JP2005215817A - コンピュータシステム構築の見積システム - Google Patents

Abstract

【課題】
従来は顧客と製品販売元の営業担当者又はシステムエンジニアが、打合せ等により最終システム構成を決定後、その最終システム構成を元に、構築段階毎にその都度、増設、変更時に構成を再調査して見積書を作成していた。
【解決手段】
上記の目的を達成するために本発明は、見積システム装置において、顧客の要求する最終システム構成を各装置単位に構成し見積書を作成する構成制御機構を備える。また、構成チェックした最終システム構成の全体の見積・受注の実績を管理する。従って、最終システム構成の見積を考慮して、段階的に受注する事が出来る
ことを特徴としている。
【選択図】 図１

Description

本発明は、製品販売元の営業担当者又はシステムエンジニアが、顧客の多様な嗜好に応えるべく、複雑な構成を持つ製品に対して、顧客の最終的に構築しようとしているシステム構成に関する見積を行うためのコンピュータシステムに関する。

従来は顧客と製品販売元の営業担当者又はシステムエンジニアが、打合せ等により最終システム構成を決定後、その最終システム構成イメージを元に、構築段階毎にその都度追加（増設、変更など）する製品を新製品情報など再調査して見積書を作成し受注していた。

また、顧客は、製品販売元の営業担当者の又はシステムエンジニアから提示された見積書の内容を、その都度、見積書の内容を確認して購入依頼していた。

見積を行うシステム及び見積方法として、特許文献１〜４が挙げられる。

特許文献１では、業者と顧客との取引の実績を加味した見積金額を算出して見積書の発行を可能とする”見積書発行システム”が開示されている。

特許文献２では、製品の構成を木構造に展開して表示し、この木構造からデータを編集して見積書を作成する”製品の見積方式”が開示されている。

特許文献３では、顧客仕様に基づき製品の機能仕様を検索し候補機種を選択する”対話型機種選定装置”が開示されている。

特許文献４では、顧客要求仕様に応じた時の納期及び商品価格を顧客に提示することで、対話型の商品受注を行いの納期に連動させた価格設定を可能とする”対話型商品受注方法”が開示されている。

特開２００３−２０８５３１号公報

特開平９−１９８４３０号公報 特開平６−４４２８０号公報 特開２０００−５７２１４号公報

しかしながら、上記の方法では、顧客要求時期に応じて見積を繰り返して最終システムを構築するような場合、その都度、過去の見積実績内容を確認する必要があった。

また、従来の方法では、見積打合せ時に顧客と製品販売元の営業担当者又はシステムエンジニア間で最終システム構成イメージが、不一致している可能性があり、且つ最終的にどれだけの費用が掛かるかを把握出来なかった。また、最終システム構成に対して、構築段階を分ける場合は、各構築段階毎に構成作成や見積もりを行う事で、構成作成効率の低下が発生したり、各構築段階で最終システム構成とは別に構成を作成する事で将来的には不要となる装置を顧客に対して提案している可能性があった。

また、営業活動の側面から見ても、従来は見積りの打合せによる最終システム構成をイメージのままで、具体的な構成作成や見積りを各構築段階で行っていた事から、将来的にどんな製品を顧客が要求しているかが明確にならず、新製品情報の提示等の営業活動を最適なタイミングでの営業活動や、新製品情報の提示を行う事が出来なかった。

本発明の目的は、顧客のコンピュータ製品のシステム構築予定を計画段階から製品販売元がデータ化して把握する事により見積を顧客の購入タイミングに即応するものである。

上記目的を達成するために、次の構成により実現する。
（１）最終システム構成で装置構成をチェック
計画段階で最終システム全体見積を実施して、見積対象の各装置の構成情報を最終システム構成に合せた構成のチェックをし、構築段階別にラック搭載優先度に従い搭載し各装置間のケーブルを追加する。
（２）最終システム構成の見積
システム全体の増設、変更等による再見積工数を削減するため、構築段階別に見積書を一括して作成する。

