、およびインターネット80を介して予約管理システム10と情報の送受信をすることができる。同様に、金融機関のコンサルタントは、携帯電話65を用いて予約管理システム10と情報の送受信をすることができる。
A customer of a financial institution uses the
Webサーバ20が備える機能について説明する。Webサーバ20は、予約要求受信部21、予約情報受信部22、コンサルタント選択部23、予約結果登録部24、予約結果送信部25、スケジュール送信部26、コンサルタント情報送信部27、コンサルタント情報受信部28、顧客情報受信部29、予約情報取得部30、予約情報送信部31を備えている。
Functions provided in the
予約要求受信部21は、顧客の携帯電話60から送信されてくるコンサルティングや相談会等の予約要求を受信する。予約情報受信部22は、携帯電話60から送信されてくるコンサルティングの日時等を含む予約情報を受信する。
The reservation
コンサルタント選択部23は、コンサルティングの予約を希望する顧客を担当したコンサルタントのコンサルタントIDを履歴情報データベース44から取得する。これは、過去にコンサルティングを受けたことがある顧客に対しては、次回以降のコンサルティングにおいても同じコンサルタントを割り当てるためである。
The
予約結果登録部24は、携帯電話60から受信する予約要求および予約情報に基づいて、コンサルティングや相談会等の予約結果をコンサルティング予約管理データベース51や相談会予約管理データベース52に登録する。そして、予約結果送信部25は予約結果を顧客の携帯電話60およびコンサルタントの携帯電話65にメールサーバ55を介して送信する。
The reservation
スケジュール送信部26は、コンサルタント選択部23により選択されるコンサルタントのスケジュール情報をコンサルティング予約管理データベース51から取得し、携帯電話60に送信する。これにより、顧客はコンサルティングの予約をする際に、コンサルタントのスケジュールに基づいて予約日時を決定することができる。
The
コンサルタント情報送信部27は、コンサルタント情報データベース41を参照し、コンサルタントの専門分野に関する情報を顧客の携帯電話60に送信する。これにより、顧客は初めてコンサルティングを予約する際に、コンサルタントの専門分野をもとに、自分の相談内容に応じたコンサルタントを選択することができる。コンサルタント情報受信部28は、顧客により選択されたコンサルタントのコンサルタントIDを携帯電話60から受信する。
The consultant
顧客情報受信部29は、携帯電話60から送信されてくる新規顧客の氏名や住所等の顧客情報を受信し、受信した顧客情報を顧客情報データベース43に記憶する。顧客情報は顧客を特定できればよく、例えば、図7に示した氏名(漢字)、氏名(カナ)、メールアドレスの少なくとも1つであってもよい。この場合、これら以外の情報を後ほど受信する構成としてもよい。
The customer
予約情報取得部30は、コンサルティング予約管理データベース51等を参照し、翌日に開催予定のコンサルティングや相談会等の情報を取得する。そして、予約情報送信部31は翌日に開催予定のコンサルティングや相談会等に参加予定の顧客の携帯電話60および担当コンサルタントの携帯電話65に事前案内をメールサーバ55を介して送信する。これは、顧客およびコンサルタントに開催日時を間違えることのないよう喚起するためである。
The reservation
顧客管理サーバ40は、コンサルタント情報データベース41、開催情報データベース42、顧客情報データベース43、履歴情報データベース44、分野情報データベース45、銀行情報データベース46を備えている。また、スケジュール管理サーバ50は、コンサルティング予約管理データベース51および相談会予約管理データベース52を備えている。各データベースの詳細については、後述する。
メールサーバ55は、インターネット80を介して携帯電話60,65にメールを送信することが可能なサーバ装置である。
The
The
図2は、Webサーバ20、顧客管理サーバ40、スケジュール管理サーバ50、メールサーバ55のハードウェア構成を示す図である。各サーバ20,40,50,55は、CPU90、メモリ91、記憶装置92、通信インタフェース93等を備えている。Webサーバ20においては、記憶装置92に記憶されているプログラムが順次メモリ91に格納され、CPU90がメモリ91に格納されたプログラムを実行することにより前述した各種の機能21〜31が実現される。また、顧客管理サーバ40およびスケジュール管理サーバ50が備えるデータベースは、記憶装置92上に構築されている。記憶装置92とは、例えばハードディスクドライブである。通信インタフェース93は、各サーバ20,40,50,55がLANを介して他のサーバ20,40,50,55と通信するためのインタフェースである。また、Webサーバ20およびメールサーバ55においては、通信インタフェース93はインターネット80とも接続されている。
FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of the
==データベース構成==
次に、顧客管理サーバ40およびスケジュール管理サーバ50が備えるデータベースについて説明する。
== Database configuration ==
Next, a database provided in the
