CN111652731A - 基于云计算的智能金融投资方法、装置、存储介质及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供基于云计算的智能金融投资方法、装置、存储介质及设备。其中，基于云计算的智能金融投资方法包括：获取投资基本信息，据以为资金创建至少一个产品；从预设策略池中为所述至少一个产品匹配符合投资目标信息的可选交易策略；基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的股票，并完成交易。本发明首次针对机构投资者提供多样化多类别的标准型智能交易策略库和定制型智能交易策略库，自动提供符合要求的各类交易策略供投资经理选择，大大减轻了投资经理在判断投资方向和调整投资组合方面的工作量。
Description
技术领域
本发明涉及金融投资智能软件技术领域，特别是涉及基于云计算的智能金融投资方法、装置、存储介质及设备。
背景技术
在智能投资管理系统领域，目前做的比较好的有以风险因子管理见长的Barra，以组合优化见长的Axioma，以风险预测和组合管理见长的Aladdin。然而，现阶段业内缺少智能化投研工具，无法提供定制化智能交易策略。
目前市场所见到的投资管理系统都没有智能投研工具，不能帮助投资经理快速分析市场。现有市场的投资管理系统提供了各类风险分析测算方法并和投资组合管理分析工具，并打通了交易。但是，这一切都依然需要投资经理借助分析和主观判断去调整自己的投资方向和投资组合。比如，Aladdin将复杂的风险分析和绩效归因与投资组合管理、交易和合规工具结合在一个统一的平台上，但是如何管理投资组合依然高度依赖投资经理的主观判断。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供基于云计算的智能金融投资方法、装置、存储介质及设备，用于解决市场上缺乏为机构投资者(投资经理)提供按投资目标要求匹配的智能交易策略的技术问题。
为实现上述目的及其他相关目的，本发明提供一种基于云计算的智能金融投资方法，包括：获取投资基本信息，据以为资金创建产品；从预设策略池中为所述产品匹配符合投资目标信息的可选交易策略；基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
于本发明一实施例中，当为所述资金创建至少两个产品时，所述方法还包括：根据所述至少两个产品创建产品组合；从预设策略池中为所述产品组合匹配符合投资目标信息的可选交易策略；基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
于本发明一实施例中，所述选择匹配且可交易的证券并进行交易的步骤包括：对交易策略选出的各证券进行建仓；基于交易策略对建仓后的各证券进行调仓。
于本发明一实施例中，在交易完成后，所述方法还包括：每隔预设时间或在检测到调仓指令时或在采用的交易策略变更时，结合大盘实际情况对建仓后的各证券再次进行调仓，并重新进行交易。
于本发明一实施例中，当采用的交易策略的数量至少为两个时，所述方法还包括：为采用的各交易策略分别设置权重值以生成组合交易策略；基于所述组合交易策略选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
于本发明一实施例中，在交易完成后，所述方法还包括：在交易运行一定时间后，检测所述组合交易策略中各交易策略所对应的资产比例；将所述资产比例调整至所述组合交易策略中各交易策略所对应的权重比例。
于本发明一实施例中，所述交易策略包括多个策略属性，当所述多个策略属性的内容一一对应地匹配所述产品的多个产品属性的内容时，该交易策略则为所述符合投资目标信息的可选交易策略。
为实现上述目的及其他相关目的，本发明提供一种基于云计算的智能金融投资装置，包括：产品创建模块，用于获取投资基本信息，据以为资金创建产品；策略选择模块，用于从预设策略池中为所述产品匹配符合投资目标信息的可选交易策略；证券交易模块，用于基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
为实现上述目的及其他相关目的，本发明提供一种计算机可读存储介质，其中存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器加载执行时，实现所述的基于云计算的智能金融投资方法。
为实现上述目的及其他相关目的，本发明提供一种电子设备，包括：处理器及存储器；其中，所述存储器用于存储计算机程序；所述处理器用于加载执行所述计算机程序，以使所述电子设备执行所述的基于云计算的智能金融投资方法。
如上所述，本发明的基于云计算的智能金融投资方法、装置、存储介质及设备，首次针对机构投资者(投资经理)提供多样化多类别的标准型智能交易策略库和定制型智能交易策略库，机构投资者只需在软件界面中输入或勾选参数，软件就会自动提供符合要求的各类交易策略供投资经理选择，投资经理从这些交易策略中选出目标交易策略后即可实现对该账户的定制需求，大大减轻了投资经理在判断投资方向和调整投资组合方面的工作量。
附图说明
图1显示为本发明一实施例中的基于云计算的智能金融投资方法的流程示意图。
图2显示为本发明一实施例中的用于创建产品的交互界面。