本発明によれば、コンピュータシステムのような複数の構成要件で構成される納入物の見積もりをタイムリーに実行できる。

以下、本発明の実施形態を図１から図５を用いて説明する。

図１に、本発明の基本構成図を示す。
製品販売元の営業担当者１１２、システムエンジニア１１３が見積書を作成時、各営業担当者１１２、システムエンジニア１１３の端末から伝達網１１１経由で、見積システム装置１０１にアクセスし全体制御部１０２、データ送受信制御部１０６及び顧客別見積制御部１０３により、顧客別見積データベース１０７に見積データを見積装置の構成制御部１０４で見積対象の各装置の構成チェックを装置の構成データベース１０８、周辺機器の構成データベース１０９、部品の構成データベース１１０を元に実施して、見積書を作成する。

尚、見積データの集計制御部１０５で、図１５の集計画面で品名１５０１の横軸の年／月１５０３と縦軸の台数１５０２による受注実績１５０４と受注予定１５０５の見積データを集計を実施する。

図２は、見積と受注手順の概略処理について説明する。
新規２０１に見積る場合、顧客の最終システム構成の全体の見積２０２と納入日別に分割する見積分割２０３の処理を実施する。そして、見積書の作成後、見積書の内容に変更２０４のある場合は、部品の変更２０５の範囲であれば見積分割２０３を再実施する。

見積書の作成後、顧客から受注し受注２０６をする場合、受注２０７の処理を実施し、見積の受注結果を品名別に受注予実績集計２０８を実施する。尚、集計対象の見積データは、見積有効期間（見積作成日から１ヶ月）を過ぎ、受注実績がない未受注データは対象外とし、受注予定件数の精度を上げる。

図３の見積処理は、顧客要求の最終システム構成登録３０１を図１１の最終システム構成見積の新規登録画面において、最終システム構成に必要な装置、部品について品名１１０６、員数１１０７をプルダウンメニュー形式で品名表示し（装置が標準セットの場合、装置の標準セット内容６０３を表示）該当項目を選択し、入力後「構成チェック」ボタン１１１７をクリックすると、各装置の周辺装置登録３０２を実施し登録チェック３０３で、図６の標準セット装置の構成表と図７の標準セット対応ハードウェア型名一覧表の構成情報を元に整合性（品名、型名）をチェックし、品名で生産区分７０４：生産終了の場合、後継の品名・型名を見直し案提示３０４する。全装置の整合性で問題なければ、各装置の共通部品登録３０５し、各品名の型名１１０７、単価１１０９、小計１１１０の内容を表示する。

図４の見積分割処理は、図３で実施した最終システム構成の全体の見積を図１１の見積の新規作成画面の各装置、周辺機器の受注日（予定）１１１１（又は、受注日未定の場合、分割指示）に従って、各装置の分割指定４０１を実施する。各装置の部品の分割設定４０２は、図６標準セット装置の構成表から該当する品名６０１、型名６０２を登録する。

各分割の装置抽出４０３では、分割指定１１１２単位に抽出して、抽出装置のラック搭載４０４を図８の装置・周辺機器のラック搭載優先度表の各装置８０１、型名８０２別に、環境条件（温度、湿度）８０３、設置条件（寸法、重量）８０４、電源条件（電圧、消費電力）８０５からラック搭載優先度を算出したものを元に図１７ラック搭載区画表の該当するラック品名７２０、型名７２１および高さ７２２、搭載可能な区画数７２３と図１８のラック搭載の実績から空き区画に搭載する。例えば、Ａ装置の高さが１２８mmの場合、３区画を使用（５０mm＝１区画換算）し、ラックBの搭載可能な区画数２８区画−３区画＝２５区画が空いている搭載区画となり、順次空き区画に搭載する。