図3は、コンサルタント情報データベース41を示す図である。コンサルタント情報データベース41には、金融機関が抱えるコンサルタントのコンサルタントID、専門分野コード、コンサルタントの氏名が記憶されている。専門分野コードには、コンサルタントが専門とする分野を示す分野コードが設定されている。図4は、分野コードおよび分野の名称が記憶された分野情報データベース45を示す図である。図3において、コンサルタントID「12345001」のコンサルタントの専門分野コードには、「0102」が設定されている。これは、このコンサルタントの専門分野が、分野コードが「01」の年金および分野コードが「02」の不動産であることを示している。
FIG. 3 is a diagram showing the
図5は、開催情報データベース42を示す図である。開催情報データベース42には、金融機関が開催するコンサルティングや相談会等の情報が記憶されている。開催情報データベース42は、開催区分、銀行コード、支店コード、開催内容、募集人員、開催日、開催時刻の項目を備えている。開催区分は、開催形態を示す情報であり、「01」が相談会、「02」がセミナー、「99」がコンサルティングを示す。相談会・セミナーの場合、開催される銀行および支店のコードが銀行コードおよび支店コードに設定されている。また、開催内容には、相談会・セミナーで取り扱われる分野の分野コードが設定されている。この分野コードは、分野情報データベース45に記憶されているものである。また、相談会・セミナーの場合、募集人員、開催日、および開催時刻が記憶されている。コンサルティングの場合は、コンサルティングを受けることができる銀行および支店のコードが銀行コードおよび支店コードに設定されている。なお、図6に示すように、銀行コードおよび支店コードに対応する銀行名称および支店名称は、銀行情報データベース46に記憶されている。
FIG. 5 is a diagram showing the holding
図7は、顧客情報データベース43を示す図である。顧客情報データベース43には、金融機関の顧客に関する情報が記憶されている。顧客情報データベース43は、顧客ID、氏名(漢字)、氏名(カナ)、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、パスワード、メールアドレスの項目を備えている。パスワードには、顧客が携帯電話60から予約管理システム10にアクセスする際に必要となる認証情報が設定されている。また、メールアドレスには、顧客の携帯電話60のメールアドレスが設定されている。
FIG. 7 is a diagram showing the
図8は、履歴情報データベース44を示す図である。履歴情報データベース44には、顧客が参加した相談会・セミナーやコンサルティングに関する情報が記憶されている。履歴情報データベース44は、顧客ID、相談ID、コンサルティング内容、コンサルタントIDの項目を備えている。相談IDは、開催情報データベース42に記憶されている開催区分、銀行コード、支店コード、開催内容、募集人員、開催日、開催時刻を結合した情報である。コンサルティング内容には、コンサルティングを担当したコンサルタントにより、実施されたコンサルティングの内容が登録される。コンサルタントIDには、コンサルティングを担当したコンサルタントのIDが設定されている。
FIG. 8 is a diagram showing the
図9は、コンサルティング予約管理データベース51を示す図である。コンサルティング予約管理データベース51には、コンサルタントのスケジュールに関する情報(本発明の「コンサルタントスケジュール情報データベース」に記憶されている情報に該当)および予約されたコンサルティングに関する情報が記憶されている。コンサルティング予約管理データベース51は、コンサルタントID、日付、時間、予約区分、相談ID、顧客ID、予約IDの項目を備えている。
FIG. 9 is a diagram showing the consulting
時間は分単位で設定可能であり、予約区分には、その時間の予約状況を示す情報が設定されている。予約区分は、「0」が予定が入っておらずコンサルティング等の予約が可能なこと、「1」がコンサルティングの予定が入っていること、「2」が相談会の予定が入っていること、「3」がセミナーの予定が入っていること、「9」が休暇や他業務のため予約が不可能なことを示している。 The time can be set in units of minutes, and information indicating the reservation status of the time is set in the reservation category. As for the reservation category, “0” is not scheduled and consulting etc. can be reserved, “1” is consulting schedule, “2” is consulting schedule, “3” indicates that the seminar is scheduled, and “9” indicates that it is not possible to make a reservation for vacation or other business.
また、コンサルティングの予約が入っている場合、当該コンサルティングの顧客の顧客IDが設定され、当該予約を識別するための情報として予約IDが設定されている。予約IDは、連番で管理される数字等である。 When a consulting reservation is entered, a customer ID of the consulting customer is set, and a reservation ID is set as information for identifying the reservation. The reservation ID is a number or the like managed by serial numbers.