图3显示为本发明一实施例中的用于创建产品组合的交互界面。
图4显示为本发明一实施例中的展示符合投资目标的可选交易策略的交互界面。
图5显示为本发明一实施例中的展示“五维甄选”交易策略的详细信息的交互界面。
图6显示为本发明一实施例中的股票池预览界面。
图7显示为本发明一实施例中的建仓界面。
图8显示为本发明一实施例中的调仓界面。
图9显示为本发明一实施例中的交易界面。
图10显示为本发明一实施例中的修改未完成交易股票的流程效果图。
图11显示为本发明一实施例中的替换未完成交易股票的流程效果图。
图12显示为本发明一实施例中的删除未完成交易股票的流程效果图。
图13显示为本发明一实施例中的生成新订单进行调仓及交易的流程效果图。
图14显示为本发明一实施例中的基于云计算的智能金融投资装置的模块示意图。
图15显示为本发明一实施例中的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用，本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用，在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是，在不冲突的情况下，以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是，以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想，遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制，其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变，且其组件布局型态也可能更为复杂。
如图1所示，本申请提供一种基于云计算的智能金融投资方法，主要包括以下步骤：
S11：获取投资基本信息，据以为资金创建至少一个产品；
S12：从预设策略池中为所述至少一个产品匹配符合投资目标信息的可选交易策略；
S13：基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
上述步骤S11～13的执行，能够自动化、智能化地为机构投资者提供符合要求的各类交易策略，以供机构投资者进行选择并基于选择后的交易策略进行交易，从而大大减轻了机构投资者在判断投资方向和调整投资组合方面的工作量，进而提高工作效率。
云计算服务是指将大量用网络连接的计算资源进行统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源和服务。云计算早期就是简单的分布式计算，解决任务分发，并进行计算结果的合并。通过这项技术，可以在很短的时间内(几秒种)完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务。
从最开始云计算概念的提出已经过了十多年，现阶段所说的云服务已不单单是一种分布式计算，而是分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗杂和虚拟化等计算机技术混合演进并跃升的结果。
本申请的交易策略在选择匹配的证券并进行一系列证券交易的过程中，有海量的实时行情数据、财务指标、策略算法需要并行计算，特别是在交易时间，一些高频数据需要在盘中实时计算，这就要求本申请有很高的计算能力。为了确保各项数据计算的及时性和稳定性，我们采用了云计算中的批量计算技术。
批量计算(BatchCompute)是一种适用于大规模并行批处理作业的分布式云服务。BatchCompute可支持海量作业并发规模，系统自动完成资源管理、作业调度和数据加载，广泛应用于电影动画渲染、生物数据分析、多媒体转码、金融保险分析、科学计算等领域。
本申请可以随时进行计算作业，并查询作业运行状态，管理作业生命周期(比如停止已提交的作业，释放已完成的作业等)。
以下结合图2～图9，以证券具体为股票为例，对本申请的原理和具体实施方式做详细介绍，以使本领域技术人员不需要创造性劳动即可理解本申请的全部内容。
图2显示为用于创建产品的交互界面。产品是对待投资资金的总目标，用户可选择为一笔资金创建一个产品，也可以选择为一笔资金创建多个产品并加以组合。产品组合是对产品这个总资金、总目标的分解细化。当然，在执行本申请方法的过程中，也支持产品组合的中期调整，后续步骤会根据调整后的产品组合做出相应的变化。
用户创建产品主要是确定产品的总资金、总目标，用户创建新产品时可向图2的交互界面输入：产品名称、产品规模、产品起始日期、投资期限、业绩基准、目标收益、预期最大回撤、仓位占比信息、是否定制、组合策略个数、是否对冲、投资经理名字等。需要说明的是，本申请提供标准型智能交易策略库和定制型智能交易策略库供用户选择，其中，智能交易策略库中存储有基于智能算法和智能模型所编写的若干交易策略。需要说明的是，图2仅作为示例，不应视为对本申请的限制，本领域技术人员可根据实际情况调整创建产品所需的输入项目。
如图3所示，用户若想创建产品组合，则可从已创建的产品中选择几个目标产品来创建产品组合。在创建产品组合时，根据选择的组合名称自动匹配组合规模、组合投资期限、组合预期收益率、组合预期最大回撤、是否对冲、仓位占比等信息。