ラック搭載順は、ラック搭載優先度８０６を元にラック上位からの搭載優先度(T1>T2>T3)及びラック下位からの搭載優先度（B1>B2>B3）をチェックして自動搭載する。
搭載可能なラックの有無判定４０５（空きラック搭載区画数、許容電力の残容量）を実施して、搭載可能なラックがない場合は、構成にラック追加４０６してラック搭載優先度に従い搭載４０７する。同一構築段階のラック搭載未実施の有無４０８、ラック搭載(未実施)の構築段階の有無判定４０９し、ラック搭載完了４１０する。

このようにして、図１１の最終システム構成見積の新規登録画面の分割１の１１１４と分割２の１１１５の各装置をラック搭載した結果を図１８のラック搭載に示す。

尚、ラック搭載の結果を人手変更の有無４１１の判定で変更する場合は、搭載結果を変更４１２を実施する。

次に、各装置間のケーブル接続の追加４１３は、搭載結果を元に１区画＝５０mm換算でケーブル接続する各装置の使用区画数を加算して最長となるケーブルの長さを算出し、図１６ケーブル型名一覧表から、該当するケーブルのラック搭載完了４１０した結果を図１８のラック搭載の各装置の区画数から該当するケーブルを品名７１０、型名７１１、接続機器７１２、ケーブルの長さ７１３および追加アダプタ７１４から選出し最終システム構成の見積４１４が完了する。

図５の受注処理は、図１４の最終システム構成見積の編集・受注画面で、受注日（実績）１４０３を入力し「受注」ボタン１４１３をクリックすることにより、分割の指定５０１を行い、受注日（実績）の有無５０２を判定し、該当見積の受注５０３し受注情報の保存５０４を実施する。尚、製品別の受注情報の集計５０５を実施し、図１５の集計画面に受注の累積台数曲線をグラフ表示する。

以下、前記の具体例を図９から図１７を参照して、本発明のコンピュータ機器の見積システムの機能について更に詳細に説明する。

図９は、営業担当者及びシステムエンジニアのクライント端末１１２、１１３に表示される初期画面の図９のログイン画面は、ユーザIDの入力ボックス９０１とパスワードの入力ボックス９０２と「OK」ボタン９０３、「キャンセル」ボタン９０４を含んでいる。ユーザは、予め登録しておいたユーザIDとパスワードを入力ボックスに入力した後、「OK」ボタン９０３をクリックすることにより、見積システム１０１にログインできる。

図１０に示した見積システムの機能選択画面は、最終システム構成見積の新規登録１００１と顧客別最終システム構成見積一覧１００２と検索１００３と集計１００４の４つの機能がある。

初めに顧客要求の最終システム構成の案件見積を新規登録する場合、最終システム構成見積の新規登録１１０１の項目をクリックすることにより、図１１のように最終システム構成見積の新規登録画面が表示され、営業担当者又はシステムエンジニアがログインしたユーザIDの担当者１１０３に表示する。例えば、図１１の顧客名１１０１、題目１１０２、及び品名１１０６と員数１１０８は、プルダウンメニュー形式で表示することにより該当項目を選択し、「構成チェック」ボタン１１１７をクリックすると登録チェック３０３が実施され各装置の共通部品登録３０５が実施され型名１１０７の登録、及び見積価格として単価１１０９と小計１１１０を集計する。見積分割２０３の処理としては、受注日（予定）１１１１により分割するか、または、受注日（予定）が未定の場合は、分割指示１１１２により分割指示の項目が１１１４と１１１５分割される。これにより、顧客の予算と納入時期に合わせて見積金額、受注予定をベースに分割して購入計画を明確にできる。

また、見積結果１１１６の例として搭載可能なラックの有無４０５により図７標準セット対応ハードウェア型名一覧表を元にA装置、B装置を搭載できるラックを選定し、指定したラック筐体Aをラック筐体Bに変更する。また、登録各装置の電源容量から無停電電源装置１を無停電電源装置２に変更した結果を表示する。構成チェックした結果に対して変更がなければ、「登録」ボタン１１１８をクリックすると最終システム構成見積番号１１０４を採番し、また、作成日１１０５から見積有効期限である２ヶ月以内となる受注日（予定）１１１１となる見積分割項目の見積番号１１１３を採番し登録する。

