CN113421053A - 业务管理方法、系统、及计算机可读存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明涉及基于云平台的业务管理方法、系统、及可读存储介质。云平台包括云服务器和云存储系统，并且业务管理方法通过云服务器实施以下步骤：接收输入或导入的客户信息生成项目意向；在项目意向通过审批后，接收客户信息和输入的合同信息以生成合同并进入合同在线审批流程；在合同通过审批后，生成唯一的项目编号并记录项目实施信息，并且在项目实施结束或中止后，基于客户信息、合同信息、和项目实施信息生成项目报告，其中，上述信息都存储在云存储系统中；并且项目报告接受在线复核，并且在通过复核后获得唯一的文号。该基于云平台的业务管理方法不仅可显著提高项目管理效率，而且保证与项目相关信息的输入的唯一性和可追溯性。

Description

业务管理方法、系统、及计算机可读存储介质

技术领域

本发明涉及业务管理领域，具体地涉及基于云平台的业务管理方法、系统、及计算机可读存储介质。

背景技术

很多企业都需要对各种类型项目进行管理，例如税务申报项目、财务审计项目、技术开发项目、建设工程项目等。在这些项目管理中，主要还是采用人工管理方式，即同一项目在流程的不同节点之间主要采用纸质单据流转方式，例如项目经理需要拿着待审批的合同到不同的办公室让不同的审批人进行审批，这样导致整个项目管理流程的效率非常低。另外，纸质单据流转方式还导致项目所涉及的各种信息在项目管理的不同流程节点不能进行实时共享。如果多个流程节点需要同一信息，则需要进入多次输入，例如多次手写或录入电脑。这种多次输入容易导致错误发生，使得同一信息前后不一致。而且，纸质单据流转方式还会导致的问题是企业的原始数据可能因保管不善等原因导致丢失，导致数据无法追溯。

相应地，本领域需要一种新的技术方案来解决上述问题。

发明内容

为了解决现有技术中的上述问题，即为了解决项目管理流程效率低下和同一项目信息容易产生不一致的技术问题，本发明提供一种基于云平台的业务管理方法，所述云平台包括云服务器和云存储系统，并且所述业务管理方法通过云服务器实施以下步骤：

接收输入或导入的客户信息以生成项目意向；

在项目意向通过审批后，接收所述客户信息和输入的合同信息以生成合同并进入合同在线审批流程；

在所述合同通过审批后，生成唯一的项目编号并记录项目实施信息，并且在项目实施结束或中止后，基于所述客户信息、合同信息、和项目实施信息生成项目报告，其中，所述客户信息、合同信息、和项目实施信息存储在云存储系统中；并且

所述项目报告接受在线复核，并且在通过所述复核后获得唯一的文号。

在本发明的技术方案中，业务管理方法通过云平台实施，该云平台包括云服务器和云存储系统，该业务管理方法通过云服务器实施以下步骤。接收输入或导入的客户信息以生成项目意向，其中，客户信息可以是即时输入的，也可以是从云存储系统导入的，并且即时输入的客户信息也会被存储到云存储系统中。当项目意向通过审批后，进入合同生成节点，在生成合同时所需要的客户信息是直接从云存储系统导入的客户信息，因此在合同生成节点不需要再重复输入客户信息。在合同生成节点，相关的合同信息，包括价格或其它数据，通过合同表单也被输入并且被存储到云存储系统中。合同生成可使用由云服务器提供的合同模板，也可由用户自定义合同。在合同生成后，生成的合同就进入在线审批流程，由相关的审批人员在线审批合同。在合同通过审批后，进入项目实施节点，给项目提供唯一的项目编号并记录项目实施信息，例如项目实施计划、项目成员、项目实施进度、变化等。这些项目实施信息由具有对应权限的负责人员输入。当项目实施结束或中止后，将存储在云存储系统中的客户信息、合同信息、项目实施信息导出以用于生成项目报告。项目报告的生成可使用由云服务器提供的项目报告模板或由用户自定义项目报告。项目报告然后要接受在线复核。当项目报告通过复核后，将获得唯一的文号。由于项目管理的所有流程都在线上进行和完成，因此上述基于云平台的业务管理方法可显著提高项目管理效率。而且，该业务管理方法通过各个流程节点共享与项目有关的所有信息，因此保证这些信息输入的唯一性和可追溯性。进一步地，通过输入唯一的项目编号或唯一的文号，该基于云平台的业务管理方法可允许具有相应权限的人员随时查阅与具体项目相关联的表单信息、流程信息以及流程的流转记录。

