CN117688914A - 一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，S1：准备所需数据，提交具体的督导数据需求；S2：督导人员制作业务excel模板；S3：标色需求；S4：设置业务目标需求；S5：保存并上传经由步骤S3以及步骤S4设置后的excel模板；S6：针对使用人员获取对应权限数据，进行数据融合，实现标色与数据计算；S7：根据业务要求，判断是否需要目标更换需求；通过数据与模板融合，直接实现数据标色、目标修改功能，方便公司在业务督导时目标的自主修改，达成率自动生成，并可扩展至所有营销单位、职场或人员。
Description
技术领域
本发明涉及保险领域，具体涉及一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法。
背景技术
保险行业在业务督导时，经常会涉及到目标的实现进度、完成的前几名与后几名需要使用不同颜色标出的业务需求，同时对于完成的目标也会根据实际情况进行变更，如何实现自动标色及目标自定义是实现业务自动督导的方向之一。
在目前保险行业中，业务督导依赖于数据及表格，对于督导的内容需要重点突出、目标设置需人工操作，对于市级公司的督导还可以采用于人工制作的方式实现，但如果将督导工作下沉一级至经营单位或职场，则督导难度会直线上 升，甚至无法实现。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法。
为实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，所述方法具体步骤如下：
S1：准备所需数据，提交具体的督导数据需求；
省公司准备所需数据，业务部门需提交具体的督导数据需求；所述数据需求包括需已达成金额、经营单位名称、编码等，在信息人员获取需求后，通过对原始业务数据进行逻辑加工，输出业务所需字段，逻辑加工可通过数据接口或存储过程的方式实现，需有入参，通过入参可获取不同经营单位私有数据。
所述数据接口是一组定义、程序及协议的集合，通过接口实现计算机软件之间的相互通信，通过接口间调用获取所需数据或实现特定功能。
所述存储过程是在大型数据库系统中，一组为了完成特定功能的SQL 语句集，它存储在数据库中，一次编译后永久有效，用户通过指定存储过程的名字并给出参数（如果该存储过程带有参数）来执行它。存储过程是数据库中的一个重要对象。在数据量特别庞大的情况下利用存储过程能达到倍速的效率提升。
所述入参是指此处指调用接口或存储过程所需要的参数，可多个。
S2：督导人员制作业务excel模板；
督导人员将步骤S1中的数据需求输入至excel表格内，在excel内制作业务excel模板；
对于数据列，使用$n[x]进行标识，n，x为数字，n代表第后台返回的第n个结果集，x代表对应结果集中的第x列。
S3：标色需求；
对步骤S2中所制作的业务excel模板进行特定目标标色，得到标色后的excel模板；
所述特定目标标色包括：
突出显示单元格的颜色，例如按大于某个值进行标色；
项目选取规则标色，例如值最大的10%项，高于平均值等；
数据条选择填充方式，可选渐变填充，实心填充或规则填充；
色阶选项，可以直接选择所需要的色阶格式；
图标集，选择合适的一类图标，在符合条件的情况下进行展示，例如箭头等。
S4：设置业务目标需求；
对在步骤S3标色后的excel模板进行需达成业务目标值的设置；
在excel表格内再插入新列，设置达成率的计算公式，已完成的数值由后台自动获取，目标数由督导人员自行设置。
S5：保存并上传经由步骤S3以及步骤S4设置后的excel模板。
S6：针对使用人员获取对应权限数据，进行数据融合，实现标色与数据计算。
S7：根据业务要求，判断是否需要目标更换需求；
如果需要目标更换需求，则重新进行S6数据融合操作，再进行确认目标、达成率等值是否已修改，最后输出excel模板。
较佳的，所述步骤S4中，达成率的计算公式为：达成率 =（已达成金额/业务目标）*100%；其中已达成金额在模版中可以使用任何值进行替代，业务目标由模版制作人员根据当前的任务分配情况进行确认后填入，此时达成率字段会自动计算达成率数值，此时需设置达成率字段的单元格格式为“百分比”。