图4显示为投资目标信息，以及本申请根据这些投资目标信息为该产品匹配出的符合投资目标要求的可选交易策略。在本申请中，产品基本属性包括多个字段，例如：产品ID、产品名称、产品类型(标准化/定制化)、产品规模(如20亿)、策略数量(组合数量)、是否对冲、投资期限(如1年)、目标收益(如12％)、预期最大回撤(如10％)、产品起始日期、产品到期日(根据起始日和投资期限自动计算)、业绩基准(如沪深300指数)、产品预警线(如0.85)、产品止损线(如0.8)、产品创建人、投资经理等。交易策略也包括多个字段，例如：策略ID、策略简称、策略简介、策略形式(定制化/标准化)、策略基准(沪深300指数)、策略类型(自上而下/自下而上，其中，自下而上是指基于个股的基本面数据和其他数据对全部行业精选个股；自上而下是指基于对宏观周期的结论，在周期向好的行业里精选个股)、对冲类型(不对冲/对冲)、策略容量(单位(亿))、调仓频率(分钟/日/周/月/季)、策略起始运行时间、年化收益、阿尔法、贝塔(一种评估证券系统性风险的指标，用来衡量个股相对于整个股市的价格波动情况)、最大回撤、夏普比率、收益波动率、胜率盈亏比等。当产品的某些属性内容对应地与交易策略的某些属性内容相匹配时，就认为该交易策略则为符合投资目标，可参见表1所示：
表1匹配规则示例
| 产品属性 | 交易策略属性 | 匹配规则 |
| 产品类型 | 策略形式 | 产品类型＝＝策略形式 |
| 是否对冲 | 对冲类型 | 是否对冲＝＝对冲类型 |
| 产品规模 | 策略容量 | 策略容量>产品规模 |
| 目标收益 | 策略年化收益率 | 策略年化收益率>目标收益 |
举例而言，某产品的产品类型为：标准化，是否对冲为：不对冲，产品规模为20亿，目标收益为10％。策略1“五维选股”的策略形式为：标准化，对冲类型为：不对冲，策略容量为：50亿，策略年化收益率为26％。则，策略1就是满足这个产品投资目标的交易策略。
表2列举了本申请交易策略的关键评价指标，需要说明的是，表2仅作为示例，不应视为对本申请的限制，本领域技术人员可根据实际情况设计交易策略的评价指标。
表2交易策略评价指标
承接上述，在图4中，可选交易策略包括“五维甄选”和“均值回归”两种。如图5所示，机构投资者可点击任一交易策略，查看该交易策略的详细信息，例如：策略简介、策略风险评价指标、策略最新持仓等。机构投资者可自行选择其中一个满意的策略，或者两个交易策略都选，并为每个交易策略分别设置权重值以构建交易策略组合。在用户选定要采用的交易策略后，本申请还可以自动生成投资计划书。
图6显示为用户采用的一个交易策略或采用的组合交易策略所选出的若干股票，用户可浏览这些股票的基本情况。点击“下一步”进入图7，用户可对交易策略选出的这些股票进行建仓，此时界面中显示每只股票的股票代码、股票名称、行业、权重、预期建仓金额、最新价格、预期成交数量、预期成交天数，其中，预期建仓金额为组合总资金*仓位占比*权重，预期成交数量＝预期建仓金额/最新价格/100取整。对于建仓中无法交易的品种本申请会提示更换其他品种。成功建仓后点击“下一步”下达调仓指令进入图8，所采用的交易策略根据大盘实际情况对建仓后的各股票进行调仓，给出调整组合的规模、品种和预期时间，让投资经理对完成调仓的情况做到心中有数。如果投资经理中途希望更换策略，本申请也同样支持。如果用户接入的是模拟交易，本申请会把调仓委托单发送给模拟交易平台；如果用户接入的是实盘交易，本申请会把调仓委托单发送给对应实盘交易系统。点击图8中的“提交交易”即可进行交易并进入图9，图9显示交易概况。
在一实施例中，较佳的，本申请每隔预设时间结合大盘实际情况再次对股票进行调仓，从而及时更换无法交易的股票并重新进行交易。另外，本申请还能在交易策略变更时，根据变更后的交易策略及时进行调仓。
在一实施例中，较佳的，本申请在交易运行一定时间后，检测所述组合交易策略中各交易策略所对应的资产比例；将所述资产比例调整至所述组合交易策略中各交易策略所对应的权重比例。举例而言，一个产品的三个交易策略的权重比例为4:3:3，交易运行一段时间后，由于组合涨跌，资产比例为6:2:2，本申请则需要将资产比例再平衡至4:3:3。
除此之外，如图10～13所示，本申请还支持对未完成交易的订单进行修改、替换、删除等编辑操作。在对未完成交易的订单进行处理后，生成新订单并进行调仓，调仓后即可提交交易。
需要说明的是，实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过计算机程序相关的硬件来完成。基于这样的理解，本发明还提供一种计算机程序产品，包括一个或多个计算机指令。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(如：软盘、硬盘、磁带)、光介质(如：DVD)、或者半导体介质(如：固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
参阅图14，本实施例提供一种基于云计算的智能金融投资装置，作为一款软件搭载于电子设备中，以在运行时执行前述方法实施例所述的基于云计算的智能金融投资方法。由于本装置实施例的技术原理与前述方法实施例的技术原理相似，因而不再对同样的技术细节做重复性赘述。