在上述基于云平台的业务管理方法的优选技术方案中，所述业务管理方法还包括：

在所述项目报告获得所述唯一的文号后，所述项目报告接受在线批准；

当所述项目报告获得批准后，在所述项目报告上增加水印；

当所述项目报告被驳回后，所述项目报告接受在线重新复核。在项目报告获得唯一的文号后，还要接受在线批准手续。如果批准通过，项目报告就成为最后的批准版本，因此在该项目报告上增加水印，以防止被人伪造。如果没有通过批准，则项目报告会进入重新复核的流程。

在上述基于云平台的业务管理方法的优选技术方案中，对具有水印的所述项目报告实施备案以存储到所述云存储系统中。存储到云存储系统中的项目报告方便后续的查阅和调用。

在上述基于云平台的业务管理方法的优选技术方案中，获得唯一的文号的步骤包括手动获取所述文号和自动生成所述文号。如果项目文号的生成不涉及第三方系统，则可自动生成文号。如果项目文号需要从第三方系统获得，则采用手动获取文号的方式。

在上述基于云平台的业务管理方法的优选技术方案中，所述在线复核包括多级在线复核和在所述多级在线复核之后的在线质控复核。通过多级复核和单独的质控复核，以确保项目报告准确和适当。

在上述基于云平台的业务管理方法的优选技术方案中，在所述在线复核过程中，提供在线协作和即时评论功能。在线协作和即时评论功能可提高审批流程的效率。

在上述基于云平台的业务管理方法的优选技术方案中，所述项目实施信息包括项目成员信息、项目实施计划信息、和项目实施进度信息。当后续流程需要使用这些信息时，这些信息可被从云存储系统中调出并直接导入到后续流程中，而不需要重新录入同样的信息，以保证信息的准确性和唯一性。

为了解决项目管理流程效率低下和同一项目信息容易产生不一致的技术问题，本发明还提供一种基于云平台的业务管理系统，所述云平台包括云服务器和云存储系统，并且建立在所述云服务器中的所述业务管理系统包括：

意向模块，在所述意向模块中接收输入的客户信息以生成项目意向；

合同模块，在所述项目意向通过审批后，在所述合同模块中基于所述客户信息和输入的合同信息生成合同并进入合同在线审批流程；

项目实施模块，在所述合同通过审批后，在所述项目模块中生成项目编号并记录项目实施信息，并且在项目实施结束或中止后，基于先前输入的客户信息、合同信息、和项目实施信息生成项目报告；

报告复核模块，在所述报告复核模块中所述项目报告接受在线复核，并且在通过所述复核后获得唯一的文号，

其中，所述客户信息、合同信息、和项目实施信息都存储在云存储系统中。

在上述基于云平台的业务管理系统的优选技术方案中，在所述报告复核模块中，所述在线复核包括多级在线复核和在所述多级在线复核之后的在线质控复核。通过多级复核和单独的质控复核，以确保项目报告准确和适当。

为了解决项目管理流程效率低下和同一项目信息容易产生不一致的技术问题，本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令被处理器执行时实现如上所述的任一种基于云平台的业务管理方法的步骤。

附图说明

下面参照附图来描述本发明的优选实施方式，附图中：

图1是本发明基于云平台的业务管理方法中的云平台的实施例的示意图；

图2是本发明基于云平台的业务管理系统的示意图；

图3是本发明基于云平台的业务管理方法的流程图；

图4是本发明基于云平台的业务管理方法的合同在线审批流程的实施例的流程图；

图5是本发明基于云平台的业务管理方法的项目报告接受在线复核的实施例的流程图。

附图标记列表：1、云平台；11、用户端；11a、第一用户端；11b、第二用户端；11c、第N用户端；12、云服务器；13、云存储系统；131a、节点1的数据库服务器；131b、节点2的数据库服务器；132、块存储设备；14、云盾防火墙；15、云监控器。