较佳的，所述步骤S4中，“达成率”列的值均正确后，说明公式设置无误，此时对于“已达成金额”列的首个单元格需要使用$x[n]标识符进行标识，此单元格被特殊标识后，达成率会出现“#VALUE!”的报错信息，可忽略，将需展示的部分设置对应框线。
$x[n]标识符，x，n均为自然数，例$1[1]代表通过S1获取的结果集1的第1列。
较佳的，所述步骤S6中，针对使用人员获取对应权限数据，所述使用人员还包括系统所有人员。
较佳的，所述步骤S6中，实现标色与数据计算的过程如下：
S61：指定可使用数据的人员权限，为每个已授权人员推送私有链接；
在步骤S1中获取的所需数据为全省经营单位数据，业务部门通过指定、筛选等方式获取可使用该数据的人员权限，并将人员详细信息，包括人员id，姓名，所属经营单位编码等信息提交给信息人员，做好权限定义后，为每个已授权人员推送私有链接至个人邮箱或其他载体，该链接为页面格式，上方为模版信息，可下载、上传，用于模版修改，下方为预览区可直接获取数据融合结果；
S62：用户认证，获取本单位的经营数据；
被授权人员获取私有链接后，进行点击查看，点击同时进行用户认证，如用户认证不通过，则返回认证失败提示，防止链接泄露带来的数据风险，认证通过后，即可获取该人员的经营单位编码，以经营单位编码为入参调用S1中的逻辑，获取本单位的经营数据；
S63：判断经营数据后判断条数是否为零；
获取经营数据后判断条数是否为零，如是，则返回提示“无数据”，如不为零，则根据S5中保存的模版位置，读取已上传模版；
S64：读取模版，根据步骤S7核对是否有目标更新后的记录存在；
读取模版，需根据S7核对是否有目标更新后的记录存在，如有则使用已上传的最新模版，如无则使用原始模版，解析模版中的标识符，并判断数据条数是否大于需展示的数据列数，如大于则抛弃多余数据（如需要则需修改模版列数及重新设置边框线），如小于等于则按实际条数填充，填充以标识符为起点，通过标识符中的结果集序号x，获取S1返回的对应结果集，之后通过解析标识符中的列序号n，获取对应结果集中的列数据，然后对单元格依次进行数据填充；
S65：数据填充完成后，获取模版中的达成率计算公式，使用填充后数据与已设置的目标，重新进行计算达成率，并赋值于达成率对应的列；
S66：将重新计算的结果进行页面展示，供使用人员确认。
较佳的，在步骤S6后，通过点击链接，重新进行S6数据融合操作，确认目标、达成率等值是否已修改。
与现有技术相比，本发明的有益效果为：通过数据与模板融合，直接实现数据标色、目标修改功能，方便公司在业务督导时目标的自主修改，达成率自动生成，并可扩展至所有营销单位、职场或人员。
附图说明
图1为本发明原理示意图。
实施方式
为使对本发明的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解，兹配合实施例详细说明如下。
请结合参照图1，本发明提供了一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法。
S1：准备所需数据，提交具体的督导数据需求；
省公司准备所需数据，业务部门需提交具体的督导数据需求；所述数据需求包括需已达成金额、经营单位名称、编码等，在信息人员获取需求后，通过对原始业务数据进行逻辑加工，输出业务所需字段，逻辑加工可通过数据接口或存储过程的方式实现，需有入参，通过入参可获取不同经营单位私有数据。
所述数据接口是一组定义、程序及协议的集合，通过接口实现计算机软件之间的相互通信，通过接口间调用获取所需数据或实现特定功能。
所述存储过程是在大型数据库系统中，一组为了完成特定功能的SQL 语句集，它存储在数据库中，一次编译后永久有效，用户通过指定存储过程的名字并给出参数（如果该存储过程带有参数）来执行它。存储过程是数据库中的一个重要对象。在数据量特别庞大的情况下利用存储过程能达到倍速的效率提升。
所述入参是指此处指调用接口或存储过程所需要的参数，可多个。
S2：督导人员制作业务excel模板；
督导人员将步骤S1中的数据需求输入至excel表格内，在excel内制作业务excel模板；