図10は、相談会予約管理データベース52を示す図である。相談会予約管理データベース52には、相談会およびセミナーの予約状況を示す情報が記憶されている。相談会予約管理データベース52は、相談ID、カウンタ、顧客ID、コンサルタントID、予約IDの項目を備えている。カウンタには、相談IDごとの予約者数を示す数字が設定される。図10の例では、相談ID「011234・・・」の相談会に対して、顧客ID「00001234」の顧客が最初に予約をしたためカウンタが「0001」となっている。そして、次に顧客ID「00001235」の顧客が予約をした際にはカウンタが「0002」、更に顧客ID「00001236」の顧客が予約をした際にはカウンタ「0003」が設定される。このように、カウンタは1ずつ加算され、相談IDに対する最大のカウンタを参照することで、相談会およびセミナーの予約人数を確認することができる。
FIG. 10 is a diagram showing the conference
==画面==
次に、顧客がコンサルティングや相談会・セミナーの予約をする際に、携帯電話60に表示される画面について説明する。
== Screen ==
Next, a screen displayed on the
図11は、予約管理システム10にアクセスする際に表示されるログイン画面110を示す図である。ログイン画面110は、顧客IDの入力エリア111、パスワードの入力エリア112、メールアドレスの入力エリア113、送信ボタン114を備えている。送信ボタン114が押下されると、入力エリア111〜113に入力されたログイン情報が予約管理システム10に送信される。
FIG. 11 is a diagram showing a
図12は、予約管理システム10へのログイン完了後に表示されるメニュー画面120を示す図である。メニュー画面120は、コンサルティング予約処理を起動するリンク121、コンサルティング予約変更・取消処理を起動するリンク122、相談会・セミナー予約処理を起動するリンク123、相談会・セミナー予約変更・取消処理を起動するリンク124を備えている。選択されたリンク121〜124の情報は予約管理システム10に送信され、リンク121〜124に応じた処理が実行される。
FIG. 12 is a diagram showing a
図13は、コンサルティングを予約しようとしている顧客を過去に担当したコンサルタントのスケジュールが表示されるスケジュール確認画面130である。スケジュール確認画面130は、コンサルタント表示エリア131、スケジュール表示エリア132、確認ボタン133を備えている。コンサルタント表示エリア131には、過去に担当したコンサルタントの氏名や専門分野等の情報が表示される。また、スケジュール表示エリア132には、当該コンサルタントのスケジュールの空きを確認することができるスケジュール情報が表示される。確認ボタン133が押下されると、図14のコンサルティング予約画面140に遷移する。
FIG. 13 is a
図14は、コンサルティングの予約情報を入力するためのコンサルティング予約画面140を示す図である。コンサルティング予約画面140は、顧客ID表示エリア141、予約日時入力エリア142、銀行選択リスト143、支店選択リスト144、コンサルタント表示・選択リスト145、要望事項入力エリア146、予約ボタン147を備えている。
FIG. 14 is a diagram showing a
顧客ID表示エリア141には、ログイン画面110で入力した顧客IDが表示されている。予約日時入力エリア142には、コンサルティングを予約する日時が入力される。なお、顧客は予約日時を入力する際に、スケジュール確認画面130に表示されたコンサルタントのスケジュール情報に基づき、コンサルタントのスケジュールが空いている日時を入力することができる。
In the customer
銀行選択リスト143、支店選択リスト144には、開催情報データベース42に開催区分「99(コンサルティング)」で記憶されている銀行コードおよび支店コードに対応する銀行名称および支店名称が設定されている。顧客はコンサルティングを受ける銀行および支店を銀行選択リスト143および支店選択リスト144から選択する。
In the
顧客が過去にコンサルティングを受けたことがある場合、コンサルタント表示・選択リスト145には、スケジュール確認画面130に表示された過去に担当したコンサルタントの情報が表示される。また、顧客が初めてコンサルティングを受ける場合は、コンサルタント表示・選択リスト145には、コンサルタント情報データベース41に登録されているコンサルタントの情報が設定されている。顧客は、コンサルタント表示・選択リスト145に設定されているコンサルタントの専門分野を参照することで、相談内容に適したコンサルタントを選択することができる。また、顧客は、要望事項入力エリア146に、コンサルタントに相談したい内容を入力することができる。
When the customer has received consulting in the past, the consultant display /
予約ボタン147が押下されると、予約日時、銀行コード、支店コード、コンサルタントID、要望事項を含んで構成される予約情報が予約管理システム10に送信される。
When the
図15は、コンサルティングの予約完了後に予約管理システム10から携帯電話60に送信されるコンサルティング予約確認メール150を示す図である。コンサルティング予約確認メール150は、コンサルティング予約画面140で入力した予約情報や予約管理システム10で付与された予約ID等を含んでいる。また、コンサルティング予約確認メール150には、予約の変更や取消を行う際のリンク151が設定されている。リンク151には、当該予約の予約IDが設定されている。顧客がリンク151を選択し、ログイン画面110にてログイン情報の入力を行うと、図16に示すコンサルティング予約変更・取消画面160が表示される。
FIG. 15 is a diagram showing a consulting
図16は、予約したコンサルティングの変更・取消を行う際に表示されるコンサルティング予約変更・取消画面160を示す図である。当該画面160には、コンサルティング予約画面140で入力した予約情報や予約管理システム10で付与された予約ID等が表示されている。顧客は、予約日時等を変更したい場合は変更入力後に変更ボタン161を押下する。変更ボタン161が押下されると、予約IDおよび変更された予約情報が予約管理システム10に送信される。また、顧客は、当該予約を取り消したい場合は、取消ボタン162を押下する。取消ボタン162が押下されると、当該予約IDに対する取消通知が予約管理システム10に送信される。
FIG. 16 is a diagram illustrating a consulting reservation change / cancel
図17は、コンサルティングが開催される前日に予約管理システム10から携帯電話60に送信されるコンサルティング事前確認メール170を示す図である。コンサルティング事前確認メール170は、コンサルティングが明日であることを示す情報、およびコンサルティングの予約情報等を含んでいる。
FIG. 17 is a diagram showing a consulting
図18は、新規顧客が自らの情報を登録する際に表示される顧客情報登録画面180を示す図である。顧客情報登録画面180は、氏名入力エリア181、生年月日入力エリア182、性別選択リスト183、郵便番号入力エリア184、住所入力エリア185、電話番号入力エリア186、パスワード入力エリア187、メールアドレス入力エリア188、登録ボタン189を備えている。登録ボタン189が押下されると、顧客情報登録画面180にて入力または選択された情報が予約管理システム10に送信される。予約管理システム10の顧客情報受信部29は、携帯電話60から送信されてくる当該情報を受信し、顧客情報データベース43に記憶する。
FIG. 18 is a diagram showing a customer
図19は、開催情報データベース42に登録された相談会・セミナーの案内である相談会・セミナー案内メール190を示す図である。相談会・セミナー案内メール190は、相談会・セミナーの情報を含んでいる。また、相談会・セミナー案内メール190には、当該相談会・セミナーを予約するためのリンク191が設定されている。リンク191には、相談会・セミナーの相談IDが設定されている。顧客がリンク191を選択し、ログイン画面110にてログイン情報の入力を行うと、図20に示す相談会・セミナー予約画面200が表示される。
FIG. 19 is a diagram showing a consultation /
図20は、相談会・セミナーの予約を行う際に表示される相談会・セミナー予約画面200である。予約ボタン201が押下されると、当該相談会・セミナーに対する予約要求が予約管理システム10に送信される。予約管理システム10の予約要求受信部21は、当該予約要求を受信すると、予約内容を相談会予約管理データベース52およびコンサルティング予約管理データベース51に登録する。そして、予約管理システム10の予約結果送信部25は、図21に示す相談会・セミナー予約確認メール210を携帯電話60に送信する。
FIG. 20 shows a conference /
図21の相談会・セミナー予約確認メール210は、予約IDおよび予約内容に関する情報を含んでいる。また、相談会・セミナー予約確認メール210には、予約の変更や取消を行う際のリンク211が設定されている。リンク211には、当該予約の予約IDが設定されている。リンク211が選択されると、当該予約の変更・取消処理が実行される。
The consultation / seminar
図22は、相談会・セミナーが開催される前日に予約管理システム10から携帯電話60に送信される相談会・セミナー事前確認メール220を示す図である。相談会・セミナー事前確認メール220は、相談会・セミナーが明日であることを示す情報、および相談会・セミナーの予約情報等を含んでいる。
FIG. 22 is a diagram showing a consultation / seminar
==予約処理==
次に、予約管理システム10において実行される各種の処理について説明する。まず、顧客がコンサルティングを予約する際に実行されるコンサルティング予約処理について説明する。図23は、コンサルティング予約処理のフローチャートである。
== Reservation processing ==
Next, various processes executed in the
まず、顧客の携帯電話60が、Webサーバ20にアクセス要求を送信する(S2301)。Webサーバ20の予約要求受信部21は当該アクセス要求に応じて、ログイン画面110を携帯電話60に送信する(S2302)。顧客がログイン画面110にログイン情報を入力して送信ボタン114を押下すると、携帯電話60は、ログイン情報をWebサーバ20に送信する(S2303)。予約要求受信部21は、携帯電話60から送信されてくるログイン情報を受信し、当該ログイン情報を顧客情報データベース43と照合し、ユーザ認証を行う(S2304)。
First, the customer's
ログイン情報が顧客情報データベース43に登録されている情報と正しく照合しなかった場合(S2305:NG)、予約要求受信部21は、再度、携帯電話60にログイン画面110を送信する(S2302)。照合結果が正しい場合(S2305:OK)、予約要求受信部21はメニュー画面120を携帯電話60に送信する(S2306)。
If the login information does not collate correctly with the information registered in the customer information database 43 (S2305: NG), the reservation
顧客がメニュー画面120のコンサルティング予約リンク121を選択すると、携帯電話60はコンサルティングの予約要求をWebサーバ20に送信する(S2307)。予約要求受信部21は、携帯電話60から送信されてくる予約要求を受信する(S2308)。なお、当該予約要求には、ログイン画面110で入力された顧客IDが設定されている。
When the customer selects the consulting reservation link 121 on the
予約要求受信部21が予約要求を受信すると、Webサーバ20のコンサルタント選択部23は、当該予約要求に設定されている顧客IDが設定されたコンサルティングの履歴情報が履歴情報データベースに記憶されているかどうか確認する(S2309)。
When the reservation
当該顧客に対するコンサルティングの履歴情報が記憶されている場合(S2310:YES)、Webサーバ20のコンサルタント選択部23は、当該履歴情報に設定されているコンサルタントIDを取得する(S2311)。そして、Webサーバ20のスケジュール送信部26は、当該コンサルタントIDに対応するスケジュール情報をコンサルティング予約管理データベース51から取得し、取得したスケジュール情報を設定したスケジュール確認画面130を携帯電話60に送信する(S2312)。顧客がスケジュール確認画面130の確認ボタン133を押下すると、携帯電話60はスケジュール情報の確認通知をWebサーバ20に送信する(S2313)。
When the consulting history information for the customer is stored (S2310: YES), the
また、コンサルティングの履歴情報が記憶されていない場合(S2310:NO)、Webサーバ20のコンサルタント情報送信部27は、コンサルタント情報データベース41に記憶されているコンサルタントに関する情報および分野情報データベース45に記憶されている分野名称を取得する(S2314)。
If the consulting history information is not stored (S2310: NO), the consultant
次に、コンサルタント情報送信部27は、コンサルタントID、コンサルタント名称、コンサルタントの専門分野をコンサルタント表示・選択リスト145に設定したコンサルティング予約画面140を携帯電話60に送信する(S2315)。なお、コンサルタント表示・選択リスト145には、コンサルタント選択部23がS2311で取得したコンサルタントIDまたはコンサルタント情報送信部27がS2314で取得したコンサルタントIDが設定されている。また、コンサルタント情報送信部27は、コンサルティング予約画面140を携帯電話60に送信する際に、銀行選択リスト143および支店選択リスト144に開催情報データベース42に開催区分「99:コンサルティング」で記憶されている銀行コードおよび支店コードに関する情報を設定する。
Next, the consultant
そして、顧客はコンサルタント表示・選択リスト145に設定されているコンサルタントの専門分野を参照し、相談内容に応じたコンサルタントを選択する。また、顧客は予約日時の入力、銀行および支店の選択等を行う。そして、顧客が予約ボタン147を押下すると、携帯電話60は、選択されたコンサルタントのコンサルタントIDおよび入力または選択された予約情報をWebサーバ20に送信する(S2316)。
Then, the customer refers to the specialized field of the consultant set in the consultant display /
Webサーバ20の予約情報受信部22は、携帯電話60から送信されてくる予約情報を受信し、コンサルタント情報受信部28は、携帯電話60から送信されてくるコンサルタントIDを受信する(S2317)。そして、Webサーバ20の予約結果登録部24は、当該予約情報に予約IDを付与し、顧客ID、予約情報、コンサルタントID、予約IDを対応付けてコンサルティング予約管理データベースに記憶する(S2318)。
The reservation
そして、Webサーバ20の予約結果送信部25は、コンサルティング予約管理データベース51に記憶された予約情報等を設定したコンサルティング予約確認メール150をメールサーバ55経由で携帯電話60に送信する(S2319)。また、予約結果送信部25は、コンサルティング予約確認メール150をコンサルタントの携帯電話65にも送信する。顧客が携帯電話60でコンサルティング予約確認メール150を受信し(S2320)、コンサルティング予約処理が終了する。
Then, the reservation
==予約変更・取消処理==
次に、顧客がコンサルティングの予約を変更または取り消す際に実行されるコンサルティング予約変更・取消処理について説明する。図24は、コンサルティング予約変更・取消処理のフローチャートである。
== Reservation change / cancellation processing ==
Next, consulting reservation change / cancellation processing executed when a customer changes or cancels a consulting reservation will be described. FIG. 24 is a flowchart of the consulting reservation change / cancel process.
顧客は、コンサルティング予約確認メール150に設定されている予約変更・取消を行うためのリンク151を選択する。リンク151が選択されると、携帯電話60が、予約の変更・取消要求をWebサーバ20に送信する(S2401)。この変更・取消要求には、リンク151に設定されている予約IDも含まれている。
The customer selects the
予約要求受信部21は当該変更・取消要求に応じて、ログイン画面110を携帯電話60に送信する(S2402)。顧客がログイン画面110にログイン情報を入力して送信ボタン114を押下すると、携帯電話60は、ログイン情報をWebサーバ20に送信する(S2403)。予約要求受信部21は、携帯電話60から送信されてくるログイン情報を受信し、当該ログイン情報を顧客情報データベース43と照合し、ユーザ認証を行う(S2404)。
The reservation
ログイン情報が顧客情報データベース43に登録されている情報と正しく照合しなかった場合(S2405:NG)、予約要求受信部21は、再度、携帯電話60にログイン画面110を送信する(S2402)。照合結果が正しい場合(S2405:OK)、予約要求受信部21は、変更・取消要求に設定されている予約IDに対応する予約情報等をコンサルティング予約管理データベース51から取得する(S2406)。そして、予約要求受信部21は、取得した予約情報等を設定したコンサルティング予約変更・取消画面160を携帯電話60に送信する(S2407)。
When the login information is not correctly matched with the information registered in the customer information database 43 (S2405: NG), the reservation
顧客は、予約内容を変更したい場合、コンサルティング予約変更・取消画面160で予約情報等を変更し、変更ボタン161を押下する。また、顧客は当該予約を取り消したい場合、取消ボタン162を押下する。変更ボタン161または取消ボタン162が押下されると、携帯電話60は変更された予約情報または取消通知をWebサーバ20に送信する(S2408)。なお、変更された予約情報および取消通知には予約IDが設定されている。
When the customer wants to change the reservation content, the customer changes the reservation information on the consulting reservation change / cancel
予約情報受信部22は、携帯電話60から送信されてくる変更された予約情報または取消通知を受信する(S2409)。予約結果登録部24は、変更された予約情報または取消通知に基づいて、コンサルティング予約管理データベース51を更新する(S2410)。
The reservation
そして、予約結果送信部25は、変更または取り消された内容を設定したコンサルティング予約確認メール150をメールサーバ55経由で携帯電話60に送信する(S2411)。また、予約結果送信部25は、コンサルティング予約確認メール150をコンサルタントの携帯電話65にも送信する。顧客が携帯電話60でコンサルティング予約確認メール150を受信し(S2412)、コンサルティング予約変更・取消処理が終了する。
Then, the reservation
==事前確認処理==
次に、予約されたコンサルティングの開催日前日に、顧客およびコンサルタントに当該コンサルティングの案内を送信する事前確認処理について説明する。図25は、事前確認処理のフローチャートである。
== Prior confirmation processing ==
Next, a pre-confirmation process for transmitting the consulting guidance to the customer and the consultant on the day before the reserved consulting date will be described. FIG. 25 is a flowchart of the prior confirmation process.
Webサーバ20の予約情報取得部30は、コンサルティング予約管理データベース51を参照し、開催日(日付)が翌日の予約情報を取得する(S2501)。また、予約情報取得部30は、取得した予約情報に対応する顧客IDのメールアドレスを顧客情報データベース43から取得する(S2502)。
The reservation
そして、Webサーバ20の予約情報送信部31は、予約情報取得部30が取得した予約情報およびメールアドレスに基づいて、コンサルティング事前確認メール170を生成し(S2503)、メールサーバ55を介して顧客の携帯電話60に送信する。また、予約情報送信部31は、当該コンサルティング事前確認メール170を、担当コンサルタントの携帯電話65にも送信する。
Then, the reservation
==相談会・セミナー予約処理==
次に、顧客が相談会またはセミナーの予約をする際に実行される相談会・セミナー予約処理について説明する。図26は、相談会・セミナー予約処理のフローチャートである。
== Consultation / seminar reservation processing ==
Next, a conference / seminar reservation process executed when a customer makes a conference or seminar reservation will be described. FIG. 26 is a flowchart of the consultation / seminar reservation process.
顧客は、相談会・セミナー案内メール190に設定されている相談会・セミナーの予約を行うためのリンク191を選択する。リンク191が選択されると、携帯電話60が、相談会・セミナーの予約要求をWebサーバ20に送信する(S2601)。この予約要求には、リンク191に設定されている相談IDも含まれている。
The customer selects the
予約要求受信部21は当該予約要求に応じて、ログイン画面110を携帯電話60に送信する(S2602)。顧客がログイン画面110にログイン情報を入力して送信ボタン114を押下すると、携帯電話60は、ログイン情報をWebサーバ20に送信する(S2603)。予約要求受信部21は、携帯電話60から送信されてくるログイン情報を受信し、当該ログイン情報を顧客情報データベース43と照合し、ユーザ認証を行う(S2604)。
In response to the reservation request, the reservation
ログイン情報が顧客情報データベース43に登録されている情報と正しく照合しなかった場合(S2605:NG)、予約要求受信部21は、再度、携帯電話60にログイン画面110を送信する(S2602)。照合結果が正しい場合(S2605:OK)、予約要求受信部21は、予約要求に設定されている相談IDに対して設定されているカウンタの最大値を相談会予約管理データベース52から取得する(S2606)。
If the login information does not collate correctly with the information registered in the customer information database 43 (S2605: NG), the reservation
取得したカウンタの値が開催情報データベースに記憶されている募集人員以上である場合(S2607:NO)、予約要求受信部21は、開催内容が同一でカウンタの値が募集人員に達していない別の相談会・セミナーを開催情報データベース42から選択する(S2608)。そして、予約要求受信部21は、選択した相談会・セミナーの情報を設定した相談会・セミナー予約画面200を携帯電話60に送信する(S2609)。
When the acquired counter value is equal to or greater than the recruitment personnel stored in the holding information database (S2607: NO), the reservation
取得したカウンタの値が開催情報データベースに記憶されている募集人員未満である場合(S2607:YES)、予約要求受信部21は、予約要求に設定されている相談IDに対応する相談会・セミナーの情報を設定した相談会・セミナー予約画面200を携帯電話60に送信する(S2609)。
When the acquired counter value is less than the recruitment personnel stored in the holding information database (S2607: YES), the reservation
顧客は、相談会・セミナー予約画面200に表示された内容を確認し、当該相談会・セミナーの予約を行う場合は予約ボタン201を押下する。予約ボタン201が押下されると、携帯電話60は、当該相談会・セミナーを予約することを示す予約通知をWebサーバ20に送信する(S2610)。
The customer confirms the contents displayed on the conference /
Webサーバ20の予約情報受信部22は、携帯電話60から送信されてくる予約通知を受信する(S2611)。そして、予約結果登録部24は、当該顧客IDの予約情報を相談会予約管理データベース52に記憶する(S2612)。なお、この際に記憶されるカウンタの値は、S2606で取得したカウンタに1加算した値である。
The reservation
そして、Webサーバ20の予約結果送信部25は、相談会予約管理データベース52に記憶された予約情報等を設定した相談会・セミナー予約確認メール210をメールサーバ55経由で携帯電話60に送信する(S2613)。顧客が携帯電話60で相談会・セミナー予約確認メール210を受信し(S2614)、相談会・セミナー予約処理が終了する。
Then, the reservation
なお、相談会・セミナー予約確認メール210には、当該予約を識別するための予約IDがリンク211に設定されている。そして、顧客がリンク211を選択することにより、コンサルティング予約変更・取消処理と同様に、相談会・セミナーの予約変更・取消処理が実行される。また、予約情報送信部31は、開催日が翌日の相談会・セミナーについて、相談会・セミナー事前確認メール220を顧客の携帯電話60に送信する。
In the consultation / seminar
以上、予約管理システム10において実行される各種の処理について説明した。顧客がコンサルティングの予約をする際に、コンサルタント選択部23は、履歴情報データベース44を参照して当該顧客に対するコンサルティングを過去に担当したコンサルタントを担当コンサルタントとして選択する。このように、顧客を過去に担当したコンサルタントが選択されることにより、顧客とコンサルタントとの間の信頼関係が保たれ、コンサルティングが充実したものとなる。
The various processes executed in the
また、スケジュール送信部26は、担当コンサルタントのスケジュール情報をスケジュール確認画面130に設定して携帯電話60に送信する。これにより、顧客は担当コンサルタントのスケジュールが空いている日時を確認し、その日時にコンサルティングの予約を入れることが可能となる。
The
また、過去にコンサルティングを受けたことが無い顧客がコンサルティングの予約をする場合は、コンサルタント情報送信部27は、コンサルタント情報データベース41に記憶されているコンサルタントの専門分野に関する情報をコンサルティング予約画面に設定して携帯電話60に送信する。これにより、顧客はコンサルタントの専門分野を参照し、相談内容に応じたコンサルタントを選択することができる。
In addition, when a customer who has not received consulting in the past makes a consulting reservation, the consultant
また、顧客はコンサルティングの予約をする際に、コンサルティング予約画面140にてコンサルティングを実施する銀行および支店を選択することができる。つまり、顧客は預金口座を開設している取引店のみでなく、都合のよい銀行および支店でコンサルティングを受けることができる。
Further, when making a reservation for consulting, the customer can select a bank and a branch where the consulting is performed on the
また、予約管理システム10において予約されたコンサルティングの情報は、コンサルティングの開催日の前日に顧客の携帯電話60およびコンサルタントの携帯電話65にメールで送信される。これにより、顧客およびコンサルタントがコンサルティングの開催日時を勘違い等により間違えることを防ぐことができる。
The consulting information reserved in the
また、コンサルティングを実施したコンサルタントは、コンサルティングの内容を履歴情報データベース44に登録することができる。これにより、コンサルタントは顧客ごとの過去のコンサルティング内容を容易に参照することができる。そのため、過去にコンサルティングを受けたことがある顧客に対しては、過去のコンサルティング内容に基づいた適切なコンサルティングを実施することができる。
Further, the consultant who performed the consulting can register the contents of the consulting in the
以上、本実施の形態について説明したが、上記実施例は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。
例えば、本実施形態においては、本発明のクライアント装置は携帯電話60であることとしたが、クライアント装置は携帯電話に限られず、インターネットに接続することが可能なパーソナル・コンピュータ等であってもよい。
Although the present embodiment has been described above, the above examples are for facilitating the understanding of the present invention, and are not intended to limit the present invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and the present invention includes equivalents thereof.
For example, in the present embodiment, the client device of the present invention is the
10 予約管理システム 20 Webサーバ
21 予約要求受信部 22 予約情報受信部
23 コンサルタント選択部 24 予約結果登録部
25 予約結果送信部 26 スケジュール送信部
27 コンサルタント情報送信部 28 コンサルタント情報受信部
29 顧客情報受信部 30 予約情報取得部
31 予約情報送信部 40 顧客管理サーバ
41 コンサルタント情報データベース 42 開催情報データベース
43 顧客情報データベース 44 履歴情報データベース
45 分野情報データベース 46 銀行情報データベース
50 スケジュール管理サーバ
51 コンサルティング予約管理データベース
52 相談会予約管理データベース 55 メールサーバ
60 携帯電話(顧客) 65 携帯電話(コンサルタント)
70 基地局 75 携帯電話網
80 インターネット
DESCRIPTION OF
51 Consulting
70
Claims (5)
金融機関の顧客の顧客IDと当該顧客に対するコンサルティングを担当したコンサルタントのコンサルタントIDとを対応付けて記憶する履歴情報データベースと、
通信可能なクライアント装置から前記顧客IDを含んで構成される予約要求を受信する予約要求受信部と、
前記予約要求に設定されている前記顧客IDに対応する前記コンサルタントIDを前記履歴情報データベースから取得するコンサルタント選択部と、
前記クライアント装置からコンサルティングの予約日時を含む予約情報を受信する予約情報受信部と、
前記予約要求受信部が受信した前記顧客IDと、前記コンサルタント選択部が取得した前記コンサルタントIDと、前記予約情報受信部が受信した前記予約情報とを対応付けてコンサルティング予約管理データベースに記憶する予約結果登録部と、
前記コンサルティング予約管理データベースに記憶された情報に基づいて、コンサルティングの予約結果を前記クライアント装置に送信する予約結果送信部と、
を備えることを特徴とする予約管理システム。 A system for managing reservations for consulting provided by financial institutions,
A history information database that stores a customer ID of a financial institution customer in association with a consultant ID of a consultant in charge of consulting for the customer;
A reservation request receiving unit that receives a reservation request including the customer ID from a communicable client device;
A consultant selection unit that obtains the consultant ID corresponding to the customer ID set in the reservation request from the history information database;
A reservation information receiving unit for receiving reservation information including a reservation date and time of consulting from the client device;
Reservation result stored in the consulting reservation management database in association with the customer ID received by the reservation request receiving unit, the consultant ID acquired by the consultant selecting unit, and the reservation information received by the reservation information receiving unit A registration department;
Based on the information stored in the consulting reservation management database, a reservation result transmission unit that transmits a consulting reservation result to the client device;
A reservation management system comprising:
請求項1に記載の予約管理システムであって、
コンサルタントのスケジュール情報を前記コンサルタントIDに対応付けて記憶するコンサルタントスケジュール情報データベースと、
前記コンサルタント選択部が取得した前記コンサルタントIDに対応する前記スケジュール情報を前記コンサルティング予約管理データベースから取得して前記クライアント装置に送信するスケジュール送信部と、
を備えることを特徴とする予約管理システム。 )
The reservation management system according to claim 1,
A consultant schedule information database for storing consultant schedule information in association with the consultant ID;
A schedule transmission unit that acquires the schedule information corresponding to the consultant ID acquired by the consultant selection unit from the consulting reservation management database and transmits the schedule information to the client device;
A reservation management system comprising:
前記コンサルタントIDとコンサルタントの専門分野を示す専門分野コードとを対応付けて記憶するコンサルタント情報データベースと、
前記予約要求に設定されている前記顧客IDに対応する前記コンサルタントIDが前記履歴情報データベースに記憶されていない場合に、前記コンサルタント情報データベースに記憶されている前記コンサルタントIDおよび前記専門分野コードを対応付けて前記クライアント装置に送信するコンサルタント情報送信部と、
前記コンサルタント情報送信部が前記クライアント装置に送信した複数の前記コンサルタントIDのうちの一の前記コンサルタントIDを前記クライアント装置から受信するコンサルタント情報受信部と、
を備え、
前記予約結果登録部は、前記予約要求受信部が受信した前記顧客IDと、前記コンサルタント情報受信部が受信した前記コンサルタントIDと、前記予約情報受信部が受信した前記予約情報とを対応付けて前記コンサルティング予約管理データベースに記憶すること、
を特徴とする予約管理システム。 The reservation management system according to claim 1,
A consultant information database that stores the consultant ID and a specialized field code indicating a specialized field of the consultant in association with each other;
When the consultant ID corresponding to the customer ID set in the reservation request is not stored in the history information database, the consultant ID stored in the consultant information database is associated with the specialized field code. A consultant information transmitting unit for transmitting to the client device;
A consultant information receiving unit that receives, from the client device, the consultant ID of the plurality of consultant IDs transmitted by the consultant information transmitting unit to the client device;
With
The reservation result registration unit associates the customer ID received by the reservation request reception unit with the consultant ID received by the consultant information reception unit and the reservation information received by the reservation information reception unit. Memorize in consulting reservation management database,
A reservation management system.
前記情報処理装置が、
通信可能なクライアント装置から前記顧客IDを含んで構成される予約要求を受信し、
前記予約要求に設定されている前記顧客IDに対応する前記コンサルタントIDを前記履歴情報データベースから取得し、
前記クライアント装置からコンサルティングの予約日時を含む予約情報を受信し、
前記クライアント装置から受信した前記顧客IDと、前記履歴情報データベースから取得した前記コンサルタントIDと、前記クライアント装置から受信した前記予約情報とを対応付けて所定のコンサルティング予約管理データベースに記憶し、
前記コンサルティング予約管理データベースに記憶された情報に基づいて、コンサルティングの予約結果を前記クライアント装置に送信すること、
を特徴とする予約管理方法。 A method for managing a reservation of consulting provided by a financial institution by an information processing apparatus having a history information database that stores a customer ID of a financial institution in association with a consultant ID of a consultant in charge of consulting for the customer. There,
The information processing apparatus is
Receiving a reservation request including the customer ID from a communicable client device;
Obtaining the consultant ID corresponding to the customer ID set in the reservation request from the history information database;
Receiving reservation information including the reservation date and time of consulting from the client device,
Storing the customer ID received from the client device, the consultant ID acquired from the history information database, and the reservation information received from the client device in a predetermined consulting reservation management database;
Sending a consulting reservation result to the client device based on the information stored in the consulting reservation management database;
The reservation management method characterized by this.
前記情報処理装置が、
通信可能なクライアント装置から前記顧客IDを含んで構成される予約要求を受信するステップと、
前記予約要求に設定されている前記顧客IDに対応する前記コンサルタントIDを前記履歴情報データベースから取得するステップと、
前記クライアント装置からコンサルティングの予約日時を含む予約情報を受信するステップと、
前記クライアント装置から受信した前記顧客IDと、前記履歴情報データベースから取得した前記コンサルタントIDと、前記クライアント装置から受信した前記予約情報とを対応付けて所定のコンサルティング予約管理データベースに記憶するステップと、
前記コンサルティング予約管理データベースに記憶された情報に基づいて、コンサルティングの予約結果を前記クライアント装置に送信するステップと、
を備えることを特徴とするプログラム。
A program that is executed by an information processing apparatus including a history information database that stores a customer ID of a financial institution customer in association with a consultant ID of a consultant who is in charge of consulting with the customer,
The information processing apparatus is
Receiving a reservation request including the customer ID from a communicable client device;
Obtaining the consultant ID corresponding to the customer ID set in the reservation request from the history information database;
Receiving reservation information including a reservation date and time of consulting from the client device;
Storing the customer ID received from the client device, the consultant ID acquired from the history information database, and the reservation information received from the client device in a predetermined consulting reservation management database;
Based on information stored in the consulting reservation management database, sending a consulting reservation result to the client device;
A program comprising:
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2004147584A JP2005332034A (en) | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Appointment management system, method and program |
Applications Claiming Priority (1)
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---|---|---|---|
JP2004147584A JP2005332034A (en) | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Appointment management system, method and program |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
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Family Applications (1)
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Country Status (1)
Country | Link |
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JP (1) | JP2005332034A (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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- 2004-05-18 JP JP2004147584A patent/JP2005332034A/en active Pending
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