具体实施方式

下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是，这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理，并非旨在限制本发明的保护范围。

为了解决项目管理流程效率低下和同一项目信息容易产生不一致的技术问题，本发明提供一种基于云平台的业务管理方法，云平台包括云服务器12和云存储系统13，并且业务管理方法通过云服务器12实施以下步骤：

接收输入或导入的客户信息以生成项目意向(步骤S1)；

在项目意向通过审批后，接收所述客户信息和输入的合同信息以生成合同并进入合同在线审批流程(步骤S2)；

在合同通过审批后，生成唯一的项目编号并记录项目实施信息，并且在项目实施结束或中止后，基于所述客户信息、合同信息、和项目实施信息生成项目报告，其中，客户信息、合同信息、和项目实施信息存储在云存储系统中(步骤S3)；并且

项目报告接受在线复核，并且在通过复核后获得唯一的文号(步骤S4)。

在本文中提及的术语“信息”包括数据和非数据的信息。“唯一的项目编号”是指一个项目只具有一个对应的项目编号。“唯一的文号”是指一份项目报告只具有一个对应的文号。在一个项目中可能会产生多份项目报告，而每份项目报告只具有一个对应的文号。

图1是本发明基于云平台的业务管理方法中的云平台的实施例的示意图。如图1所示，在一种或多种实施例中，云平台1包括云服务器12和云存储系统13。可选地，云平台1还包括云盾防火墙14和云监控器15。云平台1可由专门的服务公司提供，例如阿里云。云服务器12可包括多种服务器，一起构成应用服务层，而云存储系统13则构成数据存储服务层。通过客户端浏览器，用户端11可与云服务器12产生交互通信，以便通过用户端11向云服务器12发出请求。在一种或多种实施例中，用户端11包括N个用户端，例如第一用户端11a、第二用户端11b、……和第N用户端11c。在本文中，用户端是指可通过连接互联网下载和登录客户端浏览器的任何终端设备，包括但不限于台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等。用户端11构成用户层，并且用户层、应用服务层、和数据存储服务层三个层彼此独立，借助于集中身份验证过程和数据访问管理，可提高系统和数据的安全性。云盾防火墙14通过防御结构化查询语言(SQL)注入、跨站脚本攻击(CSS)、常见Web服务器插件漏洞、或其它恶意攻击，能够防御对云服务器12的攻击，进而能够避免资产数据泄露，从而保证系统和数据的安全性。云监控器15则用于监控云存储系统13的运行状态。

图2是本发明基于云平台的业务管理系统的示意图。图3是本发明基于云平台的业务管理方法的流程图。如图2所示，在一种或多种实施例中，基于云平台的业务管理系统P1包括意向模块P10、合同模块P20、项目实施模块P30、和报告复核模块P40，这些模块都建立在云服务器12中，以便任何具有相应权限的用户通过在任意用户端11登录客户端浏览器可进入业务管理系统P1。需要指出的是合同模块P20、项目实施模块P30、和报告复核模块P40的每一个都可以将从先前的任意一个模块输入的信息导入到其中，不仅实现信息共享，而且避免同一信息因重复输入而导致的错误或不一致。下面结合图2和图3描述本发明的云平台的业务管理系统和业务管理方法。

在意向模块P10中，接收输入或导入的客户信息以生成项目意向(步骤S1)。例如，具有权限的项目经办人从电脑、或智能手机等用户端11通过用户名和登录密码登录客户端浏览器，然后在客户信息表单中录入新客户的基本信息并点击提交按钮以建立项目意向，相关的客户信息也以客户档案的形式被存储到云存储系统13中。如果客户是系统中已经存在的老客户，则可在填写客户信息表单时可直接导入关于该老客户的信息，即调用已经存储在云存储系统13中的涉及该老客户的档案信息，例如由客户管理模块或其它相关联业务管理模块提供的客户信息。项目意向建立后，在意向模块中P10中还需接受意向审批。例如，由项目经办人的上一级经理对该项目意向进行审批。如果上一级经理同意该项目意向，则点击同意按钮即可，这意味着该项目意向通过审批。