对于数据列，使用$n[x]进行标识，n，x为数字，n代表第后台返回的第n个结果集，x代表对应结果集中的第x列。
S3：标色需求；
对步骤S2中所制作的业务excel模板进行特定目标标色，得到标色后的excel模板；
所述特定目标标色包括：
突出显示单元格的颜色，例如按大于某个值进行标色；
项目选取规则标色，例如值最大的10%项，高于平均值等；
数据条选择填充方式，可选渐变填充，实心填充或规则填充；
色阶选项，可以直接选择所需要的色阶格式；
图标集，选择合适的一类图标，在符合条件的情况下进行展示，例如箭头等。
S4：设置业务目标需求；
对在步骤S3标色后的excel模板进行需达成业务目标值的设置；
在excel表格内再插入新列，设置达成率的计算公式，已完成的数值由后台自动获取，目标数由督导人员自行设置。
S5：保存并上传经由步骤S3以及步骤S4设置后的excel模板。
S6：针对使用人员获取对应权限数据，进行数据融合，实现标色与数据计算。
S7：根据业务要求，判断是否需要目标更换需求；
如果需要目标更换需求，则重新进行S6数据融合操作，再进行确认目标、达成率等值是否已修改，最后输出excel模板。
较佳的，所述步骤S4中，达成率的计算公式为：达成率 =（已达成金额/业务目标）*100%；其中已达成金额在模版中可以使用任何值进行替代，业务目标由模版制作人员根据当前的任务分配情况进行确认后填入，此时达成率字段会自动计算达成率数值，此时需设置达成率字段的单元格格式为“百分比”。
较佳的，所述步骤S4中，“达成率”列的值均正确后，说明公式设置无误，此时对于“已达成金额”列的首个单元格需要使用$x[n]标识符进行标识，此单元格被特殊标识后，达成率会出现“#VALUE!”的报错信息，可忽略，将需展示的部分设置对应框线。
$x[n]标识符，x，n均为自然数，例$1[1]代表通过S1获取的结果集1的第1列。
较佳的，所述步骤S6中，针对使用人员获取对应权限数据，所述使用人员还包括系统所有人员。
较佳的，所述步骤S6中，实现标色与数据计算的过程如下：
S61：指定可使用数据的人员权限，为每个已授权人员推送私有链接；
在步骤S1中获取的所需数据为全省经营单位数据，业务部门通过指定、筛选等方式获取可使用该数据的人员权限，并将人员详细信息，包括人员id，姓名，所属经营单位编码等信息提交给信息人员，做好权限定义后，为每个已授权人员推送私有链接至个人邮箱或其他载体，该链接为页面格式，上方为模版信息，可下载、上传，用于模版修改，下方为预览区可直接获取数据融合结果；
S62：用户认证，获取本单位的经营数据；
被授权人员获取私有链接后，进行点击查看，点击同时进行用户认证，如用户认证不通过，则返回认证失败提示，防止链接泄露带来的数据风险，认证通过后，即可获取该人员的经营单位编码，以经营单位编码为入参调用S1中的逻辑，获取本单位的经营数据；
S63：判断经营数据后判断条数是否为零；
获取经营数据后判断条数是否为零，如是，则返回提示“无数据”，如不为零，则根据S5中保存的模版位置，读取已上传模版；
S64：读取模版，根据步骤S7核对是否有目标更新后的记录存在；
读取模版，需根据S7核对是否有目标更新后的记录存在，如有则使用已上传的最新模版，如无则使用原始模版，解析模版中的标识符，并判断数据条数是否大于需展示的数据列数，如大于则抛弃多余数据（如需要则需修改模版列数及重新设置边框线），如小于等于则按实际条数填充，填充以标识符为起点，通过标识符中的结果集序号x，获取S1返回的对应结果集，之后通过解析标识符中的列序号n，获取对应结果集中的列数据，然后对单元格依次进行数据填充；
S65：数据填充完成后，获取模版中的达成率计算公式，使用填充后数据与已设置的目标，重新进行计算达成率，并赋值于达成率对应的列；
S66：将重新计算的结果进行页面展示，供使用人员确认。
较佳的，在步骤S6后，通过点击链接，重新进行S6数据融合操作，确认目标、达成率等值是否已修改。
本发明已由上述相关实施例加以描述，然而上述实施例仅为实施本发明的范例。必需指出的是，已揭露的实施例并未限制本发明的范围。相反地，在不脱离本发明的精神和范围内所作的更动与润饰，均属本发明的专利保护范围。