本实施例的基于云计算的智能金融投资装置具体包括：产品创建模块，用于获取投资基本信息，据以为资金创建产品；策略选择模块，用于从预设策略池中为所述产品匹配符合投资目标信息的可选交易策略；证券交易模块，用于基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
在一实施例中，产品创建模块还用于为所述资金创建至少两个产品，并根据所述至少两个产品创建产品组合；策略选择模块还用于从预设策略池中为所述产品组合匹配符合投资目标信息的可选交易策略；证券交易模块还用于基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
在一实施例中，证券交易模块还用于：每隔预设时间或在检测到调仓指令时或在采用的交易策略变更时，结合大盘实际情况对建仓后的各证券再次进行调仓，并重新进行交易。
在一实施例中，当采用的交易策略的数量至少为两个时，策略选择模块还用于：为采用的各交易策略分别设置权重值以生成组合交易策略；证券交易模块还用于：基于所述组合交易策略选择匹配且可交易的证券，并进行交易；以及，在交易运行一定时间后，检测所述组合交易策略中各交易策略所对应的资产比例，将所述资产比例调整至所述组合交易策略中各交易策略所对应的权重比例。
本领域技术人员应当理解，图14实施例中的各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分，实际实现时可以全部或部分集成到一个或多个物理实体上。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现，也可以全部以硬件的形式实现，还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现，部分模块通过硬件的形式实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路，具有信号的处理能力。在实现过程中，上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
参阅图15，本实施例提供一种电子设备，电子设备可以是台式机、便携式电脑、智能手机等设备。详细的，电子设备至少包括通过总线连接的：存储器、处理器，其中，存储器用于存储计算机程序，处理器用于执行存储器存储的计算机程序，以执行前述方法实施例中的全部或部分步骤。
上述提到的系统总线可以是外设部件互连标准(Peripheral PomponentInterconnect，简称PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry StandardArchitecture，简称EISA)总线等。该系统总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示，图中仅用一条粗线表示，但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。通信接口用于实现数据库访问装置与其他设备(例如客户端、读写库和只读库)之间的通信。存储器可能包含随机存取存储器(Random Access Memory，简称RAM)，也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory)，例如至少一个磁盘存储器。
上述的处理器可以是通用处理器，包括中央处理器(Central Processing Unit，简称CPU)、网络处理器(Network Processor，简称NP)等；还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing，简称DSP)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit，简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field－Programmable Gate Array，简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
综上所述，本发明的基于云计算的智能金融投资方法、装置、存储介质及设备，首次针对机构投资者提供多样化多类别的标准型智能交易策略库和定制型智能交易策略库，自动提供符合要求的各类交易策略供投资经理选择，大大减轻了投资经理在判断投资方向和调整投资组合方面的工作量，有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效，而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本发明的权利要求所涵盖。
Claims (10)
1.一种基于云计算的智能金融投资方法，其特征在于，包括：
获取投资基本信息，据以为资金创建至少一个产品；
从预设策略池中为所述至少一个产品匹配符合投资目标信息的可选交易策略；
基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，当为所述资金创建至少两个产品时，所述方法还包括：