如图2所示，由于项目意向已经通过审批，因此具有权限的项目经办人或项目经理从电脑、或智能手机等用户端11通过用户名和登录密码登录客户端浏览器以进入合同模块P20。在合同模块P20中，可在线生成合同(步骤S2)。在一种或多种实施例中，合同模块P20提供合同模板。项目经办人或项目经理在调取合适的合同模板中，填写合同中的相关信息以形成完整的合同。合同中所涉及的相关信息可以包括当前输入的信息、从先前的意向模块导入的信息、已经存储在云存储系统中的来自其它相关联业务管理模块提供的信息中的至少一种。生成的合同以附件的形式存储在云存储系统13中。在一种或多种实施例中，在合同模块P20中还提供价格预算功能，例如在合同模块P20中提供报价计算器，以方便合同价格核算。在合同模块P20中还提供合同在线审批流程。

图4是本发明基于云平台的业务管理方法的合同在线审批流程的实施例的流程图。如图4所示，在一种或多种实施例中，合同在线审批流程包括项目经理审核(S12)、合伙人审批(S13)、合同金额审核(S15)、和质控组审批(S14、S17)四个相互关联的流程节点。替代地，合同在线审批流程可采用更多或更少的流程节点，并且具体的流程节点可不相同。

如图4所示，在合同模块P20中生成合同(步骤S11)后，该合同进入在线审批流程。在线审批流程从步骤S12开始，即合同交由项目经理进行审核。如果项目经理认为合同存在问题，则驳回该合同，因此流程返回到合同生成步骤S11，以便修改或重新上传合同。如果项目经理认为合同没有问题，则点击“同意“按钮，在线审批流程就流转到合伙人审批步骤S13。合伙人评估合同的风险等级。如果合同被评估为低风险合同(步骤S132)，在线审批流程就流转到判断合同金额是否小于预定合同金额的步骤S15。如果合同被评估为高风险合同(步骤S131)，在线审批流程就流转到质控组审批步骤S14。如果质控组认为合同有问题，需要补充或修改，流程就返回到合同生成步骤S11。如果质控组认为合同没有问题，在线审批流程也流转到判断合同金额是否小于预定合同金额的步骤S15。例如预定合同金额为10万元。当合同金额小于预定合同金额10万元时，合同直接被批准通过(步骤S16)。当合同金额大于等于预定合同金额10万元时，在线审批流程就流转到质控组审批步骤S17。如果质控组认为合同在当前的金额下存在问题，则驳回合同，在线审批流程就返回到步骤S11，重新生成合同。如果质控组认为合同在当前金额下也没有问题，在线审批流程就流转到合同通过的步骤S16，合同可被打印出来，并进行备案。整个合同流程结束。在上述合同审批流程节点中输入的信息以及合同本身都以唯一对应的地址存储到云存储系统13中。当需要调用这些信息时，只需输入检索的关键字段就可获得。

继续参考图2，在合同通过审批后，进入项目实施模块P30。在项目实施模块P30中，首先生成项目编号(步骤S3)。该项目编号是唯一的，即只用在该项目上，而不会再被其它项目使用，以保证通过该项目编号可查阅涉及该项目的所有信息。在一种或多种实施例中，项目编号由年份加预定位数的序列组成，例如2020000001。在项目实施模块P30中，还记录项目实施信息(步骤S3)。在一种或多种实施例中，项目实施信息包括确定的项目组成员、项目工作计划、项目进度表等信息。例如，项目组成员由一个项目经理和至少一个项目经办人组成。替代地，在一种或多种实施例中，在项目实施模块P30中，还包括项目再分配调整模块以增加项目组成员。例如，在项目实施过程中，确认实际的项目工作量远远超出预计的工作量，因此在原有项目组成员的基础上增加新的项目组成员。在项目实施模块P30中，当项目实施结束或中止后，基于客户信息、合同信息、和项目实施信息生成项目报告(步骤S3)。云服务器12可提供多种项目报告模板。在项目实施模块P30中，在生成项目报告过程中，可调用合适的项目报告模板，并且对应项目报告模板的表单中在线导入所需的客户信息、合同信息、和项目实施信息。替代地，用户可自定义项目报告。一旦项目报告生成后，项目经理或其它负责人就可在线提交复核请求，项目报告采用附件的形式以供查阅。