Claims (6)
1.一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，其特征在于：所述方法具体步骤如下：
S1：准备所需数据，提交具体的督导数据需求；
省公司准备所需数据，业务部门需提交具体的督导数据需求；所述数据需求包括需已达成金额、经营单位名称、编码；
通过对原始业务数据进行逻辑加工，输出业务所需字段，逻辑加工可通过数据接口或存储过程的方式实现，需有入参，通过入参可获取不同经营单位私有数据
S2：督导人员制作业务excel模板；
督导人员将步骤S1中的数据需求输入至excel表格内，在excel内制作业务excel模板；
S3：标色需求；
对步骤S2中所制作的业务excel模板进行特定目标标色，得到标色后的excel模板；
S4：设置业务目标需求；
对在步骤S3标色后的excel模板进行需达成业务目标值的设置；
S5：保存并上传经由步骤S3以及步骤S4设置后的excel模板；
S6：针对使用人员获取对应权限数据，进行数据融合，实现标色与数据计算；
S7：根据业务要求，判断是否需要目标更换需求；
如果需要目标更换需求，则重新进行S6数据融合操作，再进行确认目标、达成率等值是否已修改，最后输出excel模板。
2.如权利要求1所述的一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，其特征在于：所述步骤S4中，达成率的计算公式为：达成率 =（已达成金额/业务目标）*100%；其中已达成金额在模版中可以使用任何值进行替代，业务目标由模版制作人员根据当前的任务分配情况进行确认后填入。
3.如权利要求1所述的一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，其特征在于：所述步骤S4中，“达成率”列的值均正确后，说明公式设置无误，此时对于“已达成金额”列的首个单元格需要使用标识符进行标识。
4.如权利要求1所述的一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，其特征在于：所述步骤S6中，针对使用人员获取对应权限数据，所述使用人员还包括系统所有人员。
5.如权利要求4所述的一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，其特征在于：所述步骤S6中，实现标色与数据计算的过程如下：
S61：指定可使用数据的人员权限，为每个已授权人员推送私有链接；
S62：用户认证，获取本单位的经营数据；
S63：判断经营数据后判断条数是否为零；
S64：读取模版，根据步骤S7核对是否有目标更新后的记录存在；
S65：数据填充完成后，获取模版中的达成率计算公式；
S66：将重新计算的结果进行页面展示，供使用人员确认。
6.如权利要求1所述的一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，其特征在于：在步骤S6后，通过点击私有链接，重新进行S6数据融合操作，确认目标、达成率等值是否已修改。
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| CN109684609A (zh) * | 2018-11-28 | 2019-04-26 | 陕西天诚软件有限公司 | 一种基于ASP.NET MVC的Excel模板生成及数据转换和导入方法 |
| KR102187322B1 (ko) * | 2020-02-27 | 2020-12-08 | 주식회사 이노룰스 | 비즈니스 룰 관리 시스템 |
| CN114417802A (zh) * | 2022-03-22 | 2022-04-29 | 创意信息技术股份有限公司 | 一种智能化报表生成系统 |
| CN114610710A (zh) * | 2022-01-18 | 2022-06-10 | 华南理工大学 | 一种用于多用户数据报送与汇集的方法及系统 |
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