根据所述至少两个产品创建产品组合；
从预设策略池中为所述产品组合匹配符合投资目标信息的可选交易策略；
基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述选择匹配且可交易的证券并进行交易的步骤包括：
对交易策略选出的各证券进行建仓；
基于交易策略对建仓后的各证券进行调仓。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，在交易完成后，所述方法还包括：
每隔预设时间或在检测到调仓指令时或在采用的交易策略变更时，结合大盘实际情况对建仓后的各证券再次进行调仓，并重新进行交易。
5.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，当采用的交易策略的数量至少为两个时，所述方法还包括：
为采用的各交易策略分别设置权重值以生成组合交易策略；
基于所述组合交易策略选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，在交易完成后，所述方法还包括：
在交易运行一定时间后，检测所述组合交易策略中各交易策略所对应的资产比例；
将所述资产比例调整至所述组合交易策略中各交易策略所对应的权重比例。
7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易策略包括多个策略属性，当所述多个策略属性的内容一一对应地匹配所述产品的多个产品属性的内容时，该交易策略则为所述符合投资目标信息的可选交易策略。
8.一种基于云计算的智能金融投资装置，其特征在于，包括：
产品创建模块，用于获取投资基本信息，据以为资金创建产品；
策略选择模块，用于从预设策略池中为所述产品匹配符合投资目标信息的可选交易策略；
证券交易模块，用于基于所述可选交易策略中的一种或几种组合选择匹配且可交易的证券，并进行交易。
9.一种计算机可读存储介质，其中存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器加载执行时，实现如权利要求1至7中任一所述的基于云计算的智能金融投资方法。
10.一种电子设备，其特征在于，包括：处理器及存储器；其中，
所述存储器用于存储计算机程序；
所述处理器用于加载执行所述计算机程序，以使所述电子设备执行如权利要求1至7中任一所述的基于云计算的智能金融投资方法。
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| CN202010366131.7A Pending CN111652731A (zh) | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 基于云计算的智能金融投资方法、装置、存储介质及设备 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN111652731A (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113658007A (zh) * | 2021-08-11 | 2021-11-16 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 一种投融资匹配方法、装置、电子设备及存储介质 |
| TWI787846B (zh) * | 2021-05-27 | 2022-12-21 | 鄭匡祐 | 投資交易系統 |
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| US5978778A (en) * | 1996-12-30 | 1999-11-02 | O'shaughnessy; James P. | Automated strategies for investment management |
| US7177831B1 (en) * | 1999-07-23 | 2007-02-13 | The Globe Resources Group, Inc. | System and method for selecting and purchasing stocks via a global computer network |
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-
2020
- 2020-04-30 CN CN202010366131.7A patent/CN111652731A/zh active Pending
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| CN113658007B (zh) * | 2021-08-11 | 2024-06-07 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 一种投融资匹配方法、装置、电子设备及存储介质 |
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