如图2所示，在报告复核模块P40中，生成的项目报告接受在线复核，并在通过复核后获得唯一的文号(步骤S4)。在一种或多种实施例中，生成的项目报告接受多级在线复核和多级在线复核之后的在线质控复核，以确保项目报告的内容是准确、适当的。多级在线复核可包括两级在线复核、或三级在线复核、或其它合适级数的在线复核。在所有级别的在线复核过程中，所有复核人员都可在线调阅与项目相关的底稿(即最原始的文档或数据)。在一种或多种实施例中，在在线复核过程中，报告复核模块P40还提供在线协作和即时评论功能。例如，在线协作和即时评论功能包括但不限于：复核人员在线递交复核信息(包含图片文字)，相关项目负责人员对复核意见一一进行回复；审核状态的实时提醒；在线编辑和预览项目文档等。

在项目报告通过复核后再获得唯一的文号，是为了节省文号资源。如果在项目报告通过复核前就给与对应的文号，那边在项目报告没有通过复核而被退回到重新生成项目报告的节点的情形下，该文号就会被废弃，而不能再用。一个项目可能具有多个项目报告，因此每个项目报告都具有唯一的文号能够保证通过文号查阅到对应的项目报告。唯一的文号也可采用年份加具有预定位数的数字序列。获得所述唯一的文号的步骤包括手动获取文号和自动生成文号两种方式。当需要从第三方系统获取文号时，一般采用手动获取文号的方式，否则都采用自动生成文号的方式。

图5是本发明基于云平台的业务管理方法的项目报告接受在线复核的实施例的流程图。如5所示，在一种或多种实施例中，在报告复核模块P40中，项目报告被提交复核。云服务器12首先判断该复核请求是否属于重新复核请求。所述重新复核请求是指项目报告在通过在线复核并获得文号后又被退回到项目复核请求节点以要求重新复核。如图5所示，当复核请求不属于重新复核请求时，项目报告进入一级复核，一级复核一般由项目经理负责复核。项目经理如果同意该项目报告，就点击“同意”按钮，即项目报告通过一级复核。然后，项目报告进入二级复核，由权限比项目经理高的人员进行二级复核，例如由部门经理进行二级复核。如果部门经理对项目报告的内容有不同意见，则可将项目报告返回到提交项目复核的节点或一级复核的节点。部门经理如果同意该项目报告，也点击“同意”按钮，这意味着项目报告通过了二级复核。项目报告接着进入三级复核，由权限比部门经理高的人员进行三级复核，例如由合伙人进行三级复核。如果合伙人对项目报告的内容有不同意见，根据具体情况，可将项目报告返回到如下节点中的任意一个：提交项目复核的节点、一级复核的节点、二级复核的节点。合伙人如果同意该项目报告，点击“同意”按钮，这意味着项目报告通过了三级复核。在经过三级复核后，需要确定项目报告还是否需要质控复核。例如，当项目报告涉及的金额超出预设的数额时，就进行质控复核；如果项目报告涉及的金额没有超出预设的数额，就不进行质控复核。替代地，触发质控复核的条件可以是金额之外的任何重要事项，例如，具体项目内容或项目实施地点。