登録した見積を印刷する場合、「見積書の印刷」ボタン１１１９をクリックして見積番号１１１３が採番されたものに対して見積書様式でプリント出力する。

見積後に受注処理を実施する場合、顧客別最終システム構成見積一覧１００２の項目をクリックして、図１２の顧客別最終システム構成見積一覧画面より顧客別１２０１に最終システム構成見積番号１２０２順にソートした一覧から該当の最終システム構成見積番号１４０１をクリックする。図１４の最終システム構成見積の編集・受注画面を表示して、「編集」ボタン１４０９をクリックし受注が決まった見積分割した見積案件＜分割１＞１４０２の見積番号１４０４に対して受注日（実績）１４０３を登録し「受注」ボタン１４１３をクリックする。

また、＜分割２＞１４０５の見積内容で正式に見積書を作成する場合、受注日（予定）１４０６が見積有効期限である見積書作成後２ヶ月以内になった時点（または、受注日（予定）を変更した時点で見積書作成後の見積有効期限２ヶ月以内になったもの。）で見積書番号１４０７が採番され登録され、見直し案提示１４０８として各装置の生産中止になったものなどを表示する。この結果、「編集」ボタンをクリックして内容を見直し、「構成チェック」ボタン１４１０、「登録」ボタン１４１１及び「見積書の印刷」ボタン１４１２を順にクリックして見積書をプリント出力する。

図１３の検索画面では、最終システム構成見積を新規登録後、発注および内容の変更を実施する場合などに使用し、検索項目は、最終システム見積番号１３０１、見積番号１３０２、顧客名１３０３、担当者１３０４、作成日１３０５（期間指定可）、受注日（予定）１３０６（期間指定可）、受注日（実績）１３０７（期間指定可）題目１３０８があり、該当検索項目を登録して「検索」ボタン１３０９をクリックして検索を実施する。

製品別の受注状況を把握する場合、図１０の機能選択画面の集計１００４の項目をクリックして、図１５の集計画面で品名１５０１の横軸の年／月１５０３と縦軸の台数１５０２による受注実績１５０４と受注予定１５０５の見積データの累積台数曲線で受注状況を把握でき、生産計画に活用できる。

本発明は、複数の構成要件からなる納入品の見積もりを、コンピュータを用いて実現することが可能になる。

本発明の基本構成図 概略フロー図 見積フロー図 見積分割フロー図 受注フロー図 標準セット装置の構成表 標準セット対応ハードウェア型名一覧表 装置・周辺機器のラック搭載優先度表 ログイン画面 機能選択画面 最終システム構成見積の新規登録画面 顧客別最終システム構成見積一覧画面 検索画面 最終システム構成見積の編集・受注画面 集計画面 ケーブル型名一覧表 ラック搭載区画表 ラック搭載