如图5所示，如果确定项目报告不需要质控复核，复核流程就前进到怎么处理文号方式的节点。如果确定项目报告需要质控复核，质控组就对项目报告进行复核。如果质控组对项目报告的内容有不同意见，根据具体情况，可将项目报告返回到如下节点中的任意一个：提交项目复核的节点、一级复核的节点、二级复核的节点、三级复核的节点。质控组如果同意该项目报告，点击“同意”按钮，复核流程也前进到怎么处理文号方式的节点。如果确定自动生成文号，则执行SQL(Structured Query Language)命令，即通过调用云存储系统13中的文号数据来形成对应该项目报告的唯一文号。如果确定手动生成文号，则在对应的表单上手动输入文号。在项目报告获得唯一的文号后，项目报告接受在线批准。如图5所示，在一种或多种实施例中，项目报告分别被发给两位具有权限的批准人，例如公司的两位高级合伙人或副总经理级别的人员。当两位批准人都同意该项目报告后，该项目报告就可以进行打印处理和备案处理。在一种或多种实施例中，项目报告获得批准后，在该项目报告上自动增加水印，以进行防伪保护。对具有水印的项目报告实施备案并存储到云存储系统中。如果两位批准人有任何一位不同意该项目报告，就会驳回该项目报告。当项目报告被驳回后，项目报告需要接受在线重新复核。如果重新复核通过，则可以打印项目报告，整个项目报告复核流程结束。

本发明还提供一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质存储有计算机可读指令，并且计算机可读指令被处理器执行时实现如上所述的任一种基于云平台的业务管理方法的步骤。

至此，已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案，但是，本领域技术人员容易理解的是，本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下，本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换，这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种基于云平台的业务管理方法，其特征在于，所述云平台包括云服务器和云存储系统，并且所述业务管理方法通过云服务器实施以下步骤：

接收输入或导入的客户信息以生成项目意向；

在项目意向通过审批后，接收所述客户信息和输入的合同信息以生成合同并进入合同在线审批流程；

在所述合同通过审批后，生成唯一的项目编号并记录项目实施信息，并且在项目实施结束或中止后，基于所述客户信息、合同信息、和项目实施信息生成项目报告，其中，所述客户信息、合同信息、和项目实施信息存储在云存储系统中；并且

所述项目报告接受在线复核，并且在通过所述复核后获得唯一的文号。

2.根据权利要求1所述的基于云平台的业务管理方法，其特征在于，所述业务管理方法还包括：

在所述项目报告获得所述唯一的文号后，所述项目报告接受在线批准；

当所述项目报告获得批准后，在所述项目报告上增加水印；

当所述项目报告被驳回后，所述项目报告接受在线重新复核。

3.根据权利要求2所述的基于云平台的业务管理方法，其特征在于，对具有水印的所述项目报告实施备案以存储到所述云存储系统中。

4.根据权利要求1所述的基于云平台的业务管理方法，其特征在于，获得所述唯一的文号的步骤包括手动获取所述文号和自动生成所述文号，其中，手动获取所述文号包括从第三方系统获取所述文号。

5.根据权利要求1所述的基于云平台的业务管理方法，其特征在于，所述在线复核包括多级在线复核和在所述多级在线复核之后的在线质控复核，并且在所述在线复核过程中，可在线调阅与所述项目相关的底稿。

6.根据权利要求1所述的基于云平台的业务管理方法，其特征在于，在所述在线复核过程中，提供在线协作和即时评论功能。

7.根据权利要求1所述的基于云平台的业务管理方法，其特征在于，所述项目实施信息包括项目成员信息、项目实施计划信息、和项目实施进度信息。

8.一种基于云平台的业务管理系统，其特征在于，所述云平台包括云服务器和云存储系统，并且建立在所述云服务器中的所述业务管理系统包括：

意向模块，在所述意向模块中接收输入或导入的客户信息以生成项目意向；

合同模块，在所述项目意向通过审批后，在所述合同模块中接收所述客户信息和输入的合同信息以生成合同并进入合同在线审批流程；

项目实施模块，在所述合同通过审批后，在所述项目模块中生成项目编号并记录项目实施信息，并且在项目实施结束或中止后，基于所述客户信息、合同信息、和项目实施信息生成项目报告；

报告复核模块，在所述报告复核模块中所述项目报告接受在线复核，并且在通过所述复核后获得唯一的文号，

其中，所述客户信息、合同信息、和项目实施信息都存储在云存储系统中。

9.根据权利要求8所述的基于云平台的业务管理系统，其特征在于，在所述报告复核模块中，所述在线复核包括多级在线复核和在所述多级在线复核之后的在线质控复核。

10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机可读指令，其特征在于，所述计算机可读指令被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的基于云平台的业务管理方法的步骤。

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