符号の説明

１０１・・・見積システム装置
１０２・・・全体制御部
１０３・・・顧客別見積・受注制御部
１０４・・・見積装置の構成制御部
１０５・・・見積データの集計制御部
１０６・・・データ送受信制御部
１０７・・・顧客別見積データベース
１０８・・・装置の構成データベース
１０９・・・周辺機器のデータベース
１１０・・・部品のデータベース
１１１・・・伝達網
１１２・・・営業担当者
１１３・・・システムエンジニア
２０１・・・新規判定
２０２・・・見積処理
２０３・・・見積分割処理
２０４・・・変更判定
２０５・・・部品変更判定
２０６・・・受注判定
２０７・・・受注処理
２０８・・・品名別の受注予実績集計処理
３０１・・・顧客要求の最終システム構成登録処理
３０２・・・各装置の周辺装置登録処理
３０３・・・登録チェック判定
３０４・・・生産区分：生産終了の後継の品名・型名の見直し案提示処理
３０５・・・各装置の共通部品登録処理
４０１・・・各装置の構成段階指定処理
４０２・・・各装置の部品構築段階設定処理
４０３・・・各構築段階の装置抽出処理
４０４・・・抽出装置のラック搭載処理
４０５・・・搭載可能なラックの有無判定
４０６・・・構成にラック追加処理
４０７・・・ラック搭載優先順位に従い搭載処理
４０８・・・同一構築段階のラック搭載実施の有無判定
４０９・・・ラック搭載(未実施)の構築段階の有無判定
４１０・・・ラック搭載完了
４１１・・・搭載結果の人手変更の有無判定
４１２・・・搭載結果の変更処理
４１３・・・各装置間のケーブル接続の追加処理
４１４・・・最終システム装置の見積書作成処理
５０１・・・分割の指定処理
５０２・・・受注日（実績）の有無判定
５０３・・・該当見積の受注処理
５０４・・・受注情報を保存
５０５・・・製品別の受注情報の集計処理
６０１・・・品名
６０２・・・型名
６０３・・・標準セット内容
６０４・・・生産区分：ステータス
７０１・・・品名
７０２・・・型名
７０３・・・標準セット
７０４・・・生産区分
７１０・・・品名
７１１・・・型名
７１２・・・接続機器
７１３・・・長さ
７１４・・・追加アダプタ
７２０・・・品名
７２１・・・型名
７２２・・・高さ
７２３・・・搭載可能な区画数
７３１・・・分割１の搭載
７３２・・・分割２の搭載
８０１・・・製品
８０２・・・型名
８０３・・・環境条件
８０４・・・設置条件
８０５・・・電源条件
８０６・・・ラック搭載優先度
９０１・・・ユーザID
９０２・・・パスワード
９０３・・・ＯＫボタン
９０４・・・キャンセルボタン
１００１・・・最終システム構成見積の新規登録
１００２・・・顧客別最終システム構成見積一覧
１００３・・・検索
１００４・・・検索
１１０１・・・顧客名
１１０２・・・題目
１１０３・・・担当者
１１０４・・・最終システム構成見積番号
１１０５・・・作成日
１１０６・・・品名
１１０７・・・型名
１１０８・・・員数
１１０９・・・単価
１１１０・・・小計
１１１１・・・受注日（予定）
１１１２・・・分割指定
１１１３・・・見積書番号
１１１４・・・分割１
１１１５・・・分割２
１１１６・・・見積結果
１１１７・・・構成チェックボタン
１１１８・・・登録ボタン
１１１９・・・見積書の印刷ボタン
１２０１・・・顧客名
１２０２・・・最終システム構成見積番号
１３０１・・・最終システム構成見積番号
１３０２・・・見積書番号
１３０３・・・顧客名
１３０４・・・担当者
１３０５・・・作成日
１３０６・・・受注日（予定）
１３０７・・・受注日（実績）
１３０８・・・題目
１３０８・・・検索ボタン
１４０１・・・最終システム構成見積番号
１４０２・・・分割１
１４０３・・・受注日（実績）
１４０４・・・見積書番号
１４０５・・・分割２
１４０６・・・受注日（予定）
１４０７・・・見積書番号
１４０８・・・見直し案提示
１４０９・・・編集ボタン
１４１０・・・構成チェックボタン
１４１１・・・登録ボタン
１４１２・・・見積書の印刷ボタン
１４１３・・・受注ボタン
１５０１・・・品名
１５０２・・・台数
１５０３・・・年／月
１５０４・・・受注実績
１５０５・・・受注予定

Claims (1)

1. 顧客の要求するコンピュータシステムの見積を行う見積もりシステムにおいて、
   構築されるコンピュータシステムに含まれる構成要件を抽出する手段と、
   各構成要件を、納入時期に合せて分割し受注する手段とを有することを特徴とする見積システム。